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一路向北的小韭菜
2021-07-12 23:03:43
2021.07.12 板块内容梳理
2021.07.12 市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力,创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大,市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。 锂电: 炒作进程:周边 行业内高低切 近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40% 韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发 投资点:磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模 0020
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一路向北的小韭菜
2021-07-12 10:56:17
300354东华测试——21中报业绩拐点
2021.07.09 三机构买入 东华测试:科研仪器细分领域龙头,业绩拐点已来临。公司是结构力学性能研究领域龙头,下游客户以国内高等院校和科研院所为主,过半产品用于国防工业。基于原有业务领域积累的“小信号放大抗干扰系统解决方案”等核心技术,公司向市场推出电化学分析系统、PHM设备智能管理平台两大新品。2019年起,公司战略重心转向市场开拓。技术与销售双重发力,业绩拐点来临。近年来,公司盈利能力显著增强,产品结构优化,净利润率由2016年的1.52%大幅提升至2020年的24.53%;业务逐步由项
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东华测试
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一路向北的小韭菜
2021-07-12 10:10:02
2021.07.12信息汇总
>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。 >中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。 >国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。 >中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元;6月社会融资规模增量为3.67万亿元。 >央行王一鸣:本次全面降准与MLF到期等因素对冲,流动性总量将保持基本稳定。 >生态环境部应对气候变化司司长李高:全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。 >商务部回应美方将23家中
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风华高科
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 23:44:38
000050深天马 21中报超预期
2021.07.11 公司发布2021年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。 (一)行业景气度持续上行,半年报业绩超预期 根据公司公告,报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。我们认为,下游
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 22:20:55
002196方正电机 调研信息 20210630
2021.07.11 时间 2021年6月29日 地点 浙江方正电机股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事长冯 融先生、总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟 健先生、新能源电驱运营副总裁李 红女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍;总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务发展情况做介绍。 二、Q&A 1、从行业发展来看,新能源汽车需求很旺盛,我们是怎么判断下游客户的竞争格局的?未来的五年或十年怎么把我们的战略资源投入到最重要的客户当中? 答:公司对选择客户
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方正电机
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一路向北的小韭菜
2021-07-09 14:27:20
科德数控 国产五轴机床核心部件自主可控
科德数控 | 重磅深度:国产五轴机床领航者,核心部件自主可控
688305.pdf
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科德数控
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一路向北的小韭菜
2021-07-09 14:20:22
锂电池设备行业梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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先导智能
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一路向北的小韭菜
2021-07-09 10:51:15
2021.07.09信息汇总
2021.07.09 >工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。 >国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。 >银保监会:大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本,要加大这方面监管力度。 >乘联会:6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%;6月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆。 >商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。 >郑商所:同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。 >中国电科对中国普天
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一路向北的小韭菜
2021-07-07 14:20:41
工控系统——汇川技术
2021.07.07 人工智能,重点讲解的部分是华为的昇腾+鲲鹏,当时市场没有这个板块,相关上市公司也比较难找。但是今天昇腾这个板块出现,平均的涨幅超过6%,案例股002261拓维信息 002892科力尔等股价都给出的较大的涨幅 工业控制这个领域为什么要现在关注,因为昨天深夜,工业控制的龙头公司300124汇川技术披露非公开特定对象发行股票发行情况报告书,发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。增发对象大佬云集,包括瑞银,大摩,小摩等等。 最有价值的是高
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汇川技术
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一路向北的小韭菜
2021-07-07 13:42:17
智能制造基础设施——机器视觉
2021.07.07 智能制造,为什么持续关注这个方向,因为行业的高景气度。下半年这个行业的景气度够高,而且估值较低,前景非常确认。 7月7日,上海,2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛,与全国智能制造行业先锋、生态伙伴,探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践,会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 近期华为频频发力,原因是产业的转型,以前的华为靠的是基站和手机业务,占比分别是50%。高端芯片的断供让手机业务受到巨大影响,所以才会加速发力鸿蒙操作系统,今天华为鸿蒙的
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一路向北的小韭菜
2021-07-07 10:04:40
2021.07.07信息汇总
>刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。 >中办、国办:加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作;加强中概股监管,切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。 >央行营业管理部:北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。 >国家发改委:不得新建500米以上超高层建筑。 >全国机动车驾驶人4.69亿,新能源汽车保有量达603万辆。 >直播带火国内珍珠销售,珍珠涨价超二成。 ○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 14:29:29
工业机器人制造行业进入成长期
2021.07.06 “未来相当长的时间内,工业机器人的发展主要依靠的领域将依然是汽车和电子行业。随着消费升级,未来汽车的保有量将显著提升,更高技术密集的新能源汽车技术发展方兴未艾,电子工业领域的更新换代将更加迅速。” 01 — 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。 世界工业机器人领域当前呈现出美国、日本、欧盟固有优势明显,中国迎头赶上并
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一路向北的小韭菜
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低估的光伏EVA树脂龙头——东方盛虹
集团优质资产持续整合,一体化布局持续深化。公司核心竞争力在于前瞻性的产业布局,与一体化整合能力。公司通过重大资产重组注入优质化纤业务,产业链纵向延伸,布局上游,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织 一体化产业链布局。上游PTA与PX产能扩张速度快于下游聚酯纤维,预计未来产业利润有望向下游转移,公司化纤业务定位差异化与高端化,有望直接受益。 炼化项目投产在即,贡献业绩弹性。2015年我国提出重点建设七大石化产业基地,推进炼油与化工一体化,民营炼化企业快速发展,投产项
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一路向北的小韭菜
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医药CRO CXO跳水原因
2021.07.06 消息面上,7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”(下称《指导原则》)。部分市场观点认为,该《指导原则》是引发CRO概念近三个交易日持续跳水的直接因素。 该《指导原则》指出,在药物进行临床对照试验时,一是应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物,而不应为提高临床试验成功率和试验效率,选择安全有效性不确定,或已被更优的药物所替代的治疗手段; 二是新药研发应以为患者提供更优的治疗选
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 13:17:28
2021.07.06信息汇总
2021.07.06 >央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。 >财政部、农业农村部:“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。 >中汽协:预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。 >中期协:6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。 >中基协:截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。 >教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。 ○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求扩
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2021.07.12 板块内容梳理
2021.07.12 市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力,创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大,市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。 锂电: 炒作进程:周边 行业内高低切 近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40% 韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发 投资点:磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模 0020
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300354东华测试——21中报业绩拐点
2021.07.09 三机构买入 东华测试:科研仪器细分领域龙头,业绩拐点已来临。公司是结构力学性能研究领域龙头,下游客户以国内高等院校和科研院所为主,过半产品用于国防工业。基于原有业务领域积累的“小信号放大抗干扰系统解决方案”等核心技术,公司向市场推出电化学分析系统、PHM设备智能管理平台两大新品。2019年起,公司战略重心转向市场开拓。技术与销售双重发力,业绩拐点来临。近年来,公司盈利能力显著增强,产品结构优化,净利润率由2016年的1.52%大幅提升至2020年的24.53%;业务逐步由项
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东华测试
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一路向北的小韭菜
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2021.07.12信息汇总
>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。 >中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。 >国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。 >中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元;6月社会融资规模增量为3.67万亿元。 >央行王一鸣:本次全面降准与MLF到期等因素对冲,流动性总量将保持基本稳定。 >生态环境部应对气候变化司司长李高:全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。 >商务部回应美方将23家中
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风华高科
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一路向北的小韭菜
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000050深天马 21中报超预期
2021.07.11 公司发布2021年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。 (一)行业景气度持续上行,半年报业绩超预期 根据公司公告,报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。我们认为,下游
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002196方正电机 调研信息 20210630
2021.07.11 时间 2021年6月29日 地点 浙江方正电机股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事长冯 融先生、总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟 健先生、新能源电驱运营副总裁李 红女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍;总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务发展情况做介绍。 二、Q&A 1、从行业发展来看,新能源汽车需求很旺盛,我们是怎么判断下游客户的竞争格局的?未来的五年或十年怎么把我们的战略资源投入到最重要的客户当中? 答:公司对选择客户
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科德数控 国产五轴机床核心部件自主可控
科德数控 | 重磅深度:国产五轴机床领航者,核心部件自主可控
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锂电池设备行业梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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先导智能
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2021.07.09信息汇总
2021.07.09 >工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。 >国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。 >银保监会:大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本,要加大这方面监管力度。 >乘联会:6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%;6月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆。 >商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。 >郑商所:同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。 >中国电科对中国普天
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工控系统——汇川技术
2021.07.07 人工智能,重点讲解的部分是华为的昇腾+鲲鹏,当时市场没有这个板块,相关上市公司也比较难找。但是今天昇腾这个板块出现,平均的涨幅超过6%,案例股002261拓维信息 002892科力尔等股价都给出的较大的涨幅 工业控制这个领域为什么要现在关注,因为昨天深夜,工业控制的龙头公司300124汇川技术披露非公开特定对象发行股票发行情况报告书,发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。增发对象大佬云集,包括瑞银,大摩,小摩等等。 最有价值的是高
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智能制造基础设施——机器视觉
2021.07.07 智能制造,为什么持续关注这个方向,因为行业的高景气度。下半年这个行业的景气度够高,而且估值较低,前景非常确认。 7月7日,上海,2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛,与全国智能制造行业先锋、生态伙伴,探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践,会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 近期华为频频发力,原因是产业的转型,以前的华为靠的是基站和手机业务,占比分别是50%。高端芯片的断供让手机业务受到巨大影响,所以才会加速发力鸿蒙操作系统,今天华为鸿蒙的
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>刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。 >中办、国办:加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作;加强中概股监管,切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。 >央行营业管理部:北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。 >国家发改委:不得新建500米以上超高层建筑。 >全国机动车驾驶人4.69亿,新能源汽车保有量达603万辆。 >直播带火国内珍珠销售,珍珠涨价超二成。 ○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
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工业机器人制造行业进入成长期
2021.07.06 “未来相当长的时间内,工业机器人的发展主要依靠的领域将依然是汽车和电子行业。随着消费升级,未来汽车的保有量将显著提升,更高技术密集的新能源汽车技术发展方兴未艾,电子工业领域的更新换代将更加迅速。” 01 — 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。 世界工业机器人领域当前呈现出美国、日本、欧盟固有优势明显,中国迎头赶上并
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低估的光伏EVA树脂龙头——东方盛虹
集团优质资产持续整合,一体化布局持续深化。公司核心竞争力在于前瞻性的产业布局,与一体化整合能力。公司通过重大资产重组注入优质化纤业务,产业链纵向延伸,布局上游,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织 一体化产业链布局。上游PTA与PX产能扩张速度快于下游聚酯纤维,预计未来产业利润有望向下游转移,公司化纤业务定位差异化与高端化,有望直接受益。 炼化项目投产在即,贡献业绩弹性。2015年我国提出重点建设七大石化产业基地,推进炼油与化工一体化,民营炼化企业快速发展,投产项
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医药CRO CXO跳水原因
2021.07.06 消息面上,7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”(下称《指导原则》)。部分市场观点认为,该《指导原则》是引发CRO概念近三个交易日持续跳水的直接因素。 该《指导原则》指出,在药物进行临床对照试验时,一是应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物,而不应为提高临床试验成功率和试验效率,选择安全有效性不确定,或已被更优的药物所替代的治疗手段; 二是新药研发应以为患者提供更优的治疗选
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2021.07.06 >央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。 >财政部、农业农村部:“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。 >中汽协:预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。 >中期协:6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。 >中基协:截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。 >教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。 ○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求扩
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2021.07.12 市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力,创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大,市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。 锂电: 炒作进程:周边 行业内高低切 近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40% 韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发 投资点:磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模 0020
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300354东华测试——21中报业绩拐点
2021.07.09 三机构买入 东华测试:科研仪器细分领域龙头,业绩拐点已来临。公司是结构力学性能研究领域龙头,下游客户以国内高等院校和科研院所为主,过半产品用于国防工业。基于原有业务领域积累的“小信号放大抗干扰系统解决方案”等核心技术,公司向市场推出电化学分析系统、PHM设备智能管理平台两大新品。2019年起,公司战略重心转向市场开拓。技术与销售双重发力,业绩拐点来临。近年来,公司盈利能力显著增强,产品结构优化,净利润率由2016年的1.52%大幅提升至2020年的24.53%;业务逐步由项
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东华测试
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一路向北的小韭菜
2021-07-12 10:10:02
2021.07.12信息汇总
>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。 >中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。 >国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。 >中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元;6月社会融资规模增量为3.67万亿元。 >央行王一鸣:本次全面降准与MLF到期等因素对冲,流动性总量将保持基本稳定。 >生态环境部应对气候变化司司长李高:全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。 >商务部回应美方将23家中
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风华高科
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 23:44:38
000050深天马 21中报超预期
2021.07.11 公司发布2021年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。 (一)行业景气度持续上行,半年报业绩超预期 根据公司公告,报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。我们认为,下游
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一路向北的小韭菜
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002196方正电机 调研信息 20210630
2021.07.11 时间 2021年6月29日 地点 浙江方正电机股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事长冯 融先生、总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟 健先生、新能源电驱运营副总裁李 红女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍;总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务发展情况做介绍。 二、Q&A 1、从行业发展来看,新能源汽车需求很旺盛,我们是怎么判断下游客户的竞争格局的?未来的五年或十年怎么把我们的战略资源投入到最重要的客户当中? 答:公司对选择客户
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一路向北的小韭菜
2021-07-09 14:27:20
科德数控 国产五轴机床核心部件自主可控
科德数控 | 重磅深度:国产五轴机床领航者,核心部件自主可控
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科德数控
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一路向北的小韭菜
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锂电池设备行业梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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2021.07.09信息汇总
2021.07.09 >工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。 >国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。 >银保监会:大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本,要加大这方面监管力度。 >乘联会:6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%;6月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆。 >商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。 >郑商所:同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。 >中国电科对中国普天
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一路向北的小韭菜
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工控系统——汇川技术
2021.07.07 人工智能,重点讲解的部分是华为的昇腾+鲲鹏,当时市场没有这个板块,相关上市公司也比较难找。但是今天昇腾这个板块出现,平均的涨幅超过6%,案例股002261拓维信息 002892科力尔等股价都给出的较大的涨幅 工业控制这个领域为什么要现在关注,因为昨天深夜,工业控制的龙头公司300124汇川技术披露非公开特定对象发行股票发行情况报告书,发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。增发对象大佬云集,包括瑞银,大摩,小摩等等。 最有价值的是高
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一路向北的小韭菜
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智能制造基础设施——机器视觉
2021.07.07 智能制造,为什么持续关注这个方向,因为行业的高景气度。下半年这个行业的景气度够高,而且估值较低,前景非常确认。 7月7日,上海,2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛,与全国智能制造行业先锋、生态伙伴,探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践,会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 近期华为频频发力,原因是产业的转型,以前的华为靠的是基站和手机业务,占比分别是50%。高端芯片的断供让手机业务受到巨大影响,所以才会加速发力鸿蒙操作系统,今天华为鸿蒙的
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2021.07.07信息汇总
>刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。 >中办、国办:加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作;加强中概股监管,切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。 >央行营业管理部:北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。 >国家发改委:不得新建500米以上超高层建筑。 >全国机动车驾驶人4.69亿,新能源汽车保有量达603万辆。 >直播带火国内珍珠销售,珍珠涨价超二成。 ○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
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工业机器人制造行业进入成长期
2021.07.06 “未来相当长的时间内,工业机器人的发展主要依靠的领域将依然是汽车和电子行业。随着消费升级,未来汽车的保有量将显著提升,更高技术密集的新能源汽车技术发展方兴未艾,电子工业领域的更新换代将更加迅速。” 01 — 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。 世界工业机器人领域当前呈现出美国、日本、欧盟固有优势明显,中国迎头赶上并
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低估的光伏EVA树脂龙头——东方盛虹
集团优质资产持续整合,一体化布局持续深化。公司核心竞争力在于前瞻性的产业布局,与一体化整合能力。公司通过重大资产重组注入优质化纤业务,产业链纵向延伸,布局上游,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织 一体化产业链布局。上游PTA与PX产能扩张速度快于下游聚酯纤维,预计未来产业利润有望向下游转移,公司化纤业务定位差异化与高端化,有望直接受益。 炼化项目投产在即,贡献业绩弹性。2015年我国提出重点建设七大石化产业基地,推进炼油与化工一体化,民营炼化企业快速发展,投产项
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医药CRO CXO跳水原因
2021.07.06 消息面上,7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”(下称《指导原则》)。部分市场观点认为,该《指导原则》是引发CRO概念近三个交易日持续跳水的直接因素。 该《指导原则》指出,在药物进行临床对照试验时,一是应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物,而不应为提高临床试验成功率和试验效率,选择安全有效性不确定,或已被更优的药物所替代的治疗手段; 二是新药研发应以为患者提供更优的治疗选
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2021.07.06信息汇总
2021.07.06 >央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。 >财政部、农业农村部:“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。 >中汽协:预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。 >中期协:6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。 >中基协:截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。 >教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。 ○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求扩
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2021.07.12 板块内容梳理
2021.07.12 市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力,创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大,市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。 锂电: 炒作进程:周边 行业内高低切 近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40% 韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发 投资点:磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模 0020
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300354东华测试——21中报业绩拐点
2021.07.09 三机构买入 东华测试:科研仪器细分领域龙头,业绩拐点已来临。公司是结构力学性能研究领域龙头,下游客户以国内高等院校和科研院所为主,过半产品用于国防工业。基于原有业务领域积累的“小信号放大抗干扰系统解决方案”等核心技术,公司向市场推出电化学分析系统、PHM设备智能管理平台两大新品。2019年起,公司战略重心转向市场开拓。技术与销售双重发力,业绩拐点来临。近年来,公司盈利能力显著增强,产品结构优化,净利润率由2016年的1.52%大幅提升至2020年的24.53%;业务逐步由项
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2021.07.12信息汇总
>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。 >中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。 >国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。 >中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元;6月社会融资规模增量为3.67万亿元。 >央行王一鸣:本次全面降准与MLF到期等因素对冲,流动性总量将保持基本稳定。 >生态环境部应对气候变化司司长李高:全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。 >商务部回应美方将23家中
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000050深天马 21中报超预期
2021.07.11 公司发布2021年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。 (一)行业景气度持续上行,半年报业绩超预期 根据公司公告,报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。我们认为,下游
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002196方正电机 调研信息 20210630
2021.07.11 时间 2021年6月29日 地点 浙江方正电机股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事长冯 融先生、总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟 健先生、新能源电驱运营副总裁李 红女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍;总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务发展情况做介绍。 二、Q&A 1、从行业发展来看,新能源汽车需求很旺盛,我们是怎么判断下游客户的竞争格局的?未来的五年或十年怎么把我们的战略资源投入到最重要的客户当中? 答:公司对选择客户
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科德数控 国产五轴机床核心部件自主可控
科德数控 | 重磅深度:国产五轴机床领航者,核心部件自主可控
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锂电池设备行业梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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2021.07.09信息汇总
2021.07.09 >工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。 >国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。 >银保监会:大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本,要加大这方面监管力度。 >乘联会:6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%;6月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆。 >商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。 >郑商所:同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。 >中国电科对中国普天
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工控系统——汇川技术
2021.07.07 人工智能,重点讲解的部分是华为的昇腾+鲲鹏,当时市场没有这个板块,相关上市公司也比较难找。但是今天昇腾这个板块出现,平均的涨幅超过6%,案例股002261拓维信息 002892科力尔等股价都给出的较大的涨幅 工业控制这个领域为什么要现在关注,因为昨天深夜,工业控制的龙头公司300124汇川技术披露非公开特定对象发行股票发行情况报告书,发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。增发对象大佬云集,包括瑞银,大摩,小摩等等。 最有价值的是高
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智能制造基础设施——机器视觉
2021.07.07 智能制造,为什么持续关注这个方向,因为行业的高景气度。下半年这个行业的景气度够高,而且估值较低,前景非常确认。 7月7日,上海,2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛,与全国智能制造行业先锋、生态伙伴,探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践,会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 近期华为频频发力,原因是产业的转型,以前的华为靠的是基站和手机业务,占比分别是50%。高端芯片的断供让手机业务受到巨大影响,所以才会加速发力鸿蒙操作系统,今天华为鸿蒙的
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>刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。 >中办、国办:加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作;加强中概股监管,切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。 >央行营业管理部:北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。 >国家发改委:不得新建500米以上超高层建筑。 >全国机动车驾驶人4.69亿,新能源汽车保有量达603万辆。 >直播带火国内珍珠销售,珍珠涨价超二成。 ○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
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工业机器人制造行业进入成长期
2021.07.06 “未来相当长的时间内,工业机器人的发展主要依靠的领域将依然是汽车和电子行业。随着消费升级,未来汽车的保有量将显著提升,更高技术密集的新能源汽车技术发展方兴未艾,电子工业领域的更新换代将更加迅速。” 01 — 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。 世界工业机器人领域当前呈现出美国、日本、欧盟固有优势明显,中国迎头赶上并
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低估的光伏EVA树脂龙头——东方盛虹
集团优质资产持续整合,一体化布局持续深化。公司核心竞争力在于前瞻性的产业布局,与一体化整合能力。公司通过重大资产重组注入优质化纤业务,产业链纵向延伸,布局上游,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织 一体化产业链布局。上游PTA与PX产能扩张速度快于下游聚酯纤维,预计未来产业利润有望向下游转移,公司化纤业务定位差异化与高端化,有望直接受益。 炼化项目投产在即,贡献业绩弹性。2015年我国提出重点建设七大石化产业基地,推进炼油与化工一体化,民营炼化企业快速发展,投产项
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医药CRO CXO跳水原因
2021.07.06 消息面上,7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”(下称《指导原则》)。部分市场观点认为,该《指导原则》是引发CRO概念近三个交易日持续跳水的直接因素。 该《指导原则》指出,在药物进行临床对照试验时,一是应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物,而不应为提高临床试验成功率和试验效率,选择安全有效性不确定,或已被更优的药物所替代的治疗手段; 二是新药研发应以为患者提供更优的治疗选
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2021.07.06 >央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。 >财政部、农业农村部:“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。 >中汽协:预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。 >中期协:6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。 >中基协:截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。 >教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。 ○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求扩
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2021.07.12 板块内容梳理
2021.07.12 市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力,创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大,市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。 锂电: 炒作进程:周边 行业内高低切 近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40% 韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发 投资点:磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模 0020
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2021.07.09 三机构买入 东华测试:科研仪器细分领域龙头,业绩拐点已来临。公司是结构力学性能研究领域龙头,下游客户以国内高等院校和科研院所为主,过半产品用于国防工业。基于原有业务领域积累的“小信号放大抗干扰系统解决方案”等核心技术,公司向市场推出电化学分析系统、PHM设备智能管理平台两大新品。2019年起,公司战略重心转向市场开拓。技术与销售双重发力,业绩拐点来临。近年来,公司盈利能力显著增强,产品结构优化,净利润率由2016年的1.52%大幅提升至2020年的24.53%;业务逐步由项
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>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。 >中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。 >国家能源局:多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。 >中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元;6月社会融资规模增量为3.67万亿元。 >央行王一鸣:本次全面降准与MLF到期等因素对冲,流动性总量将保持基本稳定。 >生态环境部应对气候变化司司长李高:全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。 >商务部回应美方将23家中
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000050深天马 21中报超预期
2021.07.11 公司发布2021年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。 (一)行业景气度持续上行,半年报业绩超预期 根据公司公告,报告期内,行业景气度持续上行,公司保持产线满产满销,不断提升运营效率,优化产品结构,深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。公司预计实现归属于上市公司股东的净利润116,000万元–130,000万元,同比增长55.83%–74.63%。我们认为,下游
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深天马A
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一路向北的小韭菜
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002196方正电机 调研信息 20210630
2021.07.11 时间 2021年6月29日 地点 浙江方正电机股份有限公司会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事长冯 融先生、总经理牛铭奎先生、董事会秘书牟 健先生、新能源电驱运营副总裁李 红女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、董事会秘书牟健对公司情况做简单介绍;总经理牛铭奎对公司新能源汽车驱动电机业务发展情况做介绍。 二、Q&A 1、从行业发展来看,新能源汽车需求很旺盛,我们是怎么判断下游客户的竞争格局的?未来的五年或十年怎么把我们的战略资源投入到最重要的客户当中? 答:公司对选择客户
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方正电机
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2021-07-09 14:27:20
科德数控 国产五轴机床核心部件自主可控
科德数控 | 重磅深度:国产五轴机床领航者,核心部件自主可控
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科德数控
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一路向北的小韭菜
2021-07-09 14:20:22
锂电池设备行业梳理
锂电设备在A股的时间并不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一是下游整体需求容量的推动,第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里,我们发现电池技术本身的变化并不大,核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张,下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。 第一个大的阶段,从这个行业诞生到2018年这几年,是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段,在这个阶段里面,我们发现大多数的产能扩张具备两个特点:第一,扩张的主体是比较多的,比如说当
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先导智能
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2021.07.09信息汇总
2021.07.09 >工信部副部长王江平:推动《稀土条例》尽快出台。 >国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。 >银保监会:大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本,要加大这方面监管力度。 >乘联会:6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%;6月新能源车出口呈现爆发式增长,特斯拉中国出口5017辆。 >商务部:预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。 >郑商所:同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。 >中国电科对中国普天
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北方稀土
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2021-07-07 14:20:41
工控系统——汇川技术
2021.07.07 人工智能,重点讲解的部分是华为的昇腾+鲲鹏,当时市场没有这个板块,相关上市公司也比较难找。但是今天昇腾这个板块出现,平均的涨幅超过6%,案例股002261拓维信息 002892科力尔等股价都给出的较大的涨幅 工业控制这个领域为什么要现在关注,因为昨天深夜,工业控制的龙头公司300124汇川技术披露非公开特定对象发行股票发行情况报告书,发行价格为58元/股,发行规模为3673.22万股,募集资金总额约21.3亿元。增发对象大佬云集,包括瑞银,大摩,小摩等等。 最有价值的是高
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汇川技术
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2021-07-07 13:42:17
智能制造基础设施——机器视觉
2021.07.07 智能制造,为什么持续关注这个方向,因为行业的高景气度。下半年这个行业的景气度够高,而且估值较低,前景非常确认。 7月7日,上海,2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛,与全国智能制造行业先锋、生态伙伴,探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践,会上华为将披露数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。 近期华为频频发力,原因是产业的转型,以前的华为靠的是基站和手机业务,占比分别是50%。高端芯片的断供让手机业务受到巨大影响,所以才会加速发力鸿蒙操作系统,今天华为鸿蒙的
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鼎捷数智
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2021-07-07 10:04:40
2021.07.07信息汇总
>刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十三次会议。 >中办、国办:加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作;加强中概股监管,切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对。 >央行营业管理部:北京辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、营销宣传等服务。 >国家发改委:不得新建500米以上超高层建筑。 >全国机动车驾驶人4.69亿,新能源汽车保有量达603万辆。 >直播带火国内珍珠销售,珍珠涨价超二成。 ○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
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安凯客车
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2021-07-06 14:29:29
工业机器人制造行业进入成长期
2021.07.06 “未来相当长的时间内,工业机器人的发展主要依靠的领域将依然是汽车和电子行业。随着消费升级,未来汽车的保有量将显著提升,更高技术密集的新能源汽车技术发展方兴未艾,电子工业领域的更新换代将更加迅速。” 01 — 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。 世界工业机器人领域当前呈现出美国、日本、欧盟固有优势明显,中国迎头赶上并
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2021-07-06 13:57:31
低估的光伏EVA树脂龙头——东方盛虹
集团优质资产持续整合,一体化布局持续深化。公司核心竞争力在于前瞻性的产业布局,与一体化整合能力。公司通过重大资产重组注入优质化纤业务,产业链纵向延伸,布局上游,形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织 一体化产业链布局。上游PTA与PX产能扩张速度快于下游聚酯纤维,预计未来产业利润有望向下游转移,公司化纤业务定位差异化与高端化,有望直接受益。 炼化项目投产在即,贡献业绩弹性。2015年我国提出重点建设七大石化产业基地,推进炼油与化工一体化,民营炼化企业快速发展,投产项
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东方盛虹
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2021-07-06 13:46:18
医药CRO CXO跳水原因
2021.07.06 消息面上,7月2日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布一则“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”(下称《指导原则》)。部分市场观点认为,该《指导原则》是引发CRO概念近三个交易日持续跳水的直接因素。 该《指导原则》指出,在药物进行临床对照试验时,一是应尽量为受试者提供临床实践中最佳治疗方式/药物,而不应为提高临床试验成功率和试验效率,选择安全有效性不确定,或已被更优的药物所替代的治疗手段; 二是新药研发应以为患者提供更优的治疗选
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康龙化成
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药明康德
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昭衍新药
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药石科技
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2021.07.06信息汇总
2021.07.06 >央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。 >财政部、农业农村部:“十四五”期间支持建设国家级海洋牧场。 >中汽协:预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%。 >中期协:6月全国期货市场成交量、成交额同比分别增长28.85%和52.3%。 >中基协:截至5月底证券期货经营机构私募资管业务规模16.06万亿元。 >教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。 ○央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求扩
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三安光电
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