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无敌大花猫

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-08-14 12:31:22

鹿山新材真是太疯狂了，他越涨，后面的补涨空间越大

@锦晞的爸爸：光伏胶膜“新入者”集体历史新高，还有低估标的么？

核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-08-11 16:04:23

对比下电厂的公司，立新能源去年才1个多亿利润，100多亿市值了

@锦晞的爸爸：欧洲电价创历史新高，A股有受益标的吗？

核心观点：1.欧洲电价创历史新高，冬季价格将会更高，能源问题始终是欧洲面临的重大问题。2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业，去年电厂2021年试运营发电，收入忽略不计，今年在欧洲历史新高的电价情况下，招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润，而公司2021年净利润只有6亿，因此公司存在价值重

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-08-03 17:42:44

老师们自己看一看，数据详实，有没有胡吹，一目了然。

@无敌大花猫：激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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全梭哈的小韭菜

2022-08-03 17:28:37

激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点： 1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中，人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%，合计占33%，那么作为生产商，占据了最大的成本份额，将充分受益行业的百倍增长。一、2022年是激光雷达元年

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均普智能
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联合光电
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光库科技
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万集科技

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全梭哈的小韭菜

2022-08-01 16:19:12

原来是这样啊，我还以为仅仅是反弹，价值重估的话，空间很大啊

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-31 14:13:14

看到了两个行业，不知道近期会不会爆发，但是空间的确很大。担心大家说我吹票，所以解锁才能看。

@无敌大花猫：八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的

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全梭哈的小韭菜

2022-07-31 14:09:05

八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的，比如“专精特新”为代表的中证1000指数，月涨幅1.74%。市场走势之分化，可见一斑。换言之，7月份个股买对了，是天堂，买错了，是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。从行业看，从wind一级分类行业看，新能源霸屏，部分硬装科技股走强

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申菱环境
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杭萧钢构
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伊之密
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汉宇集团

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-28 13:45:26

有人说国贸不是做谐波的，2021年的年报还不能说明问题？以下是年报原文

#查看图片#

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-28 11:32:25

这个数据好详实啊，果然是券商的报告，原来其他几个公司的减速器在国贸这里最多算是弟弟

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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全梭哈的小韭菜

2022-07-27 11:34:15

这个太低估了啊，公司产品展示里，重点展示了谐波减速器

@锦晞的爸爸：横河精密：千亿减速器板块的“遗珠”

一、工业机器人万亿市场爆发，减速器行业将爆发式增长近期减速器行业呈现爆发态势，根据中金公司的研报，这将是千亿市值的行业。高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在

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全梭哈的小韭菜

2022-07-22 15:28:15

太阳电缆：三峡新能源的“御用”海缆供应商

昨日，我在公众号写了个逻辑，原文如下：这三只股票的逻辑，靠谱么？如果不想看这篇原文，我把逻辑写下来：码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源，未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆，在zf关系上，太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势，漳州市是福建海风最好的区域，漳州市政府50GW的海风落地，1GW需要20亿的海缆，1000亿的市场空间，太阳电缆将占据主要的市场份额，按照50%市场份额，20%的净利率来计算，太阳电缆未来

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东方电缆
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亨通光电
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中天科技

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全梭哈的小韭菜

2022-07-20 19:38:38

我说铖昌科技炒啥呢，原来是星链啊

@锦晞的爸爸：为什么说中国星链一定会爆发？

引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-15 14:05:56

这么低位的光伏龙头，的确需要补涨啊

@锦晞的爸爸：光伏生产中对环境污染如何控制？关注设备龙头仕净科技

前言：光伏作为清洁能源，生产过程中却也是污染环境的，因此光伏行业快速增长，则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。一、光伏生产环节的污染情况光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅，然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片，

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全梭哈的小韭菜

2022-07-13 11:21:06

防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进

一、停贷潮有扩散迹象如果说当前发生的大事有哪些，那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。看下图：断供后，房子没了，搭进去的万首付和月供也没了，甚至还有被起诉的律师费要交。一无所有。但是，但是！1人断供，会被上征信，1万人断供，也可能会被上征信。那么，10万人呢？100万人呢？因此二、房企融资冷热不均虽然去年末以来房地产融资方面利好频出，增量和存量均迎来改善，但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好，出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%，继续处在20

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光大嘉宝
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苏州高新
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信达地产

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全梭哈的小韭菜

2022-06-27 14:15:33

有人问：公司刚刚公布的20万吨电子级碳酸乙烯酯项目总投资3.2亿元，远低于行业数据，请问3.2亿是否仅为一期投资额？
公司回答：您好，该项目是在公司现有厂区建设，无需新竞拍土地使用权，充分利用公司现有的土地、公用工程设施。该投资规模是基于公司工程建设管理经验，经专业工程设计机构测算的，已包含该项目全部三期工程。感谢您的关注！
公司的土地，行业经验，成本是行业中最低的，真是太霸道了

@无敌大花猫：隆华新材为何异动？研究完吓我一跳！

公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚

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核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

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@锦晞的爸爸：欧洲电价创历史新高，A股有受益标的吗？

核心观点：1.欧洲电价创历史新高，冬季价格将会更高，能源问题始终是欧洲面临的重大问题。2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业，去年电厂2021年试运营发电，收入忽略不计，今年在欧洲历史新高的电价情况下，招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润，而公司2021年净利润只有6亿，因此公司存在价值重

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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主要观点： 1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中，人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%，合计占33%，那么作为生产商，占据了最大的成本份额，将充分受益行业的百倍增长。一、2022年是激光雷达元年

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原来是这样啊，我还以为仅仅是反弹，价值重估的话，空间很大啊

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引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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看到了两个行业，不知道近期会不会爆发，但是空间的确很大。担心大家说我吹票，所以解锁才能看。

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一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的

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核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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一、工业机器人万亿市场爆发，减速器行业将爆发式增长近期减速器行业呈现爆发态势，根据中金公司的研报，这将是千亿市值的行业。高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在

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我说铖昌科技炒啥呢，原来是星链啊

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引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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前言：光伏作为清洁能源，生产过程中却也是污染环境的，因此光伏行业快速增长，则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。一、光伏生产环节的污染情况光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅，然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片，

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公司回答：您好，该项目是在公司现有厂区建设，无需新竞拍土地使用权，充分利用公司现有的土地、公用工程设施。该投资规模是基于公司工程建设管理经验，经专业工程设计机构测算的，已包含该项目全部三期工程。感谢您的关注！
公司的土地，行业经验，成本是行业中最低的，真是太霸道了

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公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚

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核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

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核心观点：1.欧洲电价创历史新高，冬季价格将会更高，能源问题始终是欧洲面临的重大问题。2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业，去年电厂2021年试运营发电，收入忽略不计，今年在欧洲历史新高的电价情况下，招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润，而公司2021年净利润只有6亿，因此公司存在价值重

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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2022-08-03 17:28:37

激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点： 1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中，人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%，合计占33%，那么作为生产商，占据了最大的成本份额，将充分受益行业的百倍增长。一、2022年是激光雷达元年

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均普智能
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联合光电
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光库科技
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万集科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-08-01 16:19:12

原来是这样啊，我还以为仅仅是反弹，价值重估的话，空间很大啊

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-31 14:13:14

看到了两个行业，不知道近期会不会爆发，但是空间的确很大。担心大家说我吹票，所以解锁才能看。

@无敌大花猫：八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-31 14:09:05

八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的，比如“专精特新”为代表的中证1000指数，月涨幅1.74%。市场走势之分化，可见一斑。换言之，7月份个股买对了，是天堂，买错了，是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。从行业看，从wind一级分类行业看，新能源霸屏，部分硬装科技股走强

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申菱环境
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杭萧钢构
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伊之密
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汉宇集团

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-28 13:45:26

有人说国贸不是做谐波的，2021年的年报还不能说明问题？以下是年报原文

#查看图片#

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-28 11:32:25

这个数据好详实啊，果然是券商的报告，原来其他几个公司的减速器在国贸这里最多算是弟弟

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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全梭哈的小韭菜

2022-07-27 11:34:15

这个太低估了啊，公司产品展示里，重点展示了谐波减速器

@锦晞的爸爸：横河精密：千亿减速器板块的“遗珠”

一、工业机器人万亿市场爆发，减速器行业将爆发式增长近期减速器行业呈现爆发态势，根据中金公司的研报，这将是千亿市值的行业。高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在

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全梭哈的小韭菜

2022-07-22 15:28:15

太阳电缆：三峡新能源的“御用”海缆供应商

昨日，我在公众号写了个逻辑，原文如下：这三只股票的逻辑，靠谱么？如果不想看这篇原文，我把逻辑写下来：码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源，未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆，在zf关系上，太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势，漳州市是福建海风最好的区域，漳州市政府50GW的海风落地，1GW需要20亿的海缆，1000亿的市场空间，太阳电缆将占据主要的市场份额，按照50%市场份额，20%的净利率来计算，太阳电缆未来

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东方电缆
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亨通光电
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太阳电缆
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全梭哈的小韭菜

2022-07-20 19:38:38

我说铖昌科技炒啥呢，原来是星链啊

@锦晞的爸爸：为什么说中国星链一定会爆发？

引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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全梭哈的小韭菜

2022-07-15 14:05:56

这么低位的光伏龙头，的确需要补涨啊

@锦晞的爸爸：光伏生产中对环境污染如何控制？关注设备龙头仕净科技

前言：光伏作为清洁能源，生产过程中却也是污染环境的，因此光伏行业快速增长，则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。一、光伏生产环节的污染情况光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅，然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片，

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全梭哈的小韭菜

2022-07-13 11:21:06

防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进

一、停贷潮有扩散迹象如果说当前发生的大事有哪些，那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。看下图：断供后，房子没了，搭进去的万首付和月供也没了，甚至还有被起诉的律师费要交。一无所有。但是，但是！1人断供，会被上征信，1万人断供，也可能会被上征信。那么，10万人呢？100万人呢？因此二、房企融资冷热不均虽然去年末以来房地产融资方面利好频出，增量和存量均迎来改善，但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好，出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%，继续处在20

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光大嘉宝
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信达地产

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-06-27 14:15:33

有人问：公司刚刚公布的20万吨电子级碳酸乙烯酯项目总投资3.2亿元，远低于行业数据，请问3.2亿是否仅为一期投资额？
公司回答：您好，该项目是在公司现有厂区建设，无需新竞拍土地使用权，充分利用公司现有的土地、公用工程设施。该投资规模是基于公司工程建设管理经验，经专业工程设计机构测算的，已包含该项目全部三期工程。感谢您的关注！
公司的土地，行业经验，成本是行业中最低的，真是太霸道了

@无敌大花猫：隆华新材为何异动？研究完吓我一跳！

公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-08-14 12:31:22

鹿山新材真是太疯狂了，他越涨，后面的补涨空间越大

@锦晞的爸爸：光伏胶膜“新入者”集体历史新高，还有低估标的么？

核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

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2022-08-11 16:04:23

对比下电厂的公司，立新能源去年才1个多亿利润，100多亿市值了

@锦晞的爸爸：欧洲电价创历史新高，A股有受益标的吗？

核心观点：1.欧洲电价创历史新高，冬季价格将会更高，能源问题始终是欧洲面临的重大问题。2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业，去年电厂2021年试运营发电，收入忽略不计，今年在欧洲历史新高的电价情况下，招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润，而公司2021年净利润只有6亿，因此公司存在价值重

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全梭哈的小韭菜

2022-08-03 17:42:44

老师们自己看一看，数据详实，有没有胡吹，一目了然。

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点： 1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中，人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%，合计占33%，那么作为生产商，占据了最大的成本份额，将充分受益行业的百倍增长。一、2022年是激光雷达元年

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原来是这样啊，我还以为仅仅是反弹，价值重估的话，空间很大啊

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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看到了两个行业，不知道近期会不会爆发，但是空间的确很大。担心大家说我吹票，所以解锁才能看。

@无敌大花猫：八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的

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八月可能会有哪些机会？

一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的，比如“专精特新”为代表的中证1000指数，月涨幅1.74%。市场走势之分化，可见一斑。换言之，7月份个股买对了，是天堂，买错了，是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。从行业看，从wind一级分类行业看，新能源霸屏，部分硬装科技股走强

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有人说国贸不是做谐波的，2021年的年报还不能说明问题？以下是年报原文

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核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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这个太低估了啊，公司产品展示里，重点展示了谐波减速器

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一、工业机器人万亿市场爆发，减速器行业将爆发式增长近期减速器行业呈现爆发态势，根据中金公司的研报，这将是千亿市值的行业。高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在

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太阳电缆：三峡新能源的“御用”海缆供应商

昨日，我在公众号写了个逻辑，原文如下：这三只股票的逻辑，靠谱么？如果不想看这篇原文，我把逻辑写下来：码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源，未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆，在zf关系上，太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势，漳州市是福建海风最好的区域，漳州市政府50GW的海风落地，1GW需要20亿的海缆，1000亿的市场空间，太阳电缆将占据主要的市场份额，按照50%市场份额，20%的净利率来计算，太阳电缆未来

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我说铖昌科技炒啥呢，原来是星链啊

@锦晞的爸爸：为什么说中国星链一定会爆发？

引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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前言：光伏作为清洁能源，生产过程中却也是污染环境的，因此光伏行业快速增长，则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。一、光伏生产环节的污染情况光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅，然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片，

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一、停贷潮有扩散迹象如果说当前发生的大事有哪些，那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。看下图：断供后，房子没了，搭进去的万首付和月供也没了，甚至还有被起诉的律师费要交。一无所有。但是，但是！1人断供，会被上征信，1万人断供，也可能会被上征信。那么，10万人呢？100万人呢？因此二、房企融资冷热不均虽然去年末以来房地产融资方面利好频出，增量和存量均迎来改善，但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好，出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%，继续处在20

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公司回答：您好，该项目是在公司现有厂区建设，无需新竞拍土地使用权，充分利用公司现有的土地、公用工程设施。该投资规模是基于公司工程建设管理经验，经专业工程设计机构测算的，已包含该项目全部三期工程。感谢您的关注！
公司的土地，行业经验，成本是行业中最低的，真是太霸道了

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公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚

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核心观点： 1.光伏胶膜的“新入者”们集体翻倍且创均历史新高，如鹿山新材（+197%）、明冠新材（+103%）、上海天洋（+107%），光伏胶膜一跃成为光伏细分赛道的“香饽饽”。 2.光伏胶膜之所以如此强势，在于其独特的赛道属性，即市场普遍认为胶膜行业供大于求，但是光伏胶膜受制于

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核心观点：1.欧洲电价创历史新高，冬季价格将会更高，能源问题始终是欧洲面临的重大问题。2.北方国际是欧洲电力市场开拓先手优势的国内企业，去年电厂2021年试运营发电，收入忽略不计，今年在欧洲历史新高的电价情况下，招商证券预估此电厂将带来4.7亿利润，而公司2021年净利润只有6亿，因此公司存在价值重

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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主要观点： 1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。 2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图达通和均普合作完成。 3.激光雷达成本中，人工调试和机械装置分别占成本的25%和8%，合计占33%，那么作为生产商，占据了最大的成本份额，将充分受益行业的百倍增长。一、2022年是激光雷达元年

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引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的

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一、7月市场特征和强势板块 7月行情走完了，我们先看下7月份的市场表现。 7月份呈现典型的结构性行情，为什么这么说呢？因为7月看起来指数都是跌的，但是个股涨跌却是五五分的状况。比如，wind全A一个月跌幅超10%，主要原因是停dai事件下银行地产下跌导致的，比如“专精特新”为代表的中证1000指数，月涨幅1.74%。市场走势之分化，可见一斑。换言之，7月份个股买对了，是天堂，买错了，是地狱。这一点从个股的涨跌也看得清清楚楚。从行业看，从wind一级分类行业看，新能源霸屏，部分硬装科技股走强

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全梭哈的小韭菜

2022-07-28 13:45:26

有人说国贸不是做谐波的，2021年的年报还不能说明问题？以下是年报原文

#查看图片#

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-28 11:32:25

这个数据好详实啊，果然是券商的报告，原来其他几个公司的减速器在国贸这里最多算是弟弟

@锦晞的爸爸：减速器最大预期差：国贸股份是我国最大减速机制造商

核心观点： 1.机器人核心技术璧垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、何服系统和拉制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%）和控制器（10%） 2.国茂股份是国内最大的通用减速机制造商，在这轮减速器动辄翻倍，甚至三倍涨幅的情况下严重落后，存在补涨需

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-27 11:34:15

这个太低估了啊，公司产品展示里，重点展示了谐波减速器

@锦晞的爸爸：横河精密：千亿减速器板块的“遗珠”

一、工业机器人万亿市场爆发，减速器行业将爆发式增长近期减速器行业呈现爆发态势，根据中金公司的研报，这将是千亿市值的行业。高端升级叠加复工复产，减速器赛道景气反弹可期。减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-22 15:28:15

太阳电缆：三峡新能源的“御用”海缆供应商

昨日，我在公众号写了个逻辑，原文如下：这三只股票的逻辑，靠谱么？如果不想看这篇原文，我把逻辑写下来：码头资源和业主资源是海缆企业最重要的壁垒之一; 太阳电缆和三峡集团深度绑定,同时在福建拥有独一无二的码头资源，未来福建的海风的海缆订单主要将给太阳电缆，在zf关系上，太阳电缆作为国资企业也具备天然的优势，漳州市是福建海风最好的区域，漳州市政府50GW的海风落地，1GW需要20亿的海缆，1000亿的市场空间，太阳电缆将占据主要的市场份额，按照50%市场份额，20%的净利率来计算，太阳电缆未来

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东方电缆
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亨通光电
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太阳电缆
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中天科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-20 19:38:38

我说铖昌科技炒啥呢，原来是星链啊

@锦晞的爸爸：为什么说中国星链一定会爆发？

引言：今年是中国星链元年。一、中国星链关于星链，我昨天提到了，可能要写一个长文了，今天中国卫星涨停，铖昌科技再度涨停，感觉板块有点呼之欲出的意思，这里不再简单提一下，我这吹哨人的果子要被别人摘了么？新能源太霸道，导致其他板块寸草不生，A股的内卷可真的不一般，这是中国星链没有爆发的原因，但

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-15 14:05:56

这么低位的光伏龙头，的确需要补涨啊

@锦晞的爸爸：光伏生产中对环境污染如何控制？关注设备龙头仕净科技

前言：光伏作为清洁能源，生产过程中却也是污染环境的，因此光伏行业快速增长，则光伏制程过程中的环保行业也会快速增长。一、光伏生产环节的污染情况光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅，然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片，

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-07-13 11:21:06

防止停贷潮蔓延 REITS或加速推进

一、停贷潮有扩散迹象如果说当前发生的大事有哪些，那就是蔓延的烂尾楼和停贷潮。看下图：断供后，房子没了，搭进去的万首付和月供也没了，甚至还有被起诉的律师费要交。一无所有。但是，但是！1人断供，会被上征信，1万人断供，也可能会被上征信。那么，10万人呢？100万人呢？因此二、房企融资冷热不均虽然去年末以来房地产融资方面利好频出，增量和存量均迎来改善，但仅央国企和少量头部民企能够享受到融资利好，出险房企融资环境仍在继续恶化。22H1国企+央企占到境内债发行规模的89%，继续处在20

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光大嘉宝
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苏州高新
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信达地产

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2022-06-27 14:15:33

有人问：公司刚刚公布的20万吨电子级碳酸乙烯酯项目总投资3.2亿元，远低于行业数据，请问3.2亿是否仅为一期投资额？
公司回答：您好，该项目是在公司现有厂区建设，无需新竞拍土地使用权，充分利用公司现有的土地、公用工程设施。该投资规模是基于公司工程建设管理经验，经专业工程设计机构测算的，已包含该项目全部三期工程。感谢您的关注！
公司的土地，行业经验，成本是行业中最低的，真是太霸道了

@无敌大花猫：隆华新材为何异动？研究完吓我一跳！

公司大举进入锂电、风电领域，主要动作包括： 1.公司年产20万吨电子级碳酸乙烯酯项目占地面积39301㎡，项目建成后可年产20万吨电子级碳酸乙烯酯，广泛运用在锂电池领域。 2.公司年产4万吨端氨基聚醚取得备案，端氨基聚醚在生产生活中广泛应用于风电叶片领域一、风电材料聚

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