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op26710
2023-03-26 22:09:26
Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展
【国君电子 王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显,是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别,摩尔定律在制造端的提升已逼近极限,Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升,来进一步延续摩尔定律:①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化,可将性能和工艺适度解耦合,有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成,可突破原有芯片性能的极限,满足高算力需求。 2、高
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通富微电
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op26710
2023-03-26 22:05:02
大模型专家会核心要点+20230326
【德邦电子】大模型专家会核心要点+20230326 1、国产大模型进展 腾讯混元大模型19年底立项,21年开始支持内部自营产品,可能1-2个月后会有产品发布。华为盘古大模型20年立项,21年4月发布NLP模型,目前已经在B端应用了。 2、大模型的差异 百度、腾讯、华为都有NLP、CV、多模态大模型,华为多一个科学计算大模型。大家都是千亿参数的算力,对于GPU需求量较大。 3、大模型的商业化落地 分不同模型来看,NLP大模型主要落地智慧文旅、旅游景点交互、客服机器人、银行业销售辅助业务等;CV大模
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岭南股份
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op26710
2023-03-26 09:04:00
20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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寒武纪
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op26710
2023-03-26 08:28:51
AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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三六零
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op26710
2023-03-26 08:22:58
华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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拓维信息
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2023-03-26 08:16:20
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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亿嘉和
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op26710
2023-03-26 08:10:07
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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2023-03-26 07:35:15
目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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昆仑万维
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2023-03-25 20:49:02
【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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op26710
2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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op26710
2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展
【国君电子 王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显,是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别,摩尔定律在制造端的提升已逼近极限,Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升,来进一步延续摩尔定律:①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化,可将性能和工艺适度解耦合,有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成,可突破原有芯片性能的极限,满足高算力需求。 2、高
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大模型专家会核心要点+20230326
【德邦电子】大模型专家会核心要点+20230326 1、国产大模型进展 腾讯混元大模型19年底立项,21年开始支持内部自营产品,可能1-2个月后会有产品发布。华为盘古大模型20年立项,21年4月发布NLP模型,目前已经在B端应用了。 2、大模型的差异 百度、腾讯、华为都有NLP、CV、多模态大模型,华为多一个科学计算大模型。大家都是千亿参数的算力,对于GPU需求量较大。 3、大模型的商业化落地 分不同模型来看,NLP大模型主要落地智慧文旅、旅游景点交互、客服机器人、银行业销售辅助业务等;CV大模
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展
【国君电子 王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显,是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别,摩尔定律在制造端的提升已逼近极限,Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升,来进一步延续摩尔定律:①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化,可将性能和工艺适度解耦合,有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成,可突破原有芯片性能的极限,满足高算力需求。 2、高
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大模型专家会核心要点+20230326
【德邦电子】大模型专家会核心要点+20230326 1、国产大模型进展 腾讯混元大模型19年底立项,21年开始支持内部自营产品,可能1-2个月后会有产品发布。华为盘古大模型20年立项,21年4月发布NLP模型,目前已经在B端应用了。 2、大模型的差异 百度、腾讯、华为都有NLP、CV、多模态大模型,华为多一个科学计算大模型。大家都是千亿参数的算力,对于GPU需求量较大。 3、大模型的商业化落地 分不同模型来看,NLP大模型主要落地智慧文旅、旅游景点交互、客服机器人、银行业销售辅助业务等;CV大模
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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寒武纪
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AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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三六零
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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拓维信息
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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昆仑万维
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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英伟达公司
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展
【国君电子 王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显,是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别,摩尔定律在制造端的提升已逼近极限,Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升,来进一步延续摩尔定律:①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化,可将性能和工艺适度解耦合,有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成,可突破原有芯片性能的极限,满足高算力需求。 2、高
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通富微电
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大模型专家会核心要点+20230326
【德邦电子】大模型专家会核心要点+20230326 1、国产大模型进展 腾讯混元大模型19年底立项,21年开始支持内部自营产品,可能1-2个月后会有产品发布。华为盘古大模型20年立项,21年4月发布NLP模型,目前已经在B端应用了。 2、大模型的差异 百度、腾讯、华为都有NLP、CV、多模态大模型,华为多一个科学计算大模型。大家都是千亿参数的算力,对于GPU需求量较大。 3、大模型的商业化落地 分不同模型来看,NLP大模型主要落地智慧文旅、旅游景点交互、客服机器人、银行业销售辅助业务等;CV大模
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展
【国君电子 王聪团队】 Chiplet缓解先进制程焦虑,行业巨头推进产业发展 1、Chiplet 综合优势明显,是缓解先进制程焦虑、延续摩尔定律的主要抓手。随着线宽逼近原子级别,摩尔定律在制造端的提升已逼近极限,Chiplet 方案正是通过在封装端和设计端的提升,来进一步延续摩尔定律:①设计端将芯片分解成特定模块实现 IP 硅片化,可将性能和工艺适度解耦合,有效提高良率、降低制造门槛。②封测端将小芯片利用互连技术和封装技术进行高密度异构异质集成,可突破原有芯片性能的极限,满足高算力需求。 2、高
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大模型专家会核心要点+20230326
【德邦电子】大模型专家会核心要点+20230326 1、国产大模型进展 腾讯混元大模型19年底立项,21年开始支持内部自营产品,可能1-2个月后会有产品发布。华为盘古大模型20年立项,21年4月发布NLP模型,目前已经在B端应用了。 2、大模型的差异 百度、腾讯、华为都有NLP、CV、多模态大模型,华为多一个科学计算大模型。大家都是千亿参数的算力,对于GPU需求量较大。 3、大模型的商业化落地 分不同模型来看,NLP大模型主要落地智慧文旅、旅游景点交互、客服机器人、银行业销售辅助业务等;CV大模
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20230323浙商证券-AI算力还能买什么
◆产业链梳理:上游-GPU/CPU等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商:中游提供算力模型的运营商:下游厂商-人工智能新势力厂商、特斯拉等。 ◆ 板块轮动梳理:22年10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等),之后轮到软件创新、Al算法大模型,目前到达芯片的创新专利板块,预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐:整个算力产业链,从最核心的驱动环节算力芯片,再到整个服务器产业链,再到终端,围绕AIGC 多模态的各项应用,以及图像视频的产出端,都会
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AIGC
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故
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华为盘古AI大模型
华为盘古AI大模型 得「算力」者,得「AI」 华为盘古大模型的四层架构:昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts AI开发平台→盘古大模型 ①算力·昇腾/鲲鹏:鲲鹏生态以鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库构建,通过昇腾AI处理器→CANN→Mindspore→应用使能打造华为全栈AI软硬件平台,二者共同为盘古大模型提供底层算力核心支撑。 ②框架·Mindspore:其中CANN作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心,向上支持多种AI框架,向下服务AI处理器与编程,M
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2023-03-26 08:16:20
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
中泰电新【亿嘉和】基本面更新 1.电网机器人 (1)收入结构:作业机器人30%左右、巡检机器人20%左右、消防机器人20%左右。主要销售区域江浙沪,作业机器人按班组配置,巡检机器人按站配置,目前渗透率都很低。使用寿命5-8年。 (2)订单:预计23年订单量超过21年,交付周期3-6个月。23年会推出新产品。 (3)毛利率:40-50% (4)运维:电网端运维收入占销售收入的5-8%。 2.商用清洁机器人 (1)进展:预计23年进入批量交付,订单2-3亿,。 (2)模式:大B端直销,例如连锁商超类
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亿嘉和
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2023-03-26 08:10:07
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司 1.短期看复苏,当下医院手术量和消费医疗服务均较为强劲,推荐麻醉药、器械、消费,如人福、恩华、新产业、惠泰、三友、爱博医疗等。 2.长期需要看产品/公司空间、竞争力等。推荐服务、CXO、创新药中有催化剂及长期竞争力强的公司,如爱尔、泰格、药明、凯莱英、信达生物、恒瑞、微芯、凯因科技、康缘等。 4.看好国企改制中牌照类资产的改制,如麻药、血液制品、中药资源品、医院等。如太极、达仁堂、阿胶、同仁堂等。 5.当前市场正处在焦灼期,特别关注一季报情况,我们认为在中
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康缘药业
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2023-03-26 07:35:15
目前实锤公司总结
一 微软系: 1蓝色光标(广告+创意数字人等应用) 2汤姆猫(游戏) 3昆仑万维(欧朋浏览器) 4天娱数科(旗下数字人) 5捷成股份(旗下参股公司数字人,并在开发小程序) 6维海德(微软teams和zoom双认证) 7宁夏建材(微软总代) 8浙大网新(合资公司) 9博彦科技(外包) 10工业富联(由微软采购,负责组装服务器) 11熵基科技(正在接洽,新加坡平台公司) 12芯原股份(携手微软边缘设备部署Windows10) 13彩讯股份(接入openai) 14万兴科技(接入chat) 15易点天
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【天风海外】重磅:AI的iPhone时刻到来!ChatGPT 接入插件功能
ChatGPT更新插件功能,AI迎来AppStore!2023年3月24凌晨,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强ChatGPT的能力,使其能够执行各类广泛场景的任务。目前已有Expedia(酒旅预定)、KAYAK(航班租车)、Klarna Shoppi
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昆仑万维
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2023-03-25 20:18:42
【民生计算机】正式发布中国长城深度报《构筑IT国产化坚固长城》
守卫我国IT基础设施国产化的长城,“信创+国企改革”双重机遇加持 公司是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军。 根据预测国内PC、服务器CPU国产替代目标市场规模到2027年有望超300亿元,市场潜力可期;同时新型举国体制下国企改革大势所趋,公司有望受益 以飞腾为心,助力长城高速发展 飞腾通过20多年的探索,掌握核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 产品谱系全面,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高
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中国长城
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2023-03-22 00:55:20
1-2月国内新增光伏装机超预期
3月21日,国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据,1-2月光伏新增装机20.37GW,同比+87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。 3月20日,海关总署发布1-2月出口数据,1-2月实现电池组件出口77.98亿美元,同比+6.5%;逆变器出口19.50亿美元,同比+131.1%。 1-2月国内光伏需求向好,我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格也有所下降,国内部分项目在满足项目IRR要求后随即启动。 数据符合我们年初判断,我们了解到今年央企计划装机量同比翻倍,消纳当前状况
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隆基绿能
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2023-03-22 00:50:47
英伟达gtc2023要点速览
【国盛通信】 “皮衣刀客”老黄全程几乎不眨眼,对话无任何卡顿,疑似数字人发布会,较上次数字人效果提升明显 nvda dgx cloud 重磅云服务,用户无需购买只需租赁即可拥有算力使用权 nvda picasso service帮助用户快速部署自己的aigc模型 创新药云服务,帮助生物医药行业提高研发速度 全新推理平台,4款针对不同场景的服务器发布,可全面优化图像、视频处理,全面加速各个流程,和谷歌云深度绑定合作 推理工作负载,高容量外扩负载需求,h100+grace hopper的搭配可搞定推
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异构计算
【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算 高性能计算是AI发展的基石,架构、工艺、先进封装是核心技术 在今年ISSCC(国际固态电路会议)上,AMD CEO Lisa Su提出一个大胆的预测,在以ChatGPT为代表的AI计算需求的推动下,全球最高性能的计算集群的算力到2035年有望和2022年比增加1000倍进入ZettaScale(每秒10的21次方浮点运算)时代。并呼吁全行业从工艺,架构,先进封装三方面进行创新。我们看到,在美国加强对华出口管制的背景下,中国发展先进工艺的路径中短期
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芯原股份
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润欣科技
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2023-03-21 21:01:21
欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份
【财通电新】欧洲氢能管网建设宏大压缩机最为受益,关注开山股份 氢能是市场热点,欧洲绿氢以及管网规划非常明确,但有增速又有竞争格局的标的还是稀缺,我们近期关注到氢能压缩机板块。 欧洲氢能管网规划巨大。管网运输是输氢成本最低的路径,欧洲氢气管道建设分两部分,改造存量天然气管网掺杂10-20%的氢气,增量新建纯氢管网,主干管网到2030/40年预计覆盖本土50%/100%的氢气需求,EHB提出要在2030/2040年建成2.8万km/5.3万km的氢气管网,耗资798-1430亿欧元。 压缩机最为受益
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开山股份
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2023-03-21 08:19:49
关于储能板块的几点思考
关于储能板块的几点思考 1、板块调整的原因:招标数据不错,但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈,大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工,预计5月开始动工,导致企业层面的订单数据偏淡,一季度业绩环比大概率有下滑,同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的,市场预期很满,去年相对景气的赛道较少,储能具备稀缺性,故而还没有兑现业绩,股价已经涨了2-3倍。但,今年不一样,有更多从0到1的板块受到了市场高度关注,叠加大储Q1业绩环比下滑,板块资金分流导致了板块的调整。 2、板块看好的逻辑:储能是新能
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南网科技
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