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王大霄
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王大霄
2021-09-01 22:30:26
赛伍技术,尚未大涨的胶膜标的
背景:中线。光伏胶膜低位 1、赛伍技术在可预见的2年内,业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐年增加。 2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品,具有更高的反射率,POE胶膜在水汽阻隔率、耐候性和高抗PID方面表现更优。价格方面,透明EVA胶膜约8元/平,白色EVA胶膜略高于透明EVA胶膜,而POE胶膜价格为10元/平~11元/平左右,价
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福斯特
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海优新材
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赛伍技术
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王大霄
2021-09-01 22:29:10
节能,涨价背后的题材
关注原因:中短线。上游大面积涨价 1、本轮上游大面积涨价,一方面源于需求增长,另一方面也有受双控及限电缺电的影响。8月17日,发改委发言人孟玮在介绍上半年能耗强度情况时提到:今年上半年, 9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。 2、自5
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索通发展
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怡球资源
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陕鼓动力
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方大炭素
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王大霄
2021-09-01 22:28:12
酒店,底部反转在即
关注原因:中线。板块整体走出趋势 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数据,此轮疫情中有接近15万家酒店停运,其中98%的为单体酒店,酒店供给端在此次疫情中大幅出清。 2、目前国内酒店市场仍以单体酒店为主。根据中国饭店协会发布的《2021中国酒店业发展报告》数据显示,截止2021年初,我国大陆地区拥有住宿设施总数44.7万家, 1620.4万间客房,其中单体酒店22.4万家,连锁酒店5.5万家,连锁客房数为469万间,占比31%。根据亚朵酒店招股说明书,国内31%的连锁酒
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锦江酒店
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首旅酒店
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王大霄
2021-09-01 22:27:32
晶科科技,低估光伏整县推进标的
关注原因:中短线。存在补涨空间 1、据兴业证券透露,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,风电光伏各占一半,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130~150GW,比预期提升30%-50%。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路。 2、晶科科技是晶澳科技关联公司,成立于2011年,前身为晶科能源工程有限公司,可理解为光伏领域的中国建
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晶科科技
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正泰电器
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15.43
王大霄
2021-08-27 00:11:41
银包铜,HJT降本关键环节
关注原因:中短线。HJT产业化角度加速 1、金属化是光伏电池片关键工艺之一,主要用于制作光伏电池电极,导出PN结受光照后产生的电流。金属化工艺对于电池的可靠性、成本、转化效率、工艺路线均有较大影响,目前的PERC电池主要采用丝网印刷方式,制作电极需要用到铝浆和银浆,从而形成正面银栅极和背面铝背场。 2、HJT电池耗银量显著增加,成为降本关键环节。PERC电池中,银浆成本约占总成本的10%,但是TOPCon路线和HJT路线中耗银量大幅增加。TOPCon路线中银浆成本约占总成本的16%,HJT路线中
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博迁新材
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苏州固锝
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王大霄
2021-08-27 00:10:56
新能源运营商,退补短痛后迎来春天
关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50%。在碳排放占比最高的供电供热部门中,火力发电占总发电量的69%左右。按国家能源局发布的政策及南方电网的相关预测,2025年新能源发电量占比为16.5%,2030年新能源发电量占比有望达到 25%。亦即到2025年新能源总装机容量每年增速约8%,2026-2030 年总装机容量同比增速约为6%。 2、以往新能源运营商利润以政府补贴为主。以海上风电为例,经卖方测算,在有补贴情况下我国海上风电项目IRR水平较
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华能国际
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ST平能
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太阳能
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节能风电
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7.62
王大霄
2021-08-27 00:09:58
英杰电气,光伏电源绝对龙头
关注原因:中短线。光伏领域估值具有性价比和垄断地位的产业链一环 1、英杰电气主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源(直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等)。应用领域主要为光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域,以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域。20年光伏相关业务收入占比60%。 2、英杰的光伏电源产品领域之前基本被国外垄断。公司深耕光伏电源领域10年以上,产品具
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英杰电气
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8.61
王大霄
2021-08-27 00:09:11
激光转印,降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
关注原因:中短线。HJT补涨 1、激光转印技术(PTP)是一种新型的非接触式的印刷技术,与昨天的银包铜粉工艺都是用于光伏的电池金属化环节。其工艺流程为:首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。 2、PTP技术最大的优点在于能够突破传统丝网印刷线宽极限,可节约30%以
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帝尔激光
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ST爱康
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8.56
王大霄
2021-08-25 09:49:28
半棒半片工艺,HJT薄片化&大尺寸化趋势下需采用的工艺
关注原因:中短线。HJT催化不断 异质结电池目前生产成本仍高于perc电池,但降本路线明确,降低硅片成本措施包括硅片薄片化,降低非硅成本措施大尺寸、银包铜等。当前硅片平均厚度约在170μm,HJT的N型硅片将向150μm甚至100~120μm发展,以120μm以及100μm计算,单位耗硅量会从2.8g降低到1.6-1.8g。而大尺寸硅片通量价值可以有效降低全产业链成本,通过提高单串功率,降低非硅成本,按CPIA观点,2021年G12尺寸电池片占比将达到28%,至2023年将超过50%,成为市场主
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ST爱康
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高测股份
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王大霄
2021-08-25 09:48:37
聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,2021年7月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。 2、金寨嘉悦新能源当前以3GW的perc产能为主,8月23日,聆达股份
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ST聆达
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株冶集团
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ST爱康
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13.71
王大霄
2021-08-25 09:47:46
硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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17.41
王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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海源复材
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赛伍技术,尚未大涨的胶膜标的
背景:中线。光伏胶膜低位 1、赛伍技术在可预见的2年内,业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐年增加。 2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品,具有更高的反射率,POE胶膜在水汽阻隔率、耐候性和高抗PID方面表现更优。价格方面,透明EVA胶膜约8元/平,白色EVA胶膜略高于透明EVA胶膜,而POE胶膜价格为10元/平~11元/平左右,价
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赛伍技术
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节能,涨价背后的题材
关注原因:中短线。上游大面积涨价 1、本轮上游大面积涨价,一方面源于需求增长,另一方面也有受双控及限电缺电的影响。8月17日,发改委发言人孟玮在介绍上半年能耗强度情况时提到:今年上半年, 9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。 2、自5
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酒店,底部反转在即
关注原因:中线。板块整体走出趋势 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数据,此轮疫情中有接近15万家酒店停运,其中98%的为单体酒店,酒店供给端在此次疫情中大幅出清。 2、目前国内酒店市场仍以单体酒店为主。根据中国饭店协会发布的《2021中国酒店业发展报告》数据显示,截止2021年初,我国大陆地区拥有住宿设施总数44.7万家, 1620.4万间客房,其中单体酒店22.4万家,连锁酒店5.5万家,连锁客房数为469万间,占比31%。根据亚朵酒店招股说明书,国内31%的连锁酒
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晶科科技,低估光伏整县推进标的
关注原因:中短线。存在补涨空间 1、据兴业证券透露,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,风电光伏各占一半,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130~150GW,比预期提升30%-50%。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路。 2、晶科科技是晶澳科技关联公司,成立于2011年,前身为晶科能源工程有限公司,可理解为光伏领域的中国建
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银包铜,HJT降本关键环节
关注原因:中短线。HJT产业化角度加速 1、金属化是光伏电池片关键工艺之一,主要用于制作光伏电池电极,导出PN结受光照后产生的电流。金属化工艺对于电池的可靠性、成本、转化效率、工艺路线均有较大影响,目前的PERC电池主要采用丝网印刷方式,制作电极需要用到铝浆和银浆,从而形成正面银栅极和背面铝背场。 2、HJT电池耗银量显著增加,成为降本关键环节。PERC电池中,银浆成本约占总成本的10%,但是TOPCon路线和HJT路线中耗银量大幅增加。TOPCon路线中银浆成本约占总成本的16%,HJT路线中
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新能源运营商,退补短痛后迎来春天
关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50%。在碳排放占比最高的供电供热部门中,火力发电占总发电量的69%左右。按国家能源局发布的政策及南方电网的相关预测,2025年新能源发电量占比为16.5%,2030年新能源发电量占比有望达到 25%。亦即到2025年新能源总装机容量每年增速约8%,2026-2030 年总装机容量同比增速约为6%。 2、以往新能源运营商利润以政府补贴为主。以海上风电为例,经卖方测算,在有补贴情况下我国海上风电项目IRR水平较
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英杰电气,光伏电源绝对龙头
关注原因:中短线。光伏领域估值具有性价比和垄断地位的产业链一环 1、英杰电气主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源(直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等)。应用领域主要为光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域,以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域。20年光伏相关业务收入占比60%。 2、英杰的光伏电源产品领域之前基本被国外垄断。公司深耕光伏电源领域10年以上,产品具
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英杰电气
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激光转印,降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
关注原因:中短线。HJT补涨 1、激光转印技术(PTP)是一种新型的非接触式的印刷技术,与昨天的银包铜粉工艺都是用于光伏的电池金属化环节。其工艺流程为:首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。 2、PTP技术最大的优点在于能够突破传统丝网印刷线宽极限,可节约30%以
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半棒半片工艺,HJT薄片化&大尺寸化趋势下需采用的工艺
关注原因:中短线。HJT催化不断 异质结电池目前生产成本仍高于perc电池,但降本路线明确,降低硅片成本措施包括硅片薄片化,降低非硅成本措施大尺寸、银包铜等。当前硅片平均厚度约在170μm,HJT的N型硅片将向150μm甚至100~120μm发展,以120μm以及100μm计算,单位耗硅量会从2.8g降低到1.6-1.8g。而大尺寸硅片通量价值可以有效降低全产业链成本,通过提高单串功率,降低非硅成本,按CPIA观点,2021年G12尺寸电池片占比将达到28%,至2023年将超过50%,成为市场主
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ST爱康
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聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,2021年7月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。 2、金寨嘉悦新能源当前以3GW的perc产能为主,8月23日,聆达股份
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硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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王大霄
2021-09-01 22:30:26
赛伍技术,尚未大涨的胶膜标的
背景:中线。光伏胶膜低位 1、赛伍技术在可预见的2年内,业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐年增加。 2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品,具有更高的反射率,POE胶膜在水汽阻隔率、耐候性和高抗PID方面表现更优。价格方面,透明EVA胶膜约8元/平,白色EVA胶膜略高于透明EVA胶膜,而POE胶膜价格为10元/平~11元/平左右,价
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福斯特
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海优新材
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赛伍技术
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60.27
王大霄
2021-09-01 22:29:10
节能,涨价背后的题材
关注原因:中短线。上游大面积涨价 1、本轮上游大面积涨价,一方面源于需求增长,另一方面也有受双控及限电缺电的影响。8月17日,发改委发言人孟玮在介绍上半年能耗强度情况时提到:今年上半年, 9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。 2、自5
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索通发展
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怡球资源
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陕鼓动力
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方大炭素
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14.94
王大霄
2021-09-01 22:28:12
酒店,底部反转在即
关注原因:中线。板块整体走出趋势 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数据,此轮疫情中有接近15万家酒店停运,其中98%的为单体酒店,酒店供给端在此次疫情中大幅出清。 2、目前国内酒店市场仍以单体酒店为主。根据中国饭店协会发布的《2021中国酒店业发展报告》数据显示,截止2021年初,我国大陆地区拥有住宿设施总数44.7万家, 1620.4万间客房,其中单体酒店22.4万家,连锁酒店5.5万家,连锁客房数为469万间,占比31%。根据亚朵酒店招股说明书,国内31%的连锁酒
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锦江酒店
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首旅酒店
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31.33
王大霄
2021-09-01 22:27:32
晶科科技,低估光伏整县推进标的
关注原因:中短线。存在补涨空间 1、据兴业证券透露,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,风电光伏各占一半,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130~150GW,比预期提升30%-50%。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路。 2、晶科科技是晶澳科技关联公司,成立于2011年,前身为晶科能源工程有限公司,可理解为光伏领域的中国建
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晶科科技
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正泰电器
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15.43
王大霄
2021-08-27 00:11:41
银包铜,HJT降本关键环节
关注原因:中短线。HJT产业化角度加速 1、金属化是光伏电池片关键工艺之一,主要用于制作光伏电池电极,导出PN结受光照后产生的电流。金属化工艺对于电池的可靠性、成本、转化效率、工艺路线均有较大影响,目前的PERC电池主要采用丝网印刷方式,制作电极需要用到铝浆和银浆,从而形成正面银栅极和背面铝背场。 2、HJT电池耗银量显著增加,成为降本关键环节。PERC电池中,银浆成本约占总成本的10%,但是TOPCon路线和HJT路线中耗银量大幅增加。TOPCon路线中银浆成本约占总成本的16%,HJT路线中
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博迁新材
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苏州固锝
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王大霄
2021-08-27 00:10:56
新能源运营商,退补短痛后迎来春天
关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50%。在碳排放占比最高的供电供热部门中,火力发电占总发电量的69%左右。按国家能源局发布的政策及南方电网的相关预测,2025年新能源发电量占比为16.5%,2030年新能源发电量占比有望达到 25%。亦即到2025年新能源总装机容量每年增速约8%,2026-2030 年总装机容量同比增速约为6%。 2、以往新能源运营商利润以政府补贴为主。以海上风电为例,经卖方测算,在有补贴情况下我国海上风电项目IRR水平较
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华能国际
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ST平能
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太阳能
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节能风电
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7.62
王大霄
2021-08-27 00:09:58
英杰电气,光伏电源绝对龙头
关注原因:中短线。光伏领域估值具有性价比和垄断地位的产业链一环 1、英杰电气主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源(直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等)。应用领域主要为光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域,以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域。20年光伏相关业务收入占比60%。 2、英杰的光伏电源产品领域之前基本被国外垄断。公司深耕光伏电源领域10年以上,产品具
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英杰电气
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8.61
王大霄
2021-08-27 00:09:11
激光转印,降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
关注原因:中短线。HJT补涨 1、激光转印技术(PTP)是一种新型的非接触式的印刷技术,与昨天的银包铜粉工艺都是用于光伏的电池金属化环节。其工艺流程为:首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。 2、PTP技术最大的优点在于能够突破传统丝网印刷线宽极限,可节约30%以
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帝尔激光
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ST爱康
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王大霄
2021-08-25 09:49:28
半棒半片工艺,HJT薄片化&大尺寸化趋势下需采用的工艺
关注原因:中短线。HJT催化不断 异质结电池目前生产成本仍高于perc电池,但降本路线明确,降低硅片成本措施包括硅片薄片化,降低非硅成本措施大尺寸、银包铜等。当前硅片平均厚度约在170μm,HJT的N型硅片将向150μm甚至100~120μm发展,以120μm以及100μm计算,单位耗硅量会从2.8g降低到1.6-1.8g。而大尺寸硅片通量价值可以有效降低全产业链成本,通过提高单串功率,降低非硅成本,按CPIA观点,2021年G12尺寸电池片占比将达到28%,至2023年将超过50%,成为市场主
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ST爱康
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高测股份
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9.71
王大霄
2021-08-25 09:48:37
聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,2021年7月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。 2、金寨嘉悦新能源当前以3GW的perc产能为主,8月23日,聆达股份
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ST聆达
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株冶集团
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ST爱康
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13.71
王大霄
2021-08-25 09:47:46
硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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17.41
王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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4.85
王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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海源复材
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赛伍技术,尚未大涨的胶膜标的
背景:中线。光伏胶膜低位 1、赛伍技术在可预见的2年内,业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐年增加。 2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品,具有更高的反射率,POE胶膜在水汽阻隔率、耐候性和高抗PID方面表现更优。价格方面,透明EVA胶膜约8元/平,白色EVA胶膜略高于透明EVA胶膜,而POE胶膜价格为10元/平~11元/平左右,价
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福斯特
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赛伍技术
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节能,涨价背后的题材
关注原因:中短线。上游大面积涨价 1、本轮上游大面积涨价,一方面源于需求增长,另一方面也有受双控及限电缺电的影响。8月17日,发改委发言人孟玮在介绍上半年能耗强度情况时提到:今年上半年, 9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。 2、自5
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酒店,底部反转在即
关注原因:中线。板块整体走出趋势 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数据,此轮疫情中有接近15万家酒店停运,其中98%的为单体酒店,酒店供给端在此次疫情中大幅出清。 2、目前国内酒店市场仍以单体酒店为主。根据中国饭店协会发布的《2021中国酒店业发展报告》数据显示,截止2021年初,我国大陆地区拥有住宿设施总数44.7万家, 1620.4万间客房,其中单体酒店22.4万家,连锁酒店5.5万家,连锁客房数为469万间,占比31%。根据亚朵酒店招股说明书,国内31%的连锁酒
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首旅酒店
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晶科科技,低估光伏整县推进标的
关注原因:中短线。存在补涨空间 1、据兴业证券透露,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,风电光伏各占一半,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130~150GW,比预期提升30%-50%。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路。 2、晶科科技是晶澳科技关联公司,成立于2011年,前身为晶科能源工程有限公司,可理解为光伏领域的中国建
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银包铜,HJT降本关键环节
关注原因:中短线。HJT产业化角度加速 1、金属化是光伏电池片关键工艺之一,主要用于制作光伏电池电极,导出PN结受光照后产生的电流。金属化工艺对于电池的可靠性、成本、转化效率、工艺路线均有较大影响,目前的PERC电池主要采用丝网印刷方式,制作电极需要用到铝浆和银浆,从而形成正面银栅极和背面铝背场。 2、HJT电池耗银量显著增加,成为降本关键环节。PERC电池中,银浆成本约占总成本的10%,但是TOPCon路线和HJT路线中耗银量大幅增加。TOPCon路线中银浆成本约占总成本的16%,HJT路线中
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新能源运营商,退补短痛后迎来春天
关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50%。在碳排放占比最高的供电供热部门中,火力发电占总发电量的69%左右。按国家能源局发布的政策及南方电网的相关预测,2025年新能源发电量占比为16.5%,2030年新能源发电量占比有望达到 25%。亦即到2025年新能源总装机容量每年增速约8%,2026-2030 年总装机容量同比增速约为6%。 2、以往新能源运营商利润以政府补贴为主。以海上风电为例,经卖方测算,在有补贴情况下我国海上风电项目IRR水平较
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节能风电
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英杰电气,光伏电源绝对龙头
关注原因:中短线。光伏领域估值具有性价比和垄断地位的产业链一环 1、英杰电气主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源(直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等)。应用领域主要为光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域,以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域。20年光伏相关业务收入占比60%。 2、英杰的光伏电源产品领域之前基本被国外垄断。公司深耕光伏电源领域10年以上,产品具
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英杰电气
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激光转印,降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
关注原因:中短线。HJT补涨 1、激光转印技术(PTP)是一种新型的非接触式的印刷技术,与昨天的银包铜粉工艺都是用于光伏的电池金属化环节。其工艺流程为:首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。 2、PTP技术最大的优点在于能够突破传统丝网印刷线宽极限,可节约30%以
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帝尔激光
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半棒半片工艺,HJT薄片化&大尺寸化趋势下需采用的工艺
关注原因:中短线。HJT催化不断 异质结电池目前生产成本仍高于perc电池,但降本路线明确,降低硅片成本措施包括硅片薄片化,降低非硅成本措施大尺寸、银包铜等。当前硅片平均厚度约在170μm,HJT的N型硅片将向150μm甚至100~120μm发展,以120μm以及100μm计算,单位耗硅量会从2.8g降低到1.6-1.8g。而大尺寸硅片通量价值可以有效降低全产业链成本,通过提高单串功率,降低非硅成本,按CPIA观点,2021年G12尺寸电池片占比将达到28%,至2023年将超过50%,成为市场主
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ST爱康
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高测股份
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聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,2021年7月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。 2、金寨嘉悦新能源当前以3GW的perc产能为主,8月23日,聆达股份
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硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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王大霄
2021-09-01 22:30:26
赛伍技术,尚未大涨的胶膜标的
背景:中线。光伏胶膜低位 1、赛伍技术在可预见的2年内,业绩主要由KPF背板和POE胶膜贡献。KPF背板受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐渐减小。POE胶膜受双玻组件渗透率逐年增加影响,需求将会逐年增加。 2、光伏胶膜产品主要分为透明EVA、白色EVA 和POE三种。白色EVA为透明EVA升级产品,具有更高的反射率,POE胶膜在水汽阻隔率、耐候性和高抗PID方面表现更优。价格方面,透明EVA胶膜约8元/平,白色EVA胶膜略高于透明EVA胶膜,而POE胶膜价格为10元/平~11元/平左右,价
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福斯特
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海优新材
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赛伍技术
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王大霄
2021-09-01 22:29:10
节能,涨价背后的题材
关注原因:中短线。上游大面积涨价 1、本轮上游大面积涨价,一方面源于需求增长,另一方面也有受双控及限电缺电的影响。8月17日,发改委发言人孟玮在介绍上半年能耗强度情况时提到:今年上半年, 9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻。文件要求,能耗强度不降反升的9省(区),对所辖能耗强度不降反升的地市州,今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。 2、自5
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索通发展
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怡球资源
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陕鼓动力
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方大炭素
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王大霄
2021-09-01 22:28:12
酒店,底部反转在即
关注原因:中线。板块整体走出趋势 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数据,此轮疫情中有接近15万家酒店停运,其中98%的为单体酒店,酒店供给端在此次疫情中大幅出清。 2、目前国内酒店市场仍以单体酒店为主。根据中国饭店协会发布的《2021中国酒店业发展报告》数据显示,截止2021年初,我国大陆地区拥有住宿设施总数44.7万家, 1620.4万间客房,其中单体酒店22.4万家,连锁酒店5.5万家,连锁客房数为469万间,占比31%。根据亚朵酒店招股说明书,国内31%的连锁酒
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锦江酒店
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首旅酒店
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王大霄
2021-09-01 22:27:32
晶科科技,低估光伏整县推进标的
关注原因:中短线。存在补涨空间 1、据兴业证券透露,中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,风电光伏各占一半,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划。预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130~150GW,比预期提升30%-50%。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路。 2、晶科科技是晶澳科技关联公司,成立于2011年,前身为晶科能源工程有限公司,可理解为光伏领域的中国建
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晶科科技
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正泰电器
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王大霄
2021-08-27 00:11:41
银包铜,HJT降本关键环节
关注原因:中短线。HJT产业化角度加速 1、金属化是光伏电池片关键工艺之一,主要用于制作光伏电池电极,导出PN结受光照后产生的电流。金属化工艺对于电池的可靠性、成本、转化效率、工艺路线均有较大影响,目前的PERC电池主要采用丝网印刷方式,制作电极需要用到铝浆和银浆,从而形成正面银栅极和背面铝背场。 2、HJT电池耗银量显著增加,成为降本关键环节。PERC电池中,银浆成本约占总成本的10%,但是TOPCon路线和HJT路线中耗银量大幅增加。TOPCon路线中银浆成本约占总成本的16%,HJT路线中
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博迁新材
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苏州固锝
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王大霄
2021-08-27 00:10:56
新能源运营商,退补短痛后迎来春天
关注原因:中线。新能源发电补涨 1、我国能源结构目前以煤炭为主,能源消费占比中煤炭占比超50%。在碳排放占比最高的供电供热部门中,火力发电占总发电量的69%左右。按国家能源局发布的政策及南方电网的相关预测,2025年新能源发电量占比为16.5%,2030年新能源发电量占比有望达到 25%。亦即到2025年新能源总装机容量每年增速约8%,2026-2030 年总装机容量同比增速约为6%。 2、以往新能源运营商利润以政府补贴为主。以海上风电为例,经卖方测算,在有补贴情况下我国海上风电项目IRR水平较
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华能国际
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ST平能
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太阳能
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节能风电
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王大霄
2021-08-27 00:09:58
英杰电气,光伏电源绝对龙头
关注原因:中短线。光伏领域估值具有性价比和垄断地位的产业链一环 1、英杰电气主要产品包括系列功率控制器、功率控制系统(还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源等)、特种电源(直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等)。应用领域主要为光伏行业的多晶硅、单晶硅、电池组件的生产领域,以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域。20年光伏相关业务收入占比60%。 2、英杰的光伏电源产品领域之前基本被国外垄断。公司深耕光伏电源领域10年以上,产品具
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英杰电气
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王大霄
2021-08-27 00:09:11
激光转印,降低HJT及TOPCon金属化环节成本的新技术
关注原因:中短线。HJT补涨 1、激光转印技术(PTP)是一种新型的非接触式的印刷技术,与昨天的银包铜粉工艺都是用于光伏的电池金属化环节。其工艺流程为:首先在透明基片上制备出银浆薄膜;通过激光光束照射银浆薄膜,诱导银浆薄膜在透明基片和硅片之间生成银浆桥;通过激光光束扫描银浆薄膜,对银浆桥进行拓展;通过移动透明基片对银浆桥进行拉伸,直至银浆桥与透明基片断裂并在硅片上生成对应的栅线,以此完成印刷,最终将完成印刷的硅片进行烧结。 2、PTP技术最大的优点在于能够突破传统丝网印刷线宽极限,可节约30%以
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帝尔激光
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ST爱康
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王大霄
2021-08-25 09:49:28
半棒半片工艺,HJT薄片化&大尺寸化趋势下需采用的工艺
关注原因:中短线。HJT催化不断 异质结电池目前生产成本仍高于perc电池,但降本路线明确,降低硅片成本措施包括硅片薄片化,降低非硅成本措施大尺寸、银包铜等。当前硅片平均厚度约在170μm,HJT的N型硅片将向150μm甚至100~120μm发展,以120μm以及100μm计算,单位耗硅量会从2.8g降低到1.6-1.8g。而大尺寸硅片通量价值可以有效降低全产业链成本,通过提高单串功率,降低非硅成本,按CPIA观点,2021年G12尺寸电池片占比将达到28%,至2023年将超过50%,成为市场主
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ST爱康
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高测股份
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王大霄
2021-08-25 09:48:37
聆达股份,规划HJT及TOPCon产能
关注原因:中短线。有规划HJT产能,且当前低估 1、聆达股份于2020年9月收购了专注于光伏电池的金寨嘉悦新能源73.75%股份,2021年7月完成最后最后26.25%股份收购,嘉悦新能源成为聆达100%控股子公司。21年一季度公司营收2.6亿元,同比增加1552%,其中太阳能电池相关业务收入2.5亿元,占比94.43%;光伏发电相关业务收入1230万元,占比4.65%。下游客户包括晶科、晶澳、隆基、天合光能等主流组件公司。 2、金寨嘉悦新能源当前以3GW的perc产能为主,8月23日,聆达股份
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ST聆达
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株冶集团
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ST爱康
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王大霄
2021-08-25 09:47:46
硅铁,价格历史新高,且有转化为工业硅产能的可能
关注原因:硅铁价格历史新高,工业硅产能紧缺 1、8月23号,硅铁主力价格涨5%,达9758,创历史新高。硅铁又称矽铁,是以焦炭、钢屑和石英(或硅石)为原料,在矿热炉中高温冶炼制成的铁硅合金,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。目前全球硅铁年产能1110万吨左右,我国产能约800万吨,很多小硅铁企业在目前环保政策下很难开启,实际产能为550万吨。2019年我国实际硅铁产量560万吨,2020年受疫情影响,我国硅铁产量为534万吨,同比下降4.64%,预计2021年产量约为565万吨。 2、202
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君正集团
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鄂尔多斯
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王大霄
2021-08-23 13:48:47
机床数控系统
(谨慎追高,本文写于19号) 关注原因:短线。国资委会议刺激 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。 2、机床是现在制造业发展的基础。数控机床的加工效率更高,精度也更高, 能够满足高端制造的要求,数控机床是机床的主要发展方向,而数控系统是数控机床的大脑,类似于手机的操作系统和CPU,成本占比约 25%~35%,是最核心的零
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科德数控
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华中数控
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王大霄
2021-08-23 13:47:45
海天瑞声,AI铲子股
1、AI是风口产业之一。算法、算力和数据是AI发展的关键要素,训练数据是算法模型发展的基础。当前大部分AI模型如图像识别模型和语音识别模型等的训练都需要使用打过标签后的训练数据。海天瑞声成立于2005年,主要就是从事训练数据研发设计、生产和销售,其中定制化服务约占50%。 2、数据的标注为体力活,对学历要求低,标注人员等学历以初中、中专、高中为主,大专以上占比不到3%。但海天瑞声并不直接招聘员工从事数据标注。数据标注公司分为三个梯队,第一梯队为海天瑞声、龙猫、标贝等,可交付范围广,技术能力强,价
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海天瑞声
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王大霄
2021-08-23 13:45:05
硅氧负极,将受益于4680电池量产
关注原因:中线。特斯拉及宝马等公司将使用4680电池 特斯拉在二季度财报电话会议上更新了其4680电池的开发进展,以及性能结构和碰撞测试的细节,马斯克表示4680进展顺利。4680电池指单体电芯直径为46mm,高度为80mm的圆柱形电池。与特斯拉目前使用的是2170电池相比,4680电池进一步加粗加高。据报道,预计松下将于2023年1月量产4680大圆柱电池;亿纬锂能规划20GWh4680大圆柱电池;LG也已规划4680大圆柱,但尚未明确量产时间。 4680电池可提升5倍的能量密度、6倍的功率输
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中国宝安
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斯莱克
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璞泰来
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王大霄
2021-08-23 13:43:29
海原辅材,HJT&云度新能源汽车相关信息更新
关注原因:短线。HJT产业化渐进,云度汽车传被整体收购 1、近期,捷佳伟创首批管式HJT-PECVD工艺电池顺利下线;钧石能源和通威股份合作的金堂HJT线中试1GW量产线转换效率24%;爱康中智和理想万里晖合作的一期泰兴HJT线启动,首条整线设备采购落地。光伏HJT路线大规模量产脚步临近。 2、此前据《证券日报》报道,海源先前定增的3亿元用于年产3GW高效组件项目,或将涉及HJT。参与定增的国电投研究院作为海源复材股东之一,其研发的、具有完全自主知识产权的高效晶体硅铜栅线异质结光伏电池(C-HJ
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海源复材
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