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摩尔曼斯克寒流
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春风吹又生的萌新
2020-08-27 18:15:29
奥海科技的估值
1、赛道:消费电子赛道,细分充电器制造,属于风口 2、主营业务:公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。 3、下游客户:包括华为、Amazon、vivo、小米、OPPO、华硕、LG、魅族、Bestbuy、Google、Reliance、Belkin、Mophie、腾讯、百度、360、公牛等公司(前五大客户富士康、vivo、Moph
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奥海科技
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春风吹又生的萌新
2020-08-23 21:29:04
反推星徽精密的低估
安克创新应该是明天十八罗汉中基本面最硬的那个 目前发行市值已经达到了269.54亿元。 本来是希望通过星徽精密来推安克创新的估值的。 结果反过来发现按照目前价格反而是星徽精密低估了 星徽精密 持有100%的泽宝创新 泽宝创新为安克创新在海外主要竞争对手之一 安克创新66.55亿营收,首发市值270亿 泽宝创新20.03亿营收,占星徽精密总营收的57%,当前星徽精密总市值才91亿元,按营收占比,泽宝创新市值才52.37亿元。是安克创新的营收的20%。 如果明天安克创新被市场超顶。新股必读给的安克创
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安克创新
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春风吹又生的萌新
2020-08-18 19:55:11
正帆科技
创业板前科创板最后一个新股 赛道+企业均非常优异 1、主营业务:正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。其中工艺介质(气体设备)供应系统占总营收的87%。 2、稀缺性:一是企业为中国细分行业龙头;二是赛道为半导体晶圆、太阳能等生产上游赛道。企业和赛道都具有稀缺性。 3、市场容量及地位:公司的主要竞争对手为帆宣系统科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、法国液化空气集团及江苏南大光
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中芯国际
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春风吹又生的萌新
2020-08-17 17:11:17
一文读懂中粮科技和丰原集团的PLA
1、中粮科技 (1)中粮科技和丰原集团的股权关系 2006年12月8日中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股份,中粮科技的控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团,与丰原集团已经关系不大。 从股权架构来看离岸的SPV也是中粮集团主导的 (2)中粮科技的PLA技术 中粮科技的PLA用的是德国人的技术,二步法,目前没有丙交酯。国内丙交酯急缺,因此下游产能释放就是吹的。 2、丰原集团(丰原药业母公司) (1)丰原药业与丰原集团关系 丰原集团为丰原药业的控股母公司 (2)丰原集团的乳酸
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丰原药业
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金丹科技
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亚宝药业—索拉菲尼
事件:【国内首个索拉非尼仿制药获批 江西山香药业抢得“首发”】据悉,由江西山香药业有限公司提交的4类仿制药甲苯磺酸索拉非尼片上市申请已在日前(7日)获国家药监局批准上市,目前制证完成,批件待发,这也是国内获批的首个索拉非尼的仿制药。索拉非尼是拜耳开发的一款多激酶抑制剂,临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产,按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业以外,还有复兴药业旗下的重庆药友和石药欧意以及亚宝药业。 用途:索拉非尼主要用于不能手术的晚期肾细胞
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亚宝药业
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2020-08-11 16:32:48
市场调整的一种视角
一、市场结构 当前市场处在牛市大行情后,左右底后的缩量右底-共建主线合二为一的平台区。 从情绪上看是一个大结构上经历一次分歧后二次上来权重与题材切换后的,题材为主的平台区。 就当前市场而言,共建主线的共建板块包括前期的泛疫情、目前最强的军工、后期加入的大宗商品(黄金、化工、粮食、建材等)。 从7月底开始,市场就进入了缩量右底-共建主线阶段的逆人性的低吸轮动阶段。一直轮动到8月11日,迟迟没有新的能容纳大资金的题材出现,因此市场选择了尾盘跳水。 预判后市: 8月11日首杀指数(市场已经15分钟线已
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光启技术
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尤洛卡
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2020-08-10 00:52:23
会畅通讯估值
作业理由:业绩大增+ZOOM退出+入股统信 目标价:80元以上 1、利润增速的预期差,业绩优异。虽然公司公告上半年净利润增速为-5.19%–14.56%,但是实际上当期股权激励费用约2800万元,扣除激励费用影响后预计净利润7600-8600万元,同比增长50%-70%,实现高速增长!从单季度来看,2020Q2扣除股权激励费用后净利润约4700-5700万元,同比增长161%-217%。考虑教育业务仍处于前期亏损拓展期,预计云视频SaaS、硬件业务均取得同比翻倍以上增长,大超预期!展望下半年,S
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2020-08-06 10:56:24
历史重演
这里有跟去年4月8日-14日的调整相似点有这么几个 当时浙江龙盛在前,化工板块补涨潮在后。前期工业大麻,中期氢能源车跟随。形成三大板块呼应之势。彼时市场处于牛市再次上行,5日上涨10%+刚从1000+家开始逐步回落。本周初的市场军工在前,北斗补涨潮在后,前期疫情,中期半导体跟随,叠加涨价大宗,互相呼应。 随后市场5日上涨10%个股数一路下跌。市场开始了快速的轮动,操盘需要逆人性。这种轮动一旦所有中线题材的(军工、疫情、科技+大宗)板块都经历了一次衰退后就轮动不下去了。这也预计到周五或下周一达到1
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北斗星通
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西藏矿业
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赛科希德的估值
1、主营业务:血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 2、赛道情况及市场地位:体外诊断赛道较为稀缺。目前赛科希德市场地位为国内上市公司市场第一,具有一定稀缺性。(在凝血诊断领域,希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室长期占据垄断地位,覆盖国内大多数三级医院。国产品牌中,以赛科希德、迈瑞医疗以及上海太阳为代表,将二级医院及以下医疗机构作为主要目标,并不断向三级医院渗透。) 2018年该领域市场总容量为55亿元,预估2023年市场容量将达到118亿元。 3、经营情况:2016年
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赛科希德
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PLA的工艺路径及金丹的优势
聚乳酸的生产技术路线 聚乳酸在自然界的循环过程为绿色无污染,从生物质玉米开始,经乳酸、丙交酯、聚乳酸,再到下游的应用、最后分解回归自然,可实现在自然界中的绿色循环,是理想的绿色材料。目前,聚乳酸的原材料也可以用其他淀粉类原料生产,比如普拉克泰国工厂采用就是木薯作为原料生产乳酸。 聚乳酸绿色循环示意图 由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,主流技术路线有两种,分别为一步法和二步法是将乳酸直接缩聚,聚合过程中的副产物是水。一步法获得的聚合物分子量往往较低,仅为数万,产品为低分子量聚乳酸,目前
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大宗商品的逻辑
这个板块的逻辑基础先上图: 美联储的大放水必然导致新一轮的大宗商品的涨价潮,虽然与2009年供需两端产生的那一波地产、有色、建材的大牛市有所差异,目前全球需求端可能并不像当年那么旺盛。 但是目前市场已经给出了几个中期逻辑建瓴的现象: 一是以万华化学为代表的蓝筹、以沈阳化工为代表的超短、以旗滨集团、盛屯矿业为代表的趋势、以万年青为代表的机构资金买入、以黄金板块(赤峰黄金、豫光金铅等)和铁矿石(兴业矿业、金岭矿业)为代表的大板块动,都已经为大宗商品中期逻辑正在悄然建瓴中,并且实实在在受到了资金的关注
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ST盛屯
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旗滨集团
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奥海科技的估值
1、赛道:消费电子赛道,细分充电器制造,属于风口 2、主营业务:公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。 3、下游客户:包括华为、Amazon、vivo、小米、OPPO、华硕、LG、魅族、Bestbuy、Google、Reliance、Belkin、Mophie、腾讯、百度、360、公牛等公司(前五大客户富士康、vivo、Moph
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安克创新应该是明天十八罗汉中基本面最硬的那个 目前发行市值已经达到了269.54亿元。 本来是希望通过星徽精密来推安克创新的估值的。 结果反过来发现按照目前价格反而是星徽精密低估了 星徽精密 持有100%的泽宝创新 泽宝创新为安克创新在海外主要竞争对手之一 安克创新66.55亿营收,首发市值270亿 泽宝创新20.03亿营收,占星徽精密总营收的57%,当前星徽精密总市值才91亿元,按营收占比,泽宝创新市值才52.37亿元。是安克创新的营收的20%。 如果明天安克创新被市场超顶。新股必读给的安克创
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一文读懂中粮科技和丰原集团的PLA
1、中粮科技 (1)中粮科技和丰原集团的股权关系 2006年12月8日中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股份,中粮科技的控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团,与丰原集团已经关系不大。 从股权架构来看离岸的SPV也是中粮集团主导的 (2)中粮科技的PLA技术 中粮科技的PLA用的是德国人的技术,二步法,目前没有丙交酯。国内丙交酯急缺,因此下游产能释放就是吹的。 2、丰原集团(丰原药业母公司) (1)丰原药业与丰原集团关系 丰原集团为丰原药业的控股母公司 (2)丰原集团的乳酸
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亚宝药业—索拉菲尼
事件:【国内首个索拉非尼仿制药获批 江西山香药业抢得“首发”】据悉,由江西山香药业有限公司提交的4类仿制药甲苯磺酸索拉非尼片上市申请已在日前(7日)获国家药监局批准上市,目前制证完成,批件待发,这也是国内获批的首个索拉非尼的仿制药。索拉非尼是拜耳开发的一款多激酶抑制剂,临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产,按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业以外,还有复兴药业旗下的重庆药友和石药欧意以及亚宝药业。 用途:索拉非尼主要用于不能手术的晚期肾细胞
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一、市场结构 当前市场处在牛市大行情后,左右底后的缩量右底-共建主线合二为一的平台区。 从情绪上看是一个大结构上经历一次分歧后二次上来权重与题材切换后的,题材为主的平台区。 就当前市场而言,共建主线的共建板块包括前期的泛疫情、目前最强的军工、后期加入的大宗商品(黄金、化工、粮食、建材等)。 从7月底开始,市场就进入了缩量右底-共建主线阶段的逆人性的低吸轮动阶段。一直轮动到8月11日,迟迟没有新的能容纳大资金的题材出现,因此市场选择了尾盘跳水。 预判后市: 8月11日首杀指数(市场已经15分钟线已
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作业理由:业绩大增+ZOOM退出+入股统信 目标价:80元以上 1、利润增速的预期差,业绩优异。虽然公司公告上半年净利润增速为-5.19%–14.56%,但是实际上当期股权激励费用约2800万元,扣除激励费用影响后预计净利润7600-8600万元,同比增长50%-70%,实现高速增长!从单季度来看,2020Q2扣除股权激励费用后净利润约4700-5700万元,同比增长161%-217%。考虑教育业务仍处于前期亏损拓展期,预计云视频SaaS、硬件业务均取得同比翻倍以上增长,大超预期!展望下半年,S
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这里有跟去年4月8日-14日的调整相似点有这么几个 当时浙江龙盛在前,化工板块补涨潮在后。前期工业大麻,中期氢能源车跟随。形成三大板块呼应之势。彼时市场处于牛市再次上行,5日上涨10%+刚从1000+家开始逐步回落。本周初的市场军工在前,北斗补涨潮在后,前期疫情,中期半导体跟随,叠加涨价大宗,互相呼应。 随后市场5日上涨10%个股数一路下跌。市场开始了快速的轮动,操盘需要逆人性。这种轮动一旦所有中线题材的(军工、疫情、科技+大宗)板块都经历了一次衰退后就轮动不下去了。这也预计到周五或下周一达到1
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赛科希德的估值
1、主营业务:血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 2、赛道情况及市场地位:体外诊断赛道较为稀缺。目前赛科希德市场地位为国内上市公司市场第一,具有一定稀缺性。(在凝血诊断领域,希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室长期占据垄断地位,覆盖国内大多数三级医院。国产品牌中,以赛科希德、迈瑞医疗以及上海太阳为代表,将二级医院及以下医疗机构作为主要目标,并不断向三级医院渗透。) 2018年该领域市场总容量为55亿元,预估2023年市场容量将达到118亿元。 3、经营情况:2016年
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PLA的工艺路径及金丹的优势
聚乳酸的生产技术路线 聚乳酸在自然界的循环过程为绿色无污染,从生物质玉米开始,经乳酸、丙交酯、聚乳酸,再到下游的应用、最后分解回归自然,可实现在自然界中的绿色循环,是理想的绿色材料。目前,聚乳酸的原材料也可以用其他淀粉类原料生产,比如普拉克泰国工厂采用就是木薯作为原料生产乳酸。 聚乳酸绿色循环示意图 由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,主流技术路线有两种,分别为一步法和二步法是将乳酸直接缩聚,聚合过程中的副产物是水。一步法获得的聚合物分子量往往较低,仅为数万,产品为低分子量聚乳酸,目前
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大宗商品的逻辑
这个板块的逻辑基础先上图: 美联储的大放水必然导致新一轮的大宗商品的涨价潮,虽然与2009年供需两端产生的那一波地产、有色、建材的大牛市有所差异,目前全球需求端可能并不像当年那么旺盛。 但是目前市场已经给出了几个中期逻辑建瓴的现象: 一是以万华化学为代表的蓝筹、以沈阳化工为代表的超短、以旗滨集团、盛屯矿业为代表的趋势、以万年青为代表的机构资金买入、以黄金板块(赤峰黄金、豫光金铅等)和铁矿石(兴业矿业、金岭矿业)为代表的大板块动,都已经为大宗商品中期逻辑正在悄然建瓴中,并且实实在在受到了资金的关注
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反推星徽精密的低估
安克创新应该是明天十八罗汉中基本面最硬的那个 目前发行市值已经达到了269.54亿元。 本来是希望通过星徽精密来推安克创新的估值的。 结果反过来发现按照目前价格反而是星徽精密低估了 星徽精密 持有100%的泽宝创新 泽宝创新为安克创新在海外主要竞争对手之一 安克创新66.55亿营收,首发市值270亿 泽宝创新20.03亿营收,占星徽精密总营收的57%,当前星徽精密总市值才91亿元,按营收占比,泽宝创新市值才52.37亿元。是安克创新的营收的20%。 如果明天安克创新被市场超顶。新股必读给的安克创
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创业板前科创板最后一个新股 赛道+企业均非常优异 1、主营业务:正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。其中工艺介质(气体设备)供应系统占总营收的87%。 2、稀缺性:一是企业为中国细分行业龙头;二是赛道为半导体晶圆、太阳能等生产上游赛道。企业和赛道都具有稀缺性。 3、市场容量及地位:公司的主要竞争对手为帆宣系统科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、法国液化空气集团及江苏南大光
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一文读懂中粮科技和丰原集团的PLA
1、中粮科技 (1)中粮科技和丰原集团的股权关系 2006年12月8日中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股份,中粮科技的控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团,与丰原集团已经关系不大。 从股权架构来看离岸的SPV也是中粮集团主导的 (2)中粮科技的PLA技术 中粮科技的PLA用的是德国人的技术,二步法,目前没有丙交酯。国内丙交酯急缺,因此下游产能释放就是吹的。 2、丰原集团(丰原药业母公司) (1)丰原药业与丰原集团关系 丰原集团为丰原药业的控股母公司 (2)丰原集团的乳酸
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事件:【国内首个索拉非尼仿制药获批 江西山香药业抢得“首发”】据悉,由江西山香药业有限公司提交的4类仿制药甲苯磺酸索拉非尼片上市申请已在日前(7日)获国家药监局批准上市,目前制证完成,批件待发,这也是国内获批的首个索拉非尼的仿制药。索拉非尼是拜耳开发的一款多激酶抑制剂,临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产,按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业以外,还有复兴药业旗下的重庆药友和石药欧意以及亚宝药业。 用途:索拉非尼主要用于不能手术的晚期肾细胞
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一、市场结构 当前市场处在牛市大行情后,左右底后的缩量右底-共建主线合二为一的平台区。 从情绪上看是一个大结构上经历一次分歧后二次上来权重与题材切换后的,题材为主的平台区。 就当前市场而言,共建主线的共建板块包括前期的泛疫情、目前最强的军工、后期加入的大宗商品(黄金、化工、粮食、建材等)。 从7月底开始,市场就进入了缩量右底-共建主线阶段的逆人性的低吸轮动阶段。一直轮动到8月11日,迟迟没有新的能容纳大资金的题材出现,因此市场选择了尾盘跳水。 预判后市: 8月11日首杀指数(市场已经15分钟线已
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作业理由:业绩大增+ZOOM退出+入股统信 目标价:80元以上 1、利润增速的预期差,业绩优异。虽然公司公告上半年净利润增速为-5.19%–14.56%,但是实际上当期股权激励费用约2800万元,扣除激励费用影响后预计净利润7600-8600万元,同比增长50%-70%,实现高速增长!从单季度来看,2020Q2扣除股权激励费用后净利润约4700-5700万元,同比增长161%-217%。考虑教育业务仍处于前期亏损拓展期,预计云视频SaaS、硬件业务均取得同比翻倍以上增长,大超预期!展望下半年,S
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历史重演
这里有跟去年4月8日-14日的调整相似点有这么几个 当时浙江龙盛在前,化工板块补涨潮在后。前期工业大麻,中期氢能源车跟随。形成三大板块呼应之势。彼时市场处于牛市再次上行,5日上涨10%+刚从1000+家开始逐步回落。本周初的市场军工在前,北斗补涨潮在后,前期疫情,中期半导体跟随,叠加涨价大宗,互相呼应。 随后市场5日上涨10%个股数一路下跌。市场开始了快速的轮动,操盘需要逆人性。这种轮动一旦所有中线题材的(军工、疫情、科技+大宗)板块都经历了一次衰退后就轮动不下去了。这也预计到周五或下周一达到1
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赛科希德的估值
1、主营业务:血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 2、赛道情况及市场地位:体外诊断赛道较为稀缺。目前赛科希德市场地位为国内上市公司市场第一,具有一定稀缺性。(在凝血诊断领域,希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室长期占据垄断地位,覆盖国内大多数三级医院。国产品牌中,以赛科希德、迈瑞医疗以及上海太阳为代表,将二级医院及以下医疗机构作为主要目标,并不断向三级医院渗透。) 2018年该领域市场总容量为55亿元,预估2023年市场容量将达到118亿元。 3、经营情况:2016年
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赛科希德
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PLA的工艺路径及金丹的优势
聚乳酸的生产技术路线 聚乳酸在自然界的循环过程为绿色无污染,从生物质玉米开始,经乳酸、丙交酯、聚乳酸,再到下游的应用、最后分解回归自然,可实现在自然界中的绿色循环,是理想的绿色材料。目前,聚乳酸的原材料也可以用其他淀粉类原料生产,比如普拉克泰国工厂采用就是木薯作为原料生产乳酸。 聚乳酸绿色循环示意图 由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,主流技术路线有两种,分别为一步法和二步法是将乳酸直接缩聚,聚合过程中的副产物是水。一步法获得的聚合物分子量往往较低,仅为数万,产品为低分子量聚乳酸,目前
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大宗商品的逻辑
这个板块的逻辑基础先上图: 美联储的大放水必然导致新一轮的大宗商品的涨价潮,虽然与2009年供需两端产生的那一波地产、有色、建材的大牛市有所差异,目前全球需求端可能并不像当年那么旺盛。 但是目前市场已经给出了几个中期逻辑建瓴的现象: 一是以万华化学为代表的蓝筹、以沈阳化工为代表的超短、以旗滨集团、盛屯矿业为代表的趋势、以万年青为代表的机构资金买入、以黄金板块(赤峰黄金、豫光金铅等)和铁矿石(兴业矿业、金岭矿业)为代表的大板块动,都已经为大宗商品中期逻辑正在悄然建瓴中,并且实实在在受到了资金的关注
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奥海科技的估值
1、赛道:消费电子赛道,细分充电器制造,属于风口 2、主营业务:公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。 3、下游客户:包括华为、Amazon、vivo、小米、OPPO、华硕、LG、魅族、Bestbuy、Google、Reliance、Belkin、Mophie、腾讯、百度、360、公牛等公司(前五大客户富士康、vivo、Moph
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反推星徽精密的低估
安克创新应该是明天十八罗汉中基本面最硬的那个 目前发行市值已经达到了269.54亿元。 本来是希望通过星徽精密来推安克创新的估值的。 结果反过来发现按照目前价格反而是星徽精密低估了 星徽精密 持有100%的泽宝创新 泽宝创新为安克创新在海外主要竞争对手之一 安克创新66.55亿营收,首发市值270亿 泽宝创新20.03亿营收,占星徽精密总营收的57%,当前星徽精密总市值才91亿元,按营收占比,泽宝创新市值才52.37亿元。是安克创新的营收的20%。 如果明天安克创新被市场超顶。新股必读给的安克创
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正帆科技
创业板前科创板最后一个新股 赛道+企业均非常优异 1、主营业务:正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。其中工艺介质(气体设备)供应系统占总营收的87%。 2、稀缺性:一是企业为中国细分行业龙头;二是赛道为半导体晶圆、太阳能等生产上游赛道。企业和赛道都具有稀缺性。 3、市场容量及地位:公司的主要竞争对手为帆宣系统科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、法国液化空气集团及江苏南大光
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一文读懂中粮科技和丰原集团的PLA
1、中粮科技 (1)中粮科技和丰原集团的股权关系 2006年12月8日中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股份,中粮科技的控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团,与丰原集团已经关系不大。 从股权架构来看离岸的SPV也是中粮集团主导的 (2)中粮科技的PLA技术 中粮科技的PLA用的是德国人的技术,二步法,目前没有丙交酯。国内丙交酯急缺,因此下游产能释放就是吹的。 2、丰原集团(丰原药业母公司) (1)丰原药业与丰原集团关系 丰原集团为丰原药业的控股母公司 (2)丰原集团的乳酸
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丰原药业
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亚宝药业—索拉菲尼
事件:【国内首个索拉非尼仿制药获批 江西山香药业抢得“首发”】据悉,由江西山香药业有限公司提交的4类仿制药甲苯磺酸索拉非尼片上市申请已在日前(7日)获国家药监局批准上市,目前制证完成,批件待发,这也是国内获批的首个索拉非尼的仿制药。索拉非尼是拜耳开发的一款多激酶抑制剂,临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产,按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业以外,还有复兴药业旗下的重庆药友和石药欧意以及亚宝药业。 用途:索拉非尼主要用于不能手术的晚期肾细胞
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市场调整的一种视角
一、市场结构 当前市场处在牛市大行情后,左右底后的缩量右底-共建主线合二为一的平台区。 从情绪上看是一个大结构上经历一次分歧后二次上来权重与题材切换后的,题材为主的平台区。 就当前市场而言,共建主线的共建板块包括前期的泛疫情、目前最强的军工、后期加入的大宗商品(黄金、化工、粮食、建材等)。 从7月底开始,市场就进入了缩量右底-共建主线阶段的逆人性的低吸轮动阶段。一直轮动到8月11日,迟迟没有新的能容纳大资金的题材出现,因此市场选择了尾盘跳水。 预判后市: 8月11日首杀指数(市场已经15分钟线已
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会畅通讯估值
作业理由:业绩大增+ZOOM退出+入股统信 目标价:80元以上 1、利润增速的预期差,业绩优异。虽然公司公告上半年净利润增速为-5.19%–14.56%,但是实际上当期股权激励费用约2800万元,扣除激励费用影响后预计净利润7600-8600万元,同比增长50%-70%,实现高速增长!从单季度来看,2020Q2扣除股权激励费用后净利润约4700-5700万元,同比增长161%-217%。考虑教育业务仍处于前期亏损拓展期,预计云视频SaaS、硬件业务均取得同比翻倍以上增长,大超预期!展望下半年,S
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历史重演
这里有跟去年4月8日-14日的调整相似点有这么几个 当时浙江龙盛在前,化工板块补涨潮在后。前期工业大麻,中期氢能源车跟随。形成三大板块呼应之势。彼时市场处于牛市再次上行,5日上涨10%+刚从1000+家开始逐步回落。本周初的市场军工在前,北斗补涨潮在后,前期疫情,中期半导体跟随,叠加涨价大宗,互相呼应。 随后市场5日上涨10%个股数一路下跌。市场开始了快速的轮动,操盘需要逆人性。这种轮动一旦所有中线题材的(军工、疫情、科技+大宗)板块都经历了一次衰退后就轮动不下去了。这也预计到周五或下周一达到1
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赛科希德的估值
1、主营业务:血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 2、赛道情况及市场地位:体外诊断赛道较为稀缺。目前赛科希德市场地位为国内上市公司市场第一,具有一定稀缺性。(在凝血诊断领域,希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室长期占据垄断地位,覆盖国内大多数三级医院。国产品牌中,以赛科希德、迈瑞医疗以及上海太阳为代表,将二级医院及以下医疗机构作为主要目标,并不断向三级医院渗透。) 2018年该领域市场总容量为55亿元,预估2023年市场容量将达到118亿元。 3、经营情况:2016年
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PLA的工艺路径及金丹的优势
聚乳酸的生产技术路线 聚乳酸在自然界的循环过程为绿色无污染,从生物质玉米开始,经乳酸、丙交酯、聚乳酸,再到下游的应用、最后分解回归自然,可实现在自然界中的绿色循环,是理想的绿色材料。目前,聚乳酸的原材料也可以用其他淀粉类原料生产,比如普拉克泰国工厂采用就是木薯作为原料生产乳酸。 聚乳酸绿色循环示意图 由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,主流技术路线有两种,分别为一步法和二步法是将乳酸直接缩聚,聚合过程中的副产物是水。一步法获得的聚合物分子量往往较低,仅为数万,产品为低分子量聚乳酸,目前
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大宗商品的逻辑
这个板块的逻辑基础先上图: 美联储的大放水必然导致新一轮的大宗商品的涨价潮,虽然与2009年供需两端产生的那一波地产、有色、建材的大牛市有所差异,目前全球需求端可能并不像当年那么旺盛。 但是目前市场已经给出了几个中期逻辑建瓴的现象: 一是以万华化学为代表的蓝筹、以沈阳化工为代表的超短、以旗滨集团、盛屯矿业为代表的趋势、以万年青为代表的机构资金买入、以黄金板块(赤峰黄金、豫光金铅等)和铁矿石(兴业矿业、金岭矿业)为代表的大板块动,都已经为大宗商品中期逻辑正在悄然建瓴中,并且实实在在受到了资金的关注
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1、赛道:消费电子赛道,细分充电器制造,属于风口 2、主营业务:公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域。 3、下游客户:包括华为、Amazon、vivo、小米、OPPO、华硕、LG、魅族、Bestbuy、Google、Reliance、Belkin、Mophie、腾讯、百度、360、公牛等公司(前五大客户富士康、vivo、Moph
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反推星徽精密的低估
安克创新应该是明天十八罗汉中基本面最硬的那个 目前发行市值已经达到了269.54亿元。 本来是希望通过星徽精密来推安克创新的估值的。 结果反过来发现按照目前价格反而是星徽精密低估了 星徽精密 持有100%的泽宝创新 泽宝创新为安克创新在海外主要竞争对手之一 安克创新66.55亿营收,首发市值270亿 泽宝创新20.03亿营收,占星徽精密总营收的57%,当前星徽精密总市值才91亿元,按营收占比,泽宝创新市值才52.37亿元。是安克创新的营收的20%。 如果明天安克创新被市场超顶。新股必读给的安克创
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创业板前科创板最后一个新股 赛道+企业均非常优异 1、主营业务:正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。其中工艺介质(气体设备)供应系统占总营收的87%。 2、稀缺性:一是企业为中国细分行业龙头;二是赛道为半导体晶圆、太阳能等生产上游赛道。企业和赛道都具有稀缺性。 3、市场容量及地位:公司的主要竞争对手为帆宣系统科技股份有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、法国液化空气集团及江苏南大光
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一文读懂中粮科技和丰原集团的PLA
1、中粮科技 (1)中粮科技和丰原集团的股权关系 2006年12月8日中粮集团受让安徽丰原集团有限公司持有本公司的2亿股股份,中粮科技的控股股东由安徽丰原集团有限公司变更为中粮集团,与丰原集团已经关系不大。 从股权架构来看离岸的SPV也是中粮集团主导的 (2)中粮科技的PLA技术 中粮科技的PLA用的是德国人的技术,二步法,目前没有丙交酯。国内丙交酯急缺,因此下游产能释放就是吹的。 2、丰原集团(丰原药业母公司) (1)丰原药业与丰原集团关系 丰原集团为丰原药业的控股母公司 (2)丰原集团的乳酸
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亚宝药业—索拉菲尼
事件:【国内首个索拉非尼仿制药获批 江西山香药业抢得“首发”】据悉,由江西山香药业有限公司提交的4类仿制药甲苯磺酸索拉非尼片上市申请已在日前(7日)获国家药监局批准上市,目前制证完成,批件待发,这也是国内获批的首个索拉非尼的仿制药。索拉非尼是拜耳开发的一款多激酶抑制剂,临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产,按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业以外,还有复兴药业旗下的重庆药友和石药欧意以及亚宝药业。 用途:索拉非尼主要用于不能手术的晚期肾细胞
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一、市场结构 当前市场处在牛市大行情后,左右底后的缩量右底-共建主线合二为一的平台区。 从情绪上看是一个大结构上经历一次分歧后二次上来权重与题材切换后的,题材为主的平台区。 就当前市场而言,共建主线的共建板块包括前期的泛疫情、目前最强的军工、后期加入的大宗商品(黄金、化工、粮食、建材等)。 从7月底开始,市场就进入了缩量右底-共建主线阶段的逆人性的低吸轮动阶段。一直轮动到8月11日,迟迟没有新的能容纳大资金的题材出现,因此市场选择了尾盘跳水。 预判后市: 8月11日首杀指数(市场已经15分钟线已
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作业理由:业绩大增+ZOOM退出+入股统信 目标价:80元以上 1、利润增速的预期差,业绩优异。虽然公司公告上半年净利润增速为-5.19%–14.56%,但是实际上当期股权激励费用约2800万元,扣除激励费用影响后预计净利润7600-8600万元,同比增长50%-70%,实现高速增长!从单季度来看,2020Q2扣除股权激励费用后净利润约4700-5700万元,同比增长161%-217%。考虑教育业务仍处于前期亏损拓展期,预计云视频SaaS、硬件业务均取得同比翻倍以上增长,大超预期!展望下半年,S
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这里有跟去年4月8日-14日的调整相似点有这么几个 当时浙江龙盛在前,化工板块补涨潮在后。前期工业大麻,中期氢能源车跟随。形成三大板块呼应之势。彼时市场处于牛市再次上行,5日上涨10%+刚从1000+家开始逐步回落。本周初的市场军工在前,北斗补涨潮在后,前期疫情,中期半导体跟随,叠加涨价大宗,互相呼应。 随后市场5日上涨10%个股数一路下跌。市场开始了快速的轮动,操盘需要逆人性。这种轮动一旦所有中线题材的(军工、疫情、科技+大宗)板块都经历了一次衰退后就轮动不下去了。这也预计到周五或下周一达到1
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1、主营业务:血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 2、赛道情况及市场地位:体外诊断赛道较为稀缺。目前赛科希德市场地位为国内上市公司市场第一,具有一定稀缺性。(在凝血诊断领域,希森美康、思塔高、美国国家仪器实验室长期占据垄断地位,覆盖国内大多数三级医院。国产品牌中,以赛科希德、迈瑞医疗以及上海太阳为代表,将二级医院及以下医疗机构作为主要目标,并不断向三级医院渗透。) 2018年该领域市场总容量为55亿元,预估2023年市场容量将达到118亿元。 3、经营情况:2016年
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PLA的工艺路径及金丹的优势
聚乳酸的生产技术路线 聚乳酸在自然界的循环过程为绿色无污染,从生物质玉米开始,经乳酸、丙交酯、聚乳酸,再到下游的应用、最后分解回归自然,可实现在自然界中的绿色循环,是理想的绿色材料。目前,聚乳酸的原材料也可以用其他淀粉类原料生产,比如普拉克泰国工厂采用就是木薯作为原料生产乳酸。 聚乳酸绿色循环示意图 由乳酸单体聚合生产聚乳酸的技术经过数十年发展,主流技术路线有两种,分别为一步法和二步法是将乳酸直接缩聚,聚合过程中的副产物是水。一步法获得的聚合物分子量往往较低,仅为数万,产品为低分子量聚乳酸,目前
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大宗商品的逻辑
这个板块的逻辑基础先上图: 美联储的大放水必然导致新一轮的大宗商品的涨价潮,虽然与2009年供需两端产生的那一波地产、有色、建材的大牛市有所差异,目前全球需求端可能并不像当年那么旺盛。 但是目前市场已经给出了几个中期逻辑建瓴的现象: 一是以万华化学为代表的蓝筹、以沈阳化工为代表的超短、以旗滨集团、盛屯矿业为代表的趋势、以万年青为代表的机构资金买入、以黄金板块(赤峰黄金、豫光金铅等)和铁矿石(兴业矿业、金岭矿业)为代表的大板块动,都已经为大宗商品中期逻辑正在悄然建瓴中,并且实实在在受到了资金的关注
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