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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-10 10:16:10
预制菜行业渠道调研反馈202105
预制菜行业渠道调研反馈202105.pdf
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味知香
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:33:52
大参林(SH:603233)年报交流20210420
华北地区700多家,河南今年会进一步加速,广东、广西、河南有进一步下沉空间。 研发投入3713万元,研发费用470万,69个人搞药品研发。 6052家 300多家的加盟 5702家直营 医保店占比82.3% 董事长柯总: 3.3万员工。 老点的拆分?客流和客单的情况?省份布局,河南超过600家的药店,在每个省份的布局思路? 答:我们是做一个省份就下沉一个,河南是我们打造的第三个省份,整个河南已经布局了11个地级市,这个没有改变,还在计划当中;去年新进入了四个省份,整体效率达到预期,黑龙江、陕西、
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大参林
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:22:20
爱美客-四环医药交流纪要-21.4.7
公司概况 1. 销售团队 公司计划今年有60个人,年底会随着玻尿酸产品(11-12月份左右在中国会拿到审批)的上市而有所增加,top级医院会考虑自营。目前在艾尔建有三年以上市场部经验出来的人中有70-80%都加入了公司,还有一小部分在公司的代理商中,例如广东和武汉。未来还会有艾尔建的高层陆续加入公司,例如曾在艾尔建创始团队中的李杰于2021年3月8日加入了公司。公司认为艾尔建的人才外流原因在于目前医美市场的快速发展使得越来越多的传统药企更加重视医美行业,进而对于此方面人才的需求更加迫切。 2.
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爱美客
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:09:34
【锦江酒店】业绩交流纪要
【锦江酒店】业绩交流纪要 【发展战略】 锦江发展战略,进行全球收购。从私有品牌发展、收购、整合、创新、上市、拓展。自身发展:重组上市和分拆,类比万豪、洲际,通过这样的发展历程,万豪排名全球第一,洲际同样发展成全球知名酒店品牌。锦江战略:深耕国内、全球布局、跨国经营,同样通过自身发展、重组、整体上市,06年锦江酒店核心资产H股上市;08年腾笼换鸟资产置换;14年锦江股份定增30亿元;16年定增45亿元;19年锦江酒店更名锦江资本,锦江股份更名锦江酒店,成立锦江国际全球酒店管理委员会,建设“一中心三
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锦江酒店
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:08:32
《化妆品功效宣称评价规范》纪要
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册 或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效 宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据 的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册 人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的 功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或
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贝泰妮
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:04:14
锂行业张秘书长电话会议0420
1)一些锂盐厂将面临无米下锅的局面,没有锂精矿。 2)江西锂云母,有相关检测机构在做污染检测,如:雨水流过锂云母废渣做成的砖,是否会带来污染。 3)盐湖的技术重要的是适合自己的盐湖,没有绝对意义上的技术高低。盐湖提锂都说自己成本低,但建设成本高,1w吨产能都要10亿,算上折旧,成本并不低。 4)现在新建的锂盐厂,自动化程度很高,大家加工成本差不多,一条线都是2w来吨,差在建设成本上。 5)国内锂资源开发,张秘书说最近这半年也一直在给发改委提交建设意见,未来展望,锂云母10-15w吨碳酸锂,锂辉石
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赣锋锂业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 13:26:31
ARVR产业分析电话会议纪要20210419
【核心要点】 1、全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台,专家认为 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2、VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市
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歌尔股份
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-20 13:30:35
2021年春糖安井食品大商交流纪要20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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安井食品
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-04-16 13:55:55
2021年春糖安井食品大商交流纪要 20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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追涨杀跌的龙头选手
2021-04-16 11:16:00
2021年春糖海天专家交流纪要 20210405
目标及达成情况:(1)3月中旬海天调整了全国的目标,分新品和老品进行考核(老品包括酱油、蚝油、醋;新品包括油脂及新开发产品),3月中旬开始对新品类没有要求,更多追求老品的达成。截至3月31日,整个公司没有达成目标。(2)分区域,四川去年的目标是7个多亿,今年的目标接近10个亿,西南整个复合增长率比全国高10-12个点。 库存:当前有两个半月到三个月的库存,东北区域甚至有四个月的库存,良性的库存是在1个半月左右。 提价:海天的提价周期是4年,这一次不是因为疫情而提价,而是原材料包括人工成本上涨(去
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海天味业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-03-25 10:50:56
新股|贝泰妮
预计21/22年归母净利各8.1/10.7亿元,同比各增48%/32%。给以2021年1.8-2xPEG,合理市值区间703-781亿元。 1. 公司成长性强。2020年收入/归母净利各26.9亿/5.4亿,各增38.5%/32%,17-20年GAGR各为50%/52%,持续高增长。 2. 股权集中,高管行业经验丰富。以IPO后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉持股22%,高管及核心员工通过多平台持股。高管团队多来自滇虹药业,深耕医药领域经验丰富。 3. 行业景气度高,渗透率低,发展空
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-03-24 15:46:31
艾伦·格林斯潘(1967):论黄金与经济自由
集权主义者分为很多类,但各种各样的集权主义者们都有一个共同点,他们都疯狂的仇视金本位。他们似乎觉得——也许比许多坚持无为而治的自由主义者更为敏锐的感到——金本位和经济自由相互依存不可分离,金本位是无为而治的工具和手段,两者缺一不可。 为了探寻他们对金本位敌视的源头,有必要先理解一下黄金对一个自由社会的作用。 所有经济交换都有一个共同的分母,那就是货币。正是货币这种商品充当了交易媒介,在市场经济里为所有市场参与者所普遍认可,作为所有商品和服务的支付手段。因此,货币能够用作衡量价值的标准和作为储存价
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-03-23 15:42:13
受限
Airpods出货量分析202103
一、近期市场担忧2021年AirPods出货量,最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日,知名苹果产业链分析师发文指出,下调2021年AirPods出货 预测30%-35%至7500-8000万部(同比下滑10%-15%),大幅低于 此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部(同比增长25%-30%),理由是安卓 无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods,且价格更低,AirPods竞 争优势正在减弱。 从最新发布的行业数据看,今年2月AirPods整体发货周期有所延长, 供需相对
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漫步者
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-03-23 15:40:24
受限
新型烟草政策点评20210323
1)电子烟经历什么事件? 工信部和烟草局起草《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,此次修改是在附则中增加一条,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。 工信部同时补充说明,第一,此次修改主要考虑到新型烟草监管的新问题,需要推进电子烟监管法治化,并做好与《未成年人保护法》的衔接。第二,此次修改是当前国际监管通行做法,而且符合新型烟草与传统卷烟在成分、功能、消费方式等方面的同质性。第三,此次修改增强电子烟监管效能,解决电子烟存在的产品质量安全风险、
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-03-23 09:27:24
中信|新型烟草:监管压力超预期,把握龙头长期价值
2021年3月22日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”监管政策超出市场预期。我们调整对于未来监管政策三情形分析框架如下: ▍极端情形:严格专卖管理,思摩尔业绩预期下修25%-30%,中等概率发生。 极端情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,国家对雾化电子烟的生
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预制菜行业渠道调研反馈202105
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大参林(SH:603233)年报交流20210420
华北地区700多家,河南今年会进一步加速,广东、广西、河南有进一步下沉空间。 研发投入3713万元,研发费用470万,69个人搞药品研发。 6052家 300多家的加盟 5702家直营 医保店占比82.3% 董事长柯总: 3.3万员工。 老点的拆分?客流和客单的情况?省份布局,河南超过600家的药店,在每个省份的布局思路? 答:我们是做一个省份就下沉一个,河南是我们打造的第三个省份,整个河南已经布局了11个地级市,这个没有改变,还在计划当中;去年新进入了四个省份,整体效率达到预期,黑龙江、陕西、
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爱美客-四环医药交流纪要-21.4.7
公司概况 1. 销售团队 公司计划今年有60个人,年底会随着玻尿酸产品(11-12月份左右在中国会拿到审批)的上市而有所增加,top级医院会考虑自营。目前在艾尔建有三年以上市场部经验出来的人中有70-80%都加入了公司,还有一小部分在公司的代理商中,例如广东和武汉。未来还会有艾尔建的高层陆续加入公司,例如曾在艾尔建创始团队中的李杰于2021年3月8日加入了公司。公司认为艾尔建的人才外流原因在于目前医美市场的快速发展使得越来越多的传统药企更加重视医美行业,进而对于此方面人才的需求更加迫切。 2.
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【锦江酒店】业绩交流纪要
【锦江酒店】业绩交流纪要 【发展战略】 锦江发展战略,进行全球收购。从私有品牌发展、收购、整合、创新、上市、拓展。自身发展:重组上市和分拆,类比万豪、洲际,通过这样的发展历程,万豪排名全球第一,洲际同样发展成全球知名酒店品牌。锦江战略:深耕国内、全球布局、跨国经营,同样通过自身发展、重组、整体上市,06年锦江酒店核心资产H股上市;08年腾笼换鸟资产置换;14年锦江股份定增30亿元;16年定增45亿元;19年锦江酒店更名锦江资本,锦江股份更名锦江酒店,成立锦江国际全球酒店管理委员会,建设“一中心三
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2021-04-23 14:08:32
《化妆品功效宣称评价规范》纪要
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册 或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效 宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据 的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册 人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的 功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或
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锂行业张秘书长电话会议0420
1)一些锂盐厂将面临无米下锅的局面,没有锂精矿。 2)江西锂云母,有相关检测机构在做污染检测,如:雨水流过锂云母废渣做成的砖,是否会带来污染。 3)盐湖的技术重要的是适合自己的盐湖,没有绝对意义上的技术高低。盐湖提锂都说自己成本低,但建设成本高,1w吨产能都要10亿,算上折旧,成本并不低。 4)现在新建的锂盐厂,自动化程度很高,大家加工成本差不多,一条线都是2w来吨,差在建设成本上。 5)国内锂资源开发,张秘书说最近这半年也一直在给发改委提交建设意见,未来展望,锂云母10-15w吨碳酸锂,锂辉石
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ARVR产业分析电话会议纪要20210419
【核心要点】 1、全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台,专家认为 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2、VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市
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2021-04-20 13:30:35
2021年春糖安井食品大商交流纪要20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021年春糖安井食品大商交流纪要 20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021年春糖海天专家交流纪要 20210405
目标及达成情况:(1)3月中旬海天调整了全国的目标,分新品和老品进行考核(老品包括酱油、蚝油、醋;新品包括油脂及新开发产品),3月中旬开始对新品类没有要求,更多追求老品的达成。截至3月31日,整个公司没有达成目标。(2)分区域,四川去年的目标是7个多亿,今年的目标接近10个亿,西南整个复合增长率比全国高10-12个点。 库存:当前有两个半月到三个月的库存,东北区域甚至有四个月的库存,良性的库存是在1个半月左右。 提价:海天的提价周期是4年,这一次不是因为疫情而提价,而是原材料包括人工成本上涨(去
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预计21/22年归母净利各8.1/10.7亿元,同比各增48%/32%。给以2021年1.8-2xPEG,合理市值区间703-781亿元。 1. 公司成长性强。2020年收入/归母净利各26.9亿/5.4亿,各增38.5%/32%,17-20年GAGR各为50%/52%,持续高增长。 2. 股权集中,高管行业经验丰富。以IPO后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉持股22%,高管及核心员工通过多平台持股。高管团队多来自滇虹药业,深耕医药领域经验丰富。 3. 行业景气度高,渗透率低,发展空
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艾伦·格林斯潘(1967):论黄金与经济自由
集权主义者分为很多类,但各种各样的集权主义者们都有一个共同点,他们都疯狂的仇视金本位。他们似乎觉得——也许比许多坚持无为而治的自由主义者更为敏锐的感到——金本位和经济自由相互依存不可分离,金本位是无为而治的工具和手段,两者缺一不可。 为了探寻他们对金本位敌视的源头,有必要先理解一下黄金对一个自由社会的作用。 所有经济交换都有一个共同的分母,那就是货币。正是货币这种商品充当了交易媒介,在市场经济里为所有市场参与者所普遍认可,作为所有商品和服务的支付手段。因此,货币能够用作衡量价值的标准和作为储存价
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一、近期市场担忧2021年AirPods出货量,最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日,知名苹果产业链分析师发文指出,下调2021年AirPods出货 预测30%-35%至7500-8000万部(同比下滑10%-15%),大幅低于 此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部(同比增长25%-30%),理由是安卓 无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods,且价格更低,AirPods竞 争优势正在减弱。 从最新发布的行业数据看,今年2月AirPods整体发货周期有所延长, 供需相对
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新型烟草政策点评20210323
1)电子烟经历什么事件? 工信部和烟草局起草《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,此次修改是在附则中增加一条,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。 工信部同时补充说明,第一,此次修改主要考虑到新型烟草监管的新问题,需要推进电子烟监管法治化,并做好与《未成年人保护法》的衔接。第二,此次修改是当前国际监管通行做法,而且符合新型烟草与传统卷烟在成分、功能、消费方式等方面的同质性。第三,此次修改增强电子烟监管效能,解决电子烟存在的产品质量安全风险、
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中信|新型烟草:监管压力超预期,把握龙头长期价值
2021年3月22日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”监管政策超出市场预期。我们调整对于未来监管政策三情形分析框架如下: ▍极端情形:严格专卖管理,思摩尔业绩预期下修25%-30%,中等概率发生。 极端情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,国家对雾化电子烟的生
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华北地区700多家,河南今年会进一步加速,广东、广西、河南有进一步下沉空间。 研发投入3713万元,研发费用470万,69个人搞药品研发。 6052家 300多家的加盟 5702家直营 医保店占比82.3% 董事长柯总: 3.3万员工。 老点的拆分?客流和客单的情况?省份布局,河南超过600家的药店,在每个省份的布局思路? 答:我们是做一个省份就下沉一个,河南是我们打造的第三个省份,整个河南已经布局了11个地级市,这个没有改变,还在计划当中;去年新进入了四个省份,整体效率达到预期,黑龙江、陕西、
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2021-04-23 14:22:20
爱美客-四环医药交流纪要-21.4.7
公司概况 1. 销售团队 公司计划今年有60个人,年底会随着玻尿酸产品(11-12月份左右在中国会拿到审批)的上市而有所增加,top级医院会考虑自营。目前在艾尔建有三年以上市场部经验出来的人中有70-80%都加入了公司,还有一小部分在公司的代理商中,例如广东和武汉。未来还会有艾尔建的高层陆续加入公司,例如曾在艾尔建创始团队中的李杰于2021年3月8日加入了公司。公司认为艾尔建的人才外流原因在于目前医美市场的快速发展使得越来越多的传统药企更加重视医美行业,进而对于此方面人才的需求更加迫切。 2.
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爱美客
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追涨杀跌的龙头选手
2021-04-23 14:09:34
【锦江酒店】业绩交流纪要
【锦江酒店】业绩交流纪要 【发展战略】 锦江发展战略,进行全球收购。从私有品牌发展、收购、整合、创新、上市、拓展。自身发展:重组上市和分拆,类比万豪、洲际,通过这样的发展历程,万豪排名全球第一,洲际同样发展成全球知名酒店品牌。锦江战略:深耕国内、全球布局、跨国经营,同样通过自身发展、重组、整体上市,06年锦江酒店核心资产H股上市;08年腾笼换鸟资产置换;14年锦江股份定增30亿元;16年定增45亿元;19年锦江酒店更名锦江资本,锦江股份更名锦江酒店,成立锦江国际全球酒店管理委员会,建设“一中心三
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锦江酒店
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2021-04-23 14:08:32
《化妆品功效宣称评价规范》纪要
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册 或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效 宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据 的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册 人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的 功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或
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贝泰妮
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丁小乔
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2021-04-23 14:04:14
锂行业张秘书长电话会议0420
1)一些锂盐厂将面临无米下锅的局面,没有锂精矿。 2)江西锂云母,有相关检测机构在做污染检测,如:雨水流过锂云母废渣做成的砖,是否会带来污染。 3)盐湖的技术重要的是适合自己的盐湖,没有绝对意义上的技术高低。盐湖提锂都说自己成本低,但建设成本高,1w吨产能都要10亿,算上折旧,成本并不低。 4)现在新建的锂盐厂,自动化程度很高,大家加工成本差不多,一条线都是2w来吨,差在建设成本上。 5)国内锂资源开发,张秘书说最近这半年也一直在给发改委提交建设意见,未来展望,锂云母10-15w吨碳酸锂,锂辉石
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2021-04-23 13:26:31
ARVR产业分析电话会议纪要20210419
【核心要点】 1、全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台,专家认为 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2、VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市
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2021-04-20 13:30:35
2021年春糖安井食品大商交流纪要20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021年春糖安井食品大商交流纪要 20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021-04-16 11:16:00
2021年春糖海天专家交流纪要 20210405
目标及达成情况:(1)3月中旬海天调整了全国的目标,分新品和老品进行考核(老品包括酱油、蚝油、醋;新品包括油脂及新开发产品),3月中旬开始对新品类没有要求,更多追求老品的达成。截至3月31日,整个公司没有达成目标。(2)分区域,四川去年的目标是7个多亿,今年的目标接近10个亿,西南整个复合增长率比全国高10-12个点。 库存:当前有两个半月到三个月的库存,东北区域甚至有四个月的库存,良性的库存是在1个半月左右。 提价:海天的提价周期是4年,这一次不是因为疫情而提价,而是原材料包括人工成本上涨(去
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2021-03-25 10:50:56
新股|贝泰妮
预计21/22年归母净利各8.1/10.7亿元,同比各增48%/32%。给以2021年1.8-2xPEG,合理市值区间703-781亿元。 1. 公司成长性强。2020年收入/归母净利各26.9亿/5.4亿,各增38.5%/32%,17-20年GAGR各为50%/52%,持续高增长。 2. 股权集中,高管行业经验丰富。以IPO后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉持股22%,高管及核心员工通过多平台持股。高管团队多来自滇虹药业,深耕医药领域经验丰富。 3. 行业景气度高,渗透率低,发展空
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2021-03-24 15:46:31
艾伦·格林斯潘(1967):论黄金与经济自由
集权主义者分为很多类,但各种各样的集权主义者们都有一个共同点,他们都疯狂的仇视金本位。他们似乎觉得——也许比许多坚持无为而治的自由主义者更为敏锐的感到——金本位和经济自由相互依存不可分离,金本位是无为而治的工具和手段,两者缺一不可。 为了探寻他们对金本位敌视的源头,有必要先理解一下黄金对一个自由社会的作用。 所有经济交换都有一个共同的分母,那就是货币。正是货币这种商品充当了交易媒介,在市场经济里为所有市场参与者所普遍认可,作为所有商品和服务的支付手段。因此,货币能够用作衡量价值的标准和作为储存价
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2021-03-23 15:42:13
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Airpods出货量分析202103
一、近期市场担忧2021年AirPods出货量,最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日,知名苹果产业链分析师发文指出,下调2021年AirPods出货 预测30%-35%至7500-8000万部(同比下滑10%-15%),大幅低于 此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部(同比增长25%-30%),理由是安卓 无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods,且价格更低,AirPods竞 争优势正在减弱。 从最新发布的行业数据看,今年2月AirPods整体发货周期有所延长, 供需相对
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2021-03-23 15:40:24
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新型烟草政策点评20210323
1)电子烟经历什么事件? 工信部和烟草局起草《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,此次修改是在附则中增加一条,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。 工信部同时补充说明,第一,此次修改主要考虑到新型烟草监管的新问题,需要推进电子烟监管法治化,并做好与《未成年人保护法》的衔接。第二,此次修改是当前国际监管通行做法,而且符合新型烟草与传统卷烟在成分、功能、消费方式等方面的同质性。第三,此次修改增强电子烟监管效能,解决电子烟存在的产品质量安全风险、
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2021-03-23 09:27:24
中信|新型烟草:监管压力超预期,把握龙头长期价值
2021年3月22日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”监管政策超出市场预期。我们调整对于未来监管政策三情形分析框架如下: ▍极端情形:严格专卖管理,思摩尔业绩预期下修25%-30%,中等概率发生。 极端情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,国家对雾化电子烟的生
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2021-05-10 10:16:10
预制菜行业渠道调研反馈202105
预制菜行业渠道调研反馈202105.pdf
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2021-04-23 14:33:52
大参林(SH:603233)年报交流20210420
华北地区700多家,河南今年会进一步加速,广东、广西、河南有进一步下沉空间。 研发投入3713万元,研发费用470万,69个人搞药品研发。 6052家 300多家的加盟 5702家直营 医保店占比82.3% 董事长柯总: 3.3万员工。 老点的拆分?客流和客单的情况?省份布局,河南超过600家的药店,在每个省份的布局思路? 答:我们是做一个省份就下沉一个,河南是我们打造的第三个省份,整个河南已经布局了11个地级市,这个没有改变,还在计划当中;去年新进入了四个省份,整体效率达到预期,黑龙江、陕西、
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大参林
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爱美客-四环医药交流纪要-21.4.7
公司概况 1. 销售团队 公司计划今年有60个人,年底会随着玻尿酸产品(11-12月份左右在中国会拿到审批)的上市而有所增加,top级医院会考虑自营。目前在艾尔建有三年以上市场部经验出来的人中有70-80%都加入了公司,还有一小部分在公司的代理商中,例如广东和武汉。未来还会有艾尔建的高层陆续加入公司,例如曾在艾尔建创始团队中的李杰于2021年3月8日加入了公司。公司认为艾尔建的人才外流原因在于目前医美市场的快速发展使得越来越多的传统药企更加重视医美行业,进而对于此方面人才的需求更加迫切。 2.
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【锦江酒店】业绩交流纪要
【锦江酒店】业绩交流纪要 【发展战略】 锦江发展战略,进行全球收购。从私有品牌发展、收购、整合、创新、上市、拓展。自身发展:重组上市和分拆,类比万豪、洲际,通过这样的发展历程,万豪排名全球第一,洲际同样发展成全球知名酒店品牌。锦江战略:深耕国内、全球布局、跨国经营,同样通过自身发展、重组、整体上市,06年锦江酒店核心资产H股上市;08年腾笼换鸟资产置换;14年锦江股份定增30亿元;16年定增45亿元;19年锦江酒店更名锦江资本,锦江股份更名锦江酒店,成立锦江国际全球酒店管理委员会,建设“一中心三
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《化妆品功效宣称评价规范》纪要
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册 或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效 宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据 的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册 人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的 功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或
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锂行业张秘书长电话会议0420
1)一些锂盐厂将面临无米下锅的局面,没有锂精矿。 2)江西锂云母,有相关检测机构在做污染检测,如:雨水流过锂云母废渣做成的砖,是否会带来污染。 3)盐湖的技术重要的是适合自己的盐湖,没有绝对意义上的技术高低。盐湖提锂都说自己成本低,但建设成本高,1w吨产能都要10亿,算上折旧,成本并不低。 4)现在新建的锂盐厂,自动化程度很高,大家加工成本差不多,一条线都是2w来吨,差在建设成本上。 5)国内锂资源开发,张秘书说最近这半年也一直在给发改委提交建设意见,未来展望,锂云母10-15w吨碳酸锂,锂辉石
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ARVR产业分析电话会议纪要20210419
【核心要点】 1、全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台,专家认为 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2、VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市
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2021年春糖安井食品大商交流纪要20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021年春糖安井食品大商交流纪要 20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021年春糖海天专家交流纪要 20210405
目标及达成情况:(1)3月中旬海天调整了全国的目标,分新品和老品进行考核(老品包括酱油、蚝油、醋;新品包括油脂及新开发产品),3月中旬开始对新品类没有要求,更多追求老品的达成。截至3月31日,整个公司没有达成目标。(2)分区域,四川去年的目标是7个多亿,今年的目标接近10个亿,西南整个复合增长率比全国高10-12个点。 库存:当前有两个半月到三个月的库存,东北区域甚至有四个月的库存,良性的库存是在1个半月左右。 提价:海天的提价周期是4年,这一次不是因为疫情而提价,而是原材料包括人工成本上涨(去
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预计21/22年归母净利各8.1/10.7亿元,同比各增48%/32%。给以2021年1.8-2xPEG,合理市值区间703-781亿元。 1. 公司成长性强。2020年收入/归母净利各26.9亿/5.4亿,各增38.5%/32%,17-20年GAGR各为50%/52%,持续高增长。 2. 股权集中,高管行业经验丰富。以IPO后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉持股22%,高管及核心员工通过多平台持股。高管团队多来自滇虹药业,深耕医药领域经验丰富。 3. 行业景气度高,渗透率低,发展空
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艾伦·格林斯潘(1967):论黄金与经济自由
集权主义者分为很多类,但各种各样的集权主义者们都有一个共同点,他们都疯狂的仇视金本位。他们似乎觉得——也许比许多坚持无为而治的自由主义者更为敏锐的感到——金本位和经济自由相互依存不可分离,金本位是无为而治的工具和手段,两者缺一不可。 为了探寻他们对金本位敌视的源头,有必要先理解一下黄金对一个自由社会的作用。 所有经济交换都有一个共同的分母,那就是货币。正是货币这种商品充当了交易媒介,在市场经济里为所有市场参与者所普遍认可,作为所有商品和服务的支付手段。因此,货币能够用作衡量价值的标准和作为储存价
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Airpods出货量分析202103
一、近期市场担忧2021年AirPods出货量,最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日,知名苹果产业链分析师发文指出,下调2021年AirPods出货 预测30%-35%至7500-8000万部(同比下滑10%-15%),大幅低于 此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部(同比增长25%-30%),理由是安卓 无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods,且价格更低,AirPods竞 争优势正在减弱。 从最新发布的行业数据看,今年2月AirPods整体发货周期有所延长, 供需相对
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新型烟草政策点评20210323
1)电子烟经历什么事件? 工信部和烟草局起草《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,此次修改是在附则中增加一条,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。 工信部同时补充说明,第一,此次修改主要考虑到新型烟草监管的新问题,需要推进电子烟监管法治化,并做好与《未成年人保护法》的衔接。第二,此次修改是当前国际监管通行做法,而且符合新型烟草与传统卷烟在成分、功能、消费方式等方面的同质性。第三,此次修改增强电子烟监管效能,解决电子烟存在的产品质量安全风险、
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中信|新型烟草:监管压力超预期,把握龙头长期价值
2021年3月22日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”监管政策超出市场预期。我们调整对于未来监管政策三情形分析框架如下: ▍极端情形:严格专卖管理,思摩尔业绩预期下修25%-30%,中等概率发生。 极端情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,国家对雾化电子烟的生
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华北地区700多家,河南今年会进一步加速,广东、广西、河南有进一步下沉空间。 研发投入3713万元,研发费用470万,69个人搞药品研发。 6052家 300多家的加盟 5702家直营 医保店占比82.3% 董事长柯总: 3.3万员工。 老点的拆分?客流和客单的情况?省份布局,河南超过600家的药店,在每个省份的布局思路? 答:我们是做一个省份就下沉一个,河南是我们打造的第三个省份,整个河南已经布局了11个地级市,这个没有改变,还在计划当中;去年新进入了四个省份,整体效率达到预期,黑龙江、陕西、
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爱美客-四环医药交流纪要-21.4.7
公司概况 1. 销售团队 公司计划今年有60个人,年底会随着玻尿酸产品(11-12月份左右在中国会拿到审批)的上市而有所增加,top级医院会考虑自营。目前在艾尔建有三年以上市场部经验出来的人中有70-80%都加入了公司,还有一小部分在公司的代理商中,例如广东和武汉。未来还会有艾尔建的高层陆续加入公司,例如曾在艾尔建创始团队中的李杰于2021年3月8日加入了公司。公司认为艾尔建的人才外流原因在于目前医美市场的快速发展使得越来越多的传统药企更加重视医美行业,进而对于此方面人才的需求更加迫切。 2.
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【锦江酒店】业绩交流纪要
【锦江酒店】业绩交流纪要 【发展战略】 锦江发展战略,进行全球收购。从私有品牌发展、收购、整合、创新、上市、拓展。自身发展:重组上市和分拆,类比万豪、洲际,通过这样的发展历程,万豪排名全球第一,洲际同样发展成全球知名酒店品牌。锦江战略:深耕国内、全球布局、跨国经营,同样通过自身发展、重组、整体上市,06年锦江酒店核心资产H股上市;08年腾笼换鸟资产置换;14年锦江股份定增30亿元;16年定增45亿元;19年锦江酒店更名锦江资本,锦江股份更名锦江酒店,成立锦江国际全球酒店管理委员会,建设“一中心三
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2021-04-23 14:08:32
《化妆品功效宣称评价规范》纪要
近期国家药监局公布《化妆品功效宣称评价规范》: 一、自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册 或者进行普通化妆品备案的,应当依据《规范》的要求对化妆品的功效 宣称进行评价,并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据 的摘要。 二、2021年5月1日前已取得注册或者完成备案的化妆品,化妆品注册 人、备案人应当于2023年5月1日前,按照《规范》要求,对化妆品的 功效宣称进行评价,并上传产品功效宣称依据的摘要。 三、2021年5月1日至2021年12月31日期间取得注册或
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2021-04-23 14:04:14
锂行业张秘书长电话会议0420
1)一些锂盐厂将面临无米下锅的局面,没有锂精矿。 2)江西锂云母,有相关检测机构在做污染检测,如:雨水流过锂云母废渣做成的砖,是否会带来污染。 3)盐湖的技术重要的是适合自己的盐湖,没有绝对意义上的技术高低。盐湖提锂都说自己成本低,但建设成本高,1w吨产能都要10亿,算上折旧,成本并不低。 4)现在新建的锂盐厂,自动化程度很高,大家加工成本差不多,一条线都是2w来吨,差在建设成本上。 5)国内锂资源开发,张秘书说最近这半年也一直在给发改委提交建设意见,未来展望,锂云母10-15w吨碳酸锂,锂辉石
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赣锋锂业
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2021-04-23 13:26:31
ARVR产业分析电话会议纪要20210419
【核心要点】 1、全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台,专家认为 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2、VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市
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歌尔股份
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2021-04-20 13:30:35
2021年春糖安井食品大商交流纪要20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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安井食品
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2021-04-16 13:55:55
2021年春糖安井食品大商交流纪要 20210405
【纪要摘要】 Q2预期增速:20Q2受疫情影响,餐饮停滞,今年恢复之后,增长比较大;考虑到C端全国性扩张,专家预计今年二季度增速40%以上 产品:(1)21年公司对专家所在地区新财年的目标增速为35%-40%,其中锁鲜装目标实现翻倍增长;(2)当前锁鲜装的渠道铺设率只在个位数,未来空间较大;(3)冻品先生:20年体量不到2个亿,主要的品牌特点还是围绕安井来做,共享安井的经销商,免去开发、培养经销商的过程,未来增长空间大 渠道:(1)目前餐饮渠道恢复情况和19年相比稍微差一点,但比20年好很多,餐
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2021-04-16 11:16:00
2021年春糖海天专家交流纪要 20210405
目标及达成情况:(1)3月中旬海天调整了全国的目标,分新品和老品进行考核(老品包括酱油、蚝油、醋;新品包括油脂及新开发产品),3月中旬开始对新品类没有要求,更多追求老品的达成。截至3月31日,整个公司没有达成目标。(2)分区域,四川去年的目标是7个多亿,今年的目标接近10个亿,西南整个复合增长率比全国高10-12个点。 库存:当前有两个半月到三个月的库存,东北区域甚至有四个月的库存,良性的库存是在1个半月左右。 提价:海天的提价周期是4年,这一次不是因为疫情而提价,而是原材料包括人工成本上涨(去
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海天味业
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2021-03-25 10:50:56
新股|贝泰妮
预计21/22年归母净利各8.1/10.7亿元,同比各增48%/32%。给以2021年1.8-2xPEG,合理市值区间703-781亿元。 1. 公司成长性强。2020年收入/归母净利各26.9亿/5.4亿,各增38.5%/32%,17-20年GAGR各为50%/52%,持续高增长。 2. 股权集中,高管行业经验丰富。以IPO后股本计算,郭振宇父子合计控制股权49%,红杉持股22%,高管及核心员工通过多平台持股。高管团队多来自滇虹药业,深耕医药领域经验丰富。 3. 行业景气度高,渗透率低,发展空
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2021-03-24 15:46:31
艾伦·格林斯潘(1967):论黄金与经济自由
集权主义者分为很多类,但各种各样的集权主义者们都有一个共同点,他们都疯狂的仇视金本位。他们似乎觉得——也许比许多坚持无为而治的自由主义者更为敏锐的感到——金本位和经济自由相互依存不可分离,金本位是无为而治的工具和手段,两者缺一不可。 为了探寻他们对金本位敌视的源头,有必要先理解一下黄金对一个自由社会的作用。 所有经济交换都有一个共同的分母,那就是货币。正是货币这种商品充当了交易媒介,在市场经济里为所有市场参与者所普遍认可,作为所有商品和服务的支付手段。因此,货币能够用作衡量价值的标准和作为储存价
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2021-03-23 15:42:13
受限
Airpods出货量分析202103
一、近期市场担忧2021年AirPods出货量,最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日,知名苹果产业链分析师发文指出,下调2021年AirPods出货 预测30%-35%至7500-8000万部(同比下滑10%-15%),大幅低于 此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部(同比增长25%-30%),理由是安卓 无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods,且价格更低,AirPods竞 争优势正在减弱。 从最新发布的行业数据看,今年2月AirPods整体发货周期有所延长, 供需相对
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2021-03-23 15:40:24
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新型烟草政策点评20210323
1)电子烟经历什么事件? 工信部和烟草局起草《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,此次修改是在附则中增加一条,“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”。 工信部同时补充说明,第一,此次修改主要考虑到新型烟草监管的新问题,需要推进电子烟监管法治化,并做好与《未成年人保护法》的衔接。第二,此次修改是当前国际监管通行做法,而且符合新型烟草与传统卷烟在成分、功能、消费方式等方面的同质性。第三,此次修改增强电子烟监管效能,解决电子烟存在的产品质量安全风险、
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2021-03-23 09:27:24
中信|新型烟草:监管压力超预期,把握龙头长期价值
2021年3月22日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”监管政策超出市场预期。我们调整对于未来监管政策三情形分析框架如下: ▍极端情形:严格专卖管理,思摩尔业绩预期下修25%-30%,中等概率发生。 极端情形下,假设雾化电子烟的监管最终成功纳入《烟草专卖法实施条例》的执行范围,国家对雾化电子烟的生
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