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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2023-03-09 17:15:36
才22亿市值!空间巨大!
@哈哈大王:三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司
事件驱动:2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议,公司出资2550万元,占注册资本的56%;成立子公司深圳三晖能源科技有限公司,主营电池制造+储能;核心看点:科陆电子核心团队与公司合资; 而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆
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2023-02-27 20:41:46
【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!下一个4倍大牛股!!
先说结论: 分部估值:2024年 空调业务0.820(pe20x)+储能产品1.240(30x)+分布式光伏0.430(30x)+储能运营0.2550(30x)=80亿,目前市值21亿,具备4倍空间!! 核心亮点:HVLS风扇行业龙头(该行业A股唯一标的)+布局光伏、储能,开辟第二增长曲线 一、HVLS风扇行业龙头,市场空间广阔 (一)HVLS市场空间广阔+政策支持 HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用,使用场景广泛。 预计到2025年,全球HVL
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2023-02-24 11:51:17
牛啊
@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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全梭哈的老韭菜
2021-11-21 15:19:14
行业超额收益的周期性规律
小时候我们都听过龟兔赛跑的故事:兔子和乌龟比赛赛跑,发令枪响后兔子撒腿就跑,很快和乌龟拉开了差距。但是之后兔子开始偷懒睡觉,乌龟趁着兔子睡着的时间继续往前爬,最终缩短了和兔子间的距离并最终领先兔子到达了终点。这则寓言故事除了告诉我们“持之以恒”的重要性外,也描绘了股市中行业轮动的特征:某一段时间内总有一些行业(兔子/兔子们)相对于别的行业或者大盘指数(乌龟)跑出了超额收益,然而过一段时间后这种超额收益可能会收敛甚至转负。投资者总是希望能抓到一段时间内跑得最快的兔子们,但一场“龟兔赛跑”的跟踪还算
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2021-11-10 22:37:34
兴业证券:跨年行情将启动,科创将是主旋律
回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。 展望:跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。科创将是主旋律,重点看好七大方向。 跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。1)中美经贸关系有望缓和,将阶段性提振市场情绪。2)海外
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2021-11-10 22:30:48
史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
四季度PPI同比可能会进入下行通道。一是10月底以来华南工业品指数掉头向下,主要受到螺纹钢、铝等大宗商品价格下滑的影响,说明国家保供稳价政策正在发挥作用。二是近日发改委称,全国煤炭产量和市场供应量持续增加,为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑。未来煤炭市场供需形势将进一步改善,预计煤炭价格重新上涨的空间有限。三是11、12月PPI基数较高,一定程度上会对PPI的走高形成抑制。
史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
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2021-11-10 22:28:37
华安证券点评报告:CPI-PPI触底了吗?价格传导如何?
事件:10月CPI同比上涨1.5%,预期值1.3%,前值0.7%;PPI同比上涨13.5%,预期值12.0%,前值10.7%。 CPI同比走高,蔬菜、能源是主要拉动,核心CPI升幅受限10月CPI同比上涨1.5%,较前值回升0.8个百分点;环比上涨0.7%,较前值回升0.7个百分点。具体看:1)食品项环比较前值回升2.4个百分点至1.7%,同比降幅低于前值,主要受蔬菜价格提升拉动;猪价虽降幅收窄,但仍为CPI主要拖累。2)非食品CPI有三个值得关注的要点:环比涨幅扩大主要受能源价格上涨提振,上半
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2021-11-06 09:57:33
核电产业链全景(附标的)
看看碳达峰行动方案的权威数据。 风电光伏要从2020年的5亿千瓦,干到2030年12亿千瓦,增量7亿千瓦。 水电也写得很清楚了““十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右”,也就说增量是0.8亿千瓦。咱们把其他零散的地热潮汐放到这,算1亿千瓦。 7+1=8,才增加8亿千瓦。 而火电现在已经明确说了,不再新建大的火电厂,十五五就要开始减少煤炭消费。这里还有一些能耗太高的因为地方脱碳需求会陆续退出。在以上统计数字总,有接近1亿天然气是算在火电里的。天然气增量能替代火电减量,保持
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酒鬼酒研报拆解-浙商证券马丽
一、基本面分析 1.中粮入主,产品+营销+渠道+管理全方位改革 目前中粮集团已经将“酒鬼酒”作为集团五个重点发展的品牌之一,未来将会在品牌、政策、渠道等多方面给予支持,从而进一步提升品牌力。 2.精细化管理能力加强,长效激励制度建立 新管理层由中粮集团资深高管组成,经验丰富 精细化管理能力增强,长效激励机制建立,市场秩序管控全面加强 3.营销投入力度加大,三大维度传播品牌价值 营销投入力度加大,强化从三个维度传播公司品牌价值 酒鬼酒具备全国性品牌基础,近年来品牌价值稳步提升 4.产品矩阵清晰,稳
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联创电子-光学龙头,ADAS量价齐升,布局元宇宙
推荐逻辑: 一、光学镜头龙头企业,掌握核心技术,光学业务快速增长。 公司的高清广角镜头和广角影像模组业务服务于GOPro、大疆、AXON等国内外行业龙头企业,是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商。 公司与GoPro 长期稳定合作,GoPro 全部高端镜头由公司独供,目前公司全景影像模组出货量已成为全球第一,市场份额 为70%,占据绝对龙头地位 技术优势叠加产业链优势使得公司生产的镜头竞争力强劲,形成了从模具制造-镜片-镜头(纯玻璃/玻塑混合/塑料)-模组的全产业链布局,可以有效地控制生产
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@哈哈大王:三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司
事件驱动:2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议,公司出资2550万元,占注册资本的56%;成立子公司深圳三晖能源科技有限公司,主营电池制造+储能;核心看点:科陆电子核心团队与公司合资; 而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!下一个4倍大牛股!!
先说结论: 分部估值:2024年 空调业务0.820(pe20x)+储能产品1.240(30x)+分布式光伏0.430(30x)+储能运营0.2550(30x)=80亿,目前市值21亿,具备4倍空间!! 核心亮点:HVLS风扇行业龙头(该行业A股唯一标的)+布局光伏、储能,开辟第二增长曲线 一、HVLS风扇行业龙头,市场空间广阔 (一)HVLS市场空间广阔+政策支持 HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用,使用场景广泛。 预计到2025年,全球HVL
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@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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行业超额收益的周期性规律
小时候我们都听过龟兔赛跑的故事:兔子和乌龟比赛赛跑,发令枪响后兔子撒腿就跑,很快和乌龟拉开了差距。但是之后兔子开始偷懒睡觉,乌龟趁着兔子睡着的时间继续往前爬,最终缩短了和兔子间的距离并最终领先兔子到达了终点。这则寓言故事除了告诉我们“持之以恒”的重要性外,也描绘了股市中行业轮动的特征:某一段时间内总有一些行业(兔子/兔子们)相对于别的行业或者大盘指数(乌龟)跑出了超额收益,然而过一段时间后这种超额收益可能会收敛甚至转负。投资者总是希望能抓到一段时间内跑得最快的兔子们,但一场“龟兔赛跑”的跟踪还算
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兴业证券:跨年行情将启动,科创将是主旋律
回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。 展望:跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。科创将是主旋律,重点看好七大方向。 跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。1)中美经贸关系有望缓和,将阶段性提振市场情绪。2)海外
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史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
四季度PPI同比可能会进入下行通道。一是10月底以来华南工业品指数掉头向下,主要受到螺纹钢、铝等大宗商品价格下滑的影响,说明国家保供稳价政策正在发挥作用。二是近日发改委称,全国煤炭产量和市场供应量持续增加,为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑。未来煤炭市场供需形势将进一步改善,预计煤炭价格重新上涨的空间有限。三是11、12月PPI基数较高,一定程度上会对PPI的走高形成抑制。
史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
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华安证券点评报告:CPI-PPI触底了吗?价格传导如何?
事件:10月CPI同比上涨1.5%,预期值1.3%,前值0.7%;PPI同比上涨13.5%,预期值12.0%,前值10.7%。 CPI同比走高,蔬菜、能源是主要拉动,核心CPI升幅受限10月CPI同比上涨1.5%,较前值回升0.8个百分点;环比上涨0.7%,较前值回升0.7个百分点。具体看:1)食品项环比较前值回升2.4个百分点至1.7%,同比降幅低于前值,主要受蔬菜价格提升拉动;猪价虽降幅收窄,但仍为CPI主要拖累。2)非食品CPI有三个值得关注的要点:环比涨幅扩大主要受能源价格上涨提振,上半
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核电产业链全景(附标的)
看看碳达峰行动方案的权威数据。 风电光伏要从2020年的5亿千瓦,干到2030年12亿千瓦,增量7亿千瓦。 水电也写得很清楚了““十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右”,也就说增量是0.8亿千瓦。咱们把其他零散的地热潮汐放到这,算1亿千瓦。 7+1=8,才增加8亿千瓦。 而火电现在已经明确说了,不再新建大的火电厂,十五五就要开始减少煤炭消费。这里还有一些能耗太高的因为地方脱碳需求会陆续退出。在以上统计数字总,有接近1亿天然气是算在火电里的。天然气增量能替代火电减量,保持
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酒鬼酒研报拆解-浙商证券马丽
一、基本面分析 1.中粮入主,产品+营销+渠道+管理全方位改革 目前中粮集团已经将“酒鬼酒”作为集团五个重点发展的品牌之一,未来将会在品牌、政策、渠道等多方面给予支持,从而进一步提升品牌力。 2.精细化管理能力加强,长效激励制度建立 新管理层由中粮集团资深高管组成,经验丰富 精细化管理能力增强,长效激励机制建立,市场秩序管控全面加强 3.营销投入力度加大,三大维度传播品牌价值 营销投入力度加大,强化从三个维度传播公司品牌价值 酒鬼酒具备全国性品牌基础,近年来品牌价值稳步提升 4.产品矩阵清晰,稳
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联创电子-光学龙头,ADAS量价齐升,布局元宇宙
推荐逻辑: 一、光学镜头龙头企业,掌握核心技术,光学业务快速增长。 公司的高清广角镜头和广角影像模组业务服务于GOPro、大疆、AXON等国内外行业龙头企业,是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商。 公司与GoPro 长期稳定合作,GoPro 全部高端镜头由公司独供,目前公司全景影像模组出货量已成为全球第一,市场份额 为70%,占据绝对龙头地位 技术优势叠加产业链优势使得公司生产的镜头竞争力强劲,形成了从模具制造-镜片-镜头(纯玻璃/玻塑混合/塑料)-模组的全产业链布局,可以有效地控制生产
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事件驱动:2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议,公司出资2550万元,占注册资本的56%;成立子公司深圳三晖能源科技有限公司,主营电池制造+储能;核心看点:科陆电子核心团队与公司合资; 而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!下一个4倍大牛股!!
先说结论: 分部估值:2024年 空调业务0.820(pe20x)+储能产品1.240(30x)+分布式光伏0.430(30x)+储能运营0.2550(30x)=80亿,目前市值21亿,具备4倍空间!! 核心亮点:HVLS风扇行业龙头(该行业A股唯一标的)+布局光伏、储能,开辟第二增长曲线 一、HVLS风扇行业龙头,市场空间广阔 (一)HVLS市场空间广阔+政策支持 HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用,使用场景广泛。 预计到2025年,全球HVL
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1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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小时候我们都听过龟兔赛跑的故事:兔子和乌龟比赛赛跑,发令枪响后兔子撒腿就跑,很快和乌龟拉开了差距。但是之后兔子开始偷懒睡觉,乌龟趁着兔子睡着的时间继续往前爬,最终缩短了和兔子间的距离并最终领先兔子到达了终点。这则寓言故事除了告诉我们“持之以恒”的重要性外,也描绘了股市中行业轮动的特征:某一段时间内总有一些行业(兔子/兔子们)相对于别的行业或者大盘指数(乌龟)跑出了超额收益,然而过一段时间后这种超额收益可能会收敛甚至转负。投资者总是希望能抓到一段时间内跑得最快的兔子们,但一场“龟兔赛跑”的跟踪还算
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回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。 展望:跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。科创将是主旋律,重点看好七大方向。 跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。1)中美经贸关系有望缓和,将阶段性提振市场情绪。2)海外
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四季度PPI同比可能会进入下行通道。一是10月底以来华南工业品指数掉头向下,主要受到螺纹钢、铝等大宗商品价格下滑的影响,说明国家保供稳价政策正在发挥作用。二是近日发改委称,全国煤炭产量和市场供应量持续增加,为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑。未来煤炭市场供需形势将进一步改善,预计煤炭价格重新上涨的空间有限。三是11、12月PPI基数较高,一定程度上会对PPI的走高形成抑制。
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事件:10月CPI同比上涨1.5%,预期值1.3%,前值0.7%;PPI同比上涨13.5%,预期值12.0%,前值10.7%。 CPI同比走高,蔬菜、能源是主要拉动,核心CPI升幅受限10月CPI同比上涨1.5%,较前值回升0.8个百分点;环比上涨0.7%,较前值回升0.7个百分点。具体看:1)食品项环比较前值回升2.4个百分点至1.7%,同比降幅低于前值,主要受蔬菜价格提升拉动;猪价虽降幅收窄,但仍为CPI主要拖累。2)非食品CPI有三个值得关注的要点:环比涨幅扩大主要受能源价格上涨提振,上半
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核电产业链全景(附标的)
看看碳达峰行动方案的权威数据。 风电光伏要从2020年的5亿千瓦,干到2030年12亿千瓦,增量7亿千瓦。 水电也写得很清楚了““十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右”,也就说增量是0.8亿千瓦。咱们把其他零散的地热潮汐放到这,算1亿千瓦。 7+1=8,才增加8亿千瓦。 而火电现在已经明确说了,不再新建大的火电厂,十五五就要开始减少煤炭消费。这里还有一些能耗太高的因为地方脱碳需求会陆续退出。在以上统计数字总,有接近1亿天然气是算在火电里的。天然气增量能替代火电减量,保持
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酒鬼酒研报拆解-浙商证券马丽
一、基本面分析 1.中粮入主,产品+营销+渠道+管理全方位改革 目前中粮集团已经将“酒鬼酒”作为集团五个重点发展的品牌之一,未来将会在品牌、政策、渠道等多方面给予支持,从而进一步提升品牌力。 2.精细化管理能力加强,长效激励制度建立 新管理层由中粮集团资深高管组成,经验丰富 精细化管理能力增强,长效激励机制建立,市场秩序管控全面加强 3.营销投入力度加大,三大维度传播品牌价值 营销投入力度加大,强化从三个维度传播公司品牌价值 酒鬼酒具备全国性品牌基础,近年来品牌价值稳步提升 4.产品矩阵清晰,稳
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联创电子-光学龙头,ADAS量价齐升,布局元宇宙
推荐逻辑: 一、光学镜头龙头企业,掌握核心技术,光学业务快速增长。 公司的高清广角镜头和广角影像模组业务服务于GOPro、大疆、AXON等国内外行业龙头企业,是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商。 公司与GoPro 长期稳定合作,GoPro 全部高端镜头由公司独供,目前公司全景影像模组出货量已成为全球第一,市场份额 为70%,占据绝对龙头地位 技术优势叠加产业链优势使得公司生产的镜头竞争力强劲,形成了从模具制造-镜片-镜头(纯玻璃/玻塑混合/塑料)-模组的全产业链布局,可以有效地控制生产
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2023-03-09 17:15:36
才22亿市值!空间巨大!
@哈哈大王:三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司
事件驱动:2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议,公司出资2550万元,占注册资本的56%;成立子公司深圳三晖能源科技有限公司,主营电池制造+储能;核心看点:科陆电子核心团队与公司合资; 而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆
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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2023-02-27 20:41:46
【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!下一个4倍大牛股!!
先说结论: 分部估值:2024年 空调业务0.820(pe20x)+储能产品1.240(30x)+分布式光伏0.430(30x)+储能运营0.2550(30x)=80亿,目前市值21亿,具备4倍空间!! 核心亮点:HVLS风扇行业龙头(该行业A股唯一标的)+布局光伏、储能,开辟第二增长曲线 一、HVLS风扇行业龙头,市场空间广阔 (一)HVLS市场空间广阔+政策支持 HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用,使用场景广泛。 预计到2025年,全球HVL
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开勒股份
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无名小韭486435168421
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2023-02-24 11:51:17
牛啊
@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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无名小韭486435168421
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2021-11-21 15:19:14
行业超额收益的周期性规律
小时候我们都听过龟兔赛跑的故事:兔子和乌龟比赛赛跑,发令枪响后兔子撒腿就跑,很快和乌龟拉开了差距。但是之后兔子开始偷懒睡觉,乌龟趁着兔子睡着的时间继续往前爬,最终缩短了和兔子间的距离并最终领先兔子到达了终点。这则寓言故事除了告诉我们“持之以恒”的重要性外,也描绘了股市中行业轮动的特征:某一段时间内总有一些行业(兔子/兔子们)相对于别的行业或者大盘指数(乌龟)跑出了超额收益,然而过一段时间后这种超额收益可能会收敛甚至转负。投资者总是希望能抓到一段时间内跑得最快的兔子们,但一场“龟兔赛跑”的跟踪还算
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贵州茅台
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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2021-11-10 22:37:34
兴业证券:跨年行情将启动,科创将是主旋律
回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。 展望:跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。科创将是主旋律,重点看好七大方向。 跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。1)中美经贸关系有望缓和,将阶段性提振市场情绪。2)海外
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隆基绿能
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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2021-11-10 22:30:48
史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
四季度PPI同比可能会进入下行通道。一是10月底以来华南工业品指数掉头向下,主要受到螺纹钢、铝等大宗商品价格下滑的影响,说明国家保供稳价政策正在发挥作用。二是近日发改委称,全国煤炭产量和市场供应量持续增加,为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑。未来煤炭市场供需形势将进一步改善,预计煤炭价格重新上涨的空间有限。三是11、12月PPI基数较高,一定程度上会对PPI的走高形成抑制。
史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
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中国神华
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牧原股份
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中远海控
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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2021-11-10 22:28:37
华安证券点评报告:CPI-PPI触底了吗?价格传导如何?
事件:10月CPI同比上涨1.5%,预期值1.3%,前值0.7%;PPI同比上涨13.5%,预期值12.0%,前值10.7%。 CPI同比走高,蔬菜、能源是主要拉动,核心CPI升幅受限10月CPI同比上涨1.5%,较前值回升0.8个百分点;环比上涨0.7%,较前值回升0.7个百分点。具体看:1)食品项环比较前值回升2.4个百分点至1.7%,同比降幅低于前值,主要受蔬菜价格提升拉动;猪价虽降幅收窄,但仍为CPI主要拖累。2)非食品CPI有三个值得关注的要点:环比涨幅扩大主要受能源价格上涨提振,上半
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牧原股份
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无名小韭486435168421
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2021-11-06 09:57:33
核电产业链全景(附标的)
看看碳达峰行动方案的权威数据。 风电光伏要从2020年的5亿千瓦,干到2030年12亿千瓦,增量7亿千瓦。 水电也写得很清楚了““十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右”,也就说增量是0.8亿千瓦。咱们把其他零散的地热潮汐放到这,算1亿千瓦。 7+1=8,才增加8亿千瓦。 而火电现在已经明确说了,不再新建大的火电厂,十五五就要开始减少煤炭消费。这里还有一些能耗太高的因为地方脱碳需求会陆续退出。在以上统计数字总,有接近1亿天然气是算在火电里的。天然气增量能替代火电减量,保持
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东方电气
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中国核电
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无名小韭486435168421
全梭哈的老韭菜
2021-11-06 09:21:29
酒鬼酒研报拆解-浙商证券马丽
一、基本面分析 1.中粮入主,产品+营销+渠道+管理全方位改革 目前中粮集团已经将“酒鬼酒”作为集团五个重点发展的品牌之一,未来将会在品牌、政策、渠道等多方面给予支持,从而进一步提升品牌力。 2.精细化管理能力加强,长效激励制度建立 新管理层由中粮集团资深高管组成,经验丰富 精细化管理能力增强,长效激励机制建立,市场秩序管控全面加强 3.营销投入力度加大,三大维度传播品牌价值 营销投入力度加大,强化从三个维度传播公司品牌价值 酒鬼酒具备全国性品牌基础,近年来品牌价值稳步提升 4.产品矩阵清晰,稳
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酒鬼酒
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无名小韭486435168421
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2021-11-04 19:35:28
联创电子-光学龙头,ADAS量价齐升,布局元宇宙
推荐逻辑: 一、光学镜头龙头企业,掌握核心技术,光学业务快速增长。 公司的高清广角镜头和广角影像模组业务服务于GOPro、大疆、AXON等国内外行业龙头企业,是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商。 公司与GoPro 长期稳定合作,GoPro 全部高端镜头由公司独供,目前公司全景影像模组出货量已成为全球第一,市场份额 为70%,占据绝对龙头地位 技术优势叠加产业链优势使得公司生产的镜头竞争力强劲,形成了从模具制造-镜片-镜头(纯玻璃/玻塑混合/塑料)-模组的全产业链布局,可以有效地控制生产
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联创电子
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@哈哈大王:三晖电气-科陆电子储能核心团队入驻公司
事件驱动:2023.03.07全资子公司联璟健康与威能投资、深圳威能、动力源泉、刘丽平先生签署投资协议,公司出资2550万元,占注册资本的56%;成立子公司深圳三晖能源科技有限公司,主营电池制造+储能;核心看点:科陆电子核心团队与公司合资; 而公司巨大预期差的地方在于邓栋为科陆
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【开勒股份】工业风扇龙头强势转型工商业储能、分布式光伏!下一个4倍大牛股!!
先说结论: 分部估值:2024年 空调业务0.820(pe20x)+储能产品1.240(30x)+分布式光伏0.430(30x)+储能运营0.2550(30x)=80亿,目前市值21亿,具备4倍空间!! 核心亮点:HVLS风扇行业龙头(该行业A股唯一标的)+布局光伏、储能,开辟第二增长曲线 一、HVLS风扇行业龙头,市场空间广阔 (一)HVLS市场空间广阔+政策支持 HVLS风扇是一种风量大、低转速的大型风扇,用于工业厂房温度调节,可以与空调搭配使用,使用场景广泛。 预计到2025年,全球HVL
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@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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行业超额收益的周期性规律
小时候我们都听过龟兔赛跑的故事:兔子和乌龟比赛赛跑,发令枪响后兔子撒腿就跑,很快和乌龟拉开了差距。但是之后兔子开始偷懒睡觉,乌龟趁着兔子睡着的时间继续往前爬,最终缩短了和兔子间的距离并最终领先兔子到达了终点。这则寓言故事除了告诉我们“持之以恒”的重要性外,也描绘了股市中行业轮动的特征:某一段时间内总有一些行业(兔子/兔子们)相对于别的行业或者大盘指数(乌龟)跑出了超额收益,然而过一段时间后这种超额收益可能会收敛甚至转负。投资者总是希望能抓到一段时间内跑得最快的兔子们,但一场“龟兔赛跑”的跟踪还算
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兴业证券:跨年行情将启动,科创将是主旋律
回顾:2021年4月以来,我们看多市场,布局“百周年”行情,板块配置上强调科创长牛,科创板行情。此后近半年,创业板指、科创板等新兴成长方向持续领涨。7月中旬开始,我们前瞻提示“夏日避暑”、“科创进入颠簸布局期”,之后市场如期震荡、分化、扩散。10月我们判断主线将回归成长,科技科创将吹响反攻号角。 展望:跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。科创将是主旋律,重点看好七大方向。 跨年行情即将启动,珍惜岁末年初这段风险偏好抬升窗口。1)中美经贸关系有望缓和,将阶段性提振市场情绪。2)海外
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史诗级的PPI顶部是怎样形成的?
四季度PPI同比可能会进入下行通道。一是10月底以来华南工业品指数掉头向下,主要受到螺纹钢、铝等大宗商品价格下滑的影响,说明国家保供稳价政策正在发挥作用。二是近日发改委称,全国煤炭产量和市场供应量持续增加,为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑。未来煤炭市场供需形势将进一步改善,预计煤炭价格重新上涨的空间有限。三是11、12月PPI基数较高,一定程度上会对PPI的走高形成抑制。
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华安证券点评报告:CPI-PPI触底了吗?价格传导如何?
事件:10月CPI同比上涨1.5%,预期值1.3%,前值0.7%;PPI同比上涨13.5%,预期值12.0%,前值10.7%。 CPI同比走高,蔬菜、能源是主要拉动,核心CPI升幅受限10月CPI同比上涨1.5%,较前值回升0.8个百分点;环比上涨0.7%,较前值回升0.7个百分点。具体看:1)食品项环比较前值回升2.4个百分点至1.7%,同比降幅低于前值,主要受蔬菜价格提升拉动;猪价虽降幅收窄,但仍为CPI主要拖累。2)非食品CPI有三个值得关注的要点:环比涨幅扩大主要受能源价格上涨提振,上半
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核电产业链全景(附标的)
看看碳达峰行动方案的权威数据。 风电光伏要从2020年的5亿千瓦,干到2030年12亿千瓦,增量7亿千瓦。 水电也写得很清楚了““十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右”,也就说增量是0.8亿千瓦。咱们把其他零散的地热潮汐放到这,算1亿千瓦。 7+1=8,才增加8亿千瓦。 而火电现在已经明确说了,不再新建大的火电厂,十五五就要开始减少煤炭消费。这里还有一些能耗太高的因为地方脱碳需求会陆续退出。在以上统计数字总,有接近1亿天然气是算在火电里的。天然气增量能替代火电减量,保持
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酒鬼酒研报拆解-浙商证券马丽
一、基本面分析 1.中粮入主,产品+营销+渠道+管理全方位改革 目前中粮集团已经将“酒鬼酒”作为集团五个重点发展的品牌之一,未来将会在品牌、政策、渠道等多方面给予支持,从而进一步提升品牌力。 2.精细化管理能力加强,长效激励制度建立 新管理层由中粮集团资深高管组成,经验丰富 精细化管理能力增强,长效激励机制建立,市场秩序管控全面加强 3.营销投入力度加大,三大维度传播品牌价值 营销投入力度加大,强化从三个维度传播公司品牌价值 酒鬼酒具备全国性品牌基础,近年来品牌价值稳步提升 4.产品矩阵清晰,稳
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联创电子-光学龙头,ADAS量价齐升,布局元宇宙
推荐逻辑: 一、光学镜头龙头企业,掌握核心技术,光学业务快速增长。 公司的高清广角镜头和广角影像模组业务服务于GOPro、大疆、AXON等国内外行业龙头企业,是运动相机和全景相机镜头及模组全球最大供应商。 公司与GoPro 长期稳定合作,GoPro 全部高端镜头由公司独供,目前公司全景影像模组出货量已成为全球第一,市场份额 为70%,占据绝对龙头地位 技术优势叠加产业链优势使得公司生产的镜头竞争力强劲,形成了从模具制造-镜片-镜头(纯玻璃/玻塑混合/塑料)-模组的全产业链布局,可以有效地控制生产
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