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韭菜炒鸡蛋

这个人很懒，什么都没有留下

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韭菜炒鸡蛋

2021-05-21 14:03:37

长春高新大跌的原因解释来了

【太平洋医药】持续看好长春高新——回调因疑似政策文件扰动，公司基本面无虞今日公司股价有所波动，主要是1）公众号流传广东省牵头16省联盟带量采购，目录中包括生长激素；2）昨日公司出现大宗交易，卖出方为中天国富证券有限公司吉林分公司。我们认为首先文件并非官方权威文件，真实性待考，此外涉及生长激素剂型模糊，具体报价规则以及上报采购量范围也不清楚；实际上此前已有部分区域小规模试点集采，但并未流行。我们的观点是生长激素集采为时尚早，后续如果集采预计也会以粉针为主，对公司业绩影响较小。 21年至今新患数据

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安科生物
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长春高新

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2021-05-18 13:51:46

川能动力业绩说明会

锂现在是关键矿产，上升到了一个高度，新矿权的设置（探矿及采矿权）已经收回到了部里，未来怎么做，自然资源部正在密集的调研。调研的主要目的是摸清目前现状，各方诉求，尤其是长期无法开采的矿的情况，是调研后，给处理意见。目标是要保障四川省中下游的锂产业布局。主要就是众多有探矿权的企业，一直没有开采，比如天齐的矿，路都没有修，部里意见很大，当地政府意见也很大。 X03号矿，不一定会给融捷。X03虽然在融捷旁边，但是已经属于不同的县，县界也划分的不清楚，两个县相互不对付。四川的阿坝，甘孜州拥有全国7

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川能动力

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2021-05-17 13:20:19

【兴证】自动驾驶专家交流纪要

自动驾驶汽车现在分为6个等级，从L0到L5，现在大规模量产的状态是处于L2级别的自动驾驶。数据显示，全球2020年已经有1120万辆新车搭载了L2级的自动驾驶，比2019年增加了78%，增长是非常快的。在美国有30%的新车搭载L2级的自动驾驶，在日本有20%，欧洲有19%，在中国有12%，目前在全球的汽车市场，美国的自动驾驶汽车的渗透率是最高的。另外，在中国乘用车中，自主品牌和合资品牌L2级的搭载量数据比2019年同比增长了204%，全球同比增长是78%，这说明中国市场的增长率特别高。在L2级的

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中科创达

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2021-05-16 15:37:30

周末机构投资者交流纪要

一、私募基金经理。周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的yefei爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。二、私募基金经理。美国4月CPI同比4.2%，超预期。2022年底加息基本可以定了。这是2008年9月份以来最大涨幅。通胀不可避免，经济复苏供需缺口叠加大宗商品涨价等，原油价格也会继续上升。基数低，5月份CPI数据

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ZILLOWGROUP,INC.

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2021-05-13 10:19:35

康泰生物交流纪要

整体介绍：四联苗：四联苗2020年销量基本是持平2019年的，销售额考虑涨价因素是上涨的，430万支左右，21Q1四联苗基本持平，应该是下滑的，原因一是销售考核变化，以前是以发货为主，现在是纯销，今年Q1纯销是80-90万支，发货数据相对好一些；二是因为新的包装省级疾控招投，但是区县要二级遴选，大致看了下区县二级遴选中标情况60%-70%那样，所以还有一些是需要做的，第三是新冠的接种，还是要为新冠接种留空间的。考虑去年基数问题，预计今年会是前低后高，今年四联苗预计还是会正增长，明年会更快一些。

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康泰生物

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2021-05-13 08:46:28

美国cpi简评

美国CPI简评：美国通胀数据大幅超预期，暂时不会影响美联储货币政策立场美国4月CPI环比涨0.8%，同比大涨4.2%，增速创2008年9月以来新高，高于市场预期的3.6%和我们预期的3.8%；核心CPI环比涨0.92％，同比大涨3%，高于预期2.3%，创1996年1月以来最大增长。机构认为，低基数因素和后疫情时期经济繁荣存在的扭曲是美国Q2通胀异常高值的主因，大宗商品以及就业市场的供需错配导致原材料价格高企以及企业招工困难，这一现象预计在9月份疫苗普及和财政救助到期之前仍难消退。不过，4月核

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工商银行

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2021-05-10 10:17:38

对周期股投资策略的观点

选择周期的基金经理思维模式：排除法（不代表真理，只代表部分基金经理的心路历程）目前的几个可选的投资方向：科技、消费、中游制造、金融、周期科技：基本面最强的新能源估值偏高，次强者电子过了景气高位不排除后续回落消费：中国恢复斜率最强的一段走完，五一后市场走势表明短期难有超预期行情中游制造：相关数据低于预期、上游成本大涨势必压缩盈利空间金融：没毛病，但担心弹性不够周期的几个短期优势：在季报过后的信息真空期，属于为数很少有高频数据（价格）支撑，且较大概率数据不错的行业很多子行业（集运/铜

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山西焦煤

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2021-05-07 10:12:51

【国盛煤炭】一文看透停止进口澳煤对市场影响

事件：国家发改委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，退出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发改委决定，自即日起，无限期暂停国家发改委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。澳洲是我国煤炭第二大、炼焦煤第一大进口来源国。2020年，我国累计进口煤炭3亿吨，其中自澳洲进口7809万吨，占比25.7%，仅次于印尼（14099万吨，占比46.4%），为第二大煤

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陕西黑猫

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2021-05-06 10:00:47

【国金医药】医美板块持续火热后的反思及相关标的梳理

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美此轮基本面景气度上行的推动因素以及后续发展 2.医美整体产业链梳理，核心标的公司（toB,toC） 3.有望成为大单品“爆款”的核心产品 4.如何看待医美服务机构未来发展我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来

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爱美客

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2021-04-29 14:50:58

【东吴食品饮料】伊利业绩交流会

公司业绩与展望潘总：过去的一年复杂的国际形势和疫情，根据市场变化调整经营策略，通过了考验，2020收入行业增速放缓，快于行业，收入968.9亿 7.4%，常温业务份额达渗透高，疫情初期经历了最艰难的情况，去年市场份额稳步38.6%，提升1PCT，白奶行业加速发展，加大饮奶理念的宣传，增速12.7%，市占率20.13%，份额第一；有机奶增速35.1%，50.6%市场份额，常温酸奶领先，3.2PCT市占率上升达到63.1%；线下费用转投到线上，加速新零售等，电商增长55%，常温液体乳电商份额28.

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伊利股份

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2021-04-29 11:05:44

【海通电新】阳光电源年报季报电话会

一、经营回顾：业务内在逻辑：电力电子业务板块，逆变器、风电变流器、储能变流器、电控等；系统集成，水面光伏、电站集成、户用等，各项业务协同效应明显，多项业务做到数一数二；公司大战略是风光储电氢的深度融合，赛道就是这5个赛道，未来构成市场协同、技术协同的大生态；更高级要到平台层面；公司优势：（1）重视研发，研发投入8亿，研发人员占总人数40%，1000多个研发人员，20年底1600多项专利，其中600多项发明专利；（2）国际化优势：持续投入获得回报，海外业务快速增长，全球部署基本完成，生产供应链

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阳光电源

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2021-04-29 09:12:55

长盈精密业绩点评

--长盈精密发布2020年报及2021年一季报，2020年公司实现营业总收入97.98亿元，同比增长13.2%；归母净利6亿元，同比大增616%；归母扣非4.79亿，去年同期为-2.3亿。第四季度实现营收30.52亿元，较上年同期增长23.6%，实现归母净利1.87亿元，去年同期为-1亿，四季度扣非归母1.42亿，去年同期为-3.8亿。2021年一季度公司实现营收22.49亿元，同比增长28%，归母净利1.38亿元，同比增长66.78%，扣非归母1.17亿元，同比大增111%。 --2020年是

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长盈精密

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2021-04-28 14:45:36

华东医药一季度业绩交流

2021Q1业绩情况：营业收入人民币 88.97 亿元，同比增长 3.47%；归母净利润人民币 7.58 亿元，同比下降 33.90%，扣非净利润 6.96 亿元，同比下降 18.80%。去年 1 季度其英国子公司 Sinclair 向高德美公司转让产品区域经销权益获得净收益 3065 万英镑使得 2020 年 1 季度净利润基数较高。 1）商业板块表现好，+16%，带动整体收入正增长；2）工业收入利润都双位数降幅，主要原因是一是基数高（去年疫情对慢病板块影响小，且当时尚无集采影响），二

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华东医药

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2021-04-28 14:24:17

【中金机械】恒立液压业绩交流会纪要

一季度毛利率环比下降情况：四季度48%，一季度41%，环比回落一方面是由于原材料价格上升，材料方面从12月份材料价格开始上涨，今年单月同比增长幅度达到15~20%左右；此外，一季度公司产品价格也有5~8ppt的下浮，也是由于公司毛利率过高引起了监管、客户等方面的关注。液压系统毛利率波动：液压系统毛利率同比增长20ppt至45.7%，一季度液压系统毛利率只有26%左右，主要是根据项目不同，毛利率水平也会有所波动；一季度铸件毛利率为负数，主要由于去年上二期产能导致折旧增加。液压成套系统2020年1

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恒立液压

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2021-04-28 14:17:09

TCL一季报电话会议纪要

结论： 1）价格层面；32和43寸这些小尺寸价格开始分化，前期涨幅最大，现在看2-3季度涨幅会缩小；大尺寸方面55寸以上的尺寸，供需还是很紧张，供不应求，下游库存还很低，价格还是维持强劲；所以不同尺寸间会出现差异化，之前是小尺寸涨幅大，现在是大尺寸的涨幅会大于小尺寸； 2）公司的业绩增长：价格因素是一方面，其次是量，公司目前收购T10（三星苏州），T7的爬坡，T4这块也会爬坡，三星苏州T10从116K会技改到135K；明年年底的T9爬坡等等，量会有很大的增长；最后就是管理和产品结构改善，比如三星

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TCL科技

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