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2022-06-09 00:55:34
万亿直播电商蓝海,两大巨头触礁,遥望乘风而起?
手打码字不易,认可逻辑还望小手点赞,欢迎留言交流指正。 ■近期重大事件催化—— ●两大鼻祖之淘系主播薇娅于2021年12月因偷逃税款被查而暂停直播,至今未复播; ●本月初,另一淘系主播李佳琦在当日直播中因一些原因(无法公开表述)导致直播中断,现已过去多日,仍无未来直播预告及公开回应本次中断事件; ●恰逢疫情趋缓和后的618购物节,抖音/快手等平台加码电商支持力度,原本受疫情影响而预期不高的618节日,直播电商平台有望拿出超预期成绩单; ■大逻辑—— ●短视频用户数已超过传统综合电商,直播电商逐渐
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瑞联新材——科创版688 + OLED材料对标莱特光电
盘中发文,草草码字了。 莱特光电一周翻倍,主营业务OLED材料,中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业,最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。 公司主营业务80%+都是显示材料,另外一小部分医药中间体(其实也供新冠药物) 公司OLED上游材料市占率全球领先,积极扩产 根据公司的机构调研记录,有两个确认信息:1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电 瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发,是国内最早涉足该领域的企业,经过多年与全球领先OLED终端材料厂
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光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星
今天AR显示板块发酵,早上在盘中匆匆写了点摘要,参见:下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 然后看到各位老师发的内容都不错,所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久(四五年前,少不经事看好VR,所以重仓套在联创电子好几年),加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格,所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是最终形态,相比VR头盔的各种局限性,AR眼镜有望开启现象级产
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下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜
先写点摘要占个坑,后续有空的话再补充 近期事件催化: ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日,央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日,苹果WWDC发布会,据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜 早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴,下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域,AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。 巨大
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意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架,堪比清源+中信博
观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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绿电+盐湖提锂+双碳卖水人!能否复制隆基+森特长牛走势?
首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标
简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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今天AR显示板块发酵,早上在盘中匆匆写了点摘要,参见:下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 然后看到各位老师发的内容都不错,所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久(四五年前,少不经事看好VR,所以重仓套在联创电子好几年),加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格,所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是最终形态,相比VR头盔的各种局限性,AR眼镜有望开启现象级产
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观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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盘中发文,草草码字了。 莱特光电一周翻倍,主营业务OLED材料,中信证券吹打破国外垄断。国内的几家对标企业,最正宗的应该就是瑞联新材、奥莱德这几家了。 公司主营业务80%+都是显示材料,另外一小部分医药中间体(其实也供新冠药物) 公司OLED上游材料市占率全球领先,积极扩产 根据公司的机构调研记录,有两个确认信息:1、毛利率有所增加 2、需求也在增长 OLED产品完全对标莱特光电 瑞联新材从2001年开始投入OLED前端材料的研发,是国内最早涉足该领域的企业,经过多年与全球领先OLED终端材料厂
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观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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2022-05-31 18:29:29
光峰科技——手握AR重磅技术+产品,未被充分挖掘的新星
今天AR显示板块发酵,早上在盘中匆匆写了点摘要,参见:下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜 然后看到各位老师发的内容都不错,所以关于板块行业我不再赘述。因为我跟踪这个板块已经有数年之久(四五年前,少不经事看好VR,所以重仓套在联创电子好几年),加之近期谷歌、苹果、META等国际科技企业都开始在AR眼镜上动起了真格,所以近期我也把挖掘的一个标的和老师们交流。 老规矩先亮观点: ■为何看好AR眼镜?——VR是过渡型形态,增强现实AR产品是最终形态,相比VR头盔的各种局限性,AR眼镜有望开启现象级产
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光峰科技
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歌尔股份
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国光电器
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水晶光电
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瀚星
2022-05-31 11:00:34
下一代现象级电子产品——MR/AR眼镜
先写点摘要占个坑,后续有空的话再补充 近期事件催化: ■5月30日国家能源集团:国内首个获煤安认证AR眼镜在乌海能源投用 ■5月31日,央广网官吹下一代现象级产品就是AR眼镜 ■谷歌在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机,Facebook等也争相发布相关产品 ■6月6日,苹果WWDC发布会,据称可能发现已经研发近10年的AR眼镜 早期的VR设备笨重且难以长时间佩戴,下一代AR/MR眼镜势必将成为巨头们发力的产品领域,AR眼镜增强现实而非全虚拟的环境也更加符合人的社交需求。 巨大
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联合光电
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歌尔股份
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国光电器
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光峰科技
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瀚星
2022-05-18 09:43:59
意华股份——估值13倍的全球top1光伏跟踪支架,堪比清源+中信博
观点摘要: ■全球光伏装机市场火热,出海光伏辅材(支架)企业充分受益,竞争格局较硅料&组件的内卷环境更好 ■意华新能源代工NexTracker跟踪支架产品(全球top1,市占率30%),业务规模已达国内top1 ■过半营收出口充分受益贬值、剥离大额亏损子公司即将完成,Q2利润增速100%+值得期待 ■原有业务经营稳健,2022E估值不到15倍,目标市值空间翻倍以上,符合当前小盘炒作特征 先科普下跟踪支架—— 光伏支架是支撑光伏组件的重要辅件之一,分为固定支架和跟踪支架。顾名思义,固定支架就是固定
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意华股份
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瀚星
2022-03-17 12:09:59
绿电+盐湖提锂+双碳卖水人!能否复制隆基+森特长牛走势?
首先亮出观点:紫金+龙净环保的合作,有希望复制隆基+森特的长牛走势(合作后森特从10块启动,15开板后一路涨到55块),目标上行空间200% 两个案例相似点在哪里?—— 1、都是数千亿企业在新能源领域第一次带小弟一起干,且都是真金白银入股当二股东 2、入股之外,明确了相关业务合作(龙净负责紫金的光伏风电+矿产环保治理;森特负责隆基在BIPV的布局) 3、启动前两个小弟都是100亿以下的市值,且长期没有被炒作过 4、两个小弟自身业务都过得去,绝不是垃圾公司(估值安全垫足够) 5、两个小弟都自带转债
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龙净环保
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紫金矿业
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森特股份
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瀚星
2021-11-29 13:30:03
天奇股份——风电铸件+汽零+碳酸锂+前驱体+高业绩激励目标
简单梳理下几个要点 风电铸件:子公司天奇重工主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售,其具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、NordexEnergy(恩德能源)等国内外大型风电企业。 汽车业务:生产线总包,已和新能源达成合作(理想),和一汽也有战略合作 碳酸锂现有产能:碳酸锂2000+吨(原料来自于市场化回收,受锂矿价格波动影响小) 在建项目:年处理5万吨废旧锂电池,建设周期7个月,达产后金泰阁将增加年产电池级硫酸钴7,300吨、电池级硫酸镍1
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天奇股份
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