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投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-30 23:46:13

暴涨的背后，锂上游近况交流

现货情况：第三方参考的价格最近存在失真，在博弈的过程当中，特别是在6月和7月份上下游产业链博弈或者观望的过程当中，力量已经发生倾斜，而且倾斜的情况已经偏向于资源端。在锂矿和锂盐这一端的优势更加的明显，所以也就出现了最近一段时间价格直线上升的情况。长单和现货的比例：新进的企业一般来讲长单是锁量不锁价的，当然适当的会有一些折扣，一般来讲好的锂盐公司，它的长单用户应该大概在60~70%之间，现货大概在30%左右，现在的长单的价格其实也一样的，不断的伴随着市场的变化价格也在不断的上升。锂精矿最近一段时

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天齐锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-30 23:44:33

隆基股份中报交流纪要

【总体介绍】报告期内，公司实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润49.05亿元，同比增长25.95%；综合毛利率22.73%，加权平均净资产收益率为12.56%；此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。 2021年上半年，公司实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长3

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隆基绿能

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10.90
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中线波段的公社达人

2021-08-29 23:55:00

卫士通中报交流纪要

【公司经营情况简介】公司在上半年一直都是聚焦主责主业，充分发挥以密码为基础的核心能力优势，快速完善产品体系，夯实我们作为密码和网络安全产品提供商、高安全的信息系统集成商的行业地位；发展了我们的芯片技术业务，以芯片为基础，推动密码技术和安全服务的发展化应用，全力发展商用密码核心业务，加速推进密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的深度应用，快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全和信息化同步规划建设

S
电科网安

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17.92
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中线波段的公社达人

2021-08-29 23:54:16

光伏产业链排产跟踪

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。硅片环节：8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.

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通威股份

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17.50
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中线波段的公社达人

2021-08-29 23:53:37

Roblox元宇宙专家交流纪要

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblox 的新鲜感就和抖音一样，一直有新内容诞生，玩家每天都能玩到新的游戏，所以说 Roblox 的生命周期特别长。Roblox 已经存在 20 多年了，一开始是作为青少年的物理学习工具去使用，后来开始变

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歌尔股份

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26.70
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中线波段的公社达人

2021-08-29 22:36:47

中金有多牛逼？

8月27日，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”601995.SH／3908.HK）公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8％；实现归母净利润人民币50.1亿元，同比增长64.1％；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0％。截至2021年6月30日，中金公司总资产为人民币6180.8亿元，较2020年末增长18.5％；净资产为人民币788亿元，较2020年末增长10％，公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色

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中金公司

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中线波段的公社达人

2021-08-29 16:52:46

【广发计算机刘雪峰团队——绿盟科技：渠道建设效果显著，边际改

如何看绿盟科技的变革？公司一直技术一流，在业内多次首发新品（如IPS、WAF、SaaS等产品），在云安全、工控安全等新领域均有完整方案。2019年针对销售和管理开启变革，重塑渠道体系和管理机制。公司从直销拓展渠道模式（运营商等大客户对厂商资质要求高，仍需保留直销为主，可以通过渠道销售的基本都走渠道），拓展渠道模式带来的益处有： 1.经营性现金流、净利率等财务指标改善。 2.公司对客户跟踪更强，以往直销模式下，主要是公司销售接触客户；渠道模式下，公司销售和渠道均触达客户，如发生公司某销售离职或者

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绿盟科技

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中线波段的公社达人

2021-08-29 16:31:02

私密

8月29日复盘：顺周期的模样

上周五磷概念爆发了，周三晚提的川金诺，川金诺三个阶段性低点，节奏没有错过，周四大阴线的洗盘有点狠，股价的重心已经从26抬升到28了。川金诺也是该板块唯一的20cm 同板块的兴发集团，湖北宜化连续几天大涨，核心逻辑还是源于电动车的高景气度所带来的上游产业链资源类的炒作，不是简单的炒作，这块是有实打实的业绩支撑的。详细分析可以看回，8月25日：盘面很好，无需多言，回顾下模式标除了川金诺，同时还提到了南大光电，周五的走势图形上看是破位了，扣非业绩大增走成这狗样，我也解释不了，中期我还是看好的，只不

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贵州茅台

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中线波段的公社达人

2021-08-29 14:39:22

周末消息简单汇总

转外围市场美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，本周累涨2.82%；道指涨0.69%，本周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，本周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美国天然气期货延续涨

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歌尔股份

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中线波段的公社达人

2021-08-29 14:03:26

西藏矿业中报电话会议纪要

团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改

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西藏矿业

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中线波段的公社达人

2021-08-29 12:05:29

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘

4700亿免税茅业绩大增，上半年净利润创历史新高！ 8月27日晚间，中国中免披露半年报，公司上半年实现营业总收入355.26亿元，同比增长83.98%；归母净利润为53.59亿元，同比增长475.92%。

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘彦春却越跌买，加仓至第一大重仓股！

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中国中免

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中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:57

恩捷股份电话会议纪要

公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公告和亿纬锂能合资

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恩捷股份

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7.17
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中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:08

爱康科技调研纪要

1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。 3、良率也很

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ST爱康

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暴涨的背后，锂上游近况交流

现货情况：第三方参考的价格最近存在失真，在博弈的过程当中，特别是在6月和7月份上下游产业链博弈或者观望的过程当中，力量已经发生倾斜，而且倾斜的情况已经偏向于资源端。在锂矿和锂盐这一端的优势更加的明显，所以也就出现了最近一段时间价格直线上升的情况。长单和现货的比例：新进的企业一般来讲长单是锁量不锁价的，当然适当的会有一些折扣，一般来讲好的锂盐公司，它的长单用户应该大概在60~70%之间，现货大概在30%左右，现在的长单的价格其实也一样的，不断的伴随着市场的变化价格也在不断的上升。锂精矿最近一段时

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隆基股份中报交流纪要

【总体介绍】报告期内，公司实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润49.05亿元，同比增长25.95%；综合毛利率22.73%，加权平均净资产收益率为12.56%；此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。 2021年上半年，公司实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长3

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卫士通中报交流纪要

【公司经营情况简介】公司在上半年一直都是聚焦主责主业，充分发挥以密码为基础的核心能力优势，快速完善产品体系，夯实我们作为密码和网络安全产品提供商、高安全的信息系统集成商的行业地位；发展了我们的芯片技术业务，以芯片为基础，推动密码技术和安全服务的发展化应用，全力发展商用密码核心业务，加速推进密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的深度应用，快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全和信息化同步规划建设

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光伏产业链排产跟踪

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。硅片环节：8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.

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Roblox元宇宙专家交流纪要

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblox 的新鲜感就和抖音一样，一直有新内容诞生，玩家每天都能玩到新的游戏，所以说 Roblox 的生命周期特别长。Roblox 已经存在 20 多年了，一开始是作为青少年的物理学习工具去使用，后来开始变

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中金有多牛逼？

8月27日，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”601995.SH／3908.HK）公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8％；实现归母净利润人民币50.1亿元，同比增长64.1％；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0％。截至2021年6月30日，中金公司总资产为人民币6180.8亿元，较2020年末增长18.5％；净资产为人民币788亿元，较2020年末增长10％，公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色

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【广发计算机刘雪峰团队——绿盟科技：渠道建设效果显著，边际改

如何看绿盟科技的变革？公司一直技术一流，在业内多次首发新品（如IPS、WAF、SaaS等产品），在云安全、工控安全等新领域均有完整方案。2019年针对销售和管理开启变革，重塑渠道体系和管理机制。公司从直销拓展渠道模式（运营商等大客户对厂商资质要求高，仍需保留直销为主，可以通过渠道销售的基本都走渠道），拓展渠道模式带来的益处有： 1.经营性现金流、净利率等财务指标改善。 2.公司对客户跟踪更强，以往直销模式下，主要是公司销售接触客户；渠道模式下，公司销售和渠道均触达客户，如发生公司某销售离职或者

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上周五磷概念爆发了，周三晚提的川金诺，川金诺三个阶段性低点，节奏没有错过，周四大阴线的洗盘有点狠，股价的重心已经从26抬升到28了。川金诺也是该板块唯一的20cm 同板块的兴发集团，湖北宜化连续几天大涨，核心逻辑还是源于电动车的高景气度所带来的上游产业链资源类的炒作，不是简单的炒作，这块是有实打实的业绩支撑的。详细分析可以看回，8月25日：盘面很好，无需多言，回顾下模式标除了川金诺，同时还提到了南大光电，周五的走势图形上看是破位了，扣非业绩大增走成这狗样，我也解释不了，中期我还是看好的，只不

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转外围市场美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，本周累涨2.82%；道指涨0.69%，本周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，本周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美国天然气期货延续涨

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西藏矿业中报电话会议纪要

团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改

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4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘

4700亿免税茅业绩大增，上半年净利润创历史新高！ 8月27日晚间，中国中免披露半年报，公司上半年实现营业总收入355.26亿元，同比增长83.98%；归母净利润为53.59亿元，同比增长475.92%。

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘彦春却越跌买，加仓至第一大重仓股！

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公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公告和亿纬锂能合资

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1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。 3、良率也很

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现货情况：第三方参考的价格最近存在失真，在博弈的过程当中，特别是在6月和7月份上下游产业链博弈或者观望的过程当中，力量已经发生倾斜，而且倾斜的情况已经偏向于资源端。在锂矿和锂盐这一端的优势更加的明显，所以也就出现了最近一段时间价格直线上升的情况。长单和现货的比例：新进的企业一般来讲长单是锁量不锁价的，当然适当的会有一些折扣，一般来讲好的锂盐公司，它的长单用户应该大概在60~70%之间，现货大概在30%左右，现在的长单的价格其实也一样的，不断的伴随着市场的变化价格也在不断的上升。锂精矿最近一段时

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【总体介绍】报告期内，公司实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润49.05亿元，同比增长25.95%；综合毛利率22.73%，加权平均净资产收益率为12.56%；此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。 2021年上半年，公司实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长3

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【公司经营情况简介】公司在上半年一直都是聚焦主责主业，充分发挥以密码为基础的核心能力优势，快速完善产品体系，夯实我们作为密码和网络安全产品提供商、高安全的信息系统集成商的行业地位；发展了我们的芯片技术业务，以芯片为基础，推动密码技术和安全服务的发展化应用，全力发展商用密码核心业务，加速推进密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的深度应用，快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全和信息化同步规划建设

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硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。硅片环节：8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.

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Roblox元宇宙专家交流纪要

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblox 的新鲜感就和抖音一样，一直有新内容诞生，玩家每天都能玩到新的游戏，所以说 Roblox 的生命周期特别长。Roblox 已经存在 20 多年了，一开始是作为青少年的物理学习工具去使用，后来开始变

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中金有多牛逼？

8月27日，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”601995.SH／3908.HK）公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8％；实现归母净利润人民币50.1亿元，同比增长64.1％；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0％。截至2021年6月30日，中金公司总资产为人民币6180.8亿元，较2020年末增长18.5％；净资产为人民币788亿元，较2020年末增长10％，公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色

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中金公司

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12.66
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 16:52:46

【广发计算机刘雪峰团队——绿盟科技：渠道建设效果显著，边际改

如何看绿盟科技的变革？公司一直技术一流，在业内多次首发新品（如IPS、WAF、SaaS等产品），在云安全、工控安全等新领域均有完整方案。2019年针对销售和管理开启变革，重塑渠道体系和管理机制。公司从直销拓展渠道模式（运营商等大客户对厂商资质要求高，仍需保留直销为主，可以通过渠道销售的基本都走渠道），拓展渠道模式带来的益处有： 1.经营性现金流、净利率等财务指标改善。 2.公司对客户跟踪更强，以往直销模式下，主要是公司销售接触客户；渠道模式下，公司销售和渠道均触达客户，如发生公司某销售离职或者

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绿盟科技

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6.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 16:31:02

私密

8月29日复盘：顺周期的模样

上周五磷概念爆发了，周三晚提的川金诺，川金诺三个阶段性低点，节奏没有错过，周四大阴线的洗盘有点狠，股价的重心已经从26抬升到28了。川金诺也是该板块唯一的20cm 同板块的兴发集团，湖北宜化连续几天大涨，核心逻辑还是源于电动车的高景气度所带来的上游产业链资源类的炒作，不是简单的炒作，这块是有实打实的业绩支撑的。详细分析可以看回，8月25日：盘面很好，无需多言，回顾下模式标除了川金诺，同时还提到了南大光电，周五的走势图形上看是破位了，扣非业绩大增走成这狗样，我也解释不了，中期我还是看好的，只不

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贵州茅台

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49.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 14:39:22

周末消息简单汇总

转外围市场美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，本周累涨2.82%；道指涨0.69%，本周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，本周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美国天然气期货延续涨

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歌尔股份

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15.16
选对股买对时

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2021-08-29 14:03:26

西藏矿业中报电话会议纪要

团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改

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西藏矿业

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中线波段的公社达人

2021-08-29 12:05:29

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘

4700亿免税茅业绩大增，上半年净利润创历史新高！ 8月27日晚间，中国中免披露半年报，公司上半年实现营业总收入355.26亿元，同比增长83.98%；归母净利润为53.59亿元，同比增长475.92%。

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘彦春却越跌买，加仓至第一大重仓股！

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中国中免

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6.85
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:57

恩捷股份电话会议纪要

公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公告和亿纬锂能合资

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恩捷股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:08

爱康科技调研纪要

1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。 3、良率也很

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ST爱康

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中线波段的公社达人

2021-08-30 23:46:13

暴涨的背后，锂上游近况交流

现货情况：第三方参考的价格最近存在失真，在博弈的过程当中，特别是在6月和7月份上下游产业链博弈或者观望的过程当中，力量已经发生倾斜，而且倾斜的情况已经偏向于资源端。在锂矿和锂盐这一端的优势更加的明显，所以也就出现了最近一段时间价格直线上升的情况。长单和现货的比例：新进的企业一般来讲长单是锁量不锁价的，当然适当的会有一些折扣，一般来讲好的锂盐公司，它的长单用户应该大概在60~70%之间，现货大概在30%左右，现在的长单的价格其实也一样的，不断的伴随着市场的变化价格也在不断的上升。锂精矿最近一段时

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天齐锂业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-30 23:44:33

隆基股份中报交流纪要

【总体介绍】报告期内，公司实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润49.05亿元，同比增长25.95%；综合毛利率22.73%，加权平均净资产收益率为12.56%；此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。 2021年上半年，公司实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长3

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隆基绿能

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中线波段的公社达人

2021-08-29 23:55:00

卫士通中报交流纪要

【公司经营情况简介】公司在上半年一直都是聚焦主责主业，充分发挥以密码为基础的核心能力优势，快速完善产品体系，夯实我们作为密码和网络安全产品提供商、高安全的信息系统集成商的行业地位；发展了我们的芯片技术业务，以芯片为基础，推动密码技术和安全服务的发展化应用，全力发展商用密码核心业务，加速推进密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的深度应用，快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全和信息化同步规划建设

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电科网安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 23:54:16

光伏产业链排产跟踪

硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。硅片环节：8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.

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通威股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 23:53:37

Roblox元宇宙专家交流纪要

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblox 的新鲜感就和抖音一样，一直有新内容诞生，玩家每天都能玩到新的游戏，所以说 Roblox 的生命周期特别长。Roblox 已经存在 20 多年了，一开始是作为青少年的物理学习工具去使用，后来开始变

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歌尔股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 22:36:47

中金有多牛逼？

8月27日，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”601995.SH／3908.HK）公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8％；实现归母净利润人民币50.1亿元，同比增长64.1％；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0％。截至2021年6月30日，中金公司总资产为人民币6180.8亿元，较2020年末增长18.5％；净资产为人民币788亿元，较2020年末增长10％，公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色

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中金公司

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【广发计算机刘雪峰团队——绿盟科技：渠道建设效果显著，边际改

如何看绿盟科技的变革？公司一直技术一流，在业内多次首发新品（如IPS、WAF、SaaS等产品），在云安全、工控安全等新领域均有完整方案。2019年针对销售和管理开启变革，重塑渠道体系和管理机制。公司从直销拓展渠道模式（运营商等大客户对厂商资质要求高，仍需保留直销为主，可以通过渠道销售的基本都走渠道），拓展渠道模式带来的益处有： 1.经营性现金流、净利率等财务指标改善。 2.公司对客户跟踪更强，以往直销模式下，主要是公司销售接触客户；渠道模式下，公司销售和渠道均触达客户，如发生公司某销售离职或者

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绿盟科技

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2021-08-29 16:31:02

私密

8月29日复盘：顺周期的模样

上周五磷概念爆发了，周三晚提的川金诺，川金诺三个阶段性低点，节奏没有错过，周四大阴线的洗盘有点狠，股价的重心已经从26抬升到28了。川金诺也是该板块唯一的20cm 同板块的兴发集团，湖北宜化连续几天大涨，核心逻辑还是源于电动车的高景气度所带来的上游产业链资源类的炒作，不是简单的炒作，这块是有实打实的业绩支撑的。详细分析可以看回，8月25日：盘面很好，无需多言，回顾下模式标除了川金诺，同时还提到了南大光电，周五的走势图形上看是破位了，扣非业绩大增走成这狗样，我也解释不了，中期我还是看好的，只不

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贵州茅台

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周末消息简单汇总

转外围市场美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，本周累涨2.82%；道指涨0.69%，本周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，本周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美国天然气期货延续涨

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西藏矿业中报电话会议纪要

团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改

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西藏矿业

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2021-08-29 12:05:29

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘

4700亿免税茅业绩大增，上半年净利润创历史新高！ 8月27日晚间，中国中免披露半年报，公司上半年实现营业总收入355.26亿元，同比增长83.98%；归母净利润为53.59亿元，同比增长475.92%。

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘彦春却越跌买，加仓至第一大重仓股！

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恩捷股份电话会议纪要

公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公告和亿纬锂能合资

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爱康科技调研纪要

1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。 3、良率也很

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暴涨的背后，锂上游近况交流

现货情况：第三方参考的价格最近存在失真，在博弈的过程当中，特别是在6月和7月份上下游产业链博弈或者观望的过程当中，力量已经发生倾斜，而且倾斜的情况已经偏向于资源端。在锂矿和锂盐这一端的优势更加的明显，所以也就出现了最近一段时间价格直线上升的情况。长单和现货的比例：新进的企业一般来讲长单是锁量不锁价的，当然适当的会有一些折扣，一般来讲好的锂盐公司，它的长单用户应该大概在60~70%之间，现货大概在30%左右，现在的长单的价格其实也一样的，不断的伴随着市场的变化价格也在不断的上升。锂精矿最近一段时

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天齐锂业

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隆基股份中报交流纪要

【总体介绍】报告期内，公司实现营业收入350.98亿元，同比增长74.26%；实现归属于上市公司股东净利润49.93亿元，同比增长21.30%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润49.05亿元，同比增长25.95%；综合毛利率22.73%，加权平均净资产收益率为12.56%；此外，公司继续保持稳健经营，合理控制资产负债结构，资产负债率为55.18%，较2020年末下降4.20个百分点。 2021年上半年，公司实现单晶硅片出货量38.36GW，其中对外销售18.76GW，同比增长3

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卫士通中报交流纪要

【公司经营情况简介】公司在上半年一直都是聚焦主责主业，充分发挥以密码为基础的核心能力优势，快速完善产品体系，夯实我们作为密码和网络安全产品提供商、高安全的信息系统集成商的行业地位；发展了我们的芯片技术业务，以芯片为基础，推动密码技术和安全服务的发展化应用，全力发展商用密码核心业务，加速推进密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的深度应用，快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全和信息化同步规划建设

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硅料环节：8月份国内多晶硅产量高于预期，再创历史新高达到4.27万吨，环比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家，产出略受影响，但由于8月份检修企业已恢复正常运行，故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平，若检修计划延后，9月份硅料产量有望再创历史新高。硅片环节：8月份受下游订单需求增加影响，硅片企业开工率逐步恢复，个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右，根据统计，8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.

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Roblox元宇宙专家交流纪要

1、Roblox 和元宇宙的关系？现在行业内很多公司把自己往元宇宙的概念上靠。关于元宇宙，国外的 Roblox 做的特别火是有原因的。Roblox 不是简单的游戏平台，它更是一个游戏社区，它的社区交互性要强于它的游戏性。简单来说 Roblox 是一个 UGC 平台，它的内容基本上是无限的。Roblox 的新鲜感就和抖音一样，一直有新内容诞生，玩家每天都能玩到新的游戏，所以说 Roblox 的生命周期特别长。Roblox 已经存在 20 多年了，一开始是作为青少年的物理学习工具去使用，后来开始变

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8月27日，中国国际金融股份有限公司（“中金公司”601995.SH／3908.HK）公布2021年上半年业绩报告。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8％；实现归母净利润人民币50.1亿元，同比增长64.1％；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0％。截至2021年6月30日，中金公司总资产为人民币6180.8亿元，较2020年末增长18.5％；净资产为人民币788亿元，较2020年末增长10％，公司整体规模持续增长。国际化和跨境业务能力一直是中金的特色

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如何看绿盟科技的变革？公司一直技术一流，在业内多次首发新品（如IPS、WAF、SaaS等产品），在云安全、工控安全等新领域均有完整方案。2019年针对销售和管理开启变革，重塑渠道体系和管理机制。公司从直销拓展渠道模式（运营商等大客户对厂商资质要求高，仍需保留直销为主，可以通过渠道销售的基本都走渠道），拓展渠道模式带来的益处有： 1.经营性现金流、净利率等财务指标改善。 2.公司对客户跟踪更强，以往直销模式下，主要是公司销售接触客户；渠道模式下，公司销售和渠道均触达客户，如发生公司某销售离职或者

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周末消息简单汇总

转外围市场美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，本周累涨2.82%；道指涨0.69%，本周累涨0.95%；标普500指数涨0.88%，收于4500点上方，本周累涨1.52%，8月份第11次创出历史新高。鲍威尔谈及年内可能启动减码QE之际，银行指数涨超1.7%，美国运通、高盛、大摩、富国银行、美银涨超1%。芯片股AMKR涨超5.7%，TER、MKSI、LRCX涨超4%，CCMP涨超3%。中概电商股蘑菇街涨9%，教育股掌门教育涨近2%，微博则跌超10%，高途教育跌超5%。美国天然气期货延续涨

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西藏矿业中报电话会议纪要

团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年6月29日，中国宝武集团改

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4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘

4700亿免税茅业绩大增，上半年净利润创历史新高！ 8月27日晚间，中国中免披露半年报，公司上半年实现营业总收入355.26亿元，同比增长83.98%；归母净利润为53.59亿元，同比增长475.92%。

4700亿巨头净利大增476%，创历史新高！知名牛散减仓，刘彦春却越跌买，加仓至第一大重仓股！

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中国中免

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:57

恩捷股份电话会议纪要

公司隔膜在动力、3C都在布局，传统业务也表现不错。隔膜产能35亿平方米，上半年出货12亿平。公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加；今年6月出货比1月增长150%。 Q3需求预计更加强劲，交货压力也比较大，公司也有相应布局和计划：1）每年保持25条产线（重庆开始土建，常州公司成立，比原计划提前投产；之前计划每年10-12条线的扩产）；2）存量产能持续优化工艺，提速+增加幅宽+提升管理水平，进行生产提效。未来3-5年隔膜供应还是会偏紧，下游客户也在找隔膜企业合作，前期公告和亿纬锂能合资

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恩捷股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-29 00:17:08

爱康科技调研纪要

1、短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法，争取今年年内整体实现3GW产能投产，剩余的2GW将于明年上半年投产。三个基地的整体规划是长兴基地规划到10GW，泰兴基地规划到6GW，赣州基地也是规划到6GW。 2、组件的可靠性是一个比较大的难点问题，要如何把组件的衰减控制到如3%以内，这个问题和设备关系很大，与工艺也有一定关系，这个问题花了一个多月解决，这是最大的问题，当时是从材料端和工艺端共同去努力解决的，从刚开始衰减的6%到后来做到1%多一些。 3、良率也很

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ST爱康

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