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这个人很懒，什么都没有留下

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2023-06-12 18:45:34

算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生

一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化，云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念，各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器（Bare Metal Server），是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备，又具备云计算技术的虚拟化服务功能，是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器，为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请，按需使用。裸金属服务器的本

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贵州茅台

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牛🐮🐮🐮

2023-06-12 17:16:46

基本符合周末预判，重视华为盘古方向

个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud

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拓维信息
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华胜天成
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常山北明

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牛🐮🐮🐮

2023-06-12 11:14:41

继续强推光迅科技，唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的

首先，1.6T、和CPO绝对是趋势，2024年便会放量。虽然我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.

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光迅科技
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剑桥科技
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烽火通信

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2023-06-10 13:57:36

啥情况，怎么最新和最热都看不到这篇长文？不要工分，要关注啊😅

@牛🐮🐮🐮：拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以

32 赞同-54 评论

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 12:20:08

拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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拓维信息
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华胜天成

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 12:26:44

光伏上游及辅材价格大跌叠加高温天气，光伏发电运营企业或迎来戴维斯双击，强推芯能科技

硅料价格已跌破10万，接近20年价格；硅料跌破百元大关是什么概念？去年11月份最高价，还超300，现在价格腰斩了66%！今天部分硅料已经跌破80块。直线跳水下跌；光伏电站将迎来，戴维斯双击；上一波硅料大跌出现了芯能科技将近翻倍，这次呢？最近一段时间，光伏行业的热点话题跑不了“降价”这两个字。硅料、电池片的价格在已经确立了下跌趋势，那光伏领域的投资主线肯定也要跟着变一变。从逻辑上来讲，如果是上游原料降价推动的成本下行，是有利于光伏装机量提升的，那么光伏组件中用到的辅材有增量预期。还有

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深南电A
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芯能科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 11:17:02

重磅:华为盘古大模型生态建设发布会6月16日召开

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。相关标的: 1.宝兰德:联合华为升腾硬件， Modelarts，升思 Mindspore框架，利用华为边缘站、中心训练服务器，构建AILearning智能学习平台及边缘计算检测系统，为“智慧工地”，“智慧安防”，“智慧园区”，“智慧

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拓维信息
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四川长虹
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川大智胜
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华胜天成
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东方国信

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2023-06-08 18:10:14

AI+司法的金桥因为稀缺涨了5倍，AI+公安+反恐+飞行模拟+空管+空间计算的川大智胜呢？

金桥信息是AI应用最靓的仔，通过分析，它最大的亮点莫过于稀缺性，可以说它是市场唯一一只AI+司法的标的。怎么理解它的稀缺性呢？比如说老赖催收、司法执行、司法公证等，像这种业务整个A股市场找不出第二家。顺着这个思路，通过深度复盘，本人找到一只同样稀缺的标的，它便是川大智胜！稀缺性: 1.AI+空管 :公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系

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金桥信息
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川大智胜

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 21:38:21

80万台AI服务器+VR游戏+动视暴雪代理预期+脑机接口+腾讯持股，世纪华通估值多少？

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12000个机柜。注意是机柜，每个机柜服务器数量大概是5-15台。 2.VR游戏:这个不用说，绝对是中国VR游戏的龙头之一。 3·动视暴雪潜在代理商:暴雪和网易已分手，之前传出暴雪新的代理商是世纪华通和完

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动视暴雪公司

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2023-06-07 18:20:58

不可小觑:5倍于ChaGPT，英特尔推出Aurora genAI大模型：1万亿参数

澎湃新闻消息: 自从ChatGPT诞生以来，越来越多的科技公司入局生成式AI的开发，大模型领域变得“越来越卷”。紧随微软、谷歌、Meta之后，英特尔亦于日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会高性能会议上，官宣“与阿贡国家实验室携手，用Aurora超级计算机开发生成式AI模型Aurora genAI，参数量将多达1万亿”。英特尔Aurora genAI模型将以NVIDIA的Megatron和微软的DeepSpeed两个框架为基础。这些结构增强了强度和容量。其中，Megatron用于分布式训练大规

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东方国信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 17:57:41

强烈推荐光迅科技:800G已出货、1.6T光模块已送样、具备cpo封装技术，或绑定AMD

我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.6T或者是共封装（CPO）还需发布会揭晓，我为什么提AMD M

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2023-06-07 11:26:48

AMD方向大涨，除了PCB，最大的预期差是HBM，用量提升三倍，强推联瑞新材

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑

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2023-06-06 13:12:39

空间计算介绍

►何为空间计算空间计算(spatial computing)已经发展成为一大类技术，使我们能够进入并且操控 3D 空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。空间计算不同于 3D 建模和数字设计等相关领域，它要求所处理的形式和空间预先存在并具有真实世界的价值。屏幕只是用来表示一个虚拟空间是不够的——它必须与一个真实的地方有意义地相关。 ►空间计算技术空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为3D数字地图，可创建一个可以观察、测量和操纵的数字世界，也可以操纵物理世界。在元宇宙时代，有人从技

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时空科技

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2023-06-06 11:59:30

东方国信～华为盘古大模型的最佳受益者，唯一与盘古实现兼容认证的标的，比肩炒鸿蒙时的润和软件

因为昨晚发了关于东方国信的帖子，结果这个票冲高回落，我在想如果关注度没那么高，或许趋势能走出来吧，关注了高了反而容易出货。这个票除了昨天分析的价值，还有一个值得关注的地方，那便是和华为盘古的兼容适配。各位还记得鸿蒙刚出来的时候炒的润和软件吗？因为和华为鸿蒙的适配，翻了好几倍。同样的，华为盘古大模型完成兼容适配的企业是否会受益？先来看看盘古大模型的情况: 记者注意到，近日，华为云确实公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，20

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2023-06-05 21:31:26

天娱数科电话采访总结:虚拟数字人最佳落地场景是直播带货

目前虚拟直播存在的问题还集中在成本上。从人的角度来说，2D真人数字人已经成本很低，但是真人无法和一些IP去做深度结合；而3D虚拟人从成本上来说又太高，所以真正去落地的商家不多，场景目前相对通用类较多。但如果要新制作一个虚拟场景成本依然居高不下，AIGC可能会成为虚拟直播成本降低的一个巨大机会。这一点在天娱数科方面有所验证。天娱数科投资者关系经理张斌向记者表示，AIGC虚拟数字人技术与电商直播的结合为电商行业带来了全新的营销模式与用户体验。 “元境科技Al智播，通过预训练大模型、智能化深度学习

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天娱数科
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算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生

一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化，云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念，各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器（Bare Metal Server），是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备，又具备云计算技术的虚拟化服务功能，是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器，为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请，按需使用。裸金属服务器的本

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基本符合周末预判，重视华为盘古方向

个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud

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继续强推光迅科技，唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的

首先，1.6T、和CPO绝对是趋势，2024年便会放量。虽然我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.

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啥情况，怎么最新和最热都看不到这篇长文？不要工分，要关注啊😅

@牛🐮🐮🐮：拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以

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拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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光伏上游及辅材价格大跌叠加高温天气，光伏发电运营企业或迎来戴维斯双击，强推芯能科技

硅料价格已跌破10万，接近20年价格；硅料跌破百元大关是什么概念？去年11月份最高价，还超300，现在价格腰斩了66%！今天部分硅料已经跌破80块。直线跳水下跌；光伏电站将迎来，戴维斯双击；上一波硅料大跌出现了芯能科技将近翻倍，这次呢？最近一段时间，光伏行业的热点话题跑不了“降价”这两个字。硅料、电池片的价格在已经确立了下跌趋势，那光伏领域的投资主线肯定也要跟着变一变。从逻辑上来讲，如果是上游原料降价推动的成本下行，是有利于光伏装机量提升的，那么光伏组件中用到的辅材有增量预期。还有

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重磅:华为盘古大模型生态建设发布会6月16日召开

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。相关标的: 1.宝兰德:联合华为升腾硬件， Modelarts，升思 Mindspore框架，利用华为边缘站、中心训练服务器，构建AILearning智能学习平台及边缘计算检测系统，为“智慧工地”，“智慧安防”，“智慧园区”，“智慧

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AI+司法的金桥因为稀缺涨了5倍，AI+公安+反恐+飞行模拟+空管+空间计算的川大智胜呢？

金桥信息是AI应用最靓的仔，通过分析，它最大的亮点莫过于稀缺性，可以说它是市场唯一一只AI+司法的标的。怎么理解它的稀缺性呢？比如说老赖催收、司法执行、司法公证等，像这种业务整个A股市场找不出第二家。顺着这个思路，通过深度复盘，本人找到一只同样稀缺的标的，它便是川大智胜！稀缺性: 1.AI+空管 :公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系

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80万台AI服务器+VR游戏+动视暴雪代理预期+脑机接口+腾讯持股，世纪华通估值多少？

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12000个机柜。注意是机柜，每个机柜服务器数量大概是5-15台。 2.VR游戏:这个不用说，绝对是中国VR游戏的龙头之一。 3·动视暴雪潜在代理商:暴雪和网易已分手，之前传出暴雪新的代理商是世纪华通和完

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不可小觑:5倍于ChaGPT，英特尔推出Aurora genAI大模型：1万亿参数

澎湃新闻消息: 自从ChatGPT诞生以来，越来越多的科技公司入局生成式AI的开发，大模型领域变得“越来越卷”。紧随微软、谷歌、Meta之后，英特尔亦于日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会高性能会议上，官宣“与阿贡国家实验室携手，用Aurora超级计算机开发生成式AI模型Aurora genAI，参数量将多达1万亿”。英特尔Aurora genAI模型将以NVIDIA的Megatron和微软的DeepSpeed两个框架为基础。这些结构增强了强度和容量。其中，Megatron用于分布式训练大规

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我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.6T或者是共封装（CPO）还需发布会揭晓，我为什么提AMD M

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AMD方向大涨，除了PCB，最大的预期差是HBM，用量提升三倍，强推联瑞新材

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑

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空间计算介绍

►何为空间计算空间计算(spatial computing)已经发展成为一大类技术，使我们能够进入并且操控 3D 空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。空间计算不同于 3D 建模和数字设计等相关领域，它要求所处理的形式和空间预先存在并具有真实世界的价值。屏幕只是用来表示一个虚拟空间是不够的——它必须与一个真实的地方有意义地相关。 ►空间计算技术空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为3D数字地图，可创建一个可以观察、测量和操纵的数字世界，也可以操纵物理世界。在元宇宙时代，有人从技

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东方国信～华为盘古大模型的最佳受益者，唯一与盘古实现兼容认证的标的，比肩炒鸿蒙时的润和软件

因为昨晚发了关于东方国信的帖子，结果这个票冲高回落，我在想如果关注度没那么高，或许趋势能走出来吧，关注了高了反而容易出货。这个票除了昨天分析的价值，还有一个值得关注的地方，那便是和华为盘古的兼容适配。各位还记得鸿蒙刚出来的时候炒的润和软件吗？因为和华为鸿蒙的适配，翻了好几倍。同样的，华为盘古大模型完成兼容适配的企业是否会受益？先来看看盘古大模型的情况: 记者注意到，近日，华为云确实公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，20

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天娱数科电话采访总结:虚拟数字人最佳落地场景是直播带货

目前虚拟直播存在的问题还集中在成本上。从人的角度来说，2D真人数字人已经成本很低，但是真人无法和一些IP去做深度结合；而3D虚拟人从成本上来说又太高，所以真正去落地的商家不多，场景目前相对通用类较多。但如果要新制作一个虚拟场景成本依然居高不下，AIGC可能会成为虚拟直播成本降低的一个巨大机会。这一点在天娱数科方面有所验证。天娱数科投资者关系经理张斌向记者表示，AIGC虚拟数字人技术与电商直播的结合为电商行业带来了全新的营销模式与用户体验。 “元境科技Al智播，通过预训练大模型、智能化深度学习

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算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生

一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化，云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念，各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器（Bare Metal Server），是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备，又具备云计算技术的虚拟化服务功能，是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器，为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请，按需使用。裸金属服务器的本

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基本符合周末预判，重视华为盘古方向

个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud

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拓维信息
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华胜天成
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常山北明

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牛🐮🐮🐮

2023-06-12 11:14:41

继续强推光迅科技，唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的

首先，1.6T、和CPO绝对是趋势，2024年便会放量。虽然我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.

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光迅科技
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剑桥科技
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烽火通信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 13:57:36

啥情况，怎么最新和最热都看不到这篇长文？不要工分，要关注啊😅

@牛🐮🐮🐮：拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以

32 赞同-54 评论

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 12:20:08

拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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拓维信息
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华胜天成

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 12:26:44

光伏上游及辅材价格大跌叠加高温天气，光伏发电运营企业或迎来戴维斯双击，强推芯能科技

硅料价格已跌破10万，接近20年价格；硅料跌破百元大关是什么概念？去年11月份最高价，还超300，现在价格腰斩了66%！今天部分硅料已经跌破80块。直线跳水下跌；光伏电站将迎来，戴维斯双击；上一波硅料大跌出现了芯能科技将近翻倍，这次呢？最近一段时间，光伏行业的热点话题跑不了“降价”这两个字。硅料、电池片的价格在已经确立了下跌趋势，那光伏领域的投资主线肯定也要跟着变一变。从逻辑上来讲，如果是上游原料降价推动的成本下行，是有利于光伏装机量提升的，那么光伏组件中用到的辅材有增量预期。还有

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深南电A
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芯能科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 11:17:02

重磅:华为盘古大模型生态建设发布会6月16日召开

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。相关标的: 1.宝兰德:联合华为升腾硬件， Modelarts，升思 Mindspore框架，利用华为边缘站、中心训练服务器，构建AILearning智能学习平台及边缘计算检测系统，为“智慧工地”，“智慧安防”，“智慧园区”，“智慧

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拓维信息
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四川长虹
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川大智胜
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华胜天成
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东方国信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-08 18:10:14

AI+司法的金桥因为稀缺涨了5倍，AI+公安+反恐+飞行模拟+空管+空间计算的川大智胜呢？

金桥信息是AI应用最靓的仔，通过分析，它最大的亮点莫过于稀缺性，可以说它是市场唯一一只AI+司法的标的。怎么理解它的稀缺性呢？比如说老赖催收、司法执行、司法公证等，像这种业务整个A股市场找不出第二家。顺着这个思路，通过深度复盘，本人找到一只同样稀缺的标的，它便是川大智胜！稀缺性: 1.AI+空管 :公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系

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金桥信息
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川大智胜

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 21:38:21

80万台AI服务器+VR游戏+动视暴雪代理预期+脑机接口+腾讯持股，世纪华通估值多少？

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12000个机柜。注意是机柜，每个机柜服务器数量大概是5-15台。 2.VR游戏:这个不用说，绝对是中国VR游戏的龙头之一。 3·动视暴雪潜在代理商:暴雪和网易已分手，之前传出暴雪新的代理商是世纪华通和完

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ST华通
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动视暴雪公司

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 18:20:58

不可小觑:5倍于ChaGPT，英特尔推出Aurora genAI大模型：1万亿参数

澎湃新闻消息: 自从ChatGPT诞生以来，越来越多的科技公司入局生成式AI的开发，大模型领域变得“越来越卷”。紧随微软、谷歌、Meta之后，英特尔亦于日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会高性能会议上，官宣“与阿贡国家实验室携手，用Aurora超级计算机开发生成式AI模型Aurora genAI，参数量将多达1万亿”。英特尔Aurora genAI模型将以NVIDIA的Megatron和微软的DeepSpeed两个框架为基础。这些结构增强了强度和容量。其中，Megatron用于分布式训练大规

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东方国信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 17:57:41

强烈推荐光迅科技:800G已出货、1.6T光模块已送样、具备cpo封装技术，或绑定AMD

我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.6T或者是共封装（CPO）还需发布会揭晓，我为什么提AMD M

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2023-06-07 11:26:48

AMD方向大涨，除了PCB，最大的预期差是HBM，用量提升三倍，强推联瑞新材

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑

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联瑞新材
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一博科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-06 13:12:39

空间计算介绍

►何为空间计算空间计算(spatial computing)已经发展成为一大类技术，使我们能够进入并且操控 3D 空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。空间计算不同于 3D 建模和数字设计等相关领域，它要求所处理的形式和空间预先存在并具有真实世界的价值。屏幕只是用来表示一个虚拟空间是不够的——它必须与一个真实的地方有意义地相关。 ►空间计算技术空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为3D数字地图，可创建一个可以观察、测量和操纵的数字世界，也可以操纵物理世界。在元宇宙时代，有人从技

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时空科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-06 11:59:30

东方国信～华为盘古大模型的最佳受益者，唯一与盘古实现兼容认证的标的，比肩炒鸿蒙时的润和软件

因为昨晚发了关于东方国信的帖子，结果这个票冲高回落，我在想如果关注度没那么高，或许趋势能走出来吧，关注了高了反而容易出货。这个票除了昨天分析的价值，还有一个值得关注的地方，那便是和华为盘古的兼容适配。各位还记得鸿蒙刚出来的时候炒的润和软件吗？因为和华为鸿蒙的适配，翻了好几倍。同样的，华为盘古大模型完成兼容适配的企业是否会受益？先来看看盘古大模型的情况: 记者注意到，近日，华为云确实公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，20

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牛🐮🐮🐮

2023-06-05 21:31:26

天娱数科电话采访总结:虚拟数字人最佳落地场景是直播带货

目前虚拟直播存在的问题还集中在成本上。从人的角度来说，2D真人数字人已经成本很低，但是真人无法和一些IP去做深度结合；而3D虚拟人从成本上来说又太高，所以真正去落地的商家不多，场景目前相对通用类较多。但如果要新制作一个虚拟场景成本依然居高不下，AIGC可能会成为虚拟直播成本降低的一个巨大机会。这一点在天娱数科方面有所验证。天娱数科投资者关系经理张斌向记者表示，AIGC虚拟数字人技术与电商直播的结合为电商行业带来了全新的营销模式与用户体验。 “元境科技Al智播，通过预训练大模型、智能化深度学习

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天娱数科
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遥望科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-12 18:45:34

算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生

一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化，云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念，各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器（Bare Metal Server），是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备，又具备云计算技术的虚拟化服务功能，是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器，为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请，按需使用。裸金属服务器的本

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贵州茅台

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基本符合周末预判，重视华为盘古方向

个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud

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继续强推光迅科技，唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的

首先，1.6T、和CPO绝对是趋势，2024年便会放量。虽然我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.

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2023-06-10 13:57:36

啥情况，怎么最新和最热都看不到这篇长文？不要工分，要关注啊😅

@牛🐮🐮🐮：拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 12:20:08

拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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光伏上游及辅材价格大跌叠加高温天气，光伏发电运营企业或迎来戴维斯双击，强推芯能科技

硅料价格已跌破10万，接近20年价格；硅料跌破百元大关是什么概念？去年11月份最高价，还超300，现在价格腰斩了66%！今天部分硅料已经跌破80块。直线跳水下跌；光伏电站将迎来，戴维斯双击；上一波硅料大跌出现了芯能科技将近翻倍，这次呢？最近一段时间，光伏行业的热点话题跑不了“降价”这两个字。硅料、电池片的价格在已经确立了下跌趋势，那光伏领域的投资主线肯定也要跟着变一变。从逻辑上来讲，如果是上游原料降价推动的成本下行，是有利于光伏装机量提升的，那么光伏组件中用到的辅材有增量预期。还有

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重磅:华为盘古大模型生态建设发布会6月16日召开

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。相关标的: 1.宝兰德:联合华为升腾硬件， Modelarts，升思 Mindspore框架，利用华为边缘站、中心训练服务器，构建AILearning智能学习平台及边缘计算检测系统，为“智慧工地”，“智慧安防”，“智慧园区”，“智慧

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AI+司法的金桥因为稀缺涨了5倍，AI+公安+反恐+飞行模拟+空管+空间计算的川大智胜呢？

金桥信息是AI应用最靓的仔，通过分析，它最大的亮点莫过于稀缺性，可以说它是市场唯一一只AI+司法的标的。怎么理解它的稀缺性呢？比如说老赖催收、司法执行、司法公证等，像这种业务整个A股市场找不出第二家。顺着这个思路，通过深度复盘，本人找到一只同样稀缺的标的，它便是川大智胜！稀缺性: 1.AI+空管 :公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系

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80万台AI服务器+VR游戏+动视暴雪代理预期+脑机接口+腾讯持股，世纪华通估值多少？

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12000个机柜。注意是机柜，每个机柜服务器数量大概是5-15台。 2.VR游戏:这个不用说，绝对是中国VR游戏的龙头之一。 3·动视暴雪潜在代理商:暴雪和网易已分手，之前传出暴雪新的代理商是世纪华通和完

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不可小觑:5倍于ChaGPT，英特尔推出Aurora genAI大模型：1万亿参数

澎湃新闻消息: 自从ChatGPT诞生以来，越来越多的科技公司入局生成式AI的开发，大模型领域变得“越来越卷”。紧随微软、谷歌、Meta之后，英特尔亦于日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会高性能会议上，官宣“与阿贡国家实验室携手，用Aurora超级计算机开发生成式AI模型Aurora genAI，参数量将多达1万亿”。英特尔Aurora genAI模型将以NVIDIA的Megatron和微软的DeepSpeed两个框架为基础。这些结构增强了强度和容量。其中，Megatron用于分布式训练大规

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强烈推荐光迅科技:800G已出货、1.6T光模块已送样、具备cpo封装技术，或绑定AMD

我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.6T或者是共封装（CPO）还需发布会揭晓，我为什么提AMD M

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AMD方向大涨，除了PCB，最大的预期差是HBM，用量提升三倍，强推联瑞新材

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑

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空间计算介绍

►何为空间计算空间计算(spatial computing)已经发展成为一大类技术，使我们能够进入并且操控 3D 空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。空间计算不同于 3D 建模和数字设计等相关领域，它要求所处理的形式和空间预先存在并具有真实世界的价值。屏幕只是用来表示一个虚拟空间是不够的——它必须与一个真实的地方有意义地相关。 ►空间计算技术空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为3D数字地图，可创建一个可以观察、测量和操纵的数字世界，也可以操纵物理世界。在元宇宙时代，有人从技

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东方国信～华为盘古大模型的最佳受益者，唯一与盘古实现兼容认证的标的，比肩炒鸿蒙时的润和软件

因为昨晚发了关于东方国信的帖子，结果这个票冲高回落，我在想如果关注度没那么高，或许趋势能走出来吧，关注了高了反而容易出货。这个票除了昨天分析的价值，还有一个值得关注的地方，那便是和华为盘古的兼容适配。各位还记得鸿蒙刚出来的时候炒的润和软件吗？因为和华为鸿蒙的适配，翻了好几倍。同样的，华为盘古大模型完成兼容适配的企业是否会受益？先来看看盘古大模型的情况: 记者注意到，近日，华为云确实公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，20

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天娱数科电话采访总结:虚拟数字人最佳落地场景是直播带货

目前虚拟直播存在的问题还集中在成本上。从人的角度来说，2D真人数字人已经成本很低，但是真人无法和一些IP去做深度结合；而3D虚拟人从成本上来说又太高，所以真正去落地的商家不多，场景目前相对通用类较多。但如果要新制作一个虚拟场景成本依然居高不下，AIGC可能会成为虚拟直播成本降低的一个巨大机会。这一点在天娱数科方面有所验证。天娱数科投资者关系经理张斌向记者表示，AIGC虚拟数字人技术与电商直播的结合为电商行业带来了全新的营销模式与用户体验。 “元境科技Al智播，通过预训练大模型、智能化深度学习

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算力租赁和调度平台离不开的新技术:裸金属+GPU虚拟化+云原生

一切皆为提高GPU算力利用率和效率最大化，云服务厂商研发出了裸金属服务器、GPU虚拟化、云原生。这篇长文专门介绍一下这三个概念，各位有兴趣的可以看看…… 裸金属服务器: 裸金属服务器（Bare Metal Server），是一台既具有传统物理服务器特点的硬件设备，又具备云计算技术的虚拟化服务功能，是硬件和软件优势结合的产物。可以为企业提供专属的云上物理服务器，为核心数据库、关键应用系统、高性能计算、大数据等业务提供卓越的计算性能以及数据安全。使得云服务用户可灵活申请，按需使用。裸金属服务器的本

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基本符合周末预判，重视华为盘古方向

个人看法: 1.昇腾受制于芯片不足（无法代工，一直在消耗库存），如果想做一定要选叠加了应用方向的标的。举例: 拓维信息便是软硬一体，目前看龙头地位稳固。 2.昇思已决定开源，后续以昇思为底层框架的模型会越来越多，华为系的Mlops、MaaS企业将受益。（就是帮客户训练基于昇思框架的模型的公司）举例:软通动力、东方国信 3.应用方向:通用大模型最大的应用方向传媒从年初至今涨势如虹，那么以华为盘古为首的产业模型的应用方向当然也不会落下。7 月 7 日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud

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继续强推光迅科技，唯一800G出货、1.6T送往、已推出CPO产品的标的

首先，1.6T、和CPO绝对是趋势，2024年便会放量。虽然我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.

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光迅科技
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烽火通信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 13:57:36

啥情况，怎么最新和最热都看不到这篇长文？不要工分，要关注啊😅

@牛🐮🐮🐮：拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以

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牛🐮🐮🐮

2023-06-10 12:20:08

拓维信息两连板原因分析

周五圈子聚会，聊到了拓维信息，关于它两连板的原因大家各抒己见。一共有如下几条看法： 1. 朋友L的看法：有消息称华为麒麟芯片或突破限制，将要回归。封装环节已不是问题，通富微电都能做5nm了，现在主要是晶圆，网传麒麟采用的是中芯国际N+1工艺可达到7nm的水准。麒麟可以解决，那么昇腾同样可以的。所以利好拓维信息。如果昇腾910真能够解决代工问题，毫无疑问，拓维信息市值可以直追甚至超过浪潮信息的。但这个板没敢打，也没敢去买同方、神州、四川长虹这些昇腾系的，看到长虹断板了，就更没敢买，怕是小作文。

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拓维信息
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华胜天成

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 12:26:44

光伏上游及辅材价格大跌叠加高温天气，光伏发电运营企业或迎来戴维斯双击，强推芯能科技

硅料价格已跌破10万，接近20年价格；硅料跌破百元大关是什么概念？去年11月份最高价，还超300，现在价格腰斩了66%！今天部分硅料已经跌破80块。直线跳水下跌；光伏电站将迎来，戴维斯双击；上一波硅料大跌出现了芯能科技将近翻倍，这次呢？最近一段时间，光伏行业的热点话题跑不了“降价”这两个字。硅料、电池片的价格在已经确立了下跌趋势，那光伏领域的投资主线肯定也要跟着变一变。从逻辑上来讲，如果是上游原料降价推动的成本下行，是有利于光伏装机量提升的，那么光伏组件中用到的辅材有增量预期。还有

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深南电A
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芯能科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-09 11:17:02

重磅:华为盘古大模型生态建设发布会6月16日召开

华为计算官微9日消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。相关标的: 1.宝兰德:联合华为升腾硬件， Modelarts，升思 Mindspore框架，利用华为边缘站、中心训练服务器，构建AILearning智能学习平台及边缘计算检测系统，为“智慧工地”，“智慧安防”，“智慧园区”，“智慧

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拓维信息
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四川长虹
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川大智胜
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华胜天成
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东方国信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-08 18:10:14

AI+司法的金桥因为稀缺涨了5倍，AI+公安+反恐+飞行模拟+空管+空间计算的川大智胜呢？

金桥信息是AI应用最靓的仔，通过分析，它最大的亮点莫过于稀缺性，可以说它是市场唯一一只AI+司法的标的。怎么理解它的稀缺性呢？比如说老赖催收、司法执行、司法公证等，像这种业务整个A股市场找不出第二家。顺着这个思路，通过深度复盘，本人找到一只同样稀缺的标的，它便是川大智胜！稀缺性: 1.AI+空管 :公司是我国空管自动化系统领域第一套国产民航主用系统供应商，为行业龙头企业，在高端技术密集空中交通管理领域，以自主研制大型实时软件为核心，通过系统集成，形成空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系

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金桥信息
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川大智胜

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 21:38:21

80万台AI服务器+VR游戏+动视暴雪代理预期+脑机接口+腾讯持股，世纪华通估值多少？

1.先说AI算力:目前全亚洲乃至全球最大的AI GPU算力集群是哪个？答案是腾讯长三角人工智能超算中心，规划AI服务器80万台。该项目的建设运维方——上海珑睿信息科技有限公司，世纪华通持股45%。除了运维该项目，同时在这个超算中心自有4万个机柜，目前已上线10000个机柜。同时深圳那边公司部署了12000个机柜。注意是机柜，每个机柜服务器数量大概是5-15台。 2.VR游戏:这个不用说，绝对是中国VR游戏的龙头之一。 3·动视暴雪潜在代理商:暴雪和网易已分手，之前传出暴雪新的代理商是世纪华通和完

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ST华通
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鸿博股份
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恒信东方
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创新医疗
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动视暴雪公司

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 18:20:58

不可小觑:5倍于ChaGPT，英特尔推出Aurora genAI大模型：1万亿参数

澎湃新闻消息: 自从ChatGPT诞生以来，越来越多的科技公司入局生成式AI的开发，大模型领域变得“越来越卷”。紧随微软、谷歌、Meta之后，英特尔亦于日前，在德国汉堡举行的国际超级计算大会高性能会议上，官宣“与阿贡国家实验室携手，用Aurora超级计算机开发生成式AI模型Aurora genAI，参数量将多达1万亿”。英特尔Aurora genAI模型将以NVIDIA的Megatron和微软的DeepSpeed两个框架为基础。这些结构增强了强度和容量。其中，Megatron用于分布式训练大规

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东方国信

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 17:57:41

强烈推荐光迅科技:800G已出货、1.6T光模块已送样、具备cpo封装技术，或绑定AMD

我一直觉得光模块高估，但看到英伟达的H100和GH200，AMD即将发布的MI300，光模块用量都是是1:9或1:8，又觉得如果选对标的，它的估值或还有一定拔高空间，甚至扮猪吃老虎。但仅限于800G、1.6T、CPO的相关标的。为什么这么说，请看以下分析: 先说一下AMD 的MI300，发布会将于美国时间6月13日举行，市场对其关注度颇高，期待也挺高，有兴趣的可以关注AMD（中文叫超威半导体）的股价。 MI300具体用800G还是1.6T或者是共封装（CPO）还需发布会揭晓，我为什么提AMD M

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光迅科技
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奥士康

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牛🐮🐮🐮

2023-06-07 11:26:48

AMD方向大涨，除了PCB，最大的预期差是HBM，用量提升三倍，强推联瑞新材

随着AMD MI300的发布，HBM的价格还会继续涨，产业链必将受益！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑

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联瑞新材
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奥士康
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一博科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-06 13:12:39

空间计算介绍

►何为空间计算空间计算(spatial computing)已经发展成为一大类技术，使我们能够进入并且操控 3D 空间，并用更多的信息和经验来增强现实世界。空间计算不同于 3D 建模和数字设计等相关领域，它要求所处理的形式和空间预先存在并具有真实世界的价值。屏幕只是用来表示一个虚拟空间是不够的——它必须与一个真实的地方有意义地相关。 ►空间计算技术空间计算的软件算法可以把所有的人或者物转化为3D数字地图，可创建一个可以观察、测量和操纵的数字世界，也可以操纵物理世界。在元宇宙时代，有人从技

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亿道信息
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蕾奥规划
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时空科技

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牛🐮🐮🐮

2023-06-06 11:59:30

东方国信～华为盘古大模型的最佳受益者，唯一与盘古实现兼容认证的标的，比肩炒鸿蒙时的润和软件

因为昨晚发了关于东方国信的帖子，结果这个票冲高回落，我在想如果关注度没那么高，或许趋势能走出来吧，关注了高了反而容易出货。这个票除了昨天分析的价值，还有一个值得关注的地方，那便是和华为盘古的兼容适配。各位还记得鸿蒙刚出来的时候炒的润和软件吗？因为和华为鸿蒙的适配，翻了好几倍。同样的，华为盘古大模型完成兼容适配的企业是否会受益？先来看看盘古大模型的情况: 记者注意到，近日，华为云确实公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，20

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东方国信
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常山北明

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牛🐮🐮🐮

2023-06-05 21:31:26

天娱数科电话采访总结:虚拟数字人最佳落地场景是直播带货

目前虚拟直播存在的问题还集中在成本上。从人的角度来说，2D真人数字人已经成本很低，但是真人无法和一些IP去做深度结合；而3D虚拟人从成本上来说又太高，所以真正去落地的商家不多，场景目前相对通用类较多。但如果要新制作一个虚拟场景成本依然居高不下，AIGC可能会成为虚拟直播成本降低的一个巨大机会。这一点在天娱数科方面有所验证。天娱数科投资者关系经理张斌向记者表示，AIGC虚拟数字人技术与电商直播的结合为电商行业带来了全新的营销模式与用户体验。 “元境科技Al智播，通过预训练大模型、智能化深度学习

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天娱数科
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