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新手村满级韭菜
明天一定赚的公社达人
2022-06-05 23:22:34
【题材挖掘机】稀土:需求和价格助力板块估值修复
板块方面,汽车制造及汽车零部件继续走强,这两个板块的走势可以说超预期,主要是因为中通 客车的走势把整个板块人气带起来了,但中通客车被关“小黑屋”,所以资金只能去炒其他汽车类品种,不过这两个板块已经处于放量加速赶顶阶段,追高风险越来越大。 稀土永磁板块表现很强,主要是行业需求方面一直不错,风电、新能源汽车等领域都需要稀土。电子元器件连带科创 50 表现出色,两个板块都突破了60日线,整体来说,周四市场延续升势,整体反弹趋势上也看不出什么问题,操作策略上,继续秉持盘中拉升不追高盘中回落可逢低做多的思
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厦门钨业
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明天一定赚的公社达人
2022-06-05 23:08:04
下周题材展望及逻辑预期:
近期资金基本围绕热门题材做轮动,新能源汽车、风光储在内的赛道板块不断出现利好支撑。资金大幅回流,目前来看很多板块趋势转好,积极关注以下题材细分:
题材板块:
一、动力电池
5月27日,据工信部数据业示,2022年3-4月,我国锂离子电池行业继续保持快速增长,根据行业规范公告企业信息及研究机构测
算,3-4月全国锂电总产量超过95GWh。电池环节,储能电池产量超过10.5GWh,动力电池装车量34.6GWh。出口留易持续增长,3-4月全国锂电出口总额达423亿元。锂矿降价预期,下游动力电池业绩有望快速释放。
关注个股:
S欣旺达(sz300207)S
S当升科技(sz300073)S
计 划:5日均线低吸,待突破。
二、比亚迪产业链
6月2日,比亚迪公告,5月新能源汽车销量114943辆,去年同期32800辆:本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。公司2022年5月
新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh,2022年累计装机总量约为27.183GWh。
关注个股:
S欣锐科技(sz300745)S
S星源材质(sz300568)S
计 划:欣悦科技已突破压力位,形成上升趋势,不破5日均线继续持有。
三、白酒
6月2日,从2201末各酒企预收款的表现以及5月份以来回款进度来有,预计短期疫情对头部酒企季度和年度业绩影响有限,展望未来几年,白酒行业的发展趋势并未有本质性的改变,白酒企业盈利模式及竞争格局也总体保持稳定,白酒行业向优势企业,优势产区和优势品牌集中的趋势仍将持续。
关注个股:
S舍得酒业(sh600702)S
S古井贡酒(sz000596)S
计 划:关注为主,等回踩5日线进行低吸。
祝大家天天吃上大肉!
@青青河边韭:6.6-6.10看好的题材行业或独立个股?(改版中)
1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整,工分不低于18;逻辑缺失只写代码或名字,工分最高不超过10。
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2022-05-30 21:49:25
航发控制:航空发动机控制系统龙头
国企改革持续推进,要求“提高国有资本效率”,公司有望受益。 2015 年,党中央、国务院联合下发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改 革开始实施。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,明确了改革的中心是 “提高国有资本效率、增强国有企业活力”,提出了“划分国企类别分类推进改革”等七 大改革领域。 此后又先后出台多项配套文件,形成了“1+N”文件体系,构成了改革的顶层策划。先后开展了“国企改革‘双百行动’”、“科改示范行动”等多项改革专项工程。2020 年起, 多项改革专项工程统一
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航发控制
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明天一定赚的公社达人
2022-05-26 12:26:15
【风口探秘·军工】国产航母+大飞机属性
航发控制 S航发控制(sz000738)S 推荐理由: ① 航发控制4月26日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约12.1亿元,同比增加31.33%;净利润约2.14亿元,同比增加59.99%;基本每股收益0.1625元,同比增加42.05%。 ② 航空发动机是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,并已形成超大产业集群,正式开启10年以上黄金成长期,战略价值与投资价值凸显,预计未来10年总市场规模达19709亿元。 ③ 核心产业逻辑在于:军用层面,几十年科研转向批产带来发动机放量列装;民
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2022-05-20 19:17:03
私密
新能源汽车+光伏概念 双叠加个股挖掘
欧盟委员会18日发布一份投资计划,总额约3000亿欧元(约合2.1万亿人民币),希望今后几年多措并举,减少对俄罗斯化石燃料的依赖,并借机加快向清洁能源转型。这份方案名为REPowerEU,意为“为欧盟重新供能”。计划具体提出,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 受此消息刺激影响,近2日赛道股再度异军突起,光伏、风电、汽车等赛道板块联袂走强,其中光伏板块掀起涨停潮。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口
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英威腾
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2022-05-15 23:20:44
汽车产业链及新能源汽车
S华阳集团(sz002906)S
S长城汽车(sh601633)S
一、各方积极保供复产,车企产能逐步爬升;
二、汽车行业一季度盈利下滑估值收缩,二季度有望迎来拐点;
三、新能源渗透率提升的长期趋势不改,疫情缓和即是板块开启新的上行周期之时。
四、政策面:汽车下乡。
4月新能源汽车整体产能恢复率约20-30%。2022年广东、山东、吉林、上海相继爆发疫情,目前除上海外,其他地区疫情基本已得到控制,上海积极推动汽车企业复工复产,促进汽车产业链保供复产。上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,其中不乏汽车产业链相关核心企业。根据财新数据,第一批自名单共有666家企业,其中汽车及汽车产业链类企业数量最多,共251家,占比37.7%,截至4月末首批自名单企业复工率超过80%。随着供应链得到有效恢复,Q2消费需求延期至03逐步释放,主力车企产销有望在下半年强势反弹。
华阳集团002906【基本面】
1、概念题材:汽车电子行业龙头
2、公司经营:惠州市华阳集团股份有限公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业
务。
3、驱动因素:2021年全年公司核心客户长城汽车实现产量126.3万辆,同比+15%。公司产品技术大幅升级。已搭载多个车型量产上市,无线充电完成大功率升级。提升不同品牌手机的适应性。客户+项目结构持续优化,营收增速高于行业,研发投入持续增长。
【长城汽车601633)【基本面】
1、概念题材:连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。
2、公司经营:长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
3、驱动因素:疫情对供应链影响集中体现,4月公司多品牌销量下滑。中汽协预计4月汽车行业销量完成117.1万辆,环比-47.6%,同比-48.1%,公司整体表现略好于行业。今年对公司的供应链考验较大,缺芯及疫情相继扰动公司产销节奏,目前公司库存处于低位,我们预计5月随着产业链的恢复,公司主要品牌产销将有明显改善。
@青青河边韭:5.16-5.20看好的题材行业或独立个股?(改版中)
下周有哪些看好的题材行业或独立逻辑个股?要求依次写出:1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。向公社全体用户分享您的复盘结论和操作计划,让社友一起研究共享、茁壮成长。后续本栏目将会发表在【广场】,如未在【研选】首页看到次帖,移步至广场查看。
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汽车板块个人记录
4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,市场风格正在切换,调仓换股捕捉新的热点品种;国内疫情得到有效 控制后,经济一定能重新复苏。 汽车:疫情下汽车产业链整体承压,乘用车板块复苏值得期待 观点 1 一季度汽车产业链业绩承压 汽车行业 2022 年一季度 186 家上市公司总共实现营收同比-6.1%,小幅下滑,归母净利润同比-19.3%。其中乘 用车板块收入和归母净利润同比分别增长 11.04%和 30.04%,表现较佳。从销量上看,一季度乘
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广汽集团
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【题材挖掘机】稀土:需求和价格助力板块估值修复
板块方面,汽车制造及汽车零部件继续走强,这两个板块的走势可以说超预期,主要是因为中通 客车的走势把整个板块人气带起来了,但中通客车被关“小黑屋”,所以资金只能去炒其他汽车类品种,不过这两个板块已经处于放量加速赶顶阶段,追高风险越来越大。 稀土永磁板块表现很强,主要是行业需求方面一直不错,风电、新能源汽车等领域都需要稀土。电子元器件连带科创 50 表现出色,两个板块都突破了60日线,整体来说,周四市场延续升势,整体反弹趋势上也看不出什么问题,操作策略上,继续秉持盘中拉升不追高盘中回落可逢低做多的思
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近期资金基本围绕热门题材做轮动,新能源汽车、风光储在内的赛道板块不断出现利好支撑。资金大幅回流,目前来看很多板块趋势转好,积极关注以下题材细分:
题材板块:
一、动力电池
5月27日,据工信部数据业示,2022年3-4月,我国锂离子电池行业继续保持快速增长,根据行业规范公告企业信息及研究机构测
算,3-4月全国锂电总产量超过95GWh。电池环节,储能电池产量超过10.5GWh,动力电池装车量34.6GWh。出口留易持续增长,3-4月全国锂电出口总额达423亿元。锂矿降价预期,下游动力电池业绩有望快速释放。
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二、比亚迪产业链
6月2日,比亚迪公告,5月新能源汽车销量114943辆,去年同期32800辆:本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。公司2022年5月
新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh,2022年累计装机总量约为27.183GWh。
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三、白酒
6月2日,从2201末各酒企预收款的表现以及5月份以来回款进度来有,预计短期疫情对头部酒企季度和年度业绩影响有限,展望未来几年,白酒行业的发展趋势并未有本质性的改变,白酒企业盈利模式及竞争格局也总体保持稳定,白酒行业向优势企业,优势产区和优势品牌集中的趋势仍将持续。
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航发控制:航空发动机控制系统龙头
国企改革持续推进,要求“提高国有资本效率”,公司有望受益。 2015 年,党中央、国务院联合下发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改 革开始实施。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,明确了改革的中心是 “提高国有资本效率、增强国有企业活力”,提出了“划分国企类别分类推进改革”等七 大改革领域。 此后又先后出台多项配套文件,形成了“1+N”文件体系,构成了改革的顶层策划。先后开展了“国企改革‘双百行动’”、“科改示范行动”等多项改革专项工程。2020 年起, 多项改革专项工程统一
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航发控制 S航发控制(sz000738)S 推荐理由: ① 航发控制4月26日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约12.1亿元,同比增加31.33%;净利润约2.14亿元,同比增加59.99%;基本每股收益0.1625元,同比增加42.05%。 ② 航空发动机是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,并已形成超大产业集群,正式开启10年以上黄金成长期,战略价值与投资价值凸显,预计未来10年总市场规模达19709亿元。 ③ 核心产业逻辑在于:军用层面,几十年科研转向批产带来发动机放量列装;民
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欧盟委员会18日发布一份投资计划,总额约3000亿欧元(约合2.1万亿人民币),希望今后几年多措并举,减少对俄罗斯化石燃料的依赖,并借机加快向清洁能源转型。这份方案名为REPowerEU,意为“为欧盟重新供能”。计划具体提出,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 受此消息刺激影响,近2日赛道股再度异军突起,光伏、风电、汽车等赛道板块联袂走强,其中光伏板块掀起涨停潮。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口
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汽车产业链及新能源汽车
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一、各方积极保供复产,车企产能逐步爬升;
二、汽车行业一季度盈利下滑估值收缩,二季度有望迎来拐点;
三、新能源渗透率提升的长期趋势不改,疫情缓和即是板块开启新的上行周期之时。
四、政策面:汽车下乡。
4月新能源汽车整体产能恢复率约20-30%。2022年广东、山东、吉林、上海相继爆发疫情,目前除上海外,其他地区疫情基本已得到控制,上海积极推动汽车企业复工复产,促进汽车产业链保供复产。上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,其中不乏汽车产业链相关核心企业。根据财新数据,第一批自名单共有666家企业,其中汽车及汽车产业链类企业数量最多,共251家,占比37.7%,截至4月末首批自名单企业复工率超过80%。随着供应链得到有效恢复,Q2消费需求延期至03逐步释放,主力车企产销有望在下半年强势反弹。
华阳集团002906【基本面】
1、概念题材:汽车电子行业龙头
2、公司经营:惠州市华阳集团股份有限公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业
务。
3、驱动因素:2021年全年公司核心客户长城汽车实现产量126.3万辆,同比+15%。公司产品技术大幅升级。已搭载多个车型量产上市,无线充电完成大功率升级。提升不同品牌手机的适应性。客户+项目结构持续优化,营收增速高于行业,研发投入持续增长。
【长城汽车601633)【基本面】
1、概念题材:连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。
2、公司经营:长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
3、驱动因素:疫情对供应链影响集中体现,4月公司多品牌销量下滑。中汽协预计4月汽车行业销量完成117.1万辆,环比-47.6%,同比-48.1%,公司整体表现略好于行业。今年对公司的供应链考验较大,缺芯及疫情相继扰动公司产销节奏,目前公司库存处于低位,我们预计5月随着产业链的恢复,公司主要品牌产销将有明显改善。
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4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,市场风格正在切换,调仓换股捕捉新的热点品种;国内疫情得到有效 控制后,经济一定能重新复苏。 汽车:疫情下汽车产业链整体承压,乘用车板块复苏值得期待 观点 1 一季度汽车产业链业绩承压 汽车行业 2022 年一季度 186 家上市公司总共实现营收同比-6.1%,小幅下滑,归母净利润同比-19.3%。其中乘 用车板块收入和归母净利润同比分别增长 11.04%和 30.04%,表现较佳。从销量上看,一季度乘
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板块方面,汽车制造及汽车零部件继续走强,这两个板块的走势可以说超预期,主要是因为中通 客车的走势把整个板块人气带起来了,但中通客车被关“小黑屋”,所以资金只能去炒其他汽车类品种,不过这两个板块已经处于放量加速赶顶阶段,追高风险越来越大。 稀土永磁板块表现很强,主要是行业需求方面一直不错,风电、新能源汽车等领域都需要稀土。电子元器件连带科创 50 表现出色,两个板块都突破了60日线,整体来说,周四市场延续升势,整体反弹趋势上也看不出什么问题,操作策略上,继续秉持盘中拉升不追高盘中回落可逢低做多的思
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一、动力电池
5月27日,据工信部数据业示,2022年3-4月,我国锂离子电池行业继续保持快速增长,根据行业规范公告企业信息及研究机构测
算,3-4月全国锂电总产量超过95GWh。电池环节,储能电池产量超过10.5GWh,动力电池装车量34.6GWh。出口留易持续增长,3-4月全国锂电出口总额达423亿元。锂矿降价预期,下游动力电池业绩有望快速释放。
关注个股:
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二、比亚迪产业链
6月2日,比亚迪公告,5月新能源汽车销量114943辆,去年同期32800辆:本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。公司2022年5月
新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh,2022年累计装机总量约为27.183GWh。
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三、白酒
6月2日,从2201末各酒企预收款的表现以及5月份以来回款进度来有,预计短期疫情对头部酒企季度和年度业绩影响有限,展望未来几年,白酒行业的发展趋势并未有本质性的改变,白酒企业盈利模式及竞争格局也总体保持稳定,白酒行业向优势企业,优势产区和优势品牌集中的趋势仍将持续。
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国企改革持续推进,要求“提高国有资本效率”,公司有望受益。 2015 年,党中央、国务院联合下发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改 革开始实施。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,明确了改革的中心是 “提高国有资本效率、增强国有企业活力”,提出了“划分国企类别分类推进改革”等七 大改革领域。 此后又先后出台多项配套文件,形成了“1+N”文件体系,构成了改革的顶层策划。先后开展了“国企改革‘双百行动’”、“科改示范行动”等多项改革专项工程。2020 年起, 多项改革专项工程统一
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欧盟委员会18日发布一份投资计划,总额约3000亿欧元(约合2.1万亿人民币),希望今后几年多措并举,减少对俄罗斯化石燃料的依赖,并借机加快向清洁能源转型。这份方案名为REPowerEU,意为“为欧盟重新供能”。计划具体提出,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 受此消息刺激影响,近2日赛道股再度异军突起,光伏、风电、汽车等赛道板块联袂走强,其中光伏板块掀起涨停潮。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口
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一、各方积极保供复产,车企产能逐步爬升;
二、汽车行业一季度盈利下滑估值收缩,二季度有望迎来拐点;
三、新能源渗透率提升的长期趋势不改,疫情缓和即是板块开启新的上行周期之时。
四、政策面:汽车下乡。
4月新能源汽车整体产能恢复率约20-30%。2022年广东、山东、吉林、上海相继爆发疫情,目前除上海外,其他地区疫情基本已得到控制,上海积极推动汽车企业复工复产,促进汽车产业链保供复产。上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,其中不乏汽车产业链相关核心企业。根据财新数据,第一批自名单共有666家企业,其中汽车及汽车产业链类企业数量最多,共251家,占比37.7%,截至4月末首批自名单企业复工率超过80%。随着供应链得到有效恢复,Q2消费需求延期至03逐步释放,主力车企产销有望在下半年强势反弹。
华阳集团002906【基本面】
1、概念题材:汽车电子行业龙头
2、公司经营:惠州市华阳集团股份有限公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业
务。
3、驱动因素:2021年全年公司核心客户长城汽车实现产量126.3万辆,同比+15%。公司产品技术大幅升级。已搭载多个车型量产上市,无线充电完成大功率升级。提升不同品牌手机的适应性。客户+项目结构持续优化,营收增速高于行业,研发投入持续增长。
【长城汽车601633)【基本面】
1、概念题材:连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。
2、公司经营:长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
3、驱动因素:疫情对供应链影响集中体现,4月公司多品牌销量下滑。中汽协预计4月汽车行业销量完成117.1万辆,环比-47.6%,同比-48.1%,公司整体表现略好于行业。今年对公司的供应链考验较大,缺芯及疫情相继扰动公司产销节奏,目前公司库存处于低位,我们预计5月随着产业链的恢复,公司主要品牌产销将有明显改善。
@青青河边韭:5.16-5.20看好的题材行业或独立个股?(改版中)
下周有哪些看好的题材行业或独立逻辑个股?要求依次写出:1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。向公社全体用户分享您的复盘结论和操作计划,让社友一起研究共享、茁壮成长。后续本栏目将会发表在【广场】,如未在【研选】首页看到次帖,移步至广场查看。
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汽车板块个人记录
4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,市场风格正在切换,调仓换股捕捉新的热点品种;国内疫情得到有效 控制后,经济一定能重新复苏。 汽车:疫情下汽车产业链整体承压,乘用车板块复苏值得期待 观点 1 一季度汽车产业链业绩承压 汽车行业 2022 年一季度 186 家上市公司总共实现营收同比-6.1%,小幅下滑,归母净利润同比-19.3%。其中乘 用车板块收入和归母净利润同比分别增长 11.04%和 30.04%,表现较佳。从销量上看,一季度乘
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【题材挖掘机】稀土:需求和价格助力板块估值修复
板块方面,汽车制造及汽车零部件继续走强,这两个板块的走势可以说超预期,主要是因为中通 客车的走势把整个板块人气带起来了,但中通客车被关“小黑屋”,所以资金只能去炒其他汽车类品种,不过这两个板块已经处于放量加速赶顶阶段,追高风险越来越大。 稀土永磁板块表现很强,主要是行业需求方面一直不错,风电、新能源汽车等领域都需要稀土。电子元器件连带科创 50 表现出色,两个板块都突破了60日线,整体来说,周四市场延续升势,整体反弹趋势上也看不出什么问题,操作策略上,继续秉持盘中拉升不追高盘中回落可逢低做多的思
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下周题材展望及逻辑预期:
近期资金基本围绕热门题材做轮动,新能源汽车、风光储在内的赛道板块不断出现利好支撑。资金大幅回流,目前来看很多板块趋势转好,积极关注以下题材细分:
题材板块:
一、动力电池
5月27日,据工信部数据业示,2022年3-4月,我国锂离子电池行业继续保持快速增长,根据行业规范公告企业信息及研究机构测
算,3-4月全国锂电总产量超过95GWh。电池环节,储能电池产量超过10.5GWh,动力电池装车量34.6GWh。出口留易持续增长,3-4月全国锂电出口总额达423亿元。锂矿降价预期,下游动力电池业绩有望快速释放。
关注个股:
S欣旺达(sz300207)S
S当升科技(sz300073)S
计 划:5日均线低吸,待突破。
二、比亚迪产业链
6月2日,比亚迪公告,5月新能源汽车销量114943辆,去年同期32800辆:本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。公司2022年5月
新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh,2022年累计装机总量约为27.183GWh。
关注个股:
S欣锐科技(sz300745)S
S星源材质(sz300568)S
计 划:欣悦科技已突破压力位,形成上升趋势,不破5日均线继续持有。
三、白酒
6月2日,从2201末各酒企预收款的表现以及5月份以来回款进度来有,预计短期疫情对头部酒企季度和年度业绩影响有限,展望未来几年,白酒行业的发展趋势并未有本质性的改变,白酒企业盈利模式及竞争格局也总体保持稳定,白酒行业向优势企业,优势产区和优势品牌集中的趋势仍将持续。
关注个股:
S舍得酒业(sh600702)S
S古井贡酒(sz000596)S
计 划:关注为主,等回踩5日线进行低吸。
祝大家天天吃上大肉!
@青青河边韭:6.6-6.10看好的题材行业或独立个股?(改版中)
1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整,工分不低于18;逻辑缺失只写代码或名字,工分最高不超过10。
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航发控制:航空发动机控制系统龙头
国企改革持续推进,要求“提高国有资本效率”,公司有望受益。 2015 年,党中央、国务院联合下发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改 革开始实施。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,明确了改革的中心是 “提高国有资本效率、增强国有企业活力”,提出了“划分国企类别分类推进改革”等七 大改革领域。 此后又先后出台多项配套文件,形成了“1+N”文件体系,构成了改革的顶层策划。先后开展了“国企改革‘双百行动’”、“科改示范行动”等多项改革专项工程。2020 年起, 多项改革专项工程统一
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航发控制
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【风口探秘·军工】国产航母+大飞机属性
航发控制 S航发控制(sz000738)S 推荐理由: ① 航发控制4月26日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约12.1亿元,同比增加31.33%;净利润约2.14亿元,同比增加59.99%;基本每股收益0.1625元,同比增加42.05%。 ② 航空发动机是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,并已形成超大产业集群,正式开启10年以上黄金成长期,战略价值与投资价值凸显,预计未来10年总市场规模达19709亿元。 ③ 核心产业逻辑在于:军用层面,几十年科研转向批产带来发动机放量列装;民
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新能源汽车+光伏概念 双叠加个股挖掘
欧盟委员会18日发布一份投资计划,总额约3000亿欧元(约合2.1万亿人民币),希望今后几年多措并举,减少对俄罗斯化石燃料的依赖,并借机加快向清洁能源转型。这份方案名为REPowerEU,意为“为欧盟重新供能”。计划具体提出,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 受此消息刺激影响,近2日赛道股再度异军突起,光伏、风电、汽车等赛道板块联袂走强,其中光伏板块掀起涨停潮。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口
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汽车产业链及新能源汽车
S华阳集团(sz002906)S
S长城汽车(sh601633)S
一、各方积极保供复产,车企产能逐步爬升;
二、汽车行业一季度盈利下滑估值收缩,二季度有望迎来拐点;
三、新能源渗透率提升的长期趋势不改,疫情缓和即是板块开启新的上行周期之时。
四、政策面:汽车下乡。
4月新能源汽车整体产能恢复率约20-30%。2022年广东、山东、吉林、上海相继爆发疫情,目前除上海外,其他地区疫情基本已得到控制,上海积极推动汽车企业复工复产,促进汽车产业链保供复产。上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,其中不乏汽车产业链相关核心企业。根据财新数据,第一批自名单共有666家企业,其中汽车及汽车产业链类企业数量最多,共251家,占比37.7%,截至4月末首批自名单企业复工率超过80%。随着供应链得到有效恢复,Q2消费需求延期至03逐步释放,主力车企产销有望在下半年强势反弹。
华阳集团002906【基本面】
1、概念题材:汽车电子行业龙头
2、公司经营:惠州市华阳集团股份有限公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业
务。
3、驱动因素:2021年全年公司核心客户长城汽车实现产量126.3万辆,同比+15%。公司产品技术大幅升级。已搭载多个车型量产上市,无线充电完成大功率升级。提升不同品牌手机的适应性。客户+项目结构持续优化,营收增速高于行业,研发投入持续增长。
【长城汽车601633)【基本面】
1、概念题材:连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一。
2、公司经营:长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
3、驱动因素:疫情对供应链影响集中体现,4月公司多品牌销量下滑。中汽协预计4月汽车行业销量完成117.1万辆,环比-47.6%,同比-48.1%,公司整体表现略好于行业。今年对公司的供应链考验较大,缺芯及疫情相继扰动公司产销节奏,目前公司库存处于低位,我们预计5月随着产业链的恢复,公司主要品牌产销将有明显改善。
@青青河边韭:5.16-5.20看好的题材行业或独立个股?(改版中)
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4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,市场风格正在切换,调仓换股捕捉新的热点品种;国内疫情得到有效 控制后,经济一定能重新复苏。 汽车:疫情下汽车产业链整体承压,乘用车板块复苏值得期待 观点 1 一季度汽车产业链业绩承压 汽车行业 2022 年一季度 186 家上市公司总共实现营收同比-6.1%,小幅下滑,归母净利润同比-19.3%。其中乘 用车板块收入和归母净利润同比分别增长 11.04%和 30.04%,表现较佳。从销量上看,一季度乘
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【题材挖掘机】稀土:需求和价格助力板块估值修复
板块方面,汽车制造及汽车零部件继续走强,这两个板块的走势可以说超预期,主要是因为中通 客车的走势把整个板块人气带起来了,但中通客车被关“小黑屋”,所以资金只能去炒其他汽车类品种,不过这两个板块已经处于放量加速赶顶阶段,追高风险越来越大。 稀土永磁板块表现很强,主要是行业需求方面一直不错,风电、新能源汽车等领域都需要稀土。电子元器件连带科创 50 表现出色,两个板块都突破了60日线,整体来说,周四市场延续升势,整体反弹趋势上也看不出什么问题,操作策略上,继续秉持盘中拉升不追高盘中回落可逢低做多的思
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下周题材展望及逻辑预期:
近期资金基本围绕热门题材做轮动,新能源汽车、风光储在内的赛道板块不断出现利好支撑。资金大幅回流,目前来看很多板块趋势转好,积极关注以下题材细分:
题材板块:
一、动力电池
5月27日,据工信部数据业示,2022年3-4月,我国锂离子电池行业继续保持快速增长,根据行业规范公告企业信息及研究机构测
算,3-4月全国锂电总产量超过95GWh。电池环节,储能电池产量超过10.5GWh,动力电池装车量34.6GWh。出口留易持续增长,3-4月全国锂电出口总额达423亿元。锂矿降价预期,下游动力电池业绩有望快速释放。
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二、比亚迪产业链
6月2日,比亚迪公告,5月新能源汽车销量114943辆,去年同期32800辆:本年累计销量507314辆,同比增长348.11%。公司2022年5月
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三、白酒
6月2日,从2201末各酒企预收款的表现以及5月份以来回款进度来有,预计短期疫情对头部酒企季度和年度业绩影响有限,展望未来几年,白酒行业的发展趋势并未有本质性的改变,白酒企业盈利模式及竞争格局也总体保持稳定,白酒行业向优势企业,优势产区和优势品牌集中的趋势仍将持续。
关注个股:
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祝大家天天吃上大肉!
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航发控制:航空发动机控制系统龙头
国企改革持续推进,要求“提高国有资本效率”,公司有望受益。 2015 年,党中央、国务院联合下发了《关于深化国有企业改革的指导意见》,国企改 革开始实施。这是新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件,明确了改革的中心是 “提高国有资本效率、增强国有企业活力”,提出了“划分国企类别分类推进改革”等七 大改革领域。 此后又先后出台多项配套文件,形成了“1+N”文件体系,构成了改革的顶层策划。先后开展了“国企改革‘双百行动’”、“科改示范行动”等多项改革专项工程。2020 年起, 多项改革专项工程统一
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航发控制 S航发控制(sz000738)S 推荐理由: ① 航发控制4月26日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约12.1亿元,同比增加31.33%;净利润约2.14亿元,同比增加59.99%;基本每股收益0.1625元,同比增加42.05%。 ② 航空发动机是军工长坡厚雪的万亿超级产业赛道,并已形成超大产业集群,正式开启10年以上黄金成长期,战略价值与投资价值凸显,预计未来10年总市场规模达19709亿元。 ③ 核心产业逻辑在于:军用层面,几十年科研转向批产带来发动机放量列装;民
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新能源汽车+光伏概念 双叠加个股挖掘
欧盟委员会18日发布一份投资计划,总额约3000亿欧元(约合2.1万亿人民币),希望今后几年多措并举,减少对俄罗斯化石燃料的依赖,并借机加快向清洁能源转型。这份方案名为REPowerEU,意为“为欧盟重新供能”。计划具体提出,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 受此消息刺激影响,近2日赛道股再度异军突起,光伏、风电、汽车等赛道板块联袂走强,其中光伏板块掀起涨停潮。而据统计,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口
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4月新能源汽车整体产能恢复率约20-30%。2022年广东、山东、吉林、上海相继爆发疫情,目前除上海外,其他地区疫情基本已得到控制,上海积极推动汽车企业复工复产,促进汽车产业链保供复产。上海相继发布第一和第二批复工复产企业“白名单”,其中不乏汽车产业链相关核心企业。根据财新数据,第一批自名单共有666家企业,其中汽车及汽车产业链类企业数量最多,共251家,占比37.7%,截至4月末首批自名单企业复工率超过80%。随着供应链得到有效恢复,Q2消费需求延期至03逐步释放,主力车企产销有望在下半年强势反弹。
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【长城汽车601633)【基本面】
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2、公司经营:长城汽车股份有限公司成立于1998年7月1日,公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、模具、劳务及其他。
3、驱动因素:疫情对供应链影响集中体现,4月公司多品牌销量下滑。中汽协预计4月汽车行业销量完成117.1万辆,环比-47.6%,同比-48.1%,公司整体表现略好于行业。今年对公司的供应链考验较大,缺芯及疫情相继扰动公司产销节奏,目前公司库存处于低位,我们预计5月随着产业链的恢复,公司主要品牌产销将有明显改善。
@青青河边韭:5.16-5.20看好的题材行业或独立个股?(改版中)
下周有哪些看好的题材行业或独立逻辑个股?要求依次写出:1、看好的题材行业、具体个股;2、看好的逻辑是什么,条理清晰;3、个股的上涨空间和个人操作计划。向公社全体用户分享您的复盘结论和操作计划,让社友一起研究共享、茁壮成长。后续本栏目将会发表在【广场】,如未在【研选】首页看到次帖,移步至广场查看。
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汽车板块个人记录
4月汽车销售出现断崖式下跌,市场传闻新一轮汽车下乡将启动,午后汽车零部件、汽车整车板块涨幅扩大,市场风格正在切换,调仓换股捕捉新的热点品种;国内疫情得到有效 控制后,经济一定能重新复苏。 汽车:疫情下汽车产业链整体承压,乘用车板块复苏值得期待 观点 1 一季度汽车产业链业绩承压 汽车行业 2022 年一季度 186 家上市公司总共实现营收同比-6.1%,小幅下滑,归母净利润同比-19.3%。其中乘 用车板块收入和归母净利润同比分别增长 11.04%和 30.04%,表现较佳。从销量上看,一季度乘
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