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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-01 20:27:47
大涨,别大意
自奥密克戎消息影响全球股市,原油下跌,我们的大A继续火爆,收盘竟有121只涨停。 里面包含了二十多只ST股,ST板块涨幅超4%的有近40只。在摘帽新规发布后,资金预期可能将有更多st股在年报后摘帽,时间已进入12月,资金短炒一波ST也是常理。 今年ST板块出了好些牛股像st众泰、st澄星、st天成等,这些多多少少都沾上了今年的热门赛道。如今的st行情,大概率也是这样,一种是热门赛道有盈利的预期,另一种就是从前三季度财报推测大概率摘帽的标的。 隆基股份发布硅片降价信息市场解读为利好,然而上游硅料价
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厚普股份
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致远新能
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美锦能源
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-28 20:27:13
新变异株 Omicron 如何影响A股,附最新策略
周末外围风很大,在经历了黑色星期五之后,中东股市开盘继续大跌,市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒,油价大跌,避险资产逆势上扬。 与此同时,周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致,大体意思是无惧短期扰动,坚定看多。 我非常认可这个观点,原因有三: 第一,我国是全球抗疫最成功的国家,没有之一。按照Omicorn目前的情况,即便在内地出现感染者,我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。 第二,预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧,当时仿佛只有我国产生了疫情,在
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大金重工
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旗天科技
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帝科股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-25 22:00:04
新赛道大利好
目前的市场行情还是比较散乱的,热点众多,电风扇转动的速度都赶不上大A,高低位来回切换,大盘股跌起来不像大盘股,小盘股群魔乱舞。 今天的行情也是完全被消息主导,元宇宙又又又被点名批评集体大跌。 昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地,做了几下俯卧撑后继续躺平。 国科微主营是安防芯片,华为海思本是这块业务的霸主,市占率一度超70%,在华为海思退出后,安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台,据说两家的关系极为微妙,这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后,有一种预期是国科微
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安靠智电
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中辰股份
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白云电器
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-24 21:03:23
稀土永磁同步电机的投资机会
最近工信部一则电机能效提升计划的信息点燃了稀土永磁同步电机的投资机会,目前的新能源车99%都使用的是稀土永磁同步电机。 稀土永磁同步电机最直接受益的就是磁材,钕铁硼磁材,如:正海磁材、金力永磁、中科三环、英洛华、大地熊等。 除了这些钕铁硼企业,还有没有其他的投资机会呢?这就需要我们梳理一下。 新能源车的心脏不止于电机,而是电驱系统。 电驱系统大致等同于传统燃油车的发动机+ECU电控单元+变速箱的作用。 电驱系统决定了整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心要素,不论何种电动化技术路径,
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银河磁体
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大地熊
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金力永磁
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正海磁材
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中科三环
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-23 21:19:00
恒瑞医药黄金坑?
我们只能赚自身认知以内的钱,绝大部分投资者可能都有过被推票的经历,许多超级牛股可能也曾经拥有,但能从中获取多少收益就取决于认知了。 对于这样的标的我一般选择回避,回避并不是因为我能判断未来的趋势如何,而恰恰是因为我无法判断。 由于资金性质、风险偏好、持有周期等因素的不同,短期来看,两种看法都无法相互证伪,这就产生了博弈,直到预期变得相对一致之前。 第二种,认为恒瑞作为一哥,牺牲短期利益,走出破局之路,现在就是黄金坑。 第一种,认为恒瑞已经失去了业绩稳定且高复合增长的确定性,业绩在未来必定承压,这
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恒瑞医药
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-17 20:47:23
光伏变了,看清方向才不慌
市场是每天换方向,轮动了个寂寞,这行情对持股的投资者就不是太友好了。 今天是新能源集体反扑,锂电+风电+光伏都有不同程度的利好刺激。 锂电是昨晚网传锂电上游出现了第三轮涨价,主要原因还是供需失衡,碳酸锂的新增产品无法满足产业增量,盐湖冬天产能受限加剧了这种状况。我以为传导会在2-3天,昨晚写了很多所以没有详细写,而没想到这次这么快就反应到股价上。 不过这波的持续性我认为有待观察,目前分歧还是比较大的,我的预判是鱼尾行情,肉少刺多,注意止盈。 风电仍是受盐城的风电规划的增量预期带动。 光伏直接是明
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ST爱康
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天齐锂业
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东方电缆
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协鑫能科
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大金重工
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-16 19:52:51
滑板车是什么?
汽车配件方面,随着Rivian的上市,市场又整了个滑板式底盘的概念出来,好学的我也没有搞清楚这到底是个什么东东。 从简介看,滑板式地盘是一种专门电动车设计的一体化底盘构架,可以将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合到底盘上,基于这个平台,可以快速打造不同的车型,甚至授权给三方制造商使用,能够让车企大幅降低前期研发和测试成本,快速响应市场需求实现新车量产。 简言之,套起娃来更方便了!天汽模和勘设股份已经两连板了。 昨天有不少人询问说汽车配件的这两个大方向是看明白了,不过选股有点困难,能不能
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嵘泰股份
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天汽模
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勘设股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-12 20:47:51
下一个大牛:汽车配件
汽车板块二十多只涨停,最初挖掘的泉峰汽车涨停并创下历史新高。与此同时,还有许多投资者搞不清楚汽车板块里到底有什么标的?到底有多少只标的还有待挖掘? 实话实说,我也不清楚。因为一辆汽车包含的零部件实在太多了,能扯上关系的少说有个两百只,这样纷繁凌乱如何是好? 那么我们需要把握两条主线逻辑: 1. 新能源汽车相比传统汽车的增量部件 2. 2. 汽车智能化所需的增量部件 第一条很好理解,最直接的就是锂电池及其相关产业,火了将近8个月的主线就是这第一条逻辑最好的验证。而当锂电池的估值变的不那么便宜的时候
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瑞可达
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-11 19:43:38
地产相关产业将迎来修复
地产全线暴涨,连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点,未来住房不炒的逻辑大概率不会改变,那么房价的涨幅不可能像过去十年一样,最优也就是跟着M2走,非核心城市圈的地产更是难有投资价值。 如果这个论点成立,那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低,谁的建造成本控制的更好,谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。 从长期看,地产行业进入集中度提高的时代,头部地产企业机会更多。 换言之,地产股目前是估值修复,而没有估值+业绩的戴维斯双击。 短期市场更多的机会,我认为来自于地产
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万业企业
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-10 21:34:30
仅是反弹,别当反转
怎么说新能车的下跌呢?I told you 特斯拉迎来近12%的长阴,两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整,逻辑前两天文章已经阐述过了,涨不一定跟,跌一定跟,这就是A股的niao性。 当然这部分只是心理因素,真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。 10月份新能车渗透率为18.7%,但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的,除非超级zc干预,在如此情况下,如果明年行业增速低于今年,相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓,估值下杀的风险。 综合来说,现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差
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天齐锂业
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-09 20:31:07
自媒体+机构一起鼓吹的板块
昨晚,重磅推出碳减排支持工具,甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意,大部分冲高回落。 这个政策首先利好的是运营商。 民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%,国企略低在3.8—4%,本次一年期利息可能在3.5—3.8%,五年期以上约在4.5%左右,对民营企业来说是非常优惠的,运营商的收益率将会得到提升。 影响收益的三个因素分别为:利率、电价、发电小时数。 目前电价中枢是上移的,本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降,虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制,
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-08 20:57:35
新能源车电池迭代,新一轮竞争加剧
马斯克投票结果近58%网友支持售卖股票,不过就算没有投票,为了期权到期行权所缴纳的高额税款,他也需要腾出资金。 想想他亏吗?今年高位卖出股票套现之后,明年又可以行权购回,用本就逃不掉的税来做一场全球网友共同参与的游戏,不愧是埃隆·马佳琦plus薇娅! 收盘特斯拉股价仅是微跌,不过这个预期可能会使特斯拉股价在未来一段时间承压。 锂电池板块也是受到4680大圆柱电池的带动,最早由特斯拉于去年9月电池日发布,成本比2170电池更低(每千瓦成本下降14%),电池能量密度提高了5倍,功率输出提升6倍,续航
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-03 18:56:35
做了个反弹
本月1号,......会提到:制定新的组合式减税降费*策,引导金融机构向实体经济合理让利。 2号有报道说,10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。 昨日银行的调整以及今天地产的反弹和这两条新闻不无关系。 不过住房不炒是原则,这也只是让部分企业喘口气,不至于大面积利好!长期来看,利好的是有望在行业洗牌后获得更大市场份额的头部企业。例如:保利发展,最近的走势也很好的体现了预期。 而银行端更加无需担忧,之前市场担心地产企业暴雷拖累银行,既然如今对地产政策执行纠偏,恢复信贷需求,时间换空间的逻辑成立,短
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南京银行
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兖矿能源
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保利发展
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陕西煤业
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-01 16:35:11
奶茅雄起
在24家券商公布十一月推荐的金股名单里,奶茅伊利股份出现在9家券商的推荐名单中。在周末,机构们纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。 27号伊利收购澳优的传闻终于落地,伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,成为其单一最大股东,算是补上了伊利在高端奶市场的短板。 在《淘宝直播2021年度报告》中,母婴品类连续两年上涨金额超100%。在液态奶和冷饮等业务,伊利保持着绝对的市场领导地位,但在有机奶粉、羊奶粉等高端差异化品类产品线的利润却一直弱于飞鹤
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均瑶健康
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新乳业
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光明乳业
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熊猫乳品
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伊利股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-31 16:50:06
股市11月投资策略分享
相比白酒,啤酒板块的逻辑可能更强,10月12日—10月26日两次强调重视啤酒板块,虽然青岛啤酒已经产生了25%左右的涨幅,中线逻辑仍然值得关注,同样值得关注的还有三季报不错的重庆啤酒,推出夏日纷、乌苏秘酿等新晋网红。 不过也非空穴来风,今年以来,地产、金融等行业景气度急速下降,海量库存套现,社会消费能力又整体下降,老货卖不掉,新货没人大量存,在叠加消费税预期,贵州茅台的股价始终悬着一把剑。因此对于贵州茅台股价,我认为超额收益目前难以存在,短期谨慎持有。 同样作为王的贵州茅台就没有那么给力,传闻多
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宁德时代
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隆基绿能
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青岛啤酒
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招商银行
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大涨,别大意
自奥密克戎消息影响全球股市,原油下跌,我们的大A继续火爆,收盘竟有121只涨停。 里面包含了二十多只ST股,ST板块涨幅超4%的有近40只。在摘帽新规发布后,资金预期可能将有更多st股在年报后摘帽,时间已进入12月,资金短炒一波ST也是常理。 今年ST板块出了好些牛股像st众泰、st澄星、st天成等,这些多多少少都沾上了今年的热门赛道。如今的st行情,大概率也是这样,一种是热门赛道有盈利的预期,另一种就是从前三季度财报推测大概率摘帽的标的。 隆基股份发布硅片降价信息市场解读为利好,然而上游硅料价
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新变异株 Omicron 如何影响A股,附最新策略
周末外围风很大,在经历了黑色星期五之后,中东股市开盘继续大跌,市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒,油价大跌,避险资产逆势上扬。 与此同时,周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致,大体意思是无惧短期扰动,坚定看多。 我非常认可这个观点,原因有三: 第一,我国是全球抗疫最成功的国家,没有之一。按照Omicorn目前的情况,即便在内地出现感染者,我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。 第二,预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧,当时仿佛只有我国产生了疫情,在
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新赛道大利好
目前的市场行情还是比较散乱的,热点众多,电风扇转动的速度都赶不上大A,高低位来回切换,大盘股跌起来不像大盘股,小盘股群魔乱舞。 今天的行情也是完全被消息主导,元宇宙又又又被点名批评集体大跌。 昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地,做了几下俯卧撑后继续躺平。 国科微主营是安防芯片,华为海思本是这块业务的霸主,市占率一度超70%,在华为海思退出后,安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台,据说两家的关系极为微妙,这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后,有一种预期是国科微
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2021-11-24 21:03:23
稀土永磁同步电机的投资机会
最近工信部一则电机能效提升计划的信息点燃了稀土永磁同步电机的投资机会,目前的新能源车99%都使用的是稀土永磁同步电机。 稀土永磁同步电机最直接受益的就是磁材,钕铁硼磁材,如:正海磁材、金力永磁、中科三环、英洛华、大地熊等。 除了这些钕铁硼企业,还有没有其他的投资机会呢?这就需要我们梳理一下。 新能源车的心脏不止于电机,而是电驱系统。 电驱系统大致等同于传统燃油车的发动机+ECU电控单元+变速箱的作用。 电驱系统决定了整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心要素,不论何种电动化技术路径,
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恒瑞医药黄金坑?
我们只能赚自身认知以内的钱,绝大部分投资者可能都有过被推票的经历,许多超级牛股可能也曾经拥有,但能从中获取多少收益就取决于认知了。 对于这样的标的我一般选择回避,回避并不是因为我能判断未来的趋势如何,而恰恰是因为我无法判断。 由于资金性质、风险偏好、持有周期等因素的不同,短期来看,两种看法都无法相互证伪,这就产生了博弈,直到预期变得相对一致之前。 第二种,认为恒瑞作为一哥,牺牲短期利益,走出破局之路,现在就是黄金坑。 第一种,认为恒瑞已经失去了业绩稳定且高复合增长的确定性,业绩在未来必定承压,这
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光伏变了,看清方向才不慌
市场是每天换方向,轮动了个寂寞,这行情对持股的投资者就不是太友好了。 今天是新能源集体反扑,锂电+风电+光伏都有不同程度的利好刺激。 锂电是昨晚网传锂电上游出现了第三轮涨价,主要原因还是供需失衡,碳酸锂的新增产品无法满足产业增量,盐湖冬天产能受限加剧了这种状况。我以为传导会在2-3天,昨晚写了很多所以没有详细写,而没想到这次这么快就反应到股价上。 不过这波的持续性我认为有待观察,目前分歧还是比较大的,我的预判是鱼尾行情,肉少刺多,注意止盈。 风电仍是受盐城的风电规划的增量预期带动。 光伏直接是明
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ST爱康
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滑板车是什么?
汽车配件方面,随着Rivian的上市,市场又整了个滑板式底盘的概念出来,好学的我也没有搞清楚这到底是个什么东东。 从简介看,滑板式地盘是一种专门电动车设计的一体化底盘构架,可以将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合到底盘上,基于这个平台,可以快速打造不同的车型,甚至授权给三方制造商使用,能够让车企大幅降低前期研发和测试成本,快速响应市场需求实现新车量产。 简言之,套起娃来更方便了!天汽模和勘设股份已经两连板了。 昨天有不少人询问说汽车配件的这两个大方向是看明白了,不过选股有点困难,能不能
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下一个大牛:汽车配件
汽车板块二十多只涨停,最初挖掘的泉峰汽车涨停并创下历史新高。与此同时,还有许多投资者搞不清楚汽车板块里到底有什么标的?到底有多少只标的还有待挖掘? 实话实说,我也不清楚。因为一辆汽车包含的零部件实在太多了,能扯上关系的少说有个两百只,这样纷繁凌乱如何是好? 那么我们需要把握两条主线逻辑: 1. 新能源汽车相比传统汽车的增量部件 2. 2. 汽车智能化所需的增量部件 第一条很好理解,最直接的就是锂电池及其相关产业,火了将近8个月的主线就是这第一条逻辑最好的验证。而当锂电池的估值变的不那么便宜的时候
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地产相关产业将迎来修复
地产全线暴涨,连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点,未来住房不炒的逻辑大概率不会改变,那么房价的涨幅不可能像过去十年一样,最优也就是跟着M2走,非核心城市圈的地产更是难有投资价值。 如果这个论点成立,那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低,谁的建造成本控制的更好,谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。 从长期看,地产行业进入集中度提高的时代,头部地产企业机会更多。 换言之,地产股目前是估值修复,而没有估值+业绩的戴维斯双击。 短期市场更多的机会,我认为来自于地产
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仅是反弹,别当反转
怎么说新能车的下跌呢?I told you 特斯拉迎来近12%的长阴,两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整,逻辑前两天文章已经阐述过了,涨不一定跟,跌一定跟,这就是A股的niao性。 当然这部分只是心理因素,真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。 10月份新能车渗透率为18.7%,但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的,除非超级zc干预,在如此情况下,如果明年行业增速低于今年,相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓,估值下杀的风险。 综合来说,现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差
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自媒体+机构一起鼓吹的板块
昨晚,重磅推出碳减排支持工具,甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意,大部分冲高回落。 这个政策首先利好的是运营商。 民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%,国企略低在3.8—4%,本次一年期利息可能在3.5—3.8%,五年期以上约在4.5%左右,对民营企业来说是非常优惠的,运营商的收益率将会得到提升。 影响收益的三个因素分别为:利率、电价、发电小时数。 目前电价中枢是上移的,本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降,虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制,
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新能源车电池迭代,新一轮竞争加剧
马斯克投票结果近58%网友支持售卖股票,不过就算没有投票,为了期权到期行权所缴纳的高额税款,他也需要腾出资金。 想想他亏吗?今年高位卖出股票套现之后,明年又可以行权购回,用本就逃不掉的税来做一场全球网友共同参与的游戏,不愧是埃隆·马佳琦plus薇娅! 收盘特斯拉股价仅是微跌,不过这个预期可能会使特斯拉股价在未来一段时间承压。 锂电池板块也是受到4680大圆柱电池的带动,最早由特斯拉于去年9月电池日发布,成本比2170电池更低(每千瓦成本下降14%),电池能量密度提高了5倍,功率输出提升6倍,续航
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做了个反弹
本月1号,......会提到:制定新的组合式减税降费*策,引导金融机构向实体经济合理让利。 2号有报道说,10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。 昨日银行的调整以及今天地产的反弹和这两条新闻不无关系。 不过住房不炒是原则,这也只是让部分企业喘口气,不至于大面积利好!长期来看,利好的是有望在行业洗牌后获得更大市场份额的头部企业。例如:保利发展,最近的走势也很好的体现了预期。 而银行端更加无需担忧,之前市场担心地产企业暴雷拖累银行,既然如今对地产政策执行纠偏,恢复信贷需求,时间换空间的逻辑成立,短
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奶茅雄起
在24家券商公布十一月推荐的金股名单里,奶茅伊利股份出现在9家券商的推荐名单中。在周末,机构们纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。 27号伊利收购澳优的传闻终于落地,伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,成为其单一最大股东,算是补上了伊利在高端奶市场的短板。 在《淘宝直播2021年度报告》中,母婴品类连续两年上涨金额超100%。在液态奶和冷饮等业务,伊利保持着绝对的市场领导地位,但在有机奶粉、羊奶粉等高端差异化品类产品线的利润却一直弱于飞鹤
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-31 16:50:06
股市11月投资策略分享
相比白酒,啤酒板块的逻辑可能更强,10月12日—10月26日两次强调重视啤酒板块,虽然青岛啤酒已经产生了25%左右的涨幅,中线逻辑仍然值得关注,同样值得关注的还有三季报不错的重庆啤酒,推出夏日纷、乌苏秘酿等新晋网红。 不过也非空穴来风,今年以来,地产、金融等行业景气度急速下降,海量库存套现,社会消费能力又整体下降,老货卖不掉,新货没人大量存,在叠加消费税预期,贵州茅台的股价始终悬着一把剑。因此对于贵州茅台股价,我认为超额收益目前难以存在,短期谨慎持有。 同样作为王的贵州茅台就没有那么给力,传闻多
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-01 20:27:47
大涨,别大意
自奥密克戎消息影响全球股市,原油下跌,我们的大A继续火爆,收盘竟有121只涨停。 里面包含了二十多只ST股,ST板块涨幅超4%的有近40只。在摘帽新规发布后,资金预期可能将有更多st股在年报后摘帽,时间已进入12月,资金短炒一波ST也是常理。 今年ST板块出了好些牛股像st众泰、st澄星、st天成等,这些多多少少都沾上了今年的热门赛道。如今的st行情,大概率也是这样,一种是热门赛道有盈利的预期,另一种就是从前三季度财报推测大概率摘帽的标的。 隆基股份发布硅片降价信息市场解读为利好,然而上游硅料价
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厚普股份
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致远新能
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美锦能源
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2021-11-28 20:27:13
新变异株 Omicron 如何影响A股,附最新策略
周末外围风很大,在经历了黑色星期五之后,中东股市开盘继续大跌,市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒,油价大跌,避险资产逆势上扬。 与此同时,周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致,大体意思是无惧短期扰动,坚定看多。 我非常认可这个观点,原因有三: 第一,我国是全球抗疫最成功的国家,没有之一。按照Omicorn目前的情况,即便在内地出现感染者,我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。 第二,预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧,当时仿佛只有我国产生了疫情,在
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大金重工
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旗天科技
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帝科股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-25 22:00:04
新赛道大利好
目前的市场行情还是比较散乱的,热点众多,电风扇转动的速度都赶不上大A,高低位来回切换,大盘股跌起来不像大盘股,小盘股群魔乱舞。 今天的行情也是完全被消息主导,元宇宙又又又被点名批评集体大跌。 昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地,做了几下俯卧撑后继续躺平。 国科微主营是安防芯片,华为海思本是这块业务的霸主,市占率一度超70%,在华为海思退出后,安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台,据说两家的关系极为微妙,这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后,有一种预期是国科微
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安靠智电
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2021-11-24 21:03:23
稀土永磁同步电机的投资机会
最近工信部一则电机能效提升计划的信息点燃了稀土永磁同步电机的投资机会,目前的新能源车99%都使用的是稀土永磁同步电机。 稀土永磁同步电机最直接受益的就是磁材,钕铁硼磁材,如:正海磁材、金力永磁、中科三环、英洛华、大地熊等。 除了这些钕铁硼企业,还有没有其他的投资机会呢?这就需要我们梳理一下。 新能源车的心脏不止于电机,而是电驱系统。 电驱系统大致等同于传统燃油车的发动机+ECU电控单元+变速箱的作用。 电驱系统决定了整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心要素,不论何种电动化技术路径,
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银河磁体
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韭菜交易员
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2021-11-23 21:19:00
恒瑞医药黄金坑?
我们只能赚自身认知以内的钱,绝大部分投资者可能都有过被推票的经历,许多超级牛股可能也曾经拥有,但能从中获取多少收益就取决于认知了。 对于这样的标的我一般选择回避,回避并不是因为我能判断未来的趋势如何,而恰恰是因为我无法判断。 由于资金性质、风险偏好、持有周期等因素的不同,短期来看,两种看法都无法相互证伪,这就产生了博弈,直到预期变得相对一致之前。 第二种,认为恒瑞作为一哥,牺牲短期利益,走出破局之路,现在就是黄金坑。 第一种,认为恒瑞已经失去了业绩稳定且高复合增长的确定性,业绩在未来必定承压,这
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恒瑞医药
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2021-11-17 20:47:23
光伏变了,看清方向才不慌
市场是每天换方向,轮动了个寂寞,这行情对持股的投资者就不是太友好了。 今天是新能源集体反扑,锂电+风电+光伏都有不同程度的利好刺激。 锂电是昨晚网传锂电上游出现了第三轮涨价,主要原因还是供需失衡,碳酸锂的新增产品无法满足产业增量,盐湖冬天产能受限加剧了这种状况。我以为传导会在2-3天,昨晚写了很多所以没有详细写,而没想到这次这么快就反应到股价上。 不过这波的持续性我认为有待观察,目前分歧还是比较大的,我的预判是鱼尾行情,肉少刺多,注意止盈。 风电仍是受盐城的风电规划的增量预期带动。 光伏直接是明
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大金重工
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2021-11-16 19:52:51
滑板车是什么?
汽车配件方面,随着Rivian的上市,市场又整了个滑板式底盘的概念出来,好学的我也没有搞清楚这到底是个什么东东。 从简介看,滑板式地盘是一种专门电动车设计的一体化底盘构架,可以将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合到底盘上,基于这个平台,可以快速打造不同的车型,甚至授权给三方制造商使用,能够让车企大幅降低前期研发和测试成本,快速响应市场需求实现新车量产。 简言之,套起娃来更方便了!天汽模和勘设股份已经两连板了。 昨天有不少人询问说汽车配件的这两个大方向是看明白了,不过选股有点困难,能不能
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天汽模
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勘设股份
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2021-11-12 20:47:51
下一个大牛:汽车配件
汽车板块二十多只涨停,最初挖掘的泉峰汽车涨停并创下历史新高。与此同时,还有许多投资者搞不清楚汽车板块里到底有什么标的?到底有多少只标的还有待挖掘? 实话实说,我也不清楚。因为一辆汽车包含的零部件实在太多了,能扯上关系的少说有个两百只,这样纷繁凌乱如何是好? 那么我们需要把握两条主线逻辑: 1. 新能源汽车相比传统汽车的增量部件 2. 2. 汽车智能化所需的增量部件 第一条很好理解,最直接的就是锂电池及其相关产业,火了将近8个月的主线就是这第一条逻辑最好的验证。而当锂电池的估值变的不那么便宜的时候
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2021-11-11 19:43:38
地产相关产业将迎来修复
地产全线暴涨,连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点,未来住房不炒的逻辑大概率不会改变,那么房价的涨幅不可能像过去十年一样,最优也就是跟着M2走,非核心城市圈的地产更是难有投资价值。 如果这个论点成立,那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低,谁的建造成本控制的更好,谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。 从长期看,地产行业进入集中度提高的时代,头部地产企业机会更多。 换言之,地产股目前是估值修复,而没有估值+业绩的戴维斯双击。 短期市场更多的机会,我认为来自于地产
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2021-11-10 21:34:30
仅是反弹,别当反转
怎么说新能车的下跌呢?I told you 特斯拉迎来近12%的长阴,两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整,逻辑前两天文章已经阐述过了,涨不一定跟,跌一定跟,这就是A股的niao性。 当然这部分只是心理因素,真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。 10月份新能车渗透率为18.7%,但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的,除非超级zc干预,在如此情况下,如果明年行业增速低于今年,相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓,估值下杀的风险。 综合来说,现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差
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天齐锂业
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2021-11-09 20:31:07
自媒体+机构一起鼓吹的板块
昨晚,重磅推出碳减排支持工具,甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意,大部分冲高回落。 这个政策首先利好的是运营商。 民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%,国企略低在3.8—4%,本次一年期利息可能在3.5—3.8%,五年期以上约在4.5%左右,对民营企业来说是非常优惠的,运营商的收益率将会得到提升。 影响收益的三个因素分别为:利率、电价、发电小时数。 目前电价中枢是上移的,本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降,虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制,
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2021-11-08 20:57:35
新能源车电池迭代,新一轮竞争加剧
马斯克投票结果近58%网友支持售卖股票,不过就算没有投票,为了期权到期行权所缴纳的高额税款,他也需要腾出资金。 想想他亏吗?今年高位卖出股票套现之后,明年又可以行权购回,用本就逃不掉的税来做一场全球网友共同参与的游戏,不愧是埃隆·马佳琦plus薇娅! 收盘特斯拉股价仅是微跌,不过这个预期可能会使特斯拉股价在未来一段时间承压。 锂电池板块也是受到4680大圆柱电池的带动,最早由特斯拉于去年9月电池日发布,成本比2170电池更低(每千瓦成本下降14%),电池能量密度提高了5倍,功率输出提升6倍,续航
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华友钴业
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金圆股份
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宁德时代
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2021-11-03 18:56:35
做了个反弹
本月1号,......会提到:制定新的组合式减税降费*策,引导金融机构向实体经济合理让利。 2号有报道说,10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。 昨日银行的调整以及今天地产的反弹和这两条新闻不无关系。 不过住房不炒是原则,这也只是让部分企业喘口气,不至于大面积利好!长期来看,利好的是有望在行业洗牌后获得更大市场份额的头部企业。例如:保利发展,最近的走势也很好的体现了预期。 而银行端更加无需担忧,之前市场担心地产企业暴雷拖累银行,既然如今对地产政策执行纠偏,恢复信贷需求,时间换空间的逻辑成立,短
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南京银行
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兖矿能源
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保利发展
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陕西煤业
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2021-11-01 16:35:11
奶茅雄起
在24家券商公布十一月推荐的金股名单里,奶茅伊利股份出现在9家券商的推荐名单中。在周末,机构们纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。 27号伊利收购澳优的传闻终于落地,伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,成为其单一最大股东,算是补上了伊利在高端奶市场的短板。 在《淘宝直播2021年度报告》中,母婴品类连续两年上涨金额超100%。在液态奶和冷饮等业务,伊利保持着绝对的市场领导地位,但在有机奶粉、羊奶粉等高端差异化品类产品线的利润却一直弱于飞鹤
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均瑶健康
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新乳业
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光明乳业
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熊猫乳品
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股市11月投资策略分享
相比白酒,啤酒板块的逻辑可能更强,10月12日—10月26日两次强调重视啤酒板块,虽然青岛啤酒已经产生了25%左右的涨幅,中线逻辑仍然值得关注,同样值得关注的还有三季报不错的重庆啤酒,推出夏日纷、乌苏秘酿等新晋网红。 不过也非空穴来风,今年以来,地产、金融等行业景气度急速下降,海量库存套现,社会消费能力又整体下降,老货卖不掉,新货没人大量存,在叠加消费税预期,贵州茅台的股价始终悬着一把剑。因此对于贵州茅台股价,我认为超额收益目前难以存在,短期谨慎持有。 同样作为王的贵州茅台就没有那么给力,传闻多
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大涨,别大意
自奥密克戎消息影响全球股市,原油下跌,我们的大A继续火爆,收盘竟有121只涨停。 里面包含了二十多只ST股,ST板块涨幅超4%的有近40只。在摘帽新规发布后,资金预期可能将有更多st股在年报后摘帽,时间已进入12月,资金短炒一波ST也是常理。 今年ST板块出了好些牛股像st众泰、st澄星、st天成等,这些多多少少都沾上了今年的热门赛道。如今的st行情,大概率也是这样,一种是热门赛道有盈利的预期,另一种就是从前三季度财报推测大概率摘帽的标的。 隆基股份发布硅片降价信息市场解读为利好,然而上游硅料价
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新变异株 Omicron 如何影响A股,附最新策略
周末外围风很大,在经历了黑色星期五之后,中东股市开盘继续大跌,市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒,油价大跌,避险资产逆势上扬。 与此同时,周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致,大体意思是无惧短期扰动,坚定看多。 我非常认可这个观点,原因有三: 第一,我国是全球抗疫最成功的国家,没有之一。按照Omicorn目前的情况,即便在内地出现感染者,我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。 第二,预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧,当时仿佛只有我国产生了疫情,在
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新赛道大利好
目前的市场行情还是比较散乱的,热点众多,电风扇转动的速度都赶不上大A,高低位来回切换,大盘股跌起来不像大盘股,小盘股群魔乱舞。 今天的行情也是完全被消息主导,元宇宙又又又被点名批评集体大跌。 昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地,做了几下俯卧撑后继续躺平。 国科微主营是安防芯片,华为海思本是这块业务的霸主,市占率一度超70%,在华为海思退出后,安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台,据说两家的关系极为微妙,这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后,有一种预期是国科微
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2021-11-24 21:03:23
稀土永磁同步电机的投资机会
最近工信部一则电机能效提升计划的信息点燃了稀土永磁同步电机的投资机会,目前的新能源车99%都使用的是稀土永磁同步电机。 稀土永磁同步电机最直接受益的就是磁材,钕铁硼磁材,如:正海磁材、金力永磁、中科三环、英洛华、大地熊等。 除了这些钕铁硼企业,还有没有其他的投资机会呢?这就需要我们梳理一下。 新能源车的心脏不止于电机,而是电驱系统。 电驱系统大致等同于传统燃油车的发动机+ECU电控单元+变速箱的作用。 电驱系统决定了整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心要素,不论何种电动化技术路径,
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恒瑞医药黄金坑?
我们只能赚自身认知以内的钱,绝大部分投资者可能都有过被推票的经历,许多超级牛股可能也曾经拥有,但能从中获取多少收益就取决于认知了。 对于这样的标的我一般选择回避,回避并不是因为我能判断未来的趋势如何,而恰恰是因为我无法判断。 由于资金性质、风险偏好、持有周期等因素的不同,短期来看,两种看法都无法相互证伪,这就产生了博弈,直到预期变得相对一致之前。 第二种,认为恒瑞作为一哥,牺牲短期利益,走出破局之路,现在就是黄金坑。 第一种,认为恒瑞已经失去了业绩稳定且高复合增长的确定性,业绩在未来必定承压,这
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光伏变了,看清方向才不慌
市场是每天换方向,轮动了个寂寞,这行情对持股的投资者就不是太友好了。 今天是新能源集体反扑,锂电+风电+光伏都有不同程度的利好刺激。 锂电是昨晚网传锂电上游出现了第三轮涨价,主要原因还是供需失衡,碳酸锂的新增产品无法满足产业增量,盐湖冬天产能受限加剧了这种状况。我以为传导会在2-3天,昨晚写了很多所以没有详细写,而没想到这次这么快就反应到股价上。 不过这波的持续性我认为有待观察,目前分歧还是比较大的,我的预判是鱼尾行情,肉少刺多,注意止盈。 风电仍是受盐城的风电规划的增量预期带动。 光伏直接是明
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2021-11-16 19:52:51
滑板车是什么?
汽车配件方面,随着Rivian的上市,市场又整了个滑板式底盘的概念出来,好学的我也没有搞清楚这到底是个什么东东。 从简介看,滑板式地盘是一种专门电动车设计的一体化底盘构架,可以将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合到底盘上,基于这个平台,可以快速打造不同的车型,甚至授权给三方制造商使用,能够让车企大幅降低前期研发和测试成本,快速响应市场需求实现新车量产。 简言之,套起娃来更方便了!天汽模和勘设股份已经两连板了。 昨天有不少人询问说汽车配件的这两个大方向是看明白了,不过选股有点困难,能不能
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下一个大牛:汽车配件
汽车板块二十多只涨停,最初挖掘的泉峰汽车涨停并创下历史新高。与此同时,还有许多投资者搞不清楚汽车板块里到底有什么标的?到底有多少只标的还有待挖掘? 实话实说,我也不清楚。因为一辆汽车包含的零部件实在太多了,能扯上关系的少说有个两百只,这样纷繁凌乱如何是好? 那么我们需要把握两条主线逻辑: 1. 新能源汽车相比传统汽车的增量部件 2. 2. 汽车智能化所需的增量部件 第一条很好理解,最直接的就是锂电池及其相关产业,火了将近8个月的主线就是这第一条逻辑最好的验证。而当锂电池的估值变的不那么便宜的时候
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地产相关产业将迎来修复
地产全线暴涨,连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点,未来住房不炒的逻辑大概率不会改变,那么房价的涨幅不可能像过去十年一样,最优也就是跟着M2走,非核心城市圈的地产更是难有投资价值。 如果这个论点成立,那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低,谁的建造成本控制的更好,谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。 从长期看,地产行业进入集中度提高的时代,头部地产企业机会更多。 换言之,地产股目前是估值修复,而没有估值+业绩的戴维斯双击。 短期市场更多的机会,我认为来自于地产
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仅是反弹,别当反转
怎么说新能车的下跌呢?I told you 特斯拉迎来近12%的长阴,两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整,逻辑前两天文章已经阐述过了,涨不一定跟,跌一定跟,这就是A股的niao性。 当然这部分只是心理因素,真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。 10月份新能车渗透率为18.7%,但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的,除非超级zc干预,在如此情况下,如果明年行业增速低于今年,相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓,估值下杀的风险。 综合来说,现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差
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2021-11-09 20:31:07
自媒体+机构一起鼓吹的板块
昨晚,重磅推出碳减排支持工具,甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意,大部分冲高回落。 这个政策首先利好的是运营商。 民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%,国企略低在3.8—4%,本次一年期利息可能在3.5—3.8%,五年期以上约在4.5%左右,对民营企业来说是非常优惠的,运营商的收益率将会得到提升。 影响收益的三个因素分别为:利率、电价、发电小时数。 目前电价中枢是上移的,本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降,虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制,
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新能源车电池迭代,新一轮竞争加剧
马斯克投票结果近58%网友支持售卖股票,不过就算没有投票,为了期权到期行权所缴纳的高额税款,他也需要腾出资金。 想想他亏吗?今年高位卖出股票套现之后,明年又可以行权购回,用本就逃不掉的税来做一场全球网友共同参与的游戏,不愧是埃隆·马佳琦plus薇娅! 收盘特斯拉股价仅是微跌,不过这个预期可能会使特斯拉股价在未来一段时间承压。 锂电池板块也是受到4680大圆柱电池的带动,最早由特斯拉于去年9月电池日发布,成本比2170电池更低(每千瓦成本下降14%),电池能量密度提高了5倍,功率输出提升6倍,续航
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做了个反弹
本月1号,......会提到:制定新的组合式减税降费*策,引导金融机构向实体经济合理让利。 2号有报道说,10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。 昨日银行的调整以及今天地产的反弹和这两条新闻不无关系。 不过住房不炒是原则,这也只是让部分企业喘口气,不至于大面积利好!长期来看,利好的是有望在行业洗牌后获得更大市场份额的头部企业。例如:保利发展,最近的走势也很好的体现了预期。 而银行端更加无需担忧,之前市场担心地产企业暴雷拖累银行,既然如今对地产政策执行纠偏,恢复信贷需求,时间换空间的逻辑成立,短
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2021-11-01 16:35:11
奶茅雄起
在24家券商公布十一月推荐的金股名单里,奶茅伊利股份出现在9家券商的推荐名单中。在周末,机构们纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。 27号伊利收购澳优的传闻终于落地,伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,成为其单一最大股东,算是补上了伊利在高端奶市场的短板。 在《淘宝直播2021年度报告》中,母婴品类连续两年上涨金额超100%。在液态奶和冷饮等业务,伊利保持着绝对的市场领导地位,但在有机奶粉、羊奶粉等高端差异化品类产品线的利润却一直弱于飞鹤
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均瑶健康
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新乳业
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光明乳业
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熊猫乳品
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伊利股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-31 16:50:06
股市11月投资策略分享
相比白酒,啤酒板块的逻辑可能更强,10月12日—10月26日两次强调重视啤酒板块,虽然青岛啤酒已经产生了25%左右的涨幅,中线逻辑仍然值得关注,同样值得关注的还有三季报不错的重庆啤酒,推出夏日纷、乌苏秘酿等新晋网红。 不过也非空穴来风,今年以来,地产、金融等行业景气度急速下降,海量库存套现,社会消费能力又整体下降,老货卖不掉,新货没人大量存,在叠加消费税预期,贵州茅台的股价始终悬着一把剑。因此对于贵州茅台股价,我认为超额收益目前难以存在,短期谨慎持有。 同样作为王的贵州茅台就没有那么给力,传闻多
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宁德时代
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隆基绿能
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青岛啤酒
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招商银行
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德赛电池
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-01 20:27:47
大涨,别大意
自奥密克戎消息影响全球股市,原油下跌,我们的大A继续火爆,收盘竟有121只涨停。 里面包含了二十多只ST股,ST板块涨幅超4%的有近40只。在摘帽新规发布后,资金预期可能将有更多st股在年报后摘帽,时间已进入12月,资金短炒一波ST也是常理。 今年ST板块出了好些牛股像st众泰、st澄星、st天成等,这些多多少少都沾上了今年的热门赛道。如今的st行情,大概率也是这样,一种是热门赛道有盈利的预期,另一种就是从前三季度财报推测大概率摘帽的标的。 隆基股份发布硅片降价信息市场解读为利好,然而上游硅料价
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厚普股份
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致远新能
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美锦能源
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韭菜交易员
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2021-11-28 20:27:13
新变异株 Omicron 如何影响A股,附最新策略
周末外围风很大,在经历了黑色星期五之后,中东股市开盘继续大跌,市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒,油价大跌,避险资产逆势上扬。 与此同时,周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致,大体意思是无惧短期扰动,坚定看多。 我非常认可这个观点,原因有三: 第一,我国是全球抗疫最成功的国家,没有之一。按照Omicorn目前的情况,即便在内地出现感染者,我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。 第二,预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧,当时仿佛只有我国产生了疫情,在
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大金重工
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旗天科技
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帝科股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-25 22:00:04
新赛道大利好
目前的市场行情还是比较散乱的,热点众多,电风扇转动的速度都赶不上大A,高低位来回切换,大盘股跌起来不像大盘股,小盘股群魔乱舞。 今天的行情也是完全被消息主导,元宇宙又又又被点名批评集体大跌。 昨晚被列入清单的国科微开盘躺倒在地,做了几下俯卧撑后继续躺平。 国科微主营是安防芯片,华为海思本是这块业务的霸主,市占率一度超70%,在华为海思退出后,安防芯片市场就被国科微、富瀚微、北京君正这几家瓜分。 海思退出国科微上台,据说两家的关系极为微妙,这也是本次事件的主要原因。这次被制裁后,有一种预期是国科微
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安靠智电
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中辰股份
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白云电器
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康平科技
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扬电科技
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-24 21:03:23
稀土永磁同步电机的投资机会
最近工信部一则电机能效提升计划的信息点燃了稀土永磁同步电机的投资机会,目前的新能源车99%都使用的是稀土永磁同步电机。 稀土永磁同步电机最直接受益的就是磁材,钕铁硼磁材,如:正海磁材、金力永磁、中科三环、英洛华、大地熊等。 除了这些钕铁硼企业,还有没有其他的投资机会呢?这就需要我们梳理一下。 新能源车的心脏不止于电机,而是电驱系统。 电驱系统大致等同于传统燃油车的发动机+ECU电控单元+变速箱的作用。 电驱系统决定了整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心要素,不论何种电动化技术路径,
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银河磁体
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大地熊
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金力永磁
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正海磁材
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中科三环
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-23 21:19:00
恒瑞医药黄金坑?
我们只能赚自身认知以内的钱,绝大部分投资者可能都有过被推票的经历,许多超级牛股可能也曾经拥有,但能从中获取多少收益就取决于认知了。 对于这样的标的我一般选择回避,回避并不是因为我能判断未来的趋势如何,而恰恰是因为我无法判断。 由于资金性质、风险偏好、持有周期等因素的不同,短期来看,两种看法都无法相互证伪,这就产生了博弈,直到预期变得相对一致之前。 第二种,认为恒瑞作为一哥,牺牲短期利益,走出破局之路,现在就是黄金坑。 第一种,认为恒瑞已经失去了业绩稳定且高复合增长的确定性,业绩在未来必定承压,这
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恒瑞医药
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-17 20:47:23
光伏变了,看清方向才不慌
市场是每天换方向,轮动了个寂寞,这行情对持股的投资者就不是太友好了。 今天是新能源集体反扑,锂电+风电+光伏都有不同程度的利好刺激。 锂电是昨晚网传锂电上游出现了第三轮涨价,主要原因还是供需失衡,碳酸锂的新增产品无法满足产业增量,盐湖冬天产能受限加剧了这种状况。我以为传导会在2-3天,昨晚写了很多所以没有详细写,而没想到这次这么快就反应到股价上。 不过这波的持续性我认为有待观察,目前分歧还是比较大的,我的预判是鱼尾行情,肉少刺多,注意止盈。 风电仍是受盐城的风电规划的增量预期带动。 光伏直接是明
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ST爱康
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天齐锂业
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东方电缆
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协鑫能科
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大金重工
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-16 19:52:51
滑板车是什么?
汽车配件方面,随着Rivian的上市,市场又整了个滑板式底盘的概念出来,好学的我也没有搞清楚这到底是个什么东东。 从简介看,滑板式地盘是一种专门电动车设计的一体化底盘构架,可以将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件提前整合到底盘上,基于这个平台,可以快速打造不同的车型,甚至授权给三方制造商使用,能够让车企大幅降低前期研发和测试成本,快速响应市场需求实现新车量产。 简言之,套起娃来更方便了!天汽模和勘设股份已经两连板了。 昨天有不少人询问说汽车配件的这两个大方向是看明白了,不过选股有点困难,能不能
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嵘泰股份
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天汽模
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勘设股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-12 20:47:51
下一个大牛:汽车配件
汽车板块二十多只涨停,最初挖掘的泉峰汽车涨停并创下历史新高。与此同时,还有许多投资者搞不清楚汽车板块里到底有什么标的?到底有多少只标的还有待挖掘? 实话实说,我也不清楚。因为一辆汽车包含的零部件实在太多了,能扯上关系的少说有个两百只,这样纷繁凌乱如何是好? 那么我们需要把握两条主线逻辑: 1. 新能源汽车相比传统汽车的增量部件 2. 2. 汽车智能化所需的增量部件 第一条很好理解,最直接的就是锂电池及其相关产业,火了将近8个月的主线就是这第一条逻辑最好的验证。而当锂电池的估值变的不那么便宜的时候
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瑞可达
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普天科技
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德赛电池
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徕木股份
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泉峰汽车
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-11 19:43:38
地产相关产业将迎来修复
地产全线暴涨,连带着水泥、防水、物业也跟着涨。我持续昨天的观点,未来住房不炒的逻辑大概率不会改变,那么房价的涨幅不可能像过去十年一样,最优也就是跟着M2走,非核心城市圈的地产更是难有投资价值。 如果这个论点成立,那么未来房企的竞争将是谁的融资成本更低,谁的建造成本控制的更好,谁就能赚钱。说白了就是运营能力优的房企将获得更多的市场份额。 从长期看,地产行业进入集中度提高的时代,头部地产企业机会更多。 换言之,地产股目前是估值修复,而没有估值+业绩的戴维斯双击。 短期市场更多的机会,我认为来自于地产
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万业企业
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保利发展
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华新水泥
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东方雨虹
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-10 21:34:30
仅是反弹,别当反转
怎么说新能车的下跌呢?I told you 特斯拉迎来近12%的长阴,两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整,逻辑前两天文章已经阐述过了,涨不一定跟,跌一定跟,这就是A股的niao性。 当然这部分只是心理因素,真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。 10月份新能车渗透率为18.7%,但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的,除非超级zc干预,在如此情况下,如果明年行业增速低于今年,相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓,估值下杀的风险。 综合来说,现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差
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天齐锂业
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恒瑞医药
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-09 20:31:07
自媒体+机构一起鼓吹的板块
昨晚,重磅推出碳减排支持工具,甚至直接被解读为针对性降准。不过相关标的今日的表现不尽如人意,大部分冲高回落。 这个政策首先利好的是运营商。 民营运营商此前项目贷款利率在4.6—5.4%,国企略低在3.8—4%,本次一年期利息可能在3.5—3.8%,五年期以上约在4.5%左右,对民营企业来说是非常优惠的,运营商的收益率将会得到提升。 影响收益的三个因素分别为:利率、电价、发电小时数。 目前电价中枢是上移的,本次碳减排支持工具的推出使得利率整体水平下降,虽然前期产业链涨价对运营商收益形成了一定压制,
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电科数字
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四创电子
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凤凰光学
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-08 20:57:35
新能源车电池迭代,新一轮竞争加剧
马斯克投票结果近58%网友支持售卖股票,不过就算没有投票,为了期权到期行权所缴纳的高额税款,他也需要腾出资金。 想想他亏吗?今年高位卖出股票套现之后,明年又可以行权购回,用本就逃不掉的税来做一场全球网友共同参与的游戏,不愧是埃隆·马佳琦plus薇娅! 收盘特斯拉股价仅是微跌,不过这个预期可能会使特斯拉股价在未来一段时间承压。 锂电池板块也是受到4680大圆柱电池的带动,最早由特斯拉于去年9月电池日发布,成本比2170电池更低(每千瓦成本下降14%),电池能量密度提高了5倍,功率输出提升6倍,续航
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华友钴业
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天齐锂业
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金圆股份
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宁德时代
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新动力
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-03 18:56:35
做了个反弹
本月1号,......会提到:制定新的组合式减税降费*策,引导金融机构向实体经济合理让利。 2号有报道说,10月金融机构对房地产融资基本恢复正常。 昨日银行的调整以及今天地产的反弹和这两条新闻不无关系。 不过住房不炒是原则,这也只是让部分企业喘口气,不至于大面积利好!长期来看,利好的是有望在行业洗牌后获得更大市场份额的头部企业。例如:保利发展,最近的走势也很好的体现了预期。 而银行端更加无需担忧,之前市场担心地产企业暴雷拖累银行,既然如今对地产政策执行纠偏,恢复信贷需求,时间换空间的逻辑成立,短
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南京银行
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兖矿能源
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保利发展
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招商银行
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陕西煤业
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-11-01 16:35:11
奶茅雄起
在24家券商公布十一月推荐的金股名单里,奶茅伊利股份出现在9家券商的推荐名单中。在周末,机构们纷纷根据其三季报发布预测,称预计伊利股份2021年全年将实现25-30%的业绩增长。 27号伊利收购澳优的传闻终于落地,伊利全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份,成为其单一最大股东,算是补上了伊利在高端奶市场的短板。 在《淘宝直播2021年度报告》中,母婴品类连续两年上涨金额超100%。在液态奶和冷饮等业务,伊利保持着绝对的市场领导地位,但在有机奶粉、羊奶粉等高端差异化品类产品线的利润却一直弱于飞鹤
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均瑶健康
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新乳业
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光明乳业
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熊猫乳品
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伊利股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-31 16:50:06
股市11月投资策略分享
相比白酒,啤酒板块的逻辑可能更强,10月12日—10月26日两次强调重视啤酒板块,虽然青岛啤酒已经产生了25%左右的涨幅,中线逻辑仍然值得关注,同样值得关注的还有三季报不错的重庆啤酒,推出夏日纷、乌苏秘酿等新晋网红。 不过也非空穴来风,今年以来,地产、金融等行业景气度急速下降,海量库存套现,社会消费能力又整体下降,老货卖不掉,新货没人大量存,在叠加消费税预期,贵州茅台的股价始终悬着一把剑。因此对于贵州茅台股价,我认为超额收益目前难以存在,短期谨慎持有。 同样作为王的贵州茅台就没有那么给力,传闻多
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隆基绿能
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