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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-14 15:55:13
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市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 西南水电站:西南水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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高争民爆
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-13 12:57:27
看不清楚
美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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扬电科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-04-02 10:04:48
周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-28 14:15:59
安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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安车检测
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-25 10:33:51
弘信电子的后续
弘信电子2023年大亏,但大幅计提以及算力订单未纳入2023年业绩,为24年的业绩增长预留空间,服务器订单已经在陆续执行中(业绩预告中提到的是10亿,今日补充协议提到的是7亿),算力租赁也在推进(首都在线采购3年3个亿,首期2000万)。传统业务的涨价也还没体现在业绩中,前面都是在执行低价订单。 2024年3月5日,公司控股子公司燧弘绿色与北京首都在线共同签署了《算力服务协议》。本次算力服务协议的签订,标志着继 2023年12月20日庆阳算力大底座近3000P算力设备点亮后,庆阳算力大底座基于存
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弘信电子
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2024-03-25 10:08:22
光库科技
1.6T\3.2T光模块,薄膜铌酸锂有望加速渗透 光模块速率升级加速需要单通道速率上升,但是传统材料带宽受限,材料有望向薄膜铌酸锂演进,较硅光、磷化铟超高速调制器材料,薄膜铌酸锂调制器具备了无法比拟的带宽优势。 1.6T光模块更多地使用单通道200G等方案,波特率的提高将更明显地突显出薄膜铌酸锂的带宽优势。这种材料的大带宽、低功耗、低损耗和小尺寸等特点使其在光模块领域具有很高的潜力。 光库科技在2020年1月,收购Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线,开始向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器件市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-20 10:40:29
从农机的大涨看资金的意愿
一、选择中央加杠杆的方向 特别国债第一批投向之一高标准农田建设 今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前,由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍,根据工作机制确定的第一批2900多个项目,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金125
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星光农机
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花溪科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-19 10:50:07
人工智能产业动态 算力股出现2天20CM
奥雅股份 (300949.SZ)12月17日晚间,奥雅股份发布公告称,公司拟与供应商签订合同,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额暂定为4.35亿元。二级市场反馈2连板 奥雅股份(300949)近期接受投资者调研时称,公司计划采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,计划建设2048P算力池。首批交付64台,可逐次交付,但首次不少于8台,首批交付不晚于2024年6月30日,剩余服务器在2024年12月31日前交付完。 ST瑞德(60066
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奥雅股份
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奥瑞德
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-14 19:31:35
人工智能产业动态OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容
当地时间周三(12月13日),跨国媒体巨鳄阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)与美国人工智能研究公司OpenAI共同宣布,双方建立全球合作伙伴关系,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。OpenAI将付费使用出版巨头施普林格的新闻内容。利好新闻传媒及有版权的媒体公司 12月14日从工业和信息化部赛迪研究院获悉,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能
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时代出版
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新华网
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-14 12:37:45
关于国企改革
先做个核心市场论述,上面很看重3000点,已经反复多次了,宏观预期总体依然不好,中央经济会议的论调是改善预期,唱响光明论,所以先进行国企改革,国企在市场的占比又大,逻辑上没啥毛病,不过千万记住,国企改革历史抄了一次又一次,都是炒作,不能当产业去研究,所以选择上一个预期好,一个位置好,一个筹码好,勿追高,现在国企改革热度已经很高了,一方面盯着人气股看(连板票的表现),一方面看接力游戏的承接情况,来判断是不是结束了。 12月11日至12日举行的ZY经济工作会议,在深化重点领域改革方面提出,深入实施国
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上海建科
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时代出版
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-13 10:50:33
人工智能产业动态
ZY经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 12 月 12 日,Meta 旗下 Facebook 人工智能研究(FAIR)实验室推出可克隆声音并生成环境音效的人工智能 Audiobox。它被描述为“音频生成的新基础研究模型”,建立在该领域的早期研究成果 Voicebox 的基础之上。据介绍,Audiobox 可以结合语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效
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科大讯飞
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-12 10:05:31
人工智能产业链跟踪:以太网
很多专业技术不太懂,这个主题早上开得太高了,承接力不强,回调或有机会,现在市场对人工智能产业新的思路感觉热度还可以,近期的多模态、AI PC等 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上,AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面,AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联,而在跨服务器显卡互联上,AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服
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盛路通信
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菲菱科思
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-11 13:00:27
人工智能产业跟踪
人工智能产业跟踪 这个赛道信息太多了,看不过来,看到多少就贴多少,之前打算就贴算力,人工智能一会大模型、一会应用、一会算力、一会硬件等,涉及面广,大方面上已经是趋势不可逆,其余就是市场节奏问题,然后每个消息背后又拆分不同的主题与市场呼应。 行业新闻: 12月10日电,在第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛上,深圳市前海管理局、国家(深圳·前海)新型互联网交换中心共同发布了粤港澳大湾区一体化算力服务平台,并正式成立了前海算力服务联盟。据了解,该平台自10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增
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信雅达
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-11 11:15:36
AI PC
据媒体报道,12月14日,英特尔将举行“AI Everywhere”发布会,公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台,率先为联想AI PC提供算力支持,该平台AI算力是上一代的8倍。据悉,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。 《AI PC产业(中国)白皮书》于7日正式发布。IDC中国副总裁王吉平介绍,AI成为PC开启第三次大升级的关键技术 驱动力 ,对P
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亿道信息
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智微智能
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市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 西南水电站:西南水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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扬电科技
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周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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2024-03-28 14:15:59
安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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弘信电子的后续
弘信电子2023年大亏,但大幅计提以及算力订单未纳入2023年业绩,为24年的业绩增长预留空间,服务器订单已经在陆续执行中(业绩预告中提到的是10亿,今日补充协议提到的是7亿),算力租赁也在推进(首都在线采购3年3个亿,首期2000万)。传统业务的涨价也还没体现在业绩中,前面都是在执行低价订单。 2024年3月5日,公司控股子公司燧弘绿色与北京首都在线共同签署了《算力服务协议》。本次算力服务协议的签订,标志着继 2023年12月20日庆阳算力大底座近3000P算力设备点亮后,庆阳算力大底座基于存
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弘信电子
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光库科技
1.6T\3.2T光模块,薄膜铌酸锂有望加速渗透 光模块速率升级加速需要单通道速率上升,但是传统材料带宽受限,材料有望向薄膜铌酸锂演进,较硅光、磷化铟超高速调制器材料,薄膜铌酸锂调制器具备了无法比拟的带宽优势。 1.6T光模块更多地使用单通道200G等方案,波特率的提高将更明显地突显出薄膜铌酸锂的带宽优势。这种材料的大带宽、低功耗、低损耗和小尺寸等特点使其在光模块领域具有很高的潜力。 光库科技在2020年1月,收购Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线,开始向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器件市
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从农机的大涨看资金的意愿
一、选择中央加杠杆的方向 特别国债第一批投向之一高标准农田建设 今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前,由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍,根据工作机制确定的第一批2900多个项目,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金125
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2023-12-19 10:50:07
人工智能产业动态 算力股出现2天20CM
奥雅股份 (300949.SZ)12月17日晚间,奥雅股份发布公告称,公司拟与供应商签订合同,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额暂定为4.35亿元。二级市场反馈2连板 奥雅股份(300949)近期接受投资者调研时称,公司计划采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,计划建设2048P算力池。首批交付64台,可逐次交付,但首次不少于8台,首批交付不晚于2024年6月30日,剩余服务器在2024年12月31日前交付完。 ST瑞德(60066
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人工智能产业动态OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容
当地时间周三(12月13日),跨国媒体巨鳄阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)与美国人工智能研究公司OpenAI共同宣布,双方建立全球合作伙伴关系,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。OpenAI将付费使用出版巨头施普林格的新闻内容。利好新闻传媒及有版权的媒体公司 12月14日从工业和信息化部赛迪研究院获悉,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能
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关于国企改革
先做个核心市场论述,上面很看重3000点,已经反复多次了,宏观预期总体依然不好,中央经济会议的论调是改善预期,唱响光明论,所以先进行国企改革,国企在市场的占比又大,逻辑上没啥毛病,不过千万记住,国企改革历史抄了一次又一次,都是炒作,不能当产业去研究,所以选择上一个预期好,一个位置好,一个筹码好,勿追高,现在国企改革热度已经很高了,一方面盯着人气股看(连板票的表现),一方面看接力游戏的承接情况,来判断是不是结束了。 12月11日至12日举行的ZY经济工作会议,在深化重点领域改革方面提出,深入实施国
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人工智能产业动态
ZY经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 12 月 12 日,Meta 旗下 Facebook 人工智能研究(FAIR)实验室推出可克隆声音并生成环境音效的人工智能 Audiobox。它被描述为“音频生成的新基础研究模型”,建立在该领域的早期研究成果 Voicebox 的基础之上。据介绍,Audiobox 可以结合语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效
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2023-12-12 10:05:31
人工智能产业链跟踪:以太网
很多专业技术不太懂,这个主题早上开得太高了,承接力不强,回调或有机会,现在市场对人工智能产业新的思路感觉热度还可以,近期的多模态、AI PC等 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上,AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面,AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联,而在跨服务器显卡互联上,AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服
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人工智能产业跟踪
人工智能产业跟踪 这个赛道信息太多了,看不过来,看到多少就贴多少,之前打算就贴算力,人工智能一会大模型、一会应用、一会算力、一会硬件等,涉及面广,大方面上已经是趋势不可逆,其余就是市场节奏问题,然后每个消息背后又拆分不同的主题与市场呼应。 行业新闻: 12月10日电,在第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛上,深圳市前海管理局、国家(深圳·前海)新型互联网交换中心共同发布了粤港澳大湾区一体化算力服务平台,并正式成立了前海算力服务联盟。据了解,该平台自10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增
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2023-12-11 11:15:36
AI PC
据媒体报道,12月14日,英特尔将举行“AI Everywhere”发布会,公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台,率先为联想AI PC提供算力支持,该平台AI算力是上一代的8倍。据悉,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。 《AI PC产业(中国)白皮书》于7日正式发布。IDC中国副总裁王吉平介绍,AI成为PC开启第三次大升级的关键技术 驱动力 ,对P
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市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 西南水电站:西南水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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2024-04-02 10:04:48
周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-28 14:15:59
安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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安车检测
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3.02
高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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高坚果
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2024-03-25 10:33:51
弘信电子的后续
弘信电子2023年大亏,但大幅计提以及算力订单未纳入2023年业绩,为24年的业绩增长预留空间,服务器订单已经在陆续执行中(业绩预告中提到的是10亿,今日补充协议提到的是7亿),算力租赁也在推进(首都在线采购3年3个亿,首期2000万)。传统业务的涨价也还没体现在业绩中,前面都是在执行低价订单。 2024年3月5日,公司控股子公司燧弘绿色与北京首都在线共同签署了《算力服务协议》。本次算力服务协议的签订,标志着继 2023年12月20日庆阳算力大底座近3000P算力设备点亮后,庆阳算力大底座基于存
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弘信电子
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2024-03-25 10:08:22
光库科技
1.6T\3.2T光模块,薄膜铌酸锂有望加速渗透 光模块速率升级加速需要单通道速率上升,但是传统材料带宽受限,材料有望向薄膜铌酸锂演进,较硅光、磷化铟超高速调制器材料,薄膜铌酸锂调制器具备了无法比拟的带宽优势。 1.6T光模块更多地使用单通道200G等方案,波特率的提高将更明显地突显出薄膜铌酸锂的带宽优势。这种材料的大带宽、低功耗、低损耗和小尺寸等特点使其在光模块领域具有很高的潜力。 光库科技在2020年1月,收购Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线,开始向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器件市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-20 10:40:29
从农机的大涨看资金的意愿
一、选择中央加杠杆的方向 特别国债第一批投向之一高标准农田建设 今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前,由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍,根据工作机制确定的第一批2900多个项目,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金125
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星光农机
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花溪科技
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高坚果
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2023-12-19 10:50:07
人工智能产业动态 算力股出现2天20CM
奥雅股份 (300949.SZ)12月17日晚间,奥雅股份发布公告称,公司拟与供应商签订合同,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额暂定为4.35亿元。二级市场反馈2连板 奥雅股份(300949)近期接受投资者调研时称,公司计划采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,计划建设2048P算力池。首批交付64台,可逐次交付,但首次不少于8台,首批交付不晚于2024年6月30日,剩余服务器在2024年12月31日前交付完。 ST瑞德(60066
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奥雅股份
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奥瑞德
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高坚果
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2023-12-14 19:31:35
人工智能产业动态OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容
当地时间周三(12月13日),跨国媒体巨鳄阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)与美国人工智能研究公司OpenAI共同宣布,双方建立全球合作伙伴关系,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。OpenAI将付费使用出版巨头施普林格的新闻内容。利好新闻传媒及有版权的媒体公司 12月14日从工业和信息化部赛迪研究院获悉,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能
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时代出版
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新华网
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高坚果
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2023-12-14 12:37:45
关于国企改革
先做个核心市场论述,上面很看重3000点,已经反复多次了,宏观预期总体依然不好,中央经济会议的论调是改善预期,唱响光明论,所以先进行国企改革,国企在市场的占比又大,逻辑上没啥毛病,不过千万记住,国企改革历史抄了一次又一次,都是炒作,不能当产业去研究,所以选择上一个预期好,一个位置好,一个筹码好,勿追高,现在国企改革热度已经很高了,一方面盯着人气股看(连板票的表现),一方面看接力游戏的承接情况,来判断是不是结束了。 12月11日至12日举行的ZY经济工作会议,在深化重点领域改革方面提出,深入实施国
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上海建科
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时代出版
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-13 10:50:33
人工智能产业动态
ZY经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 12 月 12 日,Meta 旗下 Facebook 人工智能研究(FAIR)实验室推出可克隆声音并生成环境音效的人工智能 Audiobox。它被描述为“音频生成的新基础研究模型”,建立在该领域的早期研究成果 Voicebox 的基础之上。据介绍,Audiobox 可以结合语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效
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科大讯飞
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高坚果
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2023-12-12 10:05:31
人工智能产业链跟踪:以太网
很多专业技术不太懂,这个主题早上开得太高了,承接力不强,回调或有机会,现在市场对人工智能产业新的思路感觉热度还可以,近期的多模态、AI PC等 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上,AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面,AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联,而在跨服务器显卡互联上,AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服
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盛路通信
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菲菱科思
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高坚果
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2023-12-11 13:00:27
人工智能产业跟踪
人工智能产业跟踪 这个赛道信息太多了,看不过来,看到多少就贴多少,之前打算就贴算力,人工智能一会大模型、一会应用、一会算力、一会硬件等,涉及面广,大方面上已经是趋势不可逆,其余就是市场节奏问题,然后每个消息背后又拆分不同的主题与市场呼应。 行业新闻: 12月10日电,在第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛上,深圳市前海管理局、国家(深圳·前海)新型互联网交换中心共同发布了粤港澳大湾区一体化算力服务平台,并正式成立了前海算力服务联盟。据了解,该平台自10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增
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信雅达
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高坚果
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2023-12-11 11:15:36
AI PC
据媒体报道,12月14日,英特尔将举行“AI Everywhere”发布会,公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台,率先为联想AI PC提供算力支持,该平台AI算力是上一代的8倍。据悉,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。 《AI PC产业(中国)白皮书》于7日正式发布。IDC中国副总裁王吉平介绍,AI成为PC开启第三次大升级的关键技术 驱动力 ,对P
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亿道信息
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智微智能
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-14 15:55:13
复盘
市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 西南水电站:西南水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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高争民爆
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-05-13 12:57:27
看不清楚
美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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扬电科技
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周期还是科技?写在罗博特科调整之际
风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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罗博特科
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安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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安车检测
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2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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2024-03-25 10:33:51
弘信电子的后续
弘信电子2023年大亏,但大幅计提以及算力订单未纳入2023年业绩,为24年的业绩增长预留空间,服务器订单已经在陆续执行中(业绩预告中提到的是10亿,今日补充协议提到的是7亿),算力租赁也在推进(首都在线采购3年3个亿,首期2000万)。传统业务的涨价也还没体现在业绩中,前面都是在执行低价订单。 2024年3月5日,公司控股子公司燧弘绿色与北京首都在线共同签署了《算力服务协议》。本次算力服务协议的签订,标志着继 2023年12月20日庆阳算力大底座近3000P算力设备点亮后,庆阳算力大底座基于存
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弘信电子
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光库科技
1.6T\3.2T光模块,薄膜铌酸锂有望加速渗透 光模块速率升级加速需要单通道速率上升,但是传统材料带宽受限,材料有望向薄膜铌酸锂演进,较硅光、磷化铟超高速调制器材料,薄膜铌酸锂调制器具备了无法比拟的带宽优势。 1.6T光模块更多地使用单通道200G等方案,波特率的提高将更明显地突显出薄膜铌酸锂的带宽优势。这种材料的大带宽、低功耗、低损耗和小尺寸等特点使其在光模块领域具有很高的潜力。 光库科技在2020年1月,收购Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线,开始向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器件市
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2023-12-20 10:40:29
从农机的大涨看资金的意愿
一、选择中央加杠杆的方向 特别国债第一批投向之一高标准农田建设 今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前,由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍,根据工作机制确定的第一批2900多个项目,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金125
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2023-12-19 10:50:07
人工智能产业动态 算力股出现2天20CM
奥雅股份 (300949.SZ)12月17日晚间,奥雅股份发布公告称,公司拟与供应商签订合同,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额暂定为4.35亿元。二级市场反馈2连板 奥雅股份(300949)近期接受投资者调研时称,公司计划采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,计划建设2048P算力池。首批交付64台,可逐次交付,但首次不少于8台,首批交付不晚于2024年6月30日,剩余服务器在2024年12月31日前交付完。 ST瑞德(60066
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2023-12-14 19:31:35
人工智能产业动态OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容
当地时间周三(12月13日),跨国媒体巨鳄阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)与美国人工智能研究公司OpenAI共同宣布,双方建立全球合作伙伴关系,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。OpenAI将付费使用出版巨头施普林格的新闻内容。利好新闻传媒及有版权的媒体公司 12月14日从工业和信息化部赛迪研究院获悉,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能
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2023-12-14 12:37:45
关于国企改革
先做个核心市场论述,上面很看重3000点,已经反复多次了,宏观预期总体依然不好,中央经济会议的论调是改善预期,唱响光明论,所以先进行国企改革,国企在市场的占比又大,逻辑上没啥毛病,不过千万记住,国企改革历史抄了一次又一次,都是炒作,不能当产业去研究,所以选择上一个预期好,一个位置好,一个筹码好,勿追高,现在国企改革热度已经很高了,一方面盯着人气股看(连板票的表现),一方面看接力游戏的承接情况,来判断是不是结束了。 12月11日至12日举行的ZY经济工作会议,在深化重点领域改革方面提出,深入实施国
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人工智能产业动态
ZY经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 12 月 12 日,Meta 旗下 Facebook 人工智能研究(FAIR)实验室推出可克隆声音并生成环境音效的人工智能 Audiobox。它被描述为“音频生成的新基础研究模型”,建立在该领域的早期研究成果 Voicebox 的基础之上。据介绍,Audiobox 可以结合语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效
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人工智能产业链跟踪:以太网
很多专业技术不太懂,这个主题早上开得太高了,承接力不强,回调或有机会,现在市场对人工智能产业新的思路感觉热度还可以,近期的多模态、AI PC等 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上,AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面,AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联,而在跨服务器显卡互联上,AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服
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人工智能产业跟踪
人工智能产业跟踪 这个赛道信息太多了,看不过来,看到多少就贴多少,之前打算就贴算力,人工智能一会大模型、一会应用、一会算力、一会硬件等,涉及面广,大方面上已经是趋势不可逆,其余就是市场节奏问题,然后每个消息背后又拆分不同的主题与市场呼应。 行业新闻: 12月10日电,在第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛上,深圳市前海管理局、国家(深圳·前海)新型互联网交换中心共同发布了粤港澳大湾区一体化算力服务平台,并正式成立了前海算力服务联盟。据了解,该平台自10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增
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信雅达
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AI PC
据媒体报道,12月14日,英特尔将举行“AI Everywhere”发布会,公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台,率先为联想AI PC提供算力支持,该平台AI算力是上一代的8倍。据悉,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。 《AI PC产业(中国)白皮书》于7日正式发布。IDC中国副总裁王吉平介绍,AI成为PC开启第三次大升级的关键技术 驱动力 ,对P
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市场整体感觉,电风扇轮流转,有量化的加持,短期交易速度太快,没有先手貌似就容易被套,还有很多细分个股都是单手作战,板块搅动能力不足。 公共事业涨价:昨天刚去学习了下盐铁税,把公共事业涨价的逻辑理论,中央及地方政府为了弥补土地财政下滑及解决地方债问题的重要策略,因此公共事业板块既有提估值需求又是高股息标的,就变成短线长线适宜,不过短期炒作太猛的还是警惕站岗风险,这个估值再怎么提也得有个上限,自己把控。 西南水电站:西南水电站全球最大水利工程立项,拟投资万亿,民爆主题强势打板。 AI应用:AI这块O
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美国降息预期利好黄金:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金 苹果AI手机:鹏鼎控股、立讯精密 变压器出海:扬电科技、金盘科技 电表招标增加:海兴电力、炬华科技 基建:公牛集团 中国中车 三一重工 徐工机械 柳工 思维列控、中国通号 家电以旧换新:TCL智家、长虹美菱、海尔智家 新质生产力:市场抄过低空经济、合成生物,低空中信海直、深成交等,合成生物鲁抗医药、新天地等,这两个都没好好看过,遗憾 目前关注低空经济可以会过渡到商业航天方向,大飞机等, 留意了三角防务、润贝航科 公共事业涨价:高铁、水、电市场都
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风险提示 第一:市场风格切换,最近市场复苏线顺周期走强,人工智能整体走弱,科技牛还有吗? 第二:罗博特科与ficonTEC文化差异的协同风险 第三:国内扩产的不可确定性 第四:技术变迁的不可确定性 写在罗博特科调整之际 首先,我想讲一个观点,从公司披露的方案看,公司层面基本上想板上钉钉完成对ficonTEC收购。 本次收购斐控泰克81.18%股权和FSG和FAG各6.97%股权,完成对ficonTEC的全资控股,一共需要花费现金62754.52万元,股份对价38422.94万元。公司也讲了万一募
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安车检测补充
有人问我安车检测的事情,我把自己的想法又汇总了下: 一、估值上看 这个跌了3年半了,按PE的话也不行,毕竟业绩不好,按PB可以1.45倍,公司货币资金6.5亿,交易性金融资产5.88亿,非流动负债1.5亿,总体负债率是很低的,公司市值31亿,市值里面三分之一是现金及可交易金融资产,经营性现金类-1758万元,净利润2683万元,当下的经营情况实际不容乐观,特别是去年第三季度才35万利润,就是公司为永续经营还是做了安全垫的。(所有数据是2023年三季报的数据,公司的经营情况目前看着的确还不太好啊,
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2024-03-27 13:56:29
主题到产业之间的鸿沟
总结的问题: 一、我当下并没有更多产业层面的数据去支撑我的观点,薄膜铌酸锂在1.6T时代大有所为,我的观点更多来源专家会议当中的专家观点,导致市场把它当主题炒作,跌起来就较产业股多(天孚通信类比),作为主题交易市场本不需要考虑估值问题,但若主题热度下来就有杀估值的压力,再结合板块整体表现这几天就跌的有些多了。后续会跟踪产业上对于薄膜铌酸锂使用情况。 二、光库科技的估值如果不按芯片去估,肯定是高估值,去年业绩不太好。 三、光模块当下逐步进入内卷,只有技术升级、材料升级才会有更好的机会,譬如今年初市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-25 10:33:51
弘信电子的后续
弘信电子2023年大亏,但大幅计提以及算力订单未纳入2023年业绩,为24年的业绩增长预留空间,服务器订单已经在陆续执行中(业绩预告中提到的是10亿,今日补充协议提到的是7亿),算力租赁也在推进(首都在线采购3年3个亿,首期2000万)。传统业务的涨价也还没体现在业绩中,前面都是在执行低价订单。 2024年3月5日,公司控股子公司燧弘绿色与北京首都在线共同签署了《算力服务协议》。本次算力服务协议的签订,标志着继 2023年12月20日庆阳算力大底座近3000P算力设备点亮后,庆阳算力大底座基于存
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弘信电子
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高坚果
全梭哈的老股民
2024-03-25 10:08:22
光库科技
1.6T\3.2T光模块,薄膜铌酸锂有望加速渗透 光模块速率升级加速需要单通道速率上升,但是传统材料带宽受限,材料有望向薄膜铌酸锂演进,较硅光、磷化铟超高速调制器材料,薄膜铌酸锂调制器具备了无法比拟的带宽优势。 1.6T光模块更多地使用单通道200G等方案,波特率的提高将更明显地突显出薄膜铌酸锂的带宽优势。这种材料的大带宽、低功耗、低损耗和小尺寸等特点使其在光模块领域具有很高的潜力。 光库科技在2020年1月,收购Lumentum旗下的铌酸锂调制器产线,开始向电信级铌酸锂高速光调制器芯片及器件市
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光库科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-20 10:40:29
从农机的大涨看资金的意愿
一、选择中央加杠杆的方向 特别国债第一批投向之一高标准农田建设 今年中央财政增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前,由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到,第一批国债资金预算2379亿元已经下达。据介绍,根据工作机制确定的第一批2900多个项目,财政部已经下达第一批国债资金预算2379亿元,其中:灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金125
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星光农机
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花溪科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-19 10:50:07
人工智能产业动态 算力股出现2天20CM
奥雅股份 (300949.SZ)12月17日晚间,奥雅股份发布公告称,公司拟与供应商签订合同,采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额暂定为4.35亿元。二级市场反馈2连板 奥雅股份(300949)近期接受投资者调研时称,公司计划采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,计划建设2048P算力池。首批交付64台,可逐次交付,但首次不少于8台,首批交付不晚于2024年6月30日,剩余服务器在2024年12月31日前交付完。 ST瑞德(60066
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奥雅股份
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奥瑞德
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-14 19:31:35
人工智能产业动态OpenAI将付费使用施普林格旗下出版物的内容
当地时间周三(12月13日),跨国媒体巨鳄阿克塞尔·施普林格(Axel Springer)与美国人工智能研究公司OpenAI共同宣布,双方建立全球合作伙伴关系,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。OpenAI将付费使用出版巨头施普林格的新闻内容。利好新闻传媒及有版权的媒体公司 12月14日从工业和信息化部赛迪研究院获悉,今年,我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能
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时代出版
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-14 12:37:45
关于国企改革
先做个核心市场论述,上面很看重3000点,已经反复多次了,宏观预期总体依然不好,中央经济会议的论调是改善预期,唱响光明论,所以先进行国企改革,国企在市场的占比又大,逻辑上没啥毛病,不过千万记住,国企改革历史抄了一次又一次,都是炒作,不能当产业去研究,所以选择上一个预期好,一个位置好,一个筹码好,勿追高,现在国企改革热度已经很高了,一方面盯着人气股看(连板票的表现),一方面看接力游戏的承接情况,来判断是不是结束了。 12月11日至12日举行的ZY经济工作会议,在深化重点领域改革方面提出,深入实施国
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上海建科
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时代出版
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-13 10:50:33
人工智能产业动态
ZY经济工作会议上强调,明年要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。 12 月 12 日,Meta 旗下 Facebook 人工智能研究(FAIR)实验室推出可克隆声音并生成环境音效的人工智能 Audiobox。它被描述为“音频生成的新基础研究模型”,建立在该领域的早期研究成果 Voicebox 的基础之上。据介绍,Audiobox 可以结合语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效
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科大讯飞
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-12 10:05:31
人工智能产业链跟踪:以太网
很多专业技术不太懂,这个主题早上开得太高了,承接力不强,回调或有机会,现在市场对人工智能产业新的思路感觉热度还可以,近期的多模态、AI PC等 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上,AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面,AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联,而在跨服务器显卡互联上,AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服
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盛路通信
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菲菱科思
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-11 13:00:27
人工智能产业跟踪
人工智能产业跟踪 这个赛道信息太多了,看不过来,看到多少就贴多少,之前打算就贴算力,人工智能一会大模型、一会应用、一会算力、一会硬件等,涉及面广,大方面上已经是趋势不可逆,其余就是市场节奏问题,然后每个消息背后又拆分不同的主题与市场呼应。 行业新闻: 12月10日电,在第二届数字政府建设峰会暨数字湾区发展论坛上,深圳市前海管理局、国家(深圳·前海)新型互联网交换中心共同发布了粤港澳大湾区一体化算力服务平台,并正式成立了前海算力服务联盟。据了解,该平台自10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增
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信雅达
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-12-11 11:15:36
AI PC
据媒体报道,12月14日,英特尔将举行“AI Everywhere”发布会,公司届时将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids。12月15日英特尔中国区将推出新一代酷睿Ultra平台,率先为联想AI PC提供算力支持,该平台AI算力是上一代的8倍。据悉,新一代酷睿Ultra处理器已适配超10款国内大模型。 《AI PC产业(中国)白皮书》于7日正式发布。IDC中国副总裁王吉平介绍,AI成为PC开启第三次大升级的关键技术 驱动力 ,对P
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亿道信息
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智微智能
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