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人生若只如初见
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:24:15
凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客户开拓加速,打造长期增长驱动力 收购完成后Snapdragon将成为公司海外研发平台,进一步加强公司在连续性生产技术研发实力,并通过 Snapdragon 公司现有欧美大客户和中小客户基础加速中小客户
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凯莱英
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:19:45
猪肉
【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规模大幅扩大(2019年激励涉及人数915人),充分体现了公司董事长乐于分享的精神,公司激励机制也进一步完善。此次激励计划使得公司核心人员利益同公司进一步绑定,员工积极性进一步提高,在非瘟疫情常态化背景
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牧原股份
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:18:47
疫苗
东北晨会目录(20220211) 1. 社服-李慧【社服板块投资观点】 疫苗及特效药有效推进,为全球疫情防控释放积极信号,伴随疫情进入常态化,国内防疫政策有望松绑,旅游酒店等疫情受损板块迎来曙光。建议把握复苏前奏,布局疫情受损标的。 1) 酒店:最具alpha的高弹性品种,推荐锦江/首旅,行业上行周期锦江/首旅估值上线为40X/35X,具备戴维斯双击确定性。 2)景区:民营景区成长领衔,国有景区看估值修复。重点推荐民营景区宋城/天目湖,对应2022年PE 35X/25X。此外,国有景区中青旅/峨
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贵州茅台
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:17:03
大宗商品
【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿;19年的锂行情,全球就11个矿山。这么明确的需求趋势和简单的供给,身边赚钱超过10倍的资金多吗? 至于大宗品,比如铜,全球矿山少说4000个;油的寡头供给格局更不用提。加上美元、政局考量因子,四字形
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-12 20:16:04
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
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宁德时代
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2022-02-12 20:15:01
东方化工
【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电子级并成功切入新能源客户,未来还有30万吨扩产和下游延伸规划,有望重塑行业供给格局;德州本部还将持续延伸合成气下游产品,荆州第二基地也进入建设期。 2.景气好于前期市场预期,前期市场对今年周期品价格同
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宁德时代
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为国接盘的萌新
2022-02-12 20:14:03
长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南产能一体化率,降低成本进而提升美国市场价格竞争力。建设周期12.5个月,预计近期即可开工。 2)电池:宁晋1.3GW,投资3.7亿对现有产能进行改造,折算单GW升级投资额2.8亿元,从投资额上看大概率
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晶澳科技
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为国接盘的萌新
2022-02-12 20:13:06
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211 21年情况 21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。 21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源&通信&电能治理等11%。Q4结构进一步优化,光伏占到54%,空调6.3%。 销售量:光伏销售1.3万吨,空调3800吨,UPS2200吨,新能源1500吨,其余1500吨,合计2.2万吨。 2
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宁德时代
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2022-02-12 20:11:58
中银医药
【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响 ☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。 ☆支撑评级的要点 与顶尖药企合作不断深入,CDMO服务获国际认可。最近三年,公司对辉瑞的销售情况如下:2019年收入5,846万元,占当年营业收入比例3.77%;2020年收入10,346万元,占当年营业收入比例4.
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宁德时代
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2022-02-10 21:48:28
谢谢
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
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2022-02-10 20:56:04
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@人生若只如初见:盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达5
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2022-02-10 20:55:52
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@人生若只如初见:海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日
【海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日 事件:今年以来保险股价表现优异,其中中国平安2022年以来涨幅超7%。 1、保险股估值极低,负面预期充分反应。机构持仓几乎为0,安全边际高。近期“开门红”数据不好、偏紧的监管政策等消息对股价已无边际负面影响。 
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2022-02-10 20:55:26
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@人生若只如初见:国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复
国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复 !今日社服及零售板块明显反弹:低估值的板块:黄金珠宝(中国黄金+10%)、景区(天目湖+10%,峨眉山+4.56%,中青旅+4.79%,宋城+4.36%,以及其他景区等)领涨,出境游(凯撒+10%,众信+10%),酒店(华住+6.84%,
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2022-02-10 20:55:03
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@人生若只如初见:【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性
【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性——旺能环境+路德环境+青达环保+力合科技! 政策强调加快环境基建建设,环保“稳增长”特性值得重视。国务院办公厅发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,明确2025年环境基建的建设目标:(1)生活垃圾收运能力70万吨/日、垃圾
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为国接盘的萌新
2022-02-10 20:54:31
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@人生若只如初见:电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,20
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凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客户开拓加速,打造长期增长驱动力 收购完成后Snapdragon将成为公司海外研发平台,进一步加强公司在连续性生产技术研发实力,并通过 Snapdragon 公司现有欧美大客户和中小客户基础加速中小客户
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【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规模大幅扩大(2019年激励涉及人数915人),充分体现了公司董事长乐于分享的精神,公司激励机制也进一步完善。此次激励计划使得公司核心人员利益同公司进一步绑定,员工积极性进一步提高,在非瘟疫情常态化背景
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发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
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【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电子级并成功切入新能源客户,未来还有30万吨扩产和下游延伸规划,有望重塑行业供给格局;德州本部还将持续延伸合成气下游产品,荆州第二基地也进入建设期。 2.景气好于前期市场预期,前期市场对今年周期品价格同
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【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211 21年情况 21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。 21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源&通信&电能治理等11%。Q4结构进一步优化,光伏占到54%,空调6.3%。 销售量:光伏销售1.3万吨,空调3800吨,UPS2200吨,新能源1500吨,其余1500吨,合计2.2万吨。 2
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【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响 ☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。 ☆支撑评级的要点 与顶尖药企合作不断深入,CDMO服务获国际认可。最近三年,公司对辉瑞的销售情况如下:2019年收入5,846万元,占当年营业收入比例3.77%;2020年收入10,346万元,占当年营业收入比例4.
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各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
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【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达5
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@人生若只如初见:海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日
【海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日 事件:今年以来保险股价表现优异,其中中国平安2022年以来涨幅超7%。 1、保险股估值极低,负面预期充分反应。机构持仓几乎为0,安全边际高。近期“开门红”数据不好、偏紧的监管政策等消息对股价已无边际负面影响。 
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@人生若只如初见:国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复
国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复 !今日社服及零售板块明显反弹:低估值的板块:黄金珠宝(中国黄金+10%)、景区(天目湖+10%,峨眉山+4.56%,中青旅+4.79%,宋城+4.36%,以及其他景区等)领涨,出境游(凯撒+10%,众信+10%),酒店(华住+6.84%,
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【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性——旺能环境+路德环境+青达环保+力合科技! 政策强调加快环境基建建设,环保“稳增长”特性值得重视。国务院办公厅发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,明确2025年环境基建的建设目标:(1)生活垃圾收运能力70万吨/日、垃圾
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2022-02-12 20:17:03
大宗商品
【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿;19年的锂行情,全球就11个矿山。这么明确的需求趋势和简单的供给,身边赚钱超过10倍的资金多吗? 至于大宗品,比如铜,全球矿山少说4000个;油的寡头供给格局更不用提。加上美元、政局考量因子,四字形
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宁德时代
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2022-02-12 20:16:04
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
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宁德时代
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2022-02-12 20:15:01
东方化工
【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电子级并成功切入新能源客户,未来还有30万吨扩产和下游延伸规划,有望重塑行业供给格局;德州本部还将持续延伸合成气下游产品,荆州第二基地也进入建设期。 2.景气好于前期市场预期,前期市场对今年周期品价格同
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2022-02-12 20:14:03
长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南产能一体化率,降低成本进而提升美国市场价格竞争力。建设周期12.5个月,预计近期即可开工。 2)电池:宁晋1.3GW,投资3.7亿对现有产能进行改造,折算单GW升级投资额2.8亿元,从投资额上看大概率
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晶澳科技
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【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211 21年情况 21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。 21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源&通信&电能治理等11%。Q4结构进一步优化,光伏占到54%,空调6.3%。 销售量:光伏销售1.3万吨,空调3800吨,UPS2200吨,新能源1500吨,其余1500吨,合计2.2万吨。 2
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中银医药
【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响 ☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。 ☆支撑评级的要点 与顶尖药企合作不断深入,CDMO服务获国际认可。最近三年,公司对辉瑞的销售情况如下:2019年收入5,846万元,占当年营业收入比例3.77%;2020年收入10,346万元,占当年营业收入比例4.
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2022-02-10 21:48:28
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@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
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2022-02-10 20:56:04
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@人生若只如初见:盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达5
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2022-02-10 20:55:52
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@人生若只如初见:海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日
【海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日 事件:今年以来保险股价表现优异,其中中国平安2022年以来涨幅超7%。 1、保险股估值极低,负面预期充分反应。机构持仓几乎为0,安全边际高。近期“开门红”数据不好、偏紧的监管政策等消息对股价已无边际负面影响。 
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2022-02-10 20:55:26
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@人生若只如初见:国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复
国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复 !今日社服及零售板块明显反弹:低估值的板块:黄金珠宝(中国黄金+10%)、景区(天目湖+10%,峨眉山+4.56%,中青旅+4.79%,宋城+4.36%,以及其他景区等)领涨,出境游(凯撒+10%,众信+10%),酒店(华住+6.84%,
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2022-02-10 20:55:03
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@人生若只如初见:【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性
【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性——旺能环境+路德环境+青达环保+力合科技! 政策强调加快环境基建建设,环保“稳增长”特性值得重视。国务院办公厅发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,明确2025年环境基建的建设目标:(1)生活垃圾收运能力70万吨/日、垃圾
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2022-02-10 20:54:31
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@人生若只如初见:电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,20
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2022-02-12 20:24:15
凯莱英
【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客户开拓加速,打造长期增长驱动力 收购完成后Snapdragon将成为公司海外研发平台,进一步加强公司在连续性生产技术研发实力,并通过 Snapdragon 公司现有欧美大客户和中小客户基础加速中小客户
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凯莱英
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2022-02-12 20:19:45
猪肉
【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规模大幅扩大(2019年激励涉及人数915人),充分体现了公司董事长乐于分享的精神,公司激励机制也进一步完善。此次激励计划使得公司核心人员利益同公司进一步绑定,员工积极性进一步提高,在非瘟疫情常态化背景
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牧原股份
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疫苗
东北晨会目录(20220211) 1. 社服-李慧【社服板块投资观点】 疫苗及特效药有效推进,为全球疫情防控释放积极信号,伴随疫情进入常态化,国内防疫政策有望松绑,旅游酒店等疫情受损板块迎来曙光。建议把握复苏前奏,布局疫情受损标的。 1) 酒店:最具alpha的高弹性品种,推荐锦江/首旅,行业上行周期锦江/首旅估值上线为40X/35X,具备戴维斯双击确定性。 2)景区:民营景区成长领衔,国有景区看估值修复。重点推荐民营景区宋城/天目湖,对应2022年PE 35X/25X。此外,国有景区中青旅/峨
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贵州茅台
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大宗商品
【海通】昨天夜盘波动大,布油涨近4%,接近95美金/桶。黄金和白银涨幅均超1.5%,工业金属普跌。 引发波动主因是乌克兰局势进一步紧张。具体数据:俄罗斯原油和天然气的产量占全球总量的12%和17%。 周期难做,估计是投资人的集体感觉。确实,大家回忆一下:16年的钴行情启动,当时全球供给就只有2个大矿;19年的锂行情,全球就11个矿山。这么明确的需求趋势和简单的供给,身边赚钱超过10倍的资金多吗? 至于大宗品,比如铜,全球矿山少说4000个;油的寡头供给格局更不用提。加上美元、政局考量因子,四字形
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发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】
发改委调控引领煤炭价值发现行情【国君煤炭翟堃#煤市乾坤 】 2.9日fgw开会调控煤价,市场普遍认为利空,但我们报告认为虽然打压商品人气,但对煤炭股却是利好,底层逻辑在于2022年对煤炭股的投资不应过分纠结煤价,煤炭股投资更应淡化贝塔、探寻阿尔法。 经历了2021年煤炭市场的大起大落,政府已经有充足的手段维持煤炭价格的稳定,价格大幅超预期上涨带来的业绩高弹性行情在2022年将很难出现,但可以明确的点在于政府对于相对高的煤价具备容忍度,煤炭价格将在高位震荡运行,且长协价同比大幅提升,由此带动企业的
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【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电子级并成功切入新能源客户,未来还有30万吨扩产和下游延伸规划,有望重塑行业供给格局;德州本部还将持续延伸合成气下游产品,荆州第二基地也进入建设期。 2.景气好于前期市场预期,前期市场对今年周期品价格同
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【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211 21年情况 21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。 21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源&通信&电能治理等11%。Q4结构进一步优化,光伏占到54%,空调6.3%。 销售量:光伏销售1.3万吨,空调3800吨,UPS2200吨,新能源1500吨,其余1500吨,合计2.2万吨。 2
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【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响 ☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。 ☆支撑评级的要点 与顶尖药企合作不断深入,CDMO服务获国际认可。最近三年,公司对辉瑞的销售情况如下:2019年收入5,846万元,占当年营业收入比例3.77%;2020年收入10,346万元,占当年营业收入比例4.
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【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达5
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【海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日 事件:今年以来保险股价表现优异,其中中国平安2022年以来涨幅超7%。 1、保险股估值极低,负面预期充分反应。机构持仓几乎为0,安全边际高。近期“开门红”数据不好、偏紧的监管政策等消息对股价已无边际负面影响。 
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国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复 !今日社服及零售板块明显反弹:低估值的板块:黄金珠宝(中国黄金+10%)、景区(天目湖+10%,峨眉山+4.56%,中青旅+4.79%,宋城+4.36%,以及其他景区等)领涨,出境游(凯撒+10%,众信+10%),酒店(华住+6.84%,
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【浙商医药┃孙建】凯莱英:全资控股Snapdragon,加速开拓欧美中小客户 【事件】 凯莱英公告拟以5794万美元收购Snapdragon其余股东剩余所有股权,Snapdragon公司是连续性反应技术领域的领导者,拥有该领域的尖端技术并有很大潜力应用于药物的合成和生产。 【简评】 1) 欧美中小客户开拓加速,打造长期增长驱动力 收购完成后Snapdragon将成为公司海外研发平台,进一步加强公司在连续性生产技术研发实力,并通过 Snapdragon 公司现有欧美大客户和中小客户基础加速中小客户
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【长江农业-牧原股份限制性股票激励计划情况】 公司公布2022年限制性股票激励计划草案,本次股票激励计划规模8108万股,涉及激励对象6093人,授予价格30.52元/股,业绩考核目标为2022-2023年公司生猪出栏规模增长率较2021年分别不低于25%和40%。 我们认为,此次激励计划较上一次规模大幅扩大(2019年激励涉及人数915人),充分体现了公司董事长乐于分享的精神,公司激励机制也进一步完善。此次激励计划使得公司核心人员利益同公司进一步绑定,员工积极性进一步提高,在非瘟疫情常态化背景
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【东方化工】华鲁恒升观点更新继续推荐买入! 成本优势最强的煤化工企业,业绩稳定性穿越行业景气波动,并进入新一轮下游延伸的资本开支期。 1.公司20-21年已投产项目有10万吨草酸、10万吨DMF、16.66万吨精己二酸、30万吨己内酰胺和30万吨碳酸二甲酯等;尤其是30万吨碳酸二甲酯项目品质可达到电子级并成功切入新能源客户,未来还有30万吨扩产和下游延伸规划,有望重塑行业供给格局;德州本部还将持续延伸合成气下游产品,荆州第二基地也进入建设期。 2.景气好于前期市场预期,前期市场对今年周期品价格同
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2022-02-12 20:14:03
长江电新。
【长江电新】晶澳科技:拟扩建一体化产能,加速硅片、电池、边框布局,继续重点推荐 1、2月11日晚间公司公告,拟利用自筹资金对一体化产能进行扩建,梳理如下: 1)硅片:越南2.5GW拉晶及切片,主要建设目的或为配套越南3.5GW的电池组件产能(组件21Q2投产,电池预计22Q2投产),建成后可提升越南产能一体化率,降低成本进而提升美国市场价格竞争力。建设周期12.5个月,预计近期即可开工。 2)电池:宁晋1.3GW,投资3.7亿对现有产能进行改造,折算单GW升级投资额2.8亿元,从投资额上看大概率
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晶澳科技
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2022-02-12 20:13:06
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211
【天风电新】铂科新材交流核心要点-0211 21年情况 21Q4:出货约5800多吨,环比减少主要是跟产品结构有关,大功率产品比例增加(粉末用的少)。单价环比提升,比如光伏以前3.1万,调整后3.1-3.2万。 21年:下游拆分:光伏52.6%、空调13%、UPS 11%、新能源车及充电桩11%、电气电源&通信&电能治理等11%。Q4结构进一步优化,光伏占到54%,空调6.3%。 销售量:光伏销售1.3万吨,空调3800吨,UPS2200吨,新能源1500吨,其余1500吨,合计2.2万吨。 2
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宁德时代
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2022-02-12 20:11:58
中银医药
【中银医药】博腾股份收到重大订单公告点评:获辉瑞6.81亿美元订单,预计对公司产生积极影响 ☆☆公司发布关于收到重大订单的公告,收到辉瑞新的一批采购订单,公司将为其提供CDMO服务。截至本公告披露日,新获得订单金额合计6.81亿美元,超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。 ☆支撑评级的要点 与顶尖药企合作不断深入,CDMO服务获国际认可。最近三年,公司对辉瑞的销售情况如下:2019年收入5,846万元,占当年营业收入比例3.77%;2020年收入10,346万元,占当年营业收入比例4.
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2022-02-10 21:48:28
谢谢
@正在买入:重磅———2022年全年最全的投资日历
各位老师自取,是潜伏还是等启动,自便。先关注着一季度:2月最值得期待说起季节效应,不得不提每年岁末年初的“春季躁动”。从历史行情看,一季度“躁动”主要体现在2月,3月。目前大基建已经很火热,数字货币也很火,本人年前就持有大基建股票,年前就发帖旗帜鲜明的说了随着各种地方专项债的延伸,大基建一季度增速,
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2022-02-10 20:56:04
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@人生若只如初见:盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达5
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2022-02-10 20:55:52
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@人生若只如初见:海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日
【海通非银孙婷团队】保险股防御属性凸显,基本面改善仍有待时日 事件:今年以来保险股价表现优异,其中中国平安2022年以来涨幅超7%。 1、保险股估值极低,负面预期充分反应。机构持仓几乎为0,安全边际高。近期“开门红”数据不好、偏紧的监管政策等消息对股价已无边际负面影响。 
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2022-02-10 20:55:26
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@人生若只如初见:国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复
国君社服零售刘越男】板块大涨,继续推荐消费服务修复 !今日社服及零售板块明显反弹:低估值的板块:黄金珠宝(中国黄金+10%)、景区(天目湖+10%,峨眉山+4.56%,中青旅+4.79%,宋城+4.36%,以及其他景区等)领涨,出境游(凯撒+10%,众信+10%),酒店(华住+6.84%,
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2022-02-10 20:55:03
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@人生若只如初见:【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性
【广发环保】强调环境基建建设,重视环保“稳增长”属性——旺能环境+路德环境+青达环保+力合科技! 政策强调加快环境基建建设,环保“稳增长”特性值得重视。国务院办公厅发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,明确2025年环境基建的建设目标:(1)生活垃圾收运能力70万吨/日、垃圾
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2022-02-10 20:54:31
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@人生若只如初见:电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,20
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