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良医者，常治无病之病，故无病。

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2021-10-28 00:29:11

受限

不想讲战术问题，谈一下战略问题

进入四季度，外部进入景气见顶回落+流动性转松组合，向上向下都有底；Q4预计信用领先景气拐点向上，近期市场已经计入盈利和宽松预期修正，筹码风险释放，风险偏好处于底部，指数短期反弹，高成长占优；中期维持震荡，高景气成长为主，兼顾平衡。成长风格继续占优。四季度成长占优三大逻辑依然成立：①经济增长中枢长期下行：成长性稀缺；②中性偏松的货币政策基调：流动性利于成长风格；③以新能源车为代表的高成长性赛道景气高企，短期逻辑难证伪。市场已经进入磨底期，9月中旬到10月中旬，是对经济下行、政策扰动加剧和微观结

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宁德时代
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北方稀土
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2021-09-05 19:59:49

从华能国际的龙虎榜发掘机会

华能国际券商：火电龙头拐点已来，千亿市值待重估。碳中和为新能源运营提供长期成长空间，未来10年新能源装机复合增长接近13%，华能国际当前新能源装机11GW，在上市公司运营商中排第四，未来五年规划新增 40GW，年均 8GW 增量；华能国际当前的新能源资产严重被低估，公司 2021H1 新能源运营利润 28 亿，占比超65%，预计今年新能源利润 55 亿以上，按照 A 股 20 倍 PE 的估值水平，新能源资产价值 1100 亿，当前华能整体估值不到 700 亿，价值重估空间大；火电基本面拐点以

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华电国际
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华能国际

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2021-08-28 14:20:02

国资云可以玩，至少新鲜

国资云：作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门加大加快对国资云的建设投入。国资云作为由各地国资委牵头设立的数据安全基础设施，一方面可以推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力，另一方面可以将敏感的政务数据和社会数据分开存储。浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。截至目前，已完成省交投集团、省国贸集团、省建投集团、省能源集团、物产中大集团5家单位6个系统的云资源部署。同

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2021-08-22 21:34:04

扫黑风暴

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2021-08-10 17:25:27

呼叫盐湖

龙虎榜已经出来了，大家来聊聊，是开盘就冲的40军还是后续部队的39，38，37…32军，大家出来露个面，谈谈嘛！

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2021-08-07 21:55:41

稀土永磁真的不差

8月5日，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车，销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽，车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。对于新能源产业链来说又是一次巨大的利好，相关利好消息不断催化。新能源产业链上的炒作也是异常火爆，锂电个股更是涨上了天。附图如下至于锂电会涨到何种地步，我想市场中的大多数人的心里都是没有一个确定答案的，只能走一步算一步，是分歧上涨

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2021-07-16 21:18:11

期待军工金花的盛开

一、航发动力现金管理新进展，军工行业高景气持续验证在军工主机厂的框架协议中，一般涉及两个部分：一方面，军工主机厂和军工集团之间的产品销售和原材料购买等需要通过关联交易来进行，因此主机厂的关联交易金额能够反映军工下游的年度需求情况。另一方面，金融服务协议框架一般涉及军工企业的最高存款限额。若最高存款限额大幅度提升，意味着公司在为提前收到大额定金做准备（大额预付款），这一点反映了十四五期间框架协议订单的进程。现金管理计划是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，可以直观的推测目前公司大额预付款的

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利君股份
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西部材料

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2021-06-25 12:57:54

央妈的流动性呵护吹来一波指数行情

1、5月14日以来，这一轮券商板块上涨是始于市场流动性阶段性宽松。「股帮研究院」在5月14日《【券商】板块反弹的原因》与5月25日《【市场】人民币汇率大涨，北向流入创新高》等文章中均强调，本轮券商上涨的本质逻辑是流动性阶段性宽松，主要源于四点： 1）从最新的经济数据来看，由于4月经济数据全面低于市场预期，所以将降低货币政策收紧的预期。 2）从通胀角度来看，政策出手稳定工业品价格，通胀预期有所缓解，从而进一步降低了流动性收紧的担忧。 3）从社融角度来看，后续社融下行空间有限，下行速度大概率将放缓

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东方证券
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湘财股份
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国盛金控
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中原证券
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东方财富

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2021-06-24 08:40:12

新品发布消费电子风再起

事件：6月23日，媒体报道，苹果新一代iPhone即将在9月发布，或将命名为iPhone 13，并将在屏幕、相机等方面有明显升级。一、苹果秋季发布会渐行渐近，有望于9月发布iPhone 13等新品。 1、苹果有望在9月发布新一代iPhone 13系列新机，以及新款Macbook、AirPods等产品。 6月23日，据报道，苹果将在9月发布新一代iPhone，或将命名为iPhone 13系列。新机型屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。配置方面，iPhone 13系列还将全系

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蓝思科技
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歌尔股份
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鹏鼎控股

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2021-06-24 08:11:55

IGBT龙头士兰微

最近一段时间，国内的半导体板块倍受资金青睐，这也不无道理，全球缺芯缺得非常严重，而且按照权威机构的预测，全球缺芯潮最早的结束时间是2022年6月。而在一些特定的行业，比如汽车，就因为缺少那一小块芯片，都关停了生产线，举个例子，像现代，今年已经4次停生产线了，甚至把数字显示屏都换成了机械仪表盘，就因为没有显卡，显卡是一个集合了多个芯片的产品，所以也有人调侃称之为“卡不出”。士兰微的产品多而全，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。其中，公司功率半导体产品齐全，涵

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士兰微

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2021-06-23 00:03:46

高善文风物长宜放眼量——未来中国长期利率的中枢在哪里？

后疫情时代的经济和市场展望在过去一年半时间里，全球经济遭遇到了突如其来的新冠冲击，经济活动和金融活动遭受了严重的破坏和混乱。我们似乎有把握说，随着疫苗接种，我们越来越取得进展，也越来越适应与病毒共存。随着防御屏障建立起来，经济恢复是在望的。金融市场已经将目光转向后疫情时代，开始关注各类金融资产价格的变化。和2019年疫情爆发前相比，金融资产定价是否会有系统性差异? 人类历史时常会遇到灾难事件，新冠疫情是近一百年来最严重的的流行病。金融市场已经在考虑经济全面恢复后的情况。要提出的问题是，灾

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贵州茅台

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莱昂纳多

散户

2021-06-22 21:50:18

国内最大EDA企业华大九天冲创业板。

6月21日，华大九天IPO获创业板受理，拟募资25.51亿元，主要用于数字设计综合及验证EDA工具开发等。 EDA是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。作为国内规模最大、技术最强的EDA企业，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。华大九天也是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。今天我觉得没有什么比较有价值的资料，然后就分享一下我看好的方向吧。个人目前就比较认同的就是业绩线，因为到七月份就是到了中报业绩发

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京运通
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申通地铁
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露笑科技

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莱昂纳多

散户

2021-06-22 09:00:11

据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。

@莱昂纳多：美国收紧28nm设备供应

事件：6月18日，据台媒报道，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。一、加快发展28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备生产线是芯片领域迅速实现国产替代的重

18 赞同-10 评论

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莱昂纳多

散户

2021-06-21 22:33:17

最强赚钱主线华为+

今年以来，以小康股份为代表赚足了眼球，打出了一波波赚钱效应，在今天小康股份盘中触及涨停，尾盘收涨6.66%，市值突破千亿。在小康股份的带动下，市场也出现了众多模仿小康趋势抱团的玩法。复盘小康股份，北汽蓝谷，常山北明，润和软件得出一个共同点——华为+ 北汽蓝谷润和软件小康股份常山北明所以华为概念必须重视，而且放在优先考虑的位置。新能源车三大景气分支之一电机值得期待。下面资料转自研报社。相对于传统燃油汽车的内燃机，新能源汽车电机具备更好的功率特性（灵活输出）、高能效（90%，超出内燃机

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卧龙电驱
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信质集团
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精达股份

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莱昂纳多

散户

2021-06-20 22:53:34

拓邦股份走势很强，基本面支撑强劲

@银河战士：物联网之智能控制器板块概念股

智能控制器行业当下保持高成长，尤其是5g下半场物联网的快速发展，对智能控制器提出了更大的需求。从国内智能控制器市场看，市场规模由2014年的9612.5亿元增长至2020年的15500亿元，年复合增长率约为15.2%。而A股两家智能控制器行业龙头，表现

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8月5日，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车，销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽，车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。对于新能源产业链来说又是一次巨大的利好，相关利好消息不断催化。新能源产业链上的炒作也是异常火爆，锂电个股更是涨上了天。附图如下至于锂电会涨到何种地步，我想市场中的大多数人的心里都是没有一个确定答案的，只能走一步算一步，是分歧上涨

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一、航发动力现金管理新进展，军工行业高景气持续验证在军工主机厂的框架协议中，一般涉及两个部分：一方面，军工主机厂和军工集团之间的产品销售和原材料购买等需要通过关联交易来进行，因此主机厂的关联交易金额能够反映军工下游的年度需求情况。另一方面，金融服务协议框架一般涉及军工企业的最高存款限额。若最高存款限额大幅度提升，意味着公司在为提前收到大额定金做准备（大额预付款），这一点反映了十四五期间框架协议订单的进程。现金管理计划是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，可以直观的推测目前公司大额预付款的

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1、5月14日以来，这一轮券商板块上涨是始于市场流动性阶段性宽松。「股帮研究院」在5月14日《【券商】板块反弹的原因》与5月25日《【市场】人民币汇率大涨，北向流入创新高》等文章中均强调，本轮券商上涨的本质逻辑是流动性阶段性宽松，主要源于四点： 1）从最新的经济数据来看，由于4月经济数据全面低于市场预期，所以将降低货币政策收紧的预期。 2）从通胀角度来看，政策出手稳定工业品价格，通胀预期有所缓解，从而进一步降低了流动性收紧的担忧。 3）从社融角度来看，后续社融下行空间有限，下行速度大概率将放缓

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事件：6月23日，媒体报道，苹果新一代iPhone即将在9月发布，或将命名为iPhone 13，并将在屏幕、相机等方面有明显升级。一、苹果秋季发布会渐行渐近，有望于9月发布iPhone 13等新品。 1、苹果有望在9月发布新一代iPhone 13系列新机，以及新款Macbook、AirPods等产品。 6月23日，据报道，苹果将在9月发布新一代iPhone，或将命名为iPhone 13系列。新机型屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。配置方面，iPhone 13系列还将全系

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最近一段时间，国内的半导体板块倍受资金青睐，这也不无道理，全球缺芯缺得非常严重，而且按照权威机构的预测，全球缺芯潮最早的结束时间是2022年6月。而在一些特定的行业，比如汽车，就因为缺少那一小块芯片，都关停了生产线，举个例子，像现代，今年已经4次停生产线了，甚至把数字显示屏都换成了机械仪表盘，就因为没有显卡，显卡是一个集合了多个芯片的产品，所以也有人调侃称之为“卡不出”。士兰微的产品多而全，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。其中，公司功率半导体产品齐全，涵

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后疫情时代的经济和市场展望在过去一年半时间里，全球经济遭遇到了突如其来的新冠冲击，经济活动和金融活动遭受了严重的破坏和混乱。我们似乎有把握说，随着疫苗接种，我们越来越取得进展，也越来越适应与病毒共存。随着防御屏障建立起来，经济恢复是在望的。金融市场已经将目光转向后疫情时代，开始关注各类金融资产价格的变化。和2019年疫情爆发前相比，金融资产定价是否会有系统性差异? 人类历史时常会遇到灾难事件，新冠疫情是近一百年来最严重的的流行病。金融市场已经在考虑经济全面恢复后的情况。要提出的问题是，灾

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国内最大EDA企业华大九天冲创业板。

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@莱昂纳多：美国收紧28nm设备供应

事件：6月18日，据台媒报道，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。一、加快发展28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备生产线是芯片领域迅速实现国产替代的重

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今年以来，以小康股份为代表赚足了眼球，打出了一波波赚钱效应，在今天小康股份盘中触及涨停，尾盘收涨6.66%，市值突破千亿。在小康股份的带动下，市场也出现了众多模仿小康趋势抱团的玩法。复盘小康股份，北汽蓝谷，常山北明，润和软件得出一个共同点——华为+ 北汽蓝谷润和软件小康股份常山北明所以华为概念必须重视，而且放在优先考虑的位置。新能源车三大景气分支之一电机值得期待。下面资料转自研报社。相对于传统燃油汽车的内燃机，新能源汽车电机具备更好的功率特性（灵活输出）、高能效（90%，超出内燃机

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智能控制器行业当下保持高成长，尤其是5g下半场物联网的快速发展，对智能控制器提出了更大的需求。从国内智能控制器市场看，市场规模由2014年的9612.5亿元增长至2020年的15500亿元，年复合增长率约为15.2%。而A股两家智能控制器行业龙头，表现

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莱昂纳多

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2021-08-07 21:55:41

稀土永磁真的不差

8月5日，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车，销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽，车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。对于新能源产业链来说又是一次巨大的利好，相关利好消息不断催化。新能源产业链上的炒作也是异常火爆，锂电个股更是涨上了天。附图如下至于锂电会涨到何种地步，我想市场中的大多数人的心里都是没有一个确定答案的，只能走一步算一步，是分歧上涨

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期待军工金花的盛开

一、航发动力现金管理新进展，军工行业高景气持续验证在军工主机厂的框架协议中，一般涉及两个部分：一方面，军工主机厂和军工集团之间的产品销售和原材料购买等需要通过关联交易来进行，因此主机厂的关联交易金额能够反映军工下游的年度需求情况。另一方面，金融服务协议框架一般涉及军工企业的最高存款限额。若最高存款限额大幅度提升，意味着公司在为提前收到大额定金做准备（大额预付款），这一点反映了十四五期间框架协议订单的进程。现金管理计划是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，可以直观的推测目前公司大额预付款的

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央妈的流动性呵护吹来一波指数行情

1、5月14日以来，这一轮券商板块上涨是始于市场流动性阶段性宽松。「股帮研究院」在5月14日《【券商】板块反弹的原因》与5月25日《【市场】人民币汇率大涨，北向流入创新高》等文章中均强调，本轮券商上涨的本质逻辑是流动性阶段性宽松，主要源于四点： 1）从最新的经济数据来看，由于4月经济数据全面低于市场预期，所以将降低货币政策收紧的预期。 2）从通胀角度来看，政策出手稳定工业品价格，通胀预期有所缓解，从而进一步降低了流动性收紧的担忧。 3）从社融角度来看，后续社融下行空间有限，下行速度大概率将放缓

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东方财富

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2021-06-24 08:40:12

新品发布消费电子风再起

事件：6月23日，媒体报道，苹果新一代iPhone即将在9月发布，或将命名为iPhone 13，并将在屏幕、相机等方面有明显升级。一、苹果秋季发布会渐行渐近，有望于9月发布iPhone 13等新品。 1、苹果有望在9月发布新一代iPhone 13系列新机，以及新款Macbook、AirPods等产品。 6月23日，据报道，苹果将在9月发布新一代iPhone，或将命名为iPhone 13系列。新机型屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。配置方面，iPhone 13系列还将全系

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歌尔股份
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2021-06-24 08:11:55

IGBT龙头士兰微

最近一段时间，国内的半导体板块倍受资金青睐，这也不无道理，全球缺芯缺得非常严重，而且按照权威机构的预测，全球缺芯潮最早的结束时间是2022年6月。而在一些特定的行业，比如汽车，就因为缺少那一小块芯片，都关停了生产线，举个例子，像现代，今年已经4次停生产线了，甚至把数字显示屏都换成了机械仪表盘，就因为没有显卡，显卡是一个集合了多个芯片的产品，所以也有人调侃称之为“卡不出”。士兰微的产品多而全，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。其中，公司功率半导体产品齐全，涵

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士兰微

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2021-06-23 00:03:46

高善文风物长宜放眼量——未来中国长期利率的中枢在哪里？

后疫情时代的经济和市场展望在过去一年半时间里，全球经济遭遇到了突如其来的新冠冲击，经济活动和金融活动遭受了严重的破坏和混乱。我们似乎有把握说，随着疫苗接种，我们越来越取得进展，也越来越适应与病毒共存。随着防御屏障建立起来，经济恢复是在望的。金融市场已经将目光转向后疫情时代，开始关注各类金融资产价格的变化。和2019年疫情爆发前相比，金融资产定价是否会有系统性差异? 人类历史时常会遇到灾难事件，新冠疫情是近一百年来最严重的的流行病。金融市场已经在考虑经济全面恢复后的情况。要提出的问题是，灾

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贵州茅台

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莱昂纳多

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2021-06-22 21:50:18

国内最大EDA企业华大九天冲创业板。

6月21日，华大九天IPO获创业板受理，拟募资25.51亿元，主要用于数字设计综合及验证EDA工具开发等。 EDA是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。作为国内规模最大、技术最强的EDA企业，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。华大九天也是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。今天我觉得没有什么比较有价值的资料，然后就分享一下我看好的方向吧。个人目前就比较认同的就是业绩线，因为到七月份就是到了中报业绩发

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京运通
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申通地铁
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露笑科技

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莱昂纳多

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2021-06-22 09:00:11

据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。

@莱昂纳多：美国收紧28nm设备供应

事件：6月18日，据台媒报道，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。一、加快发展28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备生产线是芯片领域迅速实现国产替代的重

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莱昂纳多

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2021-06-21 22:33:17

最强赚钱主线华为+

今年以来，以小康股份为代表赚足了眼球，打出了一波波赚钱效应，在今天小康股份盘中触及涨停，尾盘收涨6.66%，市值突破千亿。在小康股份的带动下，市场也出现了众多模仿小康趋势抱团的玩法。复盘小康股份，北汽蓝谷，常山北明，润和软件得出一个共同点——华为+ 北汽蓝谷润和软件小康股份常山北明所以华为概念必须重视，而且放在优先考虑的位置。新能源车三大景气分支之一电机值得期待。下面资料转自研报社。相对于传统燃油汽车的内燃机，新能源汽车电机具备更好的功率特性（灵活输出）、高能效（90%，超出内燃机

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信质集团
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2021-06-20 22:53:34

拓邦股份走势很强，基本面支撑强劲

@银河战士：物联网之智能控制器板块概念股

智能控制器行业当下保持高成长，尤其是5g下半场物联网的快速发展，对智能控制器提出了更大的需求。从国内智能控制器市场看，市场规模由2014年的9612.5亿元增长至2020年的15500亿元，年复合增长率约为15.2%。而A股两家智能控制器行业龙头，表现

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莱昂纳多

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2021-10-28 00:29:11

受限

不想讲战术问题，谈一下战略问题

进入四季度，外部进入景气见顶回落+流动性转松组合，向上向下都有底；Q4预计信用领先景气拐点向上，近期市场已经计入盈利和宽松预期修正，筹码风险释放，风险偏好处于底部，指数短期反弹，高成长占优；中期维持震荡，高景气成长为主，兼顾平衡。成长风格继续占优。四季度成长占优三大逻辑依然成立：①经济增长中枢长期下行：成长性稀缺；②中性偏松的货币政策基调：流动性利于成长风格；③以新能源车为代表的高成长性赛道景气高企，短期逻辑难证伪。市场已经进入磨底期，9月中旬到10月中旬，是对经济下行、政策扰动加剧和微观结

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宁德时代
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北方稀土
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长城汽车
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阳光电源

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2021-09-05 19:59:49

从华能国际的龙虎榜发掘机会

华能国际券商：火电龙头拐点已来，千亿市值待重估。碳中和为新能源运营提供长期成长空间，未来10年新能源装机复合增长接近13%，华能国际当前新能源装机11GW，在上市公司运营商中排第四，未来五年规划新增 40GW，年均 8GW 增量；华能国际当前的新能源资产严重被低估，公司 2021H1 新能源运营利润 28 亿，占比超65%，预计今年新能源利润 55 亿以上，按照 A 股 20 倍 PE 的估值水平，新能源资产价值 1100 亿，当前华能整体估值不到 700 亿，价值重估空间大；火电基本面拐点以

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华电国际
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内蒙华电
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华能国际

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2021-08-28 14:20:02

国资云可以玩，至少新鲜

国资云：作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门加大加快对国资云的建设投入。国资云作为由各地国资委牵头设立的数据安全基础设施，一方面可以推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力，另一方面可以将敏感的政务数据和社会数据分开存储。浙江省国资委于3月份启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八大应用系统和一个云基础设施——“国资云”，杭钢集团负责“国资云”建设与维护运营。截至目前，已完成省交投集团、省国贸集团、省建投集团、省能源集团、物产中大集团5家单位6个系统的云资源部署。同

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易华录
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云赛智联
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美利云

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扫黑风暴

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2021-08-10 17:25:27

呼叫盐湖

龙虎榜已经出来了，大家来聊聊，是开盘就冲的40军还是后续部队的39，38，37…32军，大家出来露个面，谈谈嘛！

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8月5日，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车，销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽，车排放规定以在2026年之前减少污染。美国汽车制造商警告说，这将需要数十亿美元的政府资金。对于新能源产业链来说又是一次巨大的利好，相关利好消息不断催化。新能源产业链上的炒作也是异常火爆，锂电个股更是涨上了天。附图如下至于锂电会涨到何种地步，我想市场中的大多数人的心里都是没有一个确定答案的，只能走一步算一步，是分歧上涨

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一、航发动力现金管理新进展，军工行业高景气持续验证在军工主机厂的框架协议中，一般涉及两个部分：一方面，军工主机厂和军工集团之间的产品销售和原材料购买等需要通过关联交易来进行，因此主机厂的关联交易金额能够反映军工下游的年度需求情况。另一方面，金融服务协议框架一般涉及军工企业的最高存款限额。若最高存款限额大幅度提升，意味着公司在为提前收到大额定金做准备（大额预付款），这一点反映了十四五期间框架协议订单的进程。现金管理计划是对于主机厂公司大额预付款的直接体现，可以直观的推测目前公司大额预付款的

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1、5月14日以来，这一轮券商板块上涨是始于市场流动性阶段性宽松。「股帮研究院」在5月14日《【券商】板块反弹的原因》与5月25日《【市场】人民币汇率大涨，北向流入创新高》等文章中均强调，本轮券商上涨的本质逻辑是流动性阶段性宽松，主要源于四点： 1）从最新的经济数据来看，由于4月经济数据全面低于市场预期，所以将降低货币政策收紧的预期。 2）从通胀角度来看，政策出手稳定工业品价格，通胀预期有所缓解，从而进一步降低了流动性收紧的担忧。 3）从社融角度来看，后续社融下行空间有限，下行速度大概率将放缓

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事件：6月23日，媒体报道，苹果新一代iPhone即将在9月发布，或将命名为iPhone 13，并将在屏幕、相机等方面有明显升级。一、苹果秋季发布会渐行渐近，有望于9月发布iPhone 13等新品。 1、苹果有望在9月发布新一代iPhone 13系列新机，以及新款Macbook、AirPods等产品。 6月23日，据报道，苹果将在9月发布新一代iPhone，或将命名为iPhone 13系列。新机型屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。配置方面，iPhone 13系列还将全系

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最近一段时间，国内的半导体板块倍受资金青睐，这也不无道理，全球缺芯缺得非常严重，而且按照权威机构的预测，全球缺芯潮最早的结束时间是2022年6月。而在一些特定的行业，比如汽车，就因为缺少那一小块芯片，都关停了生产线，举个例子，像现代，今年已经4次停生产线了，甚至把数字显示屏都换成了机械仪表盘，就因为没有显卡，显卡是一个集合了多个芯片的产品，所以也有人调侃称之为“卡不出”。士兰微的产品多而全，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。其中，公司功率半导体产品齐全，涵

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高善文风物长宜放眼量——未来中国长期利率的中枢在哪里？

后疫情时代的经济和市场展望在过去一年半时间里，全球经济遭遇到了突如其来的新冠冲击，经济活动和金融活动遭受了严重的破坏和混乱。我们似乎有把握说，随着疫苗接种，我们越来越取得进展，也越来越适应与病毒共存。随着防御屏障建立起来，经济恢复是在望的。金融市场已经将目光转向后疫情时代，开始关注各类金融资产价格的变化。和2019年疫情爆发前相比，金融资产定价是否会有系统性差异? 人类历史时常会遇到灾难事件，新冠疫情是近一百年来最严重的的流行病。金融市场已经在考虑经济全面恢复后的情况。要提出的问题是，灾

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国内最大EDA企业华大九天冲创业板。

6月21日，华大九天IPO获创业板受理，拟募资25.51亿元，主要用于数字设计综合及验证EDA工具开发等。 EDA是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。作为国内规模最大、技术最强的EDA企业，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。华大九天也是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。今天我觉得没有什么比较有价值的资料，然后就分享一下我看好的方向吧。个人目前就比较认同的就是业绩线，因为到七月份就是到了中报业绩发

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据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。

@莱昂纳多：美国收紧28nm设备供应

事件：6月18日，据台媒报道，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。一、加快发展28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备生产线是芯片领域迅速实现国产替代的重

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今年以来，以小康股份为代表赚足了眼球，打出了一波波赚钱效应，在今天小康股份盘中触及涨停，尾盘收涨6.66%，市值突破千亿。在小康股份的带动下，市场也出现了众多模仿小康趋势抱团的玩法。复盘小康股份，北汽蓝谷，常山北明，润和软件得出一个共同点——华为+ 北汽蓝谷润和软件小康股份常山北明所以华为概念必须重视，而且放在优先考虑的位置。新能源车三大景气分支之一电机值得期待。下面资料转自研报社。相对于传统燃油汽车的内燃机，新能源汽车电机具备更好的功率特性（灵活输出）、高能效（90%，超出内燃机

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智能控制器行业当下保持高成长，尤其是5g下半场物联网的快速发展，对智能控制器提出了更大的需求。从国内智能控制器市场看，市场规模由2014年的9612.5亿元增长至2020年的15500亿元，年复合增长率约为15.2%。而A股两家智能控制器行业龙头，表现

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进入四季度，外部进入景气见顶回落+流动性转松组合，向上向下都有底；Q4预计信用领先景气拐点向上，近期市场已经计入盈利和宽松预期修正，筹码风险释放，风险偏好处于底部，指数短期反弹，高成长占优；中期维持震荡，高景气成长为主，兼顾平衡。成长风格继续占优。四季度成长占优三大逻辑依然成立：①经济增长中枢长期下行：成长性稀缺；②中性偏松的货币政策基调：流动性利于成长风格；③以新能源车为代表的高成长性赛道景气高企，短期逻辑难证伪。市场已经进入磨底期，9月中旬到10月中旬，是对经济下行、政策扰动加剧和微观结

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华能国际券商：火电龙头拐点已来，千亿市值待重估。碳中和为新能源运营提供长期成长空间，未来10年新能源装机复合增长接近13%，华能国际当前新能源装机11GW，在上市公司运营商中排第四，未来五年规划新增 40GW，年均 8GW 增量；华能国际当前的新能源资产严重被低估，公司 2021H1 新能源运营利润 28 亿，占比超65%，预计今年新能源利润 55 亿以上，按照 A 股 20 倍 PE 的估值水平，新能源资产价值 1100 亿，当前华能整体估值不到 700 亿，价值重估空间大；火电基本面拐点以

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1、5月14日以来，这一轮券商板块上涨是始于市场流动性阶段性宽松。「股帮研究院」在5月14日《【券商】板块反弹的原因》与5月25日《【市场】人民币汇率大涨，北向流入创新高》等文章中均强调，本轮券商上涨的本质逻辑是流动性阶段性宽松，主要源于四点： 1）从最新的经济数据来看，由于4月经济数据全面低于市场预期，所以将降低货币政策收紧的预期。 2）从通胀角度来看，政策出手稳定工业品价格，通胀预期有所缓解，从而进一步降低了流动性收紧的担忧。 3）从社融角度来看，后续社融下行空间有限，下行速度大概率将放缓

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2021-06-24 08:40:12

新品发布消费电子风再起

事件：6月23日，媒体报道，苹果新一代iPhone即将在9月发布，或将命名为iPhone 13，并将在屏幕、相机等方面有明显升级。一、苹果秋季发布会渐行渐近，有望于9月发布iPhone 13等新品。 1、苹果有望在9月发布新一代iPhone 13系列新机，以及新款Macbook、AirPods等产品。 6月23日，据报道，苹果将在9月发布新一代iPhone，或将命名为iPhone 13系列。新机型屏幕、相机都将迎来升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。配置方面，iPhone 13系列还将全系

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蓝思科技
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歌尔股份
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长盈精密
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鹏鼎控股

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莱昂纳多

散户

2021-06-24 08:11:55

IGBT龙头士兰微

最近一段时间，国内的半导体板块倍受资金青睐，这也不无道理，全球缺芯缺得非常严重，而且按照权威机构的预测，全球缺芯潮最早的结束时间是2022年6月。而在一些特定的行业，比如汽车，就因为缺少那一小块芯片，都关停了生产线，举个例子，像现代，今年已经4次停生产线了，甚至把数字显示屏都换成了机械仪表盘，就因为没有显卡，显卡是一个集合了多个芯片的产品，所以也有人调侃称之为“卡不出”。士兰微的产品多而全，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。其中，公司功率半导体产品齐全，涵

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士兰微

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莱昂纳多

散户

2021-06-23 00:03:46

高善文风物长宜放眼量——未来中国长期利率的中枢在哪里？

后疫情时代的经济和市场展望在过去一年半时间里，全球经济遭遇到了突如其来的新冠冲击，经济活动和金融活动遭受了严重的破坏和混乱。我们似乎有把握说，随着疫苗接种，我们越来越取得进展，也越来越适应与病毒共存。随着防御屏障建立起来，经济恢复是在望的。金融市场已经将目光转向后疫情时代，开始关注各类金融资产价格的变化。和2019年疫情爆发前相比，金融资产定价是否会有系统性差异? 人类历史时常会遇到灾难事件，新冠疫情是近一百年来最严重的的流行病。金融市场已经在考虑经济全面恢复后的情况。要提出的问题是，灾

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贵州茅台

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莱昂纳多

散户

2021-06-22 21:50:18

国内最大EDA企业华大九天冲创业板。

6月21日，华大九天IPO获创业板受理，拟募资25.51亿元，主要用于数字设计综合及验证EDA工具开发等。 EDA是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。作为国内规模最大、技术最强的EDA企业，华大九天成立于2009年，自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。华大九天也是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。今天我觉得没有什么比较有价值的资料，然后就分享一下我看好的方向吧。个人目前就比较认同的就是业绩线，因为到七月份就是到了中报业绩发

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京运通
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申通地铁
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露笑科技

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莱昂纳多

散户

2021-06-22 09:00:11

据台媒报道，今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。然而包括日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶、德国世创（Siltronic）等全球四大硅晶圆厂下半年产能增幅有限。

@莱昂纳多：美国收紧28nm设备供应

事件：6月18日，据台媒报道，中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可。一、加快发展28nm及以上成熟制程纯国产半导体设备生产线是芯片领域迅速实现国产替代的重

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莱昂纳多

散户

2021-06-21 22:33:17

最强赚钱主线华为+

今年以来，以小康股份为代表赚足了眼球，打出了一波波赚钱效应，在今天小康股份盘中触及涨停，尾盘收涨6.66%，市值突破千亿。在小康股份的带动下，市场也出现了众多模仿小康趋势抱团的玩法。复盘小康股份，北汽蓝谷，常山北明，润和软件得出一个共同点——华为+ 北汽蓝谷润和软件小康股份常山北明所以华为概念必须重视，而且放在优先考虑的位置。新能源车三大景气分支之一电机值得期待。下面资料转自研报社。相对于传统燃油汽车的内燃机，新能源汽车电机具备更好的功率特性（灵活输出）、高能效（90%，超出内燃机

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卧龙电驱
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信质集团
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精达股份

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莱昂纳多

散户

2021-06-20 22:53:34

拓邦股份走势很强，基本面支撑强劲

@银河战士：物联网之智能控制器板块概念股

智能控制器行业当下保持高成长，尤其是5g下半场物联网的快速发展，对智能控制器提出了更大的需求。从国内智能控制器市场看，市场规模由2014年的9612.5亿元增长至2020年的15500亿元，年复合增长率约为15.2%。而A股两家智能控制器行业龙头，表现

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