韭研公社-搜索

异动

登录注册

包括弱关联：

按热度

按时间

安费诺集团

APH

70.89 (-)

-0.13%

成交额 2.8亿

总市值 854.6亿

流通市值 --

市盈TTM --

分时

日线

周线

月线

Lee话

2024-11-14 08:51:52

神宇股份收购创展智能

关于神宇接洽创展谈收购事宜全球来看，目前发泡机做的是好的是罗森泰，但是它的产能很低，订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph，都非常着急在催铜缆单，但没办法，设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商，发泡机性能基本和罗森泰一致，目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家，sy之前在创展订了2台发泡机（应该是700W一台），最近刚到，在双方协作下，能做出90+的良率（aph要求之一就是批量至少90%）。双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢，由于最近一直帮ap

S
神宇股份
S
沃尔核材
S
英伟达公司
S
卡倍亿
S
安费诺集团

3

0

2

3.07
小蜜蜂

2024-11-04 15:55:27

nv链铜缆更新

周六安费诺上海继续提价10%+，原因： 1：供不应求，nv对于高速铜缆需求目前非常着急，已经派人入厂紧盯产能。 2：安费诺上海良率低，高端产品（如25 26料号）预计40~60%左右，内部人员协调出现问题， ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接，4季度净利率会非常超预期；ltk新设备到位后，良率会持续提升（这点跟去年800G光模块一样，新设备一开始良率都不好，需要调试提升良率从而提升毛利） ltk的32a价格已经从6元涨到了7元涨幅为16

S
安费诺集团

4

7

4

2.49
Lee话

2024-08-01 08:10:08

铜缆订单真的又急又多！

转Robo老师实地调研。继神宇股份买了两台展创的发泡机之后，乐庭觉得展创（未上市）设备性能优越，今天下单 2台，将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台，目的就是为了抢占市场份额，毕竟英伟达的订单又多又急，安费诺产能有限，大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器，肯定要等份额稳定下来，目前野生大V们的测算笑笑就好，沃尔目前也就20倍不到吧？后续谷歌A

S
神宇股份
S
沃尔核材
S
安费诺集团
S
英伟达公司
S
立讯精密

1

5

4

3.56
夜长梦山

2024-07-25 08:09:37

安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

S
安费诺集团

5

5

14

16.82
夜长梦山

2024-04-25 21:54:54

安费诺1Q24业绩发布，关注通信连接器增长机会

【zj科技】安费诺1Q24业绩发布，关注通信连接器增长机会大家好，安费诺于北京时间4月24日公布1Q24业绩报告，具体来看有以下几点： 1、公司业绩方面，安费诺1Q24营收32.6亿美元，超出此前指引（30.4~31亿美元）上限，同比增长9%。其中恶劣环境解决方案部门收入同比增长7%至9.16亿元，通信解决方案部门收入增长12%至12.66亿元，互连和传感器系统部门收入增长8%至10.75亿元。公司毛利润为10.9亿美元，毛利率为33%，同比增长1.7ppt。公司营业利润为6.8亿美元，营业利

S
安费诺集团

0

1

4

3.99
西域多宝已处理

孤独求败的老司机

2024-04-25 19:45:10

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案

连接器产业趋势，nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案，其他厂商如思科，meta，amd只能跟随；近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大，后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减，光模块和铜缆各自占有产业链生态地位，2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。铜缆市场规模：以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算，近期台湾产业链调研，几乎NVL36占大部分，大约3W3台。NVL72

S
安费诺集团
S
沃尔核材
S
华丰科技

16

6

13

8.24
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-04-24 15:52:05

铜连接研究：安费诺，乐庭-沃尔核材，神宇

安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是前瞻，具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。） LTK乐庭预期盈利沃尔核材

★★铜缆连接研究-安费诺，乐庭-沃尔核材，神宇.pdf

Coatue April 2024.pdf

S
沃尔核材
S
神宇股份
S
安费诺集团

37

18

51

33.84
专注主线

2024-04-05 16:18:06

市场的误读与错杀 —— 沃尔核材

首先需要理解一件事，英伟达GTC大会发布的这款GB200 NVL72架构的意义是什么？相比上一代GH200需要256张H200互联成一个集群所能达到的算力效果，而当下一台NVL72就能搞定，这是综合了能耗、成本、系统架构下目前的最优解，极致的压缩，也大概率是英伟达所引领的未来发展趋势。能实现什么效果？下游客户可以根据自身算力需求在该架构下任意搭配，算力需求少一点的客户可以并不插满NVL72；而需求大一点的客户不仅可以插满整个NVL72，还需要实现多Rack之间互联，例如会上展示的576卡集群

S
沃尔核材
S
安费诺集团
S
英伟达公司

41

36

54

50.31
行业逻辑分析师-小财

随手单受害者

2024-04-04 23:34:20

2024.4.3，铜缆，安费诺专家纪要

GB200 主流采用背板连接，以前是 IO 链接(走 PCB)，传输的通道更多， IO 是 8 对、 16 通道，背板 32 通道， 64 跟端子连 64 根铜缆 72GPU 需要 72 个背板连接器、 2 英里， 3200 米，外部需要每个背板连接器+铜缆大概 700 美金，大概 5 万美金，内部连接+电源连接大概 11 万美金背板连接器：中间走线 16 个差分对， 2 个需要 500 美金，很多需要镀金，铜缆 1 米需要 2 美金， 16 米*2， 32 美金背板：端子需

S
安费诺集团

1

0

3

5.29
专注主线

2024-03-27 08:13:55

NVL72里的铜缆只有2kg吗？铜链接简析

晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文：一顿分析预期单Rack 5184根铜缆（其实不止）的重量只有2kg，平时举的哑铃都有5kg以上吧，实在是…。但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮，虽然这个板块分歧特别大，基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元，还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料，感觉还是蛮贵的。于是想简单分享一下我个人目前的测算方法（产业初期，不排除误差较大，审慎参考）：这个领域研究壁垒和专业度较高，首先一句话分享为什么要关注这

S
安费诺集团
S
沃尔核材
S
精达股份
S
新亚电子

24

17

33

46.00