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A股青年近卫军
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2025-03-14 07:20:34
【山证电子通信】兴森科技:ABF载板龙头,H+N客户双增长 山证电子 2025-03-05 14:34 收藏 复制 微信分享 电子 机械设备 计算机 银行 英伟达概念 兴森科技 英伟达.US ABF载板进展:鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占60%份额;昇腾910B在小批量生产,910C在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在910系列中能占48%份额;海外英伟达正在送样,之后用到GB300里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 今年abf载板预计至少12亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2025-03-13 20:19:51
深海科技之通信【七一二603712 】深耕专网覆盖全频全军
1、公司基本情况 公司历史与核心能力:七一二有七八十年通信历史,锻造出覆盖全兵种、全波段的核心能力,这是公司重要资质壁垒。 业务结构:公司以军事通信为主,收入比重90%来自军事通信,10%来自轨交和环境监测等。军事通信领域收入拆分约为30%地面终端、30%航空终端、40%系统级别产品。 终端与系统差异:终端只能承担一种功能,如通信、识别或导航;系统能实现多种功能,如七一二的CNI系统集通信、导航、识别为一体,单个价值量更高。 收入结构变化:常态下系统产品收入占比40%,但受下游需求波动影响,如1
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七一二
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2025-03-13 20:19:04
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析 1. 核心产品覆盖与技术布局 七一二在海军领域的核心业务围绕军用无线通信装备及舰船动力系统展开,产品形态覆盖舰载通信设备、综合数据链终端和综合电力推进系统。具体技术布局包括: 舰载通信设备:公司在超短波、短波、微波通信基础上,拓展了舰载平台应用,中标联合通用型数据链舰载装备,标志着在海军通信领域的突破12。 综合数据链终端:中标某平台协同数据链终端,支持舰船与地面指挥站的双向信息交互,强化通信保障能力1。 综合电力系统:通过参与**3000吨工
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2025-02-17 14:26:12
香山股份 :智驾、机器人双轮驱动
会议要点 1、公司经营情况 近期经营表现:2024年公司整体表现平稳,收入端持续稳健发展。春节后公司经营处于稳健水平,目前正加紧为一些明星车型产品备货,产品价值量有较大提升。去年公司重心放在客户转型上,此前客户主要围绕BBA等传统豪华品牌或合资品牌,占比达70%-80%,去年已完成国内主流新势力和标杆企业客户布局,拿到一些主流车型定点,今年往后新客户将陆续上量,客户结构会更乐观。 未来客户结构展望:随着新客户车型上量,部分车型有望成为爆款产品。从今年到未来,公司客户结构将从传统豪华品牌向全面开花
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香山股份
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下海干活的散户
2025-02-14 10:17:59
杰创智能近况交流及常青云业务介绍
会议要点 1、公司业务发展历程 成立与上市:杰创智能于2008年成立,2022年上市。最初专注于利用高性能计算、大数据和无线通信技术,为公安和军队提供技术增产专项应用,后逐步拓展到智慧城市业务。 上市时基础业务:上市时有两块基础业务,一是面向公安和军队,运用AI和无线电技术开展情报与电子对抗类业务,如全省电子围栏、情报分析等;二是智慧城市类业务,面向建筑智能化,运用物联网、大数据和AI技术,为楼宇、园区等提供可视化管理及智能办公、安防等服务,年收入稳定在五六个亿左右,应用场景广泛。 2、杰创智能
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下海干活的散户
2025-02-14 10:17:08
杰创智能(301248)上市后业务升级与新业务孵化 业务升级方向:上市后公司积极进行技术和场景升级,往上游产品,特别是云和IT基础设施的AI方向发展。基于原有市场优势,孵化了三块新业务。 云计算业务:2017 - 2018年开始内部孵化云计算业务,2023年打造独立私有云品牌“常青云”。从虚拟化切入,逐步发展云桌面、云运维、分布式存储等产品。2024年推出AI计算平台和AI超融合一体机,前者面向大型企业上云需求,后者面向中小企业和边缘计算场景。云计算业务基于智慧城市客户基础,落地场景包括公安、智
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下海干活的散户
2025-02-10 09:02:25
本地模型部署需求爆发,AIPC换机加速
会议要点 1、本地模型部署优势 性能与云端差异小:Deep Learning官方测评结果显示,GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内,这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型,实际使用体验和效果与云端差别不大,利好端侧做相关部署。 构建个人知识库提升效率:通过本地部署可构建个人知识库,如将研究员、分析师的交流纪要、报告等资料文档喂入本地模型,它能整理海量知识库。当需要查找信息时,可通过问答形式调用或整理相关材料,显著提升工作效率,满足很多场景刚需。 2、本地模型部署
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光大同创
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春秋电子
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-10-16 22:23:47
【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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下海干活的散户
2024-09-02 08:06:36
买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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下海干活的散户
2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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【山证电子通信】兴森科技:ABF载板龙头,H+N客户双增长 山证电子 2025-03-05 14:34 收藏 复制 微信分享 电子 机械设备 计算机 银行 英伟达概念 兴森科技 英伟达.US ABF载板进展:鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占60%份额;昇腾910B在小批量生产,910C在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在910系列中能占48%份额;海外英伟达正在送样,之后用到GB300里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 今年abf载板预计至少12亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少
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深海科技之通信【七一二603712 】深耕专网覆盖全频全军
1、公司基本情况 公司历史与核心能力:七一二有七八十年通信历史,锻造出覆盖全兵种、全波段的核心能力,这是公司重要资质壁垒。 业务结构:公司以军事通信为主,收入比重90%来自军事通信,10%来自轨交和环境监测等。军事通信领域收入拆分约为30%地面终端、30%航空终端、40%系统级别产品。 终端与系统差异:终端只能承担一种功能,如通信、识别或导航;系统能实现多种功能,如七一二的CNI系统集通信、导航、识别为一体,单个价值量更高。 收入结构变化:常态下系统产品收入占比40%,但受下游需求波动影响,如1
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深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析 1. 核心产品覆盖与技术布局 七一二在海军领域的核心业务围绕军用无线通信装备及舰船动力系统展开,产品形态覆盖舰载通信设备、综合数据链终端和综合电力推进系统。具体技术布局包括: 舰载通信设备:公司在超短波、短波、微波通信基础上,拓展了舰载平台应用,中标联合通用型数据链舰载装备,标志着在海军通信领域的突破12。 综合数据链终端:中标某平台协同数据链终端,支持舰船与地面指挥站的双向信息交互,强化通信保障能力1。 综合电力系统:通过参与**3000吨工
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香山股份 :智驾、机器人双轮驱动
会议要点 1、公司经营情况 近期经营表现:2024年公司整体表现平稳,收入端持续稳健发展。春节后公司经营处于稳健水平,目前正加紧为一些明星车型产品备货,产品价值量有较大提升。去年公司重心放在客户转型上,此前客户主要围绕BBA等传统豪华品牌或合资品牌,占比达70%-80%,去年已完成国内主流新势力和标杆企业客户布局,拿到一些主流车型定点,今年往后新客户将陆续上量,客户结构会更乐观。 未来客户结构展望:随着新客户车型上量,部分车型有望成为爆款产品。从今年到未来,公司客户结构将从传统豪华品牌向全面开花
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杰创智能近况交流及常青云业务介绍
会议要点 1、公司业务发展历程 成立与上市:杰创智能于2008年成立,2022年上市。最初专注于利用高性能计算、大数据和无线通信技术,为公安和军队提供技术增产专项应用,后逐步拓展到智慧城市业务。 上市时基础业务:上市时有两块基础业务,一是面向公安和军队,运用AI和无线电技术开展情报与电子对抗类业务,如全省电子围栏、情报分析等;二是智慧城市类业务,面向建筑智能化,运用物联网、大数据和AI技术,为楼宇、园区等提供可视化管理及智能办公、安防等服务,年收入稳定在五六个亿左右,应用场景广泛。 2、杰创智能
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杰创智能(301248)上市后业务升级与新业务孵化 业务升级方向:上市后公司积极进行技术和场景升级,往上游产品,特别是云和IT基础设施的AI方向发展。基于原有市场优势,孵化了三块新业务。 云计算业务:2017 - 2018年开始内部孵化云计算业务,2023年打造独立私有云品牌“常青云”。从虚拟化切入,逐步发展云桌面、云运维、分布式存储等产品。2024年推出AI计算平台和AI超融合一体机,前者面向大型企业上云需求,后者面向中小企业和边缘计算场景。云计算业务基于智慧城市客户基础,落地场景包括公安、智
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本地模型部署需求爆发,AIPC换机加速
会议要点 1、本地模型部署优势 性能与云端差异小:Deep Learning官方测评结果显示,GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内,这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型,实际使用体验和效果与云端差别不大,利好端侧做相关部署。 构建个人知识库提升效率:通过本地部署可构建个人知识库,如将研究员、分析师的交流纪要、报告等资料文档喂入本地模型,它能整理海量知识库。当需要查找信息时,可通过问答形式调用或整理相关材料,显著提升工作效率,满足很多场景刚需。 2、本地模型部署
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【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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【山证电子通信】兴森科技:ABF载板龙头,H+N客户双增长 山证电子 2025-03-05 14:34 收藏 复制 微信分享 电子 机械设备 计算机 银行 英伟达概念 兴森科技 英伟达.US ABF载板进展:鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占60%份额;昇腾910B在小批量生产,910C在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在910系列中能占48%份额;海外英伟达正在送样,之后用到GB300里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 今年abf载板预计至少12亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少
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深海科技之通信【七一二603712 】深耕专网覆盖全频全军
1、公司基本情况 公司历史与核心能力:七一二有七八十年通信历史,锻造出覆盖全兵种、全波段的核心能力,这是公司重要资质壁垒。 业务结构:公司以军事通信为主,收入比重90%来自军事通信,10%来自轨交和环境监测等。军事通信领域收入拆分约为30%地面终端、30%航空终端、40%系统级别产品。 终端与系统差异:终端只能承担一种功能,如通信、识别或导航;系统能实现多种功能,如七一二的CNI系统集通信、导航、识别为一体,单个价值量更高。 收入结构变化:常态下系统产品收入占比40%,但受下游需求波动影响,如1
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下海干活的散户
2025-03-13 20:19:04
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析 1. 核心产品覆盖与技术布局 七一二在海军领域的核心业务围绕军用无线通信装备及舰船动力系统展开,产品形态覆盖舰载通信设备、综合数据链终端和综合电力推进系统。具体技术布局包括: 舰载通信设备:公司在超短波、短波、微波通信基础上,拓展了舰载平台应用,中标联合通用型数据链舰载装备,标志着在海军通信领域的突破12。 综合数据链终端:中标某平台协同数据链终端,支持舰船与地面指挥站的双向信息交互,强化通信保障能力1。 综合电力系统:通过参与**3000吨工
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2025-02-17 14:26:12
香山股份 :智驾、机器人双轮驱动
会议要点 1、公司经营情况 近期经营表现:2024年公司整体表现平稳,收入端持续稳健发展。春节后公司经营处于稳健水平,目前正加紧为一些明星车型产品备货,产品价值量有较大提升。去年公司重心放在客户转型上,此前客户主要围绕BBA等传统豪华品牌或合资品牌,占比达70%-80%,去年已完成国内主流新势力和标杆企业客户布局,拿到一些主流车型定点,今年往后新客户将陆续上量,客户结构会更乐观。 未来客户结构展望:随着新客户车型上量,部分车型有望成为爆款产品。从今年到未来,公司客户结构将从传统豪华品牌向全面开花
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香山股份
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2025-02-14 10:17:59
杰创智能近况交流及常青云业务介绍
会议要点 1、公司业务发展历程 成立与上市:杰创智能于2008年成立,2022年上市。最初专注于利用高性能计算、大数据和无线通信技术,为公安和军队提供技术增产专项应用,后逐步拓展到智慧城市业务。 上市时基础业务:上市时有两块基础业务,一是面向公安和军队,运用AI和无线电技术开展情报与电子对抗类业务,如全省电子围栏、情报分析等;二是智慧城市类业务,面向建筑智能化,运用物联网、大数据和AI技术,为楼宇、园区等提供可视化管理及智能办公、安防等服务,年收入稳定在五六个亿左右,应用场景广泛。 2、杰创智能
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杰创智能(301248)上市后业务升级与新业务孵化 业务升级方向:上市后公司积极进行技术和场景升级,往上游产品,特别是云和IT基础设施的AI方向发展。基于原有市场优势,孵化了三块新业务。 云计算业务:2017 - 2018年开始内部孵化云计算业务,2023年打造独立私有云品牌“常青云”。从虚拟化切入,逐步发展云桌面、云运维、分布式存储等产品。2024年推出AI计算平台和AI超融合一体机,前者面向大型企业上云需求,后者面向中小企业和边缘计算场景。云计算业务基于智慧城市客户基础,落地场景包括公安、智
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2025-02-10 09:02:25
本地模型部署需求爆发,AIPC换机加速
会议要点 1、本地模型部署优势 性能与云端差异小:Deep Learning官方测评结果显示,GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内,这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型,实际使用体验和效果与云端差别不大,利好端侧做相关部署。 构建个人知识库提升效率:通过本地部署可构建个人知识库,如将研究员、分析师的交流纪要、报告等资料文档喂入本地模型,它能整理海量知识库。当需要查找信息时,可通过问答形式调用或整理相关材料,显著提升工作效率,满足很多场景刚需。 2、本地模型部署
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光大同创
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【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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2024-09-02 08:06:36
买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2025-03-14 07:20:34
【山证电子通信】兴森科技:ABF载板龙头,H+N客户双增长 山证电子 2025-03-05 14:34 收藏 复制 微信分享 电子 机械设备 计算机 银行 英伟达概念 兴森科技 英伟达.US ABF载板进展:鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占60%份额;昇腾910B在小批量生产,910C在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在910系列中能占48%份额;海外英伟达正在送样,之后用到GB300里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 今年abf载板预计至少12亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少
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2025-03-13 20:19:51
深海科技之通信【七一二603712 】深耕专网覆盖全频全军
1、公司基本情况 公司历史与核心能力:七一二有七八十年通信历史,锻造出覆盖全兵种、全波段的核心能力,这是公司重要资质壁垒。 业务结构:公司以军事通信为主,收入比重90%来自军事通信,10%来自轨交和环境监测等。军事通信领域收入拆分约为30%地面终端、30%航空终端、40%系统级别产品。 终端与系统差异:终端只能承担一种功能,如通信、识别或导航;系统能实现多种功能,如七一二的CNI系统集通信、导航、识别为一体,单个价值量更高。 收入结构变化:常态下系统产品收入占比40%,但受下游需求波动影响,如1
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深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析
深海科技之 通信 【七一二603712】的业务分析 1. 核心产品覆盖与技术布局 七一二在海军领域的核心业务围绕军用无线通信装备及舰船动力系统展开,产品形态覆盖舰载通信设备、综合数据链终端和综合电力推进系统。具体技术布局包括: 舰载通信设备:公司在超短波、短波、微波通信基础上,拓展了舰载平台应用,中标联合通用型数据链舰载装备,标志着在海军通信领域的突破12。 综合数据链终端:中标某平台协同数据链终端,支持舰船与地面指挥站的双向信息交互,强化通信保障能力1。 综合电力系统:通过参与**3000吨工
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香山股份 :智驾、机器人双轮驱动
会议要点 1、公司经营情况 近期经营表现:2024年公司整体表现平稳,收入端持续稳健发展。春节后公司经营处于稳健水平,目前正加紧为一些明星车型产品备货,产品价值量有较大提升。去年公司重心放在客户转型上,此前客户主要围绕BBA等传统豪华品牌或合资品牌,占比达70%-80%,去年已完成国内主流新势力和标杆企业客户布局,拿到一些主流车型定点,今年往后新客户将陆续上量,客户结构会更乐观。 未来客户结构展望:随着新客户车型上量,部分车型有望成为爆款产品。从今年到未来,公司客户结构将从传统豪华品牌向全面开花
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杰创智能近况交流及常青云业务介绍
会议要点 1、公司业务发展历程 成立与上市:杰创智能于2008年成立,2022年上市。最初专注于利用高性能计算、大数据和无线通信技术,为公安和军队提供技术增产专项应用,后逐步拓展到智慧城市业务。 上市时基础业务:上市时有两块基础业务,一是面向公安和军队,运用AI和无线电技术开展情报与电子对抗类业务,如全省电子围栏、情报分析等;二是智慧城市类业务,面向建筑智能化,运用物联网、大数据和AI技术,为楼宇、园区等提供可视化管理及智能办公、安防等服务,年收入稳定在五六个亿左右,应用场景广泛。 2、杰创智能
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杰创智能(301248)上市后业务升级与新业务孵化 业务升级方向:上市后公司积极进行技术和场景升级,往上游产品,特别是云和IT基础设施的AI方向发展。基于原有市场优势,孵化了三块新业务。 云计算业务:2017 - 2018年开始内部孵化云计算业务,2023年打造独立私有云品牌“常青云”。从虚拟化切入,逐步发展云桌面、云运维、分布式存储等产品。2024年推出AI计算平台和AI超融合一体机,前者面向大型企业上云需求,后者面向中小企业和边缘计算场景。云计算业务基于智慧城市客户基础,落地场景包括公安、智
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本地模型部署需求爆发,AIPC换机加速
会议要点 1、本地模型部署优势 性能与云端差异小:Deep Learning官方测评结果显示,GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内,这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型,实际使用体验和效果与云端差别不大,利好端侧做相关部署。 构建个人知识库提升效率:通过本地部署可构建个人知识库,如将研究员、分析师的交流纪要、报告等资料文档喂入本地模型,它能整理海量知识库。当需要查找信息时,可通过问答形式调用或整理相关材料,显著提升工作效率,满足很多场景刚需。 2、本地模型部署
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【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2025-03-14 07:20:34
【山证电子通信】兴森科技:ABF载板龙头,H+N客户双增长 山证电子 2025-03-05 14:34 收藏 复制 微信分享 电子 机械设备 计算机 银行 英伟达概念 兴森科技 英伟达.US ABF载板进展:鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占60%份额;昇腾910B在小批量生产,910C在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在910系列中能占48%份额;海外英伟达正在送样,之后用到GB300里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 今年abf载板预计至少12亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少
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深海科技之通信【七一二603712 】深耕专网覆盖全频全军
1、公司基本情况 公司历史与核心能力:七一二有七八十年通信历史,锻造出覆盖全兵种、全波段的核心能力,这是公司重要资质壁垒。 业务结构:公司以军事通信为主,收入比重90%来自军事通信,10%来自轨交和环境监测等。军事通信领域收入拆分约为30%地面终端、30%航空终端、40%系统级别产品。 终端与系统差异:终端只能承担一种功能,如通信、识别或导航;系统能实现多种功能,如七一二的CNI系统集通信、导航、识别为一体,单个价值量更高。 收入结构变化:常态下系统产品收入占比40%,但受下游需求波动影响,如1
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香山股份 :智驾、机器人双轮驱动
会议要点 1、公司经营情况 近期经营表现:2024年公司整体表现平稳,收入端持续稳健发展。春节后公司经营处于稳健水平,目前正加紧为一些明星车型产品备货,产品价值量有较大提升。去年公司重心放在客户转型上,此前客户主要围绕BBA等传统豪华品牌或合资品牌,占比达70%-80%,去年已完成国内主流新势力和标杆企业客户布局,拿到一些主流车型定点,今年往后新客户将陆续上量,客户结构会更乐观。 未来客户结构展望:随着新客户车型上量,部分车型有望成为爆款产品。从今年到未来,公司客户结构将从传统豪华品牌向全面开花
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杰创智能近况交流及常青云业务介绍
会议要点 1、公司业务发展历程 成立与上市:杰创智能于2008年成立,2022年上市。最初专注于利用高性能计算、大数据和无线通信技术,为公安和军队提供技术增产专项应用,后逐步拓展到智慧城市业务。 上市时基础业务:上市时有两块基础业务,一是面向公安和军队,运用AI和无线电技术开展情报与电子对抗类业务,如全省电子围栏、情报分析等;二是智慧城市类业务,面向建筑智能化,运用物联网、大数据和AI技术,为楼宇、园区等提供可视化管理及智能办公、安防等服务,年收入稳定在五六个亿左右,应用场景广泛。 2、杰创智能
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杰创智能
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2025-02-14 10:17:08
杰创智能(301248)上市后业务升级与新业务孵化 业务升级方向:上市后公司积极进行技术和场景升级,往上游产品,特别是云和IT基础设施的AI方向发展。基于原有市场优势,孵化了三块新业务。 云计算业务:2017 - 2018年开始内部孵化云计算业务,2023年打造独立私有云品牌“常青云”。从虚拟化切入,逐步发展云桌面、云运维、分布式存储等产品。2024年推出AI计算平台和AI超融合一体机,前者面向大型企业上云需求,后者面向中小企业和边缘计算场景。云计算业务基于智慧城市客户基础,落地场景包括公安、智
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2025-02-10 09:02:25
本地模型部署需求爆发,AIPC换机加速
会议要点 1、本地模型部署优势 性能与云端差异小:Deep Learning官方测评结果显示,GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内,这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型,实际使用体验和效果与云端差别不大,利好端侧做相关部署。 构建个人知识库提升效率:通过本地部署可构建个人知识库,如将研究员、分析师的交流纪要、报告等资料文档喂入本地模型,它能整理海量知识库。当需要查找信息时,可通过问答形式调用或整理相关材料,显著提升工作效率,满足很多场景刚需。 2、本地模型部署
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光大同创
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春秋电子
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2024-10-16 22:23:47
【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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2024-09-02 08:06:36
买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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