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中线波段的公社达人

2021-10-18 00:14:02

国际开放节奏和航空机场行业展望

1、未来放开方式和节奏放松形式：预判未来可能是在五个一和熔断政策的基础上放开，今年5月份本来已经有所松动，结果在德尔塔疫情影响下又再次收紧，当时台湾到大陆隔离只需要两天，现在大部分需要14+7或14+14。放开节奏：认为在冬奥会、两会之后，逐步放松。国际线一个非常重要的信号是看这次采访后续是否有继续吹风，看群众反应。第二看后续对于地方政府的官员，如果有案例出来的处置情况，南京疫情导致大量地方官员下马，导致后续政策加码，如果后续处置政策不再那么严厉，说明现在的放风是有意的。关于85%，目前2

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2021-10-15 00:47:32

私密

医美板块三季报交流电话会纪要

因为疫情后影响，Q3医美消费差、高端消费差，客流量少了一部分。最近开始反弹，尤其是9月最后一周和国庆节期间回暖。朗姿、奥园3季度数据较好，市场对医美的信心逐渐恢复，以及目前大家认为政策风险逐渐消除。叠加Q2下调也比较多，最近又涨一些。 Q4是传统旺季，下游有较多活动，下游利润率下降，但上游不影响利润率且收入增加。爱美客：单Q3营收3.8亿，利润2.5亿。全年利润不到10亿水平，符合预期。主要是看天使针放量情况，9月份预期2000万+目前处于供不应求的阶段。年中规划是几千万，但可能破亿，超预期

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2021-10-14 23:59:10

风光大基地

10月12日，总书记以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话指出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。此次总书记讲话明确的风光基地100GW规模，预计将于2023年之前完成并网，即未来2年年均基地规模有望

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大金重工

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2021-10-14 23:57:44

永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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永太科技

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满城尽带黄金甲

昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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2021-10-14 21:28:33

[太阳]中环股份2021年前三季度业绩预告发布：

公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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2021-10-14 18:33:10

20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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2021-10-14 18:29:07

【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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2021-10-14 00:30:55

振华科技（供参考）

振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

多事之秋

突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大？业绩炸弹陆续露头，这个行业成高风险？

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芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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国际开放节奏和航空机场行业展望

1、未来放开方式和节奏放松形式：预判未来可能是在五个一和熔断政策的基础上放开，今年5月份本来已经有所松动，结果在德尔塔疫情影响下又再次收紧，当时台湾到大陆隔离只需要两天，现在大部分需要14+7或14+14。放开节奏：认为在冬奥会、两会之后，逐步放松。国际线一个非常重要的信号是看这次采访后续是否有继续吹风，看群众反应。第二看后续对于地方政府的官员，如果有案例出来的处置情况，南京疫情导致大量地方官员下马，导致后续政策加码，如果后续处置政策不再那么严厉，说明现在的放风是有意的。关于85%，目前2

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因为疫情后影响，Q3医美消费差、高端消费差，客流量少了一部分。最近开始反弹，尤其是9月最后一周和国庆节期间回暖。朗姿、奥园3季度数据较好，市场对医美的信心逐渐恢复，以及目前大家认为政策风险逐渐消除。叠加Q2下调也比较多，最近又涨一些。 Q4是传统旺季，下游有较多活动，下游利润率下降，但上游不影响利润率且收入增加。爱美客：单Q3营收3.8亿，利润2.5亿。全年利润不到10亿水平，符合预期。主要是看天使针放量情况，9月份预期2000万+目前处于供不应求的阶段。年中规划是几千万，但可能破亿，超预期

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10月12日，总书记以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话指出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。此次总书记讲话明确的风光基地100GW规模，预计将于2023年之前完成并网，即未来2年年均基地规模有望

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永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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国际开放节奏和航空机场行业展望

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因为疫情后影响，Q3医美消费差、高端消费差，客流量少了一部分。最近开始反弹，尤其是9月最后一周和国庆节期间回暖。朗姿、奥园3季度数据较好，市场对医美的信心逐渐恢复，以及目前大家认为政策风险逐渐消除。叠加Q2下调也比较多，最近又涨一些。 Q4是传统旺季，下游有较多活动，下游利润率下降，但上游不影响利润率且收入增加。爱美客：单Q3营收3.8亿，利润2.5亿。全年利润不到10亿水平，符合预期。主要是看天使针放量情况，9月份预期2000万+目前处于供不应求的阶段。年中规划是几千万，但可能破亿，超预期

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昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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2021-10-14 18:29:07

【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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爱美客

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振华科技（供参考）

振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

多事之秋

突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大？业绩炸弹陆续露头，这个行业成高风险？

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芯片&IGBT产能紧张缓解判断电话会纪要

一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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国际开放节奏和航空机场行业展望

1、未来放开方式和节奏放松形式：预判未来可能是在五个一和熔断政策的基础上放开，今年5月份本来已经有所松动，结果在德尔塔疫情影响下又再次收紧，当时台湾到大陆隔离只需要两天，现在大部分需要14+7或14+14。放开节奏：认为在冬奥会、两会之后，逐步放松。国际线一个非常重要的信号是看这次采访后续是否有继续吹风，看群众反应。第二看后续对于地方政府的官员，如果有案例出来的处置情况，南京疫情导致大量地方官员下马，导致后续政策加码，如果后续处置政策不再那么严厉，说明现在的放风是有意的。关于85%，目前2

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私密

医美板块三季报交流电话会纪要

因为疫情后影响，Q3医美消费差、高端消费差，客流量少了一部分。最近开始反弹，尤其是9月最后一周和国庆节期间回暖。朗姿、奥园3季度数据较好，市场对医美的信心逐渐恢复，以及目前大家认为政策风险逐渐消除。叠加Q2下调也比较多，最近又涨一些。 Q4是传统旺季，下游有较多活动，下游利润率下降，但上游不影响利润率且收入增加。爱美客：单Q3营收3.8亿，利润2.5亿。全年利润不到10亿水平，符合预期。主要是看天使针放量情况，9月份预期2000万+目前处于供不应求的阶段。年中规划是几千万，但可能破亿，超预期

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风光大基地

10月12日，总书记以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话指出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。此次总书记讲话明确的风光基地100GW规模，预计将于2023年之前完成并网，即未来2年年均基地规模有望

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永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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满城尽带黄金甲

昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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[太阳]中环股份2021年前三季度业绩预告发布：

公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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TCL中环

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20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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金力永磁

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【国信零售】爱美客三季报点评：盈利能力进一步提升，医

公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂资源板块复盘

锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大？业绩炸弹陆续露头，这个行业成高风险？

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一、IGBT是电能转换的核心 Q：IGBT功能是什么？ A：IGBT这种半导体产品可能目前的大家渐渐熟悉起来，普通人都知道有这么一种芯片，而且是一种非常关键，用量很大的半导体产品，IGBT的全称叫绝缘栅双极型晶体管，是一种复合型结构器件，它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点，在电压电流转换，电能输出领域用的非常多，特别是在高压大电流领域，IGBT占主导地位，是人类控制电能，利用电能的核心半导体器件之一，这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件，我们统称功率半导体，最简单的应用，比如我

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1、未来放开方式和节奏放松形式：预判未来可能是在五个一和熔断政策的基础上放开，今年5月份本来已经有所松动，结果在德尔塔疫情影响下又再次收紧，当时台湾到大陆隔离只需要两天，现在大部分需要14+7或14+14。放开节奏：认为在冬奥会、两会之后，逐步放松。国际线一个非常重要的信号是看这次采访后续是否有继续吹风，看群众反应。第二看后续对于地方政府的官员，如果有案例出来的处置情况，南京疫情导致大量地方官员下马，导致后续政策加码，如果后续处置政策不再那么严厉，说明现在的放风是有意的。关于85%，目前2

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因为疫情后影响，Q3医美消费差、高端消费差，客流量少了一部分。最近开始反弹，尤其是9月最后一周和国庆节期间回暖。朗姿、奥园3季度数据较好，市场对医美的信心逐渐恢复，以及目前大家认为政策风险逐渐消除。叠加Q2下调也比较多，最近又涨一些。 Q4是传统旺季，下游有较多活动，下游利润率下降，但上游不影响利润率且收入增加。爱美客：单Q3营收3.8亿，利润2.5亿。全年利润不到10亿水平，符合预期。主要是看天使针放量情况，9月份预期2000万+目前处于供不应求的阶段。年中规划是几千万，但可能破亿，超预期

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风光大基地

10月12日，总书记以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话指出，为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。此次总书记讲话明确的风光基地100GW规模，预计将于2023年之前完成并网，即未来2年年均基地规模有望

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永太科技业绩交流

管理层： 3季度以来，根据半年报和会议沟通中，6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月，根据实际情况，会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利，9-10月份综合产能10-15吨/天，接下去希望稳定在设计产能。 4季度，我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6000吨的产能开始投产，2000+6000=8000吨设计产能。vc爬坡结束会保持5000吨/年的产能，前期公告的2.5w吨/年产能，是逐步释放的，有可能在今年的Q4会释放一部分2.5w吨/年的设

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昨晚美国CPI超预期后的市场表现，可能是通胀预期和滞胀预期的分水岭。 10月13日20:30美国9月CPI数据发布，9月份美国CPI为5.4%，超出市场预期的5.3%；环比0.4%，超出市场预期0.3%。相比超预期的通胀数据，之后的市场反应相当耐人寻味。按照此前的市场逻辑，CPI超预期将进一步加快美联储Taper甚至加息步伐，美债收益率、美元指数涨，金银、基本金属跌，事实上，在20:30公布数据后的半小时内，市场表现确实如此。但是半小时后，风云突变，美元指数、美债收益率反转下跌，金、白银、基

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公司2021年前三季度预计实现归母净利润预计27～28亿元，同比增长219%～230.8%。其中Q3预计12.2-13.2亿元，同比增长296.1%-328.6%；增长原因如下：光伏板块：①210产能规模持续加速，产品结构迅速升级，缓解下游成本压力，提升竞争力；②技术进步推动硅料消耗率下降，硅片A品率大幅提升； ③原材料涨价背景下，通过良好的供应链体系，保障公司供应与产销规模提升；半导体材料板块：加速新产线调试释放有效产能，产销规模同比提升明显；工业4.0在各产业板块作业流程与作业场景应用

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20211011金力永磁三季度业绩预告交流会

金力永磁以钕铁硼生产为主，在近两年的发展过程中做了一系列产业结构的升级，带来企业盈利的快速提升。近日，公司发布三季度的业绩预告，1~9月份预计盈利3.3~3.6亿，与2020年同期1.5亿左右的净利润相比，增长超过100%。盈利增长一方面得益于公司在新能源汽车、汽车零部件领域的营收同比增长超过200%，另一方面得益于在节能变频领域的营收同比增长超过80%，非常明显地体现了公司向高端高利润产品结构调整的变化。（1）公司简介金力永磁是一家深耕高性能稀土永磁材料10余年的公司，已经发展成为全球领

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公司前三季度营收同比+120%至10.23亿元，归母净利润同比+144%至7.09亿元，扣非净利润同比+139%，其中Q3营收+75%，归母净利+98%，在医美消费同期基数走高及疫情反复情况下表现依旧强劲。 Q3净利率进一步攀升至近73%。整体净利润超预期，主要系公允价值变动受益及政府补贴等，公司今年相继投资了生物药企博安生物（从事治疗用抗体开发）、生物药企先为达（代谢疾病领域生物大分子新药研发，包括减重适应症产品）。 [玫瑰]具体产品看，7-8月多地疫情反复下公司产品仍有稳健表现，其中嗨体系列

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振华科技事件：公司发布三季报业绩预告，预计前三季度归母净利润8.96~9.68亿元，同比增150%~170%；其中Q3归母净利4.18~4.43亿元，同比增加240%~260%。点评： 1、单季度业绩实现大幅增长，前三季度经营性业绩高达11.29~12.01亿元。公司单三季度计实现归母净利润4.18-4.43亿元，同比+240%-260%，环比+56%-65%，主要是由于（1）新型电子元器件板块企业下游高可靠产品客户需求增长，高附加值产品销售同比增加（2）去年同期受新冠疫情影响，有效工作时间不足

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锂价回顾：第一轮上涨（2020/10/14-2020/4/6）：工业级碳酸锂从4万元/吨涨至9万元/吨，涨幅为125%。第一阶段横盘（2020/4/6-2021/7/6）：工业级碳酸锂基本在9万元/吨上下小幅波动。第二轮上涨（2021/7/6-2021/10/12）：工业级碳酸锂从9万涨至18万元/吨，涨幅为100%。锂板块回顾：第一轮上涨（2020/10/1-2021/1/26）：江特+288%、天齐+241%、川能+232%、融捷+140%、赣锋+126%、西藏矿+121%、天华+

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突然爆雷！1500亿锂业巨头出事，涉嫌非法采矿罪，影响有多大

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