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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:39:54
华友钴业
摘要 产能情况 (1)镍:印尼10.5万吨的镍项目在去年完成了前期调研、各种凭证申请的环节,预计完成需要两年时间。10.5万吨的6万吨湿法中59%华友包销,火法的高冰镍没有类似协议,但华友股权占比70%,拥有较强话语权。 (2)铜:今年11万吨。去年年底PE527已经投产,Mikas尾矿快挖完了PE527+Mikas合起来有9万多吨产能。 (3)正极材料及前驱体:2030年前达到100万吨。 出货情况 (1)正极材料及前驱体:正极材料在去年已经进入量产阶段,前驱体在今年上半年完成认证后也能进入量
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:38:24
减速器专家电话会纪要
1、背景: 1)专家公司背景: 公司04年成立,05年代理纳博,目前是纳博国内最大的代理商,05-12年我们通过纳博覆盖所有主流本体厂商,12年开始跟绿的合作,12年开始我们把绿的导入国内所有主流本体厂商,12-17绿的基本每年翻番,目前绿的是国内绝对龙头,仅次于哈默纳科 绿的出来之前,国内主流厂家,埃夫特、新松、广数、新时达等都用哈默和纳博的,17年开始国产主流全是绿的为主,RV国产跟纳博有差距,国产系列没有纳博全,谐波绿的95%以上可以替代哈默纳科,最近今年国产RV小机型国产替代化率越来越高
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埃斯顿
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3.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:36:37
石大胜华电话会纪要
3月检修,就2个月的经营。判断2季度有10%的增长环比。VC缺口影响电解液出货量,溶剂需求也影响,5-6月,VC的供给能出来,六氟磷酸锂的产能能出来,电解液六月能排产上来,能有对接的上量,溶剂能拉动。Dmc在一万到一万一,emc在2.2-2.3万之间,关注多的是dmc,电池级1.7到1.1,工业级1.4到5000,后面生产转变思路,华鲁投了之后,我们就是华鲁的客户,我们就买他们的工业品dmc在加工合成做成emc。这个成本就降低了特别多,工业级成本1.4再坐emc,不赚钱。但是现在买5000的dm
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 23:20:17
普通人投资什么时候赚到自己的第一个1000万?
鼎级外星人 普通人根本不可能。我年轻时,工资最初才几十元,后来也才几百元,除掉家庭开支,很难存多少钱,要不是年轻时靠做生意积累了几十万,连投资的本金都没有多少。 2002年买房以后拿了一部分钱开始投资,水平和运气也不算差,现在已经快20年了,也才两百多万,离1000万还很遥远。如果我的同龄人,只是企业上班的普通老百姓的话,大多数人这辈子都不可能有1000万了,毕竟本金太少了。 现在的情况也差不多,全国大多数人的收入只有2000到4000,除掉生活开支,也所剩无几,本金太少,想要靠投资达到1000
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贵州茅台
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比亚迪股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 00:28:52
卓胜微
经营情况分享: 业绩方面,2020年全年业绩稳健增长,营收增长85%,净利润增长116%,毛利率大概53%,略有增加。预告一季度增长200%以上,有两个原因,一方面提前进行了前瞻性布局,抓住了5G机遇,通过模组及天线tuner这种产品在客户持续渗透,另一方面去年同期疫情对客户需求造成了负面影响,当时客户看不太清市场需求,所以处于观望状态,后面5G需求爆发导致全年情况属于头轻脚重。后面随着5G持续发展,我们还是会有很大的持续提升空间。 客户方面,我们基本覆盖了主流安卓客户,第四季度时候客户结构发生
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卓胜微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:55:07
完美
《完美世界》IP: 1、《Perfect New World》,主机&PC网游。研发阶段。 2、《完美新世界》手游,全新的设计理念和交互方式,奇幻开放世界MMO,高社群性和高互动性,虚幻引擎4,面前全球用户,欧美风。千人千面,NPC角色不在像传统游戏一样死板,长相和触发行为有随机性。研发阶段。 《诛仙》IP: 3、《新诛仙世界》端游,虚幻4引擎,与英伟达深度合作,实时光线追踪技术。 4、《诛仙II》手游,未来感的仙侠世界,未来高科技结合仙侠,战斗中有时间控制和重力变化。定位5G原生云游戏,虚幻4
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完美世界
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:53:11
美亚柏科交流会纪要
要点: 1. 今年收入增长:新型智慧城市增速会更快一点,信息安全那块会稍微慢一些。 2. 公司目前核心看点在公安大数据方面,需求端,国家要求2022年之前省级平台全部建完,每个省级平台公司软件收入1亿左右,目前省级平台渗透率30%左右或不到。市地级需求也会逐渐放出来。供给端,公司力争省级平台占有一半,标杆案例较多。利润率上面短期保持稳定,长期改善。 3. 取证业务:未来有延伸到车联网等领域的可能 4. 税务业务:去年收入增长50-60%,毛利率降低了,主要是硬件增长的比较多。今年利润还是会往上走
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国投智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:51:51
通威交流会纪要
一、整体情况: 2020年:前低后高,始终保持满产满销,只有多晶硅老产能因洪水停了一段时间 多晶硅:8.66万吨,含税均价6.95-6.96万元左右,下半年均价7-8万;新老产能加权成本3.87万,新产能3.63,老产能4.9万/吨;完全成本加权4.63,新产能4.3万,老产能5.9万左右,不考虑洪水因素参考前一年大概5.5万左右 电池片:多晶3GW,单晶18GW,单晶单W净利润7分钱,组件出货1个多GW,由于规模较小且具有实验性,组件亏损7000万左右; 农业:合计6亿左右; 电站:实现3个多
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通威股份
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10.29
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:50:29
恒瑞医药、康希诺大跌点评
【恒瑞医药】 短期大家的关注点: 一是Q1的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。 二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,我们认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。 中长期观点:公司的诗和远方 近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1
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康希诺
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恒瑞医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:49:16
董承非:价值投资最容易犯的六个错误
“今天和大家分享了这些行业的错误、我们研究员的错误,以及我自己的错误。就如芒格说的‘最好从别人的悲惨经历中学到深刻教训,而不是自己的’ 。在座的各位同学还年轻,年轻时犯错是幸运的,越往后买单的代价越大。一定多分析、多总结、多反思,这样成功的概率才会比较高。 ” ——兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理 董承非 4月13日晚,上海天气降温。复旦大学管理学院的阶梯大教室中座无虚席,许多晚来一步的学生站在教室四周,安静等待分享的开始,大家对于今晚的课堂充满期待。 这是复旦管院X兴证全球投资价值课
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恒瑞医药
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牧原股份
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:46:20
乘用车双积分考核结果点评
近期工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示》,对117家国内汽车制造商以及21家进口乘用车供应企业的产量、进口量、20年平均燃料的达标值、实际值、平均燃料消耗量与新能源汽车积分进行公示。 一、国内车企:20年开始油耗积分大幅转负,对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负 国内乘用车企业来看,117家公司合计20年生产1900万辆汽车,包括117万辆新能源乘用车;合计产生的油耗积分-666万分,较19年大幅转负;产生新能源
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上汽集团
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6.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:42:21
上海餐饮业博览会调研纪要
本届餐饮业博览会位于虹桥国家会展中心,展会共40万平方米,展会共15个展馆,包括连锁加盟品牌、咖啡茶饮、厨房设备、品牌设计等多个展区,2020年餐饮行业整体收入同比下降16.6%。疫情加速了行业洗牌,加速了餐饮行业供应链变革。此次重点探访了连锁加盟和咖啡茶饮两个展区: 连锁加盟展区 前言: 连锁加盟展区在本次展览中占地面积不大,但参展人数最多,展区内人头攒动,前来参展的包括周黑鸭、紫燕百味鸡、久久丫、吉祥馄饨、袁记云饺、继光香香鸡、夸父炸串等头部连锁餐饮品牌,各品牌招商非常积极,可以看出行业存量
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周黑鸭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:37:47
新能源产业链数据
电池环节:跟踪5家公司,4月合计排产15.43,环比+4.1%;其中,C三元、铁锂分别排5GWh、5.5GWh,环比+0%、+3.8%;B三元、铁锂分别排0.1GWh、2.6GWh,环比0%、+8.3%。 正极环节:跟踪5家公司,4月合计排产1.88万吨,环比+7.42%;其中DS三元、钴酸锂预计分别3000吨、300吨,环比分别+11%、+0%;DF铁锂排产6500吨,环比+8.3%。价格方面,三元下降4000元/吨,铁锂上涨2000元/吨。 负极环节:跟踪4家公司,4月合计排产3.58万吨,
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:21:50
内卷的A股
A股才是全国最内卷的地方:江湖中有一本葵花宝典,大家都想得到它。因为得到之后,可以天下无敌,但如果有一天,葵花宝典被公开了,人人都有机会练。这是好事,还是坏事呢?这会成为一个灾难。因为一个人拥有时,练不练是一个人的事。大家都拥有,练不练就不由自己决定了。比如你有一个仇人,如果你不练,你的仇家就会练成后来杀你,所以逼得你也得练。最终,江湖上所有的人都会练葵花宝典。练了宝典,可以天下无敌,但因为人人都练了,人人都天下无敌,所以就没有什么天下无敌了,而且欲练神功,必先自宫。所以江湖人士都变成了太监。这
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美年健康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:19:16
段永平访问录
1 问:什么是投资? 段永平:拥有一家公司的部分或者全部,最简单的概念就是“拥有”。 2 问:什么是投资中最重要的事? 段永平:a、买股票就是买公司,是不是上市没有关系,上市只是方便退出而已; b、公司未来现金流的折现就是公司的内在价值,买股票应该在股价低于内在价值时买,至于是低40%还是50%,完全由投资人自己的机会成本决定; c、未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器算出来; d、不懂不做; e、“护城河”是用来判断公司内在价值重要而不充分的条件; f、企业文化是“护城河”的
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拼多多公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
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华友钴业
摘要 产能情况 (1)镍:印尼10.5万吨的镍项目在去年完成了前期调研、各种凭证申请的环节,预计完成需要两年时间。10.5万吨的6万吨湿法中59%华友包销,火法的高冰镍没有类似协议,但华友股权占比70%,拥有较强话语权。 (2)铜:今年11万吨。去年年底PE527已经投产,Mikas尾矿快挖完了PE527+Mikas合起来有9万多吨产能。 (3)正极材料及前驱体:2030年前达到100万吨。 出货情况 (1)正极材料及前驱体:正极材料在去年已经进入量产阶段,前驱体在今年上半年完成认证后也能进入量
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华友钴业
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减速器专家电话会纪要
1、背景: 1)专家公司背景: 公司04年成立,05年代理纳博,目前是纳博国内最大的代理商,05-12年我们通过纳博覆盖所有主流本体厂商,12年开始跟绿的合作,12年开始我们把绿的导入国内所有主流本体厂商,12-17绿的基本每年翻番,目前绿的是国内绝对龙头,仅次于哈默纳科 绿的出来之前,国内主流厂家,埃夫特、新松、广数、新时达等都用哈默和纳博的,17年开始国产主流全是绿的为主,RV国产跟纳博有差距,国产系列没有纳博全,谐波绿的95%以上可以替代哈默纳科,最近今年国产RV小机型国产替代化率越来越高
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埃斯顿
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石大胜华电话会纪要
3月检修,就2个月的经营。判断2季度有10%的增长环比。VC缺口影响电解液出货量,溶剂需求也影响,5-6月,VC的供给能出来,六氟磷酸锂的产能能出来,电解液六月能排产上来,能有对接的上量,溶剂能拉动。Dmc在一万到一万一,emc在2.2-2.3万之间,关注多的是dmc,电池级1.7到1.1,工业级1.4到5000,后面生产转变思路,华鲁投了之后,我们就是华鲁的客户,我们就买他们的工业品dmc在加工合成做成emc。这个成本就降低了特别多,工业级成本1.4再坐emc,不赚钱。但是现在买5000的dm
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
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普通人投资什么时候赚到自己的第一个1000万?
鼎级外星人 普通人根本不可能。我年轻时,工资最初才几十元,后来也才几百元,除掉家庭开支,很难存多少钱,要不是年轻时靠做生意积累了几十万,连投资的本金都没有多少。 2002年买房以后拿了一部分钱开始投资,水平和运气也不算差,现在已经快20年了,也才两百多万,离1000万还很遥远。如果我的同龄人,只是企业上班的普通老百姓的话,大多数人这辈子都不可能有1000万了,毕竟本金太少了。 现在的情况也差不多,全国大多数人的收入只有2000到4000,除掉生活开支,也所剩无几,本金太少,想要靠投资达到1000
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贵州茅台
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比亚迪股份
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卓胜微
经营情况分享: 业绩方面,2020年全年业绩稳健增长,营收增长85%,净利润增长116%,毛利率大概53%,略有增加。预告一季度增长200%以上,有两个原因,一方面提前进行了前瞻性布局,抓住了5G机遇,通过模组及天线tuner这种产品在客户持续渗透,另一方面去年同期疫情对客户需求造成了负面影响,当时客户看不太清市场需求,所以处于观望状态,后面5G需求爆发导致全年情况属于头轻脚重。后面随着5G持续发展,我们还是会有很大的持续提升空间。 客户方面,我们基本覆盖了主流安卓客户,第四季度时候客户结构发生
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卓胜微
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2021-04-14 23:55:07
完美
《完美世界》IP: 1、《Perfect New World》,主机&PC网游。研发阶段。 2、《完美新世界》手游,全新的设计理念和交互方式,奇幻开放世界MMO,高社群性和高互动性,虚幻引擎4,面前全球用户,欧美风。千人千面,NPC角色不在像传统游戏一样死板,长相和触发行为有随机性。研发阶段。 《诛仙》IP: 3、《新诛仙世界》端游,虚幻4引擎,与英伟达深度合作,实时光线追踪技术。 4、《诛仙II》手游,未来感的仙侠世界,未来高科技结合仙侠,战斗中有时间控制和重力变化。定位5G原生云游戏,虚幻4
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完美世界
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2021-04-14 23:53:11
美亚柏科交流会纪要
要点: 1. 今年收入增长:新型智慧城市增速会更快一点,信息安全那块会稍微慢一些。 2. 公司目前核心看点在公安大数据方面,需求端,国家要求2022年之前省级平台全部建完,每个省级平台公司软件收入1亿左右,目前省级平台渗透率30%左右或不到。市地级需求也会逐渐放出来。供给端,公司力争省级平台占有一半,标杆案例较多。利润率上面短期保持稳定,长期改善。 3. 取证业务:未来有延伸到车联网等领域的可能 4. 税务业务:去年收入增长50-60%,毛利率降低了,主要是硬件增长的比较多。今年利润还是会往上走
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国投智能
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2021-04-14 23:51:51
通威交流会纪要
一、整体情况: 2020年:前低后高,始终保持满产满销,只有多晶硅老产能因洪水停了一段时间 多晶硅:8.66万吨,含税均价6.95-6.96万元左右,下半年均价7-8万;新老产能加权成本3.87万,新产能3.63,老产能4.9万/吨;完全成本加权4.63,新产能4.3万,老产能5.9万左右,不考虑洪水因素参考前一年大概5.5万左右 电池片:多晶3GW,单晶18GW,单晶单W净利润7分钱,组件出货1个多GW,由于规模较小且具有实验性,组件亏损7000万左右; 农业:合计6亿左右; 电站:实现3个多
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通威股份
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中线波段的公社达人
2021-04-14 23:50:29
恒瑞医药、康希诺大跌点评
【恒瑞医药】 短期大家的关注点: 一是Q1的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。 二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,我们认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。 中长期观点:公司的诗和远方 近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1
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2021-04-14 23:49:16
董承非:价值投资最容易犯的六个错误
“今天和大家分享了这些行业的错误、我们研究员的错误,以及我自己的错误。就如芒格说的‘最好从别人的悲惨经历中学到深刻教训,而不是自己的’ 。在座的各位同学还年轻,年轻时犯错是幸运的,越往后买单的代价越大。一定多分析、多总结、多反思,这样成功的概率才会比较高。 ” ——兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理 董承非 4月13日晚,上海天气降温。复旦大学管理学院的阶梯大教室中座无虚席,许多晚来一步的学生站在教室四周,安静等待分享的开始,大家对于今晚的课堂充满期待。 这是复旦管院X兴证全球投资价值课
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乘用车双积分考核结果点评
近期工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示》,对117家国内汽车制造商以及21家进口乘用车供应企业的产量、进口量、20年平均燃料的达标值、实际值、平均燃料消耗量与新能源汽车积分进行公示。 一、国内车企:20年开始油耗积分大幅转负,对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负 国内乘用车企业来看,117家公司合计20年生产1900万辆汽车,包括117万辆新能源乘用车;合计产生的油耗积分-666万分,较19年大幅转负;产生新能源
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上海餐饮业博览会调研纪要
本届餐饮业博览会位于虹桥国家会展中心,展会共40万平方米,展会共15个展馆,包括连锁加盟品牌、咖啡茶饮、厨房设备、品牌设计等多个展区,2020年餐饮行业整体收入同比下降16.6%。疫情加速了行业洗牌,加速了餐饮行业供应链变革。此次重点探访了连锁加盟和咖啡茶饮两个展区: 连锁加盟展区 前言: 连锁加盟展区在本次展览中占地面积不大,但参展人数最多,展区内人头攒动,前来参展的包括周黑鸭、紫燕百味鸡、久久丫、吉祥馄饨、袁记云饺、继光香香鸡、夸父炸串等头部连锁餐饮品牌,各品牌招商非常积极,可以看出行业存量
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2021-04-14 23:37:47
新能源产业链数据
电池环节:跟踪5家公司,4月合计排产15.43,环比+4.1%;其中,C三元、铁锂分别排5GWh、5.5GWh,环比+0%、+3.8%;B三元、铁锂分别排0.1GWh、2.6GWh,环比0%、+8.3%。 正极环节:跟踪5家公司,4月合计排产1.88万吨,环比+7.42%;其中DS三元、钴酸锂预计分别3000吨、300吨,环比分别+11%、+0%;DF铁锂排产6500吨,环比+8.3%。价格方面,三元下降4000元/吨,铁锂上涨2000元/吨。 负极环节:跟踪4家公司,4月合计排产3.58万吨,
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内卷的A股
A股才是全国最内卷的地方:江湖中有一本葵花宝典,大家都想得到它。因为得到之后,可以天下无敌,但如果有一天,葵花宝典被公开了,人人都有机会练。这是好事,还是坏事呢?这会成为一个灾难。因为一个人拥有时,练不练是一个人的事。大家都拥有,练不练就不由自己决定了。比如你有一个仇人,如果你不练,你的仇家就会练成后来杀你,所以逼得你也得练。最终,江湖上所有的人都会练葵花宝典。练了宝典,可以天下无敌,但因为人人都练了,人人都天下无敌,所以就没有什么天下无敌了,而且欲练神功,必先自宫。所以江湖人士都变成了太监。这
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美年健康
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2021-04-14 23:19:16
段永平访问录
1 问:什么是投资? 段永平:拥有一家公司的部分或者全部,最简单的概念就是“拥有”。 2 问:什么是投资中最重要的事? 段永平:a、买股票就是买公司,是不是上市没有关系,上市只是方便退出而已; b、公司未来现金流的折现就是公司的内在价值,买股票应该在股价低于内在价值时买,至于是低40%还是50%,完全由投资人自己的机会成本决定; c、未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器算出来; d、不懂不做; e、“护城河”是用来判断公司内在价值重要而不充分的条件; f、企业文化是“护城河”的
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拼多多公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:39:54
华友钴业
摘要 产能情况 (1)镍:印尼10.5万吨的镍项目在去年完成了前期调研、各种凭证申请的环节,预计完成需要两年时间。10.5万吨的6万吨湿法中59%华友包销,火法的高冰镍没有类似协议,但华友股权占比70%,拥有较强话语权。 (2)铜:今年11万吨。去年年底PE527已经投产,Mikas尾矿快挖完了PE527+Mikas合起来有9万多吨产能。 (3)正极材料及前驱体:2030年前达到100万吨。 出货情况 (1)正极材料及前驱体:正极材料在去年已经进入量产阶段,前驱体在今年上半年完成认证后也能进入量
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:38:24
减速器专家电话会纪要
1、背景: 1)专家公司背景: 公司04年成立,05年代理纳博,目前是纳博国内最大的代理商,05-12年我们通过纳博覆盖所有主流本体厂商,12年开始跟绿的合作,12年开始我们把绿的导入国内所有主流本体厂商,12-17绿的基本每年翻番,目前绿的是国内绝对龙头,仅次于哈默纳科 绿的出来之前,国内主流厂家,埃夫特、新松、广数、新时达等都用哈默和纳博的,17年开始国产主流全是绿的为主,RV国产跟纳博有差距,国产系列没有纳博全,谐波绿的95%以上可以替代哈默纳科,最近今年国产RV小机型国产替代化率越来越高
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埃斯顿
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3.02
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:36:37
石大胜华电话会纪要
3月检修,就2个月的经营。判断2季度有10%的增长环比。VC缺口影响电解液出货量,溶剂需求也影响,5-6月,VC的供给能出来,六氟磷酸锂的产能能出来,电解液六月能排产上来,能有对接的上量,溶剂能拉动。Dmc在一万到一万一,emc在2.2-2.3万之间,关注多的是dmc,电池级1.7到1.1,工业级1.4到5000,后面生产转变思路,华鲁投了之后,我们就是华鲁的客户,我们就买他们的工业品dmc在加工合成做成emc。这个成本就降低了特别多,工业级成本1.4再坐emc,不赚钱。但是现在买5000的dm
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石大胜华
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2.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 23:20:17
普通人投资什么时候赚到自己的第一个1000万?
鼎级外星人 普通人根本不可能。我年轻时,工资最初才几十元,后来也才几百元,除掉家庭开支,很难存多少钱,要不是年轻时靠做生意积累了几十万,连投资的本金都没有多少。 2002年买房以后拿了一部分钱开始投资,水平和运气也不算差,现在已经快20年了,也才两百多万,离1000万还很遥远。如果我的同龄人,只是企业上班的普通老百姓的话,大多数人这辈子都不可能有1000万了,毕竟本金太少了。 现在的情况也差不多,全国大多数人的收入只有2000到4000,除掉生活开支,也所剩无几,本金太少,想要靠投资达到1000
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贵州茅台
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比亚迪股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 00:28:52
卓胜微
经营情况分享: 业绩方面,2020年全年业绩稳健增长,营收增长85%,净利润增长116%,毛利率大概53%,略有增加。预告一季度增长200%以上,有两个原因,一方面提前进行了前瞻性布局,抓住了5G机遇,通过模组及天线tuner这种产品在客户持续渗透,另一方面去年同期疫情对客户需求造成了负面影响,当时客户看不太清市场需求,所以处于观望状态,后面5G需求爆发导致全年情况属于头轻脚重。后面随着5G持续发展,我们还是会有很大的持续提升空间。 客户方面,我们基本覆盖了主流安卓客户,第四季度时候客户结构发生
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卓胜微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:55:07
完美
《完美世界》IP: 1、《Perfect New World》,主机&PC网游。研发阶段。 2、《完美新世界》手游,全新的设计理念和交互方式,奇幻开放世界MMO,高社群性和高互动性,虚幻引擎4,面前全球用户,欧美风。千人千面,NPC角色不在像传统游戏一样死板,长相和触发行为有随机性。研发阶段。 《诛仙》IP: 3、《新诛仙世界》端游,虚幻4引擎,与英伟达深度合作,实时光线追踪技术。 4、《诛仙II》手游,未来感的仙侠世界,未来高科技结合仙侠,战斗中有时间控制和重力变化。定位5G原生云游戏,虚幻4
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完美世界
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:53:11
美亚柏科交流会纪要
要点: 1. 今年收入增长:新型智慧城市增速会更快一点,信息安全那块会稍微慢一些。 2. 公司目前核心看点在公安大数据方面,需求端,国家要求2022年之前省级平台全部建完,每个省级平台公司软件收入1亿左右,目前省级平台渗透率30%左右或不到。市地级需求也会逐渐放出来。供给端,公司力争省级平台占有一半,标杆案例较多。利润率上面短期保持稳定,长期改善。 3. 取证业务:未来有延伸到车联网等领域的可能 4. 税务业务:去年收入增长50-60%,毛利率降低了,主要是硬件增长的比较多。今年利润还是会往上走
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国投智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:51:51
通威交流会纪要
一、整体情况: 2020年:前低后高,始终保持满产满销,只有多晶硅老产能因洪水停了一段时间 多晶硅:8.66万吨,含税均价6.95-6.96万元左右,下半年均价7-8万;新老产能加权成本3.87万,新产能3.63,老产能4.9万/吨;完全成本加权4.63,新产能4.3万,老产能5.9万左右,不考虑洪水因素参考前一年大概5.5万左右 电池片:多晶3GW,单晶18GW,单晶单W净利润7分钱,组件出货1个多GW,由于规模较小且具有实验性,组件亏损7000万左右; 农业:合计6亿左右; 电站:实现3个多
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:50:29
恒瑞医药、康希诺大跌点评
【恒瑞医药】 短期大家的关注点: 一是Q1的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。 二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,我们认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。 中长期观点:公司的诗和远方 近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1
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康希诺
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恒瑞医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:49:16
董承非:价值投资最容易犯的六个错误
“今天和大家分享了这些行业的错误、我们研究员的错误,以及我自己的错误。就如芒格说的‘最好从别人的悲惨经历中学到深刻教训,而不是自己的’ 。在座的各位同学还年轻,年轻时犯错是幸运的,越往后买单的代价越大。一定多分析、多总结、多反思,这样成功的概率才会比较高。 ” ——兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理 董承非 4月13日晚,上海天气降温。复旦大学管理学院的阶梯大教室中座无虚席,许多晚来一步的学生站在教室四周,安静等待分享的开始,大家对于今晚的课堂充满期待。 这是复旦管院X兴证全球投资价值课
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恒瑞医药
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牧原股份
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:46:20
乘用车双积分考核结果点评
近期工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示》,对117家国内汽车制造商以及21家进口乘用车供应企业的产量、进口量、20年平均燃料的达标值、实际值、平均燃料消耗量与新能源汽车积分进行公示。 一、国内车企:20年开始油耗积分大幅转负,对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负 国内乘用车企业来看,117家公司合计20年生产1900万辆汽车,包括117万辆新能源乘用车;合计产生的油耗积分-666万分,较19年大幅转负;产生新能源
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上汽集团
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6.73
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:42:21
上海餐饮业博览会调研纪要
本届餐饮业博览会位于虹桥国家会展中心,展会共40万平方米,展会共15个展馆,包括连锁加盟品牌、咖啡茶饮、厨房设备、品牌设计等多个展区,2020年餐饮行业整体收入同比下降16.6%。疫情加速了行业洗牌,加速了餐饮行业供应链变革。此次重点探访了连锁加盟和咖啡茶饮两个展区: 连锁加盟展区 前言: 连锁加盟展区在本次展览中占地面积不大,但参展人数最多,展区内人头攒动,前来参展的包括周黑鸭、紫燕百味鸡、久久丫、吉祥馄饨、袁记云饺、继光香香鸡、夸父炸串等头部连锁餐饮品牌,各品牌招商非常积极,可以看出行业存量
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周黑鸭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:37:47
新能源产业链数据
电池环节:跟踪5家公司,4月合计排产15.43,环比+4.1%;其中,C三元、铁锂分别排5GWh、5.5GWh,环比+0%、+3.8%;B三元、铁锂分别排0.1GWh、2.6GWh,环比0%、+8.3%。 正极环节:跟踪5家公司,4月合计排产1.88万吨,环比+7.42%;其中DS三元、钴酸锂预计分别3000吨、300吨,环比分别+11%、+0%;DF铁锂排产6500吨,环比+8.3%。价格方面,三元下降4000元/吨,铁锂上涨2000元/吨。 负极环节:跟踪4家公司,4月合计排产3.58万吨,
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:21:50
内卷的A股
A股才是全国最内卷的地方:江湖中有一本葵花宝典,大家都想得到它。因为得到之后,可以天下无敌,但如果有一天,葵花宝典被公开了,人人都有机会练。这是好事,还是坏事呢?这会成为一个灾难。因为一个人拥有时,练不练是一个人的事。大家都拥有,练不练就不由自己决定了。比如你有一个仇人,如果你不练,你的仇家就会练成后来杀你,所以逼得你也得练。最终,江湖上所有的人都会练葵花宝典。练了宝典,可以天下无敌,但因为人人都练了,人人都天下无敌,所以就没有什么天下无敌了,而且欲练神功,必先自宫。所以江湖人士都变成了太监。这
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美年健康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:19:16
段永平访问录
1 问:什么是投资? 段永平:拥有一家公司的部分或者全部,最简单的概念就是“拥有”。 2 问:什么是投资中最重要的事? 段永平:a、买股票就是买公司,是不是上市没有关系,上市只是方便退出而已; b、公司未来现金流的折现就是公司的内在价值,买股票应该在股价低于内在价值时买,至于是低40%还是50%,完全由投资人自己的机会成本决定; c、未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器算出来; d、不懂不做; e、“护城河”是用来判断公司内在价值重要而不充分的条件; f、企业文化是“护城河”的
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拼多多公司
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华友钴业
摘要 产能情况 (1)镍:印尼10.5万吨的镍项目在去年完成了前期调研、各种凭证申请的环节,预计完成需要两年时间。10.5万吨的6万吨湿法中59%华友包销,火法的高冰镍没有类似协议,但华友股权占比70%,拥有较强话语权。 (2)铜:今年11万吨。去年年底PE527已经投产,Mikas尾矿快挖完了PE527+Mikas合起来有9万多吨产能。 (3)正极材料及前驱体:2030年前达到100万吨。 出货情况 (1)正极材料及前驱体:正极材料在去年已经进入量产阶段,前驱体在今年上半年完成认证后也能进入量
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华友钴业
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减速器专家电话会纪要
1、背景: 1)专家公司背景: 公司04年成立,05年代理纳博,目前是纳博国内最大的代理商,05-12年我们通过纳博覆盖所有主流本体厂商,12年开始跟绿的合作,12年开始我们把绿的导入国内所有主流本体厂商,12-17绿的基本每年翻番,目前绿的是国内绝对龙头,仅次于哈默纳科 绿的出来之前,国内主流厂家,埃夫特、新松、广数、新时达等都用哈默和纳博的,17年开始国产主流全是绿的为主,RV国产跟纳博有差距,国产系列没有纳博全,谐波绿的95%以上可以替代哈默纳科,最近今年国产RV小机型国产替代化率越来越高
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石大胜华电话会纪要
3月检修,就2个月的经营。判断2季度有10%的增长环比。VC缺口影响电解液出货量,溶剂需求也影响,5-6月,VC的供给能出来,六氟磷酸锂的产能能出来,电解液六月能排产上来,能有对接的上量,溶剂能拉动。Dmc在一万到一万一,emc在2.2-2.3万之间,关注多的是dmc,电池级1.7到1.1,工业级1.4到5000,后面生产转变思路,华鲁投了之后,我们就是华鲁的客户,我们就买他们的工业品dmc在加工合成做成emc。这个成本就降低了特别多,工业级成本1.4再坐emc,不赚钱。但是现在买5000的dm
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石大胜华
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普通人投资什么时候赚到自己的第一个1000万?
鼎级外星人 普通人根本不可能。我年轻时,工资最初才几十元,后来也才几百元,除掉家庭开支,很难存多少钱,要不是年轻时靠做生意积累了几十万,连投资的本金都没有多少。 2002年买房以后拿了一部分钱开始投资,水平和运气也不算差,现在已经快20年了,也才两百多万,离1000万还很遥远。如果我的同龄人,只是企业上班的普通老百姓的话,大多数人这辈子都不可能有1000万了,毕竟本金太少了。 现在的情况也差不多,全国大多数人的收入只有2000到4000,除掉生活开支,也所剩无几,本金太少,想要靠投资达到1000
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比亚迪股份
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卓胜微
经营情况分享: 业绩方面,2020年全年业绩稳健增长,营收增长85%,净利润增长116%,毛利率大概53%,略有增加。预告一季度增长200%以上,有两个原因,一方面提前进行了前瞻性布局,抓住了5G机遇,通过模组及天线tuner这种产品在客户持续渗透,另一方面去年同期疫情对客户需求造成了负面影响,当时客户看不太清市场需求,所以处于观望状态,后面5G需求爆发导致全年情况属于头轻脚重。后面随着5G持续发展,我们还是会有很大的持续提升空间。 客户方面,我们基本覆盖了主流安卓客户,第四季度时候客户结构发生
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卓胜微
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完美
《完美世界》IP: 1、《Perfect New World》,主机&PC网游。研发阶段。 2、《完美新世界》手游,全新的设计理念和交互方式,奇幻开放世界MMO,高社群性和高互动性,虚幻引擎4,面前全球用户,欧美风。千人千面,NPC角色不在像传统游戏一样死板,长相和触发行为有随机性。研发阶段。 《诛仙》IP: 3、《新诛仙世界》端游,虚幻4引擎,与英伟达深度合作,实时光线追踪技术。 4、《诛仙II》手游,未来感的仙侠世界,未来高科技结合仙侠,战斗中有时间控制和重力变化。定位5G原生云游戏,虚幻4
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完美世界
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美亚柏科交流会纪要
要点: 1. 今年收入增长:新型智慧城市增速会更快一点,信息安全那块会稍微慢一些。 2. 公司目前核心看点在公安大数据方面,需求端,国家要求2022年之前省级平台全部建完,每个省级平台公司软件收入1亿左右,目前省级平台渗透率30%左右或不到。市地级需求也会逐渐放出来。供给端,公司力争省级平台占有一半,标杆案例较多。利润率上面短期保持稳定,长期改善。 3. 取证业务:未来有延伸到车联网等领域的可能 4. 税务业务:去年收入增长50-60%,毛利率降低了,主要是硬件增长的比较多。今年利润还是会往上走
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通威交流会纪要
一、整体情况: 2020年:前低后高,始终保持满产满销,只有多晶硅老产能因洪水停了一段时间 多晶硅:8.66万吨,含税均价6.95-6.96万元左右,下半年均价7-8万;新老产能加权成本3.87万,新产能3.63,老产能4.9万/吨;完全成本加权4.63,新产能4.3万,老产能5.9万左右,不考虑洪水因素参考前一年大概5.5万左右 电池片:多晶3GW,单晶18GW,单晶单W净利润7分钱,组件出货1个多GW,由于规模较小且具有实验性,组件亏损7000万左右; 农业:合计6亿左右; 电站:实现3个多
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通威股份
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2021-04-14 23:50:29
恒瑞医药、康希诺大跌点评
【恒瑞医药】 短期大家的关注点: 一是Q1的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。 二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,我们认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。 中长期观点:公司的诗和远方 近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1
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2021-04-14 23:49:16
董承非:价值投资最容易犯的六个错误
“今天和大家分享了这些行业的错误、我们研究员的错误,以及我自己的错误。就如芒格说的‘最好从别人的悲惨经历中学到深刻教训,而不是自己的’ 。在座的各位同学还年轻,年轻时犯错是幸运的,越往后买单的代价越大。一定多分析、多总结、多反思,这样成功的概率才会比较高。 ” ——兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理 董承非 4月13日晚,上海天气降温。复旦大学管理学院的阶梯大教室中座无虚席,许多晚来一步的学生站在教室四周,安静等待分享的开始,大家对于今晚的课堂充满期待。 这是复旦管院X兴证全球投资价值课
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乘用车双积分考核结果点评
近期工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示》,对117家国内汽车制造商以及21家进口乘用车供应企业的产量、进口量、20年平均燃料的达标值、实际值、平均燃料消耗量与新能源汽车积分进行公示。 一、国内车企:20年开始油耗积分大幅转负,对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负 国内乘用车企业来看,117家公司合计20年生产1900万辆汽车,包括117万辆新能源乘用车;合计产生的油耗积分-666万分,较19年大幅转负;产生新能源
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上海餐饮业博览会调研纪要
本届餐饮业博览会位于虹桥国家会展中心,展会共40万平方米,展会共15个展馆,包括连锁加盟品牌、咖啡茶饮、厨房设备、品牌设计等多个展区,2020年餐饮行业整体收入同比下降16.6%。疫情加速了行业洗牌,加速了餐饮行业供应链变革。此次重点探访了连锁加盟和咖啡茶饮两个展区: 连锁加盟展区 前言: 连锁加盟展区在本次展览中占地面积不大,但参展人数最多,展区内人头攒动,前来参展的包括周黑鸭、紫燕百味鸡、久久丫、吉祥馄饨、袁记云饺、继光香香鸡、夸父炸串等头部连锁餐饮品牌,各品牌招商非常积极,可以看出行业存量
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新能源产业链数据
电池环节:跟踪5家公司,4月合计排产15.43,环比+4.1%;其中,C三元、铁锂分别排5GWh、5.5GWh,环比+0%、+3.8%;B三元、铁锂分别排0.1GWh、2.6GWh,环比0%、+8.3%。 正极环节:跟踪5家公司,4月合计排产1.88万吨,环比+7.42%;其中DS三元、钴酸锂预计分别3000吨、300吨,环比分别+11%、+0%;DF铁锂排产6500吨,环比+8.3%。价格方面,三元下降4000元/吨,铁锂上涨2000元/吨。 负极环节:跟踪4家公司,4月合计排产3.58万吨,
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内卷的A股
A股才是全国最内卷的地方:江湖中有一本葵花宝典,大家都想得到它。因为得到之后,可以天下无敌,但如果有一天,葵花宝典被公开了,人人都有机会练。这是好事,还是坏事呢?这会成为一个灾难。因为一个人拥有时,练不练是一个人的事。大家都拥有,练不练就不由自己决定了。比如你有一个仇人,如果你不练,你的仇家就会练成后来杀你,所以逼得你也得练。最终,江湖上所有的人都会练葵花宝典。练了宝典,可以天下无敌,但因为人人都练了,人人都天下无敌,所以就没有什么天下无敌了,而且欲练神功,必先自宫。所以江湖人士都变成了太监。这
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段永平访问录
1 问:什么是投资? 段永平:拥有一家公司的部分或者全部,最简单的概念就是“拥有”。 2 问:什么是投资中最重要的事? 段永平:a、买股票就是买公司,是不是上市没有关系,上市只是方便退出而已; b、公司未来现金流的折现就是公司的内在价值,买股票应该在股价低于内在价值时买,至于是低40%还是50%,完全由投资人自己的机会成本决定; c、未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器算出来; d、不懂不做; e、“护城河”是用来判断公司内在价值重要而不充分的条件; f、企业文化是“护城河”的
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2021-04-16 01:39:54
华友钴业
摘要 产能情况 (1)镍:印尼10.5万吨的镍项目在去年完成了前期调研、各种凭证申请的环节,预计完成需要两年时间。10.5万吨的6万吨湿法中59%华友包销,火法的高冰镍没有类似协议,但华友股权占比70%,拥有较强话语权。 (2)铜:今年11万吨。去年年底PE527已经投产,Mikas尾矿快挖完了PE527+Mikas合起来有9万多吨产能。 (3)正极材料及前驱体:2030年前达到100万吨。 出货情况 (1)正极材料及前驱体:正极材料在去年已经进入量产阶段,前驱体在今年上半年完成认证后也能进入量
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:38:24
减速器专家电话会纪要
1、背景: 1)专家公司背景: 公司04年成立,05年代理纳博,目前是纳博国内最大的代理商,05-12年我们通过纳博覆盖所有主流本体厂商,12年开始跟绿的合作,12年开始我们把绿的导入国内所有主流本体厂商,12-17绿的基本每年翻番,目前绿的是国内绝对龙头,仅次于哈默纳科 绿的出来之前,国内主流厂家,埃夫特、新松、广数、新时达等都用哈默和纳博的,17年开始国产主流全是绿的为主,RV国产跟纳博有差距,国产系列没有纳博全,谐波绿的95%以上可以替代哈默纳科,最近今年国产RV小机型国产替代化率越来越高
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埃斯顿
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-16 01:36:37
石大胜华电话会纪要
3月检修,就2个月的经营。判断2季度有10%的增长环比。VC缺口影响电解液出货量,溶剂需求也影响,5-6月,VC的供给能出来,六氟磷酸锂的产能能出来,电解液六月能排产上来,能有对接的上量,溶剂能拉动。Dmc在一万到一万一,emc在2.2-2.3万之间,关注多的是dmc,电池级1.7到1.1,工业级1.4到5000,后面生产转变思路,华鲁投了之后,我们就是华鲁的客户,我们就买他们的工业品dmc在加工合成做成emc。这个成本就降低了特别多,工业级成本1.4再坐emc,不赚钱。但是现在买5000的dm
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石大胜华
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 23:20:17
普通人投资什么时候赚到自己的第一个1000万?
鼎级外星人 普通人根本不可能。我年轻时,工资最初才几十元,后来也才几百元,除掉家庭开支,很难存多少钱,要不是年轻时靠做生意积累了几十万,连投资的本金都没有多少。 2002年买房以后拿了一部分钱开始投资,水平和运气也不算差,现在已经快20年了,也才两百多万,离1000万还很遥远。如果我的同龄人,只是企业上班的普通老百姓的话,大多数人这辈子都不可能有1000万了,毕竟本金太少了。 现在的情况也差不多,全国大多数人的收入只有2000到4000,除掉生活开支,也所剩无几,本金太少,想要靠投资达到1000
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贵州茅台
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比亚迪股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-15 00:28:52
卓胜微
经营情况分享: 业绩方面,2020年全年业绩稳健增长,营收增长85%,净利润增长116%,毛利率大概53%,略有增加。预告一季度增长200%以上,有两个原因,一方面提前进行了前瞻性布局,抓住了5G机遇,通过模组及天线tuner这种产品在客户持续渗透,另一方面去年同期疫情对客户需求造成了负面影响,当时客户看不太清市场需求,所以处于观望状态,后面5G需求爆发导致全年情况属于头轻脚重。后面随着5G持续发展,我们还是会有很大的持续提升空间。 客户方面,我们基本覆盖了主流安卓客户,第四季度时候客户结构发生
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卓胜微
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选对股买对时
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2021-04-14 23:55:07
完美
《完美世界》IP: 1、《Perfect New World》,主机&PC网游。研发阶段。 2、《完美新世界》手游,全新的设计理念和交互方式,奇幻开放世界MMO,高社群性和高互动性,虚幻引擎4,面前全球用户,欧美风。千人千面,NPC角色不在像传统游戏一样死板,长相和触发行为有随机性。研发阶段。 《诛仙》IP: 3、《新诛仙世界》端游,虚幻4引擎,与英伟达深度合作,实时光线追踪技术。 4、《诛仙II》手游,未来感的仙侠世界,未来高科技结合仙侠,战斗中有时间控制和重力变化。定位5G原生云游戏,虚幻4
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完美世界
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选对股买对时
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2021-04-14 23:53:11
美亚柏科交流会纪要
要点: 1. 今年收入增长:新型智慧城市增速会更快一点,信息安全那块会稍微慢一些。 2. 公司目前核心看点在公安大数据方面,需求端,国家要求2022年之前省级平台全部建完,每个省级平台公司软件收入1亿左右,目前省级平台渗透率30%左右或不到。市地级需求也会逐渐放出来。供给端,公司力争省级平台占有一半,标杆案例较多。利润率上面短期保持稳定,长期改善。 3. 取证业务:未来有延伸到车联网等领域的可能 4. 税务业务:去年收入增长50-60%,毛利率降低了,主要是硬件增长的比较多。今年利润还是会往上走
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国投智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:51:51
通威交流会纪要
一、整体情况: 2020年:前低后高,始终保持满产满销,只有多晶硅老产能因洪水停了一段时间 多晶硅:8.66万吨,含税均价6.95-6.96万元左右,下半年均价7-8万;新老产能加权成本3.87万,新产能3.63,老产能4.9万/吨;完全成本加权4.63,新产能4.3万,老产能5.9万左右,不考虑洪水因素参考前一年大概5.5万左右 电池片:多晶3GW,单晶18GW,单晶单W净利润7分钱,组件出货1个多GW,由于规模较小且具有实验性,组件亏损7000万左右; 农业:合计6亿左右; 电站:实现3个多
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:50:29
恒瑞医药、康希诺大跌点评
【恒瑞医药】 短期大家的关注点: 一是Q1的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。 二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,我们认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。 中长期观点:公司的诗和远方 近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1
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康希诺
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恒瑞医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:49:16
董承非:价值投资最容易犯的六个错误
“今天和大家分享了这些行业的错误、我们研究员的错误,以及我自己的错误。就如芒格说的‘最好从别人的悲惨经历中学到深刻教训,而不是自己的’ 。在座的各位同学还年轻,年轻时犯错是幸运的,越往后买单的代价越大。一定多分析、多总结、多反思,这样成功的概率才会比较高。 ” ——兴证全球基金副总经理、研究部总监、基金经理 董承非 4月13日晚,上海天气降温。复旦大学管理学院的阶梯大教室中座无虚席,许多晚来一步的学生站在教室四周,安静等待分享的开始,大家对于今晚的课堂充满期待。 这是复旦管院X兴证全球投资价值课
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恒瑞医药
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牧原股份
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:46:20
乘用车双积分考核结果点评
近期工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况的公示》,对117家国内汽车制造商以及21家进口乘用车供应企业的产量、进口量、20年平均燃料的达标值、实际值、平均燃料消耗量与新能源汽车积分进行公示。 一、国内车企:20年开始油耗积分大幅转负,对新能源汽车发展有推动作用 1、20年国内乘用车企业新能源积分为正、油耗积分为负 国内乘用车企业来看,117家公司合计20年生产1900万辆汽车,包括117万辆新能源乘用车;合计产生的油耗积分-666万分,较19年大幅转负;产生新能源
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上汽集团
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中线波段的公社达人
2021-04-14 23:42:21
上海餐饮业博览会调研纪要
本届餐饮业博览会位于虹桥国家会展中心,展会共40万平方米,展会共15个展馆,包括连锁加盟品牌、咖啡茶饮、厨房设备、品牌设计等多个展区,2020年餐饮行业整体收入同比下降16.6%。疫情加速了行业洗牌,加速了餐饮行业供应链变革。此次重点探访了连锁加盟和咖啡茶饮两个展区: 连锁加盟展区 前言: 连锁加盟展区在本次展览中占地面积不大,但参展人数最多,展区内人头攒动,前来参展的包括周黑鸭、紫燕百味鸡、久久丫、吉祥馄饨、袁记云饺、继光香香鸡、夸父炸串等头部连锁餐饮品牌,各品牌招商非常积极,可以看出行业存量
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周黑鸭
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:37:47
新能源产业链数据
电池环节:跟踪5家公司,4月合计排产15.43,环比+4.1%;其中,C三元、铁锂分别排5GWh、5.5GWh,环比+0%、+3.8%;B三元、铁锂分别排0.1GWh、2.6GWh,环比0%、+8.3%。 正极环节:跟踪5家公司,4月合计排产1.88万吨,环比+7.42%;其中DS三元、钴酸锂预计分别3000吨、300吨,环比分别+11%、+0%;DF铁锂排产6500吨,环比+8.3%。价格方面,三元下降4000元/吨,铁锂上涨2000元/吨。 负极环节:跟踪4家公司,4月合计排产3.58万吨,
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:21:50
内卷的A股
A股才是全国最内卷的地方:江湖中有一本葵花宝典,大家都想得到它。因为得到之后,可以天下无敌,但如果有一天,葵花宝典被公开了,人人都有机会练。这是好事,还是坏事呢?这会成为一个灾难。因为一个人拥有时,练不练是一个人的事。大家都拥有,练不练就不由自己决定了。比如你有一个仇人,如果你不练,你的仇家就会练成后来杀你,所以逼得你也得练。最终,江湖上所有的人都会练葵花宝典。练了宝典,可以天下无敌,但因为人人都练了,人人都天下无敌,所以就没有什么天下无敌了,而且欲练神功,必先自宫。所以江湖人士都变成了太监。这
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美年健康
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-14 23:19:16
段永平访问录
1 问:什么是投资? 段永平:拥有一家公司的部分或者全部,最简单的概念就是“拥有”。 2 问:什么是投资中最重要的事? 段永平:a、买股票就是买公司,是不是上市没有关系,上市只是方便退出而已; b、公司未来现金流的折现就是公司的内在价值,买股票应该在股价低于内在价值时买,至于是低40%还是50%,完全由投资人自己的机会成本决定; c、未来现金流的折现不是算法,是思维方式,不要企图拿计算器算出来; d、不懂不做; e、“护城河”是用来判断公司内在价值重要而不充分的条件; f、企业文化是“护城河”的
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拼多多公司
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