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为国接盘的散户
2022-12-16 14:20:03
政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-16 10:50:47
[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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为国接盘的散户
2022-12-16 08:48:50
PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-15 19:11:08
[光大电新]锂电板块异动点评,传福特将100%股权与宁德美国
今日锂电板块盘中上涨,主要由于彭博社消息,传言福特将与宁德时代考虑在密歇根州建立电池制造工厂,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。两家公司在考虑一种新颖所有权结构,福特将拥有100%工厂股份,包括大楼和基础设施,宁德运营工厂,拥有建造电池的技术。这种安排将有资格获得IRA法案生产税收抵免,同时不需要C直接投资,不与中美政治敏感问题发生冲突。 我们认为近期板块反弹,主要受益于疫情政策放松后的估值修复,电动车作为泛消费仍有反弹空间。对于23年新能源车主链投资,关注三条主线: 1、[中低端需求上升]
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-15 15:45:06
POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在,TOPCon推动该核心辅材
什么是POE胶膜? POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料,性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)在茂金属催化剂的作用下,通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物,通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区,使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点,加之POE分子量分布较窄、支链较短,因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-15 14:45:19
[宁德时代]美国建厂信息跟踪,此前美国预期向下对于宁德股价构成较大影响#中信建投新能源
12月15日据彭博社报道,福特汽车和宁德时代正考虑在密歇根州建造电池厂,供应磷酸铁锂电池。两家公司正在权衡一种新 颖的所有权结构一福 特100%持有工厂股份,包括厂房和设备,宁德则负责工厂运营和技术支持。 1、消息未获证实,但宁德方面此前一直在寻求赴美建厂的各种形式的可能性,这种模式或将成为公司美国推进的可能。 2、若此举成行 福特方面,根据IRA政策,福特100%持股的工厂有望绕过敏感外国实体的不确定性,获得“先进制造生产税收抵免”,具体 抵免金额包括:①电芯: 35美元/kWh;②电池模组:
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2022-12-15 13:55:43
重大投资机会推荐,建议重点关注——数据要素
[莫尼塔TMT] [重大投资机会推荐,建议重点关注] ①数据要素被列为和土地、资本、技术、劳动力并列的五大生产要素之一,成为我国改革发展的重要方向。随着数据要素市场的不断壮大,数据要素市场的各个参与主体都投入到市场运作中。作为数据要素市场的监督管理者,政府需要发挥政策扶持和积极引导的作用,推动数据要素市场的扩大开放,构建数据交易平台。《“十四五:数字经济发展规划》提出:在2025年初步建立数据要素市场体系。政策重点主要集中在推动数据开放共享利用、加快数据要素流通、建立数据标准体系、建立大数据交易
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2022-12-15 13:46:59
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》推荐重点关注[软件信 创] + [数据要素] +[数据安全]。 核心总结: 加速数字产业化和产业数字化,围绕着数据成为生产要素,强调数据流动产生价值,建设全国一体化数据中心,保障基础产业链安全,保障数据要素全生命周期安全。 [数字化转型加速是必然]加快推动数字产业化和产业数字化。加强数字社会、数字政府建设,发展普惠性“上云用数赋智”,不断提升数字化治理水平。 [强化数据安全是前提]建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应
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2022-12-15 13:25:12
怡亚通——新零售+物流+统一大市场+白酒+信创+国企改革,概念万金油
公司叠加了白酒、零售、物流、数字经济、乡村振兴、新能源汽车、国资等多个热点,之前炒作白酒的时候激活过股性,弹性不错。 中午印发了十四五现代物流发展规划,而怡亚通是具备物流概念的 怡亚通物流进出口运营团队经过20多年的发展,通关能力覆盖海运、空运、陆运、铁路、保税区、物流园区、保税港区、出口加工区、自贸区等,精通各进出口通关流程、监管要求、时效要求等,为客户提供全程的进出口通关服务。 白酒概念: 怡亚通成功打造“钓鱼台珐琅彩”“国台黑金十年”“摘要12”等多款酱酒爆款产品。据财报,2020年,公司
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2022-12-15 10:56:23
数据要素政策投资卡位股
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 其他卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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2022-12-15 09:26:59
[美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览]
1. 利率水平: 一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,持续加息可能是适当的。 2.加息指引:下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。 3.经济状况:下调明后两年GDP增速预期,明年仅增长0.5%;经济软着陆仍有可能,没有评估接受衰退的接受程度。 4.通胀预期:全线上调未来通胀预测,风险趋向,上行;置评近期数据录得可喜的下降,但需要更多证据。 5.利率预测:全线上调未来利率水平,多数官员预计2023年底利率将在5%至 5.5%之间
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为国接盘的散户
2022-12-15 09:20:33
[开源化工金益腾团队]涤纶长丝拐点将至,新凤鸣向上弹性十足
长丝负荷和下游织机负荷持续低位,去库正在进行时。据Wind数据,截至12月9日,下游江浙织机开工率为50.39%,受需求拖累影响,低于往年同期;截至12月8日,长丝开工率为57.86%,行业进行联合减产应对需求不佳,明显大幅低于往年同期开工负荷。目前长丝库存已经连续出现两周下降,据Wind数据截至12月8日,POY库存天数为29.8天,我们预计本周库存将继续走低。 进入12月,涤纶长丝价格持续拉涨。 截至12月14日,据Wind数据,POY 价格为7075元/吨,较11月29日的6700上涨37
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新凤鸣
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2022-12-15 09:13:13
[东方机械]白酒智能化包装及酿造跟踪点评:茅台投资150亿元建设技改项目
2022年12月14日,贵州茅台发布公告, 公司投资约155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,建成后可新增产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。 白酒行业逐渐向高端化集中,产能成为制约酒企的关键因素;运用自动化、智能化先进技术,进行白酒生产过程改造,不仅可以解决传统生产过程中的痛点,还可以提升效率和质量,白酒技改成为大势所趋。 白酒技改目前主要以新建产能为主,我们预计原有产能的升级改造也将逐步进行;2022年酒企技改步伐明显加快,我们预计未来5-10年白酒智能包装线投入约1
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为国接盘的散户
2022-12-15 09:07:46
[天风通信]中兴通讯:数字经济&工业互联网核心受益标的
中兴通讯是天风通信团队在底部持续重点推荐标的,数字经济/工业互联网核心标的,低位/低估值、业绩好,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,展望未来仍存在很大估值修复空间。 1、数字经济大时代大方向要重视,工业互联网为数字化的主要抓手:在中国第二个百年目标进军的第一个五年计划,二e十大/国务院/发改委已发布数字经济发展报告,定调数字中国战略,强调数据价值,数据有望成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时,工信部/运营商等产业链自上而下积极响应。其中工业互联网作为数字经
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中兴通讯
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2022-12-15 09:03:25
[华泰建筑建材]扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望.成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财 委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新型城镇化,城市更新仍是重要抓手; 2,纲要 高度重视消费的基础性作用,提出最终消费是经
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贵州茅台
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政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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[光大电新]锂电板块异动点评,传福特将100%股权与宁德美国
今日锂电板块盘中上涨,主要由于彭博社消息,传言福特将与宁德时代考虑在密歇根州建立电池制造工厂,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。两家公司在考虑一种新颖所有权结构,福特将拥有100%工厂股份,包括大楼和基础设施,宁德运营工厂,拥有建造电池的技术。这种安排将有资格获得IRA法案生产税收抵免,同时不需要C直接投资,不与中美政治敏感问题发生冲突。 我们认为近期板块反弹,主要受益于疫情政策放松后的估值修复,电动车作为泛消费仍有反弹空间。对于23年新能源车主链投资,关注三条主线: 1、[中低端需求上升]
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POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在,TOPCon推动该核心辅材
什么是POE胶膜? POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料,性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)在茂金属催化剂的作用下,通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物,通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区,使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点,加之POE分子量分布较窄、支链较短,因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱
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[宁德时代]美国建厂信息跟踪,此前美国预期向下对于宁德股价构成较大影响#中信建投新能源
12月15日据彭博社报道,福特汽车和宁德时代正考虑在密歇根州建造电池厂,供应磷酸铁锂电池。两家公司正在权衡一种新 颖的所有权结构一福 特100%持有工厂股份,包括厂房和设备,宁德则负责工厂运营和技术支持。 1、消息未获证实,但宁德方面此前一直在寻求赴美建厂的各种形式的可能性,这种模式或将成为公司美国推进的可能。 2、若此举成行 福特方面,根据IRA政策,福特100%持股的工厂有望绕过敏感外国实体的不确定性,获得“先进制造生产税收抵免”,具体 抵免金额包括:①电芯: 35美元/kWh;②电池模组:
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重大投资机会推荐,建议重点关注——数据要素
[莫尼塔TMT] [重大投资机会推荐,建议重点关注] ①数据要素被列为和土地、资本、技术、劳动力并列的五大生产要素之一,成为我国改革发展的重要方向。随着数据要素市场的不断壮大,数据要素市场的各个参与主体都投入到市场运作中。作为数据要素市场的监督管理者,政府需要发挥政策扶持和积极引导的作用,推动数据要素市场的扩大开放,构建数据交易平台。《“十四五:数字经济发展规划》提出:在2025年初步建立数据要素市场体系。政策重点主要集中在推动数据开放共享利用、加快数据要素流通、建立数据标准体系、建立大数据交易
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[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》推荐重点关注[软件信 创] + [数据要素] +[数据安全]。 核心总结: 加速数字产业化和产业数字化,围绕着数据成为生产要素,强调数据流动产生价值,建设全国一体化数据中心,保障基础产业链安全,保障数据要素全生命周期安全。 [数字化转型加速是必然]加快推动数字产业化和产业数字化。加强数字社会、数字政府建设,发展普惠性“上云用数赋智”,不断提升数字化治理水平。 [强化数据安全是前提]建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应
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怡亚通——新零售+物流+统一大市场+白酒+信创+国企改革,概念万金油
公司叠加了白酒、零售、物流、数字经济、乡村振兴、新能源汽车、国资等多个热点,之前炒作白酒的时候激活过股性,弹性不错。 中午印发了十四五现代物流发展规划,而怡亚通是具备物流概念的 怡亚通物流进出口运营团队经过20多年的发展,通关能力覆盖海运、空运、陆运、铁路、保税区、物流园区、保税港区、出口加工区、自贸区等,精通各进出口通关流程、监管要求、时效要求等,为客户提供全程的进出口通关服务。 白酒概念: 怡亚通成功打造“钓鱼台珐琅彩”“国台黑金十年”“摘要12”等多款酱酒爆款产品。据财报,2020年,公司
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数据要素政策投资卡位股
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 其他卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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[美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览]
1. 利率水平: 一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,持续加息可能是适当的。 2.加息指引:下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。 3.经济状况:下调明后两年GDP增速预期,明年仅增长0.5%;经济软着陆仍有可能,没有评估接受衰退的接受程度。 4.通胀预期:全线上调未来通胀预测,风险趋向,上行;置评近期数据录得可喜的下降,但需要更多证据。 5.利率预测:全线上调未来利率水平,多数官员预计2023年底利率将在5%至 5.5%之间
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[开源化工金益腾团队]涤纶长丝拐点将至,新凤鸣向上弹性十足
长丝负荷和下游织机负荷持续低位,去库正在进行时。据Wind数据,截至12月9日,下游江浙织机开工率为50.39%,受需求拖累影响,低于往年同期;截至12月8日,长丝开工率为57.86%,行业进行联合减产应对需求不佳,明显大幅低于往年同期开工负荷。目前长丝库存已经连续出现两周下降,据Wind数据截至12月8日,POY库存天数为29.8天,我们预计本周库存将继续走低。 进入12月,涤纶长丝价格持续拉涨。 截至12月14日,据Wind数据,POY 价格为7075元/吨,较11月29日的6700上涨37
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[东方机械]白酒智能化包装及酿造跟踪点评:茅台投资150亿元建设技改项目
2022年12月14日,贵州茅台发布公告, 公司投资约155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,建成后可新增产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。 白酒行业逐渐向高端化集中,产能成为制约酒企的关键因素;运用自动化、智能化先进技术,进行白酒生产过程改造,不仅可以解决传统生产过程中的痛点,还可以提升效率和质量,白酒技改成为大势所趋。 白酒技改目前主要以新建产能为主,我们预计原有产能的升级改造也将逐步进行;2022年酒企技改步伐明显加快,我们预计未来5-10年白酒智能包装线投入约1
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[天风通信]中兴通讯:数字经济&工业互联网核心受益标的
中兴通讯是天风通信团队在底部持续重点推荐标的,数字经济/工业互联网核心标的,低位/低估值、业绩好,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,展望未来仍存在很大估值修复空间。 1、数字经济大时代大方向要重视,工业互联网为数字化的主要抓手:在中国第二个百年目标进军的第一个五年计划,二e十大/国务院/发改委已发布数字经济发展报告,定调数字中国战略,强调数据价值,数据有望成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时,工信部/运营商等产业链自上而下积极响应。其中工业互联网作为数字经
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中兴通讯
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2022-12-15 09:03:25
[华泰建筑建材]扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望.成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财 委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新型城镇化,城市更新仍是重要抓手; 2,纲要 高度重视消费的基础性作用,提出最终消费是经
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贵州茅台
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2022-12-16 14:20:03
政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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2022-12-16 10:50:47
[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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2022-12-16 08:48:50
PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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2022-12-15 19:11:08
[光大电新]锂电板块异动点评,传福特将100%股权与宁德美国
今日锂电板块盘中上涨,主要由于彭博社消息,传言福特将与宁德时代考虑在密歇根州建立电池制造工厂,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。两家公司在考虑一种新颖所有权结构,福特将拥有100%工厂股份,包括大楼和基础设施,宁德运营工厂,拥有建造电池的技术。这种安排将有资格获得IRA法案生产税收抵免,同时不需要C直接投资,不与中美政治敏感问题发生冲突。 我们认为近期板块反弹,主要受益于疫情政策放松后的估值修复,电动车作为泛消费仍有反弹空间。对于23年新能源车主链投资,关注三条主线: 1、[中低端需求上升]
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2022-12-15 15:45:06
POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在,TOPCon推动该核心辅材
什么是POE胶膜? POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料,性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)在茂金属催化剂的作用下,通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物,通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区,使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点,加之POE分子量分布较窄、支链较短,因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱
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2022-12-15 14:45:19
[宁德时代]美国建厂信息跟踪,此前美国预期向下对于宁德股价构成较大影响#中信建投新能源
12月15日据彭博社报道,福特汽车和宁德时代正考虑在密歇根州建造电池厂,供应磷酸铁锂电池。两家公司正在权衡一种新 颖的所有权结构一福 特100%持有工厂股份,包括厂房和设备,宁德则负责工厂运营和技术支持。 1、消息未获证实,但宁德方面此前一直在寻求赴美建厂的各种形式的可能性,这种模式或将成为公司美国推进的可能。 2、若此举成行 福特方面,根据IRA政策,福特100%持股的工厂有望绕过敏感外国实体的不确定性,获得“先进制造生产税收抵免”,具体 抵免金额包括:①电芯: 35美元/kWh;②电池模组:
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2022-12-15 13:55:43
重大投资机会推荐,建议重点关注——数据要素
[莫尼塔TMT] [重大投资机会推荐,建议重点关注] ①数据要素被列为和土地、资本、技术、劳动力并列的五大生产要素之一,成为我国改革发展的重要方向。随着数据要素市场的不断壮大,数据要素市场的各个参与主体都投入到市场运作中。作为数据要素市场的监督管理者,政府需要发挥政策扶持和积极引导的作用,推动数据要素市场的扩大开放,构建数据交易平台。《“十四五:数字经济发展规划》提出:在2025年初步建立数据要素市场体系。政策重点主要集中在推动数据开放共享利用、加快数据要素流通、建立数据标准体系、建立大数据交易
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2022-12-15 13:46:59
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》推荐重点关注[软件信 创] + [数据要素] +[数据安全]。 核心总结: 加速数字产业化和产业数字化,围绕着数据成为生产要素,强调数据流动产生价值,建设全国一体化数据中心,保障基础产业链安全,保障数据要素全生命周期安全。 [数字化转型加速是必然]加快推动数字产业化和产业数字化。加强数字社会、数字政府建设,发展普惠性“上云用数赋智”,不断提升数字化治理水平。 [强化数据安全是前提]建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应
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2022-12-15 13:25:12
怡亚通——新零售+物流+统一大市场+白酒+信创+国企改革,概念万金油
公司叠加了白酒、零售、物流、数字经济、乡村振兴、新能源汽车、国资等多个热点,之前炒作白酒的时候激活过股性,弹性不错。 中午印发了十四五现代物流发展规划,而怡亚通是具备物流概念的 怡亚通物流进出口运营团队经过20多年的发展,通关能力覆盖海运、空运、陆运、铁路、保税区、物流园区、保税港区、出口加工区、自贸区等,精通各进出口通关流程、监管要求、时效要求等,为客户提供全程的进出口通关服务。 白酒概念: 怡亚通成功打造“钓鱼台珐琅彩”“国台黑金十年”“摘要12”等多款酱酒爆款产品。据财报,2020年,公司
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2022-12-15 10:56:23
数据要素政策投资卡位股
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 其他卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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2022-12-15 09:26:59
[美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览]
1. 利率水平: 一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,持续加息可能是适当的。 2.加息指引:下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。 3.经济状况:下调明后两年GDP增速预期,明年仅增长0.5%;经济软着陆仍有可能,没有评估接受衰退的接受程度。 4.通胀预期:全线上调未来通胀预测,风险趋向,上行;置评近期数据录得可喜的下降,但需要更多证据。 5.利率预测:全线上调未来利率水平,多数官员预计2023年底利率将在5%至 5.5%之间
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2022-12-15 09:20:33
[开源化工金益腾团队]涤纶长丝拐点将至,新凤鸣向上弹性十足
长丝负荷和下游织机负荷持续低位,去库正在进行时。据Wind数据,截至12月9日,下游江浙织机开工率为50.39%,受需求拖累影响,低于往年同期;截至12月8日,长丝开工率为57.86%,行业进行联合减产应对需求不佳,明显大幅低于往年同期开工负荷。目前长丝库存已经连续出现两周下降,据Wind数据截至12月8日,POY库存天数为29.8天,我们预计本周库存将继续走低。 进入12月,涤纶长丝价格持续拉涨。 截至12月14日,据Wind数据,POY 价格为7075元/吨,较11月29日的6700上涨37
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新凤鸣
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2022-12-15 09:13:13
[东方机械]白酒智能化包装及酿造跟踪点评:茅台投资150亿元建设技改项目
2022年12月14日,贵州茅台发布公告, 公司投资约155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,建成后可新增产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。 白酒行业逐渐向高端化集中,产能成为制约酒企的关键因素;运用自动化、智能化先进技术,进行白酒生产过程改造,不仅可以解决传统生产过程中的痛点,还可以提升效率和质量,白酒技改成为大势所趋。 白酒技改目前主要以新建产能为主,我们预计原有产能的升级改造也将逐步进行;2022年酒企技改步伐明显加快,我们预计未来5-10年白酒智能包装线投入约1
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永创智能
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法兰泰克
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[天风通信]中兴通讯:数字经济&工业互联网核心受益标的
中兴通讯是天风通信团队在底部持续重点推荐标的,数字经济/工业互联网核心标的,低位/低估值、业绩好,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,展望未来仍存在很大估值修复空间。 1、数字经济大时代大方向要重视,工业互联网为数字化的主要抓手:在中国第二个百年目标进军的第一个五年计划,二e十大/国务院/发改委已发布数字经济发展报告,定调数字中国战略,强调数据价值,数据有望成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时,工信部/运营商等产业链自上而下积极响应。其中工业互联网作为数字经
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[华泰建筑建材]扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望.成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财 委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新型城镇化,城市更新仍是重要抓手; 2,纲要 高度重视消费的基础性作用,提出最终消费是经
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政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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[光大电新]锂电板块异动点评,传福特将100%股权与宁德美国
今日锂电板块盘中上涨,主要由于彭博社消息,传言福特将与宁德时代考虑在密歇根州建立电池制造工厂,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。两家公司在考虑一种新颖所有权结构,福特将拥有100%工厂股份,包括大楼和基础设施,宁德运营工厂,拥有建造电池的技术。这种安排将有资格获得IRA法案生产税收抵免,同时不需要C直接投资,不与中美政治敏感问题发生冲突。 我们认为近期板块反弹,主要受益于疫情政策放松后的估值修复,电动车作为泛消费仍有反弹空间。对于23年新能源车主链投资,关注三条主线: 1、[中低端需求上升]
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POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在,TOPCon推动该核心辅材
什么是POE胶膜? POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料,性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)在茂金属催化剂的作用下,通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物,通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区,使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点,加之POE分子量分布较窄、支链较短,因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱
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[宁德时代]美国建厂信息跟踪,此前美国预期向下对于宁德股价构成较大影响#中信建投新能源
12月15日据彭博社报道,福特汽车和宁德时代正考虑在密歇根州建造电池厂,供应磷酸铁锂电池。两家公司正在权衡一种新 颖的所有权结构一福 特100%持有工厂股份,包括厂房和设备,宁德则负责工厂运营和技术支持。 1、消息未获证实,但宁德方面此前一直在寻求赴美建厂的各种形式的可能性,这种模式或将成为公司美国推进的可能。 2、若此举成行 福特方面,根据IRA政策,福特100%持股的工厂有望绕过敏感外国实体的不确定性,获得“先进制造生产税收抵免”,具体 抵免金额包括:①电芯: 35美元/kWh;②电池模组:
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重大投资机会推荐,建议重点关注——数据要素
[莫尼塔TMT] [重大投资机会推荐,建议重点关注] ①数据要素被列为和土地、资本、技术、劳动力并列的五大生产要素之一,成为我国改革发展的重要方向。随着数据要素市场的不断壮大,数据要素市场的各个参与主体都投入到市场运作中。作为数据要素市场的监督管理者,政府需要发挥政策扶持和积极引导的作用,推动数据要素市场的扩大开放,构建数据交易平台。《“十四五:数字经济发展规划》提出:在2025年初步建立数据要素市场体系。政策重点主要集中在推动数据开放共享利用、加快数据要素流通、建立数据标准体系、建立大数据交易
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[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》推荐重点关注[软件信 创] + [数据要素] +[数据安全]。 核心总结: 加速数字产业化和产业数字化,围绕着数据成为生产要素,强调数据流动产生价值,建设全国一体化数据中心,保障基础产业链安全,保障数据要素全生命周期安全。 [数字化转型加速是必然]加快推动数字产业化和产业数字化。加强数字社会、数字政府建设,发展普惠性“上云用数赋智”,不断提升数字化治理水平。 [强化数据安全是前提]建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应
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公司叠加了白酒、零售、物流、数字经济、乡村振兴、新能源汽车、国资等多个热点,之前炒作白酒的时候激活过股性,弹性不错。 中午印发了十四五现代物流发展规划,而怡亚通是具备物流概念的 怡亚通物流进出口运营团队经过20多年的发展,通关能力覆盖海运、空运、陆运、铁路、保税区、物流园区、保税港区、出口加工区、自贸区等,精通各进出口通关流程、监管要求、时效要求等,为客户提供全程的进出口通关服务。 白酒概念: 怡亚通成功打造“钓鱼台珐琅彩”“国台黑金十年”“摘要12”等多款酱酒爆款产品。据财报,2020年,公司
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机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 其他卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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[美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览]
1. 利率水平: 一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,持续加息可能是适当的。 2.加息指引:下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。 3.经济状况:下调明后两年GDP增速预期,明年仅增长0.5%;经济软着陆仍有可能,没有评估接受衰退的接受程度。 4.通胀预期:全线上调未来通胀预测,风险趋向,上行;置评近期数据录得可喜的下降,但需要更多证据。 5.利率预测:全线上调未来利率水平,多数官员预计2023年底利率将在5%至 5.5%之间
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[开源化工金益腾团队]涤纶长丝拐点将至,新凤鸣向上弹性十足
长丝负荷和下游织机负荷持续低位,去库正在进行时。据Wind数据,截至12月9日,下游江浙织机开工率为50.39%,受需求拖累影响,低于往年同期;截至12月8日,长丝开工率为57.86%,行业进行联合减产应对需求不佳,明显大幅低于往年同期开工负荷。目前长丝库存已经连续出现两周下降,据Wind数据截至12月8日,POY库存天数为29.8天,我们预计本周库存将继续走低。 进入12月,涤纶长丝价格持续拉涨。 截至12月14日,据Wind数据,POY 价格为7075元/吨,较11月29日的6700上涨37
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新凤鸣
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2022-12-15 09:13:13
[东方机械]白酒智能化包装及酿造跟踪点评:茅台投资150亿元建设技改项目
2022年12月14日,贵州茅台发布公告, 公司投资约155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,建成后可新增产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。 白酒行业逐渐向高端化集中,产能成为制约酒企的关键因素;运用自动化、智能化先进技术,进行白酒生产过程改造,不仅可以解决传统生产过程中的痛点,还可以提升效率和质量,白酒技改成为大势所趋。 白酒技改目前主要以新建产能为主,我们预计原有产能的升级改造也将逐步进行;2022年酒企技改步伐明显加快,我们预计未来5-10年白酒智能包装线投入约1
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永创智能
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法兰泰克
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2022-12-15 09:07:46
[天风通信]中兴通讯:数字经济&工业互联网核心受益标的
中兴通讯是天风通信团队在底部持续重点推荐标的,数字经济/工业互联网核心标的,低位/低估值、业绩好,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,展望未来仍存在很大估值修复空间。 1、数字经济大时代大方向要重视,工业互联网为数字化的主要抓手:在中国第二个百年目标进军的第一个五年计划,二e十大/国务院/发改委已发布数字经济发展报告,定调数字中国战略,强调数据价值,数据有望成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时,工信部/运营商等产业链自上而下积极响应。其中工业互联网作为数字经
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中兴通讯
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2022-12-15 09:03:25
[华泰建筑建材]扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望.成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财 委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新型城镇化,城市更新仍是重要抓手; 2,纲要 高度重视消费的基础性作用,提出最终消费是经
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贵州茅台
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2022-12-16 14:20:03
政府猪肉放储简评:放储量相对有限,继续推荐优质龙头
发改委表示,在“两节"等重要时段适时投放政府猪肉储备。 放储量相对有限。根据华储网数据,21年共进行4次收储,收储量8.3万吨;22年进行13批、16次收储,实际收储量10.1万吨。 21-22年实际收储量18.4万吨。2022 年9-11月,在猪价持续上涨背景下,累计放储7次,共计放储12.7万吨。据此推算,中央冻猪肉储备量或在5.7万吨左右,数量相对有限。我们认为,放储量相对较小,主要目的或在于抑制短期猪价过快.上涨,预计难对生猪供需基本面产生实质性影响。 未来2~3个季度猪价仍有望维持强势
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牧原股份
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巨星农牧
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2022-12-16 10:50:47
[民生电子]铁幕落下,美商务部实体清单速评
美商务部发布公告,决定将将包括长江存储、寒武纪、ICRD、鹏芯微、上海微电子在内的36家中国实体加入实体清单。 而北方华创子公司北方华创磁电科技有限公司则被移除未经核实清单(UVL清单)。 #我们的观点 →实体清单铁幕落下,丢掉幻想,正视短板现实! >清单要求严苛,美国企业供货受阻,非美企业则受制于“含美率”,但具体执行看各家解读。 →设备材料为骨,EDA/IP 为魂,推进国产替代、保障供应链安全的同时,非美企业支持也至关重要。 #实体清单释义 企业被加入实体清单,会成为受特殊出口管控约束的交易
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寒武纪
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2022-12-16 08:48:50
PCAOB 声明确认可对中概公司全面审计,中概退市风险明朗[申万零售电商]
2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会PCAOB发布正式声明,经过中美香港第一轮审计合作后,该委员会确认能不受阻碍的审计中概公司底稿,审计过程符合“完全准入”标准。最终的调查报告预计于2023年完成并尽快公布,PCAOB将于2023继续开展定期检查。 此次PCAOB声明,标志着中概公司集体从美股退市风险进一步减轻,中美距离妥善解决中概危机终局越来越近。目前消费互联网优质中国资产曾面临的国内和海外非基本面影响正在逐步出清,防疫优化后消费预期修复,我们全面看多电商龙头公司在reopen后
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新东方教育科技集团
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2022-12-15 19:11:08
[光大电新]锂电板块异动点评,传福特将100%股权与宁德美国
今日锂电板块盘中上涨,主要由于彭博社消息,传言福特将与宁德时代考虑在密歇根州建立电池制造工厂,工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池。两家公司在考虑一种新颖所有权结构,福特将拥有100%工厂股份,包括大楼和基础设施,宁德运营工厂,拥有建造电池的技术。这种安排将有资格获得IRA法案生产税收抵免,同时不需要C直接投资,不与中美政治敏感问题发生冲突。 我们认为近期板块反弹,主要受益于疫情政策放松后的估值修复,电动车作为泛消费仍有反弹空间。对于23年新能源车主链投资,关注三条主线: 1、[中低端需求上升]
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亿纬锂能
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宁德时代
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2022-12-15 15:45:06
POE胶膜产业链——不亚于复合铜箔的存在,TOPCon推动该核心辅材
什么是POE胶膜? POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料,性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃(1-丁烯、1-己烯、1-辛烯)在茂金属催化剂的作用下,通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物,通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区,使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点,加之POE分子量分布较窄、支链较短,因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱
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茂化实华
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激智科技
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赛伍技术
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东方盛虹
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岳阳兴长
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2022-12-15 14:45:19
[宁德时代]美国建厂信息跟踪,此前美国预期向下对于宁德股价构成较大影响#中信建投新能源
12月15日据彭博社报道,福特汽车和宁德时代正考虑在密歇根州建造电池厂,供应磷酸铁锂电池。两家公司正在权衡一种新 颖的所有权结构一福 特100%持有工厂股份,包括厂房和设备,宁德则负责工厂运营和技术支持。 1、消息未获证实,但宁德方面此前一直在寻求赴美建厂的各种形式的可能性,这种模式或将成为公司美国推进的可能。 2、若此举成行 福特方面,根据IRA政策,福特100%持股的工厂有望绕过敏感外国实体的不确定性,获得“先进制造生产税收抵免”,具体 抵免金额包括:①电芯: 35美元/kWh;②电池模组:
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富临精工
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宁德时代
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2022-12-15 13:55:43
重大投资机会推荐,建议重点关注——数据要素
[莫尼塔TMT] [重大投资机会推荐,建议重点关注] ①数据要素被列为和土地、资本、技术、劳动力并列的五大生产要素之一,成为我国改革发展的重要方向。随着数据要素市场的不断壮大,数据要素市场的各个参与主体都投入到市场运作中。作为数据要素市场的监督管理者,政府需要发挥政策扶持和积极引导的作用,推动数据要素市场的扩大开放,构建数据交易平台。《“十四五:数字经济发展规划》提出:在2025年初步建立数据要素市场体系。政策重点主要集中在推动数据开放共享利用、加快数据要素流通、建立数据标准体系、建立大数据交易
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电科网安
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2022-12-15 13:46:59
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》
[国金计算机李忠宇12.15]《扩大内需战 略规划纲要(2022-2035年)》推荐重点关注[软件信 创] + [数据要素] +[数据安全]。 核心总结: 加速数字产业化和产业数字化,围绕着数据成为生产要素,强调数据流动产生价值,建设全国一体化数据中心,保障基础产业链安全,保障数据要素全生命周期安全。 [数字化转型加速是必然]加快推动数字产业化和产业数字化。加强数字社会、数字政府建设,发展普惠性“上云用数赋智”,不断提升数字化治理水平。 [强化数据安全是前提]建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应
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2022-12-15 13:25:12
怡亚通——新零售+物流+统一大市场+白酒+信创+国企改革,概念万金油
公司叠加了白酒、零售、物流、数字经济、乡村振兴、新能源汽车、国资等多个热点,之前炒作白酒的时候激活过股性,弹性不错。 中午印发了十四五现代物流发展规划,而怡亚通是具备物流概念的 怡亚通物流进出口运营团队经过20多年的发展,通关能力覆盖海运、空运、陆运、铁路、保税区、物流园区、保税港区、出口加工区、自贸区等,精通各进出口通关流程、监管要求、时效要求等,为客户提供全程的进出口通关服务。 白酒概念: 怡亚通成功打造“钓鱼台珐琅彩”“国台黑金十年”“摘要12”等多款酱酒爆款产品。据财报,2020年,公司
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怡亚通
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2022-12-15 10:56:23
数据要素政策投资卡位股
机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏,周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展,产业数据扩张、交易板块稳增;品类扩展,从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表,公司每年研发一个多亿,业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱,有利于进扩大需求。 其他卡位标的: 1、小盘次新,国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯301299】 2、政府与公共服务领域数据分析服务提供商【慧辰股份688500】 3、数
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慧辰股份
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卓创资讯
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2022-12-15 09:26:59
[美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览]
1. 利率水平: 一致同意加息50个基点至4.25%-4.5%区间,持续加息可能是适当的。 2.加息指引:下次会议加息幅度取决于数据和就业市场;政策正接近充分限制性;确信通胀持续下降之前,不考虑降息。 3.经济状况:下调明后两年GDP增速预期,明年仅增长0.5%;经济软着陆仍有可能,没有评估接受衰退的接受程度。 4.通胀预期:全线上调未来通胀预测,风险趋向,上行;置评近期数据录得可喜的下降,但需要更多证据。 5.利率预测:全线上调未来利率水平,多数官员预计2023年底利率将在5%至 5.5%之间
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2022-12-15 09:20:33
[开源化工金益腾团队]涤纶长丝拐点将至,新凤鸣向上弹性十足
长丝负荷和下游织机负荷持续低位,去库正在进行时。据Wind数据,截至12月9日,下游江浙织机开工率为50.39%,受需求拖累影响,低于往年同期;截至12月8日,长丝开工率为57.86%,行业进行联合减产应对需求不佳,明显大幅低于往年同期开工负荷。目前长丝库存已经连续出现两周下降,据Wind数据截至12月8日,POY库存天数为29.8天,我们预计本周库存将继续走低。 进入12月,涤纶长丝价格持续拉涨。 截至12月14日,据Wind数据,POY 价格为7075元/吨,较11月29日的6700上涨37
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2022-12-15 09:13:13
[东方机械]白酒智能化包装及酿造跟踪点评:茅台投资150亿元建设技改项目
2022年12月14日,贵州茅台发布公告, 公司投资约155.16 亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目,建成后可新增产能约1.98万吨/年,储酒能力约8.47万吨。 白酒行业逐渐向高端化集中,产能成为制约酒企的关键因素;运用自动化、智能化先进技术,进行白酒生产过程改造,不仅可以解决传统生产过程中的痛点,还可以提升效率和质量,白酒技改成为大势所趋。 白酒技改目前主要以新建产能为主,我们预计原有产能的升级改造也将逐步进行;2022年酒企技改步伐明显加快,我们预计未来5-10年白酒智能包装线投入约1
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2022-12-15 09:07:46
[天风通信]中兴通讯:数字经济&工业互联网核心受益标的
中兴通讯是天风通信团队在底部持续重点推荐标的,数字经济/工业互联网核心标的,低位/低估值、业绩好,管理/竞争力/格局/报表质量持续改善,展望未来仍存在很大估值修复空间。 1、数字经济大时代大方向要重视,工业互联网为数字化的主要抓手:在中国第二个百年目标进军的第一个五年计划,二e十大/国务院/发改委已发布数字经济发展报告,定调数字中国战略,强调数据价值,数据有望成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。同时,工信部/运营商等产业链自上而下积极响应。其中工业互联网作为数字经
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中兴通讯
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2022-12-15 09:03:25
[华泰建筑建材]扩大内需战略规划纲要点评1215:重视经济增长挖掘新基建,消费建材弹性大
我们认为本次纲要出台重要意义之一是表明了对经济增长的重视,全力抓经济有望.成为贯穿23年的主线,建筑建材相关解读如下: 1, 纲要中对投资的论述与《“十四五”规划102项重大工程》、426中财 委会议要求相对一致,重视制造强国,传统基建推进重点领域补短板,包括交通网络完善、能源、水利、物流、生态环保、社会民生;系统布局新基建,从信息基础设施到信息和行业融合到前瞻布局重大科技基础设施,层层递进;推进以人为核心的新型城镇化,城市更新仍是重要抓手; 2,纲要 高度重视消费的基础性作用,提出最终消费是经
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