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自学成才的老司机

2024-05-22 10:06:02

扇出型封装

据台湾经济日报报道称，供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。最新报告也证实上述消息，并指出GB200超级晶片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段。预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年产出量上看150万至200万颗。整体来看，在CoWoS产能供不应求的趋势下，业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装，有望成为纾解AI芯片供应的利器。晶方

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江苏吴中投资逻辑

消息面上：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。这份文件有多点影响。一是美容外科医生终于可以名下言顺地对患者打注射和操作声光电仪品，不用

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传上午的会，D产只有2000E，低于预期

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网传房地产消息，未经证实

彭博社消息称，中国据悉将在周五召开会议，商议收储存量待售住房与保交楼等房地产政策。

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GPT-4o最大特色：多模态感知

OpenAI发布的GPT-4o的最大亮点是多模态感知，包含了文字、视觉感知以及声音，目标就是让 GPT 变得好用。 1.此前语音版 GPT 其实分成了语音转文字、GPT 生成、文字转声音几个步骤。但是在 GPT-4o 当中，声音、文字、图像的推理都是原生融合的。 2. 免费版用户可用，付费版用户有更大的容量。 3. GPT-4o API 也有提升，2 倍速度提升，降价 50%。 4.从openai的官方演示视频上看，实时语音对话有很大的升级，不需要等待模型反应完成，想说随时说，可以随时打断。 5

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周末发酵预期：AI应用——5月13日OpenAI宣布其基于AI的搜索产品

【OpenAI计划于下周一5月13日宣布其基于AI的搜索产品，以期与谷歌搜索竞争。】上周就有多方位消息证实，OpenAI将发布备受瞩目的ChatGPT搜索引擎产品。OpenAI将会在当地时间5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方未对相关消息发表回应。上述5月9日的时间表爆料后几天，就另有报道称，OpenAI考虑推迟本周的产品发

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光模块当前的强度让位于GB200（铜互连、服务器）

光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评： 1、传易中天基本面瑕疵？中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T,finisar财报也很好，老大位置是否不稳天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G,1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。 2、策略：担心光模块卷，抄底慎抄易中天，应该抄被易中天拖累的工业富联、沃尔核材工业富联：英

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客车板块

【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申： [拳头]2024年还需继续高度重视客车板块！优选【宇通客车+金龙汽车】！ ———————— [烟花]1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何？【超预期兑现的是】：出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复；【符合预期兑现的是】：新能源出口销量；【不及预期的是】：国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】：宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期（实现转正）。 [烟花]站在这个时点看2024年客车板块在期待什么？【值得期待超

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低空基建打造新质生产力

【国盛建筑】周观点：专业工程受益新兴国家工业化浪潮，低空基建打造新质生产力当前南亚、东南亚、中东、非洲区域的新兴国家经济正处快速发展期，城镇化、工业化发展显著提速，水泥钢铁类基础建材、化工品、金属、能源电力等产能建设需求旺盛，我国专业工程建造优势有望持续输出，加速"走出去"发展潜力巨大重点推荐和关注全球水泥综合服务龙头中材国际（PE 10.2X,2024年，后同）；全球冶金工程龙头中国中冶(PB-If 0.73X)、中钢国际（PE 11.3X)；化工建设龙头中国化学（PB-If 0.78X)

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【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升

【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升 ■事件：公司发布年报，2023年实现收入31亿元，同比17%，实现归母净利润2亿元，同比 625%，扣非归母净利润2.54亿元，同比 78.6%。 ■分产品看，智能电动床收入25.2亿元，同比13.5%，毛利率35.7%，同比5.1pct；床垫收入2.3亿元，同比23.4%，毛利率46.6%，同比 8.6pct，配件及其他收入2.4亿元，同比 80%，毛利率43.3%，同比16.7pct. ■2023年境外收入27.7亿元

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@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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据台湾经济日报报道称，供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。最新报告也证实上述消息，并指出GB200超级晶片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段。预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年产出量上看150万至200万颗。整体来看，在CoWoS产能供不应求的趋势下，业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装，有望成为纾解AI芯片供应的利器。晶方

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OpenAI发布的GPT-4o的最大亮点是多模态感知，包含了文字、视觉感知以及声音，目标就是让 GPT 变得好用。 1.此前语音版 GPT 其实分成了语音转文字、GPT 生成、文字转声音几个步骤。但是在 GPT-4o 当中，声音、文字、图像的推理都是原生融合的。 2. 免费版用户可用，付费版用户有更大的容量。 3. GPT-4o API 也有提升，2 倍速度提升，降价 50%。 4.从openai的官方演示视频上看，实时语音对话有很大的升级，不需要等待模型反应完成，想说随时说，可以随时打断。 5

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【OpenAI计划于下周一5月13日宣布其基于AI的搜索产品，以期与谷歌搜索竞争。】上周就有多方位消息证实，OpenAI将发布备受瞩目的ChatGPT搜索引擎产品。OpenAI将会在当地时间5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方未对相关消息发表回应。上述5月9日的时间表爆料后几天，就另有报道称，OpenAI考虑推迟本周的产品发

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【国盛建筑】周观点：专业工程受益新兴国家工业化浪潮，低空基建打造新质生产力当前南亚、东南亚、中东、非洲区域的新兴国家经济正处快速发展期，城镇化、工业化发展显著提速，水泥钢铁类基础建材、化工品、金属、能源电力等产能建设需求旺盛，我国专业工程建造优势有望持续输出，加速"走出去"发展潜力巨大重点推荐和关注全球水泥综合服务龙头中材国际（PE 10.2X,2024年，后同）；全球冶金工程龙头中国中冶(PB-If 0.73X)、中钢国际（PE 11.3X)；化工建设龙头中国化学（PB-If 0.78X)

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【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升 ■事件：公司发布年报，2023年实现收入31亿元，同比17%，实现归母净利润2亿元，同比 625%，扣非归母净利润2.54亿元，同比 78.6%。 ■分产品看，智能电动床收入25.2亿元，同比13.5%，毛利率35.7%，同比5.1pct；床垫收入2.3亿元，同比23.4%，毛利率46.6%，同比 8.6pct，配件及其他收入2.4亿元，同比 80%，毛利率43.3%，同比16.7pct. ■2023年境外收入27.7亿元

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GPT-4o最大特色：多模态感知

OpenAI发布的GPT-4o的最大亮点是多模态感知，包含了文字、视觉感知以及声音，目标就是让 GPT 变得好用。 1.此前语音版 GPT 其实分成了语音转文字、GPT 生成、文字转声音几个步骤。但是在 GPT-4o 当中，声音、文字、图像的推理都是原生融合的。 2. 免费版用户可用，付费版用户有更大的容量。 3. GPT-4o API 也有提升，2 倍速度提升，降价 50%。 4.从openai的官方演示视频上看，实时语音对话有很大的升级，不需要等待模型反应完成，想说随时说，可以随时打断。 5

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【国盛建筑】周观点：专业工程受益新兴国家工业化浪潮，低空基建打造新质生产力当前南亚、东南亚、中东、非洲区域的新兴国家经济正处快速发展期，城镇化、工业化发展显著提速，水泥钢铁类基础建材、化工品、金属、能源电力等产能建设需求旺盛，我国专业工程建造优势有望持续输出，加速"走出去"发展潜力巨大重点推荐和关注全球水泥综合服务龙头中材国际（PE 10.2X,2024年，后同）；全球冶金工程龙头中国中冶(PB-If 0.73X)、中钢国际（PE 11.3X)；化工建设龙头中国化学（PB-If 0.78X)

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【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升

【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升 ■事件：公司发布年报，2023年实现收入31亿元，同比17%，实现归母净利润2亿元，同比 625%，扣非归母净利润2.54亿元，同比 78.6%。 ■分产品看，智能电动床收入25.2亿元，同比13.5%，毛利率35.7%，同比5.1pct；床垫收入2.3亿元，同比23.4%，毛利率46.6%，同比 8.6pct，配件及其他收入2.4亿元，同比 80%，毛利率43.3%，同比16.7pct. ■2023年境外收入27.7亿元

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江苏吴中投资逻辑

消息面上：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。这份文件有多点影响。一是美容外科医生终于可以名下言顺地对患者打注射和操作声光电仪品，不用

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江苏吴中

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地产小作文，未经证实

传上午的会，D产只有2000E，低于预期

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2024-05-16 16:53:44

网传房地产消息，未经证实

彭博社消息称，中国据悉将在周五召开会议，商议收储存量待售住房与保交楼等房地产政策。

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2024-05-14 14:38:01

GPT-4o最大特色：多模态感知

OpenAI发布的GPT-4o的最大亮点是多模态感知，包含了文字、视觉感知以及声音，目标就是让 GPT 变得好用。 1.此前语音版 GPT 其实分成了语音转文字、GPT 生成、文字转声音几个步骤。但是在 GPT-4o 当中，声音、文字、图像的推理都是原生融合的。 2. 免费版用户可用，付费版用户有更大的容量。 3. GPT-4o API 也有提升，2 倍速度提升，降价 50%。 4.从openai的官方演示视频上看，实时语音对话有很大的升级，不需要等待模型反应完成，想说随时说，可以随时打断。 5

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网达软件
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中胤时尚

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2024-05-10 12:21:15

周末发酵预期：AI应用——5月13日OpenAI宣布其基于AI的搜索产品

【OpenAI计划于下周一5月13日宣布其基于AI的搜索产品，以期与谷歌搜索竞争。】上周就有多方位消息证实，OpenAI将发布备受瞩目的ChatGPT搜索引擎产品。OpenAI将会在当地时间5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方未对相关消息发表回应。上述5月9日的时间表爆料后几天，就另有报道称，OpenAI考虑推迟本周的产品发

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2024-05-07 22:10:25

光模块当前的强度让位于GB200（铜互连、服务器）

光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评： 1、传易中天基本面瑕疵？中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T,finisar财报也很好，老大位置是否不稳天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G,1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。 2、策略：担心光模块卷，抄底慎抄易中天，应该抄被易中天拖累的工业富联、沃尔核材工业富联：英

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2024-04-23 10:20:34

客车板块

【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申： [拳头]2024年还需继续高度重视客车板块！优选【宇通客车+金龙汽车】！ ———————— [烟花]1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何？【超预期兑现的是】：出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复；【符合预期兑现的是】：新能源出口销量；【不及预期的是】：国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】：宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期（实现转正）。 [烟花]站在这个时点看2024年客车板块在期待什么？【值得期待超

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2024-04-22 14:20:04

低空基建打造新质生产力

【国盛建筑】周观点：专业工程受益新兴国家工业化浪潮，低空基建打造新质生产力当前南亚、东南亚、中东、非洲区域的新兴国家经济正处快速发展期，城镇化、工业化发展显著提速，水泥钢铁类基础建材、化工品、金属、能源电力等产能建设需求旺盛，我国专业工程建造优势有望持续输出，加速"走出去"发展潜力巨大重点推荐和关注全球水泥综合服务龙头中材国际（PE 10.2X,2024年，后同）；全球冶金工程龙头中国中冶(PB-If 0.73X)、中钢国际（PE 11.3X)；化工建设龙头中国化学（PB-If 0.78X)

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2024-04-19 13:26:32

【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升

【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升 ■事件：公司发布年报，2023年实现收入31亿元，同比17%，实现归母净利润2亿元，同比 625%，扣非归母净利润2.54亿元，同比 78.6%。 ■分产品看，智能电动床收入25.2亿元，同比13.5%，毛利率35.7%，同比5.1pct；床垫收入2.3亿元，同比23.4%，毛利率46.6%，同比 8.6pct，配件及其他收入2.4亿元，同比 80%，毛利率43.3%，同比16.7pct. ■2023年境外收入27.7亿元

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麒盛科技

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2023-06-21 15:13:48

牛的，挖掘低位

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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2024-05-22 10:06:02

扇出型封装

据台湾经济日报报道称，供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年。最新报告也证实上述消息，并指出GB200超级晶片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段。预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年产出量上看150万至200万颗。整体来看，在CoWoS产能供不应求的趋势下，业界预期同样是先进封装的面板级扇出型封装，有望成为纾解AI芯片供应的利器。晶方

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晶方科技
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长电科技
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通富微电
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华天科技

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江苏吴中投资逻辑

消息面上：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。这份文件有多点影响。一是美容外科医生终于可以名下言顺地对患者打注射和操作声光电仪品，不用

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地产小作文，未经证实

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网传房地产消息，未经证实

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GPT-4o最大特色：多模态感知

OpenAI发布的GPT-4o的最大亮点是多模态感知，包含了文字、视觉感知以及声音，目标就是让 GPT 变得好用。 1.此前语音版 GPT 其实分成了语音转文字、GPT 生成、文字转声音几个步骤。但是在 GPT-4o 当中，声音、文字、图像的推理都是原生融合的。 2. 免费版用户可用，付费版用户有更大的容量。 3. GPT-4o API 也有提升，2 倍速度提升，降价 50%。 4.从openai的官方演示视频上看，实时语音对话有很大的升级，不需要等待模型反应完成，想说随时说，可以随时打断。 5

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周末发酵预期：AI应用——5月13日OpenAI宣布其基于AI的搜索产品

【OpenAI计划于下周一5月13日宣布其基于AI的搜索产品，以期与谷歌搜索竞争。】上周就有多方位消息证实，OpenAI将发布备受瞩目的ChatGPT搜索引擎产品。OpenAI将会在当地时间5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方未对相关消息发表回应。上述5月9日的时间表爆料后几天，就另有报道称，OpenAI考虑推迟本周的产品发

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光模块当前的强度让位于GB200（铜互连、服务器）

光模块三巨头带崩海外AI算力，最新跟踪点评： 1、传易中天基本面瑕疵？中际旭创：传FN能代工M厂的1.6T,finisar财报也很好，老大位置是否不稳天孚通信：传新易盛抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外天孚一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。新易盛：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G,1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。 2、策略：担心光模块卷，抄底慎抄易中天，应该抄被易中天拖累的工业富联、沃尔核材工业富联：英

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【东吴汽车黄细里团队】客车板块观点重申： [拳头]2024年还需继续高度重视客车板块！优选【宇通客车+金龙汽车】！ ———————— [烟花]1年前我们开始推荐客车板块的逻辑兑现程度到底如何？【超预期兑现的是】：出口新能源/油车单车盈利+出口油车销量+国内旅游客车恢复；【符合预期兑现的是】：新能源出口销量；【不及预期的是】：国内新能源公交车恢复。【业绩+分红层面】：宇通客车过去5个季度持续超预期+金龙汽车符合预期（实现转正）。 [烟花]站在这个时点看2024年客车板块在期待什么？【值得期待超

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低空基建打造新质生产力

【国盛建筑】周观点：专业工程受益新兴国家工业化浪潮，低空基建打造新质生产力当前南亚、东南亚、中东、非洲区域的新兴国家经济正处快速发展期，城镇化、工业化发展显著提速，水泥钢铁类基础建材、化工品、金属、能源电力等产能建设需求旺盛，我国专业工程建造优势有望持续输出，加速"走出去"发展潜力巨大重点推荐和关注全球水泥综合服务龙头中材国际（PE 10.2X,2024年，后同）；全球冶金工程龙头中国中冶(PB-If 0.73X)、中钢国际（PE 11.3X)；化工建设龙头中国化学（PB-If 0.78X)

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【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升

【方正轻工】麒盛科技：大客户合作稳定，自主品牌逐步培育，毛利率显著提升 ■事件：公司发布年报，2023年实现收入31亿元，同比17%，实现归母净利润2亿元，同比 625%，扣非归母净利润2.54亿元，同比 78.6%。 ■分产品看，智能电动床收入25.2亿元，同比13.5%，毛利率35.7%，同比5.1pct；床垫收入2.3亿元，同比23.4%，毛利率46.6%，同比 8.6pct，配件及其他收入2.4亿元，同比 80%，毛利率43.3%，同比16.7pct. ■2023年境外收入27.7亿元

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牛的，挖掘低位

@价值投机007：广安爱众600979 1PB！230亿算力订单国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片

广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视，请看今天的最新消息230亿订单的消息：http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来：1、230亿算力订单！4月28日，海

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