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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 23:06:07
靶材市场需求旺盛 有研新材快速发展
近日,有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示,公司拥有大量稀土合金靶材专利,请问稀土合金靶材的应用前景,未来是否会替代现有靶材?国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发? 有研新材表示,公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域,在磁材领域公司靶材已经批量供应,半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发,正在积极推广。 有研新材目前发展势头大好,公司靶材业务2020年度增幅约60%,一季度仍然保持了良好的增长态势。 据《科创板日报》24日讯,日前有消息称,有研新材的靶材产品
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有研新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 22:39:08
航运新风口
区块链是一种新型的分布式数据库系统,它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务,政府,医疗保健,娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。 区块链和航运业的结合,主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据,形成大数据库,进而打造全流程自动区块链系统,彻底打通平台各个环节,形成信息共享渠道。 区块链“试水”航运业 2017年3月,丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次
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中远海特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:49:05
稀土需求未来三年供不应求
中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。 供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开 供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家
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金力永磁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:36:07
汉邦高科17载
17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小: 4月,汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职,李柠继任。 6月,汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资,发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东,李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。 短短2个月,实控人、董事长双双变动。动荡之下,是汉邦高科的经营窘况。 过去6年的汉邦高科,经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光,更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。 近几年,汉邦高科的成绩在低空徘徊,上市6年内,公司累计亏损
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汉邦高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:24:58
半导体封测内参
驱动逻辑 (1)基本面上,封测订单能见度已至年底,业绩有超预期的可能。 封测作为资本密集型的重资产行业,稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和 网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、 加上车用芯片紧缺,带动高阶和成熟芯片需求强劲,间接使得后段封测厂订单爆 量、产能稼动率满载。 目前封测产能严重吃紧,封测新单和急单上涨幅度约20%-30%,订单能见度已 延展至年底。在接近100%稼动率的推动下,封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度,强调关注Delta病毒冲击下马
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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份
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怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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靶材市场需求旺盛 有研新材快速发展
近日,有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示,公司拥有大量稀土合金靶材专利,请问稀土合金靶材的应用前景,未来是否会替代现有靶材?国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发? 有研新材表示,公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域,在磁材领域公司靶材已经批量供应,半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发,正在积极推广。 有研新材目前发展势头大好,公司靶材业务2020年度增幅约60%,一季度仍然保持了良好的增长态势。 据《科创板日报》24日讯,日前有消息称,有研新材的靶材产品
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有研新材
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航运新风口
区块链是一种新型的分布式数据库系统,它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务,政府,医疗保健,娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。 区块链和航运业的结合,主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据,形成大数据库,进而打造全流程自动区块链系统,彻底打通平台各个环节,形成信息共享渠道。 区块链“试水”航运业 2017年3月,丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次
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中远海特
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稀土需求未来三年供不应求
中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。 供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开 供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家
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金力永磁
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汉邦高科17载
17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小: 4月,汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职,李柠继任。 6月,汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资,发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东,李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。 短短2个月,实控人、董事长双双变动。动荡之下,是汉邦高科的经营窘况。 过去6年的汉邦高科,经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光,更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。 近几年,汉邦高科的成绩在低空徘徊,上市6年内,公司累计亏损
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半导体封测内参
驱动逻辑 (1)基本面上,封测订单能见度已至年底,业绩有超预期的可能。 封测作为资本密集型的重资产行业,稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和 网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、 加上车用芯片紧缺,带动高阶和成熟芯片需求强劲,间接使得后段封测厂订单爆 量、产能稼动率满载。 目前封测产能严重吃紧,封测新单和急单上涨幅度约20%-30%,订单能见度已 延展至年底。在接近100%稼动率的推动下,封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度,强调关注Delta病毒冲击下马
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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 23:06:07
靶材市场需求旺盛 有研新材快速发展
近日,有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示,公司拥有大量稀土合金靶材专利,请问稀土合金靶材的应用前景,未来是否会替代现有靶材?国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发? 有研新材表示,公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域,在磁材领域公司靶材已经批量供应,半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发,正在积极推广。 有研新材目前发展势头大好,公司靶材业务2020年度增幅约60%,一季度仍然保持了良好的增长态势。 据《科创板日报》24日讯,日前有消息称,有研新材的靶材产品
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有研新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 22:39:08
航运新风口
区块链是一种新型的分布式数据库系统,它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务,政府,医疗保健,娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。 区块链和航运业的结合,主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据,形成大数据库,进而打造全流程自动区块链系统,彻底打通平台各个环节,形成信息共享渠道。 区块链“试水”航运业 2017年3月,丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次
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中远海特
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:49:05
稀土需求未来三年供不应求
中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。 供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开 供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家
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金力永磁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:36:07
汉邦高科17载
17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小: 4月,汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职,李柠继任。 6月,汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资,发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东,李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。 短短2个月,实控人、董事长双双变动。动荡之下,是汉邦高科的经营窘况。 过去6年的汉邦高科,经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光,更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。 近几年,汉邦高科的成绩在低空徘徊,上市6年内,公司累计亏损
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汉邦高科
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半导体封测内参
驱动逻辑 (1)基本面上,封测订单能见度已至年底,业绩有超预期的可能。 封测作为资本密集型的重资产行业,稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和 网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、 加上车用芯片紧缺,带动高阶和成熟芯片需求强劲,间接使得后段封测厂订单爆 量、产能稼动率满载。 目前封测产能严重吃紧,封测新单和急单上涨幅度约20%-30%,订单能见度已 延展至年底。在接近100%稼动率的推动下,封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度,强调关注Delta病毒冲击下马
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怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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靶材市场需求旺盛 有研新材快速发展
近日,有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示,公司拥有大量稀土合金靶材专利,请问稀土合金靶材的应用前景,未来是否会替代现有靶材?国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发? 有研新材表示,公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域,在磁材领域公司靶材已经批量供应,半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发,正在积极推广。 有研新材目前发展势头大好,公司靶材业务2020年度增幅约60%,一季度仍然保持了良好的增长态势。 据《科创板日报》24日讯,日前有消息称,有研新材的靶材产品
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航运新风口
区块链是一种新型的分布式数据库系统,它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务,政府,医疗保健,娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。 区块链和航运业的结合,主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据,形成大数据库,进而打造全流程自动区块链系统,彻底打通平台各个环节,形成信息共享渠道。 区块链“试水”航运业 2017年3月,丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次
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稀土需求未来三年供不应求
中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。 供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开 供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家
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汉邦高科17载
17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小: 4月,汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职,李柠继任。 6月,汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资,发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东,李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。 短短2个月,实控人、董事长双双变动。动荡之下,是汉邦高科的经营窘况。 过去6年的汉邦高科,经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光,更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。 近几年,汉邦高科的成绩在低空徘徊,上市6年内,公司累计亏损
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汉邦高科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 20:24:58
半导体封测内参
驱动逻辑 (1)基本面上,封测订单能见度已至年底,业绩有超预期的可能。 封测作为资本密集型的重资产行业,稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和 网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、 加上车用芯片紧缺,带动高阶和成熟芯片需求强劲,间接使得后段封测厂订单爆 量、产能稼动率满载。 目前封测产能严重吃紧,封测新单和急单上涨幅度约20%-30%,订单能见度已 延展至年底。在接近100%稼动率的推动下,封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度,强调关注Delta病毒冲击下马
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晶方科技
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华天科技
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赛腾股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 23:06:07
靶材市场需求旺盛 有研新材快速发展
近日,有投资者在投资者互动平台上向有研新材提问表示,公司拥有大量稀土合金靶材专利,请问稀土合金靶材的应用前景,未来是否会替代现有靶材?国内外竞争对手是否也在进行稀土合金靶材研发? 有研新材表示,公司稀土合金靶材分为高性能磁材用领域和半导体用领域,在磁材领域公司靶材已经批量供应,半导体领域先进制程中所需的稀土靶材已基本完成开发,正在积极推广。 有研新材目前发展势头大好,公司靶材业务2020年度增幅约60%,一季度仍然保持了良好的增长态势。 据《科创板日报》24日讯,日前有消息称,有研新材的靶材产品
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有研新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-03 22:39:08
航运新风口
区块链是一种新型的分布式数据库系统,它以一种允许多个利益相关者自信且安全地共享相同信息的方式来维护和记录数据。其优点集中在去中心化、去信任化、降低成本、交易透明、双方匿名、智能合约等多个方面。该技术有望彻底改变金融服务,政府,医疗保健,娱乐和货运以及物流等众多行业的运营。 区块链和航运业的结合,主要表现于通过航运区块链积聚企业的交易运营数据,形成大数据库,进而打造全流程自动区块链系统,彻底打通平台各个环节,形成信息共享渠道。 区块链“试水”航运业 2017年3月,丹麦航运巨头马士基宣布已完成首次
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中远海特
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2021-07-03 20:49:05
稀土需求未来三年供不应求
中泰证券认为,稀土从供给端来看,海外矿满产缺乏弹性,国内实行总量指标控制,从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动;从需求端来看,新能源汽车渗透率快速提升,从50万辆逐渐增加至500万辆的量级,对稀土需求端的拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。 供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开 供给刚性优化,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家
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金力永磁
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选对股买对时
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2021-07-03 20:36:07
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17岁的老牌安企汉邦高科最近动静不小: 4月,汉邦高科董事长兼创始人王立群辞职,李柠继任。 6月,汉邦高科发布公告称拟向沐朝控股进行定增募资,发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东,李柠和王朝光将成为汉邦高科的实际控制人。 短短2个月,实控人、董事长双双变动。动荡之下,是汉邦高科的经营窘况。 过去6年的汉邦高科,经历过股价暴涨、溢价收购两公司、高调闯入自动驾驶的高光,更体味过大额亏损、输血式卖子、高管减持、实控人股份司法拍卖的举步维艰。 近几年,汉邦高科的成绩在低空徘徊,上市6年内,公司累计亏损
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半导体封测内参
驱动逻辑 (1)基本面上,封测订单能见度已至年底,业绩有超预期的可能。 封测作为资本密集型的重资产行业,稼动率是企业盈利的关键。由于5G手机和 网通基础建设、服务器和数据中心、远距办公和教学应用的笔电和个人计算机、 加上车用芯片紧缺,带动高阶和成熟芯片需求强劲,间接使得后段封测厂订单爆 量、产能稼动率满载。 目前封测产能严重吃紧,封测新单和急单上涨幅度约20%-30%,订单能见度已 延展至年底。在接近100%稼动率的推动下,封测股业绩易超预期。 (2)封测产能角度,强调关注Delta病毒冲击下马
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