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独角兽智库
长线持有的公社达人
2025-04-08 21:48:03
内循环2.0:高弹性赛道与爆发力标的深度掘金(2025年4月版)
端渗透率提升。 2.中科曙光(
603019
) -核心逻辑:国产算力服务器龙头,深度绑定国家超算中心,液冷技术降本增效显著,2025年政府端订单占比超60%。 -弹性来源:政策推动算力基建投资加速,国产化率提升至70%以上。 二、高端制造:政策红利与技术迭代共振 1.埃斯顿(002747) -核心逻辑:工业机器人国产化率提升至45%,新能源汽车生产线定制化需求激增,2025年产能利用率突破95%。 -弹性来源:大规模设备更新政策
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德赛西威
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白先生
超短低吸的大户
2025-04-05 11:46:16
关税战后的机遇
6。 AI 与算力:中科曙光(
603019
.SH)、浪潮信息(000977.SZ)在国产算力基础设施中占据核心地位,2025 年 AI 服务器市场规模预计突破 2000 亿元2。 五、物流与供应链:转口贸易与数字化转型 核心逻辑:企业通过东南亚、墨西哥转口规避关税,带动跨境电商与物流需求增长,叠加物流行业数字化转型,相关企业迎来机遇。 受益方向: 跨境电商:SHEIN(未上市)、Temu(拼多多旗下)通过海外仓模式维持对美出口
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骑牛追龙
游资
2025-04-05 08:14:08
反击:中国对11家美企实施不可靠实体清单及16家美国实体出口管制
AI与数据链: - 中科曙光(
603019
)的国产算力服务器替代美国Cray超算,2024年政务云订单增长40%;国民技术(300077)的安全芯片用于军事通信加密,已通过军方认证。 核心标的 - 中航沈飞(600760):战斗机总装龙头,受益于国防预算增长。 - 中科曙光(
603019
):国产算力核心供应商,承接军方超算项目。 - 北方导航(600435):制导系统国产化领军企业。 三、物流与供应链:区域贸易重构 政策背景
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航天彩虹
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热爱可抵万难
2025-04-01 09:35:35
算力革命引爆 AI 新周期!智谱 Z1 开源倒计时,产业机遇全面爆发
I 在消费电子领域创新应用。
603019
中科曙光 智谱官方公布的合作伙伴之一,提供算力基础设施,支持智谱 Z1 应用。 300339 润和软件 构建 AI 软件开发平台,适配智谱 Z1 开源框架,为开发者提供工具支持。 300418 昆仑万维 天工 AI Studio 支持多模型部署,借助智谱 Z1 开源丰富平台生态。 (三)算力支持相关 股票代码 公司名称 核心逻辑 688256 寒武纪 思元 590 芯片适配 Z1 架
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宇信科技
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彩讯股份
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豆神教育
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创业黑马
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天源迪科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-31 19:57:36
【14天养号接商单智谱称AIAgent可以后台赚钱了】(附智谱AI相关概念股)
开发皖新阅读大模型 中科曙光(
603019
)0.42%流通:968亿 互动易:公司与智谱等 AI厂商合作,为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障 正和生态(605069)-10.04%流通:8亿 公司与智谱AI签署了战略合作协议,携手推进AI大模型在生态环保及水务领域的创新应用。 接入 中科金财(002657)6.15%流通:67亿 公司已接入智谱ChatGLM中文对话大模型和语言模型 蓝色光标(300058)-2.69%
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电广传媒
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思美传媒
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豆神教育
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视觉中国
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正和生态
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猎手&核心
2025-03-31 11:38:28
【宏景科技】见证历史,DeepSeek月访问量超ChatGPT
地算力中心。 3. 中科曙光(
603019
) 核心逻辑:独家承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统。 催化:液冷技术降本50%,适配高密度算力需求。 4. 浪潮信息(000977) 核心逻辑:全球服务器龙头,提供DeepSeek-R1模型的推理算力支持。 催化:AI服务器市占率超30%,绑定国际巨头。 5. 海南华铁(603300) 核心逻辑:通过子公司支撑DeepSeek模型,异构云平台技术突破。 催化:算力弹性扩容能力提
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宏景科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-28 14:45:16
河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
户订单放量。 3. 中科曙光(
603019
.SH):液冷技术+绿电协同 核心逻辑: 液冷技术可将IDC PUE降至1.1以下,适配垃圾焚烧余热回收系统; 参股子公司曙光数创联合地方焚烧企业,推进**“热电联供+液冷IDC”**项目; 自营数据中心100%使用绿电,满足大厂ESG采购标准。 催化:液冷方案获腾讯/字节认证、绿电IDC批量交付。 4. 宝馨科技(002514.SZ):光储充换+IDC跨界布局 核心逻辑: 在河北怀来
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旺能环境
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中科环保
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军信股份
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盈峰环境
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奥飞数据
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独角兽智库
长线持有的公社达人
2025-03-27 21:54:20
半导体突围战:国产算力与设备替代的万亿机遇
国产算力服务器: -中科曙光(
603019
):国产AI服务器龙头,海光CPU/DCU生态核心载体,2025年国产算力节点市占率或超40%。 -浪潮信息(000977):与寒武纪联合推出ASIC服务器,适配大模型推理场景,订单能见度已至2025年。 2.AI芯片突围: -寒武纪(688256):思元590对标H20,推理性能提升2倍,互联网大厂定制化ASIC订单放量在即。 -景嘉微(300474):JM9系列GPU进入信创市场,
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芯原股份
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国芯科技
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无名小韭12550612
2025-03-25 22:00:02
人工智能的未来趋势分析及A股核心逻辑个股分享
GPU服务器放量。 中科曙光(
603019
):自主可控算力代表,布局AI芯片(海光信息)及高性能计算集群。 大模型与算法层 科大讯飞(002230):深耕NLP领域,推出“星火大模型”,教育、医疗场景商业化能力领先。 拓尔思(300229):政务与金融领域AI文本处理专家,数据资产价值突出。 垂直应用场景 金山办公(688111):WPS集成AI助手,提升办公效率,用户付费转化率提升可期。 恒生电子(600570):金融IT龙
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拓尔思
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科大讯飞
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中科曙光
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寒武纪
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海康威视
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财来有道
2025-03-16 21:25:40
量子计算产业突破与投资机会
及延伸相关企业 - 中科曙光(
603019
):超算龙头,D-Wave对比传统超算的突破可能倒逼超算技术升级,公司布局量子-经典混合计算系统。2025年3月15日,中科曙光在主板。 - 天融信(002212):通过全资子公司参股问天量子,在量子通信安全领域有布局。2025年3月15日,天融信在中小板。 - 飞利信(300287):在量子计算方面,公司跟安徽问天量子有合作。2025年3月15日,飞利信在创业板。 其他相关企业 -
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国盾量子
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科大国创
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吉大正元
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西域多宝
2025-03-16 13:01:43
英伟达GTC大会即将开幕,核心看点全梳理及相关个股梳理
的研发与技术创新。 中科曙光(
603019
):服务器与高性能计算解决方案提供商,产品广泛应用于数据中心、云计算等领域。 AI应用与服务 科大讯飞(002230):国内领先的语音识别与NLP企业,其技术广泛应用于智能客服、教育、医疗等多个领域。 云从科技(688327):聚焦多模态AI,布局人机协同,在安防、金融、交通等领域有丰富的应用场景。 金山办公(688111):WPS AI赋能办公软件,提升办公效率和智能化水平。 恒生电
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申菱环境
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 21:14:04
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
五、配套服务企业 中科曙光(
603019
) 提供养殖工船AI计算服务器,支撑智能投喂系统 合作开发养殖密度优化算法 蔚蓝生物(603739) 水产养殖益生菌供应商,降低国联病害防治成本 研发深海网箱专用水质改良剂 产业链机会梳理 养殖装备:中集集团(深水网箱供应商,参与国联三期项目) 种苗饲料:天马科技(特种饲料独家合作,绑定产能) 冷链物流:海容冷链(定制化深海产品冷藏设备) 替代蛋白:华熙生物(联合研发鱼胶原蛋白提取技术
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中集集团
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国联水产
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中国船舶
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海兰信
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百洋股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 14:28:44
算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
调度平台项目 🔥 中科曙光(
603019
):参股浙江算力科技,液冷技术降低调度能耗40% ❸ AI+政务:千亿级G端场景爆发 🔥 南威软件(603636):政务AI大脑核心供应商,深度参与杭州城市大脑3.0建设 🔥 数字政通(300075):智慧城市AI平台落地超200城,新增政务大模型定制业务 关联受益股全名单 赛道 核心标的 关联逻辑 弹性空间 算力基建 杭钢股份(600126) 浙江最大IDC运营商,托管华数算力超
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杭钢股份
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浪潮信息
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佳力图
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思特奇
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浙大网新
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 11:42:13
下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
AI4S超算集群; 中科曙光(
603019
):液冷算力领军者,科学计算市占率超40%; 寒武纪(688256):思元系列AI芯片适配科学计算场景,中科院体系深度绑定。 2. 垂类算法模型(软件层) 东方材料(603110):子公司东方超算打造材料科学AI平台,突破合金/半导体配方优化; 阿尔特(300825):汽车研发AI4S龙头,仿真测试效率提升10倍,客户含特斯拉/比亚迪; 药明康德(603259):与英伟达合作AI分子设
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志特新材
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东阳光
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美迪西
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浪潮信息
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直真科技
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易点概念资料库
2025-03-13 01:52:01
数据中心仍是最硬逻辑
功率机柜配套需求。 中科曙光(
603019
.SH):国产高性能计算领军企业,液冷服务器解决方案覆盖AIDC全场景。 逻辑:算力基建国产化+液冷技术领先。 3.网络侧(光通信/高速连接) 中际旭创(300308.SZ):全球光模块龙头,800G/1.6T产品适配AIDC高速互联需求。 逻辑:AI集群算网协同升级+海外云厂商订单放量。 新易盛(300502.SZ):高速光模块核心供应商,受益于北美云厂商资本开支高增。逻辑:技术迭代
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光迅科技
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