作手周循用户主页-韭研公社

异动

登录注册

作手周循

不要和昨天的信念结婚，你错了需要承认它继续走，而不是停下来

IP属地：610000,610100

个人资料

作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-27 20:55:24

再谈氢能源（2022.08.27）

氢能源有两大难点、制约其发展： 1、技术/安全性保障有待提高； 2、成本高；一、技术/安全性保障有待提高 1、不管是锂电池车还是传统的油车，谁也不敢说百分之百安全、各种车祸也是天天在发生；但是现在消费者普遍都是接受的、因为它们的危险系数经过这么多年发展被限制在一个『相对小』的范围； 2、但氢能源/燃料电池汽车目前还不能在技术上大幅减小危险性，简单说就是：不爆则已、一爆冲天！氢能源和『新能源-核电』的发展很像，经过切尔诺贝利、福岛的历史普及，国内沿海城市的核电发展已经很明显放慢了、毕竟一出事就

S
雄韬股份
S
冰轮环境

26

17

33

24.36
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-27 02:52:00

单点一支票（2022.08.27）

一、概述高铁上刷了半宿，梳理了各环节主要个股、然后再专门跟支票；二、氢能源梳理三、冰轮环境 1、氢燃料电池的核心——发动机系统 ①如图，占比最大的是电堆，龙头是亿华通、潍柴动力； ②亿华通很多人买不了；潍柴动力做倒是可以做，但是盘子比较大+上半年重卡销量很差导致业绩难看，看个人选择吧； ③电堆内部继续拆解，最重要的部分是膜材料——雄韬股份、华电重工、全柴动力； 2、其次是空压机、氢循环泵这两块合计占比35%，加上电堆就已经占了90%，也是非常关键的部分，正好冰轮环境都有！ 3、业绩刚刚

S
冰轮环境

76

56

96

82.55
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-26 13:50:19

每日股票分析（2022.08.28）

一、概述 1、问今是何世？（1）很久以前有个人说过：谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题！对于股市分析也有异曲同工之妙，首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势，第一个问题自然就出现了————现在是什么时候？（2）对于这个问题的判断，我还是延续昨天的观点，昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义：一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领；二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』；（3）今天经过盘面的演绎则更加具体； ①连板梯队来看：6板—3板—2板，中间断层加大（昨

S
京城股份

0

1

7

2.76
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-25 17:33:19

龙虎榜解读（2022.08.25）

本篇文章分四部分论述：一、概述——主要讲油气、航运的思考；二、个股——油气航运的个股选择；三、龙虎榜解读——吃瓜；四、单点个股跟踪——单点个股追踪。一、概述 1、现在局势很混乱，今天指数纯粹是被各种权重题材托起来了，也符合昨天说的新旧题材交接的特点；今天是油气这块走了出来，涨幅居前带动都是相关概念，但是有一些矛盾的地方没有解决； ①天然气——是因为俄国停气，从周二开始算经历了高潮—回调—再爆发，龙头德龙汇能今天的封单也在加强，这块其实还好，有了一定的资金检验； ②石油——石油近期都是下

S
凤凰传媒

0

1

7

2.60
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-24 23:36:51

开始看·空（2022.08.24）

光伏概念到现在已经找不到领头的了、风电就更不用说，储能昨天表现了下、今天宁德时代瞬间表演跳水，新能源的资金流出很难阻挡。 ③利好谁？其实整体都是利空的，市场毕竟一荣俱荣一损俱损；只是相对而言弹性上有些题材更强——垃圾股，反正光脚的不怕穿鞋的嘛；二、总结 1、我这个思路是作为后面中长期来看待的，不排除中途比如：某些新能源出什么特大利好、导致当时一阶段又开始炒新能源，但是整体趋势很难逆转、就算再炒时间/范围也会不断缩短——因为没钱了、A股的量能会逐渐下去；又比如你说今天收盘还能上万亿、量还是

S
渤海股份

0

4

6

2.40
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-24 18:28:49

每日股票分析（2022.08.24）

一、概述 1、电力整体走弱倒有准备，周一我们说了它有时间劣势、昨天冷空气已经到江苏了、今天又出新闻四川暴雨预警；那昨天的大涨仅仅是下跌反抽的可能就更大了，整个电力依旧处于退潮中，利好9月的新题材出世：『新题材的诞生往往孕育在新题材的退潮过程中，旧题材退的越干净、新题材就来的越快』！ 2、消费电子可能是受制于今天大盘太差，消费电子并没有实现资金从电力流出的承接；国光电器跌停并不是多大的事、但是跌停没人来翘板还是有亿点点超预期（弱），资金陆续拉道明广电、奥飞娱乐想救国光也没反应；其他的权重股

S
雪迪龙

0

1

6

5.14
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-23 17:12:11

龙虎榜解读（2022.08.23）

一、概述 1、国海证券今天给了煤炭一个炒作逻辑：『今年高温天气导致四川的水电受阻——所以火电作用凸显、多地未来数年内规划新增火电』我查了下这个『多地』到底是哪些省份，根本查不到；『未来数年内』这种说法更像是免责声明，就像机构报告最后的各种风险提示； ①从政策上来讲，基本是不会出现往回走，去年底才从顶·层发文件：『严控煤炭项目、不再新建单纯以发电为目的的煤电项目』；明确给了煤电定位：『在发展新能源过程中提供基本保障』； ②从实际来看，四川这次电力危机是由高温引起的水电崩溃，水电在四川占比81.

S
ST航高

0

1

8

2.71
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-22 17:28:35

龙虎榜解读（2022.08.22）

一、概述 1、前面复盘出了个纰漏，上周我看到了盈方微要恢复上市的消息，但是我只记得它是半导体的、加上大港股份周五也跌停了就没管，今天消费电子/VR很大程度被它带起来了；市场全天局势用两个字概括：『拉扯』；电力的两支前排惠天热电、乐山电力一开始都是冲涨停板的，结果上板不到1分钟两支一起炸板；后面资金往消费电子/VR流、国光电器涨停算是一个高潮点；等到惠天热电再次上板又把国光电器拉炸了，电力和消费电子在反复争夺话语权；最后锂矿这些题材也起来了； 2、电力有一个时间劣势、消费电子有一个时间优势电

S
国光电器

0

3

5

2.06
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-21 14:04:05

周末题材分析（2022.08.21）

关注：猪肉/养殖一、概述 1、猪肉最近有几个利好 ①这两个月猪价继续维持高位，在22元/公斤左右；要知道夏季这种时点是大多数消费的绝对淡季，再加上今年异常的高温、我个人结合身边的人反馈而言、对吃的都没啥兴趣，而猪肉又是国人的绝对主食，消费量/需求降下来是必然的；但是7月份竟然创下了年内高点——24元/公斤，到8月有所回落、但仍是高位震荡；淡季不淡！ ②大家可能对22元、24元/公斤没啥具体的感知 18年的非洲猪瘟已经超越了正常的猪周期、40元/公斤这种高位就像中石油的45块高点、我想应该

S
正邦科技
S
温氏股份
S
唐人神

8

3

3

2.57
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-20 15:07:17

周末题材分析（2022.08.20）

一、概述本篇文章主要把前面提的消费电子/VR个股（结合目前最新的走势）再梳理一次；二、VR简介 1、VR格局大概的格局就是这样，可能不同调研公司统计口径有些出入； 2、光学的首位性 ①这周涨的消费电子个股很多都是和VR（虚拟现实）产业相关的，再继续细究的话又集中在光学（深纺织A、五方光电、道明光学、新纶新材），这种炒作思路是有目的性的——光学显示占据VR成本的40%；如果大家体验过也可以从常识来判断——用眼睛看和戴上设备看就是两个世界、造成这两个世界差异性的关键就在于这个设备反馈给你的显

S
国光电器

12

8

20

7.43
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-19 17:37:21

龙虎榜解读（2022.08.19）

本篇文章主要是为了写北方国际，但因为周五了顺带做下龙虎榜解读和题材梳理；目录：一、北方国际最新情况——实时性追踪观察；二、北方国际补充解释——周二我们做了北方国际的个股逻辑拆解，如果看了能更容易理解第一点；三、龙虎榜解读——吃瓜；四、题材梳理——大电力（风/光/电/储）、大农业（种植业/养殖业）、消费电子、半导体、传媒游戏、地产；五、总结——用最精炼的语言指导下周操作。一、北方国际最新情况我昨天下午写的时候还没出业绩，也给不出更加具体的持股信心，到晚上公布了半年报：『营业收入53

S
北方国际

1

2

7

2.80
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-18 17:19:41

每日股票分析（2022.08.18）

今天主要把最近的票做个筛选，这些都是非极端情况（大盘连续下跌、引起市场整体性的下行）下考虑的； 1、北方国际北方国际的逻辑我自认为已经讲得很透了，要做的很简单——保持追踪、静待花开！引用一首诗：咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。前面有个股友关注了海得控制、我记得是7月底讲过，海得控制是个很典型的例子、洗盘非常强、边拉边洗，但是我们只用把握一个核心——资金在压盘、所图不是一两天就能结束的； 2、中远海能昨天解析过逻辑，也是重点关注的个股，这支票沿着5日线做就

S
北方国际
S
ST航高

0

5

5

4.23
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-17 17:01:11

龙虎榜解读（2022.08.17）

一、周三题材分析跟踪：天然气 1、最近天然气走势和石油独立开来了：石油因为伊朗+欧佩克有很强的增产预期，最近一直在下行；天然气则因为欧洲能源/电力危机独树一帜；我翻了好几种数据，欧洲的发电来源主要是核电、天然气这两大块，水煤（火）风光其次；众所周知——今年夏季遇到了世界范围的高温、干旱，欧洲用电的需求端攀升；而供应端的大头天然气因为各种冲突在缩减、很不稳定；结果——需求增长、供应紧张，两端共同作用不断推高欧洲电价；推得多高？近期合约都在600欧元/兆瓦时了；什么概念？换算成人民币就是4.

S
宝塔实业

0

4

5

3.49
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-16 17:38:21

龙虎榜解读（2022.08.16）

一、概述先借着北方国际提一句『风电』，就不单独写『单点一支票』/「题材分析」里面了； 1、消息面刚刚出了能源局的『分布式风电』消息，就炒作而言、这对风电是一个非常大的利好！前面21年就放出这个消息来、到现在快两年了；上个月我讲『风电』就说过、两大基础性利好支持风电炒作行情：一是收入增加预期；二是成本减少预期；这并不是一天、一周、一月就能结束的，有一个中期的逻辑在里面；现在出了『分布式风电』的消息，不要去管效果如何、定义很简单：利好！刺激！短期消息+中期逻辑，肯定是优先考虑的。 2、个股

S
北方国际

1

3

4

3.17
作手周循

春风吹又生的大户

2022-08-15 18:12:03

龙虎榜解读（2022.08.15）

一、概述 1、周末说的高温题材今天有所反应，可以关注下热泵； 2、今天整体是往大电力(风光电储）回流、还是偏向周末讲的高温干旱题材。二、龙虎榜解读 1、东旭蓝天开盘竞价就不及预期，周五已经成为唯一的高度板、60万封单、今天才开4个点；今天不管是电力还是光伏都是主涨的，但是东旭蓝天早上炸板后直接单边下跌、二次封板的力量都没有、太弱了！竞价弱！封板弱！走势弱！无解。 2、立新能源尾盘炸板可真是老六，榜其实还可以、炒股养家还是想引导次新出龙头；新股也不好说、电力这块整体环境尚可、明天说不定

S
中超控股
S
北方国际

0

3

4

1.86

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

3

关注

1879

粉丝

2652.13

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23