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大侠风清扬
疯狂打赏的老韭菜
2025-03-25 10:12:05
可控核聚变概念股小表哥
核电 688167 炬光科技
300499
高澜股份 601868 中国能建 603261 立航科技等
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合锻智能
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20.12
独角兽智库
长线持有的公社达人
2025-03-22 23:08:00
AI霸权争夺战:GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图
术催生千亿市场: -高澜股份(
300499
.SZ):数据中心液冷系统市占率35%,已中标字节跳动新加坡AI数据中心项目。 -通富微电(002156.SZ):英伟达CoWoS封装核心代工厂,2025年先进封装产能扩产300%。 2.机器人执行器:减速器与传感器的国产替代 -双环传动(002472.SZ):RV减速器突破日系垄断,人形机器人谐波减速器良率达98%。 -汉威科技(300007.SZ):柔性力觉传感器独家供应特斯拉Op
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汉威科技
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万集科技
3
2
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正源
全梭哈的老股民
2025-03-17 22:47:35
英伟达之狼来了订单利好麦格米特川环科技
。 核心标的: 1 高澜股份(
300499
.SZ) 底层逻辑:冷板式液冷技术适配GB300高功耗需求,UQD接口用量较前代提升4倍,数据中心液冷业务同比增长翻倍。 技术壁垒:全链条液冷技术覆盖,与中科曙光、浪潮等深度合作,但需通过英伟达Tier1认证。 风险:初期毛利率受良率压制,技术验证周期较长。 2 申菱环境(301018.SZ) 底层逻辑:全球领先的浸没式液冷方案供应商,技术效率较风冷提升1000倍,已落地字节跳动、阿里
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胜宏科技
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川环科技
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麦格米特
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高澜股份
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申菱环境
6
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3.58
西域多宝
2025-03-12 09:03:05
【开源证券】国内云巨头相继宣布开源部分模型相关个股梳理
据(002335)、高澜股份(
300499
)、飞荣达(300602)也是受益标的,这些公司在液冷设备领域有一定的技术和市场基础,能够为AIDC机房提供高效的散热解决方案。 柴油发电机:科泰电源(300158)、潍柴重机(000880)是受益标的。随着AIDC机房的建设和发展,对柴油发电机等备用电源设备的需求也会增加,这两家公司作为国内柴油发电机领域的领先企业,有望受益。 变压器:金盘科技(688217)是受益标的。AIDC机房
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光环新网
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正源
全梭哈的老股民
2025-03-11 09:00:36
国产算力平台加速接入通义千问
板相关供应链企业(如高澜股份(
300499
))间接受益。高澜股份主营水冷设备,尽管2023年三季度亏损,但算力中心的高密度散热需求可能带来业务拐点。 2. 算力平台适配与运维 - 新元科技(300472):创业板公司,业务涵盖工业智能化输送与配料系统,可能参与算力中心的智能化设备部署,适配阿里千问的本地化部署需求。 三、 国产替代与政策驱动标的 1. 国产服务器与操作系统生态 - 润和软件(300339):鸿蒙生态核心参与者,
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华力创通
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力源信息
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英维克
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大侠风清扬
疯狂打赏的老韭菜
2025-03-10 23:15:06
英伟达GB300,液冷接头概念股小表哥
技术 300041 回天新材
300499
高澜股份 300547 川环科技 2837 英维克等
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江海股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 13:16:30
中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
转民技术优势突出。 高澜股份(
300499
):为EAST装置提供热管理解决方案,技术复用至储能温控。 百利电气(600468):超导限流器技术领先,ITER项目电力设备供应商。 (3)装置集成与建设 中国核建(601611):国内核电建设龙头,承接第四代核电站及聚变装置工程,市占率90%。 联创光电(600363):高温超导磁体制备技术突破,切入核聚变磁约束系统。 久盛电气(301082)作为防火特种电缆领域龙头,近年来通过技
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西部超导
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中国核建
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百利电气
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久盛电气
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久立特材
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-25 07:21:58
算电协同,算力电源分支发酵
选与逻辑验证 1. 高澜股份(
300499
) - 液冷技术绝对龙头,服务器液冷市占率超40%,深度绑定华为、英伟达,2025年订单同比增长70%。 2. 科泰电源(300153) - 数据中心备用电源核心供应商,柴油发电机组市占率国内前三,受益于“东数西算”及海外AI数据中心建设。 3. 申菱环境(301018) - 液冷+储能双赛道布局,独创“液冷储能温控系统”,中标多个国家级算力枢纽项目,2024年储能业务营收占比提升至2
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高澜股份
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科泰电源
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安靠智电
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英维克
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申菱环境
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金牌捕手
长线持有的大户
2025-02-23 14:38:41
人工智能AI+ 涉及到的个股介绍
括国内互联网大厂。 高澜股份(
300499
):服务器液冷领域的“新龙”,率先发力浸没式液冷技术,项目业绩领先同行。公司董事长ALL in液冷赛道,未来三年复合增速可达200%以上。 新亚电子(605277):为戴尔、华为、浪潮等服务器厂商供应线束,AI服务器业务带动高频数据线材需求大增。 中石科技(300684):苹果第一大散热材料供应商,在AI服务器散热领域具有技术优势。 三、数据中心:2024年,中国智能算力规模达到725
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数据港
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云赛智联
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润建股份
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主线观察
2025-02-17 15:17:28
2月17日,市场异动信息汇总
华为s腾的适配与导入。 19.
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高澜股份:正宗腾讯数据中心+液冷服务器 20.万里马::为挖掘AI在直播电商生态的深度发展,杭州宇岛与腾讯云计算(北京)有限责任公司就腾讯智影相关产品及服务的市场推广、产品销售、技术服务等领域开展了合作并签署了合作协议。 21.博杰股份:多年来便与腾讯、腾讯云保持密切合作关系,推出服务器主板自动化组装的高端解决方案,为腾讯云计算提供强有力的支持。 22.长盈精密:公司进入了Figur
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亿田智能
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-02-17 07:07:34
2月17日:腾讯云、阿里系、AI医疗、群核科技等概念股梳理
15:37:02 高澜股份(
300499
) 新增:阿里巴巴概念 02-14 15:37:02 海信视像(600060) 新增:DeepSeek概念 02-14 15:35:02 宁波建工(601789) 新增:阿里巴巴概念 02-14 15:35:02 铜牛信息(300895) 新增:阿里巴巴概念 02-14 15:32:59 海天瑞声(688787) 新增:阿里巴巴概念 02-14 15:32:59 天阳科技(300872
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科华数据
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炒股养家研究院
全梭哈的游资
2025-01-28 17:24:24
私密
受限
新时代AI革命,未来A股哪些板块走势好
克(002837)、高澜股份(
300499
)因高密度算力中心散热需求提升受益 #### 3. **多模态应用场景** - **金融科技**:同花顺(300033)的i问财、恒生电子(600570)的WarrenQ已接入大模型 - **智能医疗**:卫宁健康(300253)的WiNEX系统、创业慧康(300451)的CDSS引入AI诊断 - **教育信息化**:科大讯飞(002230)学习机、佳发教育(300559)AI阅卷系统
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拓尔思
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慧选牛牛
买买买的机构
2025-01-20 12:04:00
【纪要】高澜股份(
300499
)交流纪要20250120
特高压传统就是小几千万,今年合同额就达到了十个亿,海外很多还在签订当中。算力相关主要是矿机+数据中心,包括 BATJ 和三大运营商以及第三方数据中心介绍。受风转液因素影响公司有受益。特高压交付验收完成会确认收入,确认周期是一年,25-26 年会有很大的确认额度。一条线对应是两个亿,今年核心项目高澜都中了,目前已经招标的有三条线,公司都中了,加上其他的累计就为十个亿。海外的项目在中东,也是特高压,沙特 2030 远景有较多线。给到公司的液冷是几个亿,会 25 年年底交付。特高压对应近两年是每年表观
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高澜股份
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金金喜
为国接盘
2025-01-14 22:50:09
字节情感大模型来袭,相关个股投资逻辑全解析
额和技术升级机会。 高澜股份(
300499
):高澜股份的子公司高澜创新为字节跳动提供 12U 浸没液冷模组,这是业内首款一体式浸没液冷产品,双方属于 JDM(联合设计制造)合作模式。在数据中心能耗问题日益突出的背景下,液冷技术成为关键。高澜股份凭借与字节的合作,能够深度参与到前沿的数据中心技术研发中,不仅有助于提升自身产品的技术含量和市场竞争力,还能随着字节数据中心业务的扩张,获得稳定且增长的订单,进一步巩固其在液冷市场的地位
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苏豪弘业
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广博股份
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利亚德
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高澜股份
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2025-01-09 15:38:35
中信主题策略刘易团队-“数据中心液冷*豆包AI”标的
【高澜股份
300499
】&【曙光数创872808】&【飞龙股份002536】逻辑重申:算力崛起,液冷温控是必用一环亦是增量场景🧊 🌟伴随着全球数据中心GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加,PUE指标趋严,同时,头部厂商持续推进液冷应用,液冷基础设施市场空间广阔。我们预计中国液冷基础设施市场规模2026年有望达百亿元,2023-2026年CAGR达80%。 1⃣高澜股份:公司在IDC液冷领域已经拥有
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飞龙股份
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