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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-01-25 20:16:40
躺平
何以解忧 真的只有段子 希望这也是春节前最后一波段子! 网传新增高风险地区竟然是...... 有多少基民入不敷出 本想靠理财发家致富 没想到跌妈不认了 继“关灯吃面”之后又火了一新词 你知道是什么意思吗 (dddd) 我叫王满仓,家住胆肥乡。 涨停敢追板,跌停敢满仓。 熔断抄过底,雷区拾过荒。 楼顶吃贵药,云端喝酱香。 恋煤抢废炭,贪色接烂钢。 吃面无数碗,割肉一箩筐。 仓前明绿光,疑是屏上脏。 举头望明月,低头思智商。 天将降大任于是人也, 必先炒个A股,炒个A股, 炒个A股,炒个A股, 行拂
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中线波段的公社达人
2022-01-24 00:29:09
军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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航天动力
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2022-01-24 00:26:46
纪要|数字经济专题电话会纪要
一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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翠微股份
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中线波段的公社达人
2022-01-23 19:44:09
纪要|德赛西威电话会纪要
【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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德赛西威
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中线波段的公社达人
2022-01-23 19:43:07
纪要|如何理解近期市场的弱势电话会纪要
各位投资者朋友,⼤家晚上好,⾮常⾼兴有这个时间和⼤家近期市场的情况做⼀个简要的交流。 市场回顾 我们看到昨天整体降息超预期,经济数据也超预期。所谓降息超预期,就是在⽆论在降息的时间点上,还是在降息的幅度上,都⽐此前市场预期的要更强⼀些。另外在经济数据层⾯,市场普遍预期去年四季度GDP增速在3~4%之间,⽽最终公布的⼀个实际的GDP增速,达到了整个经济预期的⼀个上⾯,达到了4%左右的⽔平,所以昨天整体是⼀个央⾏的货币政策在降息层⾯超预期,整体的经济数据也是超预期。 在这种流动性环境超预期盈利,或者
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五粮液
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中线波段的公社达人
2022-01-19 18:51:16
歌礼制药(01672.HK) 利托那韦海外订单及近期业务进展
时间:2022年1月19日13:30 参会嘉宾:董事会主席兼 CEO 吴劲梓、开发运营高级副总裁 言月梅 管理层介绍: 首先是利托那韦歌礼制药的市场战略。自上市以来,我们认为利托那韦包括在新冠病毒 中的应用,中国未来市场是最大的,包括欧洲市场,专利池国家即辉瑞授权的市场,再加上 美国,一共四个市场。 我们和老挝签订的利托那韦采购协议的价格问题。第一,按照行业惯例,我们根据不同 国家的收入水平定价,美国基本上是最贵的。利托那韦据我们了解在美国的定价是 100 美元 一个疗程,每个疗程 10 片利托
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歌礼制药-B
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精华制药
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富祥药业
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森萱医药
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2022-01-19 08:27:32
纪要|猪周期研判与展望电话会纪要
最近市场对整个猪周期行业产能区划和周期反转的关注度非常高。实际上,这轮生猪产能的波动和价格的涨跌是史无前例的,2021年初猪价还有高点,接近40块一公斤,然后到了6月份,猪价跌到了12块多,到了9月末10月初,一路跌到了10块多,也有些地方已经跌到了10块钱以下。概括说就是从年初一个暴利的状态,一路跌到了深度亏损的状态。10块多的猪价按照疫情之后的生猪养殖成本来核算的话,即使自繁自养一头猪也要亏上六七百块钱。实际上在2021年年初,全市场对整个2021年的猪价预期是极度乐观的,所以2021年以来
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神农集团
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中线波段的公社达人
2022-01-18 00:05:57
纪要|多行业首席联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的总书记文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境: 1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现)
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数据港
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中线波段的公社达人
2022-01-17 23:44:28
光伏产业链开工情况调研
2021年各季度光伏需求的变化情况: Q1、Q2国内做的量并不大,原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标,实际上是在为下半年做准备,因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价,其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池,最后导致组件涨价。 上半年价格最低的的时候在1.5元左右,集中出现在二三月份。十月份之后价格逐渐上涨,十一之前价格达到了1.9元,11月底前
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TCL中环
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中线波段的公社达人
2022-01-17 23:43:36
明天,一个重要的发布会
事件:宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 新能源车加速渗透,充电设施缺口较大,换电模式直击痛点。现有的充电补能形式,快则需要1-2小时,慢则需要6-8小时,耗时长。而换电模式仅需3分钟,高效便捷。现在流行的全自动换电站,紧凑集成,占地约3至4个停车位大小,单日可服务车辆300余次,单位面积效率高。 政策利好加持,换电站写入新基建政府工作报告。2020年5月,《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,将换电站定调为新基建的重要组成部分。另外,11个
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宁德时代
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2022-01-16 11:01:53
纪要|元宇宙系列电话会之虚拟人专家交流纪要
一、虚拟人介绍 虚拟人的制作分为两块:1.制作:形象、动的能力以及渲染的效果2.驱动:以视频、短视频或者直播的形式呈现。 制作环节:主要技术都是由传统的电影、视频、游戏技术衍生出来,电影和游戏的技术对虚拟人的技术推动会更大。制作分为以下几步:首先要有创意,其次进行拟人化的设定,再者将三维形象进行建模,通过点线面的方式来进行构建,然后是进行绑定,绑定之后可以让虚拟人动起来,让肌肉骨骼动起来,最后一步是渲染,如果做实时互动会放入游戏引擎中。 驱动环节:分为两种1.实时互动,真人驱动虚拟人,需要依靠动
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捷成股份
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引力传媒
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最近市场对整个猪周期行业产能区划和周期反转的关注度非常高。实际上,这轮生猪产能的波动和价格的涨跌是史无前例的,2021年初猪价还有高点,接近40块一公斤,然后到了6月份,猪价跌到了12块多,到了9月末10月初,一路跌到了10块多,也有些地方已经跌到了10块钱以下。概括说就是从年初一个暴利的状态,一路跌到了深度亏损的状态。10块多的猪价按照疫情之后的生猪养殖成本来核算的话,即使自繁自养一头猪也要亏上六七百块钱。实际上在2021年年初,全市场对整个2021年的猪价预期是极度乐观的,所以2021年以来
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2021年各季度光伏需求的变化情况: Q1、Q2国内做的量并不大,原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标,实际上是在为下半年做准备,因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价,其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池,最后导致组件涨价。 上半年价格最低的的时候在1.5元左右,集中出现在二三月份。十月份之后价格逐渐上涨,十一之前价格达到了1.9元,11月底前
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最近市场对整个猪周期行业产能区划和周期反转的关注度非常高。实际上,这轮生猪产能的波动和价格的涨跌是史无前例的,2021年初猪价还有高点,接近40块一公斤,然后到了6月份,猪价跌到了12块多,到了9月末10月初,一路跌到了10块多,也有些地方已经跌到了10块钱以下。概括说就是从年初一个暴利的状态,一路跌到了深度亏损的状态。10块多的猪价按照疫情之后的生猪养殖成本来核算的话,即使自繁自养一头猪也要亏上六七百块钱。实际上在2021年年初,全市场对整个2021年的猪价预期是极度乐观的,所以2021年以来
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2022-01-17 23:44:28
光伏产业链开工情况调研
2021年各季度光伏需求的变化情况: Q1、Q2国内做的量并不大,原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标,实际上是在为下半年做准备,因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价,其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池,最后导致组件涨价。 上半年价格最低的的时候在1.5元左右,集中出现在二三月份。十月份之后价格逐渐上涨,十一之前价格达到了1.9元,11月底前
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明天,一个重要的发布会
事件:宁德时代将于1月18日召开EVOGO换电品牌发布会。 新能源车加速渗透,充电设施缺口较大,换电模式直击痛点。现有的充电补能形式,快则需要1-2小时,慢则需要6-8小时,耗时长。而换电模式仅需3分钟,高效便捷。现在流行的全自动换电站,紧凑集成,占地约3至4个停车位大小,单日可服务车辆300余次,单位面积效率高。 政策利好加持,换电站写入新基建政府工作报告。2020年5月,《政府工作报告》中尤其将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,将换电站定调为新基建的重要组成部分。另外,11个
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宁德时代
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纪要|元宇宙系列电话会之虚拟人专家交流纪要
一、虚拟人介绍 虚拟人的制作分为两块:1.制作:形象、动的能力以及渲染的效果2.驱动:以视频、短视频或者直播的形式呈现。 制作环节:主要技术都是由传统的电影、视频、游戏技术衍生出来,电影和游戏的技术对虚拟人的技术推动会更大。制作分为以下几步:首先要有创意,其次进行拟人化的设定,再者将三维形象进行建模,通过点线面的方式来进行构建,然后是进行绑定,绑定之后可以让虚拟人动起来,让肌肉骨骼动起来,最后一步是渲染,如果做实时互动会放入游戏引擎中。 驱动环节:分为两种1.实时互动,真人驱动虚拟人,需要依靠动
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2022-01-25 20:16:40
躺平
何以解忧 真的只有段子 希望这也是春节前最后一波段子! 网传新增高风险地区竟然是...... 有多少基民入不敷出 本想靠理财发家致富 没想到跌妈不认了 继“关灯吃面”之后又火了一新词 你知道是什么意思吗 (dddd) 我叫王满仓,家住胆肥乡。 涨停敢追板,跌停敢满仓。 熔断抄过底,雷区拾过荒。 楼顶吃贵药,云端喝酱香。 恋煤抢废炭,贪色接烂钢。 吃面无数碗,割肉一箩筐。 仓前明绿光,疑是屏上脏。 举头望明月,低头思智商。 天将降大任于是人也, 必先炒个A股,炒个A股, 炒个A股,炒个A股, 行拂
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军工板块按摩会议纪要
先把这个板块删自选,比按摩有效 周末收到大量的电话和微信,讨论军工的下跌和传言。今天的电话会议,主要是针对近期的这些下跌和传言,谈一谈我们的观察与思考。 主要是要澄清和解释最近市场最为关切的几个问题。 一,增速的问题 二,减持的问题 三,股权激励的问题 1. 增速的问题 1月12日,航空工业集团召开了2022年工作会,公布了2021年全年净利润为168.3亿,同比8%,2022年预计182亿,同比8.1%。 于是有人说了,这个8%低于预期,而且说明军品增速低,从而否定军工基本面。 我想说的是,这
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2022-01-24 00:26:46
纪要|数字经济专题电话会纪要
一、计算机首席 上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建,三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向: 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出:数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,而回到基本面,银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT:低点已过,21年收入扰动与人工成本上升导致表观利润增速承压,但展望22年看,
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2022-01-23 19:44:09
纪要|德赛西威电话会纪要
【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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2022-01-23 19:43:07
纪要|如何理解近期市场的弱势电话会纪要
各位投资者朋友,⼤家晚上好,⾮常⾼兴有这个时间和⼤家近期市场的情况做⼀个简要的交流。 市场回顾 我们看到昨天整体降息超预期,经济数据也超预期。所谓降息超预期,就是在⽆论在降息的时间点上,还是在降息的幅度上,都⽐此前市场预期的要更强⼀些。另外在经济数据层⾯,市场普遍预期去年四季度GDP增速在3~4%之间,⽽最终公布的⼀个实际的GDP增速,达到了整个经济预期的⼀个上⾯,达到了4%左右的⽔平,所以昨天整体是⼀个央⾏的货币政策在降息层⾯超预期,整体的经济数据也是超预期。 在这种流动性环境超预期盈利,或者
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歌礼制药(01672.HK) 利托那韦海外订单及近期业务进展
时间:2022年1月19日13:30 参会嘉宾:董事会主席兼 CEO 吴劲梓、开发运营高级副总裁 言月梅 管理层介绍: 首先是利托那韦歌礼制药的市场战略。自上市以来,我们认为利托那韦包括在新冠病毒 中的应用,中国未来市场是最大的,包括欧洲市场,专利池国家即辉瑞授权的市场,再加上 美国,一共四个市场。 我们和老挝签订的利托那韦采购协议的价格问题。第一,按照行业惯例,我们根据不同 国家的收入水平定价,美国基本上是最贵的。利托那韦据我们了解在美国的定价是 100 美元 一个疗程,每个疗程 10 片利托
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歌礼制药-B
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精华制药
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2022-01-19 08:27:32
纪要|猪周期研判与展望电话会纪要
最近市场对整个猪周期行业产能区划和周期反转的关注度非常高。实际上,这轮生猪产能的波动和价格的涨跌是史无前例的,2021年初猪价还有高点,接近40块一公斤,然后到了6月份,猪价跌到了12块多,到了9月末10月初,一路跌到了10块多,也有些地方已经跌到了10块钱以下。概括说就是从年初一个暴利的状态,一路跌到了深度亏损的状态。10块多的猪价按照疫情之后的生猪养殖成本来核算的话,即使自繁自养一头猪也要亏上六七百块钱。实际上在2021年年初,全市场对整个2021年的猪价预期是极度乐观的,所以2021年以来
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神农集团
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2022-01-18 00:05:57
纪要|多行业首席联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的总书记文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境: 1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现)
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2021年各季度光伏需求的变化情况: Q1、Q2国内做的量并不大,原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标,实际上是在为下半年做准备,因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价,其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池,最后导致组件涨价。 上半年价格最低的的时候在1.5元左右,集中出现在二三月份。十月份之后价格逐渐上涨,十一之前价格达到了1.9元,11月底前
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【情况简介】 我们一直处于芯片紧张的状态,从四季度情况缓和以来,四季度量也起来了。另外客户四季度受芯片影响也有所缓解,因此量也在往上走。 现在还处于芯片不太够的状况,这样的状况还会延续一个季度到半年。 【提问环节】 Q:缺芯逐步改善,公司的备货策略是如何的? A:我们在芯片领域,原先缺的比较多的是显示屏相关的和 adas 相关的,TI 和英飞凌这些。四季度虽然有所恢复,但需求很大,所以还是很紧张。目前看来还要个半年,22 年上半年还是供不应求。 Q:很多友商都在往域控制器走,公司怎么看待竞争格局
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各位投资者朋友,⼤家晚上好,⾮常⾼兴有这个时间和⼤家近期市场的情况做⼀个简要的交流。 市场回顾 我们看到昨天整体降息超预期,经济数据也超预期。所谓降息超预期,就是在⽆论在降息的时间点上,还是在降息的幅度上,都⽐此前市场预期的要更强⼀些。另外在经济数据层⾯,市场普遍预期去年四季度GDP增速在3~4%之间,⽽最终公布的⼀个实际的GDP增速,达到了整个经济预期的⼀个上⾯,达到了4%左右的⽔平,所以昨天整体是⼀个央⾏的货币政策在降息层⾯超预期,整体的经济数据也是超预期。 在这种流动性环境超预期盈利,或者
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最近市场对整个猪周期行业产能区划和周期反转的关注度非常高。实际上,这轮生猪产能的波动和价格的涨跌是史无前例的,2021年初猪价还有高点,接近40块一公斤,然后到了6月份,猪价跌到了12块多,到了9月末10月初,一路跌到了10块多,也有些地方已经跌到了10块钱以下。概括说就是从年初一个暴利的状态,一路跌到了深度亏损的状态。10块多的猪价按照疫情之后的生猪养殖成本来核算的话,即使自繁自养一头猪也要亏上六七百块钱。实际上在2021年年初,全市场对整个2021年的猪价预期是极度乐观的,所以2021年以来
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