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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2023-04-03 20:21:42

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2023年4月3日：Ai很性感，半导体很妖娆

半导体底部启动困境反转逻辑之前因为巴菲特清仓台积电而动摇而今也找到他清仓的缘由半导体底部确认，目前利空出尽，位置参照19能赣锋锂业启动的位置中期大行情。科技大行情，坚持主线不动摇，其他调味剂。从当前位置性价比来说，当然是大多数处于低位的半导体。小荷才露尖尖角… 主线很强，这只是其中一个。好好把握…

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中线波段的公社达人

2023-03-26 22:31:08

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3月26日：短期

季报披露期来临，市场对业绩关注提升一季报或再度验证盈利弱复苏现实，市场短期业绩因素影响权重上升。虽然短期部分主题交易过热且暂无业绩验证，但科技成长方向仍是中期主线，建议关注布局低位成长股。以PMI及工业企业利润同比增速看，23Q1企业盈利整体弱复苏，预计一季报全A盈利增速将实现0~5%的小幅正增长，结合高频指标跟踪体系及行业研究员反馈情况，按盈利同比增速排序，预计大类资产上高端制造/消费>金融地产/周期/传统制造>TMT。而另一方面，TMT板块成交额占比已升至5年高位，高交易拥挤度下行业表现需

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楚天科技

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中线波段的公社达人

2023-03-18 21:55:33

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2023年3月18日：展望

核心主线：数字+人工智能和中字头，行业分布就是计算机，软件，IT，半导体，元器件，中字头（最强建筑板块）数字+人工智能就是大科技目前看来，中期大趋势至少能看到年底，然后后面再看，因为目前就是处于二阶段由于市场的扩容，后宫佳丽5000，能照顾到的，估计就200个那么周期的兴起于衰退就是市场的规律，眼见他高楼起眼见他宴宾客眼见他楼塌，说的就是以风光储，新能车为核心的新能源，后面的新技术，伴随奥联电子电子的ppt落下帷幕注册制新规公布后，核心就在主板，那么主板和科创也就有了被追捧的理由，未来

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汤姆猫

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中线波段的公社达人

2023-02-19 23:38:54

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2023年2-19：倒春寒

指数技术上有调整的需求下周看修复情况中期趋势上涨阶段休整，后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的，低位的，板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要，现在5000多个标的，是需要好好选的。 100多亿到400亿区间，基金加北向的标的，会是重点考虑的方向。人工智能这波核心一波流，海天瑞声往上的空间估计比较有限，剩余的时间，就是踩点做短线的机会老巴台积电减持85%，这跟清仓的区别不大，这个事情我还是思考了下，要么他看错，要么可能更多考虑到的是政治因素，无论如何，他还是动摇了信仰，对

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2023-02-05 22:35:52

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2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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中线波段的公社达人

2021-09-24 08:42:56

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股票魔法师3

转自老陶： S1-6：大机构比个人投资者更有投资优势吗？你们对“股市被操纵”这种言论有何看法？ Minervini：这个游戏没有被操纵！事实上，小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势，主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁？根据我的经验，那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人，所以他们觉得这是不可战胜的，市场没有被操纵。在股票市场，你可以赚钱，也可以找借口，但你不能两者兼得。所以，停止找借口，开始赚钱。首

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酒鬼酒

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2021-09-21 09:11:19

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股票魔法师2

转自老陶：四位交易大师站在不同的角度，共同解答投资者关心的130个交易问题，干货满满，传授获取超额收益秘笈！ S1-5：你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期？你们花了多长时间做到持续盈利？ Minervini：一开始，我犯了各种各样的错误，我花了一段时间学习重要的课程，主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕，直到当我终于对自己说：“我的自尊见鬼去吧，我的目标是赚钱，而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我，承认自己的错误，并减少我的损失和保护利润，然后我的业绩开始与此

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贵州茅台

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中线波段的公社达人

2021-09-19 07:18:48

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股票魔法师

转自老陶【内容简介】 Mark Minervini，美国投资冠军，畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者，他用短短5年时间，使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。此次携手三位传奇交易员： Dan Zanger，在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元） David Ryan，连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II，趋势交易大师、美国投资冠军，打破了Mark Minervini三位数收益率纪录四位交易大师

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中线波段的公社达人

2021-07-31 16:12:49

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转自老陶：别太把自己当回事

即使已经是股市上的成功投资者，也别太把自己当回事。在绝大多数人眼里，这个是非常容易亏钱的事，职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱，也会当面质疑你：“前些年股票大跌的时候，你是不是亏得很惨？” 例如，假设你很牛逼，你在2008年全球大熊市当中，居然录得正的收益，这在懂得股市的内行人眼里，肯定认为惊人的牛逼业绩。但是，对股市不了解的人，肯定就是这样的结果：他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。所以，别太把自己当回事，尽管你可能很牛逼，人家根本不会懂得你的牛逼。你如果太把

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中国石油

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中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@江天歌：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@江天歌：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱股份

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2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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2023年2-19：倒春寒

指数技术上有调整的需求下周看修复情况中期趋势上涨阶段休整，后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的，低位的，板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要，现在5000多个标的，是需要好好选的。 100多亿到400亿区间，基金加北向的标的，会是重点考虑的方向。人工智能这波核心一波流，海天瑞声往上的空间估计比较有限，剩余的时间，就是踩点做短线的机会老巴台积电减持85%，这跟清仓的区别不大，这个事情我还是思考了下，要么他看错，要么可能更多考虑到的是政治因素，无论如何，他还是动摇了信仰，对

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-02-05 22:35:52

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2023年2月5日：春季躁动

昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞

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中线波段的公社达人

2021-09-24 08:42:56

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股票魔法师3

转自老陶： S1-6：大机构比个人投资者更有投资优势吗？你们对“股市被操纵”这种言论有何看法？ Minervini：这个游戏没有被操纵！事实上，小型个人投资者比大型共同基金或对冲基金经理有巨大的优势，主要是由于流动性和速度方面的优势。你可以把它们想象成驾驶游艇的大型机构和驾驶快艇的小商人。你认为谁会胜过谁？根据我的经验，那些说操纵游戏的人都是那些未能跑赢市场的人，所以他们觉得这是不可战胜的，市场没有被操纵。在股票市场，你可以赚钱，也可以找借口，但你不能两者兼得。所以，停止找借口，开始赚钱。首

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酒鬼酒

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中线波段的公社达人

2021-09-21 09:11:19

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股票魔法师2

转自老陶：四位交易大师站在不同的角度，共同解答投资者关心的130个交易问题，干货满满，传授获取超额收益秘笈！ S1-5：你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期？你们花了多长时间做到持续盈利？ Minervini：一开始，我犯了各种各样的错误，我花了一段时间学习重要的课程，主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕，直到当我终于对自己说：“我的自尊见鬼去吧，我的目标是赚钱，而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我，承认自己的错误，并减少我的损失和保护利润，然后我的业绩开始与此

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贵州茅台

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2021-09-19 07:18:48

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股票魔法师

转自老陶【内容简介】 Mark Minervini，美国投资冠军，畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者，他用短短5年时间，使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。此次携手三位传奇交易员： Dan Zanger，在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元） David Ryan，连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II，趋势交易大师、美国投资冠军，打破了Mark Minervini三位数收益率纪录四位交易大师

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贵州茅台

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中线波段的公社达人

2021-07-31 16:12:49

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转自老陶：别太把自己当回事

即使已经是股市上的成功投资者，也别太把自己当回事。在绝大多数人眼里，这个是非常容易亏钱的事，职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱，也会当面质疑你：“前些年股票大跌的时候，你是不是亏得很惨？” 例如，假设你很牛逼，你在2008年全球大熊市当中，居然录得正的收益，这在懂得股市的内行人眼里，肯定认为惊人的牛逼业绩。但是，对股市不了解的人，肯定就是这样的结果：他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。所以，别太把自己当回事，尽管你可能很牛逼，人家根本不会懂得你的牛逼。你如果太把

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中国石油

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中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@江天歌：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@江天歌：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱股份

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中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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中线波段的公社达人

2023-04-03 20:21:42

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2023年4月3日：Ai很性感，半导体很妖娆

半导体底部启动困境反转逻辑之前因为巴菲特清仓台积电而动摇而今也找到他清仓的缘由半导体底部确认，目前利空出尽，位置参照19能赣锋锂业启动的位置中期大行情。科技大行情，坚持主线不动摇，其他调味剂。从当前位置性价比来说，当然是大多数处于低位的半导体。小荷才露尖尖角… 主线很强，这只是其中一个。好好把握…

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中线波段的公社达人

2023-03-26 22:31:08

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3月26日：短期

季报披露期来临，市场对业绩关注提升一季报或再度验证盈利弱复苏现实，市场短期业绩因素影响权重上升。虽然短期部分主题交易过热且暂无业绩验证，但科技成长方向仍是中期主线，建议关注布局低位成长股。以PMI及工业企业利润同比增速看，23Q1企业盈利整体弱复苏，预计一季报全A盈利增速将实现0~5%的小幅正增长，结合高频指标跟踪体系及行业研究员反馈情况，按盈利同比增速排序，预计大类资产上高端制造/消费>金融地产/周期/传统制造>TMT。而另一方面，TMT板块成交额占比已升至5年高位，高交易拥挤度下行业表现需

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兰卫医学
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英科医疗
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中线波段的公社达人

2023-03-18 21:55:33

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2023年3月18日：展望

核心主线：数字+人工智能和中字头，行业分布就是计算机，软件，IT，半导体，元器件，中字头（最强建筑板块）数字+人工智能就是大科技目前看来，中期大趋势至少能看到年底，然后后面再看，因为目前就是处于二阶段由于市场的扩容，后宫佳丽5000，能照顾到的，估计就200个那么周期的兴起于衰退就是市场的规律，眼见他高楼起眼见他宴宾客眼见他楼塌，说的就是以风光储，新能车为核心的新能源，后面的新技术，伴随奥联电子电子的ppt落下帷幕注册制新规公布后，核心就在主板，那么主板和科创也就有了被追捧的理由，未来

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中芯国际
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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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昨天立春，新一年的开始近期都很懒离岸人民币这个位置估计涨不动了指数大概率震荡大屁股休息，题材干活白酒跟汇率的，短期规避人工智能，堪称第五次技术革命。主要是计算机板块（ It服务和软件服务）类比元宇宙和机器人级别的行情（核心标的就是近期走出来的，后续也是板块轮动形式推升指数上涨，所以强趋势，轮动是操作的关键）新的技术革命会带动整条产业链例如人工智能的算力，算法，数据会带动芯片等产业链信创之后，半导体，消费电子，短期中期都是机会万物皆周期除了计算机，其他主要看军工：航天科工，航

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转自老陶：四位交易大师站在不同的角度，共同解答投资者关心的130个交易问题，干货满满，传授获取超额收益秘笈！ S1-5：你们是很快就成功了还是经历过一段艰难时期？你们花了多长时间做到持续盈利？ Minervini：一开始，我犯了各种各样的错误，我花了一段时间学习重要的课程，主要是通过不断的尝试和错误。大约六年来我的交易结果都很糟糕，直到当我终于对自己说：“我的自尊见鬼去吧，我的目标是赚钱，而不是证明自己是对的。”一旦我决定放下自我，承认自己的错误，并减少我的损失和保护利润，然后我的业绩开始与此

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股票魔法师

转自老陶【内容简介】 Mark Minervini，美国投资冠军，畅销书《股票魔法师——纵横天下股市的奥秘》《股票魔法师Ⅱ——像冠军一样思考和交易》等的作者，他用短短5年时间，使10万美元投资本金增长到了3000多万美元。此次携手三位传奇交易员： Dan Zanger，在短短18个月内将约1万美元变成了1800多万美元） David Ryan，连续三年赢得美国投资冠军 Mark Ritchie II，趋势交易大师、美国投资冠军，打破了Mark Minervini三位数收益率纪录四位交易大师

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-31 16:12:49

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转自老陶：别太把自己当回事

即使已经是股市上的成功投资者，也别太把自己当回事。在绝大多数人眼里，这个是非常容易亏钱的事，职业炒股更是不务正业。即使听说你已经在股市上赚到了很多钱，也会当面质疑你：“前些年股票大跌的时候，你是不是亏得很惨？” 例如，假设你很牛逼，你在2008年全球大熊市当中，居然录得正的收益，这在懂得股市的内行人眼里，肯定认为惊人的牛逼业绩。但是，对股市不了解的人，肯定就是这样的结果：他根本就不知道这是如何惊天动地的伟大业绩。所以，别太把自己当回事，尽管你可能很牛逼，人家根本不会懂得你的牛逼。你如果太把

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@江天歌：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@江天歌：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@江天歌：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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