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作手周循
不要和昨天的信念结婚,你错了需要承认它继续走,而不是停下来
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-17 12:26:43
人民币国际化之途——道阻且长,行则将至!
一、消息面 1、习近平总书记指出:『我们要落实好成员国扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动建立本组织开发银行,加快区域经济一体化进程』; 2、撒马尔罕宣言,是本次会议主题/成果的高度凝结、其中提到:『成员国注意到,有关成员国通过了扩大本币结算份额路线图,支持扩大该领域合作;成员国将继续加强数字经济领域合作,支持数字技术发展』。 二、评论 1、什么叫世界货币? 每个国家都有自己的货币,在全球化的趋势下,A国想要B国、C国的货物就得支付B国、C国的货币,但实际上B国、C国的影响
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海联金汇
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青岛金王
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-16 10:53:10
病危通知书(2022.09.16)
逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主跌的 早上光伏倒是有点反应,但也仅限『有点』,目前逻辑最强的核电没资金做、指望昨天主跌的来反弹也难; 3、实时性消息 大飞机倒是在反弹、但是润贝航科现在走的太差,也难; 目前大涨的是网络安全、通信设备、数字货币这些,这块没逻辑后面是不会有资金去接盘的! 4、结论 看空! 逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主
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盛德鑫泰
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:56:14
周四题材分析(2022.09.15)
今天地产大涨,相对逆指数,我愿称之为『最后的倔强』,后面如果这都不能持续的话那指数应该无险(题材)可守、等待空军倾泄吧;这篇地产的分析是在中秋文章思考基础上的PLUS版本,我结合最新个股走势做一些点评、点评内容带<>、原文截图放在文末。 一、概述 1、地产是2022年初首先开始炒作的主流题材,当时诞生了阳光城、中交地产等短线牛股,整体走的是基本面修复逻辑; 所以我们讲这是个反复循证的过程,不是说年初出了地产的利好政策、这块就开始单边修复,还需要经过市场不断检验,后面的实际销售面积/金额/拿地情况
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栖霞建设
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:12:01
每日股票分析(2022.09.15)
一、闲聊 1、最近我一直在考虑大的方向,8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减,新能源(风光电储)的主线地位也开始溃散,24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股; ①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友,宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股,现在来看我们的分析是没有问题的,包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块,如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的,现在这些逻辑难道证伪了吗? ②并不是!最直接/核心的原因就是缩量,从4
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滨江集团
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-14 15:40:25
每日股票分析(2022.09.14)
有种错觉、好像很久没写股票分析了? 一、今天主要和大家聊聊天、继续兜售一下我的看·空,目前市场面临两重困境: 1、美联储那边加息不断超预期,像昨天美股大跌5个点、这已经是非常恐怖的跌幅了,全球股市一荣未必俱荣、但是一损大概率是俱损的; 2、美元加强、世界各国资金都会被抽离到美国,货币贬值、股市这种虚拟市场下跌肯定是最先有反应的指标;从8月底我就把这句话挂在嘴上:A股量能大减、亏钱不是你的错,但你得适当管住手、看清现在是什么山头; 3、这两点是相互依存的,美联储加的越快、越大,全球股市死的也是越快
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润贝航科
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-09 17:25:18
每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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中洲控股
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-08 17:31:41
闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:43:20
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
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闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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作手周循
春风吹又生的大户
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题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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常宝股份
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南京港
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ST广物
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-04 23:59:26
风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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亚星锚链
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巨力索具
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-02 23:43:39
市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三维通信
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-28 02:44:17
三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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雄韬股份
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全柴动力
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华电科工
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一、消息面 1、习近平总书记指出:『我们要落实好成员国扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动建立本组织开发银行,加快区域经济一体化进程』; 2、撒马尔罕宣言,是本次会议主题/成果的高度凝结、其中提到:『成员国注意到,有关成员国通过了扩大本币结算份额路线图,支持扩大该领域合作;成员国将继续加强数字经济领域合作,支持数字技术发展』。 二、评论 1、什么叫世界货币? 每个国家都有自己的货币,在全球化的趋势下,A国想要B国、C国的货物就得支付B国、C国的货币,但实际上B国、C国的影响
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逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主跌的 早上光伏倒是有点反应,但也仅限『有点』,目前逻辑最强的核电没资金做、指望昨天主跌的来反弹也难; 3、实时性消息 大飞机倒是在反弹、但是润贝航科现在走的太差,也难; 目前大涨的是网络安全、通信设备、数字货币这些,这块没逻辑后面是不会有资金去接盘的! 4、结论 看空! 逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主
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周四题材分析(2022.09.15)
今天地产大涨,相对逆指数,我愿称之为『最后的倔强』,后面如果这都不能持续的话那指数应该无险(题材)可守、等待空军倾泄吧;这篇地产的分析是在中秋文章思考基础上的PLUS版本,我结合最新个股走势做一些点评、点评内容带<>、原文截图放在文末。 一、概述 1、地产是2022年初首先开始炒作的主流题材,当时诞生了阳光城、中交地产等短线牛股,整体走的是基本面修复逻辑; 所以我们讲这是个反复循证的过程,不是说年初出了地产的利好政策、这块就开始单边修复,还需要经过市场不断检验,后面的实际销售面积/金额/拿地情况
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栖霞建设
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每日股票分析(2022.09.15)
一、闲聊 1、最近我一直在考虑大的方向,8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减,新能源(风光电储)的主线地位也开始溃散,24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股; ①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友,宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股,现在来看我们的分析是没有问题的,包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块,如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的,现在这些逻辑难道证伪了吗? ②并不是!最直接/核心的原因就是缩量,从4
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有种错觉、好像很久没写股票分析了? 一、今天主要和大家聊聊天、继续兜售一下我的看·空,目前市场面临两重困境: 1、美联储那边加息不断超预期,像昨天美股大跌5个点、这已经是非常恐怖的跌幅了,全球股市一荣未必俱荣、但是一损大概率是俱损的; 2、美元加强、世界各国资金都会被抽离到美国,货币贬值、股市这种虚拟市场下跌肯定是最先有反应的指标;从8月底我就把这句话挂在嘴上:A股量能大减、亏钱不是你的错,但你得适当管住手、看清现在是什么山头; 3、这两点是相互依存的,美联储加的越快、越大,全球股市死的也是越快
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一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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全柴动力
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华电科工
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-17 12:26:43
人民币国际化之途——道阻且长,行则将至!
一、消息面 1、习近平总书记指出:『我们要落实好成员国扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动建立本组织开发银行,加快区域经济一体化进程』; 2、撒马尔罕宣言,是本次会议主题/成果的高度凝结、其中提到:『成员国注意到,有关成员国通过了扩大本币结算份额路线图,支持扩大该领域合作;成员国将继续加强数字经济领域合作,支持数字技术发展』。 二、评论 1、什么叫世界货币? 每个国家都有自己的货币,在全球化的趋势下,A国想要B国、C国的货物就得支付B国、C国的货币,但实际上B国、C国的影响
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海联金汇
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青岛金王
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-16 10:53:10
病危通知书(2022.09.16)
逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主跌的 早上光伏倒是有点反应,但也仅限『有点』,目前逻辑最强的核电没资金做、指望昨天主跌的来反弹也难; 3、实时性消息 大飞机倒是在反弹、但是润贝航科现在走的太差,也难; 目前大涨的是网络安全、通信设备、数字货币这些,这块没逻辑后面是不会有资金去接盘的! 4、结论 看空! 逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主
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盛德鑫泰
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:56:14
周四题材分析(2022.09.15)
今天地产大涨,相对逆指数,我愿称之为『最后的倔强』,后面如果这都不能持续的话那指数应该无险(题材)可守、等待空军倾泄吧;这篇地产的分析是在中秋文章思考基础上的PLUS版本,我结合最新个股走势做一些点评、点评内容带<>、原文截图放在文末。 一、概述 1、地产是2022年初首先开始炒作的主流题材,当时诞生了阳光城、中交地产等短线牛股,整体走的是基本面修复逻辑; 所以我们讲这是个反复循证的过程,不是说年初出了地产的利好政策、这块就开始单边修复,还需要经过市场不断检验,后面的实际销售面积/金额/拿地情况
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栖霞建设
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:12:01
每日股票分析(2022.09.15)
一、闲聊 1、最近我一直在考虑大的方向,8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减,新能源(风光电储)的主线地位也开始溃散,24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股; ①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友,宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股,现在来看我们的分析是没有问题的,包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块,如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的,现在这些逻辑难道证伪了吗? ②并不是!最直接/核心的原因就是缩量,从4
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滨江集团
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-14 15:40:25
每日股票分析(2022.09.14)
有种错觉、好像很久没写股票分析了? 一、今天主要和大家聊聊天、继续兜售一下我的看·空,目前市场面临两重困境: 1、美联储那边加息不断超预期,像昨天美股大跌5个点、这已经是非常恐怖的跌幅了,全球股市一荣未必俱荣、但是一损大概率是俱损的; 2、美元加强、世界各国资金都会被抽离到美国,货币贬值、股市这种虚拟市场下跌肯定是最先有反应的指标;从8月底我就把这句话挂在嘴上:A股量能大减、亏钱不是你的错,但你得适当管住手、看清现在是什么山头; 3、这两点是相互依存的,美联储加的越快、越大,全球股市死的也是越快
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润贝航科
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-09 17:25:18
每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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中洲控股
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-08 17:31:41
闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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2.21
作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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6.75
作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:43:20
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:40:45
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-05 16:45:51
题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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常宝股份
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南京港
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ST广物
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-04 23:59:26
风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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亚星锚链
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巨力索具
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-02 23:43:39
市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三维通信
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-28 02:44:17
三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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雄韬股份
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全柴动力
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华电科工
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人民币国际化之途——道阻且长,行则将至!
一、消息面 1、习近平总书记指出:『我们要落实好成员国扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动建立本组织开发银行,加快区域经济一体化进程』; 2、撒马尔罕宣言,是本次会议主题/成果的高度凝结、其中提到:『成员国注意到,有关成员国通过了扩大本币结算份额路线图,支持扩大该领域合作;成员国将继续加强数字经济领域合作,支持数字技术发展』。 二、评论 1、什么叫世界货币? 每个国家都有自己的货币,在全球化的趋势下,A国想要B国、C国的货物就得支付B国、C国的货币,但实际上B国、C国的影响
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海联金汇
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病危通知书(2022.09.16)
逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主跌的 早上光伏倒是有点反应,但也仅限『有点』,目前逻辑最强的核电没资金做、指望昨天主跌的来反弹也难; 3、实时性消息 大飞机倒是在反弹、但是润贝航科现在走的太差,也难; 目前大涨的是网络安全、通信设备、数字货币这些,这块没逻辑后面是不会有资金去接盘的! 4、结论 看空! 逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主
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周四题材分析(2022.09.15)
今天地产大涨,相对逆指数,我愿称之为『最后的倔强』,后面如果这都不能持续的话那指数应该无险(题材)可守、等待空军倾泄吧;这篇地产的分析是在中秋文章思考基础上的PLUS版本,我结合最新个股走势做一些点评、点评内容带<>、原文截图放在文末。 一、概述 1、地产是2022年初首先开始炒作的主流题材,当时诞生了阳光城、中交地产等短线牛股,整体走的是基本面修复逻辑; 所以我们讲这是个反复循证的过程,不是说年初出了地产的利好政策、这块就开始单边修复,还需要经过市场不断检验,后面的实际销售面积/金额/拿地情况
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栖霞建设
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每日股票分析(2022.09.15)
一、闲聊 1、最近我一直在考虑大的方向,8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减,新能源(风光电储)的主线地位也开始溃散,24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股; ①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友,宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股,现在来看我们的分析是没有问题的,包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块,如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的,现在这些逻辑难道证伪了吗? ②并不是!最直接/核心的原因就是缩量,从4
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有种错觉、好像很久没写股票分析了? 一、今天主要和大家聊聊天、继续兜售一下我的看·空,目前市场面临两重困境: 1、美联储那边加息不断超预期,像昨天美股大跌5个点、这已经是非常恐怖的跌幅了,全球股市一荣未必俱荣、但是一损大概率是俱损的; 2、美元加强、世界各国资金都会被抽离到美国,货币贬值、股市这种虚拟市场下跌肯定是最先有反应的指标;从8月底我就把这句话挂在嘴上:A股量能大减、亏钱不是你的错,但你得适当管住手、看清现在是什么山头; 3、这两点是相互依存的,美联储加的越快、越大,全球股市死的也是越快
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一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
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闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-17 12:26:43
人民币国际化之途——道阻且长,行则将至!
一、消息面 1、习近平总书记指出:『我们要落实好成员国扩大本币结算份额路线图,加强本币跨境支付结算体系建设,推动建立本组织开发银行,加快区域经济一体化进程』; 2、撒马尔罕宣言,是本次会议主题/成果的高度凝结、其中提到:『成员国注意到,有关成员国通过了扩大本币结算份额路线图,支持扩大该领域合作;成员国将继续加强数字经济领域合作,支持数字技术发展』。 二、评论 1、什么叫世界货币? 每个国家都有自己的货币,在全球化的趋势下,A国想要B国、C国的货物就得支付B国、C国的货币,但实际上B国、C国的影响
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海联金汇
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青岛金王
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-16 10:53:10
病危通知书(2022.09.16)
逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主跌的 早上光伏倒是有点反应,但也仅限『有点』,目前逻辑最强的核电没资金做、指望昨天主跌的来反弹也难; 3、实时性消息 大飞机倒是在反弹、但是润贝航科现在走的太差,也难; 目前大涨的是网络安全、通信设备、数字货币这些,这块没逻辑后面是不会有资金去接盘的! 4、结论 看空! 逐点对照: 1、地产 早上竞价开得不行,到现在滨江集团已经跌了4个点、昨天拢共涨才2.81%,还能做? 2、昨天主
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盛德鑫泰
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:56:14
周四题材分析(2022.09.15)
今天地产大涨,相对逆指数,我愿称之为『最后的倔强』,后面如果这都不能持续的话那指数应该无险(题材)可守、等待空军倾泄吧;这篇地产的分析是在中秋文章思考基础上的PLUS版本,我结合最新个股走势做一些点评、点评内容带<>、原文截图放在文末。 一、概述 1、地产是2022年初首先开始炒作的主流题材,当时诞生了阳光城、中交地产等短线牛股,整体走的是基本面修复逻辑; 所以我们讲这是个反复循证的过程,不是说年初出了地产的利好政策、这块就开始单边修复,还需要经过市场不断检验,后面的实际销售面积/金额/拿地情况
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栖霞建设
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-15 17:12:01
每日股票分析(2022.09.15)
一、闲聊 1、最近我一直在考虑大的方向,8月底高温逐渐退却、随之而来的是量能急剧缩减,新能源(风光电储)的主线地位也开始溃散,24号我写了《开始看空》新能源为代表的需要流动性、吃估值的一系列白马股; ①当时评论还是有一些不认同这个看空观点的股友,宝馨科技、京山轻机都是那时的龙头个股,现在来看我们的分析是没有问题的,包括今天、伴随大盘下跌的也是这些新能源主力板块,如果大家看我文章看得久的话、应该知道我对风电是有中长期逻辑追踪的,现在这些逻辑难道证伪了吗? ②并不是!最直接/核心的原因就是缩量,从4
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滨江集团
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-14 15:40:25
每日股票分析(2022.09.14)
有种错觉、好像很久没写股票分析了? 一、今天主要和大家聊聊天、继续兜售一下我的看·空,目前市场面临两重困境: 1、美联储那边加息不断超预期,像昨天美股大跌5个点、这已经是非常恐怖的跌幅了,全球股市一荣未必俱荣、但是一损大概率是俱损的; 2、美元加强、世界各国资金都会被抽离到美国,货币贬值、股市这种虚拟市场下跌肯定是最先有反应的指标;从8月底我就把这句话挂在嘴上:A股量能大减、亏钱不是你的错,但你得适当管住手、看清现在是什么山头; 3、这两点是相互依存的,美联储加的越快、越大,全球股市死的也是越快
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润贝航科
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-09 17:25:18
每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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中洲控股
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-08 17:31:41
闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:43:20
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:40:45
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-05 16:45:51
题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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常宝股份
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南京港
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ST广物
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-04 23:59:26
风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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亚星锚链
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巨力索具
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-02 23:43:39
市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三维通信
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-28 02:44:17
三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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雄韬股份
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全柴动力
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华电科工
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