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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-15 21:16:55

【天风食品饮料】水井坊股东大会会议纪要

主要驱动力-总结：1、核潜门店，疫情后主动降库存使得与门店关系更加密切；2、宴席，宴席场数比前一年成长3倍，但份额较少；3、电商，疫情后有50%的增长；4、团购，处于初级阶段，增长不错。品牌-总结：执行高端化战略，一是产品升级，二是品牌投入高端化，三是品牌产品化。市场-总结：春糖反响很好，和成都市政府合作密切，政府饮酒及金牛区企业饮酒有突破。核心八大市场的比重有增加，20年提升到58%，相信重要省份占比会持续增长。费用投放：营销费用占比为28%-30%，主要用于宴席、品鉴会、品牌行和名企行

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水井坊

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-14 23:57:52

近期光伏热点问题解读

一、如何理解协会周三组织召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”？参考去年Q4玻璃价格暴涨期间协会组织的类似会议，本次会议的召开及参与人员均符合预期，但根据我们与部分参会人员的交流情况看，至少在会议现场，主管部门参会人员并未就“热点难点”的潜在解决方案发表明确观点。我们仍然坚持认为，通过行政手段直接干预光伏产品价格的可能性极低，根据我们前期周报中的分析，近期硅料价格确实基本见顶，但市场力量或仍是主导因素，会议本身更多起到催化剂的作用。二、如何理解发改委最新电价政策，对年内、未来装机什么影响？从

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阳光电源

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中线波段的公社达人

2021-06-14 23:57:16

近期产业调研汇总

盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-

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八一钢铁

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中线波段的公社达人

2021-06-13 21:57:37

鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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思特奇

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2021-06-13 21:56:25

王传福：比亚迪的坚持

6月9日，在2021年亚布力中国企业家论坛上，比亚迪集团董事长王传福发表了“比亚迪的坚持”主题演讲，讲述比亚迪创业26年来坚守绿色梦想、坚持技术创新、专注制造业发展、坚守企业家责任担当的心路历程。以下为演讲纪要：今年新能源车发展势头都很好，比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期，比亚迪今天的成绩靠的是坚持。2008年比亚迪发布宣传片，当时很多人都看不懂，电池储能可能吗？电动车可能实现吗？一个企业家要有很好的战略眼光，但是更重要的是坚持。比亚迪宣布做电动车，股价跌了40%，太阳能亏了很多钱，但比亚迪

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比亚迪

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中线波段的公社达人

2021-06-10 18:28:58

锂电原材料价格继续大涨！

上海金属网发布的数据显示，6月10日氢氧化锂价格继续上涨，国产56.5%电池级微粉型产品的价格区间是96000元/吨-99000元/吨，均价为97500元/吨，较上一日上涨1500元/吨，涨幅为1.54%。也就是说，电池级微粉型氢氧化锂，距离10万元/吨，已经是咫尺之间了。另一种原材料六氟磷酸锂价格方面，截至6月8日，其市场价更是一度高达31.5 万元/吨，年内涨幅近300%，表现非常极为强势。 …… 市场认为，锂电原材料价格持续大涨的原因有两个方面：一是下游新能源汽车动力电池需求旺盛，二是

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多氟多

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中线波段的公社达人

2021-06-09 22:31:55

价值投资者的宿命

作者：薛洪言这几年，以抱团股为代表的核心资产崛起，价值投资策略开始系统性跑赢市场，成为A股投资的显学，拥护者众。市场充满了大量的随机性和偶然性，决定了任何一种策略都只能短期跑赢市场，价值投资也不例外。拉长历史看，价值投资的确成就了一批杰出的投资者，但更常见的剧本是，当价值投资策略短暂失灵时，投资者开始突破策略边界，进行灵活性转换，结果却因其灵活性而陷入投资困境。必然性的视角与偶然性的困扰李泽厚先生曾说，“历史的行程远非直线，而略一弯曲却可以是百十年。”站在上下五千年的大历史视角，历史潮流

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中国石油

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中线波段的公社达人

2021-06-08 23:25:25

万兴科技并购解读会纪要

【并购情况介绍】万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道，特别关注视频创意领域的发展，2020年视频创意占公司整体收入50%，特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快，相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景，所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商，特别是能弥补公司在移动端短板的企业，经过多方考察和洽淡，最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购，实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展，丰富产品线，给用户更全

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万兴科技

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中线波段的公社达人

2021-06-08 23:24:35

水井坊股东大会交流纪要

2020年下半年公司业绩恢复的主要驱动力：核潜门店、宴席、电商、团购、其它。分产品来看，臻酿八号及井台系列2020年同比下滑13%，2021Q1同比增长68%；典藏大师及菁翠2020年同比下滑11%，2021Q1同比增长80%。分区域来看，八大市场占比从2018年的56%提升到2020年的58%，未来会在重点市场投入更多资源，八大市场的增长会比其他市场更快。行业趋势判断：次高端之上的产品将会占据50%以上份额，其中400-600价格段增长速度将超过300-400元，同时一个新的600-80

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水井坊

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-08 23:23:43

军工行业交流纪要

军工电子：宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产，被动元器件行业订单需求没问题。航空锻造+高温合金：航空发动机环锻环节，40%的备货增长，发动机上游配套增速启动，中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳，行情率先启动，发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。航空中游配套机载设备：中游配套具有垄断性，市占率超过80%，中航机电、中航电子、江航装备。军工板块现在依然在偏低位置。订单方面，订货会（集采）结束后降价确定，除了碳纤维丝束降价20%，其他降幅基本在5%以内或6%

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晨曦航空

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中线波段的公社达人

2021-06-08 23:22:23

老司机如何看白酒大跌

白酒板块近期的涨跌，已经跟基本面的边际变化关系不大，主要受市场情绪和资金层面影响，这种行情很难持续，一定会大幅波动。白酒作为一个以基本面为导向的板块，现在也到了“染酱”就能涨，靠概念就能涨停的地步，在我近10年的卖方生涯中，几乎是没见过的。白酒整体的估值水平，特别是部分三四线品种的估值和市值水平已经不低。选择龙头，放低预期，时间换空间是最好选择。我们去年提炼的研究框架，认为历史复盘总结出的规律，是不会轻易改变的： ️“无周期，不白酒”，白酒是由长周期（宏观经济）、中周期（产能供给）、短周期（渠

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酒鬼酒

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-08 09:05:54

调研｜激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604

主要内容：一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超

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长城汽车

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中线波段的公社达人

2021-06-08 08:07:54

纪要｜科技投资近期观点交流纪要

一、通信行业观点【行业观点：结构性高景气，把握板块低位机会】我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。 1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。 2

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和而泰

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中线波段的公社达人

2021-06-08 08:03:49

华润微调研纪要

Q：产能明后年情况？ A：明年下半年12寸出来，后年12寸全年就能满产了。 Q：明年下半年12寸多少产能？ A：5000片，或者更多一点。做SG和超结，以MOS为主。满产3万片。 Q：8寸工艺往12寸转？ A：已经在现有产能上做相关研发了。转产形成了自己的方法，以前6到8寸。工艺转来转去，包括无锡8寸到重庆8寸。8寸到12寸，都是我们擅长的产品，只要外部美元问题，上量应该会很快。 Q：大家12寸都扩出来了，价格下跌？ A；应该不会，除非有人打价格战，我们不会主动降价去打这个。 Q：供需关系？ A

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华润微

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中线波段的公社达人

2021-06-08 08:02:38

白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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酒鬼酒

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【天风食品饮料】水井坊股东大会会议纪要

主要驱动力-总结：1、核潜门店，疫情后主动降库存使得与门店关系更加密切；2、宴席，宴席场数比前一年成长3倍，但份额较少；3、电商，疫情后有50%的增长；4、团购，处于初级阶段，增长不错。品牌-总结：执行高端化战略，一是产品升级，二是品牌投入高端化，三是品牌产品化。市场-总结：春糖反响很好，和成都市政府合作密切，政府饮酒及金牛区企业饮酒有突破。核心八大市场的比重有增加，20年提升到58%，相信重要省份占比会持续增长。费用投放：营销费用占比为28%-30%，主要用于宴席、品鉴会、品牌行和名企行

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近期光伏热点问题解读

一、如何理解协会周三组织召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”？参考去年Q4玻璃价格暴涨期间协会组织的类似会议，本次会议的召开及参与人员均符合预期，但根据我们与部分参会人员的交流情况看，至少在会议现场，主管部门参会人员并未就“热点难点”的潜在解决方案发表明确观点。我们仍然坚持认为，通过行政手段直接干预光伏产品价格的可能性极低，根据我们前期周报中的分析，近期硅料价格确实基本见顶，但市场力量或仍是主导因素，会议本身更多起到催化剂的作用。二、如何理解发改委最新电价政策，对年内、未来装机什么影响？从

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近期产业调研汇总

盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-

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鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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王传福：比亚迪的坚持

6月9日，在2021年亚布力中国企业家论坛上，比亚迪集团董事长王传福发表了“比亚迪的坚持”主题演讲，讲述比亚迪创业26年来坚守绿色梦想、坚持技术创新、专注制造业发展、坚守企业家责任担当的心路历程。以下为演讲纪要：今年新能源车发展势头都很好，比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期，比亚迪今天的成绩靠的是坚持。2008年比亚迪发布宣传片，当时很多人都看不懂，电池储能可能吗？电动车可能实现吗？一个企业家要有很好的战略眼光，但是更重要的是坚持。比亚迪宣布做电动车，股价跌了40%，太阳能亏了很多钱，但比亚迪

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锂电原材料价格继续大涨！

上海金属网发布的数据显示，6月10日氢氧化锂价格继续上涨，国产56.5%电池级微粉型产品的价格区间是96000元/吨-99000元/吨，均价为97500元/吨，较上一日上涨1500元/吨，涨幅为1.54%。也就是说，电池级微粉型氢氧化锂，距离10万元/吨，已经是咫尺之间了。另一种原材料六氟磷酸锂价格方面，截至6月8日，其市场价更是一度高达31.5 万元/吨，年内涨幅近300%，表现非常极为强势。 …… 市场认为，锂电原材料价格持续大涨的原因有两个方面：一是下游新能源汽车动力电池需求旺盛，二是

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作者：薛洪言这几年，以抱团股为代表的核心资产崛起，价值投资策略开始系统性跑赢市场，成为A股投资的显学，拥护者众。市场充满了大量的随机性和偶然性，决定了任何一种策略都只能短期跑赢市场，价值投资也不例外。拉长历史看，价值投资的确成就了一批杰出的投资者，但更常见的剧本是，当价值投资策略短暂失灵时，投资者开始突破策略边界，进行灵活性转换，结果却因其灵活性而陷入投资困境。必然性的视角与偶然性的困扰李泽厚先生曾说，“历史的行程远非直线，而略一弯曲却可以是百十年。”站在上下五千年的大历史视角，历史潮流

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万兴科技并购解读会纪要

【并购情况介绍】万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道，特别关注视频创意领域的发展，2020年视频创意占公司整体收入50%，特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快，相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景，所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商，特别是能弥补公司在移动端短板的企业，经过多方考察和洽淡，最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购，实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展，丰富产品线，给用户更全

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2020年下半年公司业绩恢复的主要驱动力：核潜门店、宴席、电商、团购、其它。分产品来看，臻酿八号及井台系列2020年同比下滑13%，2021Q1同比增长68%；典藏大师及菁翠2020年同比下滑11%，2021Q1同比增长80%。分区域来看，八大市场占比从2018年的56%提升到2020年的58%，未来会在重点市场投入更多资源，八大市场的增长会比其他市场更快。行业趋势判断：次高端之上的产品将会占据50%以上份额，其中400-600价格段增长速度将超过300-400元，同时一个新的600-80

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军工电子：宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产，被动元器件行业订单需求没问题。航空锻造+高温合金：航空发动机环锻环节，40%的备货增长，发动机上游配套增速启动，中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳，行情率先启动，发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。航空中游配套机载设备：中游配套具有垄断性，市占率超过80%，中航机电、中航电子、江航装备。军工板块现在依然在偏低位置。订单方面，订货会（集采）结束后降价确定，除了碳纤维丝束降价20%，其他降幅基本在5%以内或6%

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老司机如何看白酒大跌

白酒板块近期的涨跌，已经跟基本面的边际变化关系不大，主要受市场情绪和资金层面影响，这种行情很难持续，一定会大幅波动。白酒作为一个以基本面为导向的板块，现在也到了“染酱”就能涨，靠概念就能涨停的地步，在我近10年的卖方生涯中，几乎是没见过的。白酒整体的估值水平，特别是部分三四线品种的估值和市值水平已经不低。选择龙头，放低预期，时间换空间是最好选择。我们去年提炼的研究框架，认为历史复盘总结出的规律，是不会轻易改变的： ️“无周期，不白酒”，白酒是由长周期（宏观经济）、中周期（产能供给）、短周期（渠

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调研｜激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604

主要内容：一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超

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一、通信行业观点【行业观点：结构性高景气，把握板块低位机会】我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。 1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。 2

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华润微调研纪要

Q：产能明后年情况？ A：明年下半年12寸出来，后年12寸全年就能满产了。 Q：明年下半年12寸多少产能？ A：5000片，或者更多一点。做SG和超结，以MOS为主。满产3万片。 Q：8寸工艺往12寸转？ A：已经在现有产能上做相关研发了。转产形成了自己的方法，以前6到8寸。工艺转来转去，包括无锡8寸到重庆8寸。8寸到12寸，都是我们擅长的产品，只要外部美元问题，上量应该会很快。 Q：大家12寸都扩出来了，价格下跌？ A；应该不会，除非有人打价格战，我们不会主动降价去打这个。 Q：供需关系？ A

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白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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【天风食品饮料】水井坊股东大会会议纪要

主要驱动力-总结：1、核潜门店，疫情后主动降库存使得与门店关系更加密切；2、宴席，宴席场数比前一年成长3倍，但份额较少；3、电商，疫情后有50%的增长；4、团购，处于初级阶段，增长不错。品牌-总结：执行高端化战略，一是产品升级，二是品牌投入高端化，三是品牌产品化。市场-总结：春糖反响很好，和成都市政府合作密切，政府饮酒及金牛区企业饮酒有突破。核心八大市场的比重有增加，20年提升到58%，相信重要省份占比会持续增长。费用投放：营销费用占比为28%-30%，主要用于宴席、品鉴会、品牌行和名企行

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近期光伏热点问题解读

一、如何理解协会周三组织召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”？参考去年Q4玻璃价格暴涨期间协会组织的类似会议，本次会议的召开及参与人员均符合预期，但根据我们与部分参会人员的交流情况看，至少在会议现场，主管部门参会人员并未就“热点难点”的潜在解决方案发表明确观点。我们仍然坚持认为，通过行政手段直接干预光伏产品价格的可能性极低，根据我们前期周报中的分析，近期硅料价格确实基本见顶，但市场力量或仍是主导因素，会议本身更多起到催化剂的作用。二、如何理解发改委最新电价政策，对年内、未来装机什么影响？从

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中线波段的公社达人

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近期产业调研汇总

盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-

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2021-06-13 21:57:37

鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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2021-06-13 21:56:25

王传福：比亚迪的坚持

6月9日，在2021年亚布力中国企业家论坛上，比亚迪集团董事长王传福发表了“比亚迪的坚持”主题演讲，讲述比亚迪创业26年来坚守绿色梦想、坚持技术创新、专注制造业发展、坚守企业家责任担当的心路历程。以下为演讲纪要：今年新能源车发展势头都很好，比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期，比亚迪今天的成绩靠的是坚持。2008年比亚迪发布宣传片，当时很多人都看不懂，电池储能可能吗？电动车可能实现吗？一个企业家要有很好的战略眼光，但是更重要的是坚持。比亚迪宣布做电动车，股价跌了40%，太阳能亏了很多钱，但比亚迪

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中线波段的公社达人

2021-06-10 18:28:58

锂电原材料价格继续大涨！

上海金属网发布的数据显示，6月10日氢氧化锂价格继续上涨，国产56.5%电池级微粉型产品的价格区间是96000元/吨-99000元/吨，均价为97500元/吨，较上一日上涨1500元/吨，涨幅为1.54%。也就是说，电池级微粉型氢氧化锂，距离10万元/吨，已经是咫尺之间了。另一种原材料六氟磷酸锂价格方面，截至6月8日，其市场价更是一度高达31.5 万元/吨，年内涨幅近300%，表现非常极为强势。 …… 市场认为，锂电原材料价格持续大涨的原因有两个方面：一是下游新能源汽车动力电池需求旺盛，二是

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中线波段的公社达人

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价值投资者的宿命

作者：薛洪言这几年，以抱团股为代表的核心资产崛起，价值投资策略开始系统性跑赢市场，成为A股投资的显学，拥护者众。市场充满了大量的随机性和偶然性，决定了任何一种策略都只能短期跑赢市场，价值投资也不例外。拉长历史看，价值投资的确成就了一批杰出的投资者，但更常见的剧本是，当价值投资策略短暂失灵时，投资者开始突破策略边界，进行灵活性转换，结果却因其灵活性而陷入投资困境。必然性的视角与偶然性的困扰李泽厚先生曾说，“历史的行程远非直线，而略一弯曲却可以是百十年。”站在上下五千年的大历史视角，历史潮流

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中线波段的公社达人

2021-06-08 23:25:25

万兴科技并购解读会纪要

【并购情况介绍】万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道，特别关注视频创意领域的发展，2020年视频创意占公司整体收入50%，特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快，相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景，所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商，特别是能弥补公司在移动端短板的企业，经过多方考察和洽淡，最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购，实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展，丰富产品线，给用户更全

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万兴科技

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中线波段的公社达人

2021-06-08 23:24:35

水井坊股东大会交流纪要

2020年下半年公司业绩恢复的主要驱动力：核潜门店、宴席、电商、团购、其它。分产品来看，臻酿八号及井台系列2020年同比下滑13%，2021Q1同比增长68%；典藏大师及菁翠2020年同比下滑11%，2021Q1同比增长80%。分区域来看，八大市场占比从2018年的56%提升到2020年的58%，未来会在重点市场投入更多资源，八大市场的增长会比其他市场更快。行业趋势判断：次高端之上的产品将会占据50%以上份额，其中400-600价格段增长速度将超过300-400元，同时一个新的600-80

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水井坊

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2021-06-08 23:23:43

军工行业交流纪要

军工电子：宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产，被动元器件行业订单需求没问题。航空锻造+高温合金：航空发动机环锻环节，40%的备货增长，发动机上游配套增速启动，中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳，行情率先启动，发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。航空中游配套机载设备：中游配套具有垄断性，市占率超过80%，中航机电、中航电子、江航装备。军工板块现在依然在偏低位置。订单方面，订货会（集采）结束后降价确定，除了碳纤维丝束降价20%，其他降幅基本在5%以内或6%

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老司机如何看白酒大跌

白酒板块近期的涨跌，已经跟基本面的边际变化关系不大，主要受市场情绪和资金层面影响，这种行情很难持续，一定会大幅波动。白酒作为一个以基本面为导向的板块，现在也到了“染酱”就能涨，靠概念就能涨停的地步，在我近10年的卖方生涯中，几乎是没见过的。白酒整体的估值水平，特别是部分三四线品种的估值和市值水平已经不低。选择龙头，放低预期，时间换空间是最好选择。我们去年提炼的研究框架，认为历史复盘总结出的规律，是不会轻易改变的： ️“无周期，不白酒”，白酒是由长周期（宏观经济）、中周期（产能供给）、短周期（渠

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中线波段的公社达人

2021-06-08 09:05:54

调研｜激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604

主要内容：一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超

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纪要｜科技投资近期观点交流纪要

一、通信行业观点【行业观点：结构性高景气，把握板块低位机会】我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。 1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。 2

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2021-06-08 08:03:49

华润微调研纪要

Q：产能明后年情况？ A：明年下半年12寸出来，后年12寸全年就能满产了。 Q：明年下半年12寸多少产能？ A：5000片，或者更多一点。做SG和超结，以MOS为主。满产3万片。 Q：8寸工艺往12寸转？ A：已经在现有产能上做相关研发了。转产形成了自己的方法，以前6到8寸。工艺转来转去，包括无锡8寸到重庆8寸。8寸到12寸，都是我们擅长的产品，只要外部美元问题，上量应该会很快。 Q：大家12寸都扩出来了，价格下跌？ A；应该不会，除非有人打价格战，我们不会主动降价去打这个。 Q：供需关系？ A

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白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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【天风食品饮料】水井坊股东大会会议纪要

主要驱动力-总结：1、核潜门店，疫情后主动降库存使得与门店关系更加密切；2、宴席，宴席场数比前一年成长3倍，但份额较少；3、电商，疫情后有50%的增长；4、团购，处于初级阶段，增长不错。品牌-总结：执行高端化战略，一是产品升级，二是品牌投入高端化，三是品牌产品化。市场-总结：春糖反响很好，和成都市政府合作密切，政府饮酒及金牛区企业饮酒有突破。核心八大市场的比重有增加，20年提升到58%，相信重要省份占比会持续增长。费用投放：营销费用占比为28%-30%，主要用于宴席、品鉴会、品牌行和名企行

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水井坊

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近期光伏热点问题解读

一、如何理解协会周三组织召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”？参考去年Q4玻璃价格暴涨期间协会组织的类似会议，本次会议的召开及参与人员均符合预期，但根据我们与部分参会人员的交流情况看，至少在会议现场，主管部门参会人员并未就“热点难点”的潜在解决方案发表明确观点。我们仍然坚持认为，通过行政手段直接干预光伏产品价格的可能性极低，根据我们前期周报中的分析，近期硅料价格确实基本见顶，但市场力量或仍是主导因素，会议本身更多起到催化剂的作用。二、如何理解发改委最新电价政策，对年内、未来装机什么影响？从

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近期产业调研汇总

盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-

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鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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王传福：比亚迪的坚持

6月9日，在2021年亚布力中国企业家论坛上，比亚迪集团董事长王传福发表了“比亚迪的坚持”主题演讲，讲述比亚迪创业26年来坚守绿色梦想、坚持技术创新、专注制造业发展、坚守企业家责任担当的心路历程。以下为演讲纪要：今年新能源车发展势头都很好，比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期，比亚迪今天的成绩靠的是坚持。2008年比亚迪发布宣传片，当时很多人都看不懂，电池储能可能吗？电动车可能实现吗？一个企业家要有很好的战略眼光，但是更重要的是坚持。比亚迪宣布做电动车，股价跌了40%，太阳能亏了很多钱，但比亚迪

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锂电原材料价格继续大涨！

上海金属网发布的数据显示，6月10日氢氧化锂价格继续上涨，国产56.5%电池级微粉型产品的价格区间是96000元/吨-99000元/吨，均价为97500元/吨，较上一日上涨1500元/吨，涨幅为1.54%。也就是说，电池级微粉型氢氧化锂，距离10万元/吨，已经是咫尺之间了。另一种原材料六氟磷酸锂价格方面，截至6月8日，其市场价更是一度高达31.5 万元/吨，年内涨幅近300%，表现非常极为强势。 …… 市场认为，锂电原材料价格持续大涨的原因有两个方面：一是下游新能源汽车动力电池需求旺盛，二是

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作者：薛洪言这几年，以抱团股为代表的核心资产崛起，价值投资策略开始系统性跑赢市场，成为A股投资的显学，拥护者众。市场充满了大量的随机性和偶然性，决定了任何一种策略都只能短期跑赢市场，价值投资也不例外。拉长历史看，价值投资的确成就了一批杰出的投资者，但更常见的剧本是，当价值投资策略短暂失灵时，投资者开始突破策略边界，进行灵活性转换，结果却因其灵活性而陷入投资困境。必然性的视角与偶然性的困扰李泽厚先生曾说，“历史的行程远非直线，而略一弯曲却可以是百十年。”站在上下五千年的大历史视角，历史潮流

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万兴科技并购解读会纪要

【并购情况介绍】万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道，特别关注视频创意领域的发展，2020年视频创意占公司整体收入50%，特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快，相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景，所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商，特别是能弥补公司在移动端短板的企业，经过多方考察和洽淡，最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购，实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展，丰富产品线，给用户更全

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水井坊股东大会交流纪要

2020年下半年公司业绩恢复的主要驱动力：核潜门店、宴席、电商、团购、其它。分产品来看，臻酿八号及井台系列2020年同比下滑13%，2021Q1同比增长68%；典藏大师及菁翠2020年同比下滑11%，2021Q1同比增长80%。分区域来看，八大市场占比从2018年的56%提升到2020年的58%，未来会在重点市场投入更多资源，八大市场的增长会比其他市场更快。行业趋势判断：次高端之上的产品将会占据50%以上份额，其中400-600价格段增长速度将超过300-400元，同时一个新的600-80

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军工电子：宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产，被动元器件行业订单需求没问题。航空锻造+高温合金：航空发动机环锻环节，40%的备货增长，发动机上游配套增速启动，中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳，行情率先启动，发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。航空中游配套机载设备：中游配套具有垄断性，市占率超过80%，中航机电、中航电子、江航装备。军工板块现在依然在偏低位置。订单方面，订货会（集采）结束后降价确定，除了碳纤维丝束降价20%，其他降幅基本在5%以内或6%

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老司机如何看白酒大跌

白酒板块近期的涨跌，已经跟基本面的边际变化关系不大，主要受市场情绪和资金层面影响，这种行情很难持续，一定会大幅波动。白酒作为一个以基本面为导向的板块，现在也到了“染酱”就能涨，靠概念就能涨停的地步，在我近10年的卖方生涯中，几乎是没见过的。白酒整体的估值水平，特别是部分三四线品种的估值和市值水平已经不低。选择龙头，放低预期，时间换空间是最好选择。我们去年提炼的研究框架，认为历史复盘总结出的规律，是不会轻易改变的： ️“无周期，不白酒”，白酒是由长周期（宏观经济）、中周期（产能供给）、短周期（渠

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调研｜激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604

主要内容：一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超

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纪要｜科技投资近期观点交流纪要

一、通信行业观点【行业观点：结构性高景气，把握板块低位机会】我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。 1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。 2

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华润微调研纪要

Q：产能明后年情况？ A：明年下半年12寸出来，后年12寸全年就能满产了。 Q：明年下半年12寸多少产能？ A：5000片，或者更多一点。做SG和超结，以MOS为主。满产3万片。 Q：8寸工艺往12寸转？ A：已经在现有产能上做相关研发了。转产形成了自己的方法，以前6到8寸。工艺转来转去，包括无锡8寸到重庆8寸。8寸到12寸，都是我们擅长的产品，只要外部美元问题，上量应该会很快。 Q：大家12寸都扩出来了，价格下跌？ A；应该不会，除非有人打价格战，我们不会主动降价去打这个。 Q：供需关系？ A

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白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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【天风食品饮料】水井坊股东大会会议纪要

主要驱动力-总结：1、核潜门店，疫情后主动降库存使得与门店关系更加密切；2、宴席，宴席场数比前一年成长3倍，但份额较少；3、电商，疫情后有50%的增长；4、团购，处于初级阶段，增长不错。品牌-总结：执行高端化战略，一是产品升级，二是品牌投入高端化，三是品牌产品化。市场-总结：春糖反响很好，和成都市政府合作密切，政府饮酒及金牛区企业饮酒有突破。核心八大市场的比重有增加，20年提升到58%，相信重要省份占比会持续增长。费用投放：营销费用占比为28%-30%，主要用于宴席、品鉴会、品牌行和名企行

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近期光伏热点问题解读

一、如何理解协会周三组织召开的“光伏行业热点难点问题座谈会”？参考去年Q4玻璃价格暴涨期间协会组织的类似会议，本次会议的召开及参与人员均符合预期，但根据我们与部分参会人员的交流情况看，至少在会议现场，主管部门参会人员并未就“热点难点”的潜在解决方案发表明确观点。我们仍然坚持认为，通过行政手段直接干预光伏产品价格的可能性极低，根据我们前期周报中的分析，近期硅料价格确实基本见顶，但市场力量或仍是主导因素，会议本身更多起到催化剂的作用。二、如何理解发改委最新电价政策，对年内、未来装机什么影响？从

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2021-06-14 23:57:16

近期产业调研汇总

盐湖：钾作为战略资源难扩产，卤水提锂目前主要针对老卤。世界级盐湖战略将会积极实施，但因为客观条件，25年扩产规模有限，预期增量主要来自盐湖股份。碳酸锂：目前矿源很紧缺，部分锂盐厂库存面临消耗殆尽的局面，在澳洲停产的矿山复产前紧张局面预期难改，预期贯穿21-22年。且多数矿山已被长协锁定，自由流通量有限。镍：湿法镍和火法镍技术都已经成熟。并且力勤项目进度超市场预期，但仍有一定技术壁垒。未来印尼红土镍矿的开采规模存在超出市场预期的可能。火法和湿法最终生产硫酸镍的产品的完全成本相当，预期$1.2-

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八一钢铁

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2021-06-13 21:57:37

鸿蒙板块行情点评

1、鸿蒙的演绎比想象的要强劲的多，观察相关公司的龙虎榜可以反映出，从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面，从而引发了今天板块的全面进攻现象。 2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别： 1）这次直接就落地了，直接装机升级，比信创超预期的可能性大很多，目前看手机升级后使用还不错，而且潜在装机上亿，所以想要算空间，什么相关市场都是一个超级庞大的数字，毕竟要成为世界第三大智能硬件操作系统生态，而目前参与的公司是数的过来的，因此冲击力更强，速度更快，率先拥抱的都会受益。 2）这次参与鸿蒙的公

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思特奇

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2021-06-13 21:56:25

王传福：比亚迪的坚持

6月9日，在2021年亚布力中国企业家论坛上，比亚迪集团董事长王传福发表了“比亚迪的坚持”主题演讲，讲述比亚迪创业26年来坚守绿色梦想、坚持技术创新、专注制造业发展、坚守企业家责任担当的心路历程。以下为演讲纪要：今年新能源车发展势头都很好，比亚迪迎来从未有过的发展期和成长期，比亚迪今天的成绩靠的是坚持。2008年比亚迪发布宣传片，当时很多人都看不懂，电池储能可能吗？电动车可能实现吗？一个企业家要有很好的战略眼光，但是更重要的是坚持。比亚迪宣布做电动车，股价跌了40%，太阳能亏了很多钱，但比亚迪

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比亚迪

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2021-06-10 18:28:58

锂电原材料价格继续大涨！

上海金属网发布的数据显示，6月10日氢氧化锂价格继续上涨，国产56.5%电池级微粉型产品的价格区间是96000元/吨-99000元/吨，均价为97500元/吨，较上一日上涨1500元/吨，涨幅为1.54%。也就是说，电池级微粉型氢氧化锂，距离10万元/吨，已经是咫尺之间了。另一种原材料六氟磷酸锂价格方面，截至6月8日，其市场价更是一度高达31.5 万元/吨，年内涨幅近300%，表现非常极为强势。 …… 市场认为，锂电原材料价格持续大涨的原因有两个方面：一是下游新能源汽车动力电池需求旺盛，二是

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多氟多

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2021-06-09 22:31:55

价值投资者的宿命

作者：薛洪言这几年，以抱团股为代表的核心资产崛起，价值投资策略开始系统性跑赢市场，成为A股投资的显学，拥护者众。市场充满了大量的随机性和偶然性，决定了任何一种策略都只能短期跑赢市场，价值投资也不例外。拉长历史看，价值投资的确成就了一批杰出的投资者，但更常见的剧本是，当价值投资策略短暂失灵时，投资者开始突破策略边界，进行灵活性转换，结果却因其灵活性而陷入投资困境。必然性的视角与偶然性的困扰李泽厚先生曾说，“历史的行程远非直线，而略一弯曲却可以是百十年。”站在上下五千年的大历史视角，历史潮流

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中国石油

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2021-06-08 23:25:25

万兴科技并购解读会纪要

【并购情况介绍】万兴一直把数字创意作为公司未来发展的主赛道，特别关注视频创意领域的发展，2020年视频创意占公司整体收入50%，特别是公司拳头产品filmora的桌面端2020年收入增长非常快，相比2019年同比增长了70%。公司非常看好视频创意领域的发展前景，所以一直在关注、了解、考察国内外相关软件服务商，特别是能弥补公司在移动端短板的企业，经过多方考察和洽淡，最终选定了格像科技作为并购对象。希望通过这项并购，实现技术、产品、市场、用户、资源等方面的战略协同和共同发展，丰富产品线，给用户更全

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万兴科技

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2021-06-08 23:24:35

水井坊股东大会交流纪要

2020年下半年公司业绩恢复的主要驱动力：核潜门店、宴席、电商、团购、其它。分产品来看，臻酿八号及井台系列2020年同比下滑13%，2021Q1同比增长68%；典藏大师及菁翠2020年同比下滑11%，2021Q1同比增长80%。分区域来看，八大市场占比从2018年的56%提升到2020年的58%，未来会在重点市场投入更多资源，八大市场的增长会比其他市场更快。行业趋势判断：次高端之上的产品将会占据50%以上份额，其中400-600价格段增长速度将超过300-400元，同时一个新的600-80

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水井坊

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2021-06-08 23:23:43

军工行业交流纪要

军工电子：宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产，被动元器件行业订单需求没问题。航空锻造+高温合金：航空发动机环锻环节，40%的备货增长，发动机上游配套增速启动，中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳，行情率先启动，发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。航空中游配套机载设备：中游配套具有垄断性，市占率超过80%，中航机电、中航电子、江航装备。军工板块现在依然在偏低位置。订单方面，订货会（集采）结束后降价确定，除了碳纤维丝束降价20%，其他降幅基本在5%以内或6%

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晨曦航空

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2021-06-08 23:22:23

老司机如何看白酒大跌

白酒板块近期的涨跌，已经跟基本面的边际变化关系不大，主要受市场情绪和资金层面影响，这种行情很难持续，一定会大幅波动。白酒作为一个以基本面为导向的板块，现在也到了“染酱”就能涨，靠概念就能涨停的地步，在我近10年的卖方生涯中，几乎是没见过的。白酒整体的估值水平，特别是部分三四线品种的估值和市值水平已经不低。选择龙头，放低预期，时间换空间是最好选择。我们去年提炼的研究框架，认为历史复盘总结出的规律，是不会轻易改变的： ️“无周期，不白酒”，白酒是由长周期（宏观经济）、中周期（产能供给）、短周期（渠

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酒鬼酒

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2021-06-08 09:05:54

调研｜激光雷达行业黄金赛道探讨及展望20210604

主要内容：一、行业概况 1、激光雷达激光雷达是激光测距系统，工作原理：激光雷达通过发射激光束探测目标，信号返回后做适当处理后，获得目标物距离及形状。激光雷达包含四个部分，发射系统、接收系统、信号处理系统、控制系统。当下激光雷达是比较火的概念，早期激光雷达很多领域已经有很多应用。激光雷达优点：非接触式、精度高，机械式能做到±2%，速度比较快，一秒转5-20圈，对环境要求没有那么高；缺点是成本非常高，受雾霾天气影响。激光雷达出来前，很多传感器包括超声波、红外线、毫米波等传感器在车载已经应用。超

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长城汽车

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2021-06-08 08:07:54

纪要｜科技投资近期观点交流纪要

一、通信行业观点【行业观点：结构性高景气，把握板块低位机会】我们认为，行业仍处于结构性高景气期，且基金持仓低配、头部企业估值低位，建议关注泛5G应用（尤其与工业互联网的结合）、头部化格局的设备商、云计算产业链与H股三大运营商。 1）国内工业互联网已具发展天时、地利、人和，把握产业升级红利！工业互联网涵盖信号获取/高精度定位-IoT连接-存储及边缘计算-网络及工控安全-机器视觉等核心智能装备-工业互联网平台及垂直行业APP的各环节机会；建议关注中控技术、奥普特、广和通、华测导航、迪普科技等。 2

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和而泰

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2021-06-08 08:03:49

华润微调研纪要

Q：产能明后年情况？ A：明年下半年12寸出来，后年12寸全年就能满产了。 Q：明年下半年12寸多少产能？ A：5000片，或者更多一点。做SG和超结，以MOS为主。满产3万片。 Q：8寸工艺往12寸转？ A：已经在现有产能上做相关研发了。转产形成了自己的方法，以前6到8寸。工艺转来转去，包括无锡8寸到重庆8寸。8寸到12寸，都是我们擅长的产品，只要外部美元问题，上量应该会很快。 Q：大家12寸都扩出来了，价格下跌？ A；应该不会，除非有人打价格战，我们不会主动降价去打这个。 Q：供需关系？ A

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华润微

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2021-06-08 08:02:38

白酒行业调研跟踪

茅台： 1）成箱/散装批价3330/2750 2）6月货款已打，大部分地区 5月计划已执行五粮液： 1）湖南、四川地区批价985-990元，上海地区批价1000以上，目前库存1个月左右 2）湖南地区本周开始执行6月计划，江苏多数地区未执行国窖： 1）国窖整体回款进度60%，6月计划正在执行 2）目前渠道库存在1个月内，国窖批价895-900 汾酒： 1）省内回款在70%以上，太原市场大商回款近8成，河南、山东地区在回款进度70%以上 2）本周全国停止发货、进入控货阶段。目前青花3

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酒鬼酒

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