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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

381 赞同-329 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱股份

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7.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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48.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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43.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-06 00:49:33

渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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华创云信

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9.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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恒润股份

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2.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-26 01:19:52

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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恒润股份
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中贝通信

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9.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-20 22:53:02

…

群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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万润科技

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15.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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8.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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20.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技

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8.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:40:53

草甘膦价格持续上调

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临，

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江山股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:36:08

消费电子新方向

事件：1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技

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金橙子

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:26:31

2023年7月15日：但见新人笑

周末发酵的面板，其实周五已经走了加速，核心的彩虹股份，净利润断层。 Tcl，京东方a趋势良好小盘次新天山电子补涨加速段，没有舒服的买点存储，核心依旧很强，围绕海士力展开的，核心的香农，万润， Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。个股越来越多，但见新人笑，那闻旧人哭。指数这个区间相对安全，所以盘面呈现的还是轮动，大票，小票各自为营超跌也还是主旋律，因为核心的人工智能基本出于中期调整，强势的只有少数中国石油先动，后面中国联通。工业富联是最强的。指数如果往上的话，大金融也还没动

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中信证券

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@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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草甘膦价格持续上调

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临，

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消费电子新方向

事件：1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技

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周末发酵的面板，其实周五已经走了加速，核心的彩虹股份，净利润断层。 Tcl，京东方a趋势良好小盘次新天山电子补涨加速段，没有舒服的买点存储，核心依旧很强，围绕海士力展开的，核心的香农，万润， Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。个股越来越多，但见新人笑，那闻旧人哭。指数这个区间相对安全，所以盘面呈现的还是轮动，大票，小票各自为营超跌也还是主旋律，因为核心的人工智能基本出于中期调整，强势的只有少数中国石油先动，后面中国联通。工业富联是最强的。指数如果往上的话，大金融也还没动

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事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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恒润股份

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2.10
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-26 01:19:52

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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恒润股份
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中贝通信

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9.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-20 22:53:02

…

群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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万润科技

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15.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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20.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技

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8.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:40:53

草甘膦价格持续上调

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临，

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江山股份

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55.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:36:08

消费电子新方向

事件：1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技

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金橙子

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:26:31

2023年7月15日：但见新人笑

周末发酵的面板，其实周五已经走了加速，核心的彩虹股份，净利润断层。 Tcl，京东方a趋势良好小盘次新天山电子补涨加速段，没有舒服的买点存储，核心依旧很强，围绕海士力展开的，核心的香农，万润， Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。个股越来越多，但见新人笑，那闻旧人哭。指数这个区间相对安全，所以盘面呈现的还是轮动，大票，小票各自为营超跌也还是主旋律，因为核心的人工智能基本出于中期调整，强势的只有少数中国石油先动，后面中国联通。工业富联是最强的。指数如果往上的话，大金融也还没动

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中信证券

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

381 赞同-329 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱股份

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7.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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48.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-06 00:49:33

渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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华创云信

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选对股买对时

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2023-10-28 23:52:19

中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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草甘膦价格持续上调

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临，

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消费电子新方向

事件：1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技

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周末发酵的面板，其实周五已经走了加速，核心的彩虹股份，净利润断层。 Tcl，京东方a趋势良好小盘次新天山电子补涨加速段，没有舒服的买点存储，核心依旧很强，围绕海士力展开的，核心的香农，万润， Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。个股越来越多，但见新人笑，那闻旧人哭。指数这个区间相对安全，所以盘面呈现的还是轮动，大票，小票各自为营超跌也还是主旋律，因为核心的人工智能基本出于中期调整，强势的只有少数中国石油先动，后面中国联通。工业富联是最强的。指数如果往上的话，大金融也还没动

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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中线波段的公社达人

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增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:40:53

草甘膦价格持续上调

事件：当地时间7月14日晚，陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸，据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置，此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法（二乙醇胺路线）草甘膦的重要原材料，拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一，因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调，拜耳生产若受二乙醇胺影响，将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价，下游库存逐步出清，叠加9月份南半球用药季来临，

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江山股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:36:08

消费电子新方向

事件：1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评：1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技

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金橙子

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-16 23:26:31

2023年7月15日：但见新人笑

周末发酵的面板，其实周五已经走了加速，核心的彩虹股份，净利润断层。 Tcl，京东方a趋势良好小盘次新天山电子补涨加速段，没有舒服的买点存储，核心依旧很强，围绕海士力展开的，核心的香农，万润， Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。个股越来越多，但见新人笑，那闻旧人哭。指数这个区间相对安全，所以盘面呈现的还是轮动，大票，小票各自为营超跌也还是主旋律，因为核心的人工智能基本出于中期调整，强势的只有少数中国石油先动，后面中国联通。工业富联是最强的。指数如果往上的话，大金融也还没动

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中信证券

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