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一路向北的小韭菜
2021-07-05 09:00:25
2021.07.05信息汇总
2021.07.05 >国办:闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房。 >六部门:加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。 >外交部长王毅:当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。 >原国务院参事夏斌:碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模,市场需更加注重资金有效配置。 >顶流基金经理再现紧急限购。 >证券基金行业首席经济学家例会:大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。 >神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。 >四川发布教育收费“十条禁令”:严禁强制学生购买平板电脑或教
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一路向北的小韭菜
2021-07-02 10:06:56
2021.07.02信息汇总
2021.07.02 >住建部:加快完善住房制度,努力保持房地产市场平稳健康发展。 >银保监会:引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。 >央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。 >中期协:6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。 >盒马中国成立食品科技新公司,经营范围含汽车零配件零售等。 >蔚来6月交付8083台创新高,连续5个季度正增长。 >机构:今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。 >欧佩克代表:欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶
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国民技术
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一路向北的小韭菜
2021-07-01 13:51:30
国家统计局:中国6月官方制造业PMI为50.9,前值为51。
一、中国制造业采购经理指数运行情况 6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继 续位于临界点以上,制造业延续稳定扩张态势。 从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.7%和50.8%,比上月回落0.1和0.3 个百分点,均高于临界点;小型企业PMI为49.1%,比上月回升0.3个百分点,低于 临界点。 从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数均 高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界
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一路向北的小韭菜
2021-07-01 13:37:46
光伏EVA行业全梳理
2021.07.01 EVA全称为乙烯醋酸乙烯,VA含量(醋酸乙烯含量)一般在18%-40%之间,VA含量越高的品类生产难度越大,由于其粘度会越高,越容易造成装置停车。EVA≠光伏级EVA,光伏级EVA需要VA含量在28%以上,溶脂含量25%以上,属于高品质EVA,只有少数EVA企业具备生产光伏级EVA的生产能力,普通EVA不缺,但光伏级产能有限。 一、国内EVA供需情况 2020年,EVA国内表观消费量190万吨。大部分是发泡和热熔胶、电缆,占比非常大。2020年产能97万吨。2020年,国内
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联泓新科
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一路向北的小韭菜
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603267鸿远电子 军用MLCC寡头供应商
2021.07.01 天风
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一路向北的小韭菜
2021-07-01 11:06:51
机器视觉 688686奥普特
2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注 在我国进入“十四五”快速发展的新时期,高端制造企业深化发展,重视数据安全,坚持质量第一、效益优先,创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素,将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段,将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑,也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段,消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域,机器视觉产业联盟预计至20
机器视觉 奥普特 01.pdf
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一路向北的小韭菜
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2021.07.01信息汇总
2021.07.01 >庆祝中国GCD成立100周年大会将隆重举行,习近平总书记将发表重要讲话。 >十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。 >央行等六部门:对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。 >中央网信办:加强IPv6国家标准研究制定,开展IPv6升级改造与技术创新。 >乘联会:随着更多产能的释放,芯片问题在9月应该基本解决。 >中证金融将推出市场化转融资业务。 >上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。 >两家轮胎企业宣布7月1日起涨价。 >国内首条12英寸先进传感器中试线成
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一路向北的小韭菜
2021-06-30 11:29:09
物联网AIOT芯片赛道解析——国信
2021.06.30
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一路向北的小韭菜
2021-06-30 10:55:53
稀土逻辑简述
2021.06.30 据传稀土即将整合 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q
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中国稀土
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一路向北的小韭菜
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2021.06.30信息汇总
2021.06.30 >庆祝中国GCD成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平总书记将发表重要讲话。 >国家发改委:要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。 >王毅:二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢。 >乘联会秘书长崔东树:芯片短缺对中国汽车出口利好明显。 >前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。 >中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。 >市场
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一路向北的小韭菜
2021-06-29 13:20:55
光伏EVA树脂:细分赛道
2021.06.29 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周期1.5-2年,实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长
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联泓新科
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东方盛虹
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一路向北的小韭菜
2021-06-29 10:02:45
2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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一路向北的小韭菜
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:57:39
高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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一路向北的小韭菜
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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爱威科技
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2021.07.05 >国办:闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房。 >六部门:加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。 >外交部长王毅:当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。 >原国务院参事夏斌:碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模,市场需更加注重资金有效配置。 >顶流基金经理再现紧急限购。 >证券基金行业首席经济学家例会:大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。 >神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。 >四川发布教育收费“十条禁令”:严禁强制学生购买平板电脑或教
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2021.07.02信息汇总
2021.07.02 >住建部:加快完善住房制度,努力保持房地产市场平稳健康发展。 >银保监会:引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。 >央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。 >中期协:6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。 >盒马中国成立食品科技新公司,经营范围含汽车零配件零售等。 >蔚来6月交付8083台创新高,连续5个季度正增长。 >机构:今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。 >欧佩克代表:欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶
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国家统计局:中国6月官方制造业PMI为50.9,前值为51。
一、中国制造业采购经理指数运行情况 6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继 续位于临界点以上,制造业延续稳定扩张态势。 从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.7%和50.8%,比上月回落0.1和0.3 个百分点,均高于临界点;小型企业PMI为49.1%,比上月回升0.3个百分点,低于 临界点。 从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数均 高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界
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光伏EVA行业全梳理
2021.07.01 EVA全称为乙烯醋酸乙烯,VA含量(醋酸乙烯含量)一般在18%-40%之间,VA含量越高的品类生产难度越大,由于其粘度会越高,越容易造成装置停车。EVA≠光伏级EVA,光伏级EVA需要VA含量在28%以上,溶脂含量25%以上,属于高品质EVA,只有少数EVA企业具备生产光伏级EVA的生产能力,普通EVA不缺,但光伏级产能有限。 一、国内EVA供需情况 2020年,EVA国内表观消费量190万吨。大部分是发泡和热熔胶、电缆,占比非常大。2020年产能97万吨。2020年,国内
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603267鸿远电子 军用MLCC寡头供应商
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机器视觉 688686奥普特
2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注 在我国进入“十四五”快速发展的新时期,高端制造企业深化发展,重视数据安全,坚持质量第一、效益优先,创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素,将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段,将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑,也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段,消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域,机器视觉产业联盟预计至20
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物联网AIOT芯片赛道解析——国信
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光伏EVA树脂:细分赛道
2021.06.29 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周期1.5-2年,实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长
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从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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光伏EVA行业全梳理
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603267鸿远电子 军用MLCC寡头供应商
2021.07.01 天风
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机器视觉 688686奥普特
2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注 在我国进入“十四五”快速发展的新时期,高端制造企业深化发展,重视数据安全,坚持质量第一、效益优先,创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素,将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段,将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑,也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段,消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域,机器视觉产业联盟预计至20
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2021.07.01信息汇总
2021.07.01 >庆祝中国GCD成立100周年大会将隆重举行,习近平总书记将发表重要讲话。 >十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。 >央行等六部门:对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。 >中央网信办:加强IPv6国家标准研究制定,开展IPv6升级改造与技术创新。 >乘联会:随着更多产能的释放,芯片问题在9月应该基本解决。 >中证金融将推出市场化转融资业务。 >上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。 >两家轮胎企业宣布7月1日起涨价。 >国内首条12英寸先进传感器中试线成
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一路向北的小韭菜
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物联网AIOT芯片赛道解析——国信
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稀土逻辑简述
2021.06.30 据传稀土即将整合 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q
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2021.06.30信息汇总
2021.06.30 >庆祝中国GCD成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平总书记将发表重要讲话。 >国家发改委:要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。 >王毅:二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢。 >乘联会秘书长崔东树:芯片短缺对中国汽车出口利好明显。 >前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。 >中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。 >市场
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光伏EVA树脂:细分赛道
2021.06.29 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周期1.5-2年,实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长
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2021-06-29 10:02:45
2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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一路向北的小韭菜
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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一路向北的小韭菜
2021-07-05 09:00:25
2021.07.05信息汇总
2021.07.05 >国办:闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房。 >六部门:加大基础零部件、基础电子元器件、集成电路等攻关。 >外交部长王毅:当务之急是加紧构筑抵御病毒的“免疫长城”。 >原国务院参事夏斌:碳达峰、碳中和将产生百万亿级投资规模,市场需更加注重资金有效配置。 >顶流基金经理再现紧急限购。 >证券基金行业首席经济学家例会:大宗商品供应的基本面情况正在逐渐好转。 >神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务。 >四川发布教育收费“十条禁令”:严禁强制学生购买平板电脑或教
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一路向北的小韭菜
2021-07-02 10:06:56
2021.07.02信息汇总
2021.07.02 >住建部:加快完善住房制度,努力保持房地产市场平稳健康发展。 >银保监会:引导银行保险机构持续加大京津冀交通、冬奥等重点领域金融支持。 >央行:6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元。 >中期协:6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%。 >盒马中国成立食品科技新公司,经营范围含汽车零配件零售等。 >蔚来6月交付8083台创新高,连续5个季度正增长。 >机构:今年前5个月宁德时代电池销量激增272%。 >欧佩克代表:欧佩克+将讨论从8月至12月累计增产200万桶
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一路向北的小韭菜
2021-07-01 13:51:30
国家统计局:中国6月官方制造业PMI为50.9,前值为51。
一、中国制造业采购经理指数运行情况 6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继 续位于临界点以上,制造业延续稳定扩张态势。 从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.7%和50.8%,比上月回落0.1和0.3 个百分点,均高于临界点;小型企业PMI为49.1%,比上月回升0.3个百分点,低于 临界点。 从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数均 高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界
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一路向北的小韭菜
2021-07-01 13:37:46
光伏EVA行业全梳理
2021.07.01 EVA全称为乙烯醋酸乙烯,VA含量(醋酸乙烯含量)一般在18%-40%之间,VA含量越高的品类生产难度越大,由于其粘度会越高,越容易造成装置停车。EVA≠光伏级EVA,光伏级EVA需要VA含量在28%以上,溶脂含量25%以上,属于高品质EVA,只有少数EVA企业具备生产光伏级EVA的生产能力,普通EVA不缺,但光伏级产能有限。 一、国内EVA供需情况 2020年,EVA国内表观消费量190万吨。大部分是发泡和热熔胶、电缆,占比非常大。2020年产能97万吨。2020年,国内
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机器视觉 688686奥普特
2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行、机器视觉受关注 在我国进入“十四五”快速发展的新时期,高端制造企业深化发展,重视数据安全,坚持质量第一、效益优先,创新、可信的数据基础设施必将成为其坚实的“数据底座”。机器视觉是工业4.0的核心要素,将是智能工厂中自动化和智能化的重要手段,将是促进社会各行业进入智能时代的关键技术、是智能制造的重要支撑,也被称为“工业之眼”。我国机器视觉行业处于快速发展阶段,消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域,机器视觉产业联盟预计至20
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2021.07.01 >庆祝中国GCD成立100周年大会将隆重举行,习近平总书记将发表重要讲话。 >十四五”期间我国将稳步提高社保待遇。 >央行等六部门:对脱贫地区继续实施企业上市“绿色通道”政策。 >中央网信办:加强IPv6国家标准研究制定,开展IPv6升级改造与技术创新。 >乘联会:随着更多产能的释放,芯片问题在9月应该基本解决。 >中证金融将推出市场化转融资业务。 >上交所下调基金交易经手费和交易单元使用费收费标准。 >两家轮胎企业宣布7月1日起涨价。 >国内首条12英寸先进传感器中试线成
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物联网AIOT芯片赛道解析——国信
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2021.06.30 据传稀土即将整合 1、 大环境:供需格局已经质变,供给整体情况是海外无增量,国内靠指标,黑稀土消失,供给透明化,结束二十多年来无序发展乱象;需求:新能源汽车对稀土形成长周期大体量的需求,改变行业需求格局; 2、 价格:短期下跌结束,进入多空平衡期。3月初氧化镨钕高点60万,最近价格47.5万,价格下行基本结束,产业界进入博弈平衡期,并且价格有反弹趋势,同时下游库存多在低位,接下来需求旺季如果来临,补库叠加需求爆发有望推升稀土价格再到新高度! 3、 业绩:Q2环比改善明显。Q
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光伏EVA树脂:细分赛道
2021.06.29 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周期1.5-2年,实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长
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高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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国家统计局:中国6月官方制造业PMI为50.9,前值为51。
一、中国制造业采购经理指数运行情况 6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继 续位于临界点以上,制造业延续稳定扩张态势。 从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.7%和50.8%,比上月回落0.1和0.3 个百分点,均高于临界点;小型企业PMI为49.1%,比上月回升0.3个百分点,低于 临界点。 从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和新订单指数均 高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界
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光伏EVA行业全梳理
2021.07.01 EVA全称为乙烯醋酸乙烯,VA含量(醋酸乙烯含量)一般在18%-40%之间,VA含量越高的品类生产难度越大,由于其粘度会越高,越容易造成装置停车。EVA≠光伏级EVA,光伏级EVA需要VA含量在28%以上,溶脂含量25%以上,属于高品质EVA,只有少数EVA企业具备生产光伏级EVA的生产能力,普通EVA不缺,但光伏级产能有限。 一、国内EVA供需情况 2020年,EVA国内表观消费量190万吨。大部分是发泡和热熔胶、电缆,占比非常大。2020年产能97万吨。2020年,国内
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2021.06.30信息汇总
2021.06.30 >庆祝中国GCD成立100周年大会7月1日上午8时在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平总书记将发表重要讲话。 >国家发改委:要推进县城环境基础设施提级扩能 健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施。 >王毅:二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策,避免自身举措的负面效应外溢。 >乘联会秘书长崔东树:芯片短缺对中国汽车出口利好明显。 >前五个月我国服务贸易进出口总值同比增长3.7%。 >中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作。 >市场
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2021-06-29 13:20:55
光伏EVA树脂:细分赛道
2021.06.29 1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性:20年三季度开始,光伏EVA树脂进入紧缺状态,而光伏EVA产能周期达3.5-4年,由于光伏行业需求增长,光伏EVA年均增速或达30%左右,2025年中性需求为200万吨(2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右),光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上; 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的:理想情况下,光伏EVA产能周期达3.5-4年,其中建设周期2年、调试周期1.5-2年,实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长
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2021-06-29 10:02:45
2021.06.29信息汇总
2021.06.29 >央行:引导金融机构增加制造业中长期贷款,研究设立碳减排支持工具。 >工信部发布2021年汽车标准化工作要点。 >中俄元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。 >中国银行广东分行:暂停房贷消息不实。 >机构:短期钢价或震荡运行。 >百亿私募创下年内单周减仓之最。 ○工信部发布2021年汽车标准化工作要点,将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ○央行货币政策委员会提出,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改
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2021-06-28 22:34:42
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2021-06-28 14:57:39
高瓴张磊分享:什么是一个企业真正的护城河?
从2005年创办时用耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)提供的3000万美元,到目前的数百亿美元资产管理规模,张磊带领高瓴资本(Hillhouse Capital Management)成为亚洲地区植根于中国而着眼于全球的资产管理规模最大、业绩最优秀的基金之一,他本人也成为华人在全球投资界成功的代表。 张磊有三个哲学观,分别是:“守正用奇”、“弱水三千,但取一瓢”和“桃李不言,下自成蹊”。 可在张磊看来,这些只是结果,他更看重的是做事情的理念和方式。 “我要做企业的超长期合伙人
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2021-06-28 14:49:08
爱威科技——新股研究
打破外资垄断!医学显微镜检验自动化领域龙头,粪便检测收入两年翻了两倍多,成为新增长点.... 最近上市的两只科创爱威科技和东威科技名字看起来真的有点接近,不过两家公司领域可以说是大相径庭。继昨日重点剖析了PCB电镀设备龙头东威科技之后今天重点先来说下爱威科技,远看是医学检测股,仿佛又是一个高大上的体外诊断股,不过与之前科创上市的股主打试剂盒不同,爱威主要涉及的是我们正常做体检都会涉及的尿常规领域,且爱威仪器收入占比近四成,主要专注于形态学检测,结束了我国人工镜检的历史,在尿检领域优势明显,201
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