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A股青年近卫军
下海干活的散户
2021-09-30 08:38:06
安信策略陈果市场下跌点评:持股过节
【安信策略陈果市场下跌点评:持股过节。】 领导好! 近日市场调整受多方面因素影响: 1. 担心限电限产微观操作层面过度,担心滞胀。 2. 美债利率(实际利率)上升,美元指数上升,担心美股、担心商品。 3. 担心季度末调仓,造成高位板块调整。 4. 节前避险情绪。 我们对当前市场的看法:持股过节。 A股中期环境:资产荒下的结构牛没有改变,维持以碳中和为主线,市场震荡向上判断。 市场近日调整,我们前面列的四方面因素,后面两个因素都是短期的,所以节后市场情绪是边际改善。 第二个因素对A股是间接的,我们
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节前:大跌大买,持股过节
群公告 领导中午好,跟您汇报:【节前:大跌大买,持股过节】 1、货币政策预期往紧修正?易纲行长论文+公开市场超额续作,市场担忧降准降息落空。我们认为,其前提是在经济增速有保障的背景下,可见的经济增速下修已经展开,当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注,叠加金九银十受环保限产影响,三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染?资金监管趋严+土地流拍+hd问题,市场担忧地产链。但我认为:1)历史上的风险爆破需要考虑经济环境,包商还是永煤都是
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A股潜力赛道:千亿种植牙市场(附股)
医保局回应种植牙问题 9月22日,国家医保局对于《关于规范种植牙材料费用,并将其治疗和服务费用纳入医保的建议》给予回复主要明确了三个方向: 1、当前政策:根据规定,各省(区、市)对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围; 2、未来举措:规范口腔类医疗服务价格项目,指导地方将种植体纳入平台挂网范围,促进各品牌种植体价格阳光透明,挤出水分;可能耗材和诊疗项目纳入医保支付范围; 3、推动方向:有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力,制定合理的支付标准;充分发挥商业保险的作用,研究探索将
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天然气产业链(附股)
天然气产业链简介 一、供需格局 1.产量占比:美国23.7%、俄罗斯16.5%、伊朗6.5%,、中国4.9%; 2.消费量占比:欧盟28.2%、美国21.8%、俄罗斯10.8%、中国8.9%; 3.LNG进口量占比:欧盟24.2%、中国22.3%、日本21.5%; 二、价格 近一年,英国天然气涨幅超20倍!此前历史高位为75左右,目前价格180左右(单位:便士/色母) 英国天然气价格 国内进口LNG到岸价格2月份至今4倍涨幅;国内LNG出厂价格全国指数也有翻倍涨幅。 三、上行驱动因素 1.供需恢
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电价改革来了,涨电价了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于
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能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局 (文章内容摘自--华创证券研报) 石墨化是人造石墨生产的关键工序,主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化,需要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量,这一过程需要消耗大量能量,属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看,石墨化成本占人造石墨成本占比约50%,为负极材料降本的重要抓手。 石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展。石墨化工序按照生产的连续性与否可以分为间歇式石墨化工艺以及连续式石墨化
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A股大消费板块:乳业,迎来黄金时代
浙商认为乳业中短期迎来催化 今年Q3,有望动销催化:乳品企业同期基数回归正常,疫后动销旺盛、原奶紧缺,有望迎来乳业动销旺盛催化。 今年Q4,有望提价催化:原奶价上涨预期环比边际延长,叠加原奶紧缺,乳品提价催化的概率正在上升。 今明两年,有望利润率催化:两强乃至乳业竞争格局改善、高端化结构升级,有望迎来龙头利润率水平升级催化。 4)明年后,继续业绩催化:原奶产能有望逐步打破瓶颈,直接带来乳业销量加速增长,叠加乳业竞争格局改善、高端化结构升级,催化乳品业绩。 一、乳业产业链 乳业产业链,包括上游原奶
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5000亿的蓝海市场:年轻人的“懒人调料”
今年6月,DT财经发布的《2021青年厨神修行实录》调研数据显示,在一二线城市中,每周都要做几次饭的年轻人,占比达到48.1和55.8%。但在四五线城市,这个数字分别是41.9%和39.6%。 但最让95后和00后头疼的问题还是食品的调味。据线下调研来看,近段时间年轻人的圈子里兴起一种“懒人调料”——复合调料。 这种复合调料是针对年轻人的需求设计的,称能一键式解除年轻人做饭难而又想做饭的料理问题,因此被称为“懒人调料”。 同时资本对复合调味料这门庞杂的生意也十分感兴趣。 CVSource投中数据
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安信策略陈果市场下跌点评:持股过节
【安信策略陈果市场下跌点评:持股过节。】 领导好! 近日市场调整受多方面因素影响: 1. 担心限电限产微观操作层面过度,担心滞胀。 2. 美债利率(实际利率)上升,美元指数上升,担心美股、担心商品。 3. 担心季度末调仓,造成高位板块调整。 4. 节前避险情绪。 我们对当前市场的看法:持股过节。 A股中期环境:资产荒下的结构牛没有改变,维持以碳中和为主线,市场震荡向上判断。 市场近日调整,我们前面列的四方面因素,后面两个因素都是短期的,所以节后市场情绪是边际改善。 第二个因素对A股是间接的,我们
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群公告 领导中午好,跟您汇报:【节前:大跌大买,持股过节】 1、货币政策预期往紧修正?易纲行长论文+公开市场超额续作,市场担忧降准降息落空。我们认为,其前提是在经济增速有保障的背景下,可见的经济增速下修已经展开,当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注,叠加金九银十受环保限产影响,三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染?资金监管趋严+土地流拍+hd问题,市场担忧地产链。但我认为:1)历史上的风险爆破需要考虑经济环境,包商还是永煤都是
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A股潜力赛道:千亿种植牙市场(附股)
医保局回应种植牙问题 9月22日,国家医保局对于《关于规范种植牙材料费用,并将其治疗和服务费用纳入医保的建议》给予回复主要明确了三个方向: 1、当前政策:根据规定,各省(区、市)对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围; 2、未来举措:规范口腔类医疗服务价格项目,指导地方将种植体纳入平台挂网范围,促进各品牌种植体价格阳光透明,挤出水分;可能耗材和诊疗项目纳入医保支付范围; 3、推动方向:有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力,制定合理的支付标准;充分发挥商业保险的作用,研究探索将
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天然气产业链(附股)
天然气产业链简介 一、供需格局 1.产量占比:美国23.7%、俄罗斯16.5%、伊朗6.5%,、中国4.9%; 2.消费量占比:欧盟28.2%、美国21.8%、俄罗斯10.8%、中国8.9%; 3.LNG进口量占比:欧盟24.2%、中国22.3%、日本21.5%; 二、价格 近一年,英国天然气涨幅超20倍!此前历史高位为75左右,目前价格180左右(单位:便士/色母) 英国天然气价格 国内进口LNG到岸价格2月份至今4倍涨幅;国内LNG出厂价格全国指数也有翻倍涨幅。 三、上行驱动因素 1.供需恢
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电价改革来了,涨电价了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于
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能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局 (文章内容摘自--华创证券研报) 石墨化是人造石墨生产的关键工序,主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化,需要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量,这一过程需要消耗大量能量,属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看,石墨化成本占人造石墨成本占比约50%,为负极材料降本的重要抓手。 石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展。石墨化工序按照生产的连续性与否可以分为间歇式石墨化工艺以及连续式石墨化
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A股大消费板块:乳业,迎来黄金时代
浙商认为乳业中短期迎来催化 今年Q3,有望动销催化:乳品企业同期基数回归正常,疫后动销旺盛、原奶紧缺,有望迎来乳业动销旺盛催化。 今年Q4,有望提价催化:原奶价上涨预期环比边际延长,叠加原奶紧缺,乳品提价催化的概率正在上升。 今明两年,有望利润率催化:两强乃至乳业竞争格局改善、高端化结构升级,有望迎来龙头利润率水平升级催化。 4)明年后,继续业绩催化:原奶产能有望逐步打破瓶颈,直接带来乳业销量加速增长,叠加乳业竞争格局改善、高端化结构升级,催化乳品业绩。 一、乳业产业链 乳业产业链,包括上游原奶
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5000亿的蓝海市场:年轻人的“懒人调料”
今年6月,DT财经发布的《2021青年厨神修行实录》调研数据显示,在一二线城市中,每周都要做几次饭的年轻人,占比达到48.1和55.8%。但在四五线城市,这个数字分别是41.9%和39.6%。 但最让95后和00后头疼的问题还是食品的调味。据线下调研来看,近段时间年轻人的圈子里兴起一种“懒人调料”——复合调料。 这种复合调料是针对年轻人的需求设计的,称能一键式解除年轻人做饭难而又想做饭的料理问题,因此被称为“懒人调料”。 同时资本对复合调味料这门庞杂的生意也十分感兴趣。 CVSource投中数据
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【安信策略陈果市场下跌点评:持股过节。】 领导好! 近日市场调整受多方面因素影响: 1. 担心限电限产微观操作层面过度,担心滞胀。 2. 美债利率(实际利率)上升,美元指数上升,担心美股、担心商品。 3. 担心季度末调仓,造成高位板块调整。 4. 节前避险情绪。 我们对当前市场的看法:持股过节。 A股中期环境:资产荒下的结构牛没有改变,维持以碳中和为主线,市场震荡向上判断。 市场近日调整,我们前面列的四方面因素,后面两个因素都是短期的,所以节后市场情绪是边际改善。 第二个因素对A股是间接的,我们
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天然气产业链(附股)
天然气产业链简介 一、供需格局 1.产量占比:美国23.7%、俄罗斯16.5%、伊朗6.5%,、中国4.9%; 2.消费量占比:欧盟28.2%、美国21.8%、俄罗斯10.8%、中国8.9%; 3.LNG进口量占比:欧盟24.2%、中国22.3%、日本21.5%; 二、价格 近一年,英国天然气涨幅超20倍!此前历史高位为75左右,目前价格180左右(单位:便士/色母) 英国天然气价格 国内进口LNG到岸价格2月份至今4倍涨幅;国内LNG出厂价格全国指数也有翻倍涨幅。 三、上行驱动因素 1.供需恢
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电价改革来了,涨电价了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于
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能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局 (文章内容摘自--华创证券研报) 石墨化是人造石墨生产的关键工序,主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化,需要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量,这一过程需要消耗大量能量,属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看,石墨化成本占人造石墨成本占比约50%,为负极材料降本的重要抓手。 石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展。石墨化工序按照生产的连续性与否可以分为间歇式石墨化工艺以及连续式石墨化
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浙商认为乳业中短期迎来催化 今年Q3,有望动销催化:乳品企业同期基数回归正常,疫后动销旺盛、原奶紧缺,有望迎来乳业动销旺盛催化。 今年Q4,有望提价催化:原奶价上涨预期环比边际延长,叠加原奶紧缺,乳品提价催化的概率正在上升。 今明两年,有望利润率催化:两强乃至乳业竞争格局改善、高端化结构升级,有望迎来龙头利润率水平升级催化。 4)明年后,继续业绩催化:原奶产能有望逐步打破瓶颈,直接带来乳业销量加速增长,叠加乳业竞争格局改善、高端化结构升级,催化乳品业绩。 一、乳业产业链 乳业产业链,包括上游原奶
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今年6月,DT财经发布的《2021青年厨神修行实录》调研数据显示,在一二线城市中,每周都要做几次饭的年轻人,占比达到48.1和55.8%。但在四五线城市,这个数字分别是41.9%和39.6%。 但最让95后和00后头疼的问题还是食品的调味。据线下调研来看,近段时间年轻人的圈子里兴起一种“懒人调料”——复合调料。 这种复合调料是针对年轻人的需求设计的,称能一键式解除年轻人做饭难而又想做饭的料理问题,因此被称为“懒人调料”。 同时资本对复合调味料这门庞杂的生意也十分感兴趣。 CVSource投中数据
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天然气产业链简介 一、供需格局 1.产量占比:美国23.7%、俄罗斯16.5%、伊朗6.5%,、中国4.9%; 2.消费量占比:欧盟28.2%、美国21.8%、俄罗斯10.8%、中国8.9%; 3.LNG进口量占比:欧盟24.2%、中国22.3%、日本21.5%; 二、价格 近一年,英国天然气涨幅超20倍!此前历史高位为75左右,目前价格180左右(单位:便士/色母) 英国天然气价格 国内进口LNG到岸价格2月份至今4倍涨幅;国内LNG出厂价格全国指数也有翻倍涨幅。 三、上行驱动因素 1.供需恢
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电价改革来了,涨电价了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于
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2021-09-28 09:26:31
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局 (文章内容摘自--华创证券研报) 石墨化是人造石墨生产的关键工序,主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化,需要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量,这一过程需要消耗大量能量,属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看,石墨化成本占人造石墨成本占比约50%,为负极材料降本的重要抓手。 石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展。石墨化工序按照生产的连续性与否可以分为间歇式石墨化工艺以及连续式石墨化
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2021-09-28 08:20:45
A股大消费板块:乳业,迎来黄金时代
浙商认为乳业中短期迎来催化 今年Q3,有望动销催化:乳品企业同期基数回归正常,疫后动销旺盛、原奶紧缺,有望迎来乳业动销旺盛催化。 今年Q4,有望提价催化:原奶价上涨预期环比边际延长,叠加原奶紧缺,乳品提价催化的概率正在上升。 今明两年,有望利润率催化:两强乃至乳业竞争格局改善、高端化结构升级,有望迎来龙头利润率水平升级催化。 4)明年后,继续业绩催化:原奶产能有望逐步打破瓶颈,直接带来乳业销量加速增长,叠加乳业竞争格局改善、高端化结构升级,催化乳品业绩。 一、乳业产业链 乳业产业链,包括上游原奶
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2021-09-27 08:04:20
5000亿的蓝海市场:年轻人的“懒人调料”
今年6月,DT财经发布的《2021青年厨神修行实录》调研数据显示,在一二线城市中,每周都要做几次饭的年轻人,占比达到48.1和55.8%。但在四五线城市,这个数字分别是41.9%和39.6%。 但最让95后和00后头疼的问题还是食品的调味。据线下调研来看,近段时间年轻人的圈子里兴起一种“懒人调料”——复合调料。 这种复合调料是针对年轻人的需求设计的,称能一键式解除年轻人做饭难而又想做饭的料理问题,因此被称为“懒人调料”。 同时资本对复合调味料这门庞杂的生意也十分感兴趣。 CVSource投中数据
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2021-09-30 08:38:06
安信策略陈果市场下跌点评:持股过节
【安信策略陈果市场下跌点评:持股过节。】 领导好! 近日市场调整受多方面因素影响: 1. 担心限电限产微观操作层面过度,担心滞胀。 2. 美债利率(实际利率)上升,美元指数上升,担心美股、担心商品。 3. 担心季度末调仓,造成高位板块调整。 4. 节前避险情绪。 我们对当前市场的看法:持股过节。 A股中期环境:资产荒下的结构牛没有改变,维持以碳中和为主线,市场震荡向上判断。 市场近日调整,我们前面列的四方面因素,后面两个因素都是短期的,所以节后市场情绪是边际改善。 第二个因素对A股是间接的,我们
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宁德时代
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2021-09-29 13:41:45
节前:大跌大买,持股过节
群公告 领导中午好,跟您汇报:【节前:大跌大买,持股过节】 1、货币政策预期往紧修正?易纲行长论文+公开市场超额续作,市场担忧降准降息落空。我们认为,其前提是在经济增速有保障的背景下,可见的经济增速下修已经展开,当前CPI和PPI差给货币政策提供了空间。10月之后9月的经济数据将会引发上层进一步关注,叠加金九银十受环保限产影响,三季度经济下修将成为宽松最大催化。 2、地产链风险传染?资金监管趋严+土地流拍+hd问题,市场担忧地产链。但我认为:1)历史上的风险爆破需要考虑经济环境,包商还是永煤都是
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2021-09-29 08:55:24
A股潜力赛道:千亿种植牙市场(附股)
医保局回应种植牙问题 9月22日,国家医保局对于《关于规范种植牙材料费用,并将其治疗和服务费用纳入医保的建议》给予回复主要明确了三个方向: 1、当前政策:根据规定,各省(区、市)对眼镜、义齿、义眼等器具均不纳入基本医保支付范围; 2、未来举措:规范口腔类医疗服务价格项目,指导地方将种植体纳入平台挂网范围,促进各品牌种植体价格阳光透明,挤出水分;可能耗材和诊疗项目纳入医保支付范围; 3、推动方向:有条件的地方根据自身经济发展水平和基金承受能力,制定合理的支付标准;充分发挥商业保险的作用,研究探索将
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A股青年近卫军
下海干活的散户
2021-09-29 08:41:24
天然气产业链(附股)
天然气产业链简介 一、供需格局 1.产量占比:美国23.7%、俄罗斯16.5%、伊朗6.5%,、中国4.9%; 2.消费量占比:欧盟28.2%、美国21.8%、俄罗斯10.8%、中国8.9%; 3.LNG进口量占比:欧盟24.2%、中国22.3%、日本21.5%; 二、价格 近一年,英国天然气涨幅超20倍!此前历史高位为75左右,目前价格180左右(单位:便士/色母) 英国天然气价格 国内进口LNG到岸价格2月份至今4倍涨幅;国内LNG出厂价格全国指数也有翻倍涨幅。 三、上行驱动因素 1.供需恢
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广汇能源
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电价改革来了,涨电价了
今晚,内蒙发布保底电价改革政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制 1)内蒙古明确保底电价,与上网电价基本无关 28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神,保底电价在电力用户承担输配电价的基础上,按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上,保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施,避免用电企业套利。如果没有保底电价,用电侧可以在市场电低于
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能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局
能耗双控加剧石墨化短缺,高自供率重塑竞争格局 (文章内容摘自--华创证券研报) 石墨化是人造石墨生产的关键工序,主要利用热活化将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化,需要使用高温热处理对原子重排及结构转变提供能量,这一过程需要消耗大量能量,属于高能耗环节。根据2020年头部负极厂商成本结构看,石墨化成本占人造石墨成本占比约50%,为负极材料降本的重要抓手。 石墨化工艺路线多样,连续石墨化有望引领行业发展。石墨化工序按照生产的连续性与否可以分为间歇式石墨化工艺以及连续式石墨化
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A股大消费板块:乳业,迎来黄金时代
浙商认为乳业中短期迎来催化 今年Q3,有望动销催化:乳品企业同期基数回归正常,疫后动销旺盛、原奶紧缺,有望迎来乳业动销旺盛催化。 今年Q4,有望提价催化:原奶价上涨预期环比边际延长,叠加原奶紧缺,乳品提价催化的概率正在上升。 今明两年,有望利润率催化:两强乃至乳业竞争格局改善、高端化结构升级,有望迎来龙头利润率水平升级催化。 4)明年后,继续业绩催化:原奶产能有望逐步打破瓶颈,直接带来乳业销量加速增长,叠加乳业竞争格局改善、高端化结构升级,催化乳品业绩。 一、乳业产业链 乳业产业链,包括上游原奶
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5000亿的蓝海市场:年轻人的“懒人调料”
今年6月,DT财经发布的《2021青年厨神修行实录》调研数据显示,在一二线城市中,每周都要做几次饭的年轻人,占比达到48.1和55.8%。但在四五线城市,这个数字分别是41.9%和39.6%。 但最让95后和00后头疼的问题还是食品的调味。据线下调研来看,近段时间年轻人的圈子里兴起一种“懒人调料”——复合调料。 这种复合调料是针对年轻人的需求设计的,称能一键式解除年轻人做饭难而又想做饭的料理问题,因此被称为“懒人调料”。 同时资本对复合调味料这门庞杂的生意也十分感兴趣。 CVSource投中数据
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