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研报挖掘111

2023-04-06 19:28:02

华峰铝业智算中心水冷板提供商低位低估值

数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案。大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。在此背景下，应用液冷技术和液冷服务器等设备的液冷数据中心应运

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华峰铝业

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研报挖掘111

2023-04-03 20:55:53

百纳千成国君传媒重大推荐 AI助力动画和影视降本增效

公司引入资深电影团队，储备项目丰富，中长期规划明晰，电影业务将成重要边际；传统优势剧集业务巩固基本盘，创新业务深挖内容价值，探索新的增长点。投资要点：资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司 2021 年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023 年是公司电影项目收获大年，预计将上映 6 部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和 IP 运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着 AI 技术的迭代更新，公司

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百纳千成

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2.18
研报挖掘111

2023-03-30 15:52:23

欧克科技天风吴立重大推荐超跌次新股

造纸隔膜天然相通，造纸设备龙头开启国内湿法设备新篇章！欧克科技：国内生活用纸智能装备龙头，积极拓展新业务公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，自设立以来一直专注于智能装备行业，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，产品矩阵丰富，是国内生活用纸智能装备龙头。公司积极拓展新业务，2020 年新冠疫情期间迅速研发出口罩机并实现销售；同时积极布局生活用纸薄膜包装材料业务与湿法隔膜生产设备业务。生活用纸装备：高端趋势明显，公司产品与客户优势突出，龙头地位稳固

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欧克科技

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9.07
研报挖掘111

2023-03-30 15:47:57

奥飞数据民生重大推荐 2倍空间

【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿 ——————————————— 前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！ 23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，

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奥飞数据

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研报挖掘111

2023-03-30 15:46:31

果麦文化兴业传媒重大推荐看2倍空间，传媒市值最小标的

李阳@兴证传媒研究:果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据

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果麦文化

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研报挖掘111

2023-03-29 18:44:02

左江科技中银计算机重大推荐 DPU商用化时代来临翻倍空间

【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临 #商业订单持续落地继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。 #AI带动DPU需求目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚未反应。数据分析会占用大量CPU资源，DPU结构可以释放相应算力，成为AI数据中心优选。 #业绩可靠性逐步改善公司因确收短期影响业绩，随着确收恢复，以及DPU业务放量，业绩释放力度明显改善。按

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左江退

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研报挖掘111

2023-03-22 20:26:38

全球100多家企业与英伟达AI药物设计平台展开合作，谷歌、Meta相继入局

英伟达官网3月22日显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作，推动人工智能加速解决方案，从医学图像中更早地监测疾病，为护理团队提供关键简介，病彻底改变药物发现工作流程。Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。 OpenAI技术有望成为蛋白药物发现领域的“颠覆者” AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白

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成都先导
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睿智医药
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信立泰
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华东医药
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药石科技

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研报挖掘111

2023-03-22 20:17:58

全市场估值最低的AI应用标的，传媒中的“茅台”，多模态应用核心公司，传媒领域降本增效最显著的公司，PE仅10倍，强烈推荐！

@做好人买好股：【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的，传媒重的“茅台”

新媒股份纯正国资背景，实控人广东广播电视台，多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体，是国内最大的互联网电视入口公司。最强大的用户基础：新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户，《三体》等IP大火，有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型，可利用AIGC生成更多丰富有

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研报挖掘111

2023-03-22 18:40:13

祁连山，还处在低位的AI+设计，高弹性

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实

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中交设计

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研报挖掘111

2023-03-20 19:55:11

极米科技底部人工智能标的

|张初晨@国盛计算机:智慧投影标的，极米科技领导可以关注： 1）百度持股流通盘10%（截止22q3） 2）智慧投影（目前智能终端产品均基于DuerOS开发，文心一言接入增强交互+环境感知能力） 3）估值低、股价历史底部【天风商社刘章明团队】极米科技：发布家用投影仪亮度新标准，提出行业色彩考量最严格亮度标准，公布H5 1400CCB流明色彩亮度 ◼极米科技于2022年8月18日技术沟通会上发布首个适用家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度标准（CCB），H5成为首个采用新亮度标准的机型。 ◼旧有

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极米科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:45:11

两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（”双概念

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并表子公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物园、

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千方科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:15:01

天风电新重点推荐低估值高弹性标的大连电瓷

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320 ——————————— 公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压弹性标的。直流>交流，特高压绝缘子市场规模将大幅扩张特高压用瓷绝缘子居多，价值量占单线投资额的3-5%，用量取决于线路长度和地理环境。根据“三交九直”规划，未来直流数量及线路长度都大于交流，对

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大连电瓷

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研报挖掘111

2023-03-15 18:59:03

截至 21 年底存货规模 5.71 亿元，22 年三季度末存货规模达 11.39 亿元，大幅高
于 21 年全年收入，预计大量存货有望在较短时期内转化为收入。

@侃侃同学：华西证券:雷电微力-有源相控阵微系统龙头长期受益军事信息化

　　主营毫米波有源相控阵微系统，业绩保持高增速。公司成立于2007年，2021年于深交所上市，主营产品毫米波有源相控阵微系统，其中用于精确制导领域22年占比达到98%，此外还用于通信数据链等其他领域。2018-2021年公司营收实现大幅增长，从0.46亿元上升至7.35亿元，22年前三季度公司实现营

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研报挖掘111

2023-03-14 22:47:04

华西食品推票能力非常强

@夜长梦山：【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒

【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒自我们2月16日全面看多推荐啤酒以来，啤酒板块持续兑现，我们继续看好啤酒板块弹性，首推青岛啤酒！现饮渠道逐步复苏+天气转热步入旺季，啤酒需求持续提升。受益于消费场景恢复，叠加去年疫情所致低基数，旺季啤酒销量回升确定性高。另据中央气象台预测，今年春季全

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研报挖掘111

2023-03-07 19:22:25

石英、硅片供不应求，关注江瀚新材，高纯石英砂国产化先锋

@侃侃同学：东北证券:江瀚新材-研发驱动的硅基材料平台长期成长性可期

一体化功能性硅烷领军企业。公司以研发驱动为核心，不断实施产业链的横向以及纵向延伸，实现了从三氯氢硅到功能性硅烷全产业链的布局年产2000吨高纯石英砂以及气凝胶项目带动公司向更高端材料、高附加值产品拓展。2016-2021年公司硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一在全球市场占有率排名第三。　　技术领先+

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华峰铝业智算中心水冷板提供商低位低估值

数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案。大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。在此背景下，应用液冷技术和液冷服务器等设备的液冷数据中心应运

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百纳千成国君传媒重大推荐 AI助力动画和影视降本增效

公司引入资深电影团队，储备项目丰富，中长期规划明晰，电影业务将成重要边际；传统优势剧集业务巩固基本盘，创新业务深挖内容价值，探索新的增长点。投资要点：资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司 2021 年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023 年是公司电影项目收获大年，预计将上映 6 部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和 IP 运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着 AI 技术的迭代更新，公司

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欧克科技天风吴立重大推荐超跌次新股

造纸隔膜天然相通，造纸设备龙头开启国内湿法设备新篇章！欧克科技：国内生活用纸智能装备龙头，积极拓展新业务公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，自设立以来一直专注于智能装备行业，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，产品矩阵丰富，是国内生活用纸智能装备龙头。公司积极拓展新业务，2020 年新冠疫情期间迅速研发出口罩机并实现销售；同时积极布局生活用纸薄膜包装材料业务与湿法隔膜生产设备业务。生活用纸装备：高端趋势明显，公司产品与客户优势突出，龙头地位稳固

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奥飞数据民生重大推荐 2倍空间

【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿 ——————————————— 前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！ 23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，

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果麦文化兴业传媒重大推荐看2倍空间，传媒市值最小标的

李阳@兴证传媒研究:果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据

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左江科技中银计算机重大推荐 DPU商用化时代来临翻倍空间

【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临 #商业订单持续落地继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。 #AI带动DPU需求目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚未反应。数据分析会占用大量CPU资源，DPU结构可以释放相应算力，成为AI数据中心优选。 #业绩可靠性逐步改善公司因确收短期影响业绩，随着确收恢复，以及DPU业务放量，业绩释放力度明显改善。按

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全球100多家企业与英伟达AI药物设计平台展开合作，谷歌、Meta相继入局

英伟达官网3月22日显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作，推动人工智能加速解决方案，从医学图像中更早地监测疾病，为护理团队提供关键简介，病彻底改变药物发现工作流程。Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。 OpenAI技术有望成为蛋白药物发现领域的“颠覆者” AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白

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全市场估值最低的AI应用标的，传媒中的“茅台”，多模态应用核心公司，传媒领域降本增效最显著的公司，PE仅10倍，强烈推荐！

@做好人买好股：【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的，传媒重的“茅台”

新媒股份纯正国资背景，实控人广东广播电视台，多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体，是国内最大的互联网电视入口公司。最强大的用户基础：新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户，《三体》等IP大火，有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型，可利用AIGC生成更多丰富有

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祁连山，还处在低位的AI+设计，高弹性

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实

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2023-03-20 19:55:11

极米科技底部人工智能标的

|张初晨@国盛计算机:智慧投影标的，极米科技领导可以关注： 1）百度持股流通盘10%（截止22q3） 2）智慧投影（目前智能终端产品均基于DuerOS开发，文心一言接入增强交互+环境感知能力） 3）估值低、股价历史底部【天风商社刘章明团队】极米科技：发布家用投影仪亮度新标准，提出行业色彩考量最严格亮度标准，公布H5 1400CCB流明色彩亮度 ◼极米科技于2022年8月18日技术沟通会上发布首个适用家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度标准（CCB），H5成为首个采用新亮度标准的机型。 ◼旧有

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两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（”双概念

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并表子公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物园、

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天风电新重点推荐低估值高弹性标的大连电瓷

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320 ——————————— 公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压弹性标的。直流>交流，特高压绝缘子市场规模将大幅扩张特高压用瓷绝缘子居多，价值量占单线投资额的3-5%，用量取决于线路长度和地理环境。根据“三交九直”规划，未来直流数量及线路长度都大于交流，对

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大连电瓷

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截至 21 年底存货规模 5.71 亿元，22 年三季度末存货规模达 11.39 亿元，大幅高
于 21 年全年收入，预计大量存货有望在较短时期内转化为收入。

@侃侃同学：华西证券:雷电微力-有源相控阵微系统龙头长期受益军事信息化

　　主营毫米波有源相控阵微系统，业绩保持高增速。公司成立于2007年，2021年于深交所上市，主营产品毫米波有源相控阵微系统，其中用于精确制导领域22年占比达到98%，此外还用于通信数据链等其他领域。2018-2021年公司营收实现大幅增长，从0.46亿元上升至7.35亿元，22年前三季度公司实现营

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华西食品推票能力非常强

@夜长梦山：【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒

【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒自我们2月16日全面看多推荐啤酒以来，啤酒板块持续兑现，我们继续看好啤酒板块弹性，首推青岛啤酒！现饮渠道逐步复苏+天气转热步入旺季，啤酒需求持续提升。受益于消费场景恢复，叠加去年疫情所致低基数，旺季啤酒销量回升确定性高。另据中央气象台预测，今年春季全

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石英、硅片供不应求，关注江瀚新材，高纯石英砂国产化先锋

@侃侃同学：东北证券:江瀚新材-研发驱动的硅基材料平台长期成长性可期

一体化功能性硅烷领军企业。公司以研发驱动为核心，不断实施产业链的横向以及纵向延伸，实现了从三氯氢硅到功能性硅烷全产业链的布局年产2000吨高纯石英砂以及气凝胶项目带动公司向更高端材料、高附加值产品拓展。2016-2021年公司硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一在全球市场占有率排名第三。　　技术领先+

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华峰铝业智算中心水冷板提供商低位低估值

数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案。大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。在此背景下，应用液冷技术和液冷服务器等设备的液冷数据中心应运

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百纳千成国君传媒重大推荐 AI助力动画和影视降本增效

公司引入资深电影团队，储备项目丰富，中长期规划明晰，电影业务将成重要边际；传统优势剧集业务巩固基本盘，创新业务深挖内容价值，探索新的增长点。投资要点：资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司 2021 年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023 年是公司电影项目收获大年，预计将上映 6 部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和 IP 运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着 AI 技术的迭代更新，公司

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欧克科技天风吴立重大推荐超跌次新股

造纸隔膜天然相通，造纸设备龙头开启国内湿法设备新篇章！欧克科技：国内生活用纸智能装备龙头，积极拓展新业务公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，自设立以来一直专注于智能装备行业，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，产品矩阵丰富，是国内生活用纸智能装备龙头。公司积极拓展新业务，2020 年新冠疫情期间迅速研发出口罩机并实现销售；同时积极布局生活用纸薄膜包装材料业务与湿法隔膜生产设备业务。生活用纸装备：高端趋势明显，公司产品与客户优势突出，龙头地位稳固

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研报挖掘111

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奥飞数据民生重大推荐 2倍空间

【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿 ——————————————— 前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！ 23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，

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奥飞数据

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研报挖掘111

2023-03-30 15:46:31

果麦文化兴业传媒重大推荐看2倍空间，传媒市值最小标的

李阳@兴证传媒研究:果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据

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果麦文化

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研报挖掘111

2023-03-29 18:44:02

左江科技中银计算机重大推荐 DPU商用化时代来临翻倍空间

【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临 #商业订单持续落地继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。 #AI带动DPU需求目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚未反应。数据分析会占用大量CPU资源，DPU结构可以释放相应算力，成为AI数据中心优选。 #业绩可靠性逐步改善公司因确收短期影响业绩，随着确收恢复，以及DPU业务放量，业绩释放力度明显改善。按

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左江退

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研报挖掘111

2023-03-22 20:26:38

全球100多家企业与英伟达AI药物设计平台展开合作，谷歌、Meta相继入局

英伟达官网3月22日显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作，推动人工智能加速解决方案，从医学图像中更早地监测疾病，为护理团队提供关键简介，病彻底改变药物发现工作流程。Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。 OpenAI技术有望成为蛋白药物发现领域的“颠覆者” AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白

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成都先导
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睿智医药
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药石科技

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研报挖掘111

2023-03-22 20:17:58

全市场估值最低的AI应用标的，传媒中的“茅台”，多模态应用核心公司，传媒领域降本增效最显著的公司，PE仅10倍，强烈推荐！

@做好人买好股：【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的，传媒重的“茅台”

新媒股份纯正国资背景，实控人广东广播电视台，多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体，是国内最大的互联网电视入口公司。最强大的用户基础：新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户，《三体》等IP大火，有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型，可利用AIGC生成更多丰富有

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研报挖掘111

2023-03-22 18:40:13

祁连山，还处在低位的AI+设计，高弹性

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实

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中交设计

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研报挖掘111

2023-03-20 19:55:11

极米科技底部人工智能标的

|张初晨@国盛计算机:智慧投影标的，极米科技领导可以关注： 1）百度持股流通盘10%（截止22q3） 2）智慧投影（目前智能终端产品均基于DuerOS开发，文心一言接入增强交互+环境感知能力） 3）估值低、股价历史底部【天风商社刘章明团队】极米科技：发布家用投影仪亮度新标准，提出行业色彩考量最严格亮度标准，公布H5 1400CCB流明色彩亮度 ◼极米科技于2022年8月18日技术沟通会上发布首个适用家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度标准（CCB），H5成为首个采用新亮度标准的机型。 ◼旧有

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极米科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:45:11

两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（”双概念

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并表子公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物园、

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千方科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:15:01

天风电新重点推荐低估值高弹性标的大连电瓷

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320 ——————————— 公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压弹性标的。直流>交流，特高压绝缘子市场规模将大幅扩张特高压用瓷绝缘子居多，价值量占单线投资额的3-5%，用量取决于线路长度和地理环境。根据“三交九直”规划，未来直流数量及线路长度都大于交流，对

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大连电瓷

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研报挖掘111

2023-03-15 18:59:03

截至 21 年底存货规模 5.71 亿元，22 年三季度末存货规模达 11.39 亿元，大幅高
于 21 年全年收入，预计大量存货有望在较短时期内转化为收入。

@侃侃同学：华西证券:雷电微力-有源相控阵微系统龙头长期受益军事信息化

　　主营毫米波有源相控阵微系统，业绩保持高增速。公司成立于2007年，2021年于深交所上市，主营产品毫米波有源相控阵微系统，其中用于精确制导领域22年占比达到98%，此外还用于通信数据链等其他领域。2018-2021年公司营收实现大幅增长，从0.46亿元上升至7.35亿元，22年前三季度公司实现营

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研报挖掘111

2023-03-14 22:47:04

华西食品推票能力非常强

@夜长梦山：【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒

【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒自我们2月16日全面看多推荐啤酒以来，啤酒板块持续兑现，我们继续看好啤酒板块弹性，首推青岛啤酒！现饮渠道逐步复苏+天气转热步入旺季，啤酒需求持续提升。受益于消费场景恢复，叠加去年疫情所致低基数，旺季啤酒销量回升确定性高。另据中央气象台预测，今年春季全

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研报挖掘111

2023-03-07 19:22:25

石英、硅片供不应求，关注江瀚新材，高纯石英砂国产化先锋

@侃侃同学：东北证券:江瀚新材-研发驱动的硅基材料平台长期成长性可期

一体化功能性硅烷领军企业。公司以研发驱动为核心，不断实施产业链的横向以及纵向延伸，实现了从三氯氢硅到功能性硅烷全产业链的布局年产2000吨高纯石英砂以及气凝胶项目带动公司向更高端材料、高附加值产品拓展。2016-2021年公司硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一在全球市场占有率排名第三。　　技术领先+

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研报挖掘111

2023-04-06 19:28:02

华峰铝业智算中心水冷板提供商低位低估值

数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案。大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。在此背景下，应用液冷技术和液冷服务器等设备的液冷数据中心应运

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华峰铝业

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研报挖掘111

2023-04-03 20:55:53

百纳千成国君传媒重大推荐 AI助力动画和影视降本增效

公司引入资深电影团队，储备项目丰富，中长期规划明晰，电影业务将成重要边际；传统优势剧集业务巩固基本盘，创新业务深挖内容价值，探索新的增长点。投资要点：资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司 2021 年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023 年是公司电影项目收获大年，预计将上映 6 部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和 IP 运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着 AI 技术的迭代更新，公司

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百纳千成

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研报挖掘111

2023-03-30 15:52:23

欧克科技天风吴立重大推荐超跌次新股

造纸隔膜天然相通，造纸设备龙头开启国内湿法设备新篇章！欧克科技：国内生活用纸智能装备龙头，积极拓展新业务公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，自设立以来一直专注于智能装备行业，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，产品矩阵丰富，是国内生活用纸智能装备龙头。公司积极拓展新业务，2020 年新冠疫情期间迅速研发出口罩机并实现销售；同时积极布局生活用纸薄膜包装材料业务与湿法隔膜生产设备业务。生活用纸装备：高端趋势明显，公司产品与客户优势突出，龙头地位稳固

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欧克科技

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研报挖掘111

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奥飞数据民生重大推荐 2倍空间

【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿 ——————————————— 前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！ 23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，

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2023-03-30 15:46:31

果麦文化兴业传媒重大推荐看2倍空间，传媒市值最小标的

李阳@兴证传媒研究:果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据

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左江科技中银计算机重大推荐 DPU商用化时代来临翻倍空间

【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临 #商业订单持续落地继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。 #AI带动DPU需求目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚未反应。数据分析会占用大量CPU资源，DPU结构可以释放相应算力，成为AI数据中心优选。 #业绩可靠性逐步改善公司因确收短期影响业绩，随着确收恢复，以及DPU业务放量，业绩释放力度明显改善。按

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全球100多家企业与英伟达AI药物设计平台展开合作，谷歌、Meta相继入局

英伟达官网3月22日显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作，推动人工智能加速解决方案，从医学图像中更早地监测疾病，为护理团队提供关键简介，病彻底改变药物发现工作流程。Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。 OpenAI技术有望成为蛋白药物发现领域的“颠覆者” AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白

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全市场估值最低的AI应用标的，传媒中的“茅台”，多模态应用核心公司，传媒领域降本增效最显著的公司，PE仅10倍，强烈推荐！

@做好人买好股：【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的，传媒重的“茅台”

新媒股份纯正国资背景，实控人广东广播电视台，多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体，是国内最大的互联网电视入口公司。最强大的用户基础：新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户，《三体》等IP大火，有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型，可利用AIGC生成更多丰富有

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祁连山，还处在低位的AI+设计，高弹性

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实

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极米科技底部人工智能标的

|张初晨@国盛计算机:智慧投影标的，极米科技领导可以关注： 1）百度持股流通盘10%（截止22q3） 2）智慧投影（目前智能终端产品均基于DuerOS开发，文心一言接入增强交互+环境感知能力） 3）估值低、股价历史底部【天风商社刘章明团队】极米科技：发布家用投影仪亮度新标准，提出行业色彩考量最严格亮度标准，公布H5 1400CCB流明色彩亮度 ◼极米科技于2022年8月18日技术沟通会上发布首个适用家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度标准（CCB），H5成为首个采用新亮度标准的机型。 ◼旧有

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两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（”双概念

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并表子公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物园、

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天风电新重点推荐低估值高弹性标的大连电瓷

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320 ——————————— 公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压弹性标的。直流>交流，特高压绝缘子市场规模将大幅扩张特高压用瓷绝缘子居多，价值量占单线投资额的3-5%，用量取决于线路长度和地理环境。根据“三交九直”规划，未来直流数量及线路长度都大于交流，对

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截至 21 年底存货规模 5.71 亿元，22 年三季度末存货规模达 11.39 亿元，大幅高
于 21 年全年收入，预计大量存货有望在较短时期内转化为收入。

@侃侃同学：华西证券:雷电微力-有源相控阵微系统龙头长期受益军事信息化

　　主营毫米波有源相控阵微系统，业绩保持高增速。公司成立于2007年，2021年于深交所上市，主营产品毫米波有源相控阵微系统，其中用于精确制导领域22年占比达到98%，此外还用于通信数据链等其他领域。2018-2021年公司营收实现大幅增长，从0.46亿元上升至7.35亿元，22年前三季度公司实现营

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华西食品推票能力非常强

@夜长梦山：【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒

【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒自我们2月16日全面看多推荐啤酒以来，啤酒板块持续兑现，我们继续看好啤酒板块弹性，首推青岛啤酒！现饮渠道逐步复苏+天气转热步入旺季，啤酒需求持续提升。受益于消费场景恢复，叠加去年疫情所致低基数，旺季啤酒销量回升确定性高。另据中央气象台预测，今年春季全

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石英、硅片供不应求，关注江瀚新材，高纯石英砂国产化先锋

@侃侃同学：东北证券:江瀚新材-研发驱动的硅基材料平台长期成长性可期

一体化功能性硅烷领军企业。公司以研发驱动为核心，不断实施产业链的横向以及纵向延伸，实现了从三氯氢硅到功能性硅烷全产业链的布局年产2000吨高纯石英砂以及气凝胶项目带动公司向更高端材料、高附加值产品拓展。2016-2021年公司硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一在全球市场占有率排名第三。　　技术领先+

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华峰铝业智算中心水冷板提供商低位低估值

数据中心要散热，水冷板空间巨大，华峰铝业供货，今年13pe的优质龙头！非常好的机会！液冷是指使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量的技术。随着数据量的爆发式增长，大量的计算能力需要海量服务器来支撑，而受限于数据中心建设面积和环保规定，增加单机柜功率密度成为调和不断增长的算力需求和有限的数据中心承载能力的关键解决方案。大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。在此背景下，应用液冷技术和液冷服务器等设备的液冷数据中心应运

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百纳千成国君传媒重大推荐 AI助力动画和影视降本增效

公司引入资深电影团队，储备项目丰富，中长期规划明晰，电影业务将成重要边际；传统优势剧集业务巩固基本盘，创新业务深挖内容价值，探索新的增长点。投资要点：资深团队加盟，电影储备项目丰富，首次覆盖给予“增持”评级。公司 2021 年开始发力电影业务，引进头部制作团队，发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023 年是公司电影项目收获大年，预计将上映 6 部电影，成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健，直播电商和 IP 运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着 AI 技术的迭代更新，公司

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欧克科技天风吴立重大推荐超跌次新股

造纸隔膜天然相通，造纸设备龙头开启国内湿法设备新篇章！欧克科技：国内生活用纸智能装备龙头，积极拓展新业务公司是工信部中小企业局认定的第三批专精特新“小巨人”企业，自设立以来一直专注于智能装备行业，主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，产品矩阵丰富，是国内生活用纸智能装备龙头。公司积极拓展新业务，2020 年新冠疫情期间迅速研发出口罩机并实现销售；同时积极布局生活用纸薄膜包装材料业务与湿法隔膜生产设备业务。生活用纸装备：高端趋势明显，公司产品与客户优势突出，龙头地位稳固

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奥飞数据民生重大推荐 2倍空间

【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿 ——————————————— 前两天奥飞数据因为媒体的原因有了一些小调整，我特别坚定这个位置看多奥飞数据，看历史新高！海外的巨头equnix过去10年涨了10倍；中国的IDC公司我一直讲缺了一股魂，一股可以全球化布局，规模优势逐步凸现，努力不断降本，不断技术迭代的公司，现在我找到了——奥飞数据！ 23年各季度有望持续兑现，公司已在3年前看清AI大趋势，

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果麦文化兴业传媒重大推荐看2倍空间，传媒市值最小标的

李阳@兴证传媒研究:果麦文化：大众图书出版新锐，AI布局多年，空间广阔！ 1.果麦文化是国内民营策划出版上市企业，拥有文学、社科、经典、童书四类图书产品矩阵，具有丰富的中文语料库。 2.公司打造70个超头账号，覆盖各大主流平台，积累7400万互联网核心用户。依托庞大互联网客群，公司在图书直销、广告以及增值服务上空间广阔。 3.公司布局AI多年。2021/22年年报明确写出公司的“图书选题十维数据分析系统”、“基于AI特征的场景图绘制软件”、“果麦AI创作机器人”等先进技术产品，充分协同互联网数据

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左江科技中银计算机重大推荐 DPU商用化时代来临翻倍空间

【中银计算机】左江科技DPU商用化时代来临 #商业订单持续落地继网安、信创、行业落地后，DPU/智能网卡开始落地数据中心市场。IDC市场规模3000亿，远超前者百亿级规模，并且订单可复制性强。公司产能储备有望加大。 #AI带动DPU需求目前重点算力投入在芯片，市场主要关注GPU，但数据端的海量影响尚未反应。数据分析会占用大量CPU资源，DPU结构可以释放相应算力，成为AI数据中心优选。 #业绩可靠性逐步改善公司因确收短期影响业绩，随着确收恢复，以及DPU业务放量，业绩释放力度明显改善。按

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2023-03-22 20:26:38

全球100多家企业与英伟达AI药物设计平台展开合作，谷歌、Meta相继入局

英伟达官网3月22日显示，全球100多家医疗保健企业正在与NVIDIA就Clara模型合作，推动人工智能加速解决方案，从医学图像中更早地监测疾病，为护理团队提供关键简介，病彻底改变药物发现工作流程。Clara模型可以用于药物设计，通过不同AI生成分子，来完成蛋白质生成、分子生成与对接等任务，甚至可以预测蛋白质和分子的三维相互作用，从而优化药物在体内的作用方式。 OpenAI技术有望成为蛋白药物发现领域的“颠覆者” AI在医药领域应用大致分为三个阶段，（1）AI影像识别（2）蛋白结构识别（3）蛋白

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成都先导
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睿智医药
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信立泰
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华东医药
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药石科技

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研报挖掘111

2023-03-22 20:17:58

全市场估值最低的AI应用标的，传媒中的“茅台”，多模态应用核心公司，传媒领域降本增效最显著的公司，PE仅10倍，强烈推荐！

@做好人买好股：【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的，传媒重的“茅台”

新媒股份纯正国资背景，实控人广东广播电视台，多年互联网视听平台运营积累庞大的用户群体，是国内最大的互联网电视入口公司。最强大的用户基础：新媒股份和腾讯合作的云视听系列APP全国有效用户达到2.47亿户，《三体》等IP大火，有望继续提升市场份额和业绩。新媒将借助AI大模型，可利用AIGC生成更多丰富有

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研报挖掘111

2023-03-22 18:40:13

祁连山，还处在低位的AI+设计，高弹性

祁连山，市场还认为是个水泥公司，其实中国交建借壳祁连山、分拆设计板块上市，重组完成后，公司将控股持有祁连山53.88%股权。新【祁连山】作为中交设计平台，由原中交集团旗下六家头部设计院组成，聚焦公路市政领域。祁连山已经成为了中交设计，中字头，中特估值【中泰建筑耿鹏智】祁连山（中交设计）更新：国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑！自研基建设计（纬地）+桥隧计算（OSIS），大国重器、国产替代进行时 2023年3月中交一公院研制纬地系列软件发布V9.0版本：实

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中交设计

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研报挖掘111

2023-03-20 19:55:11

极米科技底部人工智能标的

|张初晨@国盛计算机:智慧投影标的，极米科技领导可以关注： 1）百度持股流通盘10%（截止22q3） 2）智慧投影（目前智能终端产品均基于DuerOS开发，文心一言接入增强交互+环境感知能力） 3）估值低、股价历史底部【天风商社刘章明团队】极米科技：发布家用投影仪亮度新标准，提出行业色彩考量最严格亮度标准，公布H5 1400CCB流明色彩亮度 ◼极米科技于2022年8月18日技术沟通会上发布首个适用家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度标准（CCB），H5成为首个采用新亮度标准的机型。 ◼旧有

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极米科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:45:11

两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（”双概念

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并表子公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物园、

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千方科技

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研报挖掘111

2023-03-20 19:15:01

天风电新重点推荐低估值高弹性标的大连电瓷

【天风电新】大连电瓷：产能释放在即，低估的特高压弹性标的-0320 ——————————— 公司有百年制瓷经验，是我国特高压瓷绝缘子龙头。绝缘子是输电线路中支撑导线、防止电流回地的重要绝缘控件，电压等级越高技术难度和壁垒越高。公司特高压绝缘子占收入比例在70-80%，新产能即将释放，是被低估的优质特高压弹性标的。直流>交流，特高压绝缘子市场规模将大幅扩张特高压用瓷绝缘子居多，价值量占单线投资额的3-5%，用量取决于线路长度和地理环境。根据“三交九直”规划，未来直流数量及线路长度都大于交流，对

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大连电瓷

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研报挖掘111

2023-03-15 18:59:03

截至 21 年底存货规模 5.71 亿元，22 年三季度末存货规模达 11.39 亿元，大幅高
于 21 年全年收入，预计大量存货有望在较短时期内转化为收入。

@侃侃同学：华西证券:雷电微力-有源相控阵微系统龙头长期受益军事信息化

　　主营毫米波有源相控阵微系统，业绩保持高增速。公司成立于2007年，2021年于深交所上市，主营产品毫米波有源相控阵微系统，其中用于精确制导领域22年占比达到98%，此外还用于通信数据链等其他领域。2018-2021年公司营收实现大幅增长，从0.46亿元上升至7.35亿元，22年前三季度公司实现营

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研报挖掘111

2023-03-14 22:47:04

华西食品推票能力非常强

@夜长梦山：【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒

【华西食品】继续看多啤酒板块，首推青岛啤酒自我们2月16日全面看多推荐啤酒以来，啤酒板块持续兑现，我们继续看好啤酒板块弹性，首推青岛啤酒！现饮渠道逐步复苏+天气转热步入旺季，啤酒需求持续提升。受益于消费场景恢复，叠加去年疫情所致低基数，旺季啤酒销量回升确定性高。另据中央气象台预测，今年春季全

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研报挖掘111

2023-03-07 19:22:25

石英、硅片供不应求，关注江瀚新材，高纯石英砂国产化先锋

@侃侃同学：东北证券:江瀚新材-研发驱动的硅基材料平台长期成长性可期

一体化功能性硅烷领军企业。公司以研发驱动为核心，不断实施产业链的横向以及纵向延伸，实现了从三氯氢硅到功能性硅烷全产业链的布局年产2000吨高纯石英砂以及气凝胶项目带动公司向更高端材料、高附加值产品拓展。2016-2021年公司硅烷偶联剂在国内市场占有率均为第一在全球市场占有率排名第三。　　技术领先+

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