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闪电五连鞭
2023-04-13 15:30:00
新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:26:53
远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势 我们认为,远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司,在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件(去年数据服务1.13亿),目前估值也处于较低水平,建议投资者重点关注。 1、电力数据蕴含较高价值:电力行业作为国民经济基础性行业,电力行业数据既能体现宏观经济状况与各产业运行情况,又能对具体企业的经营情况和家庭消费能力进行准确反映,具备较高的商业价值。上海市数交所第一笔数据交易即在
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远光软件
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:25:55
算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注富信科技
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】 算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐行业龙头。中际旭创于4月12日反馈“公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中”,中际旭创的800G产品在2023年持续放量,实力与份额全球第一,北美大客户深度认可。新易盛、剑桥科技目前均已经具备800G光模块量产与批量出货能力。源杰科技在100G EML方面的布局国内领先,有望用于400G/800G光模块。维持推荐:中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信。 光模块散
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富信科技
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:23:54
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据 ◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。 ◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
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旗天科技
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:22:24
金证股份:AI+战略开启新篇章
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章 #AI赋能解决方案初现端倪。1)4月12日,公司推出基于ChatGPT自然语言处理技术的智能助手——金微蓝AI运维专家,能够在运维管理系统中自动化处理客户咨询、智能故障排除、自动化流程管理、自动化报表生成等任务,极大地优化了运维服务体验,有望带来金融数字化转型增量。 #人工智能战略落地团队实际行业经验深厚。金证股份首席人工智能官、联席CTO,金证优智CEO詹毅先生曾任百度总技术委员会委员、知识图谱技术委员会主席,在人工智能领域有着12年的从业经验,深
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金证股份
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:21:21
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力! 近日,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行 —————- 公司明确提出“总体目标是“十四五”期间,也就是到2025年底,新建数据中心PUE不高于1.3,既有数据中心能源利用效率持续提升。长
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海兰信
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:20:45
【广发机械】杭氧股份调研反馈
【广发机械】杭氧股份调研反馈 1. #项目气今年新增规模预计高于22年、年底达产220万方。目前气体运营规模180万方。新增气体项目从目前掌握的情况来看,规模会比去年大。下游主要应用领域仍为冶金化工,规模较大。传统行业会占据主导,新的产业会逐步提升。 2. #大宗零售气价格回暖、今年预期量价齐升。去年大宗气体零售量200万吨,今年预计15-20%的增长。价格方面氧气与氮气价格同比去年有小幅的提升,氩气4月价格恢复到1300元以上,比去年一季度低一些,但比22Q2高10%,随着国内制造业经济活动恢
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杭氧股份
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:19:58
AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级
【国海海外】AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级 AIGC赋能下,电商行业变革正当时 货架VS内容电商之争在AIGC+搜索新形式下或迎来变革,虽ChatGPT引入插件功能,但传统电商平台仍能满足“逛”和“被动种草”需求,且商品/物流等核心竞争力仍在,尚无法完全取代中心化电商平台,平台也仍具有收取一定广告/佣金变现的底层逻辑。 AIGC赋能下,人货场叠加整体营销都有望全方位升级 “人”要素中的直播带货、客服咨询、客户管理;“货”要素中的智慧选品、3D展示、虚拟试穿;“场”要素中
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吉宏股份
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:46:41
模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长 模拟行业拐点将至 3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄 AI的iPhone时刻已经来临,模拟芯片广泛受益 以ChatGPT为代表的AI快速发展,人工智能的iPhone时刻已经来临,虽然AI赋能的现象级终端还不确定是以怎样的形态出现,但模拟芯片作为普适性的基础元件,下游分布广泛,是确定受益环节。同时,模拟芯片采用成熟制程,受限制的可能性较小,国
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圣邦股份
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:44:46
出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估 我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(
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中国科传
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:43:47
重点关注测试设备公司*长川科技*
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技* 1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公
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长川科技
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:55:32
算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链 📒算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价,Intel CEO访华等新闻,我们观点认为主要由于GPU涨价驱动,验证了目前算力火爆和稀缺的程度,我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加,算力稀缺会成为长期趋势。 📈建议关注: 1、GPU:冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁
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寒武纪
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:55
中兴通讯2023年云网大会新品速递
【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递 业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性
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中兴通讯
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:01
数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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久远银海
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:49:14
【天风建材】凯盛科技交流要点
【天风建材】凯盛科技交流要点 #石英砂进展较为顺利 ①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。 ②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。 #新材料:电子相关材料多点开花 球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。 纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。 传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也
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凯盛新材
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:30:00
新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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2023-04-13 15:26:53
远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势 我们认为,远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司,在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件(去年数据服务1.13亿),目前估值也处于较低水平,建议投资者重点关注。 1、电力数据蕴含较高价值:电力行业作为国民经济基础性行业,电力行业数据既能体现宏观经济状况与各产业运行情况,又能对具体企业的经营情况和家庭消费能力进行准确反映,具备较高的商业价值。上海市数交所第一笔数据交易即在
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远光软件
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2023-04-13 15:25:55
算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注富信科技
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】 算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐行业龙头。中际旭创于4月12日反馈“公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中”,中际旭创的800G产品在2023年持续放量,实力与份额全球第一,北美大客户深度认可。新易盛、剑桥科技目前均已经具备800G光模块量产与批量出货能力。源杰科技在100G EML方面的布局国内领先,有望用于400G/800G光模块。维持推荐:中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信。 光模块散
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富信科技
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2023-04-13 15:23:54
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据 ◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。 ◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
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旗天科技
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2023-04-13 15:22:24
金证股份:AI+战略开启新篇章
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章 #AI赋能解决方案初现端倪。1)4月12日,公司推出基于ChatGPT自然语言处理技术的智能助手——金微蓝AI运维专家,能够在运维管理系统中自动化处理客户咨询、智能故障排除、自动化流程管理、自动化报表生成等任务,极大地优化了运维服务体验,有望带来金融数字化转型增量。 #人工智能战略落地团队实际行业经验深厚。金证股份首席人工智能官、联席CTO,金证优智CEO詹毅先生曾任百度总技术委员会委员、知识图谱技术委员会主席,在人工智能领域有着12年的从业经验,深
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海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力! 近日,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行 —————- 公司明确提出“总体目标是“十四五”期间,也就是到2025年底,新建数据中心PUE不高于1.3,既有数据中心能源利用效率持续提升。长
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【广发机械】杭氧股份调研反馈
【广发机械】杭氧股份调研反馈 1. #项目气今年新增规模预计高于22年、年底达产220万方。目前气体运营规模180万方。新增气体项目从目前掌握的情况来看,规模会比去年大。下游主要应用领域仍为冶金化工,规模较大。传统行业会占据主导,新的产业会逐步提升。 2. #大宗零售气价格回暖、今年预期量价齐升。去年大宗气体零售量200万吨,今年预计15-20%的增长。价格方面氧气与氮气价格同比去年有小幅的提升,氩气4月价格恢复到1300元以上,比去年一季度低一些,但比22Q2高10%,随着国内制造业经济活动恢
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AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级
【国海海外】AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级 AIGC赋能下,电商行业变革正当时 货架VS内容电商之争在AIGC+搜索新形式下或迎来变革,虽ChatGPT引入插件功能,但传统电商平台仍能满足“逛”和“被动种草”需求,且商品/物流等核心竞争力仍在,尚无法完全取代中心化电商平台,平台也仍具有收取一定广告/佣金变现的底层逻辑。 AIGC赋能下,人货场叠加整体营销都有望全方位升级 “人”要素中的直播带货、客服咨询、客户管理;“货”要素中的智慧选品、3D展示、虚拟试穿;“场”要素中
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2023-04-12 22:46:41
模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长 模拟行业拐点将至 3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄 AI的iPhone时刻已经来临,模拟芯片广泛受益 以ChatGPT为代表的AI快速发展,人工智能的iPhone时刻已经来临,虽然AI赋能的现象级终端还不确定是以怎样的形态出现,但模拟芯片作为普适性的基础元件,下游分布广泛,是确定受益环节。同时,模拟芯片采用成熟制程,受限制的可能性较小,国
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2023-04-12 22:44:46
出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估 我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:43:47
重点关注测试设备公司*长川科技*
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技* 1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公
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长川科技
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:55:32
算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链 📒算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价,Intel CEO访华等新闻,我们观点认为主要由于GPU涨价驱动,验证了目前算力火爆和稀缺的程度,我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加,算力稀缺会成为长期趋势。 📈建议关注: 1、GPU:冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁
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2023-04-12 13:53:55
中兴通讯2023年云网大会新品速递
【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递 业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性
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中兴通讯
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:01
数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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久远银海
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2023-04-12 13:49:14
【天风建材】凯盛科技交流要点
【天风建材】凯盛科技交流要点 #石英砂进展较为顺利 ①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。 ②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。 #新材料:电子相关材料多点开花 球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。 纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。 传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也
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凯盛新材
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新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势 我们认为,远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司,在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件(去年数据服务1.13亿),目前估值也处于较低水平,建议投资者重点关注。 1、电力数据蕴含较高价值:电力行业作为国民经济基础性行业,电力行业数据既能体现宏观经济状况与各产业运行情况,又能对具体企业的经营情况和家庭消费能力进行准确反映,具备较高的商业价值。上海市数交所第一笔数据交易即在
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2023-04-13 15:25:55
算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注富信科技
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】 算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐行业龙头。中际旭创于4月12日反馈“公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中”,中际旭创的800G产品在2023年持续放量,实力与份额全球第一,北美大客户深度认可。新易盛、剑桥科技目前均已经具备800G光模块量产与批量出货能力。源杰科技在100G EML方面的布局国内领先,有望用于400G/800G光模块。维持推荐:中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信。 光模块散
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富信科技
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:23:54
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据 ◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。 ◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
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旗天科技
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:22:24
金证股份:AI+战略开启新篇章
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章 #AI赋能解决方案初现端倪。1)4月12日,公司推出基于ChatGPT自然语言处理技术的智能助手——金微蓝AI运维专家,能够在运维管理系统中自动化处理客户咨询、智能故障排除、自动化流程管理、自动化报表生成等任务,极大地优化了运维服务体验,有望带来金融数字化转型增量。 #人工智能战略落地团队实际行业经验深厚。金证股份首席人工智能官、联席CTO,金证优智CEO詹毅先生曾任百度总技术委员会委员、知识图谱技术委员会主席,在人工智能领域有着12年的从业经验,深
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金证股份
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:21:21
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力! 近日,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行 —————- 公司明确提出“总体目标是“十四五”期间,也就是到2025年底,新建数据中心PUE不高于1.3,既有数据中心能源利用效率持续提升。长
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海兰信
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:20:45
【广发机械】杭氧股份调研反馈
【广发机械】杭氧股份调研反馈 1. #项目气今年新增规模预计高于22年、年底达产220万方。目前气体运营规模180万方。新增气体项目从目前掌握的情况来看,规模会比去年大。下游主要应用领域仍为冶金化工,规模较大。传统行业会占据主导,新的产业会逐步提升。 2. #大宗零售气价格回暖、今年预期量价齐升。去年大宗气体零售量200万吨,今年预计15-20%的增长。价格方面氧气与氮气价格同比去年有小幅的提升,氩气4月价格恢复到1300元以上,比去年一季度低一些,但比22Q2高10%,随着国内制造业经济活动恢
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:19:58
AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级
【国海海外】AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级 AIGC赋能下,电商行业变革正当时 货架VS内容电商之争在AIGC+搜索新形式下或迎来变革,虽ChatGPT引入插件功能,但传统电商平台仍能满足“逛”和“被动种草”需求,且商品/物流等核心竞争力仍在,尚无法完全取代中心化电商平台,平台也仍具有收取一定广告/佣金变现的底层逻辑。 AIGC赋能下,人货场叠加整体营销都有望全方位升级 “人”要素中的直播带货、客服咨询、客户管理;“货”要素中的智慧选品、3D展示、虚拟试穿;“场”要素中
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吉宏股份
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:46:41
模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长 模拟行业拐点将至 3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄 AI的iPhone时刻已经来临,模拟芯片广泛受益 以ChatGPT为代表的AI快速发展,人工智能的iPhone时刻已经来临,虽然AI赋能的现象级终端还不确定是以怎样的形态出现,但模拟芯片作为普适性的基础元件,下游分布广泛,是确定受益环节。同时,模拟芯片采用成熟制程,受限制的可能性较小,国
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圣邦股份
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2023-04-12 22:44:46
出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估 我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(
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中国科传
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:43:47
重点关注测试设备公司*长川科技*
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技* 1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公
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长川科技
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:55:32
算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链 📒算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价,Intel CEO访华等新闻,我们观点认为主要由于GPU涨价驱动,验证了目前算力火爆和稀缺的程度,我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加,算力稀缺会成为长期趋势。 📈建议关注: 1、GPU:冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁
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寒武纪
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:55
中兴通讯2023年云网大会新品速递
【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递 业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性
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中兴通讯
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:01
数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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久远银海
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:49:14
【天风建材】凯盛科技交流要点
【天风建材】凯盛科技交流要点 #石英砂进展较为顺利 ①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。 ②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。 #新材料:电子相关材料多点开花 球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。 纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。 传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也
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凯盛新材
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:30:00
新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:26:53
远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势 我们认为,远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司,在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件(去年数据服务1.13亿),目前估值也处于较低水平,建议投资者重点关注。 1、电力数据蕴含较高价值:电力行业作为国民经济基础性行业,电力行业数据既能体现宏观经济状况与各产业运行情况,又能对具体企业的经营情况和家庭消费能力进行准确反映,具备较高的商业价值。上海市数交所第一笔数据交易即在
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远光软件
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算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注富信科技
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】 算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐行业龙头。中际旭创于4月12日反馈“公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中”,中际旭创的800G产品在2023年持续放量,实力与份额全球第一,北美大客户深度认可。新易盛、剑桥科技目前均已经具备800G光模块量产与批量出货能力。源杰科技在100G EML方面的布局国内领先,有望用于400G/800G光模块。维持推荐:中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信。 光模块散
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富信科技
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旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据 ◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。 ◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
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旗天科技
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2023-04-13 15:22:24
金证股份:AI+战略开启新篇章
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章 #AI赋能解决方案初现端倪。1)4月12日,公司推出基于ChatGPT自然语言处理技术的智能助手——金微蓝AI运维专家,能够在运维管理系统中自动化处理客户咨询、智能故障排除、自动化流程管理、自动化报表生成等任务,极大地优化了运维服务体验,有望带来金融数字化转型增量。 #人工智能战略落地团队实际行业经验深厚。金证股份首席人工智能官、联席CTO,金证优智CEO詹毅先生曾任百度总技术委员会委员、知识图谱技术委员会主席,在人工智能领域有着12年的从业经验,深
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海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力! 近日,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行 —————- 公司明确提出“总体目标是“十四五”期间,也就是到2025年底,新建数据中心PUE不高于1.3,既有数据中心能源利用效率持续提升。长
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【广发机械】杭氧股份调研反馈
【广发机械】杭氧股份调研反馈 1. #项目气今年新增规模预计高于22年、年底达产220万方。目前气体运营规模180万方。新增气体项目从目前掌握的情况来看,规模会比去年大。下游主要应用领域仍为冶金化工,规模较大。传统行业会占据主导,新的产业会逐步提升。 2. #大宗零售气价格回暖、今年预期量价齐升。去年大宗气体零售量200万吨,今年预计15-20%的增长。价格方面氧气与氮气价格同比去年有小幅的提升,氩气4月价格恢复到1300元以上,比去年一季度低一些,但比22Q2高10%,随着国内制造业经济活动恢
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AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级
【国海海外】AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级 AIGC赋能下,电商行业变革正当时 货架VS内容电商之争在AIGC+搜索新形式下或迎来变革,虽ChatGPT引入插件功能,但传统电商平台仍能满足“逛”和“被动种草”需求,且商品/物流等核心竞争力仍在,尚无法完全取代中心化电商平台,平台也仍具有收取一定广告/佣金变现的底层逻辑。 AIGC赋能下,人货场叠加整体营销都有望全方位升级 “人”要素中的直播带货、客服咨询、客户管理;“货”要素中的智慧选品、3D展示、虚拟试穿;“场”要素中
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模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长 模拟行业拐点将至 3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄 AI的iPhone时刻已经来临,模拟芯片广泛受益 以ChatGPT为代表的AI快速发展,人工智能的iPhone时刻已经来临,虽然AI赋能的现象级终端还不确定是以怎样的形态出现,但模拟芯片作为普适性的基础元件,下游分布广泛,是确定受益环节。同时,模拟芯片采用成熟制程,受限制的可能性较小,国
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2023-04-12 22:44:46
出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估 我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(
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2023-04-12 22:43:47
重点关注测试设备公司*长川科技*
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技* 1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公
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2023-04-12 13:55:32
算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链 📒算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价,Intel CEO访华等新闻,我们观点认为主要由于GPU涨价驱动,验证了目前算力火爆和稀缺的程度,我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加,算力稀缺会成为长期趋势。 📈建议关注: 1、GPU:冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁
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中兴通讯2023年云网大会新品速递
【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递 业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性
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数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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【天风建材】凯盛科技交流要点
【天风建材】凯盛科技交流要点 #石英砂进展较为顺利 ①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。 ②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。 #新材料:电子相关材料多点开花 球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。 纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。 传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也
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2023-04-13 15:30:00
新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升
【申万化工】新宙邦点评:氟化液打开蓝海市场,氟化工业务占比快速提升 公司目前产品盈利结构发生转变,主要贡献利润为有机氟业务。公司去年有机氟板块实现利润5亿元,占比不到30%,今年有机氟业务有望实现8-9亿元,同时大部分增量于下半年投产,年化利润有望达13-15亿元,已经成为公司主要利润贡献点。有机氟业务行业格局好,中国实力企业仅公司一家,主要竞争对手3M预计2025年退出,同时产业盈利能力高,业务平均净利率高达50%。 公司氟化液受益于3M退出和AI算力对芯片需求拉动,供需持续偏紧。公司氟化液主
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新宙邦
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远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势 我们认为,远光软件作为电力行业信息化厂商与国网数科控股子公司,在电力行业数据理解及电力数据资源加工、处理与授权应用方面具备较好基础与条件(去年数据服务1.13亿),目前估值也处于较低水平,建议投资者重点关注。 1、电力数据蕴含较高价值:电力行业作为国民经济基础性行业,电力行业数据既能体现宏观经济状况与各产业运行情况,又能对具体企业的经营情况和家庭消费能力进行准确反映,具备较高的商业价值。上海市数交所第一笔数据交易即在
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算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注富信科技
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】 算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐行业龙头。中际旭创于4月12日反馈“公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中”,中际旭创的800G产品在2023年持续放量,实力与份额全球第一,北美大客户深度认可。新易盛、剑桥科技目前均已经具备800G光模块量产与批量出货能力。源杰科技在100G EML方面的布局国内领先,有望用于400G/800G光模块。维持推荐:中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信。 光模块散
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旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据
旗天科技:控股股东刚换为盐城大数据集团+航空数据+政务数据+金融数据 ◇数字营销:公司以数字营销科技服务为主营业务,细分行业中处于头部地位。公司累计合作伙伴超10000家,涵盖金融、证券、保险,能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业。 ◇AI+消费:公司拥有数字生活营销,数字Saas平台的软件著作权,通过专业级的数字商品分发和营销活动引擎,构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的SaaS化数字营销生态体系。公司以城市政务服务APP为载体,在场景搭建、消费券等方面提供综合解决方案。
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2023-04-13 15:22:24
金证股份:AI+战略开启新篇章
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章 #AI赋能解决方案初现端倪。1)4月12日,公司推出基于ChatGPT自然语言处理技术的智能助手——金微蓝AI运维专家,能够在运维管理系统中自动化处理客户咨询、智能故障排除、自动化流程管理、自动化报表生成等任务,极大地优化了运维服务体验,有望带来金融数字化转型增量。 #人工智能战略落地团队实际行业经验深厚。金证股份首席人工智能官、联席CTO,金证优智CEO詹毅先生曾任百度总技术委员会委员、知识图谱技术委员会主席,在人工智能领域有着12年的从业经验,深
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金证股份
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:21:21
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力
海兰信,海底数据库PUE仅1.076,为AI降耗增力! 近日,财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。到2023年6月起数据中心电能比不高于1.4,2025年起数据中心电能比不高于1.3。标准并将于2023年6月1日起施行 —————- 公司明确提出“总体目标是“十四五”期间,也就是到2025年底,新建数据中心PUE不高于1.3,既有数据中心能源利用效率持续提升。长
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海兰信
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:20:45
【广发机械】杭氧股份调研反馈
【广发机械】杭氧股份调研反馈 1. #项目气今年新增规模预计高于22年、年底达产220万方。目前气体运营规模180万方。新增气体项目从目前掌握的情况来看,规模会比去年大。下游主要应用领域仍为冶金化工,规模较大。传统行业会占据主导,新的产业会逐步提升。 2. #大宗零售气价格回暖、今年预期量价齐升。去年大宗气体零售量200万吨,今年预计15-20%的增长。价格方面氧气与氮气价格同比去年有小幅的提升,氩气4月价格恢复到1300元以上,比去年一季度低一些,但比22Q2高10%,随着国内制造业经济活动恢
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杭氧股份
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闪电五连鞭
2023-04-13 15:19:58
AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级
【国海海外】AIGC+电商专题报告:变革正当时,人货场有望全方位升级 AIGC赋能下,电商行业变革正当时 货架VS内容电商之争在AIGC+搜索新形式下或迎来变革,虽ChatGPT引入插件功能,但传统电商平台仍能满足“逛”和“被动种草”需求,且商品/物流等核心竞争力仍在,尚无法完全取代中心化电商平台,平台也仍具有收取一定广告/佣金变现的底层逻辑。 AIGC赋能下,人货场叠加整体营销都有望全方位升级 “人”要素中的直播带货、客服咨询、客户管理;“货”要素中的智慧选品、3D展示、虚拟试穿;“场”要素中
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吉宏股份
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:46:41
模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长 模拟行业拐点将至 3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹,渠道库存加速消化,跌幅逐步收窄 AI的iPhone时刻已经来临,模拟芯片广泛受益 以ChatGPT为代表的AI快速发展,人工智能的iPhone时刻已经来临,虽然AI赋能的现象级终端还不确定是以怎样的形态出现,但模拟芯片作为普适性的基础元件,下游分布广泛,是确定受益环节。同时,模拟芯片采用成熟制程,受限制的可能性较小,国
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圣邦股份
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:44:46
出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估 我们3月重点提示出版行业有望在ai赋能下提升内容效率,且为大模型训练提供语料。再次提示大家关注: 数据资产价值重估。根据调研,目前国内大模型语料主要是出版数据库+网上爬虫,但出版公司语料质量明显更好。优质语料未来将成为核心数据源。率先数字化转型的出版企业有望收益。 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。最看好少儿图书赛道(
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中国科传
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闪电五连鞭
2023-04-12 22:43:47
重点关注测试设备公司*长川科技*
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技* 1.行业端Chiplet带动封测设备显著受益 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能,有助满足ChatGPT大数据+大模型+大算力需求。测试设备将伴随下游芯片封测数量、价值量提升,有望迎来需求快速起量。 2. 基本面端23年受益模拟测试机回升+数字测试机高增+新品拉动,收入有望实现约40%以上增长,利润增速有望更高 产品端: 1)22年公
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长川科技
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:55:32
算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链 📒算力稀缺会成为长期趋势。市场传AI服务器涨价,Intel CEO访华等新闻,我们观点认为主要由于GPU涨价驱动,验证了目前算力火爆和稀缺的程度,我们认为随着大模型入局的公司数量不断增加,算力稀缺会成为长期趋势。 📈建议关注: 1、GPU:冰火两重天,一线阵营领先一个身位,二线阵营有望受益AI热潮力挽狂澜。一线阵营包括华为昇腾、寒武纪、海光信息、百度昆仑芯、遂原等,目前拥有产能、量产、营收、客户应用场景四大优势;二线阵营如沐曦、壁
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寒武纪
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:55
中兴通讯2023年云网大会新品速递
【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递 业绩目标:今年政务业务营收增速40%; 新品&亮点: 1、2023年发布5款intel服务器、1款GPU服务器、2款AMD服务器、2款海光服务器; 2、新intel服务器:R5200 G5、R5300 G5、R5500 G5、R8500 G5等;新GPU服务器: R6500 G5等;新AMD服务器R5350 G5等;新海光服务器(信创自研服务器)R5930 G2 3号、R5530 G2 3号; 3、intel服务器整体性能提高57%,浮点性
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中兴通讯
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:53:01
数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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久远银海
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:49:14
【天风建材】凯盛科技交流要点
【天风建材】凯盛科技交流要点 #石英砂进展较为顺利 ①产能:天然法,托管企业外层5000吨,自有中层1000吨。 ②合成法:产能释放按计划进行,目前砂子角度来讲问题不大,部分指标继续进行调整。 #新材料:电子相关材料多点开花 球硅材料:目前公司现有产能8000t+,在建4条线6000吨,预计到年底产能1.4-1.5万吨。 纳米钛酸钡,MLCC用除了基础粉之外,配方粉也开始对外供货,后续成长性较强。 传统锆系材料去年受益涨价,今年看目前价格有20-30%的下降,产品具有周期性。稳定锆、纳米锆进展也
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凯盛新材
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