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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-08 10:51:47
储能温控厂商交流更新
头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷,2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展, 就出现一些液冷的温控产品,但发展整体比较缓慢,大家对液冷认识还是初级阶 段,有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷,也需要满足一些全球 认证,准备的时间也比较长,可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快, 到今年上半年,我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确 实是 200%多增长,去年全球容量可能 30GWh,今年应该是可以到 85-90GWh, 增长
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同飞股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 23:11:54
光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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烽火通信
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 22:37:42
康力电梯
@韭妹:康力电梯:参股芯和半导体是国产EDA行业的领军企业,中国EDA三剑客
EDA软件发展的重大意义:仅占全球EDA研发1%,国产替代空间广阔!从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业,到2025年达到145亿美元,再向上更是支撑着万亿规模的数字经济,杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 22:32:57
还在低位
@neophyte:半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 21:30:11
清溢光电再次打call
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-03 12:13:20
好东西
@R&K:吸波材料最小市值、最底部标的:南京聚隆
1、2021年7月27日在投资者互动平台表示,目前公司热塑性吸波材料订单量很小,占公司主营业务收入比例不大,对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成,射频杂波容易在空间很小
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-01 22:55:31
宝色股份,加油
@反目成仇:长时储能2025年起将开始爆发:熔盐储能能否一骑绝尘?
2040年,累计装机将达1.5-2.5TW,代表着85–140TWh的储能量,存储10%的发电量,累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-01 22:55:11
谢谢分享
@小路J:威高骨科
威高骨科大涨点评:关节执行后快速放量,看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲(截至当前上涨超5个点),自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%,主因:1)关节集采基本执行完毕,起量迅速(2Q终端植入量增长50%左右),驱动中报超预期(估测收入/利润个位数增长);2)脊柱竞价机制温和,看好公司中
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-01 22:53:26
双杰电气不错
@最强风口逻辑:换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!
换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!新能源汽车产业链持续火爆,而作为新能源汽车的配套基础设施,充换电一直处于低位!受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-31 00:28:28
汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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光力科技
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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绿的谐波
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-28 14:27:18
电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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旺能环境
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-28 00:13:34
没有炒过的
@价值挖掘机:兴业证券新增重大推荐 海波重科(300517)仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的!
兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特
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满仓搞的站岗小能手
2022-07-26 09:03:23
西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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西子洁能
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满仓搞的站岗小能手
2022-07-25 08:46:18
大飞机✈️
周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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EDA软件发展的重大意义:仅占全球EDA研发1%,国产替代空间广阔!从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业,到2025年达到145亿美元,再向上更是支撑着万亿规模的数字经济,杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关
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清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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1、2021年7月27日在投资者互动平台表示,目前公司热塑性吸波材料订单量很小,占公司主营业务收入比例不大,对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成,射频杂波容易在空间很小
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2040年,累计装机将达1.5-2.5TW,代表着85–140TWh的储能量,存储10%的发电量,累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r
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威高骨科大涨点评:关节执行后快速放量,看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲(截至当前上涨超5个点),自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%,主因:1)关节集采基本执行完毕,起量迅速(2Q终端植入量增长50%左右),驱动中报超预期(估测收入/利润个位数增长);2)脊柱竞价机制温和,看好公司中
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@最强风口逻辑:换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!
换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!新能源汽车产业链持续火爆,而作为新能源汽车的配套基础设施,充换电一直处于低位!受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航
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2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特
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西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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@韭妹:康力电梯:参股芯和半导体是国产EDA行业的领军企业,中国EDA三剑客
EDA软件发展的重大意义:仅占全球EDA研发1%,国产替代空间广阔!从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业,到2025年达到145亿美元,再向上更是支撑着万亿规模的数字经济,杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关
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300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能
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2022-08-07 21:30:11
清溢光电再次打call
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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2022-08-03 12:13:20
好东西
@R&K:吸波材料最小市值、最底部标的:南京聚隆
1、2021年7月27日在投资者互动平台表示,目前公司热塑性吸波材料订单量很小,占公司主营业务收入比例不大,对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成,射频杂波容易在空间很小
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2022-08-01 22:55:31
宝色股份,加油
@反目成仇:长时储能2025年起将开始爆发:熔盐储能能否一骑绝尘?
2040年,累计装机将达1.5-2.5TW,代表着85–140TWh的储能量,存储10%的发电量,累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r
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2022-08-01 22:55:11
谢谢分享
@小路J:威高骨科
威高骨科大涨点评:关节执行后快速放量,看好脊柱竞价温和 🔥威高骨科今日股价强劲(截至当前上涨超5个点),自我们6月底提示以来截至当前已上涨近30%,主因:1)关节集采基本执行完毕,起量迅速(2Q终端植入量增长50%左右),驱动中报超预期(估测收入/利润个位数增长);2)脊柱竞价机制温和,看好公司中
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2022-08-01 22:53:26
双杰电气不错
@最强风口逻辑:换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!
换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!新能源汽车产业链持续火爆,而作为新能源汽车的配套基础设施,充换电一直处于低位!受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航
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2022-07-31 00:28:28
汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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光力科技
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2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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绿的谐波
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2022-07-28 14:27:18
电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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旺能环境
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2022-07-28 00:13:34
没有炒过的
@价值挖掘机:兴业证券新增重大推荐 海波重科(300517)仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的!
兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特
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2022-07-26 09:03:23
西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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西子洁能
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2022-07-25 08:46:18
大飞机✈️
周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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航发动力
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航发控制
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2022-08-08 10:51:47
储能温控厂商交流更新
头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷,2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展, 就出现一些液冷的温控产品,但发展整体比较缓慢,大家对液冷认识还是初级阶 段,有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷,也需要满足一些全球 认证,准备的时间也比较长,可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快, 到今年上半年,我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确 实是 200%多增长,去年全球容量可能 30GWh,今年应该是可以到 85-90GWh, 增长
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同飞股份
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英维克
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2022-08-07 23:11:54
光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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烽火通信
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2022-08-07 22:37:42
康力电梯
@韭妹:康力电梯:参股芯和半导体是国产EDA行业的领军企业,中国EDA三剑客
EDA软件发展的重大意义:仅占全球EDA研发1%,国产替代空间广阔!从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业,到2025年达到145亿美元,再向上更是支撑着万亿规模的数字经济,杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关
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2022-08-07 22:32:57
还在低位
@neophyte:半导体设备自主可控唯一性,大牛股—光力科技
300480,收购了半导体后道设备以色列的adt,和英国lpb,adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司,lpb提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴,可见公司收购的半导体设备公司非常优质,并且公司培养出了国内很好的研发团队,国内团队的自主研发的划片机性能
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清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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1、2021年7月27日在投资者互动平台表示,目前公司热塑性吸波材料订单量很小,占公司主营业务收入比例不大,对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成,射频杂波容易在空间很小
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2040年,累计装机将达1.5-2.5TW,代表着85–140TWh的储能量,存储10%的发电量,累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r
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换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!新能源汽车产业链持续火爆,而作为新能源汽车的配套基础设施,充换电一直处于低位!受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航
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减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特
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【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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EDA软件发展的重大意义:仅占全球EDA研发1%,国产替代空间广阔!从市场价值来看,整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元,却撬动了5000亿美元的半导体产业,到2025年达到145亿美元,再向上更是支撑着万亿规模的数字经济,杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关
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2040年,累计装机将达1.5-2.5TW,代表着85–140TWh的储能量,存储10%的发电量,累计带动投资1.5-3万亿美元。这是长时储能委员会lDES与麦肯锡于2021年11月合作发布的报告《Net-zero power:Long duration energy storage for a r
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@最强风口逻辑:换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!
换电模式:新能源汽车产业链待开发蓝海,产业链低位迎风口!新能源汽车产业链持续火爆,而作为新能源汽车的配套基础设施,充换电一直处于低位!受制于当前技术水平,纯电动汽车连续行驶里程有限,换电模式弥补了这一缺陷、解决“充电效率”的长期痛点,有电池养护、储能、降低购车成本等优势。当前主流纯电车型单次充电续航
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-31 00:28:28
汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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光力科技
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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绿的谐波
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-28 14:27:18
电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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旺能环境
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-28 00:13:34
没有炒过的
@价值挖掘机:兴业证券新增重大推荐 海波重科(300517)仅15X PE 的风电塔筒+光伏幕墙标的!
兴业证券 孟杰 2022.7.26投资要点 公司主业深耕桥梁钢结构,业绩稳健增长。海波重科是一家致力于桥梁钢结构设计、 制造与安装的高新技术企业。公司在近三十年的发展历程中,先后参与数百座钢桥的建造,工程业绩遍布 20 多个省市。公司具有钢结构工程专业 承包一级、中国钢结构协会特
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-26 09:03:23
西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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西子洁能
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-25 08:46:18
大飞机✈️
周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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