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吃一口芥末

2024-11-09 23:08:16

东芯股份，自主可控！

1.东芯股份（688110）目前持股37%上海砺算科技，是国内GPU芯片的研发公司，并且流片了。如果东芯再买14%就绝对控股了，想象力非常大。存储技术与 GPU技术结合的新的存算协同产品会带来巨大的产品竞争优势和广阔的新兴市场。砺算 G100芯片不久之后就会面世，这是国内应用上AI Powered GPU技术的芯片，用了AI的方法多快好省地增强了GPU的功能，以达到性能成倍的提升，PPA(Power, performance, area;功耗、性能、面积)也得到了极大改善。 2.台积电即将对大

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东芯股份
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中芯国际
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台湾积体电路制造公司
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上海电气

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2024-07-18 17:31:09

台积电 2Q24业绩会要点

【华泰电子】台积电 2Q24业绩会要点台积电2Q24业绩超预期，3Q24毛利率亮眼 2Q24收入208.2亿美元，同比+32.8%，环比+10.3%，主因3nm和5nm需求强劲，高于此前指引上限(204亿美元）；实现毛利率53.2%，超指引上限的53%，环比+0.1pct，主因成本优化及更有利的外汇汇率。公司指引3Q24营收224-232亿美元，符合彭博一致预期的225亿美元，中位数环比+9.5%，同比+45.4%；毛利率53.5%-55.5%，中位数环比增加1.3pct，大幅超彭博一致预期的

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台湾积体电路制造公司

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op26710

2024-07-10 22:31:58

台积电6月营收超预期，2nm制程下周试产

【信达电子】台积电6月营收超预期，2nm制程下周试产 7月10日，台积电公布6月营收数据，合并营收2078.69亿元新台币，同比+32.9%，环比-9.5%。台积电将于7月18日发布财报，从目前月度数据看，1-6月营收约为12661.54亿元新台币，同比+28.0%；4-6月营收6735.10亿元新台币，同比+40.1%，环比+13.6%，高于市场预期的6542.7亿新台币。 2nm试运行将于下周开始，iPhone17有望率先搭载。根据半导体行业观察消息，台积电将于下周在位于台湾北部新宿科学园区

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台湾积体电路制造公司

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op26710

2024-04-18 22:00:56

台积电2024Q1业绩速递

【天风海外】台积电2024Q1业绩速递：营收净利润超预期，AI芯片需求强劲 ☀️营收净利润超预期：2024Q1，台积电实现营收189亿美元，同比+12.6%，环比-3.8%，营收略超公司指引上限（180~188亿美元），超越彭博一致预期（180亿美元）；净利润72亿美元，同比+5.3%，大幅超越彭博一致预期（67亿美元）；毛利率为53.1%，同比-3.2pct，环比+0.1pct，符合公司指引（52%~54%），符合彭博一致预期（53.0%）；营业利润率42%，同比-3.5pct，环比+0.4p

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台湾积体电路制造公司

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op26710

2024-04-18 22:00:10

简单总结台积电这次的指引

简单总结台积电这次的指引： 1）把AI和传统分割为两个市场，AI强劲，CoWoS产能依然不足，传统领域弱复苏，其中手机、PC个位数增长 2）12nm以上的制程在减资本开支，越成熟的环节越干不过SMIC，地缘下也一直在丢大陆份额 3）整体还是全年保持逐季增长的指引客观看，之前市场对TSMC的预期一直比较高，AI的强劲是一致性的。这里手机和PC我认为没必要去过度关注月度或季度数据，在大的换机周期出来之前，每个月的波动非常无序，而且单月高了市场反而还会惯性预期下个月增速会下来，只有在换机逻辑支撑的情

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台湾积体电路制造公司

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op26710

2024-04-18 21:54:13

台积电2024年第一季度

Q: 台积电2024年第一季度各业务平台的表现如何？ A: 台积电在2024年第一季度的业绩表现呈现出业务平台间的差异性：手机业务平台：受iPhone出货量放缓的影响，该季度台积电手机相关的收入为71.6亿美元。与前一季相比，手机收入环比下降了5%，表明短期内智能手机市场需求有所减弱。尽管如此，手机业务仍占台积电总收入的38%，显示其在公司整体营收中的重要地位。 HPC（High-Performance Computing，高性能计算）业务平台：HPC业务在2024年第一季度表现出色，收入达到

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台湾积体电路制造公司

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周期合伙人

满仓搞的大户

2023-07-07 21:20:02

这个月最重要的时间节点

S英伟达公司(NVDA）S S台湾积体电路制造公司(TSM）S S长电科技(sh600584）S (更多文章发于同名gz号：【周期合伙人】）

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英伟达公司
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长电科技

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满仓搞的大户

2023-07-05 22:38:25

半导体2H23展望

S英伟达公司(NVDA）S S台湾积体电路制造公司(TSM）S

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英伟达公司
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台湾积体电路制造公司

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周期合伙人

满仓搞的大户

2023-06-22 13:01:02

台积电三巨头上海行的一些猜想

众多无法求证的段子满天飞。 S台湾积体电路制造公司(TSM）S S中芯国际(sh688981）S S英伟达公司(NVDA）S （文章首发于同名gz号：【周期合伙人】）

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台湾积体电路制造公司
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中芯国际
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英伟达公司

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周期合伙人

满仓搞的大户

2023-06-12 15:34:17

巴菲特日本行访谈录

国际(sh688981）S S台湾积体电路制造公司(TSM）S

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北京君正
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中芯国际
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台湾积体电路制造公司

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金融民工1990

长线持有

2022-04-17 21:50:30

【TMT半导体】台积电电话会交流纪要

要点总结： 1. Q1业绩：季度收入4910.8亿新台币，yoy+35.5%，qoq12.1%。归母净利润2027.3亿新台币，yoy+45.1%，qoq+22%。稀释后每股收益7.82新台币。毛利率55.6%，yoy+3.2ppts，qoq+2.9ppts；营业利润率45.6%，yoy+4.1ppts，qoq+3.9%；净利率41.3%，yoy+2.7ppts，qoq+3.4%。 1. 增长驱动：营收受益于持续的芯片短缺、汽车和高性能计算(HPC)芯片增长强劲。 1. 工艺制程营收占比：5纳米

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台湾积体电路制造公司
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中芯国际
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华虹半导体
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江丰电子

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