选对股买对时用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

选对股买对时

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：440000,440100

个人资料

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

S
斯达半导

4

28

55

7.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

S
中信证券

10

87

55

48.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

S
天齐锂业

6

23

54

11.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

S
中国稀土

18

43

61

24.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

S
合盛硅业

4

33

42

10.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

S
中国石油

40

133

89

78.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

S
中远海控

4

29

49

19.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

S
京城股份

3

30

41

12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

S
盐湖股份

11

31

59

13.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:05:42

选对股买对时

既然天齐锂业刷出了历史新高，那我再多嘴补一句，在我的帖子里看到能赚钱的机会，你赚了钱开心，我也开心。但是亏了钱，也请别问我为什么跌了，我做分析只做客观分析，包括我的复盘，我的复盘本身只是自己的交易计划，而且盘中我是无法给出建议的，我的复盘带有娱乐成分，大家开心就好，别太入戏，所有分析结果都不构成买卖建议，涨了咱们皆大欢喜，跌了也别说我帮人吹票，我发文是发我本人看好的有些人的留言不经大脑，自己连思考和甄别的能力都没有，建议还是别来这里，也建议直接取关，以后这类不可能再回复，买入前三思，赚了是你

7978A774-901E-4BEC-AAC4-9E53A94A3D9B.jpeg

S
天齐锂业
S
捷佳伟创

6

75

81

33.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:47:24

光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18 降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】明年我们给松下代工，他们的成本做不过我们了。组件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料有关，良品率也有关系。组件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入，靶材，银包铜，中试都在做了

S
捷佳伟创

48

55

99

61.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:46:29

石大胜华中报交流纪要

时间：2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能公司具备五种溶剂生产能力，有效产能在20万吨以上，同时拥有2000吨六氟磷酸锂，添加剂一期1420吨，添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家，产业链一体化，从纵向和横向都将电解液材料配备齐全，可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户公司大客户占比较高，国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪，国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem，二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1，六氟

S
石大胜华

4

15

24

3.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:54:43

纪要｜半导体机构专场路演：为什么说当前是史无前例的全球缺芯

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态，但总体是螺旋式上升的。从去年到今年，无论是计算机、汽车、工业领域，芯片缺得比较厉害。从市场需求来看，去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域

S
北方华创

14

24

42

23.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:53:25

纪要｜全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要

总结： 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了，赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况： 1）皮尔巴拉和银河资源目前满产状态，二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿，银河资源6.3万吨锂精矿，未来一段时间保持这个状态，皮尔巴拉后续会有继续扩产计划，银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜，短期扩产概率不大； 2）马里昂矿山（ Mt Marion，mineral resource和赣峰共同持股），它在二季度产量是11万吨锂精矿； 3）泰利森。整体上来说I

S
天齐锂业

5

16

31

15.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:00:03

8月19日复盘

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北新研趋势非常好，中航电测创出小新高中简科技也走得很稳海兰信，启动后趋势向好，可以继续趋势低吸锂矿：天齐机构看到2500亿市值了氢能爆涨一波后已经进入震荡区间，军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪，军工板块的位置很好，后面也要继续重视昨天说的券商，反正我也已经干了，搞了两个，一个被套，一个是唯一活口策略也说得很清楚了，看好的，欢迎去抄我的底，依然觉得他渣的，别来今天有事，就这样。

S
中信证券

4

54

69

19.79

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

S
斯达半导

4

28

55

7.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

S
中信证券

10

87

55

48.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

S
天齐锂业

6

23

54

11.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

S
中国稀土

18

43

61

24.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

S
合盛硅业

4

33

42

10.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

S
中国石油

40

133

89

78.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

S
中远海控

4

29

49

19.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

S
京城股份

3

30

41

12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

S
盐湖股份

11

31

59

13.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:05:42

选对股买对时

既然天齐锂业刷出了历史新高，那我再多嘴补一句，在我的帖子里看到能赚钱的机会，你赚了钱开心，我也开心。但是亏了钱，也请别问我为什么跌了，我做分析只做客观分析，包括我的复盘，我的复盘本身只是自己的交易计划，而且盘中我是无法给出建议的，我的复盘带有娱乐成分，大家开心就好，别太入戏，所有分析结果都不构成买卖建议，涨了咱们皆大欢喜，跌了也别说我帮人吹票，我发文是发我本人看好的有些人的留言不经大脑，自己连思考和甄别的能力都没有，建议还是别来这里，也建议直接取关，以后这类不可能再回复，买入前三思，赚了是你

7978A774-901E-4BEC-AAC4-9E53A94A3D9B.jpeg

S
天齐锂业
S
捷佳伟创

6

75

81

33.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:47:24

光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18 降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】明年我们给松下代工，他们的成本做不过我们了。组件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料有关，良品率也有关系。组件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入，靶材，银包铜，中试都在做了

S
捷佳伟创

48

55

99

61.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:46:29

石大胜华中报交流纪要

时间：2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能公司具备五种溶剂生产能力，有效产能在20万吨以上，同时拥有2000吨六氟磷酸锂，添加剂一期1420吨，添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家，产业链一体化，从纵向和横向都将电解液材料配备齐全，可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户公司大客户占比较高，国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪，国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem，二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1，六氟

S
石大胜华

4

15

24

3.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:54:43

纪要｜半导体机构专场路演：为什么说当前是史无前例的全球缺芯

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态，但总体是螺旋式上升的。从去年到今年，无论是计算机、汽车、工业领域，芯片缺得比较厉害。从市场需求来看，去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域

S
北方华创

14

24

42

23.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:53:25

纪要｜全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要

总结： 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了，赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况： 1）皮尔巴拉和银河资源目前满产状态，二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿，银河资源6.3万吨锂精矿，未来一段时间保持这个状态，皮尔巴拉后续会有继续扩产计划，银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜，短期扩产概率不大； 2）马里昂矿山（ Mt Marion，mineral resource和赣峰共同持股），它在二季度产量是11万吨锂精矿； 3）泰利森。整体上来说I

S
天齐锂业

5

16

31

15.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:00:03

8月19日复盘

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北新研趋势非常好，中航电测创出小新高中简科技也走得很稳海兰信，启动后趋势向好，可以继续趋势低吸锂矿：天齐机构看到2500亿市值了氢能爆涨一波后已经进入震荡区间，军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪，军工板块的位置很好，后面也要继续重视昨天说的券商，反正我也已经干了，搞了两个，一个被套，一个是唯一活口策略也说得很清楚了，看好的，欢迎去抄我的底，依然觉得他渣的，别来今天有事，就这样。

S
中信证券

4

54

69

19.79

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

S
斯达半导

4

28

55

7.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

S
中信证券

10

87

55

48.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

S
天齐锂业

6

23

54

11.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

S
中国稀土

18

43

61

24.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

S
合盛硅业

4

33

42

10.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

S
中国石油

40

133

89

78.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

S
中远海控

4

29

49

19.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

S
京城股份

3

30

41

12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

S
盐湖股份

11

31

59

13.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:05:42

选对股买对时

既然天齐锂业刷出了历史新高，那我再多嘴补一句，在我的帖子里看到能赚钱的机会，你赚了钱开心，我也开心。但是亏了钱，也请别问我为什么跌了，我做分析只做客观分析，包括我的复盘，我的复盘本身只是自己的交易计划，而且盘中我是无法给出建议的，我的复盘带有娱乐成分，大家开心就好，别太入戏，所有分析结果都不构成买卖建议，涨了咱们皆大欢喜，跌了也别说我帮人吹票，我发文是发我本人看好的有些人的留言不经大脑，自己连思考和甄别的能力都没有，建议还是别来这里，也建议直接取关，以后这类不可能再回复，买入前三思，赚了是你

7978A774-901E-4BEC-AAC4-9E53A94A3D9B.jpeg

S
天齐锂业
S
捷佳伟创

6

75

81

33.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:47:24

光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18 降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】明年我们给松下代工，他们的成本做不过我们了。组件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料有关，良品率也有关系。组件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入，靶材，银包铜，中试都在做了

S
捷佳伟创

48

55

99

61.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:46:29

石大胜华中报交流纪要

时间：2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能公司具备五种溶剂生产能力，有效产能在20万吨以上，同时拥有2000吨六氟磷酸锂，添加剂一期1420吨，添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家，产业链一体化，从纵向和横向都将电解液材料配备齐全，可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户公司大客户占比较高，国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪，国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem，二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1，六氟

S
石大胜华

4

15

24

3.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:54:43

纪要｜半导体机构专场路演：为什么说当前是史无前例的全球缺芯

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态，但总体是螺旋式上升的。从去年到今年，无论是计算机、汽车、工业领域，芯片缺得比较厉害。从市场需求来看，去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域

S
北方华创

14

24

42

23.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:53:25

纪要｜全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要

总结： 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了，赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况： 1）皮尔巴拉和银河资源目前满产状态，二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿，银河资源6.3万吨锂精矿，未来一段时间保持这个状态，皮尔巴拉后续会有继续扩产计划，银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜，短期扩产概率不大； 2）马里昂矿山（ Mt Marion，mineral resource和赣峰共同持股），它在二季度产量是11万吨锂精矿； 3）泰利森。整体上来说I

S
天齐锂业

5

16

31

15.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:00:03

8月19日复盘

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北新研趋势非常好，中航电测创出小新高中简科技也走得很稳海兰信，启动后趋势向好，可以继续趋势低吸锂矿：天齐机构看到2500亿市值了氢能爆涨一波后已经进入震荡区间，军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪，军工板块的位置很好，后面也要继续重视昨天说的券商，反正我也已经干了，搞了两个，一个被套，一个是唯一活口策略也说得很清楚了，看好的，欢迎去抄我的底，依然觉得他渣的，别来今天有事，就这样。

S
中信证券

4

54

69

19.79

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

S
斯达半导

4

28

55

7.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

S
中信证券

10

87

55

48.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

S
天齐锂业

6

23

54

11.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

S
中国稀土

18

43

61

24.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

S
合盛硅业

4

33

42

10.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

S
中国石油

40

133

89

78.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

S
中远海控

4

29

49

19.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

S
京城股份

3

30

41

12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

S
盐湖股份

11

31

59

13.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:05:42

选对股买对时

既然天齐锂业刷出了历史新高，那我再多嘴补一句，在我的帖子里看到能赚钱的机会，你赚了钱开心，我也开心。但是亏了钱，也请别问我为什么跌了，我做分析只做客观分析，包括我的复盘，我的复盘本身只是自己的交易计划，而且盘中我是无法给出建议的，我的复盘带有娱乐成分，大家开心就好，别太入戏，所有分析结果都不构成买卖建议，涨了咱们皆大欢喜，跌了也别说我帮人吹票，我发文是发我本人看好的有些人的留言不经大脑，自己连思考和甄别的能力都没有，建议还是别来这里，也建议直接取关，以后这类不可能再回复，买入前三思，赚了是你

7978A774-901E-4BEC-AAC4-9E53A94A3D9B.jpeg

S
天齐锂业
S
捷佳伟创

6

75

81

33.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:47:24

光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18 降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】明年我们给松下代工，他们的成本做不过我们了。组件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料有关，良品率也有关系。组件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入，靶材，银包铜，中试都在做了

S
捷佳伟创

48

55

99

61.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:46:29

石大胜华中报交流纪要

时间：2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能公司具备五种溶剂生产能力，有效产能在20万吨以上，同时拥有2000吨六氟磷酸锂，添加剂一期1420吨，添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家，产业链一体化，从纵向和横向都将电解液材料配备齐全，可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户公司大客户占比较高，国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪，国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem，二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1，六氟

S
石大胜华

4

15

24

3.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:54:43

纪要｜半导体机构专场路演：为什么说当前是史无前例的全球缺芯

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态，但总体是螺旋式上升的。从去年到今年，无论是计算机、汽车、工业领域，芯片缺得比较厉害。从市场需求来看，去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域

S
北方华创

14

24

42

23.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:53:25

纪要｜全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要

总结： 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了，赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况： 1）皮尔巴拉和银河资源目前满产状态，二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿，银河资源6.3万吨锂精矿，未来一段时间保持这个状态，皮尔巴拉后续会有继续扩产计划，银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜，短期扩产概率不大； 2）马里昂矿山（ Mt Marion，mineral resource和赣峰共同持股），它在二季度产量是11万吨锂精矿； 3）泰利森。整体上来说I

S
天齐锂业

5

16

31

15.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:00:03

8月19日复盘

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北新研趋势非常好，中航电测创出小新高中简科技也走得很稳海兰信，启动后趋势向好，可以继续趋势低吸锂矿：天齐机构看到2500亿市值了氢能爆涨一波后已经进入震荡区间，军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪，军工板块的位置很好，后面也要继续重视昨天说的券商，反正我也已经干了，搞了两个，一个被套，一个是唯一活口策略也说得很清楚了，看好的，欢迎去抄我的底，依然觉得他渣的，别来今天有事，就这样。

S
中信证券

4

54

69

19.79

前往

页

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 10:25:07

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

“在电动汽车驱动，IGBT正在高速增长，而供应链也正在调整其战略并进行大规模投资”，Yole Développement (Yole)电力电子与化合物半导体技术与市场分析师Ana Villamor 博士断言。她补充道：“IGBT 是众多电力电子应用的关键。在 EV/HEV 普及的大力推动下，Yole 预期，在 2020 年至 2026 年间，IGBT的复合年增长率为 7.5%，届时将达到 84 亿美元。在 EV/HEV 普及的推动下，2026 年同期，IGBT 模块细分市场将占总市场的 81%

Yole：IGBT供应链重塑，中国发展迅速

S
斯达半导

4

28

55

7.50
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-22 00:08:30

私密

8月21日：在我这里，你会看到不一样的思考

思考了10cm和20cm，是否又想起了万科中国平安向左，隆基宁德时代向右？创业板和科创板20cm出来后，其实对资金的引导是非常有效的，我相信这也是国家意向的风向标，那就是要重视科技，新技术，新产业，新变革，对于人性而言，大家都在调侃，10cm太短，20cm才有吸引力，对追求收益的你，思考下，是不是很对？人为财死，鸟为食亡，重赏之下，必有勇夫！ 20cm的诱惑，提振了创业板和科创板交易的活跃度，创业板指近期走势比较难看，很多人都在说资金回流主板，中小板其实，并不存在的，还是并行的但是20

S
中信证券

10

87

55

48.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:25:42

纪要｜7月锂钴正极数据更新跟踪

1、锂：上半年锂矿进口增速低于锂盐产量增速 1.1锂矿：7月:进口1.59万吨，同比+1.38万吨（+458%），环比-0.12万吨（-7%）。环比增加主要因去年受疫情影响基数低所致。 1.2碳酸锂：7月:产量2.28万吨，进口0.45万吨，出口0.07万吨，合计供给2.67万吨，同比+1.02万吨（+62%），环比-0.35万吨（-12%）。产量减和进口减导致供给环比收缩。南氏（+14%）、蓝科（+12%）、赣锋（7%）、致远（7%））和江特（6%）位居前五，天齐因检修产量下降。 1.3氢氧化

S
天齐锂业

6

23

54

11.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:48

稀土行业交流纪要

时间：2021.8.17 一、稀土价格走势分析 1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到新订单需要采购，价格又将上涨。 2. 为什么稀土价格再也回不到过去的低点？供需格局优化：氧化镨钕供需格局回顾： 1）2017年前过剩时期：2011年稀土价格炒作暴涨，供应大幅增加，而需求没有增

S
中国稀土

18

43

61

24.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 23:24:05

合盛硅业中报交流纪要

时间：2021.8.19 价格展望：预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强，肯定要2万以上，供给没增量，需求很好，尤其冬天枯水期供给下降，供需会更紧缺；有机硅价格年内会比较强，2022供给较多，但是需求很好，估计价格小幅回落。产量规划：2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量，2022年工业硅100万吨产量，有机硅60万吨DMC当量。 1、云南40万吨工业硅项目进度目前规划2022年一季度建成，二季度产能释放，云南限电目前比较严重，但是合盛硅业当时签署合约是四方合约，云南省政府、电

S
合盛硅业

4

33

42

10.34
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 16:13:34

私密

8月21日复盘：依旧结构性行情

这周提出了券商出现了启动信号，然后猛吹，把核心标的也梳理了下，其实@Stock Wang 在早前的复盘把券商板块分析得很清晰了，大家可以去翻看他的复盘贴 8月18日的复盘我提出了券商启动，然鹅，明牌的标的进去是没有溢价，有溢价的标的是盘中确认的，既然计划了去参与，那当然也是干了明牌的参与了一个，吃土中，继续持有两个日内龙头，都参与了，问题不大，因为券商板块简单，标的不多，专注点的话，是能上车的对于券商未来行情的判断：首先，我是看好这次启动的，板块的涨幅已经达到启动的条件，东方证券是趋势绝

S
中国石油

40

133

89

78.42
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 13:09:25

中远海控和一般周期股的差异

作者：韵流来源：雪球雪球上中远海控谈的很多，因为业务庞大有很多切入和观察的角度，业绩也算原地起爆。但是基本观点上就两拨：1、这是个周期，已经八倍了（肯定接下来要回归）。2、算算长协，最早明年还才业绩见顶。行为上香港的猥琐机构拿着多单和空单算计仓位和点位，剪北水的羊毛。事实上集运不仅业务庞大，要求专业，而且特殊。具体运价是很难测算的事，但是我可以列举下海控和一般周期股存在的一些显著的差异。供给端链条非常长，以至于供给在整体和区域上短期（一两年的维度）是缺乏弹性的。一个跨太标箱的边际供给，首

S
中远海控

4

29

49

19.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-21 12:25:34

河北规划2022年氢能产业链产值达150亿元

日前，河北省印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对记者表示：“河北省作为环北京天津地区的特殊位置存在，其产业升级发展和能源消费转型的压力巨大，尤其是在钢铁冶炼等工业领域的改造升级，需要大力发展环保节能、减排降耗型

S
京城股份

3

30

41

12.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:23:30

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

盐湖锂资源储量大但开发程度低，资源禀赋参差不齐，技术进步是盐湖提锂产业革新的核心驱动力。青海盐湖提锂技术已基本达到中国乃至全球范围内的领先水平，正在推动青海盐湖产业向规模更大、质量更优、效率更高的方向发展，并且有望外溢至西藏及海外，带来当地优质盐湖资源高效开发的契机。迎接百万吨级锂需求增量，加大盐湖资源开发将是大势所趋。

深度|盐湖提锂：技术进步奏响产业革新主旋律

S
盐湖股份

11

31

59

13.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 17:05:42

选对股买对时

既然天齐锂业刷出了历史新高，那我再多嘴补一句，在我的帖子里看到能赚钱的机会，你赚了钱开心，我也开心。但是亏了钱，也请别问我为什么跌了，我做分析只做客观分析，包括我的复盘，我的复盘本身只是自己的交易计划，而且盘中我是无法给出建议的，我的复盘带有娱乐成分，大家开心就好，别太入戏，所有分析结果都不构成买卖建议，涨了咱们皆大欢喜，跌了也别说我帮人吹票，我发文是发我本人看好的有些人的留言不经大脑，自己连思考和甄别的能力都没有，建议还是别来这里，也建议直接取关，以后这类不可能再回复，买入前三思，赚了是你

7978A774-901E-4BEC-AAC4-9E53A94A3D9B.jpeg

S
天齐锂业
S
捷佳伟创

6

75

81

33.58
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:47:24

光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18 降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源 ------------------------------------- 【爱康科技】明年我们给松下代工，他们的成本做不过我们了。组件端的效率提升也是很重要的，可能跟它的材料有关，良品率也有关系。组件的要求比以前更高，可靠性和良品率是最重要的。国产材料的导入，靶材，银包铜，中试都在做了

S
捷佳伟创

48

55

99

61.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-20 15:46:29

石大胜华中报交流纪要

时间：2021.8.19 一、公司基本情况介绍 1、电解液材料产能公司具备五种溶剂生产能力，有效产能在20万吨以上，同时拥有2000吨六氟磷酸锂，添加剂一期1420吨，添加剂已经产出合格产品并进行销售。目前公司是唯一拥有溶剂、六氟、添加剂的生产厂家，产业链一体化，从纵向和横向都将电解液材料配备齐全，可以为客户提供一站式采购。 2、公司客户公司大客户占比较高，国内主要是天赐材料、国泰华荣、比亚迪，国外涵盖三菱化学、中央硝子、Enchem，二三线电解液厂家基本不做。国内和国外销量接近1:1，六氟

S
石大胜华

4

15

24

3.71
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:54:43

纪要｜半导体机构专场路演：为什么说当前是史无前例的全球缺芯

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态，但总体是螺旋式上升的。从去年到今年，无论是计算机、汽车、工业领域，芯片缺得比较厉害。从市场需求来看，去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域

S
北方华创

14

24

42

23.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:53:25

纪要｜全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要

总结： 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了，赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况： 1）皮尔巴拉和银河资源目前满产状态，二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿，银河资源6.3万吨锂精矿，未来一段时间保持这个状态，皮尔巴拉后续会有继续扩产计划，银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜，短期扩产概率不大； 2）马里昂矿山（ Mt Marion，mineral resource和赣峰共同持股），它在二季度产量是11万吨锂精矿； 3）泰利森。整体上来说I

S
天齐锂业

5

16

31

15.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-19 23:00:03

8月19日复盘

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北新研趋势非常好，中航电测创出小新高中简科技也走得很稳海兰信，启动后趋势向好，可以继续趋势低吸锂矿：天齐机构看到2500亿市值了氢能爆涨一波后已经进入震荡区间，军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪，军工板块的位置很好，后面也要继续重视昨天说的券商，反正我也已经干了，搞了两个，一个被套，一个是唯一活口策略也说得很清楚了，看好的，欢迎去抄我的底，依然觉得他渣的，别来今天有事，就这样。

S
中信证券

4

54

69

19.79

前往

页

98

关注

10138

粉丝

43251.06

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110