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研报挖掘111
2022-09-26 19:43:57
宇邦新材 中邮新增推荐 光伏焊带龙头,迎来业绩拐点
公司是光伏焊带龙头,主要产品为“涂锡铜带”,2021 年市场份额 16%。公司目前处于短周期低谷,2021 年公 司毛利率14%。 公司迎来业绩拐点的原因有三点 1、硅料价格预期下行,预计明后年光伏大年;上游硅料价格预期下行,我们预计明后年将是光伏大年, 2022/2023/2024 的全球光伏新增装机量为 250/360/470GW,分别同比 增加 45%/44%/31%。前期高硅料价格挤压的组件出货将迎来释放,从 需求端促进光伏焊带行业发展。 2、市场份额提升,公司是焊带行业龙头,2021
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宇邦新材
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研报挖掘111
2022-09-26 19:35:24
新莱应材 东吴新增推荐 半导体零部件8月中标环比80%,公司迎来国产化机遇
财联社9月25日讯(编辑 刘越)据近期发布的券商研报援引数据显示,国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。 东北证券分析师李玖9月19日发布的研报中表示,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动
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新莱应材
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研报挖掘111
2022-09-26 18:04:10
天通股份 西部新增推荐,今天下午机构刚完成调研,CCZ设备放量
今天西部证券新增推荐天通股份,短期空间看60% 相对估值方法,还有60%的空间 西部证券选择晶盛机电(300316)、东睦股份(600114)、云路股份(688190)三家公司作为可比公司与天通股份做对比三家企业在业务板块、下游领域、核心竞争力、行业景气度等 方面与天通股份有一定可比性。 可比公司 PE 平均值分别为 35.20X、24.20X、18.83X。我们预计天通股份 2022、 2023、2024 年 PE 分别为 19.83X、16.69X、12.98X,明显低于可比公司平均水平。考
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天通股份
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研报挖掘111
2022-09-25 17:30:59
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-25 10:49:40
财联社记者调研:光伏用钨丝供不应求
财联社记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。新增产能方面,厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放,该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产,该项目投产后,公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(财联社记者 吴蔚玲) 翔鹭钨业:8月9日晚间,翔鹭钨业发布定增方案,公司拟发行不超过8330.17万股股份,募集不超过7.66亿元资金,扣除发行费用后用于退城入园技改
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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中钨高新
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研报挖掘111
2022-09-25 09:25:58
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@研报挖掘111:翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文:基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿
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研报挖掘111
2022-09-23 22:07:56
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@蔬菜面加肉:【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间!
【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间! 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25
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研报挖掘111
2022-09-23 14:09:45
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-22 17:39:56
鲁阳节能 海通重点推荐,空间70%,老树新花,成长鲁阳
全球耐火材料领先企业控股,以陶瓷纤维为拳头产品。公司是以研发、生产、 销售陶瓷纤维耐火保温材料、玄武岩产品的企业,其中陶瓷纤维是公司的拳头产品,2021 年收入占比 86%。2015 年全球耐火材料领先企业奇耐入股成 为第一大股东,合作共赢的模式下公司迈入新的发展轨道,扣非归母净利润 从 2015 年的 6223 万元提升至 2021 年的 5.2 亿元。 陶瓷纤维属于成长性行业。陶瓷纤维是耐火材料的分支,主要用于工业耐火、 保温,具备耐火材料耗材、受益于双碳政策更换频率提高等特点。除此
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鲁阳节能
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研报挖掘111
2022-09-21 19:36:59
福立旺 深耕精密零件,3C 及光伏业务双驱动
财通证券研报 深耕精密零部件业务多年,绑定大客户稳健成长。福立旺成立于 2006 年, 自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,目前公司零 部件业务下游包括 3C、汽车、电动工具等。2017 年,公司产品通过全球 消费电子龙头苹果公司认证,至 2020H1 苹果公司占公司收入比重达 70%。受益苹果大客户带动,公司收入稳健成长。 新兴消费终端快速成长,传统消费终端升级迭代,带来金属零部件市场机 会。尽管随着手机、PC 渗透率提升,传统消费终端销量增速下滑;但新 兴消费终端如 TWS
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福立旺
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研报挖掘111
2022-09-21 19:35:19
共进股份:扎根通信制造核心力,开拓汽车电子 高成长
银河证券研报 聚焦通信制造核心竞争力不断提升, 规模优势显现带来业绩基石稳固。 公司专注通信网络设备制造,一路保持比较好的增长态势,近三年归 母净利润的复合增长率超过 25%。在长三角的太仓、珠三角的深圳和越 南地区有三大生产基地,在上海、深圳和北京等地共有 7 个研发中心, 公司立足东亚,志在全球,打通了网络通信产品的所有代工模式包括 ODM、OEM、JDM、EMS,并成功进入网通细分行业龙头地位,市占率领先。 现阶段公司的传统业务主要包括网通(营收占比 74.7%)和数通业务 (营收占比 1
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共进股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:33:31
拓邦股份:智能控制器领军者,开拓新能源第二成长曲线
西部证券研报 “四电一网”技术布局,智能控制器领军者。公司产品涵盖智能控制器、高效电机等。智能控制器应用广泛,主要有:生活电器、小家电等。高效电机 主要面向汽车、工具、精密医疗等。2022 年 H1 公司各产品营收占比中,工 具类、家电类占比较高,分别为 38.0%、35.8%;另一方面,新能源业务占 比 20.3%;智能解决方案为 2.0%、工业收入占比 3.2%,其他主营业务占比 0.7%。 公司新能源业务布局主要覆盖两大应用:储能及绿色出行,卡位海外高景气赛道。拓邦股份此部分业务定位为户用
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拓邦股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:30:29
新天绿能:天然气补涨标的,华创新增推荐
俄乌战争愈演愈烈,欧洲能源危机,A股也迎来了能源板块炒作时机,近期天然气等能源板块表现强势。 今天华创新增推荐新天绿能,低位的天然气标的,契合当下的风口,可以关注一下。 1、公司是河北省天然气运营龙头,唐山 LNG 项目进一步打开燃气业务的增长空间 公司是立足华北、辐射全国的清洁能源公司。截至 2021 年底,拥有 7 条天然气长输管道和 31 个城市燃气项目,同时唐山 LNG 项目也稳步推进,定位华北天然气 “交通枢纽”。 京津冀天然气强需求助力燃气业务稳步提升,打造公司业绩 安全垫。行业
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新天绿能
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研报挖掘111
2022-09-20 17:58:08
华铁应急 高空平台租赁迎扩容,轻资产化平台起航
华西研报 ►高空租赁行业仍具良好β。由于国家法律对于工地事故的处 理明显趋严,以及经济性逐渐体现,我们判断高空设备需求将 保持上升,测算 2025 年行业空间或达 280 亿元,约为目前的 3 倍;目前高空平台租赁行业 CR3 达 50%左右,而由于大企业通 常具有采购成本优势,且小企业总体注重区域效率化经营的策 略一定程度上限制其扩张能力,我们认为头部企业将是增量主 要获得者,此外伴随国产设备制造商市场份额扩大,未来设备 购买成本有望下降,抵消租赁价格下滑的不利影响,行业β仍 然良好。 ►打造
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海南华铁
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研报挖掘111
2022-09-20 17:56:53
东华能源:转型绿色发展,PDH 龙头启航
中信研报 公司成功转型为丙烷脱氢(PDH)制造龙头企业,在俄乌战争推升高油价背景 下,公司 PDH 生产成本优势有望进一步凸显。公司宁波一期、二期项目已于 2021 年 2、6 月年投产,茂名一期项目预计也将在 2022 年底投产,成长性可 期。同时,公司积极布局生物航煤,实现氢能产业链延伸。我们预计 2022~2024 年公司归母净利润 5.2/15.7/17.2 亿元,对应 EPS 为 0.32/0.95/1.04 元,首次 覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:顺利转型,PDH 龙头稳步扩张
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东华能源
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2022-09-26 19:43:57
宇邦新材 中邮新增推荐 光伏焊带龙头,迎来业绩拐点
公司是光伏焊带龙头,主要产品为“涂锡铜带”,2021 年市场份额 16%。公司目前处于短周期低谷,2021 年公 司毛利率14%。 公司迎来业绩拐点的原因有三点 1、硅料价格预期下行,预计明后年光伏大年;上游硅料价格预期下行,我们预计明后年将是光伏大年, 2022/2023/2024 的全球光伏新增装机量为 250/360/470GW,分别同比 增加 45%/44%/31%。前期高硅料价格挤压的组件出货将迎来释放,从 需求端促进光伏焊带行业发展。 2、市场份额提升,公司是焊带行业龙头,2021
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宇邦新材
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2022-09-26 19:35:24
新莱应材 东吴新增推荐 半导体零部件8月中标环比80%,公司迎来国产化机遇
财联社9月25日讯(编辑 刘越)据近期发布的券商研报援引数据显示,国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。 东北证券分析师李玖9月19日发布的研报中表示,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动
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新莱应材
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天通股份 西部新增推荐,今天下午机构刚完成调研,CCZ设备放量
今天西部证券新增推荐天通股份,短期空间看60% 相对估值方法,还有60%的空间 西部证券选择晶盛机电(300316)、东睦股份(600114)、云路股份(688190)三家公司作为可比公司与天通股份做对比三家企业在业务板块、下游领域、核心竞争力、行业景气度等 方面与天通股份有一定可比性。 可比公司 PE 平均值分别为 35.20X、24.20X、18.83X。我们预计天通股份 2022、 2023、2024 年 PE 分别为 19.83X、16.69X、12.98X,明显低于可比公司平均水平。考
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天通股份
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研报挖掘111
2022-09-25 17:30:59
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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财联社记者调研:光伏用钨丝供不应求
财联社记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。新增产能方面,厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放,该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产,该项目投产后,公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(财联社记者 吴蔚玲) 翔鹭钨业:8月9日晚间,翔鹭钨业发布定增方案,公司拟发行不超过8330.17万股股份,募集不超过7.66亿元资金,扣除发行费用后用于退城入园技改
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中钨高新
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以下是德邦有色的段子全文:基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿
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【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间! 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25
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翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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2022-09-22 17:39:56
鲁阳节能 海通重点推荐,空间70%,老树新花,成长鲁阳
全球耐火材料领先企业控股,以陶瓷纤维为拳头产品。公司是以研发、生产、 销售陶瓷纤维耐火保温材料、玄武岩产品的企业,其中陶瓷纤维是公司的拳头产品,2021 年收入占比 86%。2015 年全球耐火材料领先企业奇耐入股成 为第一大股东,合作共赢的模式下公司迈入新的发展轨道,扣非归母净利润 从 2015 年的 6223 万元提升至 2021 年的 5.2 亿元。 陶瓷纤维属于成长性行业。陶瓷纤维是耐火材料的分支,主要用于工业耐火、 保温,具备耐火材料耗材、受益于双碳政策更换频率提高等特点。除此
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鲁阳节能
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福立旺 深耕精密零件,3C 及光伏业务双驱动
财通证券研报 深耕精密零部件业务多年,绑定大客户稳健成长。福立旺成立于 2006 年, 自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,目前公司零 部件业务下游包括 3C、汽车、电动工具等。2017 年,公司产品通过全球 消费电子龙头苹果公司认证,至 2020H1 苹果公司占公司收入比重达 70%。受益苹果大客户带动,公司收入稳健成长。 新兴消费终端快速成长,传统消费终端升级迭代,带来金属零部件市场机 会。尽管随着手机、PC 渗透率提升,传统消费终端销量增速下滑;但新 兴消费终端如 TWS
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福立旺
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2022-09-21 19:35:19
共进股份:扎根通信制造核心力,开拓汽车电子 高成长
银河证券研报 聚焦通信制造核心竞争力不断提升, 规模优势显现带来业绩基石稳固。 公司专注通信网络设备制造,一路保持比较好的增长态势,近三年归 母净利润的复合增长率超过 25%。在长三角的太仓、珠三角的深圳和越 南地区有三大生产基地,在上海、深圳和北京等地共有 7 个研发中心, 公司立足东亚,志在全球,打通了网络通信产品的所有代工模式包括 ODM、OEM、JDM、EMS,并成功进入网通细分行业龙头地位,市占率领先。 现阶段公司的传统业务主要包括网通(营收占比 74.7%)和数通业务 (营收占比 1
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拓邦股份:智能控制器领军者,开拓新能源第二成长曲线
西部证券研报 “四电一网”技术布局,智能控制器领军者。公司产品涵盖智能控制器、高效电机等。智能控制器应用广泛,主要有:生活电器、小家电等。高效电机 主要面向汽车、工具、精密医疗等。2022 年 H1 公司各产品营收占比中,工 具类、家电类占比较高,分别为 38.0%、35.8%;另一方面,新能源业务占 比 20.3%;智能解决方案为 2.0%、工业收入占比 3.2%,其他主营业务占比 0.7%。 公司新能源业务布局主要覆盖两大应用:储能及绿色出行,卡位海外高景气赛道。拓邦股份此部分业务定位为户用
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拓邦股份
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2022-09-21 19:30:29
新天绿能:天然气补涨标的,华创新增推荐
俄乌战争愈演愈烈,欧洲能源危机,A股也迎来了能源板块炒作时机,近期天然气等能源板块表现强势。 今天华创新增推荐新天绿能,低位的天然气标的,契合当下的风口,可以关注一下。 1、公司是河北省天然气运营龙头,唐山 LNG 项目进一步打开燃气业务的增长空间 公司是立足华北、辐射全国的清洁能源公司。截至 2021 年底,拥有 7 条天然气长输管道和 31 个城市燃气项目,同时唐山 LNG 项目也稳步推进,定位华北天然气 “交通枢纽”。 京津冀天然气强需求助力燃气业务稳步提升,打造公司业绩 安全垫。行业
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新天绿能
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2022-09-20 17:58:08
华铁应急 高空平台租赁迎扩容,轻资产化平台起航
华西研报 ►高空租赁行业仍具良好β。由于国家法律对于工地事故的处 理明显趋严,以及经济性逐渐体现,我们判断高空设备需求将 保持上升,测算 2025 年行业空间或达 280 亿元,约为目前的 3 倍;目前高空平台租赁行业 CR3 达 50%左右,而由于大企业通 常具有采购成本优势,且小企业总体注重区域效率化经营的策 略一定程度上限制其扩张能力,我们认为头部企业将是增量主 要获得者,此外伴随国产设备制造商市场份额扩大,未来设备 购买成本有望下降,抵消租赁价格下滑的不利影响,行业β仍 然良好。 ►打造
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海南华铁
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2022-09-20 17:56:53
东华能源:转型绿色发展,PDH 龙头启航
中信研报 公司成功转型为丙烷脱氢(PDH)制造龙头企业,在俄乌战争推升高油价背景 下,公司 PDH 生产成本优势有望进一步凸显。公司宁波一期、二期项目已于 2021 年 2、6 月年投产,茂名一期项目预计也将在 2022 年底投产,成长性可 期。同时,公司积极布局生物航煤,实现氢能产业链延伸。我们预计 2022~2024 年公司归母净利润 5.2/15.7/17.2 亿元,对应 EPS 为 0.32/0.95/1.04 元,首次 覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:顺利转型,PDH 龙头稳步扩张
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东华能源
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宇邦新材 中邮新增推荐 光伏焊带龙头,迎来业绩拐点
公司是光伏焊带龙头,主要产品为“涂锡铜带”,2021 年市场份额 16%。公司目前处于短周期低谷,2021 年公 司毛利率14%。 公司迎来业绩拐点的原因有三点 1、硅料价格预期下行,预计明后年光伏大年;上游硅料价格预期下行,我们预计明后年将是光伏大年, 2022/2023/2024 的全球光伏新增装机量为 250/360/470GW,分别同比 增加 45%/44%/31%。前期高硅料价格挤压的组件出货将迎来释放,从 需求端促进光伏焊带行业发展。 2、市场份额提升,公司是焊带行业龙头,2021
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宇邦新材
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研报挖掘111
2022-09-26 19:35:24
新莱应材 东吴新增推荐 半导体零部件8月中标环比80%,公司迎来国产化机遇
财联社9月25日讯(编辑 刘越)据近期发布的券商研报援引数据显示,国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。 东北证券分析师李玖9月19日发布的研报中表示,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动
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新莱应材
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研报挖掘111
2022-09-26 18:04:10
天通股份 西部新增推荐,今天下午机构刚完成调研,CCZ设备放量
今天西部证券新增推荐天通股份,短期空间看60% 相对估值方法,还有60%的空间 西部证券选择晶盛机电(300316)、东睦股份(600114)、云路股份(688190)三家公司作为可比公司与天通股份做对比三家企业在业务板块、下游领域、核心竞争力、行业景气度等 方面与天通股份有一定可比性。 可比公司 PE 平均值分别为 35.20X、24.20X、18.83X。我们预计天通股份 2022、 2023、2024 年 PE 分别为 19.83X、16.69X、12.98X,明显低于可比公司平均水平。考
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天通股份
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研报挖掘111
2022-09-25 17:30:59
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-25 10:49:40
财联社记者调研:光伏用钨丝供不应求
财联社记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。新增产能方面,厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放,该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产,该项目投产后,公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(财联社记者 吴蔚玲) 翔鹭钨业:8月9日晚间,翔鹭钨业发布定增方案,公司拟发行不超过8330.17万股股份,募集不超过7.66亿元资金,扣除发行费用后用于退城入园技改
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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中钨高新
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研报挖掘111
2022-09-25 09:25:58
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@研报挖掘111:翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文:基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿
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研报挖掘111
2022-09-23 22:07:56
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@蔬菜面加肉:【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间!
【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间! 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25
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2022-09-23 14:09:45
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-22 17:39:56
鲁阳节能 海通重点推荐,空间70%,老树新花,成长鲁阳
全球耐火材料领先企业控股,以陶瓷纤维为拳头产品。公司是以研发、生产、 销售陶瓷纤维耐火保温材料、玄武岩产品的企业,其中陶瓷纤维是公司的拳头产品,2021 年收入占比 86%。2015 年全球耐火材料领先企业奇耐入股成 为第一大股东,合作共赢的模式下公司迈入新的发展轨道,扣非归母净利润 从 2015 年的 6223 万元提升至 2021 年的 5.2 亿元。 陶瓷纤维属于成长性行业。陶瓷纤维是耐火材料的分支,主要用于工业耐火、 保温,具备耐火材料耗材、受益于双碳政策更换频率提高等特点。除此
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鲁阳节能
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研报挖掘111
2022-09-21 19:36:59
福立旺 深耕精密零件,3C 及光伏业务双驱动
财通证券研报 深耕精密零部件业务多年,绑定大客户稳健成长。福立旺成立于 2006 年, 自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,目前公司零 部件业务下游包括 3C、汽车、电动工具等。2017 年,公司产品通过全球 消费电子龙头苹果公司认证,至 2020H1 苹果公司占公司收入比重达 70%。受益苹果大客户带动,公司收入稳健成长。 新兴消费终端快速成长,传统消费终端升级迭代,带来金属零部件市场机 会。尽管随着手机、PC 渗透率提升,传统消费终端销量增速下滑;但新 兴消费终端如 TWS
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福立旺
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研报挖掘111
2022-09-21 19:35:19
共进股份:扎根通信制造核心力,开拓汽车电子 高成长
银河证券研报 聚焦通信制造核心竞争力不断提升, 规模优势显现带来业绩基石稳固。 公司专注通信网络设备制造,一路保持比较好的增长态势,近三年归 母净利润的复合增长率超过 25%。在长三角的太仓、珠三角的深圳和越 南地区有三大生产基地,在上海、深圳和北京等地共有 7 个研发中心, 公司立足东亚,志在全球,打通了网络通信产品的所有代工模式包括 ODM、OEM、JDM、EMS,并成功进入网通细分行业龙头地位,市占率领先。 现阶段公司的传统业务主要包括网通(营收占比 74.7%)和数通业务 (营收占比 1
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共进股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:33:31
拓邦股份:智能控制器领军者,开拓新能源第二成长曲线
西部证券研报 “四电一网”技术布局,智能控制器领军者。公司产品涵盖智能控制器、高效电机等。智能控制器应用广泛,主要有:生活电器、小家电等。高效电机 主要面向汽车、工具、精密医疗等。2022 年 H1 公司各产品营收占比中,工 具类、家电类占比较高,分别为 38.0%、35.8%;另一方面,新能源业务占 比 20.3%;智能解决方案为 2.0%、工业收入占比 3.2%,其他主营业务占比 0.7%。 公司新能源业务布局主要覆盖两大应用:储能及绿色出行,卡位海外高景气赛道。拓邦股份此部分业务定位为户用
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拓邦股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:30:29
新天绿能:天然气补涨标的,华创新增推荐
俄乌战争愈演愈烈,欧洲能源危机,A股也迎来了能源板块炒作时机,近期天然气等能源板块表现强势。 今天华创新增推荐新天绿能,低位的天然气标的,契合当下的风口,可以关注一下。 1、公司是河北省天然气运营龙头,唐山 LNG 项目进一步打开燃气业务的增长空间 公司是立足华北、辐射全国的清洁能源公司。截至 2021 年底,拥有 7 条天然气长输管道和 31 个城市燃气项目,同时唐山 LNG 项目也稳步推进,定位华北天然气 “交通枢纽”。 京津冀天然气强需求助力燃气业务稳步提升,打造公司业绩 安全垫。行业
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新天绿能
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研报挖掘111
2022-09-20 17:58:08
华铁应急 高空平台租赁迎扩容,轻资产化平台起航
华西研报 ►高空租赁行业仍具良好β。由于国家法律对于工地事故的处 理明显趋严,以及经济性逐渐体现,我们判断高空设备需求将 保持上升,测算 2025 年行业空间或达 280 亿元,约为目前的 3 倍;目前高空平台租赁行业 CR3 达 50%左右,而由于大企业通 常具有采购成本优势,且小企业总体注重区域效率化经营的策 略一定程度上限制其扩张能力,我们认为头部企业将是增量主 要获得者,此外伴随国产设备制造商市场份额扩大,未来设备 购买成本有望下降,抵消租赁价格下滑的不利影响,行业β仍 然良好。 ►打造
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海南华铁
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研报挖掘111
2022-09-20 17:56:53
东华能源:转型绿色发展,PDH 龙头启航
中信研报 公司成功转型为丙烷脱氢(PDH)制造龙头企业,在俄乌战争推升高油价背景 下,公司 PDH 生产成本优势有望进一步凸显。公司宁波一期、二期项目已于 2021 年 2、6 月年投产,茂名一期项目预计也将在 2022 年底投产,成长性可 期。同时,公司积极布局生物航煤,实现氢能产业链延伸。我们预计 2022~2024 年公司归母净利润 5.2/15.7/17.2 亿元,对应 EPS 为 0.32/0.95/1.04 元,首次 覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:顺利转型,PDH 龙头稳步扩张
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东华能源
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宇邦新材 中邮新增推荐 光伏焊带龙头,迎来业绩拐点
公司是光伏焊带龙头,主要产品为“涂锡铜带”,2021 年市场份额 16%。公司目前处于短周期低谷,2021 年公 司毛利率14%。 公司迎来业绩拐点的原因有三点 1、硅料价格预期下行,预计明后年光伏大年;上游硅料价格预期下行,我们预计明后年将是光伏大年, 2022/2023/2024 的全球光伏新增装机量为 250/360/470GW,分别同比 增加 45%/44%/31%。前期高硅料价格挤压的组件出货将迎来释放,从 需求端促进光伏焊带行业发展。 2、市场份额提升,公司是焊带行业龙头,2021
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新莱应材 东吴新增推荐 半导体零部件8月中标环比80%,公司迎来国产化机遇
财联社9月25日讯(编辑 刘越)据近期发布的券商研报援引数据显示,国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。 东北证券分析师李玖9月19日发布的研报中表示,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动
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天通股份 西部新增推荐,今天下午机构刚完成调研,CCZ设备放量
今天西部证券新增推荐天通股份,短期空间看60% 相对估值方法,还有60%的空间 西部证券选择晶盛机电(300316)、东睦股份(600114)、云路股份(688190)三家公司作为可比公司与天通股份做对比三家企业在业务板块、下游领域、核心竞争力、行业景气度等 方面与天通股份有一定可比性。 可比公司 PE 平均值分别为 35.20X、24.20X、18.83X。我们预计天通股份 2022、 2023、2024 年 PE 分别为 19.83X、16.69X、12.98X,明显低于可比公司平均水平。考
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翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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财联社记者调研:光伏用钨丝供不应求
财联社记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。新增产能方面,厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放,该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产,该项目投产后,公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(财联社记者 吴蔚玲) 翔鹭钨业:8月9日晚间,翔鹭钨业发布定增方案,公司拟发行不超过8330.17万股股份,募集不超过7.66亿元资金,扣除发行费用后用于退城入园技改
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以下是德邦有色的段子全文:基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿
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【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间! 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25
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翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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鲁阳节能 海通重点推荐,空间70%,老树新花,成长鲁阳
全球耐火材料领先企业控股,以陶瓷纤维为拳头产品。公司是以研发、生产、 销售陶瓷纤维耐火保温材料、玄武岩产品的企业,其中陶瓷纤维是公司的拳头产品,2021 年收入占比 86%。2015 年全球耐火材料领先企业奇耐入股成 为第一大股东,合作共赢的模式下公司迈入新的发展轨道,扣非归母净利润 从 2015 年的 6223 万元提升至 2021 年的 5.2 亿元。 陶瓷纤维属于成长性行业。陶瓷纤维是耐火材料的分支,主要用于工业耐火、 保温,具备耐火材料耗材、受益于双碳政策更换频率提高等特点。除此
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福立旺 深耕精密零件,3C 及光伏业务双驱动
财通证券研报 深耕精密零部件业务多年,绑定大客户稳健成长。福立旺成立于 2006 年, 自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,目前公司零 部件业务下游包括 3C、汽车、电动工具等。2017 年,公司产品通过全球 消费电子龙头苹果公司认证,至 2020H1 苹果公司占公司收入比重达 70%。受益苹果大客户带动,公司收入稳健成长。 新兴消费终端快速成长,传统消费终端升级迭代,带来金属零部件市场机 会。尽管随着手机、PC 渗透率提升,传统消费终端销量增速下滑;但新 兴消费终端如 TWS
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福立旺
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共进股份:扎根通信制造核心力,开拓汽车电子 高成长
银河证券研报 聚焦通信制造核心竞争力不断提升, 规模优势显现带来业绩基石稳固。 公司专注通信网络设备制造,一路保持比较好的增长态势,近三年归 母净利润的复合增长率超过 25%。在长三角的太仓、珠三角的深圳和越 南地区有三大生产基地,在上海、深圳和北京等地共有 7 个研发中心, 公司立足东亚,志在全球,打通了网络通信产品的所有代工模式包括 ODM、OEM、JDM、EMS,并成功进入网通细分行业龙头地位,市占率领先。 现阶段公司的传统业务主要包括网通(营收占比 74.7%)和数通业务 (营收占比 1
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拓邦股份:智能控制器领军者,开拓新能源第二成长曲线
西部证券研报 “四电一网”技术布局,智能控制器领军者。公司产品涵盖智能控制器、高效电机等。智能控制器应用广泛,主要有:生活电器、小家电等。高效电机 主要面向汽车、工具、精密医疗等。2022 年 H1 公司各产品营收占比中,工 具类、家电类占比较高,分别为 38.0%、35.8%;另一方面,新能源业务占 比 20.3%;智能解决方案为 2.0%、工业收入占比 3.2%,其他主营业务占比 0.7%。 公司新能源业务布局主要覆盖两大应用:储能及绿色出行,卡位海外高景气赛道。拓邦股份此部分业务定位为户用
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新天绿能:天然气补涨标的,华创新增推荐
俄乌战争愈演愈烈,欧洲能源危机,A股也迎来了能源板块炒作时机,近期天然气等能源板块表现强势。 今天华创新增推荐新天绿能,低位的天然气标的,契合当下的风口,可以关注一下。 1、公司是河北省天然气运营龙头,唐山 LNG 项目进一步打开燃气业务的增长空间 公司是立足华北、辐射全国的清洁能源公司。截至 2021 年底,拥有 7 条天然气长输管道和 31 个城市燃气项目,同时唐山 LNG 项目也稳步推进,定位华北天然气 “交通枢纽”。 京津冀天然气强需求助力燃气业务稳步提升,打造公司业绩 安全垫。行业
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新天绿能
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2022-09-20 17:58:08
华铁应急 高空平台租赁迎扩容,轻资产化平台起航
华西研报 ►高空租赁行业仍具良好β。由于国家法律对于工地事故的处 理明显趋严,以及经济性逐渐体现,我们判断高空设备需求将 保持上升,测算 2025 年行业空间或达 280 亿元,约为目前的 3 倍;目前高空平台租赁行业 CR3 达 50%左右,而由于大企业通 常具有采购成本优势,且小企业总体注重区域效率化经营的策 略一定程度上限制其扩张能力,我们认为头部企业将是增量主 要获得者,此外伴随国产设备制造商市场份额扩大,未来设备 购买成本有望下降,抵消租赁价格下滑的不利影响,行业β仍 然良好。 ►打造
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东华能源:转型绿色发展,PDH 龙头启航
中信研报 公司成功转型为丙烷脱氢(PDH)制造龙头企业,在俄乌战争推升高油价背景 下,公司 PDH 生产成本优势有望进一步凸显。公司宁波一期、二期项目已于 2021 年 2、6 月年投产,茂名一期项目预计也将在 2022 年底投产,成长性可 期。同时,公司积极布局生物航煤,实现氢能产业链延伸。我们预计 2022~2024 年公司归母净利润 5.2/15.7/17.2 亿元,对应 EPS 为 0.32/0.95/1.04 元,首次 覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:顺利转型,PDH 龙头稳步扩张
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宇邦新材 中邮新增推荐 光伏焊带龙头,迎来业绩拐点
公司是光伏焊带龙头,主要产品为“涂锡铜带”,2021 年市场份额 16%。公司目前处于短周期低谷,2021 年公 司毛利率14%。 公司迎来业绩拐点的原因有三点 1、硅料价格预期下行,预计明后年光伏大年;上游硅料价格预期下行,我们预计明后年将是光伏大年, 2022/2023/2024 的全球光伏新增装机量为 250/360/470GW,分别同比 增加 45%/44%/31%。前期高硅料价格挤压的组件出货将迎来释放,从 需求端促进光伏焊带行业发展。 2、市场份额提升,公司是焊带行业龙头,2021
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2022-09-26 19:35:24
新莱应材 东吴新增推荐 半导体零部件8月中标环比80%,公司迎来国产化机遇
财联社9月25日讯(编辑 刘越)据近期发布的券商研报援引数据显示,国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%;1-8月,共计中标22项,同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统15项,同比增长50%;热管理系统2项,真空系统3项,同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。 东北证券分析师李玖9月19日发布的研报中表示,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动
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新莱应材
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研报挖掘111
2022-09-26 18:04:10
天通股份 西部新增推荐,今天下午机构刚完成调研,CCZ设备放量
今天西部证券新增推荐天通股份,短期空间看60% 相对估值方法,还有60%的空间 西部证券选择晶盛机电(300316)、东睦股份(600114)、云路股份(688190)三家公司作为可比公司与天通股份做对比三家企业在业务板块、下游领域、核心竞争力、行业景气度等 方面与天通股份有一定可比性。 可比公司 PE 平均值分别为 35.20X、24.20X、18.83X。我们预计天通股份 2022、 2023、2024 年 PE 分别为 19.83X、16.69X、12.98X,明显低于可比公司平均水平。考
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天通股份
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研报挖掘111
2022-09-25 17:30:59
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-25 10:49:40
财联社记者调研:光伏用钨丝供不应求
财联社记者从多家上市公司处获悉,伴随钨丝线径细化,经济效益逐渐体现,钨丝金刚线产品出货量持续增加,光伏用钨丝供不应求。新增产能方面,厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放,该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产,该项目投产后,公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(财联社记者 吴蔚玲) 翔鹭钨业:8月9日晚间,翔鹭钨业发布定增方案,公司拟发行不超过8330.17万股股份,募集不超过7.66亿元资金,扣除发行费用后用于退城入园技改
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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中钨高新
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研报挖掘111
2022-09-25 09:25:58
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@研报挖掘111:翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文:基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿
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研报挖掘111
2022-09-23 22:07:56
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@蔬菜面加肉:【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间!
【德邦有色】 ‼️【翔鹭钨业】钨产业链全布局,光伏钨丝新看点-翻倍空间! 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25
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研报挖掘111
2022-09-23 14:09:45
翔鹭钨业 德邦有色重大推荐 配套反路演保守估计翻倍空间
以下是德邦有色的段子全文: 基本业务稳中有升:翔鹭钨业专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,公司形成了从仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。主要产品为碳化钨粉(2021营收占比72.64%)、钨硬质合金(25.60%)。 光伏钨丝弹性足:公司目前市值仅26亿;传统业务估值就可以达到30亿,目前底部位置,22年传统业务稳中有升,安全边际高! 按钨丝100亿米保守测算,收入3.5亿,毛利率约50%,净利润约1亿,30PE,估值30亿,翻倍空间; 乐观估算
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翔鹭钨业
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研报挖掘111
2022-09-22 17:39:56
鲁阳节能 海通重点推荐,空间70%,老树新花,成长鲁阳
全球耐火材料领先企业控股,以陶瓷纤维为拳头产品。公司是以研发、生产、 销售陶瓷纤维耐火保温材料、玄武岩产品的企业,其中陶瓷纤维是公司的拳头产品,2021 年收入占比 86%。2015 年全球耐火材料领先企业奇耐入股成 为第一大股东,合作共赢的模式下公司迈入新的发展轨道,扣非归母净利润 从 2015 年的 6223 万元提升至 2021 年的 5.2 亿元。 陶瓷纤维属于成长性行业。陶瓷纤维是耐火材料的分支,主要用于工业耐火、 保温,具备耐火材料耗材、受益于双碳政策更换频率提高等特点。除此
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鲁阳节能
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研报挖掘111
2022-09-21 19:36:59
福立旺 深耕精密零件,3C 及光伏业务双驱动
财通证券研报 深耕精密零部件业务多年,绑定大客户稳健成长。福立旺成立于 2006 年, 自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,目前公司零 部件业务下游包括 3C、汽车、电动工具等。2017 年,公司产品通过全球 消费电子龙头苹果公司认证,至 2020H1 苹果公司占公司收入比重达 70%。受益苹果大客户带动,公司收入稳健成长。 新兴消费终端快速成长,传统消费终端升级迭代,带来金属零部件市场机 会。尽管随着手机、PC 渗透率提升,传统消费终端销量增速下滑;但新 兴消费终端如 TWS
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福立旺
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研报挖掘111
2022-09-21 19:35:19
共进股份:扎根通信制造核心力,开拓汽车电子 高成长
银河证券研报 聚焦通信制造核心竞争力不断提升, 规模优势显现带来业绩基石稳固。 公司专注通信网络设备制造,一路保持比较好的增长态势,近三年归 母净利润的复合增长率超过 25%。在长三角的太仓、珠三角的深圳和越 南地区有三大生产基地,在上海、深圳和北京等地共有 7 个研发中心, 公司立足东亚,志在全球,打通了网络通信产品的所有代工模式包括 ODM、OEM、JDM、EMS,并成功进入网通细分行业龙头地位,市占率领先。 现阶段公司的传统业务主要包括网通(营收占比 74.7%)和数通业务 (营收占比 1
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共进股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:33:31
拓邦股份:智能控制器领军者,开拓新能源第二成长曲线
西部证券研报 “四电一网”技术布局,智能控制器领军者。公司产品涵盖智能控制器、高效电机等。智能控制器应用广泛,主要有:生活电器、小家电等。高效电机 主要面向汽车、工具、精密医疗等。2022 年 H1 公司各产品营收占比中,工 具类、家电类占比较高,分别为 38.0%、35.8%;另一方面,新能源业务占 比 20.3%;智能解决方案为 2.0%、工业收入占比 3.2%,其他主营业务占比 0.7%。 公司新能源业务布局主要覆盖两大应用:储能及绿色出行,卡位海外高景气赛道。拓邦股份此部分业务定位为户用
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拓邦股份
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研报挖掘111
2022-09-21 19:30:29
新天绿能:天然气补涨标的,华创新增推荐
俄乌战争愈演愈烈,欧洲能源危机,A股也迎来了能源板块炒作时机,近期天然气等能源板块表现强势。 今天华创新增推荐新天绿能,低位的天然气标的,契合当下的风口,可以关注一下。 1、公司是河北省天然气运营龙头,唐山 LNG 项目进一步打开燃气业务的增长空间 公司是立足华北、辐射全国的清洁能源公司。截至 2021 年底,拥有 7 条天然气长输管道和 31 个城市燃气项目,同时唐山 LNG 项目也稳步推进,定位华北天然气 “交通枢纽”。 京津冀天然气强需求助力燃气业务稳步提升,打造公司业绩 安全垫。行业
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新天绿能
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研报挖掘111
2022-09-20 17:58:08
华铁应急 高空平台租赁迎扩容,轻资产化平台起航
华西研报 ►高空租赁行业仍具良好β。由于国家法律对于工地事故的处 理明显趋严,以及经济性逐渐体现,我们判断高空设备需求将 保持上升,测算 2025 年行业空间或达 280 亿元,约为目前的 3 倍;目前高空平台租赁行业 CR3 达 50%左右,而由于大企业通 常具有采购成本优势,且小企业总体注重区域效率化经营的策 略一定程度上限制其扩张能力,我们认为头部企业将是增量主 要获得者,此外伴随国产设备制造商市场份额扩大,未来设备 购买成本有望下降,抵消租赁价格下滑的不利影响,行业β仍 然良好。 ►打造
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海南华铁
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研报挖掘111
2022-09-20 17:56:53
东华能源:转型绿色发展,PDH 龙头启航
中信研报 公司成功转型为丙烷脱氢(PDH)制造龙头企业,在俄乌战争推升高油价背景 下,公司 PDH 生产成本优势有望进一步凸显。公司宁波一期、二期项目已于 2021 年 2、6 月年投产,茂名一期项目预计也将在 2022 年底投产,成长性可 期。同时,公司积极布局生物航煤,实现氢能产业链延伸。我们预计 2022~2024 年公司归母净利润 5.2/15.7/17.2 亿元,对应 EPS 为 0.32/0.95/1.04 元,首次 覆盖,给予“买入”评级。 公司概况:顺利转型,PDH 龙头稳步扩张
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东华能源
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