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首先要有大局观
这个人很懒,什么都没有留下
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 19:24:16
最近在看全市场最稀缺,市值最低,还没有人发掘的碳化硅晶圆厂。
芯微泰克+浙江广芯微+晶睿,拥有自己外延的碳化硅硅晶圆厂。很多人不知道为什么这个初创公司为什么估值这么高,因为这是碳化硅的后道工序。整个碳化硅产业链,最核心的是晶圆制造,光是整个碳化硅晶圆厂就够了,通过三家公司把前道,后道,外延都控制了。A股市场拥有碳化硅晶圆厂的标的只有五家,三安光电1070亿,华润微770亿、中瓷220亿,长飞280亿.明德50亿。
民德电子做为市场最低估的碳化硅晶圆厂,一定会被挖掘的。 一级市场,瞻芯宣布建厂,估值就已经40亿了,能通线的话估计100亿了,民德的进度比瞻芯还快,价值一定会被发现的。明德明年看200亿市值,晶圆厂通线后。东尼的公告,也说明衬底的市场价格在下跌。随着大家对碳化硅产业的深度了解,投资重点会从衬底转移到晶圆厂来,而两市最便宜的晶圆厂会不会是最受益的,大家拭目以待。
@首先要有大局观:半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 09:56:48
半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。 根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场规模最高的地区;中国大陆119.3亿美元,占比18.6%,市场规模从2006年至2021年增长超过4倍,增速最快;韩国/日本/北美/欧洲分别为105.7/88.1/60.4/44.1亿美元,占比分别为
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民德电子
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江丰电子
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南大光电
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华大九天
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 08:33:43
半导体制造(晶圆代工厂)
公司全称:浙江广芯微电子有限公司
广芯微(参股40.38%)
得晶圆者得天下,看看台积电就知道了!
广芯微电子,民德电子参股48%,有可能控股。通过广芯微电子开拓高端特殊工艺半导体晶圆代工业务,强化功率半导体供应链的自主可控能力。助力公司功率半导体业务实现跨越式发展。
广芯微电子项目分为二期进行,计划总投资约30亿元,总占地面积148亩。
广芯微电子一期规划建设年产120万片6英寸高端特色硅基晶圆代工产线,当前项目在紧张有序建设中,预计2023年上半年投产。
一期新建厂房及配套设施占地3万余平方米,主要面向6英寸特色工艺高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。
二期新建厂房及配套设施占地1.4万余平方米,主要面向第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件,包含中低压分立栅(Split-gate Trench MOS)、超级结(CoolMOS)、高压BCD工艺等。10000片碳化硅(SIC)产能预计2023年上半年投产。
@加油奥利给:晶圆厂迎扩产潮,大国利剑国产替代前景可期(五矿)
作者:王少南 报告要点 全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-08-13 18:30:29
分析的很好,感谢分享
@魔都迷你散:三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美
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全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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铖昌科技
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航宇科技
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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华润双鹤
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全梭哈的老韭菜
2022-05-07 01:44:34
不错
@向岚:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批
一、事件:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说,君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成,目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说,从他所在组的200多位受试者的情况
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全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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翠微股份
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浙数文化
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中青宝
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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浙数文化
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浙文互联
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出版传媒
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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贵州茅台
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三安光电
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雅本化学
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三人行
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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雅本化学
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贵州茅台
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腾讯控股
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中国银行
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中金公司
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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雅本化学
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飞凯材料
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三人行
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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赣锋锂业
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天齐锂业
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亿纬锂能
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蔚蓝锂芯
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融捷股份
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 10:55:02
S九安医疗(sz002432)S
S三羊马(sz001317)S
S湖北广电(sz000665)S
S泰山石油(sz000554)S
@首先要有大局观:中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点:1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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*ST美盛
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湖北广电
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中文在线
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吴通控股
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 19:24:16
最近在看全市场最稀缺,市值最低,还没有人发掘的碳化硅晶圆厂。
芯微泰克+浙江广芯微+晶睿,拥有自己外延的碳化硅硅晶圆厂。很多人不知道为什么这个初创公司为什么估值这么高,因为这是碳化硅的后道工序。整个碳化硅产业链,最核心的是晶圆制造,光是整个碳化硅晶圆厂就够了,通过三家公司把前道,后道,外延都控制了。A股市场拥有碳化硅晶圆厂的标的只有五家,三安光电1070亿,华润微770亿、中瓷220亿,长飞280亿.明德50亿。
民德电子做为市场最低估的碳化硅晶圆厂,一定会被挖掘的。 一级市场,瞻芯宣布建厂,估值就已经40亿了,能通线的话估计100亿了,民德的进度比瞻芯还快,价值一定会被发现的。明德明年看200亿市值,晶圆厂通线后。东尼的公告,也说明衬底的市场价格在下跌。随着大家对碳化硅产业的深度了解,投资重点会从衬底转移到晶圆厂来,而两市最便宜的晶圆厂会不会是最受益的,大家拭目以待。
@首先要有大局观:半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场
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全梭哈的老韭菜
2022-09-12 09:56:48
半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。 根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场规模最高的地区;中国大陆119.3亿美元,占比18.6%,市场规模从2006年至2021年增长超过4倍,增速最快;韩国/日本/北美/欧洲分别为105.7/88.1/60.4/44.1亿美元,占比分别为
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半导体制造(晶圆代工厂)
公司全称:浙江广芯微电子有限公司
广芯微(参股40.38%)
得晶圆者得天下,看看台积电就知道了!
广芯微电子,民德电子参股48%,有可能控股。通过广芯微电子开拓高端特殊工艺半导体晶圆代工业务,强化功率半导体供应链的自主可控能力。助力公司功率半导体业务实现跨越式发展。
广芯微电子项目分为二期进行,计划总投资约30亿元,总占地面积148亩。
广芯微电子一期规划建设年产120万片6英寸高端特色硅基晶圆代工产线,当前项目在紧张有序建设中,预计2023年上半年投产。
一期新建厂房及配套设施占地3万余平方米,主要面向6英寸特色工艺高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。
二期新建厂房及配套设施占地1.4万余平方米,主要面向第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件,包含中低压分立栅(Split-gate Trench MOS)、超级结(CoolMOS)、高压BCD工艺等。10000片碳化硅(SIC)产能预计2023年上半年投产。
@加油奥利给:晶圆厂迎扩产潮,大国利剑国产替代前景可期(五矿)
作者:王少南 报告要点 全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.
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全梭哈的老韭菜
2022-08-13 18:30:29
分析的很好,感谢分享
@魔都迷你散:三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美
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全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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不错
@向岚:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批
一、事件:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说,君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成,目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说,从他所在组的200多位受试者的情况
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2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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雅本化学
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贵州茅台
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腾讯控股
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中国银行
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中金公司
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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雅本化学
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飞凯材料
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三人行
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湖北广电
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2.85
首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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赣锋锂业
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天齐锂业
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蔚蓝锂芯
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融捷股份
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 10:55:02
S九安医疗(sz002432)S
S三羊马(sz001317)S
S湖北广电(sz000665)S
S泰山石油(sz000554)S
@首先要有大局观:中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点:1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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*ST美盛
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湖北广电
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吴通控股
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 19:24:16
最近在看全市场最稀缺,市值最低,还没有人发掘的碳化硅晶圆厂。
芯微泰克+浙江广芯微+晶睿,拥有自己外延的碳化硅硅晶圆厂。很多人不知道为什么这个初创公司为什么估值这么高,因为这是碳化硅的后道工序。整个碳化硅产业链,最核心的是晶圆制造,光是整个碳化硅晶圆厂就够了,通过三家公司把前道,后道,外延都控制了。A股市场拥有碳化硅晶圆厂的标的只有五家,三安光电1070亿,华润微770亿、中瓷220亿,长飞280亿.明德50亿。
民德电子做为市场最低估的碳化硅晶圆厂,一定会被挖掘的。 一级市场,瞻芯宣布建厂,估值就已经40亿了,能通线的话估计100亿了,民德的进度比瞻芯还快,价值一定会被发现的。明德明年看200亿市值,晶圆厂通线后。东尼的公告,也说明衬底的市场价格在下跌。随着大家对碳化硅产业的深度了解,投资重点会从衬底转移到晶圆厂来,而两市最便宜的晶圆厂会不会是最受益的,大家拭目以待。
@首先要有大局观:半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 09:56:48
半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。 根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场规模最高的地区;中国大陆119.3亿美元,占比18.6%,市场规模从2006年至2021年增长超过4倍,增速最快;韩国/日本/北美/欧洲分别为105.7/88.1/60.4/44.1亿美元,占比分别为
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民德电子
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江丰电子
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南大光电
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华大九天
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 08:33:43
半导体制造(晶圆代工厂)
公司全称:浙江广芯微电子有限公司
广芯微(参股40.38%)
得晶圆者得天下,看看台积电就知道了!
广芯微电子,民德电子参股48%,有可能控股。通过广芯微电子开拓高端特殊工艺半导体晶圆代工业务,强化功率半导体供应链的自主可控能力。助力公司功率半导体业务实现跨越式发展。
广芯微电子项目分为二期进行,计划总投资约30亿元,总占地面积148亩。
广芯微电子一期规划建设年产120万片6英寸高端特色硅基晶圆代工产线,当前项目在紧张有序建设中,预计2023年上半年投产。
一期新建厂房及配套设施占地3万余平方米,主要面向6英寸特色工艺高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。
二期新建厂房及配套设施占地1.4万余平方米,主要面向第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件,包含中低压分立栅(Split-gate Trench MOS)、超级结(CoolMOS)、高压BCD工艺等。10000片碳化硅(SIC)产能预计2023年上半年投产。
@加油奥利给:晶圆厂迎扩产潮,大国利剑国产替代前景可期(五矿)
作者:王少南 报告要点 全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-08-13 18:30:29
分析的很好,感谢分享
@魔都迷你散:三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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铖昌科技
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航宇科技
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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之江生物
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九安医疗
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华润双鹤
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君实生物
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-07 01:44:34
不错
@向岚:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批
一、事件:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说,君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成,目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说,从他所在组的200多位受试者的情况
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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数字人
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翠微股份
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浙数文化
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中青宝
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数字认证
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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浙数文化
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浙文互联
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中青宝
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出版传媒
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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贵州茅台
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三安光电
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雅本化学
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三人行
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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赣锋锂业
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天齐锂业
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蔚蓝锂芯
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 10:55:02
S九安医疗(sz002432)S
S三羊马(sz001317)S
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S泰山石油(sz000554)S
@首先要有大局观:中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点:1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油
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全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 19:24:16
最近在看全市场最稀缺,市值最低,还没有人发掘的碳化硅晶圆厂。
芯微泰克+浙江广芯微+晶睿,拥有自己外延的碳化硅硅晶圆厂。很多人不知道为什么这个初创公司为什么估值这么高,因为这是碳化硅的后道工序。整个碳化硅产业链,最核心的是晶圆制造,光是整个碳化硅晶圆厂就够了,通过三家公司把前道,后道,外延都控制了。A股市场拥有碳化硅晶圆厂的标的只有五家,三安光电1070亿,华润微770亿、中瓷220亿,长飞280亿.明德50亿。
民德电子做为市场最低估的碳化硅晶圆厂,一定会被挖掘的。 一级市场,瞻芯宣布建厂,估值就已经40亿了,能通线的话估计100亿了,民德的进度比瞻芯还快,价值一定会被发现的。明德明年看200亿市值,晶圆厂通线后。东尼的公告,也说明衬底的市场价格在下跌。随着大家对碳化硅产业的深度了解,投资重点会从衬底转移到晶圆厂来,而两市最便宜的晶圆厂会不会是最受益的,大家拭目以待。
@首先要有大局观:半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场
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全梭哈的老韭菜
2022-09-12 09:56:48
半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。 根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场规模最高的地区;中国大陆119.3亿美元,占比18.6%,市场规模从2006年至2021年增长超过4倍,增速最快;韩国/日本/北美/欧洲分别为105.7/88.1/60.4/44.1亿美元,占比分别为
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2022-09-12 08:33:43
半导体制造(晶圆代工厂)
公司全称:浙江广芯微电子有限公司
广芯微(参股40.38%)
得晶圆者得天下,看看台积电就知道了!
广芯微电子,民德电子参股48%,有可能控股。通过广芯微电子开拓高端特殊工艺半导体晶圆代工业务,强化功率半导体供应链的自主可控能力。助力公司功率半导体业务实现跨越式发展。
广芯微电子项目分为二期进行,计划总投资约30亿元,总占地面积148亩。
广芯微电子一期规划建设年产120万片6英寸高端特色硅基晶圆代工产线,当前项目在紧张有序建设中,预计2023年上半年投产。
一期新建厂房及配套设施占地3万余平方米,主要面向6英寸特色工艺高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。
二期新建厂房及配套设施占地1.4万余平方米,主要面向第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件,包含中低压分立栅(Split-gate Trench MOS)、超级结(CoolMOS)、高压BCD工艺等。10000片碳化硅(SIC)产能预计2023年上半年投产。
@加油奥利给:晶圆厂迎扩产潮,大国利剑国产替代前景可期(五矿)
作者:王少南 报告要点 全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.
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全梭哈的老韭菜
2022-08-13 18:30:29
分析的很好,感谢分享
@魔都迷你散:三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美
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全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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一品红
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之江生物
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华润双鹤
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君实生物
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-05-07 01:44:34
不错
@向岚:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批
一、事件:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说,君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成,目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说,从他所在组的200多位受试者的情况
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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数字人
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翠微股份
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浙数文化
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数字认证
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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浙数文化
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中青宝
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出版传媒
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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瑞联新材
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贵州茅台
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三安光电
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雅本化学
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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雅本化学
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贵州茅台
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腾讯控股
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中国银行
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中金公司
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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飞凯材料
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湖北广电
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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赣锋锂业
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天齐锂业
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 10:55:02
S九安医疗(sz002432)S
S三羊马(sz001317)S
S湖北广电(sz000665)S
S泰山石油(sz000554)S
@首先要有大局观:中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点:1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-05 22:32:52
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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*ST美盛
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吴通控股
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 19:24:16
最近在看全市场最稀缺,市值最低,还没有人发掘的碳化硅晶圆厂。
芯微泰克+浙江广芯微+晶睿,拥有自己外延的碳化硅硅晶圆厂。很多人不知道为什么这个初创公司为什么估值这么高,因为这是碳化硅的后道工序。整个碳化硅产业链,最核心的是晶圆制造,光是整个碳化硅晶圆厂就够了,通过三家公司把前道,后道,外延都控制了。A股市场拥有碳化硅晶圆厂的标的只有五家,三安光电1070亿,华润微770亿、中瓷220亿,长飞280亿.明德50亿。
民德电子做为市场最低估的碳化硅晶圆厂,一定会被挖掘的。 一级市场,瞻芯宣布建厂,估值就已经40亿了,能通线的话估计100亿了,民德的进度比瞻芯还快,价值一定会被发现的。明德明年看200亿市值,晶圆厂通线后。东尼的公告,也说明衬底的市场价格在下跌。随着大家对碳化硅产业的深度了解,投资重点会从衬底转移到晶圆厂来,而两市最便宜的晶圆厂会不会是最受益的,大家拭目以待。
@首先要有大局观:半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 09:56:48
半导体迎来大发展,晶圆厂有望领跑四季度
全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。 根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.9%,为全球半导体材料市场规模最高的地区;中国大陆119.3亿美元,占比18.6%,市场规模从2006年至2021年增长超过4倍,增速最快;韩国/日本/北美/欧洲分别为105.7/88.1/60.4/44.1亿美元,占比分别为
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民德电子
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江丰电子
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南大光电
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华大九天
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-09-12 08:33:43
半导体制造(晶圆代工厂)
公司全称:浙江广芯微电子有限公司
广芯微(参股40.38%)
得晶圆者得天下,看看台积电就知道了!
广芯微电子,民德电子参股48%,有可能控股。通过广芯微电子开拓高端特殊工艺半导体晶圆代工业务,强化功率半导体供应链的自主可控能力。助力公司功率半导体业务实现跨越式发展。
广芯微电子项目分为二期进行,计划总投资约30亿元,总占地面积148亩。
广芯微电子一期规划建设年产120万片6英寸高端特色硅基晶圆代工产线,当前项目在紧张有序建设中,预计2023年上半年投产。
一期新建厂房及配套设施占地3万余平方米,主要面向6英寸特色工艺高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。
二期新建厂房及配套设施占地1.4万余平方米,主要面向第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件,包含中低压分立栅(Split-gate Trench MOS)、超级结(CoolMOS)、高压BCD工艺等。10000片碳化硅(SIC)产能预计2023年上半年投产。
@加油奥利给:晶圆厂迎扩产潮,大国利剑国产替代前景可期(五矿)
作者:王少南 报告要点 全球半导体材料市场规模创新高,中国大陆增速最快。根据SEMI数据,2021年全球半导体材料市场规模达到历史新高的643亿美元。分产品类型看,晶圆制造材料404亿美元,占比62.8%;封装材料239亿美元,占比37.2%。分国家/地区看,中国台湾147.1亿美元,占比22.
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-08-13 18:30:29
分析的很好,感谢分享
@魔都迷你散:三超新材回复函点评:字里行间流露着骄傲!
三超新材8月11日晚公告了对交易所关注函的回复,许多以往不为人知的亮点,就此揭开了面纱。以下从三方面简单展开: 一、半导体 1、 亮点 (1)晶圆抛光环节里面的耗材CMP-Disk为国内唯一,无竞品。 (2)减薄砂轮已走在国产替代的前列。 (3)树脂软刀和转角砂轮已有产品出口美
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-07-29 07:54:44
【天风通信】国防信息化武器系统化方向
[太阳] 我们曾于7月11日重点提示国防信息化机会。截止目前,紫光国微、臻镭科技表现优异;上海瀚讯、七一二、海格通信等走势稳健。 军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好,目前已出现反弹趋势。 大方向武器系统化,武器沦为配角,系统成为主角,国防信息化板块受益于装备放量+信息化率提升+国产替代加速,建议关注军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备、雷达TR组件等板块。投资逻辑如下: [玫瑰]1、军工电子信息化行业投资价值:1)相较于TMT领域,军工行业具备天然闭环属性,高性能
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铖昌科技
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航宇科技
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2022-05-22 22:05:08
一品红——底部潜力股,未来10倍可期
一品红(300723.SZ)是一家集药品研发、生产、运营为一体的创新型生物医药企业,聚焦于儿童药、生物基因疫苗及慢病创新药领域。公司现拥有103个品种,158个药品注册批件,其中独家及专利产品26个。 一、简介 一品红组建了由全球资深科学家领衔的261人研发团队,建有国家企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、广东省儿科药工程实验室、广东省生化制剂工程技术研究中心。公司已有多个创新药物荣获国家级、省级高新技术产品称号;多项研发项目被列入十三五国家重大新药创制专项。 在生物基因疫苗领域,专注于重
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2022-05-07 01:44:34
不错
@向岚:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批
一、事件:君实生物VV116三期临床入组完成,第二款国产新冠药有望加速获批5月4日下午,中科院药物所蒋华良院士在中欧工商学院“健康中国”讲座上说,君实生物新冠口服药VV116与辉瑞Paxlovid头对头试验临床入组已完成,目前在数据统计中。而据参与临床试验的医生说,从他所在组的200多位受试者的情况
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2022-01-24 16:14:11
华设集团:8倍pe的数字基建龙头
华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团,以下简称“华设集团”)是一家有着六十年悠久发展历史的综合性工程咨询集团,前身为始建于1960年的江苏省交通规划设计院,2014年在上海证券交易所整体上市。 综合实力位居全国前列,荣膺2019年“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第6名、2020年ENR“全球工程设计公司150 强”第62名,系江苏省高新技术企业、中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA级认证企业,先后荣获470 多项国家、部、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项
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2022-01-24 16:06:01
出版传媒(低估值20倍低市值40亿+数字经济转型受益+北方版权交易中心71.43%股权)
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。 核心逻辑: 1、持股比例最高的国家队NFT交易平台:公司拥有北方版权交易中心71.43%的股权,相比三人行(与北文交所合作)、博瑞传播(45%的成都文化产权交易所)、华媒控股(40%的杭州文化产权交易所)。 2、积极部署数字经济:积极索数字化转型,精选辽海品牌教辅,开发上线
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出版传媒
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2022-01-11 09:33:10
【联瑞新材】可以继续买入啊!
政策倡导产业升级,中国需要进入高质量增长时代。半导体材料的龙头企业,微笑曲线左端最耀眼的明珠,值得重点拥有!公司最近成功入选第六批“制造业单项冠军示范企业”,公司同时也是第一批国家级专精特新“小巨人”企业。 先后多次得到国家级的认可,表明公司专注于应用在半导体封装材料、集成电路基板等领域的功能性陶瓷粉体填料的研发与制造的认可及肯定,是江湖地位、自主创新能力等综合实力的体现。 看好公司的四个逻辑: 1. 壁垒高 最高端的半导体材料,还能成为日本半导体材料厂商的供应商,材料配方、生产工艺和设备能力壁
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2022-01-11 09:28:56
220110晚评
今天的国常会研究了投资的问题,有圈友问,这个会和过去比是怎样的,算不是算新鲜。我的分析如下: 1,L任内的投资稳增长有两个关键年份,一个是2014年,一个是2020年。2014年他去考察了铁路和水利部门,还去了考察了棚改,并将C弄到住剑补的位置。那开启了新一轮的稳增长,也就是面对新常态后的稳增长,铁路基本保持每年8000亿左右的投资规模,一直不变。水利当年提出了172项重大工程,后面很多年都是按清单走。棚改虽然不是第一次去考察,但当年弄了个PSL,最开始央行还神神秘秘不说,市场猜,次年猜公布了。
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全梭哈的老韭菜
2022-01-11 09:25:29
【金沃股份 | 深耕轴承套圈的本土龙头,增长确定性高]
浙江金沃精工股份有限公司成立于2011年,是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。 公司作为世界五大轴承公司重要的轴承套圈供应商,未来业务发展的指导思想是专注于轴承套圈的研发、生产和销售,加大新装备、新工艺的研发,延伸产业链和扩展产品品类,瞄准国内外中高端轴承套圈市场。 核心逻辑: 1、轴承套圈全球千亿空间,公司长期有望承接轴承产业链向中国转移的需求,通过绑定六大全球轴承
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金沃股份
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首先要有大局观
全梭哈的老韭菜
2022-01-06 11:59:22
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
20220106【华创有色】锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求
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全梭哈的老韭菜
2022-01-06 10:55:02
S九安医疗(sz002432)S
S三羊马(sz001317)S
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@首先要有大局观:中石化氢能源上市平台——泰山石油, 低价+低位+国企改革+小市值+完美图形!
核心要点:1、中国石化要做中国第一氢能源公司,山东省建设“国家氢能与燃料电池示范区”,既是中国石化嫡系上市子公司,又是山东省氢能源重点项目单位。2、泰山石油已与肥城城投、华能泰山电力、泰安市国资委等合作油电氢混合站北方试点示范,目前在手加氢站订单上百座。3、大股东中国石化All in氢能源,泰山石油
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吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会)
吴通控股:元宇宙+5G消息(冬奥会) 1、元宇宙隐形标的: 公司参股的云想科技(02131.HK)在元宇宙相关商业化领域有布局,包括协助一些元宇宙公司客户进行相关视频创意设计、视频投放等服务,以及通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务。 2、中国联通启动5G消息试商用,全国商业化正式拉开序幕。 5G消息有望将传统的短信400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。公司子公司是三大运营商5G消息核心运营伙伴。 3、冬奥会几大应用:超高清(属于5G的应用)、氢能源、数字货币、5G。 当前看5G消息商用是5G
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