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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-11-15 10:58:22
【华创有色】横店东磁:光伏电池及组件严重低估看87.5%空间
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13
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横店东磁
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超短低吸的机构
2021-11-15 09:49:07
东北证券:国科微第一目标看到500亿,明年看1000亿。
东北证券绝对收益组:王凤华/要文强/王璐/马梦泽 国科微简要信息汇报如下: 1、关于国科微的几条业务线进展情况:SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟,有序开拓消费级市场,因为符合国密条件,消费市场优势明显。安防业务线全面放量,三季度末主供大华,目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量,已向电视机大客户供货。 2、关于明年预期:四季度继续放量,利润继续超市场预期。明年一季度关注NVR芯片放量,且明年流片产能预计宽松,为公司带来放量保障。高度重视公司股权激励后带来的强大研发实力,新领域新赛道将持续拓展
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国科微
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超短低吸的机构
2021-11-12 09:10:06
安信证券研报:海兰信目标价21元
海兰信(300065)的投资逻辑: 1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PU
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海兰信
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超短低吸的机构
2021-11-11 13:14:39
今天最强、涨停最多板块,地产家居
可能很对人没注意到,今天涨的最好的,涨停最多的,不是元宇宙,也不是汽车零部件,而是地产家居板块。 地产板块的保利发展,泰和集团;家居板块的蒙娜丽莎,江山欧派等等都涨停。地产回暖,最收益的就是家居板块。 具体可以关注匠心家居:最近端次新家居股 智能家居空间巨大,行业龙头有望受益。目前海外智能家居渗透率处于 较低水平,近年来随着居民家居消费升级、老龄化程度加剧,智能电动 沙发、电动床产品需求快速增长,行业发展空间较大。公司作为国内龙 头,经过多年运营,已积累研发设计、客户服务、生产制造、客户资源 等
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匠心家居
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保利发展
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蒙娜丽莎
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超短低吸的机构
2021-11-10 14:07:02
对标清水源,新开源机构调研,磷酸铁锂电池正极分散剂
重点: 3.pvp 在新能源电池行业的应用情况 回复:磷酸铁锂电池的正极浆料有固体干料和溶剂混合而 成,其中固体干料由磷酸铁锂、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、PVP 等,溶剂用水及乙醇等,PVP 在磷酸铁锂电池正极浆料中作为 导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制 得性能优异的正极浆料。 目前 pvp 在新能源行业的使用达到公司总产销量的 10%左 右,预计未来仍将有较大的提升空间。 PVP效益很好,正在扩产两万吨: 未来在焦作市中站区项目会推进 20000 吨 PVP 生产线建设,焦
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新开源
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超短低吸的机构
2021-11-09 14:15:02
海兰信与光环新网成立合资公司,共建海底数据中心
逻辑比较清晰简单,海兰信的海底数据中心是和光环新网一起建设的,适合作为补涨,预期今晚会发酵: 海兰信子公司海兰云已与老牌数据中心企业光环新网成立合资公司,后期维护工作将由合资公司进行。据计划,光环新网还将负责示范项目的部分投资及客户推广,并将参与整体规划及海底数据中心未来的资本运作。 海兰信在近期调研活动中表示,公司未来将基于二十多年深耕海洋的工程经验积累,将海底观测网的技术转型成海底数据中心,这在保持主业传统优势的基础上大幅拓宽市场空间及优化产业赛道,对公司长期发展将带来有利的影响。 据悉,公
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光环新网
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海兰信
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2021-11-09 11:33:34
硅宝科技,硅碳负极,4680锂电材料预期差方向
4680方向最近机构天天强推,可能是一些踏空的机构年末争排名最后的机会,所以务必重视,今天宁波精达也是一字板。 天风证券:硅基负极用量从5%提升到10%,相当于两倍。 且昨天中国宝安,璞泰来这种成交几十个亿的大票涨停,说明市场认可这方面的产业链逻辑。 硅宝科技:在前段时间的机构调研(调研机构几十家)中表示,2019年公司建成国际领先水平的硅负极生产线。且公司与宁德时代合作。 之前市场认为硅宝科技只是做硅粘接剂的,锂电材料这方面属于有一定的预期差。 同时公司具备光伏EVA膜添加剂。 下面具体的研究
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硅宝科技
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2021-11-08 14:12:11
国内仅一家,4680圆柱预镀镍电池壳,东方电热
早上宁波精达快速上板(4680设备),最近机构一直在普及4680产业链,预计会走一段趋势 同时4680大圆柱技术不仅三元电池可以用,磷酸铁锂电池同样可以用来提升效率。 4680大圆柱技术根据机构调研情况用的回事预镀镍的钢壳(这个材料国外卖的挺贵的,技术含量比较高),目前主要来源于国外进口(比如宁德用的即为进口材料),目前国产替代只有一家,叫江苏九天,是东方电热的子公司。 时间比较紧张,具体看下面东方电热的机构调研截图,很详细。 目前具体还没有应用,但是存在国产替代的预期,长期来看有望和斯莱克一样
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东方电热
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2021-11-05 11:24:30
东箭科技智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市
本文信息来源于东箭科技的公众号,具体如下:【新品】东箭智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市! 之前几个月笔者写过汽车零部件产业链,而最近的大牛股恒帅股份就是给特斯拉做电动门的电机的,东箭科技是为特斯拉提供电动门,有一定补涨预期。 电动门科技含量挺高的,具体可看上述链接,有动图介绍。 科技出众,装备超前,东箭科技智动门适配21+款特斯拉Model Y 现已上市! 智动门也称为汽车侧门电动开启系统,汽车智动门是借由安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,无需推拉,无
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东箭科技
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2021-11-01 13:20:18
储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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奥特佳
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2021-11-01 09:44:03
【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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天通股份
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2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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哈尔斯
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2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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森特股份
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超短低吸的机构
2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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【华创有色】横店东磁:光伏电池及组件严重低估看87.5%空间
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13
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横店东磁
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2021-11-15 09:49:07
东北证券:国科微第一目标看到500亿,明年看1000亿。
东北证券绝对收益组:王凤华/要文强/王璐/马梦泽 国科微简要信息汇报如下: 1、关于国科微的几条业务线进展情况:SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟,有序开拓消费级市场,因为符合国密条件,消费市场优势明显。安防业务线全面放量,三季度末主供大华,目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量,已向电视机大客户供货。 2、关于明年预期:四季度继续放量,利润继续超市场预期。明年一季度关注NVR芯片放量,且明年流片产能预计宽松,为公司带来放量保障。高度重视公司股权激励后带来的强大研发实力,新领域新赛道将持续拓展
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国科微
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安信证券研报:海兰信目标价21元
海兰信(300065)的投资逻辑: 1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PU
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海兰信
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2021-11-11 13:14:39
今天最强、涨停最多板块,地产家居
可能很对人没注意到,今天涨的最好的,涨停最多的,不是元宇宙,也不是汽车零部件,而是地产家居板块。 地产板块的保利发展,泰和集团;家居板块的蒙娜丽莎,江山欧派等等都涨停。地产回暖,最收益的就是家居板块。 具体可以关注匠心家居:最近端次新家居股 智能家居空间巨大,行业龙头有望受益。目前海外智能家居渗透率处于 较低水平,近年来随着居民家居消费升级、老龄化程度加剧,智能电动 沙发、电动床产品需求快速增长,行业发展空间较大。公司作为国内龙 头,经过多年运营,已积累研发设计、客户服务、生产制造、客户资源 等
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匠心家居
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对标清水源,新开源机构调研,磷酸铁锂电池正极分散剂
重点: 3.pvp 在新能源电池行业的应用情况 回复:磷酸铁锂电池的正极浆料有固体干料和溶剂混合而 成,其中固体干料由磷酸铁锂、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、PVP 等,溶剂用水及乙醇等,PVP 在磷酸铁锂电池正极浆料中作为 导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制 得性能优异的正极浆料。 目前 pvp 在新能源行业的使用达到公司总产销量的 10%左 右,预计未来仍将有较大的提升空间。 PVP效益很好,正在扩产两万吨: 未来在焦作市中站区项目会推进 20000 吨 PVP 生产线建设,焦
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海兰信与光环新网成立合资公司,共建海底数据中心
逻辑比较清晰简单,海兰信的海底数据中心是和光环新网一起建设的,适合作为补涨,预期今晚会发酵: 海兰信子公司海兰云已与老牌数据中心企业光环新网成立合资公司,后期维护工作将由合资公司进行。据计划,光环新网还将负责示范项目的部分投资及客户推广,并将参与整体规划及海底数据中心未来的资本运作。 海兰信在近期调研活动中表示,公司未来将基于二十多年深耕海洋的工程经验积累,将海底观测网的技术转型成海底数据中心,这在保持主业传统优势的基础上大幅拓宽市场空间及优化产业赛道,对公司长期发展将带来有利的影响。 据悉,公
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硅宝科技,硅碳负极,4680锂电材料预期差方向
4680方向最近机构天天强推,可能是一些踏空的机构年末争排名最后的机会,所以务必重视,今天宁波精达也是一字板。 天风证券:硅基负极用量从5%提升到10%,相当于两倍。 且昨天中国宝安,璞泰来这种成交几十个亿的大票涨停,说明市场认可这方面的产业链逻辑。 硅宝科技:在前段时间的机构调研(调研机构几十家)中表示,2019年公司建成国际领先水平的硅负极生产线。且公司与宁德时代合作。 之前市场认为硅宝科技只是做硅粘接剂的,锂电材料这方面属于有一定的预期差。 同时公司具备光伏EVA膜添加剂。 下面具体的研究
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国内仅一家,4680圆柱预镀镍电池壳,东方电热
早上宁波精达快速上板(4680设备),最近机构一直在普及4680产业链,预计会走一段趋势 同时4680大圆柱技术不仅三元电池可以用,磷酸铁锂电池同样可以用来提升效率。 4680大圆柱技术根据机构调研情况用的回事预镀镍的钢壳(这个材料国外卖的挺贵的,技术含量比较高),目前主要来源于国外进口(比如宁德用的即为进口材料),目前国产替代只有一家,叫江苏九天,是东方电热的子公司。 时间比较紧张,具体看下面东方电热的机构调研截图,很详细。 目前具体还没有应用,但是存在国产替代的预期,长期来看有望和斯莱克一样
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东方电热
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东箭科技智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市
本文信息来源于东箭科技的公众号,具体如下:【新品】东箭智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市! 之前几个月笔者写过汽车零部件产业链,而最近的大牛股恒帅股份就是给特斯拉做电动门的电机的,东箭科技是为特斯拉提供电动门,有一定补涨预期。 电动门科技含量挺高的,具体可看上述链接,有动图介绍。 科技出众,装备超前,东箭科技智动门适配21+款特斯拉Model Y 现已上市! 智动门也称为汽车侧门电动开启系统,汽车智动门是借由安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,无需推拉,无
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储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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超短低吸的机构
2021-11-15 10:58:22
【华创有色】横店东磁:光伏电池及组件严重低估看87.5%空间
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13
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横店东磁
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2021-11-15 09:49:07
东北证券:国科微第一目标看到500亿,明年看1000亿。
东北证券绝对收益组:王凤华/要文强/王璐/马梦泽 国科微简要信息汇报如下: 1、关于国科微的几条业务线进展情况:SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟,有序开拓消费级市场,因为符合国密条件,消费市场优势明显。安防业务线全面放量,三季度末主供大华,目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量,已向电视机大客户供货。 2、关于明年预期:四季度继续放量,利润继续超市场预期。明年一季度关注NVR芯片放量,且明年流片产能预计宽松,为公司带来放量保障。高度重视公司股权激励后带来的强大研发实力,新领域新赛道将持续拓展
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国科微
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2021-11-12 09:10:06
安信证券研报:海兰信目标价21元
海兰信(300065)的投资逻辑: 1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PU
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海兰信
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2021-11-11 13:14:39
今天最强、涨停最多板块,地产家居
可能很对人没注意到,今天涨的最好的,涨停最多的,不是元宇宙,也不是汽车零部件,而是地产家居板块。 地产板块的保利发展,泰和集团;家居板块的蒙娜丽莎,江山欧派等等都涨停。地产回暖,最收益的就是家居板块。 具体可以关注匠心家居:最近端次新家居股 智能家居空间巨大,行业龙头有望受益。目前海外智能家居渗透率处于 较低水平,近年来随着居民家居消费升级、老龄化程度加剧,智能电动 沙发、电动床产品需求快速增长,行业发展空间较大。公司作为国内龙 头,经过多年运营,已积累研发设计、客户服务、生产制造、客户资源 等
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匠心家居
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保利发展
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蒙娜丽莎
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2021-11-10 14:07:02
对标清水源,新开源机构调研,磷酸铁锂电池正极分散剂
重点: 3.pvp 在新能源电池行业的应用情况 回复:磷酸铁锂电池的正极浆料有固体干料和溶剂混合而 成,其中固体干料由磷酸铁锂、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、PVP 等,溶剂用水及乙醇等,PVP 在磷酸铁锂电池正极浆料中作为 导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制 得性能优异的正极浆料。 目前 pvp 在新能源行业的使用达到公司总产销量的 10%左 右,预计未来仍将有较大的提升空间。 PVP效益很好,正在扩产两万吨: 未来在焦作市中站区项目会推进 20000 吨 PVP 生产线建设,焦
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新开源
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2021-11-09 14:15:02
海兰信与光环新网成立合资公司,共建海底数据中心
逻辑比较清晰简单,海兰信的海底数据中心是和光环新网一起建设的,适合作为补涨,预期今晚会发酵: 海兰信子公司海兰云已与老牌数据中心企业光环新网成立合资公司,后期维护工作将由合资公司进行。据计划,光环新网还将负责示范项目的部分投资及客户推广,并将参与整体规划及海底数据中心未来的资本运作。 海兰信在近期调研活动中表示,公司未来将基于二十多年深耕海洋的工程经验积累,将海底观测网的技术转型成海底数据中心,这在保持主业传统优势的基础上大幅拓宽市场空间及优化产业赛道,对公司长期发展将带来有利的影响。 据悉,公
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光环新网
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海兰信
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2021-11-09 11:33:34
硅宝科技,硅碳负极,4680锂电材料预期差方向
4680方向最近机构天天强推,可能是一些踏空的机构年末争排名最后的机会,所以务必重视,今天宁波精达也是一字板。 天风证券:硅基负极用量从5%提升到10%,相当于两倍。 且昨天中国宝安,璞泰来这种成交几十个亿的大票涨停,说明市场认可这方面的产业链逻辑。 硅宝科技:在前段时间的机构调研(调研机构几十家)中表示,2019年公司建成国际领先水平的硅负极生产线。且公司与宁德时代合作。 之前市场认为硅宝科技只是做硅粘接剂的,锂电材料这方面属于有一定的预期差。 同时公司具备光伏EVA膜添加剂。 下面具体的研究
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硅宝科技
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2021-11-08 14:12:11
国内仅一家,4680圆柱预镀镍电池壳,东方电热
早上宁波精达快速上板(4680设备),最近机构一直在普及4680产业链,预计会走一段趋势 同时4680大圆柱技术不仅三元电池可以用,磷酸铁锂电池同样可以用来提升效率。 4680大圆柱技术根据机构调研情况用的回事预镀镍的钢壳(这个材料国外卖的挺贵的,技术含量比较高),目前主要来源于国外进口(比如宁德用的即为进口材料),目前国产替代只有一家,叫江苏九天,是东方电热的子公司。 时间比较紧张,具体看下面东方电热的机构调研截图,很详细。 目前具体还没有应用,但是存在国产替代的预期,长期来看有望和斯莱克一样
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东方电热
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2021-11-05 11:24:30
东箭科技智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市
本文信息来源于东箭科技的公众号,具体如下:【新品】东箭智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市! 之前几个月笔者写过汽车零部件产业链,而最近的大牛股恒帅股份就是给特斯拉做电动门的电机的,东箭科技是为特斯拉提供电动门,有一定补涨预期。 电动门科技含量挺高的,具体可看上述链接,有动图介绍。 科技出众,装备超前,东箭科技智动门适配21+款特斯拉Model Y 现已上市! 智动门也称为汽车侧门电动开启系统,汽车智动门是借由安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,无需推拉,无
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东箭科技
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2021-11-01 13:20:18
储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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奥特佳
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2021-11-01 09:44:03
【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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天通股份
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2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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哈尔斯
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2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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【华创有色】横店东磁:光伏电池及组件严重低估看87.5%空间
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13
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东北证券:国科微第一目标看到500亿,明年看1000亿。
东北证券绝对收益组:王凤华/要文强/王璐/马梦泽 国科微简要信息汇报如下: 1、关于国科微的几条业务线进展情况:SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟,有序开拓消费级市场,因为符合国密条件,消费市场优势明显。安防业务线全面放量,三季度末主供大华,目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量,已向电视机大客户供货。 2、关于明年预期:四季度继续放量,利润继续超市场预期。明年一季度关注NVR芯片放量,且明年流片产能预计宽松,为公司带来放量保障。高度重视公司股权激励后带来的强大研发实力,新领域新赛道将持续拓展
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安信证券研报:海兰信目标价21元
海兰信(300065)的投资逻辑: 1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PU
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今天最强、涨停最多板块,地产家居
可能很对人没注意到,今天涨的最好的,涨停最多的,不是元宇宙,也不是汽车零部件,而是地产家居板块。 地产板块的保利发展,泰和集团;家居板块的蒙娜丽莎,江山欧派等等都涨停。地产回暖,最收益的就是家居板块。 具体可以关注匠心家居:最近端次新家居股 智能家居空间巨大,行业龙头有望受益。目前海外智能家居渗透率处于 较低水平,近年来随着居民家居消费升级、老龄化程度加剧,智能电动 沙发、电动床产品需求快速增长,行业发展空间较大。公司作为国内龙 头,经过多年运营,已积累研发设计、客户服务、生产制造、客户资源 等
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对标清水源,新开源机构调研,磷酸铁锂电池正极分散剂
重点: 3.pvp 在新能源电池行业的应用情况 回复:磷酸铁锂电池的正极浆料有固体干料和溶剂混合而 成,其中固体干料由磷酸铁锂、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、PVP 等,溶剂用水及乙醇等,PVP 在磷酸铁锂电池正极浆料中作为 导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制 得性能优异的正极浆料。 目前 pvp 在新能源行业的使用达到公司总产销量的 10%左 右,预计未来仍将有较大的提升空间。 PVP效益很好,正在扩产两万吨: 未来在焦作市中站区项目会推进 20000 吨 PVP 生产线建设,焦
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海兰信与光环新网成立合资公司,共建海底数据中心
逻辑比较清晰简单,海兰信的海底数据中心是和光环新网一起建设的,适合作为补涨,预期今晚会发酵: 海兰信子公司海兰云已与老牌数据中心企业光环新网成立合资公司,后期维护工作将由合资公司进行。据计划,光环新网还将负责示范项目的部分投资及客户推广,并将参与整体规划及海底数据中心未来的资本运作。 海兰信在近期调研活动中表示,公司未来将基于二十多年深耕海洋的工程经验积累,将海底观测网的技术转型成海底数据中心,这在保持主业传统优势的基础上大幅拓宽市场空间及优化产业赛道,对公司长期发展将带来有利的影响。 据悉,公
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硅宝科技,硅碳负极,4680锂电材料预期差方向
4680方向最近机构天天强推,可能是一些踏空的机构年末争排名最后的机会,所以务必重视,今天宁波精达也是一字板。 天风证券:硅基负极用量从5%提升到10%,相当于两倍。 且昨天中国宝安,璞泰来这种成交几十个亿的大票涨停,说明市场认可这方面的产业链逻辑。 硅宝科技:在前段时间的机构调研(调研机构几十家)中表示,2019年公司建成国际领先水平的硅负极生产线。且公司与宁德时代合作。 之前市场认为硅宝科技只是做硅粘接剂的,锂电材料这方面属于有一定的预期差。 同时公司具备光伏EVA膜添加剂。 下面具体的研究
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国内仅一家,4680圆柱预镀镍电池壳,东方电热
早上宁波精达快速上板(4680设备),最近机构一直在普及4680产业链,预计会走一段趋势 同时4680大圆柱技术不仅三元电池可以用,磷酸铁锂电池同样可以用来提升效率。 4680大圆柱技术根据机构调研情况用的回事预镀镍的钢壳(这个材料国外卖的挺贵的,技术含量比较高),目前主要来源于国外进口(比如宁德用的即为进口材料),目前国产替代只有一家,叫江苏九天,是东方电热的子公司。 时间比较紧张,具体看下面东方电热的机构调研截图,很详细。 目前具体还没有应用,但是存在国产替代的预期,长期来看有望和斯莱克一样
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东箭科技智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市
本文信息来源于东箭科技的公众号,具体如下:【新品】东箭智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市! 之前几个月笔者写过汽车零部件产业链,而最近的大牛股恒帅股份就是给特斯拉做电动门的电机的,东箭科技是为特斯拉提供电动门,有一定补涨预期。 电动门科技含量挺高的,具体可看上述链接,有动图介绍。 科技出众,装备超前,东箭科技智动门适配21+款特斯拉Model Y 现已上市! 智动门也称为汽车侧门电动开启系统,汽车智动门是借由安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,无需推拉,无
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储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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2021-11-15 10:58:22
【华创有色】横店东磁:光伏电池及组件严重低估看87.5%空间
20211115【华创有色】横店东磁(002056):铁氧体永磁软磁双龙头,光伏电池及组件快速扩张,严重低估看87.5%空间 业务梳理 1、磁材(高增长全球最大,逆变器客户放量) 1.1 经营数据:产能:2020年底,年产预烧料17万吨、铁氧体永磁14万吨、铁氧体软磁3.5万吨(其中软磁粉芯0.5万吨);2021年底,年产预烧料18万吨、铁氧体永磁16万吨、铁氧体软磁4万吨(其中软磁粉芯1万吨)。产销量:18年、19年和20年产量分别14.2、13.7和14.2(万吨),销量分别为13.8、13
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横店东磁
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2021-11-15 09:49:07
东北证券:国科微第一目标看到500亿,明年看1000亿。
东北证券绝对收益组:王凤华/要文强/王璐/马梦泽 国科微简要信息汇报如下: 1、关于国科微的几条业务线进展情况:SSD固态硬盘已在信创市场站稳脚跟,有序开拓消费级市场,因为符合国密条件,消费市场优势明显。安防业务线全面放量,三季度末主供大华,目前海康也批量出货。4K8K芯片开始放量,已向电视机大客户供货。 2、关于明年预期:四季度继续放量,利润继续超市场预期。明年一季度关注NVR芯片放量,且明年流片产能预计宽松,为公司带来放量保障。高度重视公司股权激励后带来的强大研发实力,新领域新赛道将持续拓展
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国科微
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2021-11-12 09:10:06
安信证券研报:海兰信目标价21元
海兰信(300065)的投资逻辑: 1、公司是国内海底数据中心(UDC)的唯一参与者,或无竞争对手。11月4日,中国通信工业协会数据中心委员会批准《水下数据中心技术要求》标准立项,海兰信为发起人。 2、从双碳方向考虑,目前数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,数据中心有个指标,是用来衡量能耗排放的,这个指标叫PUE,工信部要求从2023年起,新建数据中心的PUE不能超过1.3,这也是为什么之前储能炒冷却的原因。而真正能把PUE降至无限接近于1的只有UDC,前期实测结果单仓PU
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海兰信
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2021-11-11 13:14:39
今天最强、涨停最多板块,地产家居
可能很对人没注意到,今天涨的最好的,涨停最多的,不是元宇宙,也不是汽车零部件,而是地产家居板块。 地产板块的保利发展,泰和集团;家居板块的蒙娜丽莎,江山欧派等等都涨停。地产回暖,最收益的就是家居板块。 具体可以关注匠心家居:最近端次新家居股 智能家居空间巨大,行业龙头有望受益。目前海外智能家居渗透率处于 较低水平,近年来随着居民家居消费升级、老龄化程度加剧,智能电动 沙发、电动床产品需求快速增长,行业发展空间较大。公司作为国内龙 头,经过多年运营,已积累研发设计、客户服务、生产制造、客户资源 等
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匠心家居
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保利发展
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2021-11-10 14:07:02
对标清水源,新开源机构调研,磷酸铁锂电池正极分散剂
重点: 3.pvp 在新能源电池行业的应用情况 回复:磷酸铁锂电池的正极浆料有固体干料和溶剂混合而 成,其中固体干料由磷酸铁锂、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、PVP 等,溶剂用水及乙醇等,PVP 在磷酸铁锂电池正极浆料中作为 导电剂碳纳米管的分散剂,可以有效的分散碳纳米管,从而制 得性能优异的正极浆料。 目前 pvp 在新能源行业的使用达到公司总产销量的 10%左 右,预计未来仍将有较大的提升空间。 PVP效益很好,正在扩产两万吨: 未来在焦作市中站区项目会推进 20000 吨 PVP 生产线建设,焦
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新开源
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2021-11-09 14:15:02
海兰信与光环新网成立合资公司,共建海底数据中心
逻辑比较清晰简单,海兰信的海底数据中心是和光环新网一起建设的,适合作为补涨,预期今晚会发酵: 海兰信子公司海兰云已与老牌数据中心企业光环新网成立合资公司,后期维护工作将由合资公司进行。据计划,光环新网还将负责示范项目的部分投资及客户推广,并将参与整体规划及海底数据中心未来的资本运作。 海兰信在近期调研活动中表示,公司未来将基于二十多年深耕海洋的工程经验积累,将海底观测网的技术转型成海底数据中心,这在保持主业传统优势的基础上大幅拓宽市场空间及优化产业赛道,对公司长期发展将带来有利的影响。 据悉,公
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光环新网
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2021-11-09 11:33:34
硅宝科技,硅碳负极,4680锂电材料预期差方向
4680方向最近机构天天强推,可能是一些踏空的机构年末争排名最后的机会,所以务必重视,今天宁波精达也是一字板。 天风证券:硅基负极用量从5%提升到10%,相当于两倍。 且昨天中国宝安,璞泰来这种成交几十个亿的大票涨停,说明市场认可这方面的产业链逻辑。 硅宝科技:在前段时间的机构调研(调研机构几十家)中表示,2019年公司建成国际领先水平的硅负极生产线。且公司与宁德时代合作。 之前市场认为硅宝科技只是做硅粘接剂的,锂电材料这方面属于有一定的预期差。 同时公司具备光伏EVA膜添加剂。 下面具体的研究
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硅宝科技
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2021-11-08 14:12:11
国内仅一家,4680圆柱预镀镍电池壳,东方电热
早上宁波精达快速上板(4680设备),最近机构一直在普及4680产业链,预计会走一段趋势 同时4680大圆柱技术不仅三元电池可以用,磷酸铁锂电池同样可以用来提升效率。 4680大圆柱技术根据机构调研情况用的回事预镀镍的钢壳(这个材料国外卖的挺贵的,技术含量比较高),目前主要来源于国外进口(比如宁德用的即为进口材料),目前国产替代只有一家,叫江苏九天,是东方电热的子公司。 时间比较紧张,具体看下面东方电热的机构调研截图,很详细。 目前具体还没有应用,但是存在国产替代的预期,长期来看有望和斯莱克一样
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东方电热
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2021-11-05 11:24:30
东箭科技智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市
本文信息来源于东箭科技的公众号,具体如下:【新品】东箭智动门适配21+款特斯拉model Y震撼上市! 之前几个月笔者写过汽车零部件产业链,而最近的大牛股恒帅股份就是给特斯拉做电动门的电机的,东箭科技是为特斯拉提供电动门,有一定补涨预期。 电动门科技含量挺高的,具体可看上述链接,有动图介绍。 科技出众,装备超前,东箭科技智动门适配21+款特斯拉Model Y 现已上市! 智动门也称为汽车侧门电动开启系统,汽车智动门是借由安装在汽车车门上的开门执行器、电吸门锁、雷达、ECU等零件组合,无需推拉,无
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东箭科技
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2021-11-01 13:20:18
储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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2021-11-01 09:44:03
【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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天通股份
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2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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哈尔斯
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2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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森特股份
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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