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2024-11-20 15:45:43

兼听:后宫纷争，科伦与默沙东的百亿美元BD，或将一地鸡毛

也是竞争激烈，只有做得更好才行

后宫纷争，科伦与默沙东的百亿美元BD，或将一地鸡毛

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科伦药业

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财见

躺平的萌新

2024-09-29 18:39:08

科伦博泰TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）多项临床研究成果亮相CSCO

9月25日至29日，第27届中国临床肿瘤学大会暨2024年CSCO学术年会在厦门隆重召开。来自全国肿瘤领域的专家学者齐聚一堂，共同探讨临床实践的前沿热点。于大会上，四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称"科伦博泰"，6990.HK）发表了TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)的多项临床研究成果及进展。 TNBC CSCO现场图：徐兵河院士进行口头报告 9月27日下午，中国医学科学院肿瘤医院的徐兵河院士于创新药物临床数据专场就芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）对比研究者选择的化疗治疗

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2024-09-11 20:19:16

最强ADC，买了个天价教训

9月9日，阿斯利康/第一三共在2024 WCLC大会上公布了Trop2 ADC产品Dato-DXd（DS-1062a）治疗二线NSCLC的TROPION-Lung01三期研究OS获益结果，最终结果令投资者大失所望：在全体患者分析中，Dato-DXd组和多西他赛组的中位OS分别为12.9个月 Vs 11.8个月，HR为0.94，未达到统计学显著差异。受到消息影响，第一三共、阿斯利康的股价近日都有点绷不住了。 NSCLC不是个小适应症，即便是二线治疗也同样市场巨大。Dato-DXd是继DS-820

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默沙东集团

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2024-08-30 16:46:24

最当机立决的Biotech，迎来首次盈利

寒冬未尽，融资难、现金流短缺依旧是大部分Biotech所面临的头号问题。强者从来不抱怨环境，总有人逆势而上，如今一家头部Biotech已经向盈亏平衡冲刺成功，在寒冬实现了自我造血。 8月23日，基石药业发布2024年中报业绩：上半年公司实现收入2.542亿元人民币（其中包括1.183亿药品销售收入、1.226亿元的授权费和1330万元的舒格利单抗特许权使用费收入），并实现期内净利润近1600万元人民币（按照国际财务报告准则计量）。值得注意的是，这是公司首度实现盈利的半年报。基石药业的2024

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康方生物
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2024-08-25 19:30:33

手握新型ADC、TCE多抗的天命Biotech

8月21日，乐普生物发布2024H1业绩报告：上半年公司录得收入1.33亿元，较去年同期增长一倍，主要源于PD-1普特利单抗的销售增长，实现收入约0.95亿元，同比2023H1的0.44亿元增长115.45%。由此可见，乐普生物销售渠道已基本构建覆盖一个网络，商业推广有序推进，业绩有望保持长期稳健。MRG003预计年内申报，则有望成为国内首款EGFR ADC，随着其未来商业化的兑现，公司差异化ADC龙头的地位也得以确立。如今，乐普生物就像一颗蓄势的火山，将要迎来属于自己的腾飞时刻。除了一系列即

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2024-08-22 19:09:29

盲盒开出王炸：肺癌领域大变天

第三代EGFR-TKI可能正在遭遇最强狙击。奥希替尼在2024H1的销售依旧强劲，全球销售额为32亿美元，排在所有抗肿瘤药物的第五位。奥希替尼的专利期到2032年以后，但带来最大的冲击并不是me-too甚至me-better的同类药物们，更是来自于更前沿的对手。近日，强生的 EGFR-MET 双抗Amivantamab（埃万妥单抗）在最新的三期临床研究中成功头对头击败了奥希替尼，这个可能意味着以EGFR双抗为首的新一代药物即将崛起。市场投资者在过去常常思考奥希替尼耐药后的机会，如今连带

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强生公司

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金融民工1990

长线持有

2024-08-21 21:13:05

科伦博泰生物（6990.HK）1H24业绩电话会

会议要点 1、公司业绩与财务表现 · 科伦博泰在2024年上半年实现净利润3.1亿人民币，从去年同期的亏损3100万人民币成功扭亏为盈。这一转变主要得益于公司在临床管线和全球合作方面的进展，尤其是在PMT优秀的结构设计和产品的稳定性上表现出色。此外，公司还公告了向NMPA用于小细胞肺癌的NDA获得了CDE的受理，显示出其在临床开发上的显著进步。 · 2024年上半年，科伦博泰实现收入13.83亿元人民币，同比增长32.2%。这一增长主要得益于公司获得了多条管线的里程碑付款，合计金额为9000万美

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夜长梦山

2024-08-19 11:39:32

【国金医药·行业周报】美国药物价格谈判出炉，国内医疗设备采购持续落地

近期医药板块进入半年报披露密集期，从目前已经揭晓的中报来看，医药板块二季度业绩增长温和，市场对业绩的忧虑有望逐步出清。展望下半年，我们继续看好医药板块结束3-4年以来的下行周期，迎来政策、估值、业绩、机构配置的多方面反转。本周美国白宫公布第一批药品价格谈判品种价格，美股反应稳健。我们认为，任何成熟的医保体系和医药市场都需要面临医保控费和价格谈判，这些措施也不应该带来对医药产业和上市公司投资前景的过度恐慌和忧虑。考虑国内药品器械集采预期已经相对充分，我们认为政策预期在未来的出清和边际改善同样将助

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夜长梦山

2024-07-07 12:50:16

全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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2024-06-26 18:26:32

下一个强BD预期的ADC大药

近月以来，ADC的交易似乎有所冷却。继HER2、Trop2、B7H3等热门靶点的研发和BD浪潮之后，全球的研发者都在极力的寻找下一个“可成大事”的ADC靶点，PTK7似乎成为了投资者目力可及范围内的下一个热门选项。 6月18日，Day One Biopharmaceuticals宣布与麦科思生物达成独家许可协议，以“5500万美元首付+11.52亿美元潜在里程碑+销售分成”条件的代价获得PTK7 ADC产品MTX-13大中华区以外的全球权益。尽管Day One公司体量并不大，但依旧是在美拥有

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科伦药业

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2024-05-28 19:29:25

ADC太浪摔了一跤

胜败乃兵家常事，放到ADC药物临床同样不例外。 5月27日，阿斯利康/第一三共宣布其Trop2 ADC药物DS-1062用于已接受过全身系统治疗的晚期非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) TROPION-Lung01研究总生存期（mOS）数据，该结果并未达到预期。（TROPION-Lung01研究设计）近一年以前，TROPION-Lung01研究读出数据后前景还一片光明，DS-1062相比多西他赛的中位PFS临床获益更佳（5.5个月 Vs 3.6个月），疾病进展或死亡风险降低37%，当时OS尚

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百利天恒
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康方生物

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夜长梦山

2024-05-26 14:50:26

2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评

2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔，264一线肺癌碾压dato：SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月，1B这次随访时间较短但ORR更高，与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据，双药组mPFS为11个月，SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A（TF-ADC）胰腺癌表现优异：MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中，有较

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2024-05-19 19:29:45

大佬加注，ADC龙头商业化踩下油门

港股Biotech的再融资市场迎来一波小高潮。继康方生物、科伦博泰之后，乐普生物也顺势进行了一轮配售。5月17日，乐普生物向不少于6名对象配售5117万股，净募资额约2.29亿港元，所得款项仅用于ADC产品研发&临床&报产、溶瘤病毒临床及补充流动资金。投资人或许可以敏锐察觉到，今年以来能够在港股这样当前短暂的行情窗口期实现配售的Biotech极为稀少，但能够获得投资者人认可的均为管线过硬的优质药企，包括双抗赛道的康方生物、ADC已经出海的科伦博泰，还有乐普生物这样ADC产品具备差异化特色的行

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乐普医疗

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2024-05-14 19:30:07

国产创新药的牛市信号

国产创新药正在从“量变”加速到“质变”。 2023年，全年批准上市的1类创新药有40个，接近于2022年获批数（21款）的2倍，这是在2022年药物审评政策趋紧后实现的创新药获批数量爆发式增长；2019-2021年，国内获批1类创新药数量分别为12、20和47个。同时，中国创新药畅销TOP20品种的格局也在悄然改变，过去几年国内“药王”位置被石药集团的丁苯酞长期霸榜，且前10品种有近80%均为上市超过5-6年甚至10年以上的老品种，并未出现新品种的现象级爆品。 2023年，百济神州的泽布替尼凭

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信达生物

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瞪羚社·社长

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2024-05-08 18:35:05

强烈信号，大佬三次加仓Biotech未来一哥

5月8日，港股ADC Biotech龙头科伦博泰发布公告：公司拟向不少于6名承配人作价150港元/股配售364.86万股（该股价对应约329亿港元市值），配售后净集资5.41亿港元；另外，公司亦向控股股东科伦药业配售了442.39万股，筹资净额为6.62亿港元。本轮配售过后，科伦博泰获得净募集资金超过12亿港元，进一步夯实了公司的现金储备，同时科伦药业对于科伦博泰的控股权比例也未被大幅稀释，而是稳定保持在一定比例。值得注意的是，加上这一次，2023年以来科伦药业已经连续三次“加仓”科伦博泰了

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