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2023-03-14 08:41:30

【国金电新】储能行业月度跟踪：海内外招标明显回暖，碳酸锂价格继续下跌

行业观点从国内招标情况看，2月储能系统及EPC项目中标总规模为0.815GW/3.094GWh，节后开工复苏招标规模较1月份有所上升，分别环比提升19%/20%；其中磷酸铁锂储能系统中标规模996.5MWh，环比增加813MWh，其中776.5MWh为新能源配储，200MWh为共享储能，20MWh为火储联合调频。从中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh，较1月均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%；4小时储能系统报价区间为1.26

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公社达人

2023-03-13 20:15:19

李强总理首次答记者问释放哪些投资信号？基金经理眼中的投资机会

此次记者会释放哪些经济、金融信号？就今年政府重点工作如何影响投资？多家基金公司给出火速解读。经济稳中提质，金融打好政策、防范风险组合拳李强总理在记者会上指出，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。在经济高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。对此，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，此次记者会释放的是在党的二十D和中央经济工作会议上确定的高质量发展政策落实的具体信号，包括稳中求进的具体思路。从金融信号看，宏观政策的组

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2023-03-13 16:33:51

03-13复盘：上证指数阳包阴，是不是新的一轮攻击的开始？

今天上证指数阳包阴，且收上了3260点的区间中位线，是不是预示着新的一轮上攻的超始呢？我先亮明我的个人观点，不是！日线顶背离，调整时间至少要到下月初，除非两市成交额能持续放大到万亿以上，否则，接下来仍然是调整，只是这个调整是不是仍然维持在百点区间内，还是会跌破箱底。周末的复盘，我推测周一没这么强的，有点超出预期，这把周二的提前了，那么，对于明天来说，我认为冲高回落的概率较大，所以明天开盘若冲高，是减仓的T点。周末的复盘中有这么一段话：“ 本周，主要是20CM表现较为抢眼，因为市场上资金就这么

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2023-03-13 12:59:14

信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。 01 信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核

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2023-03-13 12:36:12

骆帅：直到四季度都看好港股，当前和A股性价比相差不大，都是加仓的时机

近日，南方发展机遇基金经理骆帅在一次线上直播中，对资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、我们对今年的市场保持乐观，虽然有波折在，但是是一个波折向上的走势。 2、长期往明年看，美联储还是要进入降息周期，所以今年要有逆向思维，比如现在各个指数跌幅比较大的时候，反而要乐观一点，但如果反弹的比较多，就要有一种短期谨慎的看法。 3、我们未来的风格还是偏成长，坚持选择盈利比较快的公司，同时市值要下沉，多关注一些中等市值的公司，挖掘一些细分行业，或者利基市场的隐形冠军，但也很难选非常小市值的公司。 4、

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2023-03-13 12:34:22

【华创食饮】今世缘：高质开局，冲刺百亿

事项公司发布2022年度及2023年1-2月主要经营数据公告，22年预计实现营业总收入78.5亿元左右，同增23%左右；预计实现归母净利润24.8亿元左右，同增22%左右。测算22Q4实现总营收13.32亿元左右，同增24.1%左右；实现归母净利润3.99亿元左右，同增20.6%左右。23年1-2月实现营业总收入31亿元左右，同增27%左右；实现归母净利润11.8亿元左右，同增25%左右。评论 Q4符合预期顺利收官，加大费投布局积极。公司22年收入、利润分别同增23%/22%左右顺利收官，基

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【天风军工】核心推荐-西部超导：归母净利润维持高增长态势，重要产品结构变化持续演绎

事件：公司发布2022年业绩快报，报告期内公司实现营业收入42.23亿元，同比增长44.25%；实现归母净利润10.83亿元，同比增长46.05%；实现扣非后归母净利润9.77亿元，同比增长49.44%，整体业绩实现高速增长，符合此前预期判断。公司研发投入持续加码，凝心聚力产品有望持续迭代 22H1期间内，公司研发费用达1.16亿元，同比+30.2%，占营业收入比重5.57%，2019-2021年公司研发费用持续加码，占营收比重均达5%以上。具体产品端，22H1期间内公司各业务条线均实现突破，

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2023-03-13 11:12:48

03-13午盘：今天比预期要强，数字经济仍是主线

今天盘面比昨晚复盘预期的要强一些，昨晚复盘中认为今天可能会要下打一下，甚至会打破箱底，然后在今天下午或明天再拉起来，但是今天开盘就向上走，还是把K线留在了箱体内。今天开盘表现抢眼当属石油、一带一路相关概念，这是因为受周末沙伊和解消息的刺激，使得人们对于石油人民币结算的预期更强烈，中油资本今天涨停。这两个国家处于一带一路的关键位置，今年又是一带一路提出10周年，所以相关概念也有炒作预期。然而，今天强的板块当属数字经济了，毕竟数字经济涵盖很广泛，资金介入深，又处于国家战略的高度，所以，今年围绕着

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2023-03-12 15:10:11

03-12复盘：本周假突破后下跌，是否会击穿箱体？

上周五突破箱顶3310点，当时我判断要开启新的一波上涨，但是事实打脸了，我错了，假突破后下砸，不管是GDP目标低于预期，还是美国加息幅度预期增大等原因，我认为都是一种事后找原因，本质上还是因为市场在此调整没有结束，增量资金不进来，两市日均成交额放不到1万亿，最好1.2万亿以上，向上攻击都是乏力的，这也是我之前的复盘中反复提到的要放量！本周拉两桶油，市场上就这么一点存量博弈将资金，被吸走了，拉两桶油的历史教训再次上演。目前上证指线明显出现日线顶背离，调整时间远未结束，那么，到底是会击穿箱底向

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2023-03-11 13:36:31

陆彬：2023看好四大方向，计算机存在三击机会，新能源上半年迎来大级别反弹

3月9日，汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬，在一次线上直播中，对2023年资本市场以及新能源行业进行分析和展望。核心观点：明确看好2023年市场，并看好四个投资方向。第一，以计算机为代表的TMT科技行业，这个方向的投资机会能贯穿全年。第二，以电动车为代表的新能源行业，未来一、两个季度这个行业将迎来一次大级别的反弹投资机会。第三，可选消费，随着大家信心、消费场景的恢复，不少子行业将承载很多投资机会。最后，周期行业，会优选铜、铝等跟地产后周期相关的行业，同时像航空、保险等周期品来做行业

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公社达人

2023-03-11 13:31:27

量子通信：数字中国核心赛道，产业格局全梳理

当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展，将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络，其中，中国的量子通信网络基础设施规模最大、传输总距离最长，并且实现了地空连接，网络覆盖面积最大。我国将构建完整的天地一体广域量子通信网络技术体系，率先应用于对保密要求较高的领域如政府、金融、国防军工和能源等特殊

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光刻胶：半导体关键材料，产业格局全梳理

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加，半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。半导体光刻胶分产品市场规模（百万美金）

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2023-03-10 11:39:40

【招商策略】跳出无尽的轮动，穿越复苏周期的行业选择—— A股投资启示录

当前行业的轮动和波动速度明显加快。本文提出一种能够穿越经济复苏周期的投资思路。我们将经济周期简化为两个阶段，并回顾了历轮复苏周期中持续占优的行业及特征。我们认为，只有市值空间与稳定现金流增长能够穿越周期。预计2023年我国经济将进入新一轮上行周期，因此推荐考虑现金牛+赛道型行业或者赛道型行业组合布局，以做出穿越复苏周期的行业选择。 ⚑ 频繁轮动的原因和效用：频繁轮动指的是资产价格在短时间内大幅波动。主要原因可能包括复苏的不均衡和错位、过度关注高频产业和行业数据、政策与事件的偶发性、主题投资思路、

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2023-03-10 11:30:05

邓晓峰：周期性行业今年会有好机会，未来更难出现巨型世界级公司

近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰，在招商银行举办的“2023年私人银行投资策略报告会”上，对2023年资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。 2、未来市场上怎样产生高收益和阿尔法,一方面需要看有哪些能够产生巨大价值增量的新兴行业的出现，另一方面大批量中小规模公司的增长和价值创造很显著，它们的阿尔法一直存在，但是比较难轻易找到。 3、这

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03-10午盘：跌破3260，进入下半区间

昨晚复盘的推测此位置会来一根阳线反抽再下，不过错了，有点期望过高了开盘直接走单边跌破了3260点，进入了百点区间的下半区间，现在看来，我反复提示控制仓位管住手是对的，区间震荡，尽量做有辨识度的标的，在其上面做T。板块轮动快，不好捉摸，所以我个人认为还是抱着数字基建这条大主线做相对比较稳妥。这样的震荡还将持续，一时半会儿难以结束，没有增量资金进来，就结束不了。下午，看看有没有资金做潜伏，赌周末的利好消息，下周一大会就结束了，最后还会不会给个惊喜呢？盘面，目前没有过分看空的理由，所以

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行业观点从国内招标情况看，2月储能系统及EPC项目中标总规模为0.815GW/3.094GWh，节后开工复苏招标规模较1月份有所上升，分别环比提升19%/20%；其中磷酸铁锂储能系统中标规模996.5MWh，环比增加813MWh，其中776.5MWh为新能源配储，200MWh为共享储能，20MWh为火储联合调频。从中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh，较1月均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%；4小时储能系统报价区间为1.26

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此次记者会释放哪些经济、金融信号？就今年政府重点工作如何影响投资？多家基金公司给出火速解读。经济稳中提质，金融打好政策、防范风险组合拳李强总理在记者会上指出，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。在经济高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。对此，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，此次记者会释放的是在党的二十D和中央经济工作会议上确定的高质量发展政策落实的具体信号，包括稳中求进的具体思路。从金融信号看，宏观政策的组

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今天上证指数阳包阴，且收上了3260点的区间中位线，是不是预示着新的一轮上攻的超始呢？我先亮明我的个人观点，不是！日线顶背离，调整时间至少要到下月初，除非两市成交额能持续放大到万亿以上，否则，接下来仍然是调整，只是这个调整是不是仍然维持在百点区间内，还是会跌破箱底。周末的复盘，我推测周一没这么强的，有点超出预期，这把周二的提前了，那么，对于明天来说，我认为冲高回落的概率较大，所以明天开盘若冲高，是减仓的T点。周末的复盘中有这么一段话：“ 本周，主要是20CM表现较为抢眼，因为市场上资金就这么

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。 01 信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核

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近日，南方发展机遇基金经理骆帅在一次线上直播中，对资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、我们对今年的市场保持乐观，虽然有波折在，但是是一个波折向上的走势。 2、长期往明年看，美联储还是要进入降息周期，所以今年要有逆向思维，比如现在各个指数跌幅比较大的时候，反而要乐观一点，但如果反弹的比较多，就要有一种短期谨慎的看法。 3、我们未来的风格还是偏成长，坚持选择盈利比较快的公司，同时市值要下沉，多关注一些中等市值的公司，挖掘一些细分行业，或者利基市场的隐形冠军，但也很难选非常小市值的公司。 4、

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事项公司发布2022年度及2023年1-2月主要经营数据公告，22年预计实现营业总收入78.5亿元左右，同增23%左右；预计实现归母净利润24.8亿元左右，同增22%左右。测算22Q4实现总营收13.32亿元左右，同增24.1%左右；实现归母净利润3.99亿元左右，同增20.6%左右。23年1-2月实现营业总收入31亿元左右，同增27%左右；实现归母净利润11.8亿元左右，同增25%左右。评论 Q4符合预期顺利收官，加大费投布局积极。公司22年收入、利润分别同增23%/22%左右顺利收官，基

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事件：公司发布2022年业绩快报，报告期内公司实现营业收入42.23亿元，同比增长44.25%；实现归母净利润10.83亿元，同比增长46.05%；实现扣非后归母净利润9.77亿元，同比增长49.44%，整体业绩实现高速增长，符合此前预期判断。公司研发投入持续加码，凝心聚力产品有望持续迭代 22H1期间内，公司研发费用达1.16亿元，同比+30.2%，占营业收入比重5.57%，2019-2021年公司研发费用持续加码，占营收比重均达5%以上。具体产品端，22H1期间内公司各业务条线均实现突破，

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03-13午盘：今天比预期要强，数字经济仍是主线

今天盘面比昨晚复盘预期的要强一些，昨晚复盘中认为今天可能会要下打一下，甚至会打破箱底，然后在今天下午或明天再拉起来，但是今天开盘就向上走，还是把K线留在了箱体内。今天开盘表现抢眼当属石油、一带一路相关概念，这是因为受周末沙伊和解消息的刺激，使得人们对于石油人民币结算的预期更强烈，中油资本今天涨停。这两个国家处于一带一路的关键位置，今年又是一带一路提出10周年，所以相关概念也有炒作预期。然而，今天强的板块当属数字经济了，毕竟数字经济涵盖很广泛，资金介入深，又处于国家战略的高度，所以，今年围绕着

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3月9日，汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬，在一次线上直播中，对2023年资本市场以及新能源行业进行分析和展望。核心观点：明确看好2023年市场，并看好四个投资方向。第一，以计算机为代表的TMT科技行业，这个方向的投资机会能贯穿全年。第二，以电动车为代表的新能源行业，未来一、两个季度这个行业将迎来一次大级别的反弹投资机会。第三，可选消费，随着大家信心、消费场景的恢复，不少子行业将承载很多投资机会。最后，周期行业，会优选铜、铝等跟地产后周期相关的行业，同时像航空、保险等周期品来做行业

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当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展，将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络，其中，中国的量子通信网络基础设施规模最大、传输总距离最长，并且实现了地空连接，网络覆盖面积最大。我国将构建完整的天地一体广域量子通信网络技术体系，率先应用于对保密要求较高的领域如政府、金融、国防军工和能源等特殊

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光刻胶：半导体关键材料，产业格局全梳理

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加，半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。半导体光刻胶分产品市场规模（百万美金）

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当前行业的轮动和波动速度明显加快。本文提出一种能够穿越经济复苏周期的投资思路。我们将经济周期简化为两个阶段，并回顾了历轮复苏周期中持续占优的行业及特征。我们认为，只有市值空间与稳定现金流增长能够穿越周期。预计2023年我国经济将进入新一轮上行周期，因此推荐考虑现金牛+赛道型行业或者赛道型行业组合布局，以做出穿越复苏周期的行业选择。 ⚑ 频繁轮动的原因和效用：频繁轮动指的是资产价格在短时间内大幅波动。主要原因可能包括复苏的不均衡和错位、过度关注高频产业和行业数据、政策与事件的偶发性、主题投资思路、

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邓晓峰：周期性行业今年会有好机会，未来更难出现巨型世界级公司

近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰，在招商银行举办的“2023年私人银行投资策略报告会”上，对2023年资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。 2、未来市场上怎样产生高收益和阿尔法,一方面需要看有哪些能够产生巨大价值增量的新兴行业的出现，另一方面大批量中小规模公司的增长和价值创造很显著，它们的阿尔法一直存在，但是比较难轻易找到。 3、这

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03-10午盘：跌破3260，进入下半区间

昨晚复盘的推测此位置会来一根阳线反抽再下，不过错了，有点期望过高了开盘直接走单边跌破了3260点，进入了百点区间的下半区间，现在看来，我反复提示控制仓位管住手是对的，区间震荡，尽量做有辨识度的标的，在其上面做T。板块轮动快，不好捉摸，所以我个人认为还是抱着数字基建这条大主线做相对比较稳妥。这样的震荡还将持续，一时半会儿难以结束，没有增量资金进来，就结束不了。下午，看看有没有资金做潜伏，赌周末的利好消息，下周一大会就结束了，最后还会不会给个惊喜呢？盘面，目前没有过分看空的理由，所以

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【国金电新】储能行业月度跟踪：海内外招标明显回暖，碳酸锂价格继续下跌

行业观点从国内招标情况看，2月储能系统及EPC项目中标总规模为0.815GW/3.094GWh，节后开工复苏招标规模较1月份有所上升，分别环比提升19%/20%；其中磷酸铁锂储能系统中标规模996.5MWh，环比增加813MWh，其中776.5MWh为新能源配储，200MWh为共享储能，20MWh为火储联合调频。从中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh，较1月均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%；4小时储能系统报价区间为1.26

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2023-03-13 20:15:19

李强总理首次答记者问释放哪些投资信号？基金经理眼中的投资机会

此次记者会释放哪些经济、金融信号？就今年政府重点工作如何影响投资？多家基金公司给出火速解读。经济稳中提质，金融打好政策、防范风险组合拳李强总理在记者会上指出，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。在经济高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。对此，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，此次记者会释放的是在党的二十D和中央经济工作会议上确定的高质量发展政策落实的具体信号，包括稳中求进的具体思路。从金融信号看，宏观政策的组

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2023-03-13 16:33:51

03-13复盘：上证指数阳包阴，是不是新的一轮攻击的开始？

今天上证指数阳包阴，且收上了3260点的区间中位线，是不是预示着新的一轮上攻的超始呢？我先亮明我的个人观点，不是！日线顶背离，调整时间至少要到下月初，除非两市成交额能持续放大到万亿以上，否则，接下来仍然是调整，只是这个调整是不是仍然维持在百点区间内，还是会跌破箱底。周末的复盘，我推测周一没这么强的，有点超出预期，这把周二的提前了，那么，对于明天来说，我认为冲高回落的概率较大，所以明天开盘若冲高，是减仓的T点。周末的复盘中有这么一段话：“ 本周，主要是20CM表现较为抢眼，因为市场上资金就这么

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2023-03-13 12:59:14

信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。 01 信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核

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骆帅：直到四季度都看好港股，当前和A股性价比相差不大，都是加仓的时机

近日，南方发展机遇基金经理骆帅在一次线上直播中，对资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、我们对今年的市场保持乐观，虽然有波折在，但是是一个波折向上的走势。 2、长期往明年看，美联储还是要进入降息周期，所以今年要有逆向思维，比如现在各个指数跌幅比较大的时候，反而要乐观一点，但如果反弹的比较多，就要有一种短期谨慎的看法。 3、我们未来的风格还是偏成长，坚持选择盈利比较快的公司，同时市值要下沉，多关注一些中等市值的公司，挖掘一些细分行业，或者利基市场的隐形冠军，但也很难选非常小市值的公司。 4、

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2023-03-13 12:34:22

【华创食饮】今世缘：高质开局，冲刺百亿

事项公司发布2022年度及2023年1-2月主要经营数据公告，22年预计实现营业总收入78.5亿元左右，同增23%左右；预计实现归母净利润24.8亿元左右，同增22%左右。测算22Q4实现总营收13.32亿元左右，同增24.1%左右；实现归母净利润3.99亿元左右，同增20.6%左右。23年1-2月实现营业总收入31亿元左右，同增27%左右；实现归母净利润11.8亿元左右，同增25%左右。评论 Q4符合预期顺利收官，加大费投布局积极。公司22年收入、利润分别同增23%/22%左右顺利收官，基

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【天风军工】核心推荐-西部超导：归母净利润维持高增长态势，重要产品结构变化持续演绎

事件：公司发布2022年业绩快报，报告期内公司实现营业收入42.23亿元，同比增长44.25%；实现归母净利润10.83亿元，同比增长46.05%；实现扣非后归母净利润9.77亿元，同比增长49.44%，整体业绩实现高速增长，符合此前预期判断。公司研发投入持续加码，凝心聚力产品有望持续迭代 22H1期间内，公司研发费用达1.16亿元，同比+30.2%，占营业收入比重5.57%，2019-2021年公司研发费用持续加码，占营收比重均达5%以上。具体产品端，22H1期间内公司各业务条线均实现突破，

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03-13午盘：今天比预期要强，数字经济仍是主线

今天盘面比昨晚复盘预期的要强一些，昨晚复盘中认为今天可能会要下打一下，甚至会打破箱底，然后在今天下午或明天再拉起来，但是今天开盘就向上走，还是把K线留在了箱体内。今天开盘表现抢眼当属石油、一带一路相关概念，这是因为受周末沙伊和解消息的刺激，使得人们对于石油人民币结算的预期更强烈，中油资本今天涨停。这两个国家处于一带一路的关键位置，今年又是一带一路提出10周年，所以相关概念也有炒作预期。然而，今天强的板块当属数字经济了，毕竟数字经济涵盖很广泛，资金介入深，又处于国家战略的高度，所以，今年围绕着

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2023-03-12 15:10:11

03-12复盘：本周假突破后下跌，是否会击穿箱体？

上周五突破箱顶3310点，当时我判断要开启新的一波上涨，但是事实打脸了，我错了，假突破后下砸，不管是GDP目标低于预期，还是美国加息幅度预期增大等原因，我认为都是一种事后找原因，本质上还是因为市场在此调整没有结束，增量资金不进来，两市日均成交额放不到1万亿，最好1.2万亿以上，向上攻击都是乏力的，这也是我之前的复盘中反复提到的要放量！本周拉两桶油，市场上就这么一点存量博弈将资金，被吸走了，拉两桶油的历史教训再次上演。目前上证指线明显出现日线顶背离，调整时间远未结束，那么，到底是会击穿箱底向

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陆彬：2023看好四大方向，计算机存在三击机会，新能源上半年迎来大级别反弹

3月9日，汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬，在一次线上直播中，对2023年资本市场以及新能源行业进行分析和展望。核心观点：明确看好2023年市场，并看好四个投资方向。第一，以计算机为代表的TMT科技行业，这个方向的投资机会能贯穿全年。第二，以电动车为代表的新能源行业，未来一、两个季度这个行业将迎来一次大级别的反弹投资机会。第三，可选消费，随着大家信心、消费场景的恢复，不少子行业将承载很多投资机会。最后，周期行业，会优选铜、铝等跟地产后周期相关的行业，同时像航空、保险等周期品来做行业

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2023-03-11 13:31:27

量子通信：数字中国核心赛道，产业格局全梳理

当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展，将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络，其中，中国的量子通信网络基础设施规模最大、传输总距离最长，并且实现了地空连接，网络覆盖面积最大。我国将构建完整的天地一体广域量子通信网络技术体系，率先应用于对保密要求较高的领域如政府、金融、国防军工和能源等特殊

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光刻胶：半导体关键材料，产业格局全梳理

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加，半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。半导体光刻胶分产品市场规模（百万美金）

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2023-03-10 11:39:40

【招商策略】跳出无尽的轮动，穿越复苏周期的行业选择—— A股投资启示录

当前行业的轮动和波动速度明显加快。本文提出一种能够穿越经济复苏周期的投资思路。我们将经济周期简化为两个阶段，并回顾了历轮复苏周期中持续占优的行业及特征。我们认为，只有市值空间与稳定现金流增长能够穿越周期。预计2023年我国经济将进入新一轮上行周期，因此推荐考虑现金牛+赛道型行业或者赛道型行业组合布局，以做出穿越复苏周期的行业选择。 ⚑ 频繁轮动的原因和效用：频繁轮动指的是资产价格在短时间内大幅波动。主要原因可能包括复苏的不均衡和错位、过度关注高频产业和行业数据、政策与事件的偶发性、主题投资思路、

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2023-03-10 11:30:05

邓晓峰：周期性行业今年会有好机会，未来更难出现巨型世界级公司

近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰，在招商银行举办的“2023年私人银行投资策略报告会”上，对2023年资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。 2、未来市场上怎样产生高收益和阿尔法,一方面需要看有哪些能够产生巨大价值增量的新兴行业的出现，另一方面大批量中小规模公司的增长和价值创造很显著，它们的阿尔法一直存在，但是比较难轻易找到。 3、这

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03-10午盘：跌破3260，进入下半区间

昨晚复盘的推测此位置会来一根阳线反抽再下，不过错了，有点期望过高了开盘直接走单边跌破了3260点，进入了百点区间的下半区间，现在看来，我反复提示控制仓位管住手是对的，区间震荡，尽量做有辨识度的标的，在其上面做T。板块轮动快，不好捉摸，所以我个人认为还是抱着数字基建这条大主线做相对比较稳妥。这样的震荡还将持续，一时半会儿难以结束，没有增量资金进来，就结束不了。下午，看看有没有资金做潜伏，赌周末的利好消息，下周一大会就结束了，最后还会不会给个惊喜呢？盘面，目前没有过分看空的理由，所以

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【国金电新】储能行业月度跟踪：海内外招标明显回暖，碳酸锂价格继续下跌

行业观点从国内招标情况看，2月储能系统及EPC项目中标总规模为0.815GW/3.094GWh，节后开工复苏招标规模较1月份有所上升，分别环比提升19%/20%；其中磷酸铁锂储能系统中标规模996.5MWh，环比增加813MWh，其中776.5MWh为新能源配储，200MWh为共享储能，20MWh为火储联合调频。从中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh，较1月均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%；4小时储能系统报价区间为1.26

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此次记者会释放哪些经济、金融信号？就今年政府重点工作如何影响投资？多家基金公司给出火速解读。经济稳中提质，金融打好政策、防范风险组合拳李强总理在记者会上指出，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。在经济高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。对此，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，此次记者会释放的是在党的二十D和中央经济工作会议上确定的高质量发展政策落实的具体信号，包括稳中求进的具体思路。从金融信号看，宏观政策的组

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今天上证指数阳包阴，且收上了3260点的区间中位线，是不是预示着新的一轮上攻的超始呢？我先亮明我的个人观点，不是！日线顶背离，调整时间至少要到下月初，除非两市成交额能持续放大到万亿以上，否则，接下来仍然是调整，只是这个调整是不是仍然维持在百点区间内，还是会跌破箱底。周末的复盘，我推测周一没这么强的，有点超出预期，这把周二的提前了，那么，对于明天来说，我认为冲高回落的概率较大，所以明天开盘若冲高，是减仓的T点。周末的复盘中有这么一段话：“ 本周，主要是20CM表现较为抢眼，因为市场上资金就这么

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。 01 信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核

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骆帅：直到四季度都看好港股，当前和A股性价比相差不大，都是加仓的时机

近日，南方发展机遇基金经理骆帅在一次线上直播中，对资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、我们对今年的市场保持乐观，虽然有波折在，但是是一个波折向上的走势。 2、长期往明年看，美联储还是要进入降息周期，所以今年要有逆向思维，比如现在各个指数跌幅比较大的时候，反而要乐观一点，但如果反弹的比较多，就要有一种短期谨慎的看法。 3、我们未来的风格还是偏成长，坚持选择盈利比较快的公司，同时市值要下沉，多关注一些中等市值的公司，挖掘一些细分行业，或者利基市场的隐形冠军，但也很难选非常小市值的公司。 4、

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【华创食饮】今世缘：高质开局，冲刺百亿

事项公司发布2022年度及2023年1-2月主要经营数据公告，22年预计实现营业总收入78.5亿元左右，同增23%左右；预计实现归母净利润24.8亿元左右，同增22%左右。测算22Q4实现总营收13.32亿元左右，同增24.1%左右；实现归母净利润3.99亿元左右，同增20.6%左右。23年1-2月实现营业总收入31亿元左右，同增27%左右；实现归母净利润11.8亿元左右，同增25%左右。评论 Q4符合预期顺利收官，加大费投布局积极。公司22年收入、利润分别同增23%/22%左右顺利收官，基

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【天风军工】核心推荐-西部超导：归母净利润维持高增长态势，重要产品结构变化持续演绎

事件：公司发布2022年业绩快报，报告期内公司实现营业收入42.23亿元，同比增长44.25%；实现归母净利润10.83亿元，同比增长46.05%；实现扣非后归母净利润9.77亿元，同比增长49.44%，整体业绩实现高速增长，符合此前预期判断。公司研发投入持续加码，凝心聚力产品有望持续迭代 22H1期间内，公司研发费用达1.16亿元，同比+30.2%，占营业收入比重5.57%，2019-2021年公司研发费用持续加码，占营收比重均达5%以上。具体产品端，22H1期间内公司各业务条线均实现突破，

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03-13午盘：今天比预期要强，数字经济仍是主线

今天盘面比昨晚复盘预期的要强一些，昨晚复盘中认为今天可能会要下打一下，甚至会打破箱底，然后在今天下午或明天再拉起来，但是今天开盘就向上走，还是把K线留在了箱体内。今天开盘表现抢眼当属石油、一带一路相关概念，这是因为受周末沙伊和解消息的刺激，使得人们对于石油人民币结算的预期更强烈，中油资本今天涨停。这两个国家处于一带一路的关键位置，今年又是一带一路提出10周年，所以相关概念也有炒作预期。然而，今天强的板块当属数字经济了，毕竟数字经济涵盖很广泛，资金介入深，又处于国家战略的高度，所以，今年围绕着

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03-12复盘：本周假突破后下跌，是否会击穿箱体？

上周五突破箱顶3310点，当时我判断要开启新的一波上涨，但是事实打脸了，我错了，假突破后下砸，不管是GDP目标低于预期，还是美国加息幅度预期增大等原因，我认为都是一种事后找原因，本质上还是因为市场在此调整没有结束，增量资金不进来，两市日均成交额放不到1万亿，最好1.2万亿以上，向上攻击都是乏力的，这也是我之前的复盘中反复提到的要放量！本周拉两桶油，市场上就这么一点存量博弈将资金，被吸走了，拉两桶油的历史教训再次上演。目前上证指线明显出现日线顶背离，调整时间远未结束，那么，到底是会击穿箱底向

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3月9日，汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬，在一次线上直播中，对2023年资本市场以及新能源行业进行分析和展望。核心观点：明确看好2023年市场，并看好四个投资方向。第一，以计算机为代表的TMT科技行业，这个方向的投资机会能贯穿全年。第二，以电动车为代表的新能源行业，未来一、两个季度这个行业将迎来一次大级别的反弹投资机会。第三，可选消费，随着大家信心、消费场景的恢复，不少子行业将承载很多投资机会。最后，周期行业，会优选铜、铝等跟地产后周期相关的行业，同时像航空、保险等周期品来做行业

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量子通信：数字中国核心赛道，产业格局全梳理

当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展，将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络，其中，中国的量子通信网络基础设施规模最大、传输总距离最长，并且实现了地空连接，网络覆盖面积最大。我国将构建完整的天地一体广域量子通信网络技术体系，率先应用于对保密要求较高的领域如政府、金融、国防军工和能源等特殊

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光刻胶：半导体关键材料，产业格局全梳理

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加，半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。半导体光刻胶分产品市场规模（百万美金）

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当前行业的轮动和波动速度明显加快。本文提出一种能够穿越经济复苏周期的投资思路。我们将经济周期简化为两个阶段，并回顾了历轮复苏周期中持续占优的行业及特征。我们认为，只有市值空间与稳定现金流增长能够穿越周期。预计2023年我国经济将进入新一轮上行周期，因此推荐考虑现金牛+赛道型行业或者赛道型行业组合布局，以做出穿越复苏周期的行业选择。 ⚑ 频繁轮动的原因和效用：频繁轮动指的是资产价格在短时间内大幅波动。主要原因可能包括复苏的不均衡和错位、过度关注高频产业和行业数据、政策与事件的偶发性、主题投资思路、

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邓晓峰：周期性行业今年会有好机会，未来更难出现巨型世界级公司

近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰，在招商银行举办的“2023年私人银行投资策略报告会”上，对2023年资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。 2、未来市场上怎样产生高收益和阿尔法,一方面需要看有哪些能够产生巨大价值增量的新兴行业的出现，另一方面大批量中小规模公司的增长和价值创造很显著，它们的阿尔法一直存在，但是比较难轻易找到。 3、这

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03-10午盘：跌破3260，进入下半区间

昨晚复盘的推测此位置会来一根阳线反抽再下，不过错了，有点期望过高了开盘直接走单边跌破了3260点，进入了百点区间的下半区间，现在看来，我反复提示控制仓位管住手是对的，区间震荡，尽量做有辨识度的标的，在其上面做T。板块轮动快，不好捉摸，所以我个人认为还是抱着数字基建这条大主线做相对比较稳妥。这样的震荡还将持续，一时半会儿难以结束，没有增量资金进来，就结束不了。下午，看看有没有资金做潜伏，赌周末的利好消息，下周一大会就结束了，最后还会不会给个惊喜呢？盘面，目前没有过分看空的理由，所以

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【国金电新】储能行业月度跟踪：海内外招标明显回暖，碳酸锂价格继续下跌

行业观点从国内招标情况看，2月储能系统及EPC项目中标总规模为0.815GW/3.094GWh，节后开工复苏招标规模较1月份有所上升，分别环比提升19%/20%；其中磷酸铁锂储能系统中标规模996.5MWh，环比增加813MWh，其中776.5MWh为新能源配储，200MWh为共享储能，20MWh为火储联合调频。从中标价格来看，2小时储能系统报价区间为1.40-1.65元/Wh，加权中标均价1.45元/Wh，较1月均价下降0.02元/Wh，环比下降2.18%；4小时储能系统报价区间为1.26

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2023-03-13 20:15:19

李强总理首次答记者问释放哪些投资信号？基金经理眼中的投资机会

此次记者会释放哪些经济、金融信号？就今年政府重点工作如何影响投资？多家基金公司给出火速解读。经济稳中提质，金融打好政策、防范风险组合拳李强总理在记者会上指出，今年，中国的经济增长预期目标现在定在5%左右，这是综合考虑各方面因素以后确定的。在经济高基数上，要达到5%左右的增长目标，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力。对此，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，此次记者会释放的是在党的二十D和中央经济工作会议上确定的高质量发展政策落实的具体信号，包括稳中求进的具体思路。从金融信号看，宏观政策的组

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公社达人

2023-03-13 16:33:51

03-13复盘：上证指数阳包阴，是不是新的一轮攻击的开始？

今天上证指数阳包阴，且收上了3260点的区间中位线，是不是预示着新的一轮上攻的超始呢？我先亮明我的个人观点，不是！日线顶背离，调整时间至少要到下月初，除非两市成交额能持续放大到万亿以上，否则，接下来仍然是调整，只是这个调整是不是仍然维持在百点区间内，还是会跌破箱底。周末的复盘，我推测周一没这么强的，有点超出预期，这把周二的提前了，那么，对于明天来说，我认为冲高回落的概率较大，所以明天开盘若冲高，是减仓的T点。周末的复盘中有这么一段话：“ 本周，主要是20CM表现较为抢眼，因为市场上资金就这么

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2023-03-13 12:59:14

信创国产替代需求爆发，九大核心环节全梳理

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。 01 信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。信创旨在实现信息技术领域科技自立，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核

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2023-03-13 12:36:12

骆帅：直到四季度都看好港股，当前和A股性价比相差不大，都是加仓的时机

近日，南方发展机遇基金经理骆帅在一次线上直播中，对资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、我们对今年的市场保持乐观，虽然有波折在，但是是一个波折向上的走势。 2、长期往明年看，美联储还是要进入降息周期，所以今年要有逆向思维，比如现在各个指数跌幅比较大的时候，反而要乐观一点，但如果反弹的比较多，就要有一种短期谨慎的看法。 3、我们未来的风格还是偏成长，坚持选择盈利比较快的公司，同时市值要下沉，多关注一些中等市值的公司，挖掘一些细分行业，或者利基市场的隐形冠军，但也很难选非常小市值的公司。 4、

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2023-03-13 12:34:22

【华创食饮】今世缘：高质开局，冲刺百亿

事项公司发布2022年度及2023年1-2月主要经营数据公告，22年预计实现营业总收入78.5亿元左右，同增23%左右；预计实现归母净利润24.8亿元左右，同增22%左右。测算22Q4实现总营收13.32亿元左右，同增24.1%左右；实现归母净利润3.99亿元左右，同增20.6%左右。23年1-2月实现营业总收入31亿元左右，同增27%左右；实现归母净利润11.8亿元左右，同增25%左右。评论 Q4符合预期顺利收官，加大费投布局积极。公司22年收入、利润分别同增23%/22%左右顺利收官，基

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2023-03-13 11:32:12

【天风军工】核心推荐-西部超导：归母净利润维持高增长态势，重要产品结构变化持续演绎

事件：公司发布2022年业绩快报，报告期内公司实现营业收入42.23亿元，同比增长44.25%；实现归母净利润10.83亿元，同比增长46.05%；实现扣非后归母净利润9.77亿元，同比增长49.44%，整体业绩实现高速增长，符合此前预期判断。公司研发投入持续加码，凝心聚力产品有望持续迭代 22H1期间内，公司研发费用达1.16亿元，同比+30.2%，占营业收入比重5.57%，2019-2021年公司研发费用持续加码，占营收比重均达5%以上。具体产品端，22H1期间内公司各业务条线均实现突破，

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西部超导

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2023-03-13 11:12:48

03-13午盘：今天比预期要强，数字经济仍是主线

今天盘面比昨晚复盘预期的要强一些，昨晚复盘中认为今天可能会要下打一下，甚至会打破箱底，然后在今天下午或明天再拉起来，但是今天开盘就向上走，还是把K线留在了箱体内。今天开盘表现抢眼当属石油、一带一路相关概念，这是因为受周末沙伊和解消息的刺激，使得人们对于石油人民币结算的预期更强烈，中油资本今天涨停。这两个国家处于一带一路的关键位置，今年又是一带一路提出10周年，所以相关概念也有炒作预期。然而，今天强的板块当属数字经济了，毕竟数字经济涵盖很广泛，资金介入深，又处于国家战略的高度，所以，今年围绕着

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2023-03-12 15:10:11

03-12复盘：本周假突破后下跌，是否会击穿箱体？

上周五突破箱顶3310点，当时我判断要开启新的一波上涨，但是事实打脸了，我错了，假突破后下砸，不管是GDP目标低于预期，还是美国加息幅度预期增大等原因，我认为都是一种事后找原因，本质上还是因为市场在此调整没有结束，增量资金不进来，两市日均成交额放不到1万亿，最好1.2万亿以上，向上攻击都是乏力的，这也是我之前的复盘中反复提到的要放量！本周拉两桶油，市场上就这么一点存量博弈将资金，被吸走了，拉两桶油的历史教训再次上演。目前上证指线明显出现日线顶背离，调整时间远未结束，那么，到底是会击穿箱底向

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2023-03-11 13:36:31

陆彬：2023看好四大方向，计算机存在三击机会，新能源上半年迎来大级别反弹

3月9日，汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬，在一次线上直播中，对2023年资本市场以及新能源行业进行分析和展望。核心观点：明确看好2023年市场，并看好四个投资方向。第一，以计算机为代表的TMT科技行业，这个方向的投资机会能贯穿全年。第二，以电动车为代表的新能源行业，未来一、两个季度这个行业将迎来一次大级别的反弹投资机会。第三，可选消费，随着大家信心、消费场景的恢复，不少子行业将承载很多投资机会。最后，周期行业，会优选铜、铝等跟地产后周期相关的行业，同时像航空、保险等周期品来做行业

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2023-03-11 13:31:27

量子通信：数字中国核心赛道，产业格局全梳理

当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展，将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络，其中，中国的量子通信网络基础设施规模最大、传输总距离最长，并且实现了地空连接，网络覆盖面积最大。我国将构建完整的天地一体广域量子通信网络技术体系，率先应用于对保密要求较高的领域如政府、金融、国防军工和能源等特殊

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2023-03-10 12:31:55

光刻胶：半导体关键材料，产业格局全梳理

光刻胶是精细化工行业技术壁垒最高的材料，被誉为电子化学品产业“皇冠上的明珠”。光刻胶在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继大硅片、电子气体之后第三大IC制造材料，是半导体产业关键材料。得益于技术节点不断进步以及存储器层数的增加，半导体光刻胶需求持续增长。 TECHCET预计2022年全球半导体光刻胶市场规模同比增长7.5%达到近23亿美金。2021年至2026年，半导体光刻胶市场年复合增长率预计为5.9%，其中增速最快的产品是EUV和KrF光刻胶。半导体光刻胶分产品市场规模（百万美金）

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2023-03-10 11:39:40

【招商策略】跳出无尽的轮动，穿越复苏周期的行业选择—— A股投资启示录

当前行业的轮动和波动速度明显加快。本文提出一种能够穿越经济复苏周期的投资思路。我们将经济周期简化为两个阶段，并回顾了历轮复苏周期中持续占优的行业及特征。我们认为，只有市值空间与稳定现金流增长能够穿越周期。预计2023年我国经济将进入新一轮上行周期，因此推荐考虑现金牛+赛道型行业或者赛道型行业组合布局，以做出穿越复苏周期的行业选择。 ⚑ 频繁轮动的原因和效用：频繁轮动指的是资产价格在短时间内大幅波动。主要原因可能包括复苏的不均衡和错位、过度关注高频产业和行业数据、政策与事件的偶发性、主题投资思路、

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2023-03-10 11:30:05

邓晓峰：周期性行业今年会有好机会，未来更难出现巨型世界级公司

近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰，在招商银行举办的“2023年私人银行投资策略报告会”上，对2023年资本市场进行分析和展望。核心观点： 1、今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。 2、未来市场上怎样产生高收益和阿尔法,一方面需要看有哪些能够产生巨大价值增量的新兴行业的出现，另一方面大批量中小规模公司的增长和价值创造很显著，它们的阿尔法一直存在，但是比较难轻易找到。 3、这

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2023-03-10 11:23:42

03-10午盘：跌破3260，进入下半区间

昨晚复盘的推测此位置会来一根阳线反抽再下，不过错了，有点期望过高了开盘直接走单边跌破了3260点，进入了百点区间的下半区间，现在看来，我反复提示控制仓位管住手是对的，区间震荡，尽量做有辨识度的标的，在其上面做T。板块轮动快，不好捉摸，所以我个人认为还是抱着数字基建这条大主线做相对比较稳妥。这样的震荡还将持续，一时半会儿难以结束，没有增量资金进来，就结束不了。下午，看看有没有资金做潜伏，赌周末的利好消息，下周一大会就结束了，最后还会不会给个惊喜呢？盘面，目前没有过分看空的理由，所以

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