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一路向北的老韭菜

2022-03-18 08:47:11

谢谢分享

@市场政策汇总发布：重磅利好国产特效药就在下周

　　会议指出，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。要压实属地、部门、单位、个人四方责任，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。　　会议强调，要保持群众正常生产生活平稳有序，做好生活必需品生产供应，保障好群众就

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一路向北的老韭菜

2021-09-01 19:26:14

厦门钨业，中期800亿目标

☎️ ☎️ 【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块

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厦门钨业

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一路向北的老韭菜

2021-08-21 15:13:27

谢谢

@选对股买对时：光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

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一路向北的老韭菜

2021-08-06 01:11:05

南海即将军演，专业人士：演习区域足以支持中远程导弹射击，山东

海南海事局4日发布的一则航行警告显示，从6日0时至10日24时，南海划定区域内将举行军事训练，禁止驶入。这则航行警告引起海外军事专家关注，认定此次演习值得高度重视。台湾媒体引越南军事记者的评论称，此次演习范围“达到10万平方公里”“是我所看过最大的范围”。专家认为，这么大的演习区域必然是一次规模较大的演习，也足以支持进行中远程导弹射击的课目训练。上述越南记者提及去年8月份，中国也在南海举行了大规模演习，发射了数枚弹道导弹，该记者指的是，2020年8月22日海南海事局发布航行警告，要求在http

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长城军工
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中航西飞

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-07-14 06:34:19

中国一重：24亿现金收购印尼德龙23%股权，成为镍铁稀缺标的

【国金证券】 ⚡️ 事件：公司拟现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，公司将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要产品是镍铁。 ➡️ 预计直接增厚6-7亿左右利润，对应增厚130亿左右市值 ❗️ 印尼德龙项目是印尼当地单体最大的项目，动力煤+高品位红土镍矿资源，对应成本优势显著。采用火法RKEF技术生产镍铁，主要下游为不锈钢。目前年处理含镍1.9%的红土矿(干基)456万吨，对应产能10.

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2021-06-26 11:15:40

好

@韭韭八十一：苹果新机：新iPhone有望9月面世（0623笔记文章）

关注原因：短线，消息刺激板块低位放量上涨；中线，订单充足带来的业绩改善预期。1、事件驱动：据台湾经济日报，业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋i

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一路向北的老韭菜

2021-06-10 19:29:03

成都先导(SH:688222)交流纪要 20200517

业绩经营情况 Q1：成都先导作为DNA编码化合物技术的全球龙头企业，2020年公司在新药发现方面有很多亮眼的成绩，现阶段公司管线的新药进展情况如何？首先大概回顾一下20年年报和21年的一季报。从20年全年和21年Q1的发展看，成都先导的路径很清晰。一方面，核心技术DNA编码化合库毫无疑问在全球是最好的，目前的建库数量已突破一万亿，此外在年报中还集中的介绍展示了DEL技术的拓展，如特定分子共价化合物库、蛋白降解化合物库及在上面取得的筛选的成果，目前整个成功率在众多靶点的基础上有70%多的成功率，

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成都先导

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2021-06-06 16:20:44

费心了

@已注销用户：纵横A股之策略篇

核心逻辑股价波动的核心原因是什么？是预期。是因为预期涨能赚钱，所以你才会去买，但究竟会不会涨就要看你的预期是否得到市场认可，看大多数人是不是也有这样的预期。因此每一次出手的时候都应该问一下自己，有买入的理由吗？明天会有人愿意以更高价来接盘吗？那么预期是怎么来的呢，预期通常来源于事件。有新的事件发生才

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2021-06-06 13:09:44

好，谢谢

@辣条哥：露笑科技，三代半导体

第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

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一路向北的老韭菜

2021-05-04 18:00:28

600393ST粤泰，医美新生。

主营房地产开发，出租、出售房屋、房屋拆迁、物业管理，通信服务，农贸市场等，具有国家一级房地产开发资质。公司2020年利润亏损，2021一季度微利。公司虽然是房地产企业，但其和金发拉比一样，都是身兼医美和二胎双重概念。医美方面，2020年1月，公司间接持有62.5%的子公司广东粤沛医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》。二胎方面，公司旗下广东宝瑞国际医学中心引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心、生殖健康等项目，宝瑞国际医学中心第一期将以“大专科小综

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2021-04-28 17:43:20

天齐锂业，慢牛开始

天齐锂业已经接近交割了。只剩下英国和澳洲的税务审核了。英国的税务审核时间是1.5个月，上次澳洲的重组审核是2个月。两个都是英语国家。税务审核时间差不多的。预期5月11日完成交割的。通过概率极大的。若是中国公司买澳洲锂矿股权则大概率要被否决的。天齐锂业引入战投是澳洲公司买中国公司的股权则大概率会放行的。天齐锂业的看点就是战投。如今战投非常顺利且缺个橡皮图章了的。战投交割后12亿美元=78亿人民币用于偿还债务。随后，公司会启动港股IPO（更快）或者定增进一步降低债务了的。若是定增或者发行港股20

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2021-03-21 15:35:02

算命

市场正优先解决核心资产高估值的问题，但也别低估了问题的持续性：美债收益率上行仍是长期趋势，核心资产后续可能还有第二阶段调整：寻底(空间和时间都未到位) + 出清微观结构矛盾（赎回+减仓还不充分）核心资产走“挣业绩钱”的慢牛，可能要等到21Q3后估值向2022年切换。核心资产回调是谁的机会？2021年中小盘可以选股，但分母端逻辑并不支持小盘股全面扩散。配置资金对边际改善明确的周期Alpha和低估值关注度势必提升。低估值21Q2可能有一波快速脉冲行情：银行、地产、建筑。周期Alpha继续关

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2021-03-14 06:28:23

转国金，太钢不锈翻翻之路

【国金钢铁】继续推荐太钢不锈——宝武入主，打造不锈钢旗舰平台，目标500-600亿市值 ⚡️ 宝武完成入主，展开三年行动计划 20年12月28日，宝武入主完成工商变更登记，太钢集团明确提出三年行动计划：第一步，23年末，不锈钢规模1500万吨，太钢20年不锈钢产量419万吨，要实现三年翻两番；第二步，“十四五”末，不锈钢规模1800万吨，镍、铬资源自给率30%以上、50%以上，营收规模两千亿级，利润水平百亿级。 ⚡️ 板块内唯一有量增且大增逻辑的公司，判断通过并购打造50%市占龙头钢铁行业严

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海南海事局4日发布的一则航行警告显示，从6日0时至10日24时，南海划定区域内将举行军事训练，禁止驶入。这则航行警告引起海外军事专家关注，认定此次演习值得高度重视。台湾媒体引越南军事记者的评论称，此次演习范围“达到10万平方公里”“是我所看过最大的范围”。专家认为，这么大的演习区域必然是一次规模较大的演习，也足以支持进行中远程导弹射击的课目训练。上述越南记者提及去年8月份，中国也在南海举行了大规模演习，发射了数枚弹道导弹，该记者指的是，2020年8月22日海南海事局发布航行警告，要求在http

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【国金证券】 ⚡️ 事件：公司拟现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，公司将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要产品是镍铁。 ➡️ 预计直接增厚6-7亿左右利润，对应增厚130亿左右市值 ❗️ 印尼德龙项目是印尼当地单体最大的项目，动力煤+高品位红土镍矿资源，对应成本优势显著。采用火法RKEF技术生产镍铁，主要下游为不锈钢。目前年处理含镍1.9%的红土矿(干基)456万吨，对应产能10.

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主营房地产开发，出租、出售房屋、房屋拆迁、物业管理，通信服务，农贸市场等，具有国家一级房地产开发资质。公司2020年利润亏损，2021一季度微利。公司虽然是房地产企业，但其和金发拉比一样，都是身兼医美和二胎双重概念。医美方面，2020年1月，公司间接持有62.5%的子公司广东粤沛医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》。二胎方面，公司旗下广东宝瑞国际医学中心引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心、生殖健康等项目，宝瑞国际医学中心第一期将以“大专科小综

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天齐锂业已经接近交割了。只剩下英国和澳洲的税务审核了。英国的税务审核时间是1.5个月，上次澳洲的重组审核是2个月。两个都是英语国家。税务审核时间差不多的。预期5月11日完成交割的。通过概率极大的。若是中国公司买澳洲锂矿股权则大概率要被否决的。天齐锂业引入战投是澳洲公司买中国公司的股权则大概率会放行的。天齐锂业的看点就是战投。如今战投非常顺利且缺个橡皮图章了的。战投交割后12亿美元=78亿人民币用于偿还债务。随后，公司会启动港股IPO（更快）或者定增进一步降低债务了的。若是定增或者发行港股20

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市场正优先解决核心资产高估值的问题，但也别低估了问题的持续性：美债收益率上行仍是长期趋势，核心资产后续可能还有第二阶段调整：寻底(空间和时间都未到位) + 出清微观结构矛盾（赎回+减仓还不充分）核心资产走“挣业绩钱”的慢牛，可能要等到21Q3后估值向2022年切换。核心资产回调是谁的机会？2021年中小盘可以选股，但分母端逻辑并不支持小盘股全面扩散。配置资金对边际改善明确的周期Alpha和低估值关注度势必提升。低估值21Q2可能有一波快速脉冲行情：银行、地产、建筑。周期Alpha继续关

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转国金，太钢不锈翻翻之路

【国金钢铁】继续推荐太钢不锈——宝武入主，打造不锈钢旗舰平台，目标500-600亿市值 ⚡️ 宝武完成入主，展开三年行动计划 20年12月28日，宝武入主完成工商变更登记，太钢集团明确提出三年行动计划：第一步，23年末，不锈钢规模1500万吨，太钢20年不锈钢产量419万吨，要实现三年翻两番；第二步，“十四五”末，不锈钢规模1800万吨，镍、铬资源自给率30%以上、50%以上，营收规模两千亿级，利润水平百亿级。 ⚡️ 板块内唯一有量增且大增逻辑的公司，判断通过并购打造50%市占龙头钢铁行业严

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☎️ ☎️ 【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块

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【国金证券】 ⚡️ 事件：公司拟现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，公司将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要产品是镍铁。 ➡️ 预计直接增厚6-7亿左右利润，对应增厚130亿左右市值 ❗️ 印尼德龙项目是印尼当地单体最大的项目，动力煤+高品位红土镍矿资源，对应成本优势显著。采用火法RKEF技术生产镍铁，主要下游为不锈钢。目前年处理含镍1.9%的红土矿(干基)456万吨，对应产能10.

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关注原因：短线，消息刺激板块低位放量上涨；中线，订单充足带来的业绩改善预期。1、事件驱动：据台湾经济日报，业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋i

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2021-05-04 18:00:28

600393ST粤泰，医美新生。

主营房地产开发，出租、出售房屋、房屋拆迁、物业管理，通信服务，农贸市场等，具有国家一级房地产开发资质。公司2020年利润亏损，2021一季度微利。公司虽然是房地产企业，但其和金发拉比一样，都是身兼医美和二胎双重概念。医美方面，2020年1月，公司间接持有62.5%的子公司广东粤沛医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》。二胎方面，公司旗下广东宝瑞国际医学中心引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心、生殖健康等项目，宝瑞国际医学中心第一期将以“大专科小综

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ST粤泰

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3.97
田忌

一路向北的老韭菜

2021-04-28 17:43:20

天齐锂业，慢牛开始

天齐锂业已经接近交割了。只剩下英国和澳洲的税务审核了。英国的税务审核时间是1.5个月，上次澳洲的重组审核是2个月。两个都是英语国家。税务审核时间差不多的。预期5月11日完成交割的。通过概率极大的。若是中国公司买澳洲锂矿股权则大概率要被否决的。天齐锂业引入战投是澳洲公司买中国公司的股权则大概率会放行的。天齐锂业的看点就是战投。如今战投非常顺利且缺个橡皮图章了的。战投交割后12亿美元=78亿人民币用于偿还债务。随后，公司会启动港股IPO（更快）或者定增进一步降低债务了的。若是定增或者发行港股20

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天齐锂业

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9.41
田忌

一路向北的老韭菜

2021-03-21 15:35:02

算命

市场正优先解决核心资产高估值的问题，但也别低估了问题的持续性：美债收益率上行仍是长期趋势，核心资产后续可能还有第二阶段调整：寻底(空间和时间都未到位) + 出清微观结构矛盾（赎回+减仓还不充分）核心资产走“挣业绩钱”的慢牛，可能要等到21Q3后估值向2022年切换。核心资产回调是谁的机会？2021年中小盘可以选股，但分母端逻辑并不支持小盘股全面扩散。配置资金对边际改善明确的周期Alpha和低估值关注度势必提升。低估值21Q2可能有一波快速脉冲行情：银行、地产、建筑。周期Alpha继续关

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-03-14 06:28:23

转国金，太钢不锈翻翻之路

【国金钢铁】继续推荐太钢不锈——宝武入主，打造不锈钢旗舰平台，目标500-600亿市值 ⚡️ 宝武完成入主，展开三年行动计划 20年12月28日，宝武入主完成工商变更登记，太钢集团明确提出三年行动计划：第一步，23年末，不锈钢规模1500万吨，太钢20年不锈钢产量419万吨，要实现三年翻两番；第二步，“十四五”末，不锈钢规模1800万吨，镍、铬资源自给率30%以上、50%以上，营收规模两千亿级，利润水平百亿级。 ⚡️ 板块内唯一有量增且大增逻辑的公司，判断通过并购打造50%市占龙头钢铁行业严

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太钢不锈

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田忌

一路向北的老韭菜

2022-03-18 08:47:11

谢谢分享

@市场政策汇总发布：重磅利好国产特效药就在下周

　　会议指出，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。要压实属地、部门、单位、个人四方责任，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。　　会议强调，要保持群众正常生产生活平稳有序，做好生活必需品生产供应，保障好群众就

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-09-01 19:26:14

厦门钨业，中期800亿目标

☎️ ☎️ 【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块

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厦门钨业

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-08-21 15:13:27

谢谢

@选对股买对时：光伏：HJT交流会纪要

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-08-06 01:11:05

南海即将军演，专业人士：演习区域足以支持中远程导弹射击，山东

海南海事局4日发布的一则航行警告显示，从6日0时至10日24时，南海划定区域内将举行军事训练，禁止驶入。这则航行警告引起海外军事专家关注，认定此次演习值得高度重视。台湾媒体引越南军事记者的评论称，此次演习范围“达到10万平方公里”“是我所看过最大的范围”。专家认为，这么大的演习区域必然是一次规模较大的演习，也足以支持进行中远程导弹射击的课目训练。上述越南记者提及去年8月份，中国也在南海举行了大规模演习，发射了数枚弹道导弹，该记者指的是，2020年8月22日海南海事局发布航行警告，要求在http

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长城军工
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中航西飞

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-07-14 06:34:19

中国一重：24亿现金收购印尼德龙23%股权，成为镍铁稀缺标的

【国金证券】 ⚡️ 事件：公司拟现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，公司将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要产品是镍铁。 ➡️ 预计直接增厚6-7亿左右利润，对应增厚130亿左右市值 ❗️ 印尼德龙项目是印尼当地单体最大的项目，动力煤+高品位红土镍矿资源，对应成本优势显著。采用火法RKEF技术生产镍铁，主要下游为不锈钢。目前年处理含镍1.9%的红土矿(干基)456万吨，对应产能10.

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中国一重

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-06-26 11:15:40

好

@韭韭八十一：苹果新机：新iPhone有望9月面世（0623笔记文章）

关注原因：短线，消息刺激板块低位放量上涨；中线，订单充足带来的业绩改善预期。1、事件驱动：据台湾经济日报，业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋i

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-06-10 19:29:03

成都先导(SH:688222)交流纪要 20200517

业绩经营情况 Q1：成都先导作为DNA编码化合物技术的全球龙头企业，2020年公司在新药发现方面有很多亮眼的成绩，现阶段公司管线的新药进展情况如何？首先大概回顾一下20年年报和21年的一季报。从20年全年和21年Q1的发展看，成都先导的路径很清晰。一方面，核心技术DNA编码化合库毫无疑问在全球是最好的，目前的建库数量已突破一万亿，此外在年报中还集中的介绍展示了DEL技术的拓展，如特定分子共价化合物库、蛋白降解化合物库及在上面取得的筛选的成果，目前整个成功率在众多靶点的基础上有70%多的成功率，

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成都先导

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-06-06 16:20:44

费心了

@已注销用户：纵横A股之策略篇

核心逻辑股价波动的核心原因是什么？是预期。是因为预期涨能赚钱，所以你才会去买，但究竟会不会涨就要看你的预期是否得到市场认可，看大多数人是不是也有这样的预期。因此每一次出手的时候都应该问一下自己，有买入的理由吗？明天会有人愿意以更高价来接盘吗？那么预期是怎么来的呢，预期通常来源于事件。有新的事件发生才

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田忌

一路向北的老韭菜

2021-06-06 13:09:44

好，谢谢

@辣条哥：露笑科技，三代半导体

第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

772 赞同-403 评论

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2021-05-04 18:00:28

600393ST粤泰，医美新生。

主营房地产开发，出租、出售房屋、房屋拆迁、物业管理，通信服务，农贸市场等，具有国家一级房地产开发资质。公司2020年利润亏损，2021一季度微利。公司虽然是房地产企业，但其和金发拉比一样，都是身兼医美和二胎双重概念。医美方面，2020年1月，公司间接持有62.5%的子公司广东粤沛医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》。二胎方面，公司旗下广东宝瑞国际医学中心引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心、生殖健康等项目，宝瑞国际医学中心第一期将以“大专科小综

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天齐锂业，慢牛开始

天齐锂业已经接近交割了。只剩下英国和澳洲的税务审核了。英国的税务审核时间是1.5个月，上次澳洲的重组审核是2个月。两个都是英语国家。税务审核时间差不多的。预期5月11日完成交割的。通过概率极大的。若是中国公司买澳洲锂矿股权则大概率要被否决的。天齐锂业引入战投是澳洲公司买中国公司的股权则大概率会放行的。天齐锂业的看点就是战投。如今战投非常顺利且缺个橡皮图章了的。战投交割后12亿美元=78亿人民币用于偿还债务。随后，公司会启动港股IPO（更快）或者定增进一步降低债务了的。若是定增或者发行港股20

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算命

市场正优先解决核心资产高估值的问题，但也别低估了问题的持续性：美债收益率上行仍是长期趋势，核心资产后续可能还有第二阶段调整：寻底(空间和时间都未到位) + 出清微观结构矛盾（赎回+减仓还不充分）核心资产走“挣业绩钱”的慢牛，可能要等到21Q3后估值向2022年切换。核心资产回调是谁的机会？2021年中小盘可以选股，但分母端逻辑并不支持小盘股全面扩散。配置资金对边际改善明确的周期Alpha和低估值关注度势必提升。低估值21Q2可能有一波快速脉冲行情：银行、地产、建筑。周期Alpha继续关

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转国金，太钢不锈翻翻之路

【国金钢铁】继续推荐太钢不锈——宝武入主，打造不锈钢旗舰平台，目标500-600亿市值 ⚡️ 宝武完成入主，展开三年行动计划 20年12月28日，宝武入主完成工商变更登记，太钢集团明确提出三年行动计划：第一步，23年末，不锈钢规模1500万吨，太钢20年不锈钢产量419万吨，要实现三年翻两番；第二步，“十四五”末，不锈钢规模1800万吨，镍、铬资源自给率30%以上、50%以上，营收规模两千亿级，利润水平百亿级。 ⚡️ 板块内唯一有量增且大增逻辑的公司，判断通过并购打造50%市占龙头钢铁行业严

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@市场政策汇总发布：重磅利好国产特效药就在下周

　　会议指出，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。要压实属地、部门、单位、个人四方责任，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。　　会议强调，要保持群众正常生产生活平稳有序，做好生活必需品生产供应，保障好群众就

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厦门钨业，中期800亿目标

☎️ ☎️ 【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块

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时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

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南海即将军演，专业人士：演习区域足以支持中远程导弹射击，山东

海南海事局4日发布的一则航行警告显示，从6日0时至10日24时，南海划定区域内将举行军事训练，禁止驶入。这则航行警告引起海外军事专家关注，认定此次演习值得高度重视。台湾媒体引越南军事记者的评论称，此次演习范围“达到10万平方公里”“是我所看过最大的范围”。专家认为，这么大的演习区域必然是一次规模较大的演习，也足以支持进行中远程导弹射击的课目训练。上述越南记者提及去年8月份，中国也在南海举行了大规模演习，发射了数枚弹道导弹，该记者指的是，2020年8月22日海南海事局发布航行警告，要求在http

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中国一重：24亿现金收购印尼德龙23%股权，成为镍铁稀缺标的

【国金证券】 ⚡️ 事件：公司拟现金23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权。交易完成后，公司将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙镍业有限公司23%的权益。印尼德龙主要产品是镍铁。 ➡️ 预计直接增厚6-7亿左右利润，对应增厚130亿左右市值 ❗️ 印尼德龙项目是印尼当地单体最大的项目，动力煤+高品位红土镍矿资源，对应成本优势显著。采用火法RKEF技术生产镍铁，主要下游为不锈钢。目前年处理含镍1.9%的红土矿(干基)456万吨，对应产能10.

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@韭韭八十一：苹果新机：新iPhone有望9月面世（0623笔记文章）

关注原因：短线，消息刺激板块低位放量上涨；中线，订单充足带来的业绩改善预期。1、事件驱动：据台湾经济日报，业内人士预期苹果将在9月推出4款新iPhone，估最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。4款新iPhone包括6.1吋i

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成都先导(SH:688222)交流纪要 20200517

业绩经营情况 Q1：成都先导作为DNA编码化合物技术的全球龙头企业，2020年公司在新药发现方面有很多亮眼的成绩，现阶段公司管线的新药进展情况如何？首先大概回顾一下20年年报和21年的一季报。从20年全年和21年Q1的发展看，成都先导的路径很清晰。一方面，核心技术DNA编码化合库毫无疑问在全球是最好的，目前的建库数量已突破一万亿，此外在年报中还集中的介绍展示了DEL技术的拓展，如特定分子共价化合物库、蛋白降解化合物库及在上面取得的筛选的成果，目前整个成功率在众多靶点的基础上有70%多的成功率，

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核心逻辑股价波动的核心原因是什么？是预期。是因为预期涨能赚钱，所以你才会去买，但究竟会不会涨就要看你的预期是否得到市场认可，看大多数人是不是也有这样的预期。因此每一次出手的时候都应该问一下自己，有买入的理由吗？明天会有人愿意以更高价来接盘吗？那么预期是怎么来的呢，预期通常来源于事件。有新的事件发生才

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第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

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主营房地产开发，出租、出售房屋、房屋拆迁、物业管理，通信服务，农贸市场等，具有国家一级房地产开发资质。公司2020年利润亏损，2021一季度微利。公司虽然是房地产企业，但其和金发拉比一样，都是身兼医美和二胎双重概念。医美方面，2020年1月，公司间接持有62.5%的子公司广东粤沛医疗投资有限公司与广东省第二人民医院签订《关于共同发展大健康管理产业框架协议》。二胎方面，公司旗下广东宝瑞国际医学中心引入“省二院”生殖医学及生殖力保护中心、生殖健康等项目，宝瑞国际医学中心第一期将以“大专科小综

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天齐锂业已经接近交割了。只剩下英国和澳洲的税务审核了。英国的税务审核时间是1.5个月，上次澳洲的重组审核是2个月。两个都是英语国家。税务审核时间差不多的。预期5月11日完成交割的。通过概率极大的。若是中国公司买澳洲锂矿股权则大概率要被否决的。天齐锂业引入战投是澳洲公司买中国公司的股权则大概率会放行的。天齐锂业的看点就是战投。如今战投非常顺利且缺个橡皮图章了的。战投交割后12亿美元=78亿人民币用于偿还债务。随后，公司会启动港股IPO（更快）或者定增进一步降低债务了的。若是定增或者发行港股20

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市场正优先解决核心资产高估值的问题，但也别低估了问题的持续性：美债收益率上行仍是长期趋势，核心资产后续可能还有第二阶段调整：寻底(空间和时间都未到位) + 出清微观结构矛盾（赎回+减仓还不充分）核心资产走“挣业绩钱”的慢牛，可能要等到21Q3后估值向2022年切换。核心资产回调是谁的机会？2021年中小盘可以选股，但分母端逻辑并不支持小盘股全面扩散。配置资金对边际改善明确的周期Alpha和低估值关注度势必提升。低估值21Q2可能有一波快速脉冲行情：银行、地产、建筑。周期Alpha继续关

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转国金，太钢不锈翻翻之路

【国金钢铁】继续推荐太钢不锈——宝武入主，打造不锈钢旗舰平台，目标500-600亿市值 ⚡️ 宝武完成入主，展开三年行动计划 20年12月28日，宝武入主完成工商变更登记，太钢集团明确提出三年行动计划：第一步，23年末，不锈钢规模1500万吨，太钢20年不锈钢产量419万吨，要实现三年翻两番；第二步，“十四五”末，不锈钢规模1800万吨，镍、铬资源自给率30%以上、50%以上，营收规模两千亿级，利润水平百亿级。 ⚡️ 板块内唯一有量增且大增逻辑的公司，判断通过并购打造50%市占龙头钢铁行业严

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