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2022.11.23市场逻辑精选

一、市场热点 1、光伏辅材：硅料价格拐点，辅材环节最为收益 ◇核心观点：据券商草根调研，硅料供给加速释放，价格拐点已现（预计本周微降），23-24年行业加速上行。三季度组件出货略微低于预期，随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 ◇23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产

逻辑红宝书 2022-11-23 22:02:18

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信义玻璃

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9.83 (-0.11)

-1.11%

成交额 9852.5万

总市值 405.6亿

流通市值 405.6亿

市盈TTM --

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夜长梦山

2024-03-06 12:01:49

光伏玻璃：近期冷修超3000吨/天，二季度盈利有望显著提升

【长江电新】光伏玻璃：近期冷修超3000吨/天，二季度盈利有望显著提升！综合供给、需求、成本三个方面，我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升，提升幅度高于往年。具体来看： 1、供给端，1-2月，我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修，合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季，2月库存天数增加；另一方面上述窑炉均已运行7年以上，按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季，新点火产能也预计较少。投产少+冷修多，Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡，Q2玻璃产出环比Q1

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信义玻璃

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-05-01 13:38:10

【光伏产业】闲时准备及时用，及时准备不中用，非荐股。

以下来源于互联网资料整理，不喜勿喷。一，光伏产业链细分梳理：上游产业链 1，硅料环节金属硅：合盛硅业、东岳硅材；多晶硅：通威股份、大全能源、新特能源、保利协鑫、特变电工； 2，硅片环节硅片：隆基股份、中环股份、晶澳科技、上机数控；设备：晶盛机电、高测股份、连城数控；耗材：金博股份、中天火箭、美畅股份、三超新材、岱勒新材、东材科技； 3，电池片环节电池片：通威股份、晶澳科技、隆基股份、爱旭股份、天合光能、东方日升、晶科能源；设备：捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、双良节能、北方华创、

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特变电工
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福莱特
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隆基绿能
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信义玻璃
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阳光电源

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夜长梦山

2023-04-19 13:13:10

【中金基础材料】3月点评：水泥需求爬升，玻璃厂库去化

望继续反弹。我们推荐旗滨集团、信义玻璃、金晶科技。 🌸钢铁：旺季行情兑现，居安应思危。3月行业供需双升，五大品种钢材周均表观消费量环比+25.6%至1,016万吨，同比+4.5%。需求复苏下，行业供给明显回升，3月粗钢产量9,573万吨，同比+6.9%。需求超预期的表现使钢材期限价格双双走强，3月螺纹钢期/现货均价4,217/4,297元，环比+43/+57元。近期行业基本面出现边际弱化，二季度中后段需求进入淡旺季切换，我们

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信义玻璃
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旗滨集团

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2.22
夜长梦山

2023-02-28 21:48:11

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要

信义玻璃、信义光能、信义能源2022年报公开投资者交流会议纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20230228 信义玻璃业绩情况介绍：营业收入257亿港币，同比-15.5%，对比过去多年还是第二好的一个年份，浮法玻璃165亿港币，同比-24.3%，汽玻61亿港币，同比+11.4%，建筑玻璃30亿港币，同比-0.6%. 浮法玻璃下滑主要是地产需求下滑，浮法玻璃需求减少，工程安装有所推后，玻璃价格快速下

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信义玻璃

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夜长梦山

2023-02-28 18:06:42

信义玻璃2022年年报点评

【中金建材】信义玻璃2022年年报点评：深加工韧性耀眼，浮法业务有望否极泰来 | 陈彦、龚晴、刘嘉忱公司公布2022年业绩：营收同比-15%至257亿港币；归母净利润同比-56%至51.3亿港币；其中2H22营收环比-11%至121亿港币；归母净利润环比-45%至18.3亿港币；业绩符合前期预告。深加工相对亮眼构筑盈利安全垫，浮法板块亦彰显韧性。1）浮法玻璃：全年营收同比-24%至166亿港币；2H22环

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信义玻璃

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1.57
夜长梦山

2023-02-07 23:41:02

浮法玻璃行业点评：春节累库明显，期待节后需求复苏

争优势，盈利能力显著高于行业的信义玻璃（868 HK）。

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信义玻璃

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夜长梦山

2023-01-03 10:47:07

【玻璃周盘点：进一步消化库存】

当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃（0868.HK）及高分红高股息的旗滨集团（601636）。

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信义玻璃

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2.43
投研掘地蜂

2022-12-25 12:05:38

【玻璃周盘点：进一步淡季去库】国君建材鲍雁辛20221225

当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃（0868.HK）及高分红高股息的旗滨集团（601636）。

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旗滨集团
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信义玻璃

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投研掘地蜂

2022-12-11 16:42:19

【玻璃周盘点：淡季库存进一步降低，停产冷修或进一步加速】国君建材鲍雁辛20221211

当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃（0868.HK）及高分红高股息的旗滨集团（601636）；

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旗滨集团
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信义玻璃

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投研掘地蜂

2022-12-04 16:43:16

【玻璃周盘点：淡季冷修停产或进一步扩大】国君建材鲍雁辛20221204

当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃（0868.HK）及高分红高股息的旗滨集团（601636）。

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旗滨集团
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信义玻璃

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4.00
复盘反思知行合一

2022-11-15 08:41:46

受限

信义玻璃 - 旺季不旺，但 23 年供需再平衡有望

浮法玻璃市场旺季不旺，2H22 利润率预计维持低位 8月以来浮法玻璃市场仍呈旺季不旺特征。截至 11 月 11 日，全国平均浮法玻璃价格较 7 月 31 日仅上涨 33 元/吨(+2%)。2015-2020 年同期，平均涨幅在 113 元/吨。我们预计旺季利润率修复有限，2H22 或维持低位。基于更低的浮法玻璃价格假设，我们将公司 2022/2023/2024 预测 EPS 分别下调 22.4%/19.7%/21.5%至 1.29/1.79/1.94 港元，目标价下调 22.3%至 15.1

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信义玻璃

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2.23
股市星球

买买买的机构

2022-10-20 22:01:07

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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信义玻璃
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乐凯胶片

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3.08
韭后不开车

坐过山车的韭菜种子

2022-09-25 20:11:40

【玻璃周盘点：底部运行，更多产能意向退出】国君建材鲍雁辛20220925

当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃（0868.HK）及高分红高股息的旗滨集团（601636）。

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信义玻璃
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旗滨集团
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南玻A
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福耀玻璃

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快乐股市里的小跳蛙

躺平的老司机

2022-07-01 01:29:23

【风口研报*公司】地产复苏不要漏了“它”，极限周期测算仍有20亿+盈利打底

团(sh601636）S 、S信义玻璃(00868）S 、S南玻A(sz000012）S ；风险提示：竣工需求断崖式下降；能源及纯碱等原材料涨价超预期。主题二地产复苏不要漏了“它”，极限周期测算仍有20亿+盈利打底，已开始转型新能源业务近期地产行业复苏得到了高度关注，万科郁亮认为地产市场已触底，但恢复过程将缓慢而温和。国泰君安证谢皓宇认为，自2021年收紧预售资金监管以来，地产竣工开始大幅度下滑，但地产竣工将在下半年得

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旗滨集团
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信义玻璃
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南玻A

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韭菜盒团

满仓搞的站岗小能手

2022-04-18 22:24:01

1Q建材业绩前瞻：需求、成本压力几何？

1Q建材业绩前瞻：需求、成本压力几何？

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苏博特
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信义玻璃
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长海股份

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