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A股青年近卫军
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-10-16 22:23:47
【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-09-02 08:06:36
买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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下海干活的散户
2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
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2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
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同飞股份
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英维克
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2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
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2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
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2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
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2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
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2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
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2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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2024-09-02 08:06:36
买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
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2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
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同飞股份
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英维克
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2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
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2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
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2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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2024-10-16 22:23:47
【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
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同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
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2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
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2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
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2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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【国金计算机】信创板块&国货国用☞情绪再次升级,国产化替代迫在眉睫! 事件: 10月16号 中国网络空间安全协会公开发文建议中国对英特尔产品进行系统排查网络安全风险,对英特尔在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 点评: 国产化自主可控情绪持续升级~ #当下是十四五收官和十五五开局的关键时点,信创最后交作业窗口越来越近 #美国大选特朗普支持率攀升 #叠加国家化债动作持续推进 我们认为信创板块将迎来多种因素催化共振的局面! 推荐关注: 【国产CPU&服务器】龙芯
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买方观点总结:看反弹的多,看反转的少
1、盘面现象 在周四沪指调整到本轮低点2815点之后,市场随即开始放量反弹。 目前来看,这轮反弹的主攻方向似乎是中证1000、500和创业板这些超跌的中小成长。 因为这些指数已经连续反弹2天了,而沪指、上证50、沪深300这些受银行的拖累,在周五才开始反弹。 这两天反弹出现了两个好现象:一是连续放量了;二是正股开始上涨,正股的估值开始修复。 此前市场里的资金一直在银行和“小差”这两个极端里面,正股根本没有资金搭理,处于一种降估值的状态。 但这次可以看到,此前处于中间状态的超跌正股开始上涨,例如迈
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2024-08-08 12:07:12
本轮维生素E的行情有持续超预期的可能 1、本轮行情最大预期差在于市场有观点认为VE行业产能明显过剩,涨价更多是供给格局好,持续性不强;但我们认为本轮涨价的核心在于基本面,当前维生素E的供需格局较佳,而且需求端强劲(这是市场忽略的方面),今年上半年VE出口数据是近五年的新高,我们认为本轮上涨行情支撑力度较强; 2、本轮涨价持续性和涨幅可能会持续超预期; 3、关于巴斯夫爆炸,我们的理解更多是锦上添花,并非行情的决定性因素; ①当前维生素E供需情况如何?实际供需情况较佳 周期品核心的分析框架为供需分析
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2024-08-08 08:08:15
<天风食饮|张潇倩> 贵州茅台观点更新:为什么近期茅台批价持续上行?如何看待后续走势?(20240807) 近日较多公众号发布“茅台批价暴涨,不分地区缺货”、“市场终端飞天热”等新闻(7月以来散飞批价基本稳定在2400元左右,今日价格上行至2440元;箱茅批价持续上行,今日价格约2720元),我们认为—— 一、 近期批价上行的原因分析:“供给”“需求”双影响。 ① 发货端看:相对控制。直营渠道近2个月未发货+经销渠道7月配额/发货量不大(占全年比例3-4个点左右,7月中下旬已发货); ② 销售政
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2024-08-08 08:04:46
安琪酵母半年报业绩反转略超预期,发酵生物合成蛋白质全球龙头公司 事件:【24H1】公司实现营业收入71.7亿元(+6.9%);实现归母净利润6.9亿元(+3.2%);实现扣非归母净利润6.0亿元(-2.5%)。 【单24Q2】公司实现营业收入36.9亿元(+11.3%);实现归母净利润3.7亿元(+17.3%);实现扣非净利润3.0亿元(+7.3%)。 点评: 1、受一季度业绩下滑影响上半年业绩,单二季度业绩反转改善明显,完成股权激励目标,实现上半年营收、利润双增长。 2、二季度受海运费突破历史
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2024-07-26 13:22:33
从盘面反馈的信息看,“杠铃策略”正在退化,尤其是出现高股息的补跌,未来高股息可能产生的2点变化: 一个是对红利股的追求,是3%股息率+1%增长,变成2%股息率+5%增长,即在寻求一个新的平衡; 另一个是大盘+高股息的资金,慢慢向一直在跌的小市值+高股息流入。 另外,杠铃开始“往中间去靠”(不是变成一个棒槌): 以逆变器/海风代表的新能源低位品种的反弹,就是最好的缩影。 就是低位的、筹码干净的、基本面预期有变化的(包括科技线也是类似道理,从高位的AI到后来冒出的半导体大盘股、果链消费电子股、soc
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2024-07-26 10:25:32
对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个:
好久没码长段子了,码一个,对当下军工行业比较强势的一点解读和分析。个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换 红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题。个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在于前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快一点。 2、会议的定调 会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定
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2024-07-24 14:21:37
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723
武汉萝卜快跑试乘反馈-20240723 核心结论 1)运营范围较大但单段行程有限制,需要到特定点位上下车,路线灵活度一般。 2)单车配置2颗激光雷达。 3)乘坐体验较好,内饰配置好于快车,可自定义音乐空调温度等。 4)驾驶策略偏保守,若不考虑通行效率不影响体验。 5)目前通行效率较低,高德显示驾车用时17min,实际用时32min。 6)当前优惠后实际费用略低于网约车。 总体来看,萝卜快跑乘坐体验较好,费用低于网约车,但在使用方便度和通行效率上暂时和网约车还存在差距。 运营范围: 萝卜在武汉市内
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2024-05-17 09:02:12
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目!
【华阳国际-002949】配式设计龙头、城中村+保障房创造新增量、参与低空经济项目! 1、布局装配式建筑全产业链,左手拓市场、右手揽人才。 公司成立于2000年,于2019年在深交所上市,为深圳首家上市建筑设计公司。经营韧性十足的民营设计龙头。 市场布局:23H1,公司华南区域营收占比82.19%。公司布局重点省会城市,稳扎稳打经营华中、华东市场,方案创作中心落子香港地区,吸纳高水平海外方案设计团。 2、城中村改造+保障房定调积极,创造前端设计咨询需求增量。 今年超大特大城市城中村改造整体定调积
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2024-05-17 08:50:26
同飞股份:23年同比增长400%,储能温控快速放量,数据中心蓄势新成长
1、公司概括 廊坊三河同飞股份成立2001年,公司是老牌的温控厂商,最早是工业温控厂商,后跨界进入储能温控,目前数据中心温控刚刚起步,还没有形成营收。 公司的上游原材料主要包括压缩机、水泵、风机等制冷及管路元件,钢材、铜材等金属材料以及控制器等电器元件。 公司的下游主要是工业领域的温控如海天精工、储能领域的温控如宁德时代等。目前公司在工业领域温控是龙头,储能领域排名第二。 行业特点:绑定大客户,满足客户需要,定制化生产。 竞争格局:行业竞争非常充分。 卖方预测:预计24年,储能增速50%以上,数
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同飞股份
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2024-05-13 22:00:07
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981
【电网特高压】跟踪:派瑞股份300981 1、派瑞股份是特高压直流用的晶闸管龙头,23年一共4条特高压直流开工建设,派瑞股份全部中标,现在订单特别满。除了这4条,还有一条西藏的副线,也是增量。 2、市场担心柔直对派瑞股份的影响,目前柔直一条线的造价是普通直流的3倍,因此未来混合直是主流。 3、其次,国内的IGBT效果不佳,未来国内大概用ABB的IGBT,ABB的IGBT前面有一个旁路继电器,这个是派瑞股份生产的,一条线的价值量在1.5亿以上。 4、公司和清华大学一起研制的IGCT项目,已经正式动
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2024-04-12 08:06:42
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】
【特高压】这个行业断层的企业在增加,建议关注【派瑞股份】 周一思源电气公布24Q1业绩预增公告,当天股价断层。昨天中国西电、平高电气、华明装备、许继电气也公布了年报,股价都出现了大涨,中国西电股价涨停。 一个企业股价连续断层,说明这个企业强势,有资金关注。 一个行业多支个股连续断层,说明这个行业景气度强。 1)中国西电:23年实现归母净利润8.9亿元,同比+43%,且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2)许继电气:23年实现归母净利润10.1亿元,同比+28%【超市场预期】
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2024-04-03 11:30:20
台湾地震,石英股份值得重视
石英股份值得重视 國泰證期研究部 /即時訊息2024/4/3 台灣今天發生規模7.2級的地震,根據通路訪查,台積電廠房設計以七級為主,目前部分石英管材破裂以及線上晶圓有部分毀損,部分機台暫停運轉做停機檢查,避免偏移,估計對台積電的影響工作時數約在6個小時以內,對台積電第二季財測影響約6000萬美金,毛利影響低於0.5個百分點影響有限,對石英管/矽晶圓製造5434崇越、6488環球晶有利,另外對於廠務工程/管線配置2404漢唐、6139亞翔、6196帆宣有利。 利好:石英、硅片,国内对应的是【石英
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2024-03-25 14:43:22
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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2024-03-25 14:40:49
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员!
【上海临港】:中国硅谷,“运营+创投”模式,成为中国AI领航员! 根据公开报道,上海的AI人工智能大模型产业布局属于全国最领先,其中最具代表性的AI产业园为:“模速空间”。23年9月成立以来,已有近60家企业入驻,各领域垂类AI应用占比高达86%,其中有15家通过大模型备案,占总数62.5%。除了政策支持外,还提供算力(商汤、阿里等入驻)、数据、测评、金融(创投)等全方位资源,意在打造中国上海自己的AI硅谷。 上海临港作为模速空间园区“上海大模型生态发展有限公司”(上海临港持股50%)的运营方,
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