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以市场为导向

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-09-08 15:32:11

卫星互联网盘面反馈

华力创通、中英科技、司南导航、震有科技，4个20CM 晨曦航空、航宇微、恒宇信通涨幅超过10% 海格通信、中国卫通、四川九洲、高斯贝尔等10% 臻镭科技、盟升电子、北斗星通、赛微电子等涨幅超5% 仔细看还是有几点值得分享的 1、震有科技尾盘还继续拉，甚至打板，仔细看很多华为概念尾盘是跳水的，可见这个主题的强势 2、卫星互联网龙头效应超级震撼，看300045图就好 3、以前卫星互联网也炒作过，但是去回忆下，中国卫通当龙头的时候（2023年3月那一波），还有2020年1-2月也抄过一波卫星互联网，根

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华力创通
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中英科技
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震有科技
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司南导航

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1.95
高坚果

全梭哈的老股民

2023-09-08 14:10:19

折叠屏手机

感觉身边买折叠屏手机的人多起来了。国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万部，同比增长173%；上半年出货227万部，同比增长102%。从数据来看，2023年上半年，折叠屏手机在京东搜索量同比增长超过100%；京东折叠屏手机销量同比增长100%；其中竖折产品同比增长150%。从国内2023年第二季度及上半年的市场份额来看，华为占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43%和35%；vivo在第二季度排名跃居第二，占据19.7

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华映科技

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3.83
高坚果

全梭哈的老股民

2023-09-04 14:36:11

华为Mate60之VC均热板

根据B站数码博主“胜利文绉绉”对华为Mate60 Pro的拆解结果，华为Mate60 Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见。这说明其对散热要求很高。7000平方毫米，相当于iPhone 14 Pro大小的3/4，对比目前VC表面积最大的vivo X90 Pro+，在散热这块，Mate 60绝对是“豪华散热”。随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC 均热板生产工艺的不断成熟，VC 均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热

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中英科技
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飞荣达

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10.53
高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-25 16:44:31

技术性梭哈

这两天市场被预测准了，走势选了第二种，数据没发酵，环保上今天复盘了下，觉得盘面结构不理想，指数阶段新低，情绪冰点，有限的护盘力量确分散在如下划线这些板块，盘中还多次此起彼伏板块内部多杀多，拉券商互殴，拉地产也互殴，总之就是不团结，最终护盘护了个寂寞。给个建议，如果真心想护盘，维稳盘面就要利用由点到面扩散法，一定是用有限的钱做最好的效果，寻找市场情绪值最高的方向去护盘，容易形成凝聚力。市场情绪值最高就是数据与环保，这几天盘面反馈，数据涨，盘面起；盘面跌，环保涨，这边环保除了化债还有日本排放核污

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卓创资讯
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铜牛信息
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雄帝科技
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安妮股份

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2.74
高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-23 12:51:13

数据的逻辑梳理及后市预判

仔细看了下最近市场的反馈，数据板块走的最强的先做数据管理平台的，三维天地2天2板，都是20CM的板，数据管理平台听起来就是最受益的，数据经过管理，分门别类，整理好了才能入表，所以它成为市场NO.1，老二是谁呢，零点有数做数据分析的，这个也有理，总结一句话，老大老二都是数据的铲子公司，是资金选择的认为最受益的公司，所以这是个线路，由此我们可以去找数据管理、数据清洗、数据分析、数据安全等公司，这些配套服务业是最早受益的。下面这个图看了下数据产业链拆分上是数据安全产值最高，数据安全有较大的接力预期，目

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国投智能
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浩瀚深度
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卓创资讯

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16.47
高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-22 11:25:27

不管数据还是环保都是报表修复概念

定义一个新概念：报表修复概念财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。核心的就是对于符合无形资产、存货定义和确认条件的数据资源，企业应当确认为相应资产，并按照相关企业会计准则和《暂行规定》进行确认、计量等相关会计处理。所以最直接可以看到的是，这个是修复资产负债表的，我之前的提到的卓创资讯本身卖资讯的，它的无形资产、存货都非常少，这个入表会大幅度影响公司的估值。我强调一下，这里侧重是修复，而不是马上发展或者迎来收入。我个人比较看好数据确权这个板块的，但是

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卓创资讯
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人民网
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建工修复

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-18 19:15:20

化债利好环保

今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的刺激因素就是高层会议表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，也就是之前的PPP问题可能得到解决，蒙草生态之前表示公司也关注到近期ZY出台的一系列地方债务化解的政策。这些政策的出台对公司形

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建工修复
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启迪环境

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全梭哈的老股民

2023-08-16 10:04:53

数据入表的增值机会

《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式，对于探索用货币度量数据要素的资产价值，推动数据资产化、资本化，更好发挥数据对生产效率提升的倍增效应具有重要意义。上市公司层面可以积极探索数据资产入表的可行路径，由此进行价值重估。数据管理局局长到位，各地也在相继推出政策，产业链上的公司也是努力寻找机会，我觉得最简单的思维就是先找找数据重估价值高的公司。之前AI炒作的时候很多传媒类公司就出现价值重估，像中国科传、中文在线等。我一直有留意一个卓创资讯，公司主要

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卓创资讯

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11.22
高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-05 06:39:13

收藏

@花明之路：一文梳理券商类相关标的

7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这次的政治局会议，对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前，多次强调防止“脱实向虚”，发展实体经济，印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实，资本市场也

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-16 18:17:37

天孚通信Q2扣非净利润环比增长63%，销售净利润率环比增长24%

天孚通信：2023年上半年，公司实现营业总收入66417.04万元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润23386.46万元，同比增长35.19%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22494.28万元，同比增长45.96%。报告期内实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。另一方面，公司外销销售以美元为主，本报告期内汇率波动对公司利润产生一定的正向影响；

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天孚通信

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-11 23:07:49

中际旭创Q2增速预测区间跨度较大，但确定业绩是向好的

虽然增速区间跨度比较大，但是还是很确定业绩是向好的，报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。 2023年半年度业绩归母净利润：公司实现盈利5.50-6.70亿元（中值6.10亿元），同比+11.7%~36.1%（中值23.9%）; 扣非归母净利润：公司实现盈利5.20-6.40亿元（中值5.80亿元），同比+17.3%~44.4%（中值30.8%）。 23Q2单季度业绩归母净利润：公司实现盈利3.00-4.20亿元（中值3.6

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中际旭创

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-01 15:53:39

罗博特科估值测算

罗博特科一、基础业务50亿 1、公司主营高端自动化装备，公司定位”新能源+泛半导体”双轮驱动公司在手订单近15亿，如果按净利率不变的情况下，这部分订单今年交付2.84%净利率，那么对应的净利润是4200万，今年的同比增幅是64%，这部分用PEG算，给与64倍PE，对应市值25亿，如果用2倍PS去估30亿。（不过公司之前提过利润率还会提高，另外公司目前是半年报，下半年还会有订单）。 2、迎技术风口，铜电镀设备放量在即，20亿 HJT电池降低成本无银化是最优选择，铜电镀兼顾提效降本、是HJT性价

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罗博特科

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-06-27 10:19:45

调整之后结构性依旧会是主基调

宏观上目前是看不出太多亮点，美联储加息，国内流动性受限，大毛的问题等，全球局势的不确定，中国供应链的压力等等，但市场营业，总是或多或少有方向，相对确定的我觉得是市场调整结束之后，一定还是维持结构性行情，正常情况下应该是继续拥抱AI，我现在还在关注这个光模块的调整幅度，再考虑怎么参与。跌了在里汇总，总比涨了来汇总好，且看且参考吧。先讲首都在线，这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期，之前券商会议按GPU储备的算力重估，市场没有发酵，那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件，的确业绩超预期，2

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天孚通信
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宝信软件
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罗博特科

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-06-19 21:55:08

算力估值有待重估，以AI 云为抓手，开启第二波成长曲线

1、向全球新型算力服务提供商转型首都在线：公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达 GPU 算力储备，以 AI 云为抓手，开启第二波成长曲线。2023 年，公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点，在GPU上投入了两个亿，主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号，造成了业绩亏损，目前算力需求大幅提升，公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力

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首都在线

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感觉身边买折叠屏手机的人多起来了。国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万部，同比增长173%；上半年出货227万部，同比增长102%。从数据来看，2023年上半年，折叠屏手机在京东搜索量同比增长超过100%；京东折叠屏手机销量同比增长100%；其中竖折产品同比增长150%。从国内2023年第二季度及上半年的市场份额来看，华为占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43%和35%；vivo在第二季度排名跃居第二，占据19.7

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这两天市场被预测准了，走势选了第二种，数据没发酵，环保上今天复盘了下，觉得盘面结构不理想，指数阶段新低，情绪冰点，有限的护盘力量确分散在如下划线这些板块，盘中还多次此起彼伏板块内部多杀多，拉券商互殴，拉地产也互殴，总之就是不团结，最终护盘护了个寂寞。给个建议，如果真心想护盘，维稳盘面就要利用由点到面扩散法，一定是用有限的钱做最好的效果，寻找市场情绪值最高的方向去护盘，容易形成凝聚力。市场情绪值最高就是数据与环保，这几天盘面反馈，数据涨，盘面起；盘面跌，环保涨，这边环保除了化债还有日本排放核污

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数据的逻辑梳理及后市预判

仔细看了下最近市场的反馈，数据板块走的最强的先做数据管理平台的，三维天地2天2板，都是20CM的板，数据管理平台听起来就是最受益的，数据经过管理，分门别类，整理好了才能入表，所以它成为市场NO.1，老二是谁呢，零点有数做数据分析的，这个也有理，总结一句话，老大老二都是数据的铲子公司，是资金选择的认为最受益的公司，所以这是个线路，由此我们可以去找数据管理、数据清洗、数据分析、数据安全等公司，这些配套服务业是最早受益的。下面这个图看了下数据产业链拆分上是数据安全产值最高，数据安全有较大的接力预期，目

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不管数据还是环保都是报表修复概念

定义一个新概念：报表修复概念财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。核心的就是对于符合无形资产、存货定义和确认条件的数据资源，企业应当确认为相应资产，并按照相关企业会计准则和《暂行规定》进行确认、计量等相关会计处理。所以最直接可以看到的是，这个是修复资产负债表的，我之前的提到的卓创资讯本身卖资讯的，它的无形资产、存货都非常少，这个入表会大幅度影响公司的估值。我强调一下，这里侧重是修复，而不是马上发展或者迎来收入。我个人比较看好数据确权这个板块的，但是

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化债利好环保

今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的刺激因素就是高层会议表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，也就是之前的PPP问题可能得到解决，蒙草生态之前表示公司也关注到近期ZY出台的一系列地方债务化解的政策。这些政策的出台对公司形

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《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式，对于探索用货币度量数据要素的资产价值，推动数据资产化、资本化，更好发挥数据对生产效率提升的倍增效应具有重要意义。上市公司层面可以积极探索数据资产入表的可行路径，由此进行价值重估。数据管理局局长到位，各地也在相继推出政策，产业链上的公司也是努力寻找机会，我觉得最简单的思维就是先找找数据重估价值高的公司。之前AI炒作的时候很多传媒类公司就出现价值重估，像中国科传、中文在线等。我一直有留意一个卓创资讯，公司主要

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7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这次的政治局会议，对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前，多次强调防止“脱实向虚”，发展实体经济，印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实，资本市场也

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天孚通信：2023年上半年，公司实现营业总收入66417.04万元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润23386.46万元，同比增长35.19%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22494.28万元，同比增长45.96%。报告期内实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。另一方面，公司外销销售以美元为主，本报告期内汇率波动对公司利润产生一定的正向影响；

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虽然增速区间跨度比较大，但是还是很确定业绩是向好的，报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。 2023年半年度业绩归母净利润：公司实现盈利5.50-6.70亿元（中值6.10亿元），同比+11.7%~36.1%（中值23.9%）; 扣非归母净利润：公司实现盈利5.20-6.40亿元（中值5.80亿元），同比+17.3%~44.4%（中值30.8%）。 23Q2单季度业绩归母净利润：公司实现盈利3.00-4.20亿元（中值3.6

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罗博特科一、基础业务50亿 1、公司主营高端自动化装备，公司定位”新能源+泛半导体”双轮驱动公司在手订单近15亿，如果按净利率不变的情况下，这部分订单今年交付2.84%净利率，那么对应的净利润是4200万，今年的同比增幅是64%，这部分用PEG算，给与64倍PE，对应市值25亿，如果用2倍PS去估30亿。（不过公司之前提过利润率还会提高，另外公司目前是半年报，下半年还会有订单）。 2、迎技术风口，铜电镀设备放量在即，20亿 HJT电池降低成本无银化是最优选择，铜电镀兼顾提效降本、是HJT性价

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宏观上目前是看不出太多亮点，美联储加息，国内流动性受限，大毛的问题等，全球局势的不确定，中国供应链的压力等等，但市场营业，总是或多或少有方向，相对确定的我觉得是市场调整结束之后，一定还是维持结构性行情，正常情况下应该是继续拥抱AI，我现在还在关注这个光模块的调整幅度，再考虑怎么参与。跌了在里汇总，总比涨了来汇总好，且看且参考吧。先讲首都在线，这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期，之前券商会议按GPU储备的算力重估，市场没有发酵，那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件，的确业绩超预期，2

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算力估值有待重估，以AI 云为抓手，开启第二波成长曲线

1、向全球新型算力服务提供商转型首都在线：公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达 GPU 算力储备，以 AI 云为抓手，开启第二波成长曲线。2023 年，公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点，在GPU上投入了两个亿，主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号，造成了业绩亏损，目前算力需求大幅提升，公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力

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感觉身边买折叠屏手机的人多起来了。国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万部，同比增长173%；上半年出货227万部，同比增长102%。从数据来看，2023年上半年，折叠屏手机在京东搜索量同比增长超过100%；京东折叠屏手机销量同比增长100%；其中竖折产品同比增长150%。从国内2023年第二季度及上半年的市场份额来看，华为占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43%和35%；vivo在第二季度排名跃居第二，占据19.7

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华为Mate60之VC均热板

根据B站数码博主“胜利文绉绉”对华为Mate60 Pro的拆解结果，华为Mate60 Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见。这说明其对散热要求很高。7000平方毫米，相当于iPhone 14 Pro大小的3/4，对比目前VC表面积最大的vivo X90 Pro+，在散热这块，Mate 60绝对是“豪华散热”。随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC 均热板生产工艺的不断成熟，VC 均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热

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技术性梭哈

这两天市场被预测准了，走势选了第二种，数据没发酵，环保上今天复盘了下，觉得盘面结构不理想，指数阶段新低，情绪冰点，有限的护盘力量确分散在如下划线这些板块，盘中还多次此起彼伏板块内部多杀多，拉券商互殴，拉地产也互殴，总之就是不团结，最终护盘护了个寂寞。给个建议，如果真心想护盘，维稳盘面就要利用由点到面扩散法，一定是用有限的钱做最好的效果，寻找市场情绪值最高的方向去护盘，容易形成凝聚力。市场情绪值最高就是数据与环保，这几天盘面反馈，数据涨，盘面起；盘面跌，环保涨，这边环保除了化债还有日本排放核污

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卓创资讯
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安妮股份

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2.74
高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-23 12:51:13

数据的逻辑梳理及后市预判

仔细看了下最近市场的反馈，数据板块走的最强的先做数据管理平台的，三维天地2天2板，都是20CM的板，数据管理平台听起来就是最受益的，数据经过管理，分门别类，整理好了才能入表，所以它成为市场NO.1，老二是谁呢，零点有数做数据分析的，这个也有理，总结一句话，老大老二都是数据的铲子公司，是资金选择的认为最受益的公司，所以这是个线路，由此我们可以去找数据管理、数据清洗、数据分析、数据安全等公司，这些配套服务业是最早受益的。下面这个图看了下数据产业链拆分上是数据安全产值最高，数据安全有较大的接力预期，目

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国投智能
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浩瀚深度
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卓创资讯

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3

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16.47
高坚果

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2023-08-22 11:25:27

不管数据还是环保都是报表修复概念

定义一个新概念：报表修复概念财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。核心的就是对于符合无形资产、存货定义和确认条件的数据资源，企业应当确认为相应资产，并按照相关企业会计准则和《暂行规定》进行确认、计量等相关会计处理。所以最直接可以看到的是，这个是修复资产负债表的，我之前的提到的卓创资讯本身卖资讯的，它的无形资产、存货都非常少，这个入表会大幅度影响公司的估值。我强调一下，这里侧重是修复，而不是马上发展或者迎来收入。我个人比较看好数据确权这个板块的，但是

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卓创资讯
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建工修复

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28.94
高坚果

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2023-08-18 19:15:20

化债利好环保

今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的刺激因素就是高层会议表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，也就是之前的PPP问题可能得到解决，蒙草生态之前表示公司也关注到近期ZY出台的一系列地方债务化解的政策。这些政策的出台对公司形

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建工修复
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启迪环境

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高坚果

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2023-08-16 10:04:53

数据入表的增值机会

《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式，对于探索用货币度量数据要素的资产价值，推动数据资产化、资本化，更好发挥数据对生产效率提升的倍增效应具有重要意义。上市公司层面可以积极探索数据资产入表的可行路径，由此进行价值重估。数据管理局局长到位，各地也在相继推出政策，产业链上的公司也是努力寻找机会，我觉得最简单的思维就是先找找数据重估价值高的公司。之前AI炒作的时候很多传媒类公司就出现价值重估，像中国科传、中文在线等。我一直有留意一个卓创资讯，公司主要

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卓创资讯

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11.22
高坚果

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2023-08-05 06:39:13

收藏

@花明之路：一文梳理券商类相关标的

7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这次的政治局会议，对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前，多次强调防止“脱实向虚”，发展实体经济，印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实，资本市场也

35 赞同-10 评论

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高坚果

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2023-07-16 18:17:37

天孚通信Q2扣非净利润环比增长63%，销售净利润率环比增长24%

天孚通信：2023年上半年，公司实现营业总收入66417.04万元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润23386.46万元，同比增长35.19%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22494.28万元，同比增长45.96%。报告期内实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。另一方面，公司外销销售以美元为主，本报告期内汇率波动对公司利润产生一定的正向影响；

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天孚通信

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-11 23:07:49

中际旭创Q2增速预测区间跨度较大，但确定业绩是向好的

虽然增速区间跨度比较大，但是还是很确定业绩是向好的，报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。 2023年半年度业绩归母净利润：公司实现盈利5.50-6.70亿元（中值6.10亿元），同比+11.7%~36.1%（中值23.9%）; 扣非归母净利润：公司实现盈利5.20-6.40亿元（中值5.80亿元），同比+17.3%~44.4%（中值30.8%）。 23Q2单季度业绩归母净利润：公司实现盈利3.00-4.20亿元（中值3.6

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中际旭创

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-01 15:53:39

罗博特科估值测算

罗博特科一、基础业务50亿 1、公司主营高端自动化装备，公司定位”新能源+泛半导体”双轮驱动公司在手订单近15亿，如果按净利率不变的情况下，这部分订单今年交付2.84%净利率，那么对应的净利润是4200万，今年的同比增幅是64%，这部分用PEG算，给与64倍PE，对应市值25亿，如果用2倍PS去估30亿。（不过公司之前提过利润率还会提高，另外公司目前是半年报，下半年还会有订单）。 2、迎技术风口，铜电镀设备放量在即，20亿 HJT电池降低成本无银化是最优选择，铜电镀兼顾提效降本、是HJT性价

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罗博特科

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高坚果

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2023-06-27 10:19:45

调整之后结构性依旧会是主基调

宏观上目前是看不出太多亮点，美联储加息，国内流动性受限，大毛的问题等，全球局势的不确定，中国供应链的压力等等，但市场营业，总是或多或少有方向，相对确定的我觉得是市场调整结束之后，一定还是维持结构性行情，正常情况下应该是继续拥抱AI，我现在还在关注这个光模块的调整幅度，再考虑怎么参与。跌了在里汇总，总比涨了来汇总好，且看且参考吧。先讲首都在线，这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期，之前券商会议按GPU储备的算力重估，市场没有发酵，那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件，的确业绩超预期，2

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天孚通信
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宝信软件
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罗博特科

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2023-06-19 21:55:08

算力估值有待重估，以AI 云为抓手，开启第二波成长曲线

1、向全球新型算力服务提供商转型首都在线：公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达 GPU 算力储备，以 AI 云为抓手，开启第二波成长曲线。2023 年，公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点，在GPU上投入了两个亿，主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号，造成了业绩亏损，目前算力需求大幅提升，公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力

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首都在线

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-09-08 15:32:11

卫星互联网盘面反馈

华力创通、中英科技、司南导航、震有科技，4个20CM 晨曦航空、航宇微、恒宇信通涨幅超过10% 海格通信、中国卫通、四川九洲、高斯贝尔等10% 臻镭科技、盟升电子、北斗星通、赛微电子等涨幅超5% 仔细看还是有几点值得分享的 1、震有科技尾盘还继续拉，甚至打板，仔细看很多华为概念尾盘是跳水的，可见这个主题的强势 2、卫星互联网龙头效应超级震撼，看300045图就好 3、以前卫星互联网也炒作过，但是去回忆下，中国卫通当龙头的时候（2023年3月那一波），还有2020年1-2月也抄过一波卫星互联网，根

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华力创通
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中英科技
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震有科技
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司南导航

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2023-09-08 14:10:19

折叠屏手机

感觉身边买折叠屏手机的人多起来了。国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万部，同比增长173%；上半年出货227万部，同比增长102%。从数据来看，2023年上半年，折叠屏手机在京东搜索量同比增长超过100%；京东折叠屏手机销量同比增长100%；其中竖折产品同比增长150%。从国内2023年第二季度及上半年的市场份额来看，华为占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43%和35%；vivo在第二季度排名跃居第二，占据19.7

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华映科技

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高坚果

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2023-09-04 14:36:11

华为Mate60之VC均热板

根据B站数码博主“胜利文绉绉”对华为Mate60 Pro的拆解结果，华为Mate60 Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见。这说明其对散热要求很高。7000平方毫米，相当于iPhone 14 Pro大小的3/4，对比目前VC表面积最大的vivo X90 Pro+，在散热这块，Mate 60绝对是“豪华散热”。随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC 均热板生产工艺的不断成熟，VC 均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热

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中英科技
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飞荣达

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这两天市场被预测准了，走势选了第二种，数据没发酵，环保上今天复盘了下，觉得盘面结构不理想，指数阶段新低，情绪冰点，有限的护盘力量确分散在如下划线这些板块，盘中还多次此起彼伏板块内部多杀多，拉券商互殴，拉地产也互殴，总之就是不团结，最终护盘护了个寂寞。给个建议，如果真心想护盘，维稳盘面就要利用由点到面扩散法，一定是用有限的钱做最好的效果，寻找市场情绪值最高的方向去护盘，容易形成凝聚力。市场情绪值最高就是数据与环保，这几天盘面反馈，数据涨，盘面起；盘面跌，环保涨，这边环保除了化债还有日本排放核污

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今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的刺激因素就是高层会议表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，也就是之前的PPP问题可能得到解决，蒙草生态之前表示公司也关注到近期ZY出台的一系列地方债务化解的政策。这些政策的出台对公司形

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数据入表的增值机会

《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式，对于探索用货币度量数据要素的资产价值，推动数据资产化、资本化，更好发挥数据对生产效率提升的倍增效应具有重要意义。上市公司层面可以积极探索数据资产入表的可行路径，由此进行价值重估。数据管理局局长到位，各地也在相继推出政策，产业链上的公司也是努力寻找机会，我觉得最简单的思维就是先找找数据重估价值高的公司。之前AI炒作的时候很多传媒类公司就出现价值重估，像中国科传、中文在线等。我一直有留意一个卓创资讯，公司主要

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@花明之路：一文梳理券商类相关标的

7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这次的政治局会议，对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前，多次强调防止“脱实向虚”，发展实体经济，印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实，资本市场也

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天孚通信Q2扣非净利润环比增长63%，销售净利润率环比增长24%

天孚通信：2023年上半年，公司实现营业总收入66417.04万元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润23386.46万元，同比增长35.19%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22494.28万元，同比增长45.96%。报告期内实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。另一方面，公司外销销售以美元为主，本报告期内汇率波动对公司利润产生一定的正向影响；

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虽然增速区间跨度比较大，但是还是很确定业绩是向好的，报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。 2023年半年度业绩归母净利润：公司实现盈利5.50-6.70亿元（中值6.10亿元），同比+11.7%~36.1%（中值23.9%）; 扣非归母净利润：公司实现盈利5.20-6.40亿元（中值5.80亿元），同比+17.3%~44.4%（中值30.8%）。 23Q2单季度业绩归母净利润：公司实现盈利3.00-4.20亿元（中值3.6

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罗博特科一、基础业务50亿 1、公司主营高端自动化装备，公司定位”新能源+泛半导体”双轮驱动公司在手订单近15亿，如果按净利率不变的情况下，这部分订单今年交付2.84%净利率，那么对应的净利润是4200万，今年的同比增幅是64%，这部分用PEG算，给与64倍PE，对应市值25亿，如果用2倍PS去估30亿。（不过公司之前提过利润率还会提高，另外公司目前是半年报，下半年还会有订单）。 2、迎技术风口，铜电镀设备放量在即，20亿 HJT电池降低成本无银化是最优选择，铜电镀兼顾提效降本、是HJT性价

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调整之后结构性依旧会是主基调

宏观上目前是看不出太多亮点，美联储加息，国内流动性受限，大毛的问题等，全球局势的不确定，中国供应链的压力等等，但市场营业，总是或多或少有方向，相对确定的我觉得是市场调整结束之后，一定还是维持结构性行情，正常情况下应该是继续拥抱AI，我现在还在关注这个光模块的调整幅度，再考虑怎么参与。跌了在里汇总，总比涨了来汇总好，且看且参考吧。先讲首都在线，这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期，之前券商会议按GPU储备的算力重估，市场没有发酵，那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件，的确业绩超预期，2

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算力估值有待重估，以AI 云为抓手，开启第二波成长曲线

1、向全球新型算力服务提供商转型首都在线：公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达 GPU 算力储备，以 AI 云为抓手，开启第二波成长曲线。2023 年，公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点，在GPU上投入了两个亿，主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号，造成了业绩亏损，目前算力需求大幅提升，公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力

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华为Mate60之VC均热板

根据B站数码博主“胜利文绉绉”对华为Mate60 Pro的拆解结果，华为Mate60 Pro具有约7300平方毫米的VC均热板，这样的超大面积在手机行业较为罕见。这说明其对散热要求很高。7000平方毫米，相当于iPhone 14 Pro大小的3/4，对比目前VC表面积最大的vivo X90 Pro+，在散热这块，Mate 60绝对是“豪华散热”。随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC 均热板生产工艺的不断成熟，VC 均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热

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仔细看了下最近市场的反馈，数据板块走的最强的先做数据管理平台的，三维天地2天2板，都是20CM的板，数据管理平台听起来就是最受益的，数据经过管理，分门别类，整理好了才能入表，所以它成为市场NO.1，老二是谁呢，零点有数做数据分析的，这个也有理，总结一句话，老大老二都是数据的铲子公司，是资金选择的认为最受益的公司，所以这是个线路，由此我们可以去找数据管理、数据清洗、数据分析、数据安全等公司，这些配套服务业是最早受益的。下面这个图看了下数据产业链拆分上是数据安全产值最高，数据安全有较大的接力预期，目

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不管数据还是环保都是报表修复概念

定义一个新概念：报表修复概念财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。核心的就是对于符合无形资产、存货定义和确认条件的数据资源，企业应当确认为相应资产，并按照相关企业会计准则和《暂行规定》进行确认、计量等相关会计处理。所以最直接可以看到的是，这个是修复资产负债表的，我之前的提到的卓创资讯本身卖资讯的，它的无形资产、存货都非常少，这个入表会大幅度影响公司的估值。我强调一下，这里侧重是修复，而不是马上发展或者迎来收入。我个人比较看好数据确权这个板块的，但是

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2023-08-18 19:15:20

化债利好环保

今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的刺激因素就是高层会议表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，也就是之前的PPP问题可能得到解决，蒙草生态之前表示公司也关注到近期ZY出台的一系列地方债务化解的政策。这些政策的出台对公司形

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建工修复
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启迪环境

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-16 10:04:53

数据入表的增值机会

《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出探索数据资产入表新模式，对于探索用货币度量数据要素的资产价值，推动数据资产化、资本化，更好发挥数据对生产效率提升的倍增效应具有重要意义。上市公司层面可以积极探索数据资产入表的可行路径，由此进行价值重估。数据管理局局长到位，各地也在相继推出政策，产业链上的公司也是努力寻找机会，我觉得最简单的思维就是先找找数据重估价值高的公司。之前AI炒作的时候很多传媒类公司就出现价值重估，像中国科传、中文在线等。我一直有留意一个卓创资讯，公司主要

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卓创资讯

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-08-05 06:39:13

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@花明之路：一文梳理券商类相关标的

7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这次的政治局会议，对资本市场的表态被认为是超出市场预期。此前，多次强调防止“脱实向虚”，发展实体经济，印象中这个层面没有对资本市场有过如此积极的表态。其实，资本市场也

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-16 18:17:37

天孚通信Q2扣非净利润环比增长63%，销售净利润率环比增长24%

天孚通信：2023年上半年，公司实现营业总收入66417.04万元，同比增长15.01%；归属于上市公司股东的净利润23386.46万元，同比增长35.19%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润22494.28万元，同比增长45.96%。报告期内实现了营业收入和利润的双增长，主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。另一方面，公司外销销售以美元为主，本报告期内汇率波动对公司利润产生一定的正向影响；

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天孚通信

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-11 23:07:49

中际旭创Q2增速预测区间跨度较大，但确定业绩是向好的

虽然增速区间跨度比较大，但是还是很确定业绩是向好的，报告期内，得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。 2023年半年度业绩归母净利润：公司实现盈利5.50-6.70亿元（中值6.10亿元），同比+11.7%~36.1%（中值23.9%）; 扣非归母净利润：公司实现盈利5.20-6.40亿元（中值5.80亿元），同比+17.3%~44.4%（中值30.8%）。 23Q2单季度业绩归母净利润：公司实现盈利3.00-4.20亿元（中值3.6

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中际旭创

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-07-01 15:53:39

罗博特科估值测算

罗博特科一、基础业务50亿 1、公司主营高端自动化装备，公司定位”新能源+泛半导体”双轮驱动公司在手订单近15亿，如果按净利率不变的情况下，这部分订单今年交付2.84%净利率，那么对应的净利润是4200万，今年的同比增幅是64%，这部分用PEG算，给与64倍PE，对应市值25亿，如果用2倍PS去估30亿。（不过公司之前提过利润率还会提高，另外公司目前是半年报，下半年还会有订单）。 2、迎技术风口，铜电镀设备放量在即，20亿 HJT电池降低成本无银化是最优选择，铜电镀兼顾提效降本、是HJT性价

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罗博特科

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-06-27 10:19:45

调整之后结构性依旧会是主基调

宏观上目前是看不出太多亮点，美联储加息，国内流动性受限，大毛的问题等，全球局势的不确定，中国供应链的压力等等，但市场营业，总是或多或少有方向，相对确定的我觉得是市场调整结束之后，一定还是维持结构性行情，正常情况下应该是继续拥抱AI，我现在还在关注这个光模块的调整幅度，再考虑怎么参与。跌了在里汇总，总比涨了来汇总好，且看且参考吧。先讲首都在线，这个公司的问题主要还是业绩兑现没有预期，之前券商会议按GPU储备的算力重估，市场没有发酵，那这个启动的周期就会很久。另外之前看的超图软件，的确业绩超预期，2

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天孚通信
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宝信软件
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罗博特科

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高坚果

全梭哈的老股民

2023-06-19 21:55:08

算力估值有待重估，以AI 云为抓手，开启第二波成长曲线

1、向全球新型算力服务提供商转型首都在线：公司在调研中表示未来通过与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达 GPU 算力储备，以 AI 云为抓手，开启第二波成长曲线。2023 年，公司将抓住机遇由全球云计算服务商向全球新型算力服务提供商转型。公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点，在GPU上投入了两个亿，主要购买的是A100、A5000、A30、A40等10多个型号，造成了业绩亏损，目前算力需求大幅提升，公司超前布局有望深度受益。公司在GPU算力领域率先建立大规模、高覆盖的GPU算力

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首都在线

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