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大宗商品有色/煤炭/粮食
23年煤炭价格弱势核心要素 (1)进口量增长较快 (2)非电需求弱势 能源危机之后:煤炭市场的变与不变? (1)供需,23年能源需求回落全球煤炭趋于宽松,但中长期产量仍受制约(23年全球产量增长不大),需求增速虽有回落但也整体稳健,预计24-25年能源价格有望企稳回升。 (2)政策,22年长协和现货监管政策落地,各公司长协比例普遍大幅提升。预计长协对现货价格将持续形成支撑。 聚焦煤炭投资:国内外资本开支增速回落,中长期供给仍受约束。 (1)国际:22年全球煤炭投资1360亿美元/+20%(亚太和
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存储芯片王者风范
1.芯片;2023年6月28日讯大基金二期加码 华虹,显现国家支持半导体坚定决心 2.《华尔街日报》称,美国商务部最早将于7 月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯 片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能 发布新的出口管制措施。 S深科技(sz000021)S S睿能科技(sh603933)S S香农芯创(sz300475)S S协创数据(sz300857)S S同有科技(sz300302)S
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究其一生到底想干什么 一生都想做交易吗 生活除了交易还有其他 没有机会时学会空
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中特估—国防军工
1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。 1.1国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。 1.2“外延”增长方向明确:国企改革持续深化,未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注军工集团重组进程。 1.3“民品+外贸”将为增长提供动力:中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力,外贸需求逐步崛起;国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。
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假期出行公路铁路
今年端午节假期(6月22日至24日),随着文化旅游市场全面加速恢复,预计市民出游、出行需求旺盛,以京郊与周边省市中短途出行为主,“七站两场”、公园景区、热门商圈周边区域交通压力增大。假日期间,高速公路小客车通行不免费,预计高速公路交通量、城际交通交通量均较2022年同期均大幅度增长,较2019年小幅上升。全市交通系统将全力做好端午假日交通保障,为市民提供安全、顺畅的出行环境。 S大秦铁路(sh601006)S S福建高速(sh600033)S
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复合集流体#复合铜箔
1. 上涨驱动 双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. 市场空间测算 据机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。 3.后续可以关注三条主线 3.1产业化初期订单先行的设备厂商; 3.2量产在即的复合铜箔制造厂商, 3.3具有一体化成本优势的材料厂商。 S双星新材(sz002585)S S东
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智能医疗久远or润达
AI+医疗——迈瑞医疗、深南电路、同方股份、亿纬锂能、嘉和美康、 久远银海 、朗玛信息、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、 润达医疗 、麦克奥迪、杰创智能 AI+制药——成都先导、泓博医药、华大基因、药石科技、贝瑞基因
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水电龙头长江电力
1.长江电力业绩将大幅提升。中长期看,新能源消纳提升灵活性电源价值,水电提价空间大,折旧到期后利润也将进一步增厚,公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性,高分红高股息,是长期价值投资的优质标的。 2.规模全球领先的水电行业龙头,装机、发电市占率行业第一:长江电力经过20余年稳步发展,已成长为全球第一大水电上市公司,全球第二大电力公司。2022年公司实现营业收入520.60亿元,归母净利润213.09亿元。公司拥有位于长江干流的6大水电站,总装机容量达7169.5万千瓦,2022发电量1856万亿千瓦
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中非经贸博览会,工程机械出海增长
第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办。 会期内将举办开幕式暨中非经贸合作论坛,9场由国家部委和机构主办的高端活动、7场经贸对接、3场专题研讨和13场地方专场活动,涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等领域,还将发布《中非经贸关系报告》、中非贸易指数等近20项成果。 1. 三一重工:公司是国内混凝土机械龙头企业,主营工程机械产品及配件的开发、生产和销售。 2. 川润股份:公司是我国润滑液压设备领域领先企业,拥有国内最大的液压润滑设
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23年煤炭价格弱势核心要素 (1)进口量增长较快 (2)非电需求弱势 能源危机之后:煤炭市场的变与不变? (1)供需,23年能源需求回落全球煤炭趋于宽松,但中长期产量仍受制约(23年全球产量增长不大),需求增速虽有回落但也整体稳健,预计24-25年能源价格有望企稳回升。 (2)政策,22年长协和现货监管政策落地,各公司长协比例普遍大幅提升。预计长协对现货价格将持续形成支撑。 聚焦煤炭投资:国内外资本开支增速回落,中长期供给仍受约束。 (1)国际:22年全球煤炭投资1360亿美元/+20%(亚太和
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1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。 1.1国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。 1.2“外延”增长方向明确:国企改革持续深化,未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注军工集团重组进程。 1.3“民品+外贸”将为增长提供动力:中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力,外贸需求逐步崛起;国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。
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今年端午节假期(6月22日至24日),随着文化旅游市场全面加速恢复,预计市民出游、出行需求旺盛,以京郊与周边省市中短途出行为主,“七站两场”、公园景区、热门商圈周边区域交通压力增大。假日期间,高速公路小客车通行不免费,预计高速公路交通量、城际交通交通量均较2022年同期均大幅度增长,较2019年小幅上升。全市交通系统将全力做好端午假日交通保障,为市民提供安全、顺畅的出行环境。 S大秦铁路(sh601006)S S福建高速(sh600033)S
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1. 上涨驱动 双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. 市场空间测算 据机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。 3.后续可以关注三条主线 3.1产业化初期订单先行的设备厂商; 3.2量产在即的复合铜箔制造厂商, 3.3具有一体化成本优势的材料厂商。 S双星新材(sz002585)S S东
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1.长江电力业绩将大幅提升。中长期看,新能源消纳提升灵活性电源价值,水电提价空间大,折旧到期后利润也将进一步增厚,公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性,高分红高股息,是长期价值投资的优质标的。 2.规模全球领先的水电行业龙头,装机、发电市占率行业第一:长江电力经过20余年稳步发展,已成长为全球第一大水电上市公司,全球第二大电力公司。2022年公司实现营业收入520.60亿元,归母净利润213.09亿元。公司拥有位于长江干流的6大水电站,总装机容量达7169.5万千瓦,2022发电量1856万亿千瓦
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中特估—国防军工
1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。 1.1国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。 1.2“外延”增长方向明确:国企改革持续深化,未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注军工集团重组进程。 1.3“民品+外贸”将为增长提供动力:中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力,外贸需求逐步崛起;国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。
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今年端午节假期(6月22日至24日),随着文化旅游市场全面加速恢复,预计市民出游、出行需求旺盛,以京郊与周边省市中短途出行为主,“七站两场”、公园景区、热门商圈周边区域交通压力增大。假日期间,高速公路小客车通行不免费,预计高速公路交通量、城际交通交通量均较2022年同期均大幅度增长,较2019年小幅上升。全市交通系统将全力做好端午假日交通保障,为市民提供安全、顺畅的出行环境。 S大秦铁路(sh601006)S S福建高速(sh600033)S
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复合集流体#复合铜箔
1. 上涨驱动 双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. 市场空间测算 据机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。 3.后续可以关注三条主线 3.1产业化初期订单先行的设备厂商; 3.2量产在即的复合铜箔制造厂商, 3.3具有一体化成本优势的材料厂商。 S双星新材(sz002585)S S东
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AI+医疗——迈瑞医疗、深南电路、同方股份、亿纬锂能、嘉和美康、 久远银海 、朗玛信息、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、 润达医疗 、麦克奥迪、杰创智能 AI+制药——成都先导、泓博医药、华大基因、药石科技、贝瑞基因
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水电龙头长江电力
1.长江电力业绩将大幅提升。中长期看,新能源消纳提升灵活性电源价值,水电提价空间大,折旧到期后利润也将进一步增厚,公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性,高分红高股息,是长期价值投资的优质标的。 2.规模全球领先的水电行业龙头,装机、发电市占率行业第一:长江电力经过20余年稳步发展,已成长为全球第一大水电上市公司,全球第二大电力公司。2022年公司实现营业收入520.60亿元,归母净利润213.09亿元。公司拥有位于长江干流的6大水电站,总装机容量达7169.5万千瓦,2022发电量1856万亿千瓦
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第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办。 会期内将举办开幕式暨中非经贸合作论坛,9场由国家部委和机构主办的高端活动、7场经贸对接、3场专题研讨和13场地方专场活动,涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等领域,还将发布《中非经贸关系报告》、中非贸易指数等近20项成果。 1. 三一重工:公司是国内混凝土机械龙头企业,主营工程机械产品及配件的开发、生产和销售。 2. 川润股份:公司是我国润滑液压设备领域领先企业,拥有国内最大的液压润滑设
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23年煤炭价格弱势核心要素 (1)进口量增长较快 (2)非电需求弱势 能源危机之后:煤炭市场的变与不变? (1)供需,23年能源需求回落全球煤炭趋于宽松,但中长期产量仍受制约(23年全球产量增长不大),需求增速虽有回落但也整体稳健,预计24-25年能源价格有望企稳回升。 (2)政策,22年长协和现货监管政策落地,各公司长协比例普遍大幅提升。预计长协对现货价格将持续形成支撑。 聚焦煤炭投资:国内外资本开支增速回落,中长期供给仍受约束。 (1)国际:22年全球煤炭投资1360亿美元/+20%(亚太和
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存储芯片王者风范
1.芯片;2023年6月28日讯大基金二期加码 华虹,显现国家支持半导体坚定决心 2.《华尔街日报》称,美国商务部最早将于7 月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯 片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能 发布新的出口管制措施。 S深科技(sz000021)S S睿能科技(sh603933)S S香农芯创(sz300475)S S协创数据(sz300857)S S同有科技(sz300302)S
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无它交易
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-23 15:28:01
无它交易
究其一生到底想干什么 一生都想做交易吗 生活除了交易还有其他 没有机会时学会空
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-22 16:45:35
人工智能画图-Al棕子划龙舟
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2023-06-22 16:17:52
中特估—国防军工
1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。 1.1国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。 1.2“外延”增长方向明确:国企改革持续深化,未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注军工集团重组进程。 1.3“民品+外贸”将为增长提供动力:中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力,外贸需求逐步崛起;国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-21 23:55:14
假期出行公路铁路
今年端午节假期(6月22日至24日),随着文化旅游市场全面加速恢复,预计市民出游、出行需求旺盛,以京郊与周边省市中短途出行为主,“七站两场”、公园景区、热门商圈周边区域交通压力增大。假日期间,高速公路小客车通行不免费,预计高速公路交通量、城际交通交通量均较2022年同期均大幅度增长,较2019年小幅上升。全市交通系统将全力做好端午假日交通保障,为市民提供安全、顺畅的出行环境。 S大秦铁路(sh601006)S S福建高速(sh600033)S
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2023-06-21 23:27:04
复合集流体#复合铜箔
1. 上涨驱动 双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. 市场空间测算 据机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。 3.后续可以关注三条主线 3.1产业化初期订单先行的设备厂商; 3.2量产在即的复合铜箔制造厂商, 3.3具有一体化成本优势的材料厂商。 S双星新材(sz002585)S S东
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2023-06-20 00:11:38
智能医疗久远or润达
AI+医疗——迈瑞医疗、深南电路、同方股份、亿纬锂能、嘉和美康、 久远银海 、朗玛信息、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、 润达医疗 、麦克奥迪、杰创智能 AI+制药——成都先导、泓博医药、华大基因、药石科技、贝瑞基因
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-18 23:08:54
水电龙头长江电力
1.长江电力业绩将大幅提升。中长期看,新能源消纳提升灵活性电源价值,水电提价空间大,折旧到期后利润也将进一步增厚,公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性,高分红高股息,是长期价值投资的优质标的。 2.规模全球领先的水电行业龙头,装机、发电市占率行业第一:长江电力经过20余年稳步发展,已成长为全球第一大水电上市公司,全球第二大电力公司。2022年公司实现营业收入520.60亿元,归母净利润213.09亿元。公司拥有位于长江干流的6大水电站,总装机容量达7169.5万千瓦,2022发电量1856万亿千瓦
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长江电力
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2023-06-18 18:22:27
中非经贸博览会,工程机械出海增长
第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办。 会期内将举办开幕式暨中非经贸合作论坛,9场由国家部委和机构主办的高端活动、7场经贸对接、3场专题研讨和13场地方专场活动,涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等领域,还将发布《中非经贸关系报告》、中非贸易指数等近20项成果。 1. 三一重工:公司是国内混凝土机械龙头企业,主营工程机械产品及配件的开发、生产和销售。 2. 川润股份:公司是我国润滑液压设备领域领先企业,拥有国内最大的液压润滑设
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-07-14 20:57:11
数据中心数据安全
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无它交易
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-07-12 22:30:02
爱不在,光也走了,剩下的只有电⚡
电力 智能电网 虚拟电厂 高压快充 充电桩
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无它交易
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-07-10 15:35:31
卫星导航卫星互联网
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追涨杀跌的半棵韭菜
2023-07-05 22:35:15
大宗商品有色/煤炭/粮食
23年煤炭价格弱势核心要素 (1)进口量增长较快 (2)非电需求弱势 能源危机之后:煤炭市场的变与不变? (1)供需,23年能源需求回落全球煤炭趋于宽松,但中长期产量仍受制约(23年全球产量增长不大),需求增速虽有回落但也整体稳健,预计24-25年能源价格有望企稳回升。 (2)政策,22年长协和现货监管政策落地,各公司长协比例普遍大幅提升。预计长协对现货价格将持续形成支撑。 聚焦煤炭投资:国内外资本开支增速回落,中长期供给仍受约束。 (1)国际:22年全球煤炭投资1360亿美元/+20%(亚太和
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无它交易
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-07-05 22:20:29
无它交易
做交易 不在当下 便是逃避
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无它交易
追涨杀跌的半棵韭菜
2023-06-29 16:53:46
机器人上游—钕铁硼永磁材料
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2023-06-29 12:42:15
存储芯片王者风范
1.芯片;2023年6月28日讯大基金二期加码 华虹,显现国家支持半导体坚定决心 2.《华尔街日报》称,美国商务部最早将于7 月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯 片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能 发布新的出口管制措施。 S深科技(sz000021)S S睿能科技(sh603933)S S香农芯创(sz300475)S S协创数据(sz300857)S S同有科技(sz300302)S
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中特估—国防军工
1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑:内生+外延、内需+外贸、军品+民品。 1.1国防军工“内生”增长趋势强劲,“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下,企业运行效率也将持续提升。 1.2“外延”增长方向明确:国企改革持续深化,未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮,关注军工集团重组进程。 1.3“民品+外贸”将为增长提供动力:中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力,外贸需求逐步崛起;国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。
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假期出行公路铁路
今年端午节假期(6月22日至24日),随着文化旅游市场全面加速恢复,预计市民出游、出行需求旺盛,以京郊与周边省市中短途出行为主,“七站两场”、公园景区、热门商圈周边区域交通压力增大。假日期间,高速公路小客车通行不免费,预计高速公路交通量、城际交通交通量均较2022年同期均大幅度增长,较2019年小幅上升。全市交通系统将全力做好端午假日交通保障,为市民提供安全、顺畅的出行环境。 S大秦铁路(sh601006)S S福建高速(sh600033)S
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复合集流体#复合铜箔
1. 上涨驱动 双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,经客户反复测试验证,并于近日获得客户的首张产品订单。 2. 市场空间测算 据机构测算,预计到2025年,PET复合铜箔渗透率将提升至10%,对应25亿平需求,市场空间有望达到140亿元,设备空间将超过101亿元。 3.后续可以关注三条主线 3.1产业化初期订单先行的设备厂商; 3.2量产在即的复合铜箔制造厂商, 3.3具有一体化成本优势的材料厂商。 S双星新材(sz002585)S S东
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智能医疗久远or润达
AI+医疗——迈瑞医疗、深南电路、同方股份、亿纬锂能、嘉和美康、 久远银海 、朗玛信息、卫宁健康、创业惠康、思创医惠、 润达医疗 、麦克奥迪、杰创智能 AI+制药——成都先导、泓博医药、华大基因、药石科技、贝瑞基因
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水电龙头长江电力
1.长江电力业绩将大幅提升。中长期看,新能源消纳提升灵活性电源价值,水电提价空间大,折旧到期后利润也将进一步增厚,公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性,高分红高股息,是长期价值投资的优质标的。 2.规模全球领先的水电行业龙头,装机、发电市占率行业第一:长江电力经过20余年稳步发展,已成长为全球第一大水电上市公司,全球第二大电力公司。2022年公司实现营业收入520.60亿元,归母净利润213.09亿元。公司拥有位于长江干流的6大水电站,总装机容量达7169.5万千瓦,2022发电量1856万亿千瓦
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中非经贸博览会,工程机械出海增长
第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办。 会期内将举办开幕式暨中非经贸合作论坛,9场由国家部委和机构主办的高端活动、7场经贸对接、3场专题研讨和13场地方专场活动,涵盖绿色基建、海关检疫、医药卫生、农食产品、轻工纺织、产业园区、妇女青年、职业教育等领域,还将发布《中非经贸关系报告》、中非贸易指数等近20项成果。 1. 三一重工:公司是国内混凝土机械龙头企业,主营工程机械产品及配件的开发、生产和销售。 2. 川润股份:公司是我国润滑液压设备领域领先企业,拥有国内最大的液压润滑设
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