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伏白的交易笔记

买买买的游资

2024-10-02 20:23:43

从大国博弈角度分析本轮牛市底层宏观逻辑

一. 美国加息的宏观背景 2022年2月俄乌冲突开启，欧洲瞬间乱成了一锅粥，大量欧洲资本和产业外逃，而全球最安全的区域毫无疑问就是中美两个超级大国。所以欧洲外逃资本必然会流入中美，但美国并不想让我们摘桃子，所以立马开启了加息周期，将欧洲资本截胡。美联储自2022年3月起开始加息，累计幅度高达525个基点，是40年来最激进的加息周期，全球资本持续流入。这就是俄乌冲突和美国加息的因果联系。二. 美国进入加息周期对我们的影响再来看美国持续加息会让我们陷入到什么样的困局：（1）全球热钱都流向

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快狠准专线

2024-09-26 17:01:26

9月26政治局会议：超强刺激力度

9月26日，中央政治局开会研究经济形势和经济工作。很少会在9月研究经济，2004年9月有一次，这是第二次。在国庆节前紧急召开部署，也说明形势已经非常严峻。部署要点： 1、关于财政、货币政策解读：在财政政策方面更加明确了超长期特别国债的发行和对地方政府专项债的重视，旨在进一步增强政府投资对经济的拉动作用。货币政策上，明确提出有力度的降息，重点是“有力度”，显示出更积极主动地运用货币政策工具来刺激经济。在以往政治局会议中，很少会直接提出“降息”这样预期强烈的字眼，并且提出“有力度”的降息

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-05-04 23:56:17

【港股最新研报】=

转发：机构对港股反弹的展望港股进入技术牛本轮港股市场底部是1月22日，自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20% 特别是近段时间，港股指数已经连续9个交易日上涨，创18年以后最长的连涨记录，港股进入技术性牛市港股上涨的原因= 本轮上涨主要由资金面直接推动，近几年由于不确定因素外资持续低配港A股，增配日美股市，近期美降息预期不断延迟，日元贬值等因素下，资金有调仓需求。港A股彻底反转需要几个纬度，国内基本面反转是决定性因素。港股跌了三年时间，创了十几年的新低，这期间市场基本计提了

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正丹股份
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天孚通信
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扬电科技

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-05-02 23:58:30

【房地产最新研报】=

润置地、中海外发展、建发国际万科企业保障代建：推荐绿城管理物业管理：推荐华润万象附言：研报看看就好节后A股地产重点观察港股的万科波动假期愉快！致敬每一个努力的人！

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滨江集团
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华润万象生活
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中交地产

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长线持有的老股民

2022-12-23 00:24:02

万科保利22年发债情况

发债情况总结距离上一次间隔超过4个月了，需要收入专栏，留个案底以备后续查询。为保证数据完整性，仅涵盖中票、短票、公司债、美元债，不包含ABN，ABS等，另外，汇率统一按7折算，如果按照发行当时的汇率计算，则折算成本币的数量要小于图中数据。一、万科：最新消息：万科MTN005于12月26日发行三年37亿中票，申购区间为3.00%-4.50%。募集资金用途：15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。万科22年

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保利发展
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长线持有的老股民

2022-12-20 14:23:48

阅读笔记：万科公司《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》

万科公告发出来后引起市场普遍恐慌，但仔细研究过往的情况可知，这跟往年的H股一般性授权和实操没区别，看看过去2次的操作。基本上获得的资金净额在70多亿。如图：那为什么要H股配股？看看留存的信息：在2018年股东大会上万科董秘朱旭回应股东疑问时曾表示，“万科的H股是当时B转H上市，最开始我们H股只有11.9%，按照港交所的要求，要求香港的港股占比不能少于25%，我们的股份远远低于这个比例，这种情况下导致我们在H股的市值长期只有300多亿元，我们同类型H股的地产公司往往是2000到3000亿元

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长线持有的老股民

2022-12-09 20:51:20

保利发展22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：保利发展22-10月的销售和拿地数据整理。 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区销售金额：单月同比减2.64%，环比减14%，累计同比减19.7%；销售面积：单月同比减0.11%，环比减13.3%，累计同比减22.0%；销售单价：单月同比减2.54%，环比减0.01%，很稳定。权益拿地金额：单月同比减6.78%，环比减7

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长线持有的老股民

2022-12-02 20:53:36

万科22-11月的销售和拿地数据整理

前言： 1、承接参考：万科22-10月的销售和拿地数据整理； 2、各图的参数不同，可能柱状图和折线图的颜色不尽相同，建议对比图例。 3、目前整体数据都比较低，22年的同比增幅折线图做了线宽加粗处理。 4、如有未完善部分，欢迎捉虫和补充。表格区：销售金额：单月同比减29.46%，环比减5.2%，累计同比减33.14%；销售面积：单月同比减18.28%，环比增4.3%，累计同比减32.25%；销售单价：单月同比减13.67%，环比减9.1%，这个数据不常见，可能是跟中间商赚差价和直销让利有关

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长线持有的老股民

2022-11-30 19:39:32

克而瑞22-11数据

***发现个数据不一致的问题***见底部内容前言：一、目的：根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径，以万科和保利两家企业为例，对比每月销售数据的乖离情况，分析数据有效性（承接前文：克而瑞22-10数据）。二、注意事项： 1、操盘和权益口径并不准确，至少在万科数据月度对比，人为设定比例的一致性非常明显； 2、全口径的数据与销售数据最为接近，保利的乖离率数据很好，图形更拟合，全口径进行可视化图表最合理； 3、采取券商投研机构的方法，也既除当月数据外，其它的全口径数据和同比基数数据

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时光投研

高抛低吸的公社达人

2021-06-23 07:36:47

万亿产业的物业板块梳理

最近房价的调整频频上着话题热搜，不知道大家是否注意到一个相关板块——物业板块。现在的物业板块，在资本与科技的助力下，已经不仅仅是我们印象里传统的物业管理范畴，其市场空间有了新的调整，如果按照业务类型来划分，物业行业可以分为基础物业服务、城市服务与增值服务。接下来，萝卜君就给大家讲一讲这三个细分赛道。细分赛道梳理 1.基础物业服务基础物业服务可以分为住宅和非住宅两方面，2019年其总规模约300亿方。其中，住宅业态总规模约193亿方，从趋势上看，由于新增住宅项目大多捆绑着物业服务，而且老旧

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张江高科
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深物业A
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碧桂园服务

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溪谷留香

蜜汁自信的公社达人

2021-05-12 06:47:31

5.12 房地产税开征？～转载

房地产税真要来了吗？财政网站消息，5月11日，财Z部、全国r大C委会预算工委、住F城乡建设部、税W总局负责同志在京主持召开房地产税改革试点工作座谈会，听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见。消息发出后，“房地产税改革试点工作座谈会”迅速冲上了微博热搜。有网友评论称希望出台房地产税，并且对从什么地方开始征收展开了热烈讨论立法先行 5月6日，财政部刘昆在经济日报发表题为《建立健全有利于高质量发展的现代财税体制》的文章称，健全直接税体系，逐步提高直接税比重，进一

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韭韭茴香

一买就跌的随手单受害者

2021-03-23 09:18:21

国际投研：新永安港股研究专题

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