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淡淡的相思林
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2020-12-06 14:22:33
半导体涨价大宗商品和科技成长的集合体
科技高速发展和全球化高度发展的今天,其实芯片半导体一方面是高科技的体现,另一方面芯片半导体也成为了一种国际性的大宗商品。 周末,关于晶圆涨价的新闻可以说刷屏了,这次我们主要从两个方面来解释这个问题。 首先,从供给端,半导体其实也算是一种周期性行业,现在晶圆代工厂的产能主要集中于东亚地带,而欧美则以传统的IDM形式为主。传统的欧美厂商在功率器件,模拟器件等低制程要求的半导体芯片和器件上占据了主导,但欧美本身又是疫情重灾区,导致很多idm厂商的产能不足,遏制了模拟半导体和功率器件的产能。其中很大一部
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2020-12-01 20:18:28
复盘 千亿大反包
千亿暴力大反包... 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 今天以银行为首,证券,保险辅助,金三胖板块大发力来了个暴力反包。昨天金融那种千亿的爆量大阴线实际上挺恶劣的,晚上猜了一手像当年一样的暴力反包,没想到一语成谶,来了个超预期的大反包。 不过,今天量能还是没能过万亿,金融本身也是缩量,尾盘其实也产生了些分歧,出现了炸板和一些高度票抢跑,不过问题不大,看市场明天能不能把情绪跟上指数了。 这指数也是有意思,昨天3556.76,今天3457.6,距3458总是差那么临门一脚,主力真会玩。不过都到
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2020-11-23 20:58:37
市场放量突破的一天
原创 淡淡的相思林 今天市场走出了一个全天放量大涨,沪深总成交9500E,已经逼近万亿。全天北上大幅流入百亿,这种大幅主动买入给市场也是注入了强心剂。指数突破了之前的高点,就是金融股一发力,惯例的开始各种吸金后炸板。 周末金融委鹤仙人召开会议,给信用债事件定了个调:债券兑付刚性兑付可以打破,有钱不还那是要“零容忍的。”算是给市场注入了信心,之前的信用债事件算是有一个最终兜底,金融股本身就是强势形态,信用债问题得到解决后,自然市场就有了进一步上冲的动力。 今天轮动的板块是真的多,感觉几乎所有都轮了
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2020-11-23 08:32:07
半导体材料-最高端的顺周期化工产品
半导体材料顺周期订单释放 板块有望迎戴维斯双击机遇 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 半导体硅片具大宗商品属性,2019
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兆易创新
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2020-11-10 08:59:15
半导体材料高速成长
第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。 华创证券指出,我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟
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2020-11-09 22:39:44
科技股王者归来?
 今天指数成功走出了高开高走,更是放量走到了一万一千亿,一个标准的放量突破。北上再次流入200亿,说明之前外资在回避大选的不确定性,如今靴子落地,自然是重新配置。今天盘面的主导力量就是以芯片半导体为首的科技股,午后中金公司封板带动券商和指数进一步上行。 今天的芯片半导体表现其实是大超预期的,讲道理虽然昨天我都说了,自己也没想到,忒猛了。 昨天的推送我就说新能源车实际在电动化后就是智能化,逻辑是很清晰的。汽车电子类里的功率半导体,新洁能,闻泰科技,斯达半导,包括传统的各大半导体龙头,你开盘随便
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2020-11-08 20:56:18
拜登当选后,市场将如何演绎?
周五市场走了个高开低走,放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了,表现较好的板块主要可以分两类,一方面由于中金公司不断新高的影响,证券板块有所表现,进而进一步带动了低估值煤炭有色板块;另一方面则是以新洁能,华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。 先来谈谈拜大爷上任的事吧,周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先,一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的,因为懂王粉丝根本不信疫情都
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2020-11-02 20:11:59
大事将近,注册制对市场究竟影响几何?
今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。 当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是
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2020-11-01 15:40:39
十四五规划和华为的破局之路
十四五规划和华为的破局之路 周五走了一个平开低走,沪指跌了将近50点,而市场放出了近来少有的近9千亿的巨量,背后其实是美股盘中大幅跳水,把港股外盘都带到了沟里。进而影响到了A股。毕竟太平洋对岸大选将近,这次因为邮寄选票的原因,可能要到11月4号后面才能最终统计出结果,大资金其实在面对不确定性的时候都会尽量选择避险而不是去直接面对,这种情况出现其实很正常。 周五盘面最大的亮点其实还是科技股,以半导体集成电路板块为首,在行业内存储器龙头的兆易创新,半导体材料龙头的雅克科技,设备龙头的北方华创,CIS
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2020-10-29 23:29:22
低开高走,展望十四五
 今天大A难得硬气了一回,和昨晚预期的一样,只有开盘受到了外围的影响,随后就一路走高,盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样,而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区,这就是对市场风偏的预期。 市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块,新能源汽车,光伏,风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车,家电部分也体现出了中国出口前景的光明,很多做航运的都说现在出口的航运运
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修复,三季报高峰来临
今天港股恢复交易,北水倒是一路跑路,但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清,但是有昨天说到的值得注意的现象,机构白马股开始走出修复性的走势。 最近一直是崩大白马的行情,很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债,开盘给你抢临停,停牌结束抢跌停,真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉,圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子,今天就更明显了,走出连阳,长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说,今天要闪崩补跌了
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自古连跳要补缺
今天两市来了一个惯例高开低走,仅比上周五稍微多了三百亿,还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了,也使得A/H溢价比开始出现回缩,呈现出释放风险的趋势,权重股为主的A/H股溢价比拉这么大,不是你上去就是我下来嘛,自古连续跳空都得补个缺啊大A。 早上高点刚好就在发GDP数据那会,一堆卖方买方预测百分之五以上,然后来个4.9的增长数据,一下就成了不及预期,疫情期间呢还,咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行,中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的,缩量的时候拉金融其实是该小心的,十次里
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2020-10-15 21:24:22
金龙鱼亮瞎眼
今天沪指平开低走,两市共成交7600E,较昨日再次有所缩量。大盘这种走势也使得炸板率有点高,面馆再次开张,退潮期来临。 盘面上最亮瞎眼的就是今天上市的金龙鱼了,3000亿市值的大屁股尾盘走的就像小盘新股上市的尾盘拉升一般。调和油不愧是老油条,一反常态,之前上市的大屁股龙头基本都是高开低走收尾,没有预期差之前就是一路跪。这个东西如果从高科技企业和食品行业的护城河角度来说的话,高科技企业如中芯国际,康希诺,这些都需要不断地投入去维护自己的护城河,这本身是有一定的不确定性存在的。而食品饮料行业则是个后
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三季报是试金石
今天香港因为挂八号风球的缘故,南北向都停止了交易,所以成交量自然是比起昨天有所缩减。盘面上看,今天是个低开跳水后V起,主要证券板块因为国联证券和国金证券的事情拖累了板块,也拖累了指数,明天北上就回来了,情况应该会更好。香港这个交易系统是真的有点落后了,每次台风都来个休市,咱们深圳一河之隔啥都没事。今天盘面上最强的其实就是汽车/新能源汽车板块了。10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的最新数据显示,9月,我国汽车生产252.4万辆,同比增长14.1%;汽车销售256.5万辆,同比
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2020-10-12 20:19:33
逼空上涨
上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。 板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今
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半导体涨价大宗商品和科技成长的集合体
科技高速发展和全球化高度发展的今天,其实芯片半导体一方面是高科技的体现,另一方面芯片半导体也成为了一种国际性的大宗商品。 周末,关于晶圆涨价的新闻可以说刷屏了,这次我们主要从两个方面来解释这个问题。 首先,从供给端,半导体其实也算是一种周期性行业,现在晶圆代工厂的产能主要集中于东亚地带,而欧美则以传统的IDM形式为主。传统的欧美厂商在功率器件,模拟器件等低制程要求的半导体芯片和器件上占据了主导,但欧美本身又是疫情重灾区,导致很多idm厂商的产能不足,遏制了模拟半导体和功率器件的产能。其中很大一部
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复盘 千亿大反包
千亿暴力大反包... 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 今天以银行为首,证券,保险辅助,金三胖板块大发力来了个暴力反包。昨天金融那种千亿的爆量大阴线实际上挺恶劣的,晚上猜了一手像当年一样的暴力反包,没想到一语成谶,来了个超预期的大反包。 不过,今天量能还是没能过万亿,金融本身也是缩量,尾盘其实也产生了些分歧,出现了炸板和一些高度票抢跑,不过问题不大,看市场明天能不能把情绪跟上指数了。 这指数也是有意思,昨天3556.76,今天3457.6,距3458总是差那么临门一脚,主力真会玩。不过都到
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市场放量突破的一天
原创 淡淡的相思林 今天市场走出了一个全天放量大涨,沪深总成交9500E,已经逼近万亿。全天北上大幅流入百亿,这种大幅主动买入给市场也是注入了强心剂。指数突破了之前的高点,就是金融股一发力,惯例的开始各种吸金后炸板。 周末金融委鹤仙人召开会议,给信用债事件定了个调:债券兑付刚性兑付可以打破,有钱不还那是要“零容忍的。”算是给市场注入了信心,之前的信用债事件算是有一个最终兜底,金融股本身就是强势形态,信用债问题得到解决后,自然市场就有了进一步上冲的动力。 今天轮动的板块是真的多,感觉几乎所有都轮了
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半导体材料-最高端的顺周期化工产品
半导体材料顺周期订单释放 板块有望迎戴维斯双击机遇 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 半导体硅片具大宗商品属性,2019
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第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。 华创证券指出,我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟
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 今天指数成功走出了高开高走,更是放量走到了一万一千亿,一个标准的放量突破。北上再次流入200亿,说明之前外资在回避大选的不确定性,如今靴子落地,自然是重新配置。今天盘面的主导力量就是以芯片半导体为首的科技股,午后中金公司封板带动券商和指数进一步上行。 今天的芯片半导体表现其实是大超预期的,讲道理虽然昨天我都说了,自己也没想到,忒猛了。 昨天的推送我就说新能源车实际在电动化后就是智能化,逻辑是很清晰的。汽车电子类里的功率半导体,新洁能,闻泰科技,斯达半导,包括传统的各大半导体龙头,你开盘随便
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拜登当选后,市场将如何演绎?
周五市场走了个高开低走,放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了,表现较好的板块主要可以分两类,一方面由于中金公司不断新高的影响,证券板块有所表现,进而进一步带动了低估值煤炭有色板块;另一方面则是以新洁能,华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。 先来谈谈拜大爷上任的事吧,周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先,一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的,因为懂王粉丝根本不信疫情都
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大事将近,注册制对市场究竟影响几何?
今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。 当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是
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十四五规划和华为的破局之路
十四五规划和华为的破局之路 周五走了一个平开低走,沪指跌了将近50点,而市场放出了近来少有的近9千亿的巨量,背后其实是美股盘中大幅跳水,把港股外盘都带到了沟里。进而影响到了A股。毕竟太平洋对岸大选将近,这次因为邮寄选票的原因,可能要到11月4号后面才能最终统计出结果,大资金其实在面对不确定性的时候都会尽量选择避险而不是去直接面对,这种情况出现其实很正常。 周五盘面最大的亮点其实还是科技股,以半导体集成电路板块为首,在行业内存储器龙头的兆易创新,半导体材料龙头的雅克科技,设备龙头的北方华创,CIS
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低开高走,展望十四五
 今天大A难得硬气了一回,和昨晚预期的一样,只有开盘受到了外围的影响,随后就一路走高,盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样,而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区,这就是对市场风偏的预期。 市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块,新能源汽车,光伏,风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车,家电部分也体现出了中国出口前景的光明,很多做航运的都说现在出口的航运运
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修复,三季报高峰来临
今天港股恢复交易,北水倒是一路跑路,但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清,但是有昨天说到的值得注意的现象,机构白马股开始走出修复性的走势。 最近一直是崩大白马的行情,很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债,开盘给你抢临停,停牌结束抢跌停,真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉,圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子,今天就更明显了,走出连阳,长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说,今天要闪崩补跌了
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今天两市来了一个惯例高开低走,仅比上周五稍微多了三百亿,还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了,也使得A/H溢价比开始出现回缩,呈现出释放风险的趋势,权重股为主的A/H股溢价比拉这么大,不是你上去就是我下来嘛,自古连续跳空都得补个缺啊大A。 早上高点刚好就在发GDP数据那会,一堆卖方买方预测百分之五以上,然后来个4.9的增长数据,一下就成了不及预期,疫情期间呢还,咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行,中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的,缩量的时候拉金融其实是该小心的,十次里
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今天沪指平开低走,两市共成交7600E,较昨日再次有所缩量。大盘这种走势也使得炸板率有点高,面馆再次开张,退潮期来临。 盘面上最亮瞎眼的就是今天上市的金龙鱼了,3000亿市值的大屁股尾盘走的就像小盘新股上市的尾盘拉升一般。调和油不愧是老油条,一反常态,之前上市的大屁股龙头基本都是高开低走收尾,没有预期差之前就是一路跪。这个东西如果从高科技企业和食品行业的护城河角度来说的话,高科技企业如中芯国际,康希诺,这些都需要不断地投入去维护自己的护城河,这本身是有一定的不确定性存在的。而食品饮料行业则是个后
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今天香港因为挂八号风球的缘故,南北向都停止了交易,所以成交量自然是比起昨天有所缩减。盘面上看,今天是个低开跳水后V起,主要证券板块因为国联证券和国金证券的事情拖累了板块,也拖累了指数,明天北上就回来了,情况应该会更好。香港这个交易系统是真的有点落后了,每次台风都来个休市,咱们深圳一河之隔啥都没事。今天盘面上最强的其实就是汽车/新能源汽车板块了。10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的最新数据显示,9月,我国汽车生产252.4万辆,同比增长14.1%;汽车销售256.5万辆,同比
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逼空上涨
上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。 板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今
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半导体涨价大宗商品和科技成长的集合体
科技高速发展和全球化高度发展的今天,其实芯片半导体一方面是高科技的体现,另一方面芯片半导体也成为了一种国际性的大宗商品。 周末,关于晶圆涨价的新闻可以说刷屏了,这次我们主要从两个方面来解释这个问题。 首先,从供给端,半导体其实也算是一种周期性行业,现在晶圆代工厂的产能主要集中于东亚地带,而欧美则以传统的IDM形式为主。传统的欧美厂商在功率器件,模拟器件等低制程要求的半导体芯片和器件上占据了主导,但欧美本身又是疫情重灾区,导致很多idm厂商的产能不足,遏制了模拟半导体和功率器件的产能。其中很大一部
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复盘 千亿大反包
千亿暴力大反包... 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 今天以银行为首,证券,保险辅助,金三胖板块大发力来了个暴力反包。昨天金融那种千亿的爆量大阴线实际上挺恶劣的,晚上猜了一手像当年一样的暴力反包,没想到一语成谶,来了个超预期的大反包。 不过,今天量能还是没能过万亿,金融本身也是缩量,尾盘其实也产生了些分歧,出现了炸板和一些高度票抢跑,不过问题不大,看市场明天能不能把情绪跟上指数了。 这指数也是有意思,昨天3556.76,今天3457.6,距3458总是差那么临门一脚,主力真会玩。不过都到
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市场放量突破的一天
原创 淡淡的相思林 今天市场走出了一个全天放量大涨,沪深总成交9500E,已经逼近万亿。全天北上大幅流入百亿,这种大幅主动买入给市场也是注入了强心剂。指数突破了之前的高点,就是金融股一发力,惯例的开始各种吸金后炸板。 周末金融委鹤仙人召开会议,给信用债事件定了个调:债券兑付刚性兑付可以打破,有钱不还那是要“零容忍的。”算是给市场注入了信心,之前的信用债事件算是有一个最终兜底,金融股本身就是强势形态,信用债问题得到解决后,自然市场就有了进一步上冲的动力。 今天轮动的板块是真的多,感觉几乎所有都轮了
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半导体材料-最高端的顺周期化工产品
半导体材料顺周期订单释放 板块有望迎戴维斯双击机遇 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 半导体硅片具大宗商品属性,2019
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半导体材料高速成长
第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。 华创证券指出,我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟
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科技股王者归来?
 今天指数成功走出了高开高走,更是放量走到了一万一千亿,一个标准的放量突破。北上再次流入200亿,说明之前外资在回避大选的不确定性,如今靴子落地,自然是重新配置。今天盘面的主导力量就是以芯片半导体为首的科技股,午后中金公司封板带动券商和指数进一步上行。 今天的芯片半导体表现其实是大超预期的,讲道理虽然昨天我都说了,自己也没想到,忒猛了。 昨天的推送我就说新能源车实际在电动化后就是智能化,逻辑是很清晰的。汽车电子类里的功率半导体,新洁能,闻泰科技,斯达半导,包括传统的各大半导体龙头,你开盘随便
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拜登当选后,市场将如何演绎?
周五市场走了个高开低走,放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了,表现较好的板块主要可以分两类,一方面由于中金公司不断新高的影响,证券板块有所表现,进而进一步带动了低估值煤炭有色板块;另一方面则是以新洁能,华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。 先来谈谈拜大爷上任的事吧,周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先,一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的,因为懂王粉丝根本不信疫情都
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大事将近,注册制对市场究竟影响几何?
今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。 当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是
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十四五规划和华为的破局之路
十四五规划和华为的破局之路 周五走了一个平开低走,沪指跌了将近50点,而市场放出了近来少有的近9千亿的巨量,背后其实是美股盘中大幅跳水,把港股外盘都带到了沟里。进而影响到了A股。毕竟太平洋对岸大选将近,这次因为邮寄选票的原因,可能要到11月4号后面才能最终统计出结果,大资金其实在面对不确定性的时候都会尽量选择避险而不是去直接面对,这种情况出现其实很正常。 周五盘面最大的亮点其实还是科技股,以半导体集成电路板块为首,在行业内存储器龙头的兆易创新,半导体材料龙头的雅克科技,设备龙头的北方华创,CIS
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低开高走,展望十四五
 今天大A难得硬气了一回,和昨晚预期的一样,只有开盘受到了外围的影响,随后就一路走高,盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样,而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区,这就是对市场风偏的预期。 市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块,新能源汽车,光伏,风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车,家电部分也体现出了中国出口前景的光明,很多做航运的都说现在出口的航运运
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修复,三季报高峰来临
今天港股恢复交易,北水倒是一路跑路,但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清,但是有昨天说到的值得注意的现象,机构白马股开始走出修复性的走势。 最近一直是崩大白马的行情,很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债,开盘给你抢临停,停牌结束抢跌停,真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉,圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子,今天就更明显了,走出连阳,长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说,今天要闪崩补跌了
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自古连跳要补缺
今天两市来了一个惯例高开低走,仅比上周五稍微多了三百亿,还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了,也使得A/H溢价比开始出现回缩,呈现出释放风险的趋势,权重股为主的A/H股溢价比拉这么大,不是你上去就是我下来嘛,自古连续跳空都得补个缺啊大A。 早上高点刚好就在发GDP数据那会,一堆卖方买方预测百分之五以上,然后来个4.9的增长数据,一下就成了不及预期,疫情期间呢还,咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行,中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的,缩量的时候拉金融其实是该小心的,十次里
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金龙鱼亮瞎眼
今天沪指平开低走,两市共成交7600E,较昨日再次有所缩量。大盘这种走势也使得炸板率有点高,面馆再次开张,退潮期来临。 盘面上最亮瞎眼的就是今天上市的金龙鱼了,3000亿市值的大屁股尾盘走的就像小盘新股上市的尾盘拉升一般。调和油不愧是老油条,一反常态,之前上市的大屁股龙头基本都是高开低走收尾,没有预期差之前就是一路跪。这个东西如果从高科技企业和食品行业的护城河角度来说的话,高科技企业如中芯国际,康希诺,这些都需要不断地投入去维护自己的护城河,这本身是有一定的不确定性存在的。而食品饮料行业则是个后
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三季报是试金石
今天香港因为挂八号风球的缘故,南北向都停止了交易,所以成交量自然是比起昨天有所缩减。盘面上看,今天是个低开跳水后V起,主要证券板块因为国联证券和国金证券的事情拖累了板块,也拖累了指数,明天北上就回来了,情况应该会更好。香港这个交易系统是真的有点落后了,每次台风都来个休市,咱们深圳一河之隔啥都没事。今天盘面上最强的其实就是汽车/新能源汽车板块了。10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的最新数据显示,9月,我国汽车生产252.4万辆,同比增长14.1%;汽车销售256.5万辆,同比
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逼空上涨
上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。 板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今
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半导体涨价大宗商品和科技成长的集合体
科技高速发展和全球化高度发展的今天,其实芯片半导体一方面是高科技的体现,另一方面芯片半导体也成为了一种国际性的大宗商品。 周末,关于晶圆涨价的新闻可以说刷屏了,这次我们主要从两个方面来解释这个问题。 首先,从供给端,半导体其实也算是一种周期性行业,现在晶圆代工厂的产能主要集中于东亚地带,而欧美则以传统的IDM形式为主。传统的欧美厂商在功率器件,模拟器件等低制程要求的半导体芯片和器件上占据了主导,但欧美本身又是疫情重灾区,导致很多idm厂商的产能不足,遏制了模拟半导体和功率器件的产能。其中很大一部
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千亿暴力大反包... 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 今天以银行为首,证券,保险辅助,金三胖板块大发力来了个暴力反包。昨天金融那种千亿的爆量大阴线实际上挺恶劣的,晚上猜了一手像当年一样的暴力反包,没想到一语成谶,来了个超预期的大反包。 不过,今天量能还是没能过万亿,金融本身也是缩量,尾盘其实也产生了些分歧,出现了炸板和一些高度票抢跑,不过问题不大,看市场明天能不能把情绪跟上指数了。 这指数也是有意思,昨天3556.76,今天3457.6,距3458总是差那么临门一脚,主力真会玩。不过都到
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市场放量突破的一天
原创 淡淡的相思林 今天市场走出了一个全天放量大涨,沪深总成交9500E,已经逼近万亿。全天北上大幅流入百亿,这种大幅主动买入给市场也是注入了强心剂。指数突破了之前的高点,就是金融股一发力,惯例的开始各种吸金后炸板。 周末金融委鹤仙人召开会议,给信用债事件定了个调:债券兑付刚性兑付可以打破,有钱不还那是要“零容忍的。”算是给市场注入了信心,之前的信用债事件算是有一个最终兜底,金融股本身就是强势形态,信用债问题得到解决后,自然市场就有了进一步上冲的动力。 今天轮动的板块是真的多,感觉几乎所有都轮了
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半导体材料-最高端的顺周期化工产品
半导体材料顺周期订单释放 板块有望迎戴维斯双击机遇 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 半导体硅片具大宗商品属性,2019
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半导体材料高速成长
第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。 华创证券指出,我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟
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科技股王者归来?
 今天指数成功走出了高开高走,更是放量走到了一万一千亿,一个标准的放量突破。北上再次流入200亿,说明之前外资在回避大选的不确定性,如今靴子落地,自然是重新配置。今天盘面的主导力量就是以芯片半导体为首的科技股,午后中金公司封板带动券商和指数进一步上行。 今天的芯片半导体表现其实是大超预期的,讲道理虽然昨天我都说了,自己也没想到,忒猛了。 昨天的推送我就说新能源车实际在电动化后就是智能化,逻辑是很清晰的。汽车电子类里的功率半导体,新洁能,闻泰科技,斯达半导,包括传统的各大半导体龙头,你开盘随便
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拜登当选后,市场将如何演绎?
周五市场走了个高开低走,放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了,表现较好的板块主要可以分两类,一方面由于中金公司不断新高的影响,证券板块有所表现,进而进一步带动了低估值煤炭有色板块;另一方面则是以新洁能,华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。 先来谈谈拜大爷上任的事吧,周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先,一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的,因为懂王粉丝根本不信疫情都
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大事将近,注册制对市场究竟影响几何?
今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。 当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是
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十四五规划和华为的破局之路
十四五规划和华为的破局之路 周五走了一个平开低走,沪指跌了将近50点,而市场放出了近来少有的近9千亿的巨量,背后其实是美股盘中大幅跳水,把港股外盘都带到了沟里。进而影响到了A股。毕竟太平洋对岸大选将近,这次因为邮寄选票的原因,可能要到11月4号后面才能最终统计出结果,大资金其实在面对不确定性的时候都会尽量选择避险而不是去直接面对,这种情况出现其实很正常。 周五盘面最大的亮点其实还是科技股,以半导体集成电路板块为首,在行业内存储器龙头的兆易创新,半导体材料龙头的雅克科技,设备龙头的北方华创,CIS
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低开高走,展望十四五
 今天大A难得硬气了一回,和昨晚预期的一样,只有开盘受到了外围的影响,随后就一路走高,盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样,而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区,这就是对市场风偏的预期。 市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块,新能源汽车,光伏,风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车,家电部分也体现出了中国出口前景的光明,很多做航运的都说现在出口的航运运
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今天港股恢复交易,北水倒是一路跑路,但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清,但是有昨天说到的值得注意的现象,机构白马股开始走出修复性的走势。 最近一直是崩大白马的行情,很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债,开盘给你抢临停,停牌结束抢跌停,真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉,圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子,今天就更明显了,走出连阳,长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说,今天要闪崩补跌了
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今天两市来了一个惯例高开低走,仅比上周五稍微多了三百亿,还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了,也使得A/H溢价比开始出现回缩,呈现出释放风险的趋势,权重股为主的A/H股溢价比拉这么大,不是你上去就是我下来嘛,自古连续跳空都得补个缺啊大A。 早上高点刚好就在发GDP数据那会,一堆卖方买方预测百分之五以上,然后来个4.9的增长数据,一下就成了不及预期,疫情期间呢还,咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行,中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的,缩量的时候拉金融其实是该小心的,十次里
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今天沪指平开低走,两市共成交7600E,较昨日再次有所缩量。大盘这种走势也使得炸板率有点高,面馆再次开张,退潮期来临。 盘面上最亮瞎眼的就是今天上市的金龙鱼了,3000亿市值的大屁股尾盘走的就像小盘新股上市的尾盘拉升一般。调和油不愧是老油条,一反常态,之前上市的大屁股龙头基本都是高开低走收尾,没有预期差之前就是一路跪。这个东西如果从高科技企业和食品行业的护城河角度来说的话,高科技企业如中芯国际,康希诺,这些都需要不断地投入去维护自己的护城河,这本身是有一定的不确定性存在的。而食品饮料行业则是个后
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三季报是试金石
今天香港因为挂八号风球的缘故,南北向都停止了交易,所以成交量自然是比起昨天有所缩减。盘面上看,今天是个低开跳水后V起,主要证券板块因为国联证券和国金证券的事情拖累了板块,也拖累了指数,明天北上就回来了,情况应该会更好。香港这个交易系统是真的有点落后了,每次台风都来个休市,咱们深圳一河之隔啥都没事。今天盘面上最强的其实就是汽车/新能源汽车板块了。10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的最新数据显示,9月,我国汽车生产252.4万辆,同比增长14.1%;汽车销售256.5万辆,同比
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2020-10-12 20:19:33
逼空上涨
上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。 板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今
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2020-12-06 14:22:33
半导体涨价大宗商品和科技成长的集合体
科技高速发展和全球化高度发展的今天,其实芯片半导体一方面是高科技的体现,另一方面芯片半导体也成为了一种国际性的大宗商品。 周末,关于晶圆涨价的新闻可以说刷屏了,这次我们主要从两个方面来解释这个问题。 首先,从供给端,半导体其实也算是一种周期性行业,现在晶圆代工厂的产能主要集中于东亚地带,而欧美则以传统的IDM形式为主。传统的欧美厂商在功率器件,模拟器件等低制程要求的半导体芯片和器件上占据了主导,但欧美本身又是疫情重灾区,导致很多idm厂商的产能不足,遏制了模拟半导体和功率器件的产能。其中很大一部
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2020-12-01 20:18:28
复盘 千亿大反包
千亿暴力大反包... 原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天 今天以银行为首,证券,保险辅助,金三胖板块大发力来了个暴力反包。昨天金融那种千亿的爆量大阴线实际上挺恶劣的,晚上猜了一手像当年一样的暴力反包,没想到一语成谶,来了个超预期的大反包。 不过,今天量能还是没能过万亿,金融本身也是缩量,尾盘其实也产生了些分歧,出现了炸板和一些高度票抢跑,不过问题不大,看市场明天能不能把情绪跟上指数了。 这指数也是有意思,昨天3556.76,今天3457.6,距3458总是差那么临门一脚,主力真会玩。不过都到
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2020-11-23 20:58:37
市场放量突破的一天
原创 淡淡的相思林 今天市场走出了一个全天放量大涨,沪深总成交9500E,已经逼近万亿。全天北上大幅流入百亿,这种大幅主动买入给市场也是注入了强心剂。指数突破了之前的高点,就是金融股一发力,惯例的开始各种吸金后炸板。 周末金融委鹤仙人召开会议,给信用债事件定了个调:债券兑付刚性兑付可以打破,有钱不还那是要“零容忍的。”算是给市场注入了信心,之前的信用债事件算是有一个最终兜底,金融股本身就是强势形态,信用债问题得到解决后,自然市场就有了进一步上冲的动力。 今天轮动的板块是真的多,感觉几乎所有都轮了
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2020-11-23 08:32:07
半导体材料-最高端的顺周期化工产品
半导体材料顺周期订单释放 板块有望迎戴维斯双击机遇 原创 天风电子潘暕团队 科技伊甸园 今天 我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。 回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 半导体硅片具大宗商品属性,2019
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2020-11-10 08:59:15
半导体材料高速成长
第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行,国家科技重大专项(01)专项专家组总体组组长魏少军表示,十五年来我国集成电路产业高速增长,产值增长近14倍,年均复合增长率达到19.2%,远高于全球4.5%的年均复合增长率;产业结构也日趋均衡,封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。 华创证券指出,我国的半导体材料和器件长期依赖进口,受制于人的问题突出。如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域,国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10%,亟
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2020-11-09 22:39:44
科技股王者归来?
 今天指数成功走出了高开高走,更是放量走到了一万一千亿,一个标准的放量突破。北上再次流入200亿,说明之前外资在回避大选的不确定性,如今靴子落地,自然是重新配置。今天盘面的主导力量就是以芯片半导体为首的科技股,午后中金公司封板带动券商和指数进一步上行。 今天的芯片半导体表现其实是大超预期的,讲道理虽然昨天我都说了,自己也没想到,忒猛了。 昨天的推送我就说新能源车实际在电动化后就是智能化,逻辑是很清晰的。汽车电子类里的功率半导体,新洁能,闻泰科技,斯达半导,包括传统的各大半导体龙头,你开盘随便
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2020-11-08 20:56:18
拜登当选后,市场将如何演绎?
周五市场走了个高开低走,放量8700亿的成交。盘面上调整比较多的主要还是新能源板块整车为首的最近大幅上涨的板块。其实周五已经有资金开始调整持仓的表现了,表现较好的板块主要可以分两类,一方面由于中金公司不断新高的影响,证券板块有所表现,进而进一步带动了低估值煤炭有色板块;另一方面则是以新洁能,华天为首的科技股开始连续受到机构增仓。 先来谈谈拜大爷上任的事吧,周五前其实还是不少人觉得拜大爷赢定了的。结果大统领周五在几个关键州领先,一下子当时就震荡的很剧烈。这其实是有原因的,因为懂王粉丝根本不信疫情都
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2020-11-02 20:11:59
大事将近,注册制对市场究竟影响几何?
今天沪市走了个平台平走,深市和创业板则要明显强于沪市主板表现出了一个高开高走,与之前的震荡不同,市场呈现出的是一种放量震荡和头部股票的上行,成交量已经连续两日维持在8000E的上方了,北上资金今天也大幅流入,同时由于今天券商板块的下跌,港股的上行,大幅拉低了A/H股的水位。 当前市场上最火热的依然是新能源板块,江铃走出了四天三板(PS:同是江字备,买的江淮当时看好大众+蔚来代工,一个传统老牌+2000亿的蔚来,结果就十个点的肉55555),比亚迪仍然是强趋势上行。这里市场观点有分歧,一部分觉得是
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2020-11-01 15:40:39
十四五规划和华为的破局之路
十四五规划和华为的破局之路 周五走了一个平开低走,沪指跌了将近50点,而市场放出了近来少有的近9千亿的巨量,背后其实是美股盘中大幅跳水,把港股外盘都带到了沟里。进而影响到了A股。毕竟太平洋对岸大选将近,这次因为邮寄选票的原因,可能要到11月4号后面才能最终统计出结果,大资金其实在面对不确定性的时候都会尽量选择避险而不是去直接面对,这种情况出现其实很正常。 周五盘面最大的亮点其实还是科技股,以半导体集成电路板块为首,在行业内存储器龙头的兆易创新,半导体材料龙头的雅克科技,设备龙头的北方华创,CIS
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2020-10-29 23:29:22
低开高走,展望十四五
 今天大A难得硬气了一回,和昨晚预期的一样,只有开盘受到了外围的影响,随后就一路走高,盘面上依然是之前的核心白马股占据主导地位。外围主要还是因为疫情问题所以走成了这样,而早盘东亚的股市普遍比较强也是因为东亚是为数不多疫情控制较好的地区,这就是对市场风偏的预期。 市场现在核心的逻辑就在于受疫情比较小的板块和对疫情破坏修复快的板块,新能源汽车,光伏,风电以及最近开始表现的家电都体现出了三季度超预期的修复。其实这几个行业中汽车,家电部分也体现出了中国出口前景的光明,很多做航运的都说现在出口的航运运
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2020-10-27 21:09:33
修复,三季报高峰来临
今天港股恢复交易,北水倒是一路跑路,但指数最后还是缩量走出了个小幅低开高走。盘面很冷清,但是有昨天说到的值得注意的现象,机构白马股开始走出修复性的走势。 最近一直是崩大白马的行情,很多实际上符合预期甚至超预期的也经常补跌被无脑干个闪崩。今天崩到了大热的可转债,开盘给你抢临停,停牌结束抢跌停,真是有毒。昨天开始其实就有白马股修复的感觉,圣邦股份这些高估值的成长股已经出现机构的样子,今天就更明显了,走出连阳,长春高新这种直接修复了个涨停出来。其实这两个月走的很强的顺丰很多人昨晚就说,今天要闪崩补跌了
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自古连跳要补缺
今天两市来了一个惯例高开低走,仅比上周五稍微多了三百亿,还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了,也使得A/H溢价比开始出现回缩,呈现出释放风险的趋势,权重股为主的A/H股溢价比拉这么大,不是你上去就是我下来嘛,自古连续跳空都得补个缺啊大A。 早上高点刚好就在发GDP数据那会,一堆卖方买方预测百分之五以上,然后来个4.9的增长数据,一下就成了不及预期,疫情期间呢还,咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行,中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的,缩量的时候拉金融其实是该小心的,十次里
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2020-10-15 21:24:22
金龙鱼亮瞎眼
今天沪指平开低走,两市共成交7600E,较昨日再次有所缩量。大盘这种走势也使得炸板率有点高,面馆再次开张,退潮期来临。 盘面上最亮瞎眼的就是今天上市的金龙鱼了,3000亿市值的大屁股尾盘走的就像小盘新股上市的尾盘拉升一般。调和油不愧是老油条,一反常态,之前上市的大屁股龙头基本都是高开低走收尾,没有预期差之前就是一路跪。这个东西如果从高科技企业和食品行业的护城河角度来说的话,高科技企业如中芯国际,康希诺,这些都需要不断地投入去维护自己的护城河,这本身是有一定的不确定性存在的。而食品饮料行业则是个后
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三季报是试金石
今天香港因为挂八号风球的缘故,南北向都停止了交易,所以成交量自然是比起昨天有所缩减。盘面上看,今天是个低开跳水后V起,主要证券板块因为国联证券和国金证券的事情拖累了板块,也拖累了指数,明天北上就回来了,情况应该会更好。香港这个交易系统是真的有点落后了,每次台风都来个休市,咱们深圳一河之隔啥都没事。今天盘面上最强的其实就是汽车/新能源汽车板块了。10月13日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的最新数据显示,9月,我国汽车生产252.4万辆,同比增长14.1%;汽车销售256.5万辆,同比
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逼空上涨
上周五交易一天之后市场就再次迎来了休息日,实际上很多资金是给自己继续放假的。今天才能说是真正意义上的节后第一个交易日,市场成交接近重回万亿,北上连续两日大幅流入。沪指放量上涨2.64%,深成涨了3.15%。中芯国际暴涨12.7%,今天值得注意的是机构大买半导体,思瑞浦,北方华创,加上中微公司的大宗,都出现了数亿的机构席位买入,这里后面再讲。 板块上来看今天是八仙过海,各显神通。上周强势的光伏今天前排加速,福莱特,恒星科技加速,后排则全天都很弱,明天应该是进一步分化了。军工因为新余国科受到影响,今
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