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这里是贝塔的养牛棚，主要是记录精研小牛的逻辑，以及投资的感悟

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2023-02-28 08:05:27

养牛-新化股份（603867）：基本盘稳健，提锂业务才是打开估值的翅膀

忽悠不长久，真知才是金！做任何事情都是这样，炒股也是如此，必须要有逻辑，不管对与错，没有逻辑，那和赌博没有区别。早在2022年9月，我们挖掘到一个新能源产业链上的小牛新化股份，今天创了新高，再分享一下逻辑。逻辑还是不变，其实和以前一样的，基本面稳健，提锂技术打开估值的翅膀。 9.26日梳理的逻辑如下：基本盘分三块：有机胺+香料+有机溶剂三大业务对应的下游如下所示：再看其产能分布： 1、公司现有异丙胺产能国内最大，脂肪胺具有竞争优势。脂肪胺最大的看点就是新能车VC扩产，带动上游需求增加

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新化股份

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2023-02-25 15:25:34

养牛感悟：未来目标有两类，即业绩的成长+周期的价值

金融市场有个永恒的规则：就是短期利率一定要低于长期利率，这样才能通过借短买长来加杠杆，资产从而才能膨胀。但当前有一个异常是美元利率不断提升，使短期利率高于长期利率超过了100个BP，那倒挂的意味着什么呢？ 1、没法借贷，就没法加杠杆，只会让投资者降杠杆。 2、股票市场上没有估值回报，只有价值回报，利率倒挂会打退投机的热情。 3、2023年的资产回报率会极为中性，虽然中国经济会恢复，但仅仅是恢复预期，更重要的利率没有下来，使资产价格仍然处于高压锅中炖着，还是会很难受。 4、投资逻辑组合中，我们做

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贵州茅台

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2023-02-21 16:43:48

养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值

特别声明：高频股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值 2023年2月20日星期一指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。所以，以我的思考框架看来，指数

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宝武镁业

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2023-02-20 09:13:06

贝塔股池（0220）：安琪酵母+双汇发展+玲珑轮胎

特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。今日股票池鉴览（2023年2月20日）特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。

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安琪酵母
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2023-02-20 08:49:27

养牛-双汇发展（000895）：业绩边际改善+预制菜加持+估值低+低吸正当时

2023年2月20日星期一今天是周一，照例给大家来呱唧呱唧我的一些感悟，再介绍本周的牛股一只。很多的时候，我们在买股票的时候，并不重视所处的环境，我在炒股过程中，是非常的危险的。就像我们在种庄稼的时候，并不重视所处的季节。比如是在春天，那种什么都会长，气候会越来越暖和，到了夏天雨份也会越来越充足，那种下去的东西，自然会越来越好，并不管你种的是草，还是树。我想表达的是，我们在操作的时候，一定要选择所处的季节，如果是冬天，那就尽量不操作，因为这个时候，任何资产都是受压制的。宏观环境，就是一

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2023-02-17 17:50:30

我们散户的盈利G点到底在哪里？（重磅）

一路以来，思考了很长很长时间，我们作为普通散户，我们的盈利G点到底在哪里？一、关于基本面，公司的价值？纯看公司不行，扪心自问，我们根本看不懂公司，早证明了没这个研究能力，也扛不住波动，这是绝对的强者才能做到的，要避开这种思维。对于散户，如果单一以自己分析公司去买股，这是极左的冒险主义思想。我们得承认，我们是没有能力把公司研究透的，所以单纯研究公司来选股，会很有风险。二、关于业绩，特别是预测业绩？显然不是，准确的业绩无法有能力去预测。如果能预测，就不会有顺丰控股、重庆啤酒这样的业绩雷了

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2023-02-17 11:11:36

利民股份（002734）：基本盘稳定，看点是投产新能源，需要持续跟踪

1、利民股份的主营业务是农药，这块估值一般，2022年业绩大约是3.15亿，合理10倍估值，市值31.5亿。 2、利民的看点是介入了新能源产业 2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商，一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。 3、具体新能源项目方面，公司拟投资20亿元，项目建成

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2023-02-16 21:03:16

养牛之新开源（300109）：新增2万吨PVP+10万吨NMP，远期净利润可期！

1、在美元维持高利率的背景下，只有业绩驱动的成长，才能扛住宏观的高压锅，而新开源确实是有业绩驱动，这也是关注它的原因。 2、2022年中报PVP产品收入占比77%、毛利占比78%，是公司最重要的业绩来源。医疗服务板块虽然收入占比超过欧瑞姿达到13%，但毛利较低，占比8%，不作为重点。 3、PVP产能因为供给减少，价格暴涨 PVP本轮涨价的原因是供给端因为俄乌战争导致的天然气危机而收缩，同时，锂电材料对PVP的需求增长，从而，出现需求大于供给的错配，使PVP价格暴涨。要知道，巴斯夫产能3万余吨，

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新开源

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博威合金，这业绩如何？

与预告的比较，属于偏上等的。博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元，用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。 1、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张,良性发展,证明自己,在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力,稳居国内高端铜加工龙头的同时,直接对标海外龙头威兰德。 2、扩产公司业绩进入弹性期，公司高端“5万吨特殊合金带材“项目于今年投产放量后,特殊合金带材(

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养牛-新化股份（603867）：基本盘稳健，提锂业务才是打开估值的翅膀

忽悠不长久，真知才是金！做任何事情都是这样，炒股也是如此，必须要有逻辑，不管对与错，没有逻辑，那和赌博没有区别。早在2022年9月，我们挖掘到一个新能源产业链上的小牛新化股份，今天创了新高，再分享一下逻辑。逻辑还是不变，其实和以前一样的，基本面稳健，提锂技术打开估值的翅膀。 9.26日梳理的逻辑如下：基本盘分三块：有机胺+香料+有机溶剂三大业务对应的下游如下所示：再看其产能分布： 1、公司现有异丙胺产能国内最大，脂肪胺具有竞争优势。脂肪胺最大的看点就是新能车VC扩产，带动上游需求增加

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养牛感悟：未来目标有两类，即业绩的成长+周期的价值

金融市场有个永恒的规则：就是短期利率一定要低于长期利率，这样才能通过借短买长来加杠杆，资产从而才能膨胀。但当前有一个异常是美元利率不断提升，使短期利率高于长期利率超过了100个BP，那倒挂的意味着什么呢？ 1、没法借贷，就没法加杠杆，只会让投资者降杠杆。 2、股票市场上没有估值回报，只有价值回报，利率倒挂会打退投机的热情。 3、2023年的资产回报率会极为中性，虽然中国经济会恢复，但仅仅是恢复预期，更重要的利率没有下来，使资产价格仍然处于高压锅中炖着，还是会很难受。 4、投资逻辑组合中，我们做

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养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值

特别声明：高频股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值 2023年2月20日星期一指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。所以，以我的思考框架看来，指数

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贝塔股池（0220）：安琪酵母+双汇发展+玲珑轮胎

特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。今日股票池鉴览（2023年2月20日）特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。

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养牛-双汇发展（000895）：业绩边际改善+预制菜加持+估值低+低吸正当时

2023年2月20日星期一今天是周一，照例给大家来呱唧呱唧我的一些感悟，再介绍本周的牛股一只。很多的时候，我们在买股票的时候，并不重视所处的环境，我在炒股过程中，是非常的危险的。就像我们在种庄稼的时候，并不重视所处的季节。比如是在春天，那种什么都会长，气候会越来越暖和，到了夏天雨份也会越来越充足，那种下去的东西，自然会越来越好，并不管你种的是草，还是树。我想表达的是，我们在操作的时候，一定要选择所处的季节，如果是冬天，那就尽量不操作，因为这个时候，任何资产都是受压制的。宏观环境，就是一

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我们散户的盈利G点到底在哪里？（重磅）

一路以来，思考了很长很长时间，我们作为普通散户，我们的盈利G点到底在哪里？一、关于基本面，公司的价值？纯看公司不行，扪心自问，我们根本看不懂公司，早证明了没这个研究能力，也扛不住波动，这是绝对的强者才能做到的，要避开这种思维。对于散户，如果单一以自己分析公司去买股，这是极左的冒险主义思想。我们得承认，我们是没有能力把公司研究透的，所以单纯研究公司来选股，会很有风险。二、关于业绩，特别是预测业绩？显然不是，准确的业绩无法有能力去预测。如果能预测，就不会有顺丰控股、重庆啤酒这样的业绩雷了

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利民股份（002734）：基本盘稳定，看点是投产新能源，需要持续跟踪

1、利民股份的主营业务是农药，这块估值一般，2022年业绩大约是3.15亿，合理10倍估值，市值31.5亿。 2、利民的看点是介入了新能源产业 2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商，一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。 3、具体新能源项目方面，公司拟投资20亿元，项目建成

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1、在美元维持高利率的背景下，只有业绩驱动的成长，才能扛住宏观的高压锅，而新开源确实是有业绩驱动，这也是关注它的原因。 2、2022年中报PVP产品收入占比77%、毛利占比78%，是公司最重要的业绩来源。医疗服务板块虽然收入占比超过欧瑞姿达到13%，但毛利较低，占比8%，不作为重点。 3、PVP产能因为供给减少，价格暴涨 PVP本轮涨价的原因是供给端因为俄乌战争导致的天然气危机而收缩，同时，锂电材料对PVP的需求增长，从而，出现需求大于供给的错配，使PVP价格暴涨。要知道，巴斯夫产能3万余吨，

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博威合金，这业绩如何？

与预告的比较，属于偏上等的。博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元，用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。 1、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张,良性发展,证明自己,在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力,稳居国内高端铜加工龙头的同时,直接对标海外龙头威兰德。 2、扩产公司业绩进入弹性期，公司高端“5万吨特殊合金带材“项目于今年投产放量后,特殊合金带材(

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忽悠不长久，真知才是金！做任何事情都是这样，炒股也是如此，必须要有逻辑，不管对与错，没有逻辑，那和赌博没有区别。早在2022年9月，我们挖掘到一个新能源产业链上的小牛新化股份，今天创了新高，再分享一下逻辑。逻辑还是不变，其实和以前一样的，基本面稳健，提锂技术打开估值的翅膀。 9.26日梳理的逻辑如下：基本盘分三块：有机胺+香料+有机溶剂三大业务对应的下游如下所示：再看其产能分布： 1、公司现有异丙胺产能国内最大，脂肪胺具有竞争优势。脂肪胺最大的看点就是新能车VC扩产，带动上游需求增加

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养牛感悟：未来目标有两类，即业绩的成长+周期的价值

金融市场有个永恒的规则：就是短期利率一定要低于长期利率，这样才能通过借短买长来加杠杆，资产从而才能膨胀。但当前有一个异常是美元利率不断提升，使短期利率高于长期利率超过了100个BP，那倒挂的意味着什么呢？ 1、没法借贷，就没法加杠杆，只会让投资者降杠杆。 2、股票市场上没有估值回报，只有价值回报，利率倒挂会打退投机的热情。 3、2023年的资产回报率会极为中性，虽然中国经济会恢复，但仅仅是恢复预期，更重要的利率没有下来，使资产价格仍然处于高压锅中炖着，还是会很难受。 4、投资逻辑组合中，我们做

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养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值

特别声明：高频股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值 2023年2月20日星期一指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。所以，以我的思考框架看来，指数

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特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。今日股票池鉴览（2023年2月20日）特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。

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2023年2月20日星期一今天是周一，照例给大家来呱唧呱唧我的一些感悟，再介绍本周的牛股一只。很多的时候，我们在买股票的时候，并不重视所处的环境，我在炒股过程中，是非常的危险的。就像我们在种庄稼的时候，并不重视所处的季节。比如是在春天，那种什么都会长，气候会越来越暖和，到了夏天雨份也会越来越充足，那种下去的东西，自然会越来越好，并不管你种的是草，还是树。我想表达的是，我们在操作的时候，一定要选择所处的季节，如果是冬天，那就尽量不操作，因为这个时候，任何资产都是受压制的。宏观环境，就是一

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我们散户的盈利G点到底在哪里？（重磅）

一路以来，思考了很长很长时间，我们作为普通散户，我们的盈利G点到底在哪里？一、关于基本面，公司的价值？纯看公司不行，扪心自问，我们根本看不懂公司，早证明了没这个研究能力，也扛不住波动，这是绝对的强者才能做到的，要避开这种思维。对于散户，如果单一以自己分析公司去买股，这是极左的冒险主义思想。我们得承认，我们是没有能力把公司研究透的，所以单纯研究公司来选股，会很有风险。二、关于业绩，特别是预测业绩？显然不是，准确的业绩无法有能力去预测。如果能预测，就不会有顺丰控股、重庆啤酒这样的业绩雷了

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利民股份（002734）：基本盘稳定，看点是投产新能源，需要持续跟踪

1、利民股份的主营业务是农药，这块估值一般，2022年业绩大约是3.15亿，合理10倍估值，市值31.5亿。 2、利民的看点是介入了新能源产业 2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商，一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。 3、具体新能源项目方面，公司拟投资20亿元，项目建成

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1、在美元维持高利率的背景下，只有业绩驱动的成长，才能扛住宏观的高压锅，而新开源确实是有业绩驱动，这也是关注它的原因。 2、2022年中报PVP产品收入占比77%、毛利占比78%，是公司最重要的业绩来源。医疗服务板块虽然收入占比超过欧瑞姿达到13%，但毛利较低，占比8%，不作为重点。 3、PVP产能因为供给减少，价格暴涨 PVP本轮涨价的原因是供给端因为俄乌战争导致的天然气危机而收缩，同时，锂电材料对PVP的需求增长，从而，出现需求大于供给的错配，使PVP价格暴涨。要知道，巴斯夫产能3万余吨，

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博威合金，这业绩如何？

与预告的比较，属于偏上等的。博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元，用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。 1、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张,良性发展,证明自己,在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力,稳居国内高端铜加工龙头的同时,直接对标海外龙头威兰德。 2、扩产公司业绩进入弹性期，公司高端“5万吨特殊合金带材“项目于今年投产放量后,特殊合金带材(

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忽悠不长久，真知才是金！做任何事情都是这样，炒股也是如此，必须要有逻辑，不管对与错，没有逻辑，那和赌博没有区别。早在2022年9月，我们挖掘到一个新能源产业链上的小牛新化股份，今天创了新高，再分享一下逻辑。逻辑还是不变，其实和以前一样的，基本面稳健，提锂技术打开估值的翅膀。 9.26日梳理的逻辑如下：基本盘分三块：有机胺+香料+有机溶剂三大业务对应的下游如下所示：再看其产能分布： 1、公司现有异丙胺产能国内最大，脂肪胺具有竞争优势。脂肪胺最大的看点就是新能车VC扩产，带动上游需求增加

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养牛感悟：未来目标有两类，即业绩的成长+周期的价值

金融市场有个永恒的规则：就是短期利率一定要低于长期利率，这样才能通过借短买长来加杠杆，资产从而才能膨胀。但当前有一个异常是美元利率不断提升，使短期利率高于长期利率超过了100个BP，那倒挂的意味着什么呢？ 1、没法借贷，就没法加杠杆，只会让投资者降杠杆。 2、股票市场上没有估值回报，只有价值回报，利率倒挂会打退投机的热情。 3、2023年的资产回报率会极为中性，虽然中国经济会恢复，但仅仅是恢复预期，更重要的利率没有下来，使资产价格仍然处于高压锅中炖着，还是会很难受。 4、投资逻辑组合中，我们做

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特别声明：高频股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值 2023年2月20日星期一指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。所以，以我的思考框架看来，指数

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贝塔股池（0220）：安琪酵母+双汇发展+玲珑轮胎

特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。今日股票池鉴览（2023年2月20日）特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。

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安琪酵母
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双汇发展

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2023-02-20 08:49:27

养牛-双汇发展（000895）：业绩边际改善+预制菜加持+估值低+低吸正当时

2023年2月20日星期一今天是周一，照例给大家来呱唧呱唧我的一些感悟，再介绍本周的牛股一只。很多的时候，我们在买股票的时候，并不重视所处的环境，我在炒股过程中，是非常的危险的。就像我们在种庄稼的时候，并不重视所处的季节。比如是在春天，那种什么都会长，气候会越来越暖和，到了夏天雨份也会越来越充足，那种下去的东西，自然会越来越好，并不管你种的是草，还是树。我想表达的是，我们在操作的时候，一定要选择所处的季节，如果是冬天，那就尽量不操作，因为这个时候，任何资产都是受压制的。宏观环境，就是一

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双汇发展

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2023-02-17 17:50:30

我们散户的盈利G点到底在哪里？（重磅）

一路以来，思考了很长很长时间，我们作为普通散户，我们的盈利G点到底在哪里？一、关于基本面，公司的价值？纯看公司不行，扪心自问，我们根本看不懂公司，早证明了没这个研究能力，也扛不住波动，这是绝对的强者才能做到的，要避开这种思维。对于散户，如果单一以自己分析公司去买股，这是极左的冒险主义思想。我们得承认，我们是没有能力把公司研究透的，所以单纯研究公司来选股，会很有风险。二、关于业绩，特别是预测业绩？显然不是，准确的业绩无法有能力去预测。如果能预测，就不会有顺丰控股、重庆啤酒这样的业绩雷了

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中国平安

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2023-02-17 11:11:36

利民股份（002734）：基本盘稳定，看点是投产新能源，需要持续跟踪

1、利民股份的主营业务是农药，这块估值一般，2022年业绩大约是3.15亿，合理10倍估值，市值31.5亿。 2、利民的看点是介入了新能源产业 2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商，一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。 3、具体新能源项目方面，公司拟投资20亿元，项目建成

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2023-02-16 21:03:16

养牛之新开源（300109）：新增2万吨PVP+10万吨NMP，远期净利润可期！

1、在美元维持高利率的背景下，只有业绩驱动的成长，才能扛住宏观的高压锅，而新开源确实是有业绩驱动，这也是关注它的原因。 2、2022年中报PVP产品收入占比77%、毛利占比78%，是公司最重要的业绩来源。医疗服务板块虽然收入占比超过欧瑞姿达到13%，但毛利较低，占比8%，不作为重点。 3、PVP产能因为供给减少，价格暴涨 PVP本轮涨价的原因是供给端因为俄乌战争导致的天然气危机而收缩，同时，锂电材料对PVP的需求增长，从而，出现需求大于供给的错配，使PVP价格暴涨。要知道，巴斯夫产能3万余吨，

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新开源

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2022-08-22 17:12:59

博威合金，这业绩如何？

与预告的比较，属于偏上等的。博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元，用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。 1、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张,良性发展,证明自己,在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力,稳居国内高端铜加工龙头的同时,直接对标海外龙头威兰德。 2、扩产公司业绩进入弹性期，公司高端“5万吨特殊合金带材“项目于今年投产放量后,特殊合金带材(

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博威合金

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2023-02-28 08:05:27

养牛-新化股份（603867）：基本盘稳健，提锂业务才是打开估值的翅膀

忽悠不长久，真知才是金！做任何事情都是这样，炒股也是如此，必须要有逻辑，不管对与错，没有逻辑，那和赌博没有区别。早在2022年9月，我们挖掘到一个新能源产业链上的小牛新化股份，今天创了新高，再分享一下逻辑。逻辑还是不变，其实和以前一样的，基本面稳健，提锂技术打开估值的翅膀。 9.26日梳理的逻辑如下：基本盘分三块：有机胺+香料+有机溶剂三大业务对应的下游如下所示：再看其产能分布： 1、公司现有异丙胺产能国内最大，脂肪胺具有竞争优势。脂肪胺最大的看点就是新能车VC扩产，带动上游需求增加

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新化股份

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2023-02-25 15:25:34

养牛感悟：未来目标有两类，即业绩的成长+周期的价值

金融市场有个永恒的规则：就是短期利率一定要低于长期利率，这样才能通过借短买长来加杠杆，资产从而才能膨胀。但当前有一个异常是美元利率不断提升，使短期利率高于长期利率超过了100个BP，那倒挂的意味着什么呢？ 1、没法借贷，就没法加杠杆，只会让投资者降杠杆。 2、股票市场上没有估值回报，只有价值回报，利率倒挂会打退投机的热情。 3、2023年的资产回报率会极为中性，虽然中国经济会恢复，但仅仅是恢复预期，更重要的利率没有下来，使资产价格仍然处于高压锅中炖着，还是会很难受。 4、投资逻辑组合中，我们做

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贵州茅台

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2023-02-21 16:43:48

养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值

特别声明：高频股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。养牛-云海金属（002182）：产能翻倍，驱动业绩，驱动市值 2023年2月20日星期一指数大涨，仔细扒拉一看，主要是厨卫小家电轻工（地产链）、证券保险（大金融）。以我们的框架来看，涨的都是低估的价值和周期的价值，这里需要流动性，但流动性并没有明显改善，不管是美元利率仍然处于高位，还是成交量，都实属框架内。所以，以我的思考框架看来，指数

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宝武镁业

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2023-02-20 09:13:06

贝塔股池（0220）：安琪酵母+双汇发展+玲珑轮胎

特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。今日股票池鉴览（2023年2月20日）特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。特别声明：股票池只是一块实验田，是对三大买点：低吸—投机—双击做出的实践，并不存在推荐股票，请各位看官，切不可以此作为投资依据，一切后果，自行负责。

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安琪酵母
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双汇发展

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养牛-双汇发展（000895）：业绩边际改善+预制菜加持+估值低+低吸正当时

2023年2月20日星期一今天是周一，照例给大家来呱唧呱唧我的一些感悟，再介绍本周的牛股一只。很多的时候，我们在买股票的时候，并不重视所处的环境，我在炒股过程中，是非常的危险的。就像我们在种庄稼的时候，并不重视所处的季节。比如是在春天，那种什么都会长，气候会越来越暖和，到了夏天雨份也会越来越充足，那种下去的东西，自然会越来越好，并不管你种的是草，还是树。我想表达的是，我们在操作的时候，一定要选择所处的季节，如果是冬天，那就尽量不操作，因为这个时候，任何资产都是受压制的。宏观环境，就是一

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2023-02-17 17:50:30

我们散户的盈利G点到底在哪里？（重磅）

一路以来，思考了很长很长时间，我们作为普通散户，我们的盈利G点到底在哪里？一、关于基本面，公司的价值？纯看公司不行，扪心自问，我们根本看不懂公司，早证明了没这个研究能力，也扛不住波动，这是绝对的强者才能做到的，要避开这种思维。对于散户，如果单一以自己分析公司去买股，这是极左的冒险主义思想。我们得承认，我们是没有能力把公司研究透的，所以单纯研究公司来选股，会很有风险。二、关于业绩，特别是预测业绩？显然不是，准确的业绩无法有能力去预测。如果能预测，就不会有顺丰控股、重庆啤酒这样的业绩雷了

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中国平安

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2023-02-17 11:11:36

利民股份（002734）：基本盘稳定，看点是投产新能源，需要持续跟踪

1、利民股份的主营业务是农药，这块估值一般，2022年业绩大约是3.15亿，合理10倍估值，市值31.5亿。 2、利民的看点是介入了新能源产业 2022年7月6日，公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》。关士友技术团队由关士友教授领衔，关士友教授在新能源电池材料领域具有丰富的产业经验，该团队具备新能源电解质全链条技术积累、人才队伍及客户资源。双方经过友好协商，一致同意拟在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。 3、具体新能源项目方面，公司拟投资20亿元，项目建成

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2023-02-17 09:06:00

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养牛之新开源（300109）：新增2万吨PVP+10万吨NMP，远期净利润可期！

1、在美元维持高利率的背景下，只有业绩驱动的成长，才能扛住宏观的高压锅，而新开源确实是有业绩驱动，这也是关注它的原因。 2、2022年中报PVP产品收入占比77%、毛利占比78%，是公司最重要的业绩来源。医疗服务板块虽然收入占比超过欧瑞姿达到13%，但毛利较低，占比8%，不作为重点。 3、PVP产能因为供给减少，价格暴涨 PVP本轮涨价的原因是供给端因为俄乌战争导致的天然气危机而收缩，同时，锂电材料对PVP的需求增长，从而，出现需求大于供给的错配，使PVP价格暴涨。要知道，巴斯夫产能3万余吨，

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新开源

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博威合金，这业绩如何？

与预告的比较，属于偏上等的。博威合金：拟发行可转债募资不超过17亿元，用于3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电池片扩产项目。 1、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张,良性发展,证明自己,在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力,稳居国内高端铜加工龙头的同时,直接对标海外龙头威兰德。 2、扩产公司业绩进入弹性期，公司高端“5万吨特殊合金带材“项目于今年投产放量后,特殊合金带材(

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