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坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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坐过山车的公社达人

2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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坐过山车的公社达人

2024-06-17 18:57:44

240617韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。（长江通信、华体科技、豪尔赛、索菱股份、金溢科技等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（东晶电子、晨丰科技、鹏鼎控股、东山精密、方正科技等）苹果：盘前网传，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修12

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坐过山车的公社达人

2024-06-16 16:29:02

240616韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额170亿元的一项武汉市“车路云”项目提交申报。（长江通信、光庭信息、兴瑞科技、万集科技、金溢科技等）虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（奥特迅、三晖电气、英可瑞、金冠电气、通合科技等）科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-13 17:48:21

240613韭研公社学习笔记

一、公社热议：科创板：今日，科创板迎来开板五周年。有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，目前暂未有官方相关消息。（安路科技、艾森股份、锴威特、康希通信、迅捷兴等）电力：机构指出，新能源消纳是目前新型电力系统建设的当务之急，新能源配套电网建设有望提速，电网系统调节能力亟待提高；夏季高温来临，电力调度、虚拟电厂引发市场关注。（开普检测、晨丰科技、北京科锐、久盛电气、长城电工等）芯片半导体：1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%；英伟达

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安路科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-12 19:53:29

240612韭研公社学习笔记

一、公社热议：苹果/消费电子：苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，推出“苹果智能”套件。（瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等） HBM：高盛预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。（好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等）人形机器人：特斯拉股东大会将于6月13日举办，根据宣传视频内容，Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等。（巨轮智能、精伦电

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瀛通通讯

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坐过山车的公社达人

2024-06-11 19:37:05

240611韭研公社学习笔记

一、公社热议：芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上

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中晶科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-10 17:13:51

240610韭研公社学习笔记

一、公社热议：微盘股：证监会表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；多只个股申请摘帽。（远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等）房地产：国常会表示，要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。（中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等）光伏：广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。（瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等）

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远方信息

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坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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2024-06-18 17:16:49

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一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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2024-06-17 18:57:44

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一、公社热议：车路云：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。（长江通信、华体科技、豪尔赛、索菱股份、金溢科技等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（东晶电子、晨丰科技、鹏鼎控股、东山精密、方正科技等）苹果：盘前网传，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修12

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长江通信

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2024-06-16 16:29:02

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一、公社热议：车路云：湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额170亿元的一项武汉市“车路云”项目提交申报。（长江通信、光庭信息、兴瑞科技、万集科技、金溢科技等）虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（奥特迅、三晖电气、英可瑞、金冠电气、通合科技等）科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）

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长江通信

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2024-06-13 17:48:21

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一、公社热议：科创板：今日，科创板迎来开板五周年。有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，目前暂未有官方相关消息。（安路科技、艾森股份、锴威特、康希通信、迅捷兴等）电力：机构指出，新能源消纳是目前新型电力系统建设的当务之急，新能源配套电网建设有望提速，电网系统调节能力亟待提高；夏季高温来临，电力调度、虚拟电厂引发市场关注。（开普检测、晨丰科技、北京科锐、久盛电气、长城电工等）芯片半导体：1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%；英伟达

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安路科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-12 19:53:29

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一、公社热议：苹果/消费电子：苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，推出“苹果智能”套件。（瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等） HBM：高盛预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。（好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等）人形机器人：特斯拉股东大会将于6月13日举办，根据宣传视频内容，Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等。（巨轮智能、精伦电

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瀛通通讯

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上

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2024-06-10 17:13:51

240610韭研公社学习笔记

一、公社热议：微盘股：证监会表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；多只个股申请摘帽。（远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等）房地产：国常会表示，要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。（中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等）光伏：广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。（瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等）

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远方信息

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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124.11
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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坐过山车的公社达人

2024-06-17 18:57:44

240617韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。（长江通信、华体科技、豪尔赛、索菱股份、金溢科技等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（东晶电子、晨丰科技、鹏鼎控股、东山精密、方正科技等）苹果：盘前网传，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修12

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-16 16:29:02

240616韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额170亿元的一项武汉市“车路云”项目提交申报。（长江通信、光庭信息、兴瑞科技、万集科技、金溢科技等）虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（奥特迅、三晖电气、英可瑞、金冠电气、通合科技等）科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-13 17:48:21

240613韭研公社学习笔记

一、公社热议：科创板：今日，科创板迎来开板五周年。有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，目前暂未有官方相关消息。（安路科技、艾森股份、锴威特、康希通信、迅捷兴等）电力：机构指出，新能源消纳是目前新型电力系统建设的当务之急，新能源配套电网建设有望提速，电网系统调节能力亟待提高；夏季高温来临，电力调度、虚拟电厂引发市场关注。（开普检测、晨丰科技、北京科锐、久盛电气、长城电工等）芯片半导体：1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%；英伟达

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安路科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-12 19:53:29

240612韭研公社学习笔记

一、公社热议：苹果/消费电子：苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，推出“苹果智能”套件。（瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等） HBM：高盛预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。（好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等）人形机器人：特斯拉股东大会将于6月13日举办，根据宣传视频内容，Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等。（巨轮智能、精伦电

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瀛通通讯

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-11 19:37:05

240611韭研公社学习笔记

一、公社热议：芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上

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中晶科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-10 17:13:51

240610韭研公社学习笔记

一、公社热议：微盘股：证监会表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；多只个股申请摘帽。（远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等）房地产：国常会表示，要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。（中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等）光伏：广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。（瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等）

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坐过山车的公社达人

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韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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坐过山车的公社达人

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240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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一、公社热议：车路云：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。（长江通信、华体科技、豪尔赛、索菱股份、金溢科技等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（东晶电子、晨丰科技、鹏鼎控股、东山精密、方正科技等）苹果：盘前网传，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修12

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一、公社热议：车路云：湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额170亿元的一项武汉市“车路云”项目提交申报。（长江通信、光庭信息、兴瑞科技、万集科技、金溢科技等）虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（奥特迅、三晖电气、英可瑞、金冠电气、通合科技等）科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：科创板：今日，科创板迎来开板五周年。有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，目前暂未有官方相关消息。（安路科技、艾森股份、锴威特、康希通信、迅捷兴等）电力：机构指出，新能源消纳是目前新型电力系统建设的当务之急，新能源配套电网建设有望提速，电网系统调节能力亟待提高；夏季高温来临，电力调度、虚拟电厂引发市场关注。（开普检测、晨丰科技、北京科锐、久盛电气、长城电工等）芯片半导体：1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%；英伟达

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安路科技

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：苹果/消费电子：苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，推出“苹果智能”套件。（瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等） HBM：高盛预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。（好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等）人形机器人：特斯拉股东大会将于6月13日举办，根据宣传视频内容，Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等。（巨轮智能、精伦电

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坐过山车的公社达人

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一、公社热议：芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-10 17:13:51

240610韭研公社学习笔记

一、公社热议：微盘股：证监会表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；多只个股申请摘帽。（远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等）房地产：国常会表示，要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。（中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等）光伏：广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。（瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等）

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远方信息

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-30 16:17:04

韭研公社学习笔记（240630）

一、公社热议：会议预期：二十届三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益。（辅助生殖/达嘉维康、共同药业、海伦钢琴、思创医惠等。地产链/康欣新材、亚通股份、深振业Ａ、特发服务等。央企改革/中铁装配、中机认检、中汽股份、中国西电等）稀土永磁：周末《稀土管理条例》公布：自2024年10月1日起施行。《条例》共32条。（龙磁科技、中科磁业、中国铝业、银河磁体、中国稀土等）商业航天：我国成功

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则成电子

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-27 19:16:14

韭研公社学习笔记（240627）

一、公社热议：车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电

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时空科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-26 19:36:48

韭研公社学习笔记（240626）

一、公社热议：国产大模型：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（中文在线、掌阅科技、信雅达、引力传媒、当虹科技等）汽车配件：Rivian美股盘前一度暴涨超42%，其宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。（天汽模、瑞玛精密、金钟股份、海泰科、威贸电子）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数101.1小时，同比+1%，环比+4.7%，是今年除1月以来的首次转正，释放内需筑底转好的积极信号。（金道科技、拓山重工、福事特、唯

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中文在线

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-25 18:54:24

韭研公社学习笔记（240625）

一、公社热议：工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达

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华东数控

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-24 17:03:12

韭研公社学习笔记（240624）

一、公社热议：车路云：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（金麒麟、华锋股份、皖通科技、通达电气、宏英智能等） PCB：Prismark预测，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。（满坤科技、景旺电子、科翔股份、博敏电子、天津普林等）电子烟：美国FDA首次授权四款薄荷味电子烟产品通过PMTA审查，其中两款NJ

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金麒麟

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-23 15:44:13

240623韭研公社学习笔记

一、公社热议：水利建设：1）据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。2）近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元。（美丽生态、正平股份、绿茵生态、三和管桩、舜禹股份等）车路云：车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单。（索菱股份、华蓝集团、龙元建设、澄天伟业、日上集团等）生物医药：1）6月21日盘前消息，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那

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美丽生态

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-20 19:07:38

240620韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略。华为马金斗表示，下半年将推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。（华铭智能、索菱股份、延华智能、立方控股、信息发展等）科创板：证监会6月19日提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。（锴威特、气派科技、晶华微、逸飞激光、云涌科技等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（美芯晟、慧智微

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华铭智能

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坐过山车的公社达人

2024-06-19 17:46:23

240619韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（长江通信、索菱股份、华铭智能、金溢科技、测绘股份等）低空经济：随着各地不断明确低空经济的发展方向，低空经济的相关订单也在逐渐落地，政策往订单传导的预期正不断强化。（恒天海龙、川大智胜、苏交科、万丰奥威、宗申动力等）半导体芯片：晶圆代工和封测需求底部复苏，下游扩产持续，2023年订单逐渐转化成收入，2024Q2订单稳健。（好上好、同益股

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长江通信

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坐过山车的公社达人

2024-06-18 17:16:49

240618韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

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云星宇

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-17 18:57:44

240617韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：第十一届国际智能网联汽车技术年会将于2024年6月18日在北京召开，围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。（长江通信、华体科技、豪尔赛、索菱股份、金溢科技等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（东晶电子、晨丰科技、鹏鼎控股、东山精密、方正科技等）苹果：盘前网传，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修12

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-16 16:29:02

240616韭研公社学习笔记

一、公社热议：车路云：湖北省级投资项目审批平台显示，备案金额170亿元的一项武汉市“车路云”项目提交申报。（长江通信、光庭信息、兴瑞科技、万集科技、金溢科技等）虚拟电厂：深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。（奥特迅、三晖电气、英可瑞、金冠电气、通合科技等）科技创新：央行发文称，科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业。（半导体芯片、AI、医药生物、航空航天、新材料、量子科技等）

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长江通信

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-13 17:48:21

240613韭研公社学习笔记

一、公社热议：科创板：今日，科创板迎来开板五周年。有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，目前暂未有官方相关消息。（安路科技、艾森股份、锴威特、康希通信、迅捷兴等）电力：机构指出，新能源消纳是目前新型电力系统建设的当务之急，新能源配套电网建设有望提速，电网系统调节能力亟待提高；夏季高温来临，电力调度、虚拟电厂引发市场关注。（开普检测、晨丰科技、北京科锐、久盛电气、长城电工等）芯片半导体：1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%；英伟达

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安路科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-12 19:53:29

240612韭研公社学习笔记

一、公社热议：苹果/消费电子：苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT，推出“苹果智能”套件。（瀛通通讯、杰美特、智信精密、惠威科技、领益智造等） HBM：高盛预计，全球 HBM市场规模将以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元。（好上好、赛腾股份、宏昌电子、联瑞新材、华海诚科等）人形机器人：特斯拉股东大会将于6月13日举办，根据宣传视频内容，Optimus人形机器人已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等。（巨轮智能、精伦电

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瀛通通讯

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2024-06-11 19:37:05

240611韭研公社学习笔记

一、公社热议：芯片：机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端。（中晶科技、双乐股份、国风新材、万润科技、台基股份等） PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子、则成电子等）卫星互联网：网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上

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中晶科技

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坐过山车的公社达人

2024-06-10 17:13:51

240610韭研公社学习笔记

一、公社热议：微盘股：证监会表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；多只个股申请摘帽。（远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、双飞集团等）房地产：国常会表示，要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。（中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、荣丰控股等）光伏：广东省日前印发推进分布式光伏高质量发展行动方案，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖。（瑞和股份、泉为科技、海源复材、德力股份、实丰文化等）

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远方信息

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